Taille du marché des lunettes en Amérique latine, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (lunettes {montures et verres}, lunettes de soleil {Plano et prescription} et lentilles de contact {toriques, multifocales et sphère}), par canal de distribution (magasin de détail, boutique en ligne et cliniques ophtalmiques) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des lunettes en Amérique latine était de 12,89 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 13,71 milliards USD en 2023 à 21,85 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision.

Les lunettes sont un accessoire conçu pour la correction de la vision afin de protéger les yeux des débris, des radiations nocives et de la lumière. Il comprend les lunettes, les lentilles de contact et les lunettes de soleil. Ils sont largement utilisés pour la correction de la vision ou la protection des yeux contre les rayons UV et les particules nocives. La prévalence croissante des troubles oculaires, combinée aux récents progrès technologiques dans ce secteur, a incité plusieurs acteurs clés de cette industrie à développer des produits rentables et efficaces pour les clients de la région. Par exemple, selon un article publié dans la Bibliothèque électronique scientifique en ligne (SciELO) en 2021, une enquête de l'Institut brésilien de géographie et de statistique estime que 3,6 % ou 7,2 millions de la population brésilienne souffre de cécité ou d'une certaine forme de déficience visuelle.

En outre, l’évolution des modes de vie et les tendances de la mode moderne devraient influencer la demande de produits attrayants. Cela devrait propulser la croissance du marché des lunettes en Amérique latine au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

La demande restreinte de produits de lunettes en raison de l'annulation de procédures non essentielles a entraîné un impact négatif sur le marché

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un effet globalement négatif sur le marché. Les mesures de confinement imposées dans plusieurs pays d’Amérique latine, dont le Brésil, le Mexique, l’Argentine et d’autres, ont eu un impact négatif sur plusieurs secteurs, dont ce marché. En raison de ces mesures, de nombreuses organisations médicales ont signalé avoir reporté ou annulé des procédures ophtalmologiques non essentielles. Ils ont également recommandé télésantéentre les professionnels de santé et les patients pour éviter tout contact physique et prévenir la transmission du coronavirus.

• Selon un article publié par Arq Bras Oftalmol en 2022, il a été observé qu'au Brésil, le nombre total de visites de patients en soins ophtalmologiques a diminué de 41,4 % à l'urgence ophtalmique (ER) de l'hôpital de São Paulo, au Brésil, pendant la pandémie.

En outre, plusieurs acteurs du marché ont enregistré une baisse de leurs revenus en 2020 en raison de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, de la fermeture de magasins de détail, de centres commerciaux et de cliniques ophtalmologiques.  Report des procédures électives et non essentielles, y compris les examens de la vue. Le marché a affiché une forte croissance en 2021 après l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19. Le marché devrait connaître des perspectives de croissance stables au cours de la période de prévision (2023-2030).

DERNIÈRES TENDANCES

L’augmentation de la population gériatrique et les progrès technologiques sont les tendances vitales 

Le vieillissement croissant de la population constitue l’une des transformations sociales majeures du 21^Stsiècle. Actuellement, le vieillissement de la population est observé dans la plupart des pays d’Amérique latine et constitue l’un des risques majeurs de déficience visuelle ou de troubles ophtalmiques. La population âgée est plus sensible à de nombreuses complications médicales liées à la santé oculaire. Par conséquent, cela soutiendrait la croissance du marché. Selon un article de 2022 publié par l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), associée à l'Organisation mondiale de la santé, le dernier recensement de 2017 faisait état de 2 850 171 personnes de plus de 60 ans au Chili. On estime que d'ici 2030, ce chiffre sera de 22,4 % et qu'en 2100 il devrait atteindre 36,6 %.

L’augmentation du revenu disponible est responsable de l’augmentation des dépenses consacrées à la santé oculaire et des nouvelles tendances de la mode. Les clients se tournent vers des produits offrant une meilleure vision pour la conduite de nuit et plus confortables pour lire et utiliser un ordinateur