Taille du marché des lancettes, part et analyse de l’industrie par type (lancette standard, lancette de sécurité {activée par bouton [bouton poussoir/haut et bouton latéral] et activée par pression/contact}, et lancette spécialisée), par type d’incision (aiguille et lame), par groupe d’âge (adultes et pédiatriques), par taille de jauge (22G et moins, 23G-28G et plus de 28G), par application (surveillance de la glycémie, hémoglobine tests, tests de cholestérol et autres), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne) et prévisions régionales,

La taille du marché mondial des lancettes était évaluée à 2,11 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,31 milliards USD en 2025 à 4,63 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision.

Les lancettes sont de petits dispositifs médicaux pointus utilisés pour réaliser des perforations cutanées rapides et peu pénétrantes, généralement sur le bout du doigt. Ils sont le plus souvent utilisés pour prélever des échantillons de sang capillaire pour des tests de glycémie ainsi que d’autres examens diagnostiques. Ils sont soit jetables, soit intégrés à des dispositifs de sécurité automatisés pour minimiser le risque de blessure par piqûre d'aiguille. La prise de conscience croissante de la sécurité des dispositifs tranchants pour éviter les blessures par piqûre d’aiguille et le nombre croissant d’examens de diagnostic et de surveillance stimulent la demande de lancettes à l’échelle mondiale, augmentant ainsi la croissance du marché.

Le marché mondial est fragmenté, les principales entreprises étant BD, HTL-STREFA (MTD Medical Technology and Devices), SARSTEDT AG & Co. KG, Cardinal Health et d'autres. Ces acteurs majeurs mettent de plus en plus en œuvre diverses stratégies de croissance telles que le lancement de nouveaux produits, les acquisitions et l’expansion géographique pour conquérir une part de marché substantielle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Prévalence croissante du diabète et des maladies chroniques pour stimuler la croissance du marché

Au cours des dernières décennies, l'augmentation des cas de diabète dans le monde a considérablement accru la demande de produits, car ils sont largement utilisés pour collecter des échantillons de sang afin de vérifier les niveaux de glucose quotidiens des patients diabétiques.

• Par exemple, l’Institute for Health Metrics and Evaluation a révélé en juin 2023 que plus d’un demi-milliard de personnes dans le monde vivent avec le diabète.

En outre, l'adoption croissante de solutions de surveillance à domicile ainsi que le besoin de techniques de prélèvement sanguin pratiques et moins invasives stimulent la demande de types de lancettes avancés tels que les lancettes de sécurité. Un tel scénario devrait stimuler la croissance du marché mondial des lancettes au cours de la période de prévision.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Sensibilité aux coûts des lancettes de sécurité pour restreindre l’expansion du marché

Bien que les prélèvements sanguins de routine nécessitent des lancettes, les variations de prix entre les différents types de lancettes, telles quelancettes de sécurité,devrait remettre en question leur adoption. Les lancettes basées sur la sécurité, par exemple, ont tendance à être plus coûteuses que les lancettes traditionnelles, où le coût devient un facteur essentiel, en particulier dans les pays en développement où le budget des soins de santé est limité.

• Par exemple, les données du NHS publiées en octobre 2020 ont souligné que les lancettes de sécurité coûtent généralement entre 4,87 et 5,06 USD pour 100 unités, par rapport aux lancettes traditionnelles dont le prix varie entre 2,37 et 4,22 USD pour 100 unités.

De telles différences de prix poussent les professionnels de santé à opter pour des options moins chères et découragent également l’adoption de produits avancés par les patients, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Besoin croissant de surveillance des soins de santé à domicile pour créer des opportunités de croissance lucratives

Ces dernières années, la demande croissante de diagnostics à domicile a généré des opportunités lucratives pour les fournisseurs de lancettes afin d'augmenter leur offre de produits à l'échelle mondiale. Plusieurs patients gérant leurs maladies chroniques, en particulier le diabète, à domicile, font augmenter la demande de dispositifs de prélèvement sanguin pratiques tels que des lancettes.

• Par exemple, selon les données de l’Indian Journal of Medical Specialties, en décembre 2023, une étude a indiqué que 35,0 % des 100 patients utilisaient un glucomètre pour auto-surveiller leur glycémie à la maison.

En conséquence, les lancettes, en particulier les lancettes de sécurité qui minimisent le risque de blessure par piqûre d'aiguille, gagnent en importance chez les patients qui ont besoin d'analyses sanguines de routine sans l'aide d'un professionnel. Cela devrait créer d’importantes opportunités pour les fabricants d’augmenter leur capacité de fabrication de produits afin de répondre à la demande croissante, soutenant ainsi l’expansion du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DU LANCET

Les avancées technologiques et les conceptions durables deviendront une tendance clé du marché

L'intégration de la technologie de jauge ultra-fine avec des conceptions ergonomiques et conviviales améliore considérablement le confort du patient et la précision des prélèvements sanguins. En conséquence, les fabricants développent de plus en plus de lancettes dotées d’aiguilles ultra fines de 21G à 30G et de mécanismes à ressort pour permettre un prélèvement de sang capillaire presque indolore.

Ces innovations sont alimentées par des directives réglementaires strictes qui encouragent l'utilisation d'objets tranchants et tranchants conçus pour minimiser les blessures par piqûre d'aiguille dans les établissements de soins de santé. De plus, l’accent croissant mis sur la durabilité a conduit à des améliorations de conception telles que la réduction de la consommation de plastique et l’utilisation de matériaux biodégradables, soulignant une évolution plus large vers des produits respectueux de l’environnement.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Dépenses limitées dans les régions en développement pour défier la croissance du marché

Dans les pays en développement, les infrastructures de santé sous-développées et les budgets limités pour les appareils de diagnostic restreignent l’accès aux produits haut de gamme tels que les lancettes. Par conséquent, les habitants des zones touchées préfèrent les objets pointus et bon marché tels que les aiguilles en raison de leur prix abordable, des dépenses gouvernementales limitées en matière de soins de santé et de leur couverture d’assurance limitée.

• Par exemple, selon les données de ScienceDirect de janvier 2024, le gouvernement du Bangladesh ne consacre qu'une fraction de 2,34 % du PIB national du pays à la santé publique, soit le niveau le plus bas parmi les pays d'Asie-Pacifique.

Ces dépenses limitées limitent l'adoption de types avancés de lancettes ainsi que l'importation, ce qui limite encore davantage l'accès à ces produits pour les patients. De plus, la sensibilisation limitée aux avantages des lancettes plus récentes, plus sûres et plus conviviales dans ces régions remet également en question la croissance du marché des lancettes dans ces régions.

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Analyse de segmentation

Par type

Le segment des lancettes de sécurité a dominé le marché en 2024 en raison de leur adoption croissante par les patients diabétiques

Sur la base de la segmentation par type, le marché est classé en lancettes standard, lancettes de sécurité et lancettes spécialisées.

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Le segment des lancettes de sécurité a dominé la part de marché mondiale des lancettes en 2024. La croissance est attribuée à sa sécurité et à sa commodité éprouvées. En conséquence, les patients diabétiques de type 1, qui nécessitent une surveillance quotidienne de leur glycémie, utilisent ce produit pour effectuer des prélèvements sanguins à placer sur lelecteur de glycémie.En réponse, les principaux acteurs lancent sur le marché des lancettes de sécurité avancées, augmentant ainsi la pénétration des produits à l’échelle mondiale.

• Par exemple, en mai 2021, Owen Mumford a lancé la famille de lancettes de sécurité Unistik Touch pour atteindre un volume sanguin de 500 μl. 

Le segment des lancettes standard devrait croître à un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision.

Par type d'incision

Le segment de l'aiguille doit dominer en raison d'une douleur moindre et de caractéristiques de sécurité supérieures

Par type d’incision, le marché est classé enaiguilleet la lame.

Le segment des aiguilles a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 93,6 %. Les patients préfèrent fortement les aiguilles en raison de leur facilité d’utilisation, de leurs caractéristiques de sécurité supérieures et de la réduction de la douleur lors du prélèvement sanguin. La demande d'aiguilles augmente de manière plus importante chez les patients qui nécessitent des tests fréquents avec moins de risque de blessure par piqûre d'aiguille. Cela devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, une étude publiée par NCBI en avril 2020 a rapporté que les lancettes à aiguilles provoquaient moins de douleur que les lancettes à lame lors du prélèvement d’échantillons de sang.

Le segment des lames devrait croître à un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision. 

Par tranche d'âge

Le segment des adultes dominera en raison d'un taux de test plus élevé et de l'adoption des produits

Par tranche d’âge, le marché est classé en adultes et pédiatrie.

Le segment des adultes a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 72,8 %. La croissance du segment est attribuée à l’augmentation des tests de cholestérol, des tests d’HbA1c ou d’hémoglobine glyquée et d’autres tests chez les adultes. Cela alimente l’utilisation des lancettes au sein de ce groupe d’âge. De plus, l'augmentation du sangglucosela surveillance des adultes diabétiques de type 2 devrait également accroître l'utilisation des lancettes.

Le segment pédiatrique devrait croître à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision. 

Par taille de jauge

Le segment 23G-28G dominera grâce à un confort supérieur, moins de douleur et une disponibilité importante

En fonction de la taille de la jauge, le marché est divisé en 22G et moins, 23G-28G et au-dessus de 28G.

Le segment 23G-28G détenait la plus grande part de marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 73,3 %. La gamme de jauges 23G-28G est suffisamment fine pour réduire l'inconfort par rapport aux jauges plus grandes telles que 21G-22G. De plus, la plupart des autopiqueurs disponibles dans le commerce sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les lancettes 23G-28G, ce qui augmente encore la demande de produits et devrait stimuler la croissance du segment.

Le segment supérieur à 28G devrait croître à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision.

Par candidature

Le segment de la surveillance de la glycémie dominera en raison de la population diabétique croissante

En fonction des applications, le marché est segmenté en surveillance de la glycémie, tests d’hémoglobine, tests de cholestérol et autres.

Le segment de la surveillance de la glycémie représentait la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 56,3 %. Cette croissance est attribuée au nombre croissant de personnes qui surveillent elles-mêmes leur glycémie, ce qui augmente le taux d'achat de lancettes. De plus, la prévalence croissante du diabète à l’échelle mondiale soutient la demande de lancettes en augmentant la nécessité d’une autosurveillance de la glycémie.

• Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (FID), en juillet 2025, la population diabétique mondiale devrait atteindre environ 783,0 millions d’ici 2045.

Le segment des tests d’hémoglobine devrait croître à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision.

Par canal de distribution

Le segment des pharmacies de détail dominera en raison de l'accessibilité directe et de la commodité

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en hôpitauxpharmacies, les pharmacies de détail et les pharmacies en ligne.

En 2024, le marché mondial était dominé par les pharmacies de détail en termes de canal de distribution. La plupart des appareils sur mesure sont prescrits et installés dans les cliniques dentaires. Le nombre de pharmacies de détail augmente dans le monde. Cela en fait le point d’achat le plus pratique pour les dispositifs d’autosurveillance de routine, tels que les lancettes, en raison de leur large disponibilité. En outre, ces canaux vendent des lancettes en combinaison avec des glucomètres, des bandelettes ou des kits de soins du diabète aux utilisateurs principaux, ce qui devrait alimenter la croissance du segment. Le segment devrait détenir 51,9 % des parts en 2025.

• Par exemple, en juillet 2025, CVS Pharmacy a célébré l'ouverture officielle d'un nouveau magasin de 13 000 pieds carrés sur Washington Avenue dans le sud-ouest de Center City, à Philadelphie, s'étendant à près de 50 emplacements dans toute la ville avec des services améliorés de pharmacie, de santé et de bien-être.

En outre, le segment des pharmacies hospitalières devrait croître à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché du Lancet

Sur la base de la géographie, le marché a été subdivisé en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2023, avec une valeur de 0,68 milliard de dollars. En 2024, la région représentait également une part importante, avec une valeur de 0,74 milliard de dollars. Cette croissance est attribuée à la forte demande de produits avancés et au remboursement des appareils de surveillance des maladies chroniques, notamment les lancettes. Cela pousse les principaux acteurs à accroître l’offre de ces produits dans la région. En 2025, le marché américain devrait atteindre 0,75 milliard de dollars.

• Depuis septembre 2025, les services préventifs Medicare Part B pour le diabète offrent une couverture allant jusqu'à 300 lancettes tous les trois mois pour les patients sous insulinothérapie.

Europe et Asie-Pacifique

D’autres régions, comme l’Europe et l’Asie-Pacifique, devraient connaître une croissance substantielle dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région Europe devrait enregistrer le deuxième taux de croissance le plus élevé, soit 10,2 %, et atteindre une valeur de 0,78 milliard de dollars en 2025. La croissance est attribuée à la forte présence d'acteurs clés au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, qui contribue à la disponibilité importante de lancettes dans la région. En raison de ces facteurs, des pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France devraient enregistrer respectivement une taille de marché de 0,06 milliard USD, 0,17 milliard USD et 0,07 milliard USD en 2025. Après l’Europe, l’Asie-Pacifique devrait atteindre une valeur de 0,62 milliard USD en 2025 et devenir le troisième plus grand marché régional. En outre, en 2025, les marchés indien et chinois devraient atteindre respectivement 0,14 milliard et 0,29 milliard de dollars.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de projection, les marchés du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine devraient connaître une croissance modérée du marché mondial. En 2025, le marché latino-américain devrait atteindre une valeur de 0,07 milliard de dollars. La croissance de la région est attribuée à l’augmentation de la pénétration et de l’offre de lancettes en raison d’une sensibilisation croissante à la sécurité et aux lancettes spécialisées. Au Moyen-Orient et en Afrique, le CCG devrait garantir une valeur de 0,02 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Une vaste gamme de produits et l'adoption croissante d'appareils personnalisés ont renforcé la position de leader des acteurs clés

Le marché mondial des lancettes est très fragmenté, avec des acteurs majeurs tels que HTL-STREFA, BD et Abbott détenant une part dominante en 2024. Ces sociétés se concentrent sur le renforcement de leur emprise sur le marché en augmentant la disponibilité des produits dans le monde entier, en lançant des produits innovants et en signant des accords de distribution stratégiques.

• En janvier 2025, BD a annoncé des investissements supplémentaires dans ses installations de fabrication aux États-Unis afin d'augmenter sa capacité de production pour les produits critiques.dispositifs médicaux, notamment des seringues, des aiguilles, des lancettes et des cathéters IV, en réponse aux besoins croissants du système de santé.

De plus, ces acteurs se concentrent sur la diversification de leur portefeuille pour consolider leur position sur le marché. Parmi les autres acteurs majeurs du marché figurent Cardinal Health, B. Braun SE, Terumo Medical Corporation et SARSTEDT AG & Co. KG. Ces acteurs mettent l’accent sur l’innovation de produits et les stratégies d’expansion mondiale pour renforcer la réputation de leur marque et leur position sur le marché.

LISTE DES SOCIÉTÉS CLÉS DE LANCET PROFILÉES

• BD (États-Unis)
• SARSTEDT AG & Co. KG(Allemagne)
• Greiner Bio-One International GmbH (Allemagne)
• HTL-STREFA(Technologie et dispositifs médicaux MTD) (Pologne)
• Terumo Medical Corporation (Japon)
• Braun SE (Allemagne)
• Abbott(NOUS.)
• Cardinal Health (États-Unis)
• YPSOMED (Suisse)
• Medline Industries, LP.(NOUS.)
• Biosense Technologies Private Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• avril 2025– SteriLance Medical (Suzhou) Inc. a présenté son portefeuille de produits, y compris les lancettes, au CMEF printemps 2025.
• novembre 2024– SteriLance Medical (Suzhou) Inc. a annoncé sa participation à MEDICA 2024 (Allemagne), présentant sa gamme innovante delancettes de sécurité activées par pression/contact.
• août 2024– HTL-STREFA, Inc. a acquis les aiguilles pour stylos et les systèmes de surveillance de la glycémie d’Ypsomed. L'intégration des opérations d'aiguilles et de lancettes pour stylos d'Ypsomed dans le réseau européen de production et de distribution de HTL-STREFA, Inc a porté sa capacité de production totale à plus de 2,5 milliards d'aiguilles pour stylos et de lancettes.
• mai 2021– Owen Mumford a lancé la série Unistik Touch de lancettes de sécurité activées par pression/contact, conçues pour le prélèvement sanguin jusqu'à 500 μl.
• janvier 2019– MediPurpose a conclu un accord avec Premier Inc. pour inclure les lancettes de sécurité activées par pression/contact SurgiLance dans ses offres.

COUVERTURE DU RAPPORT

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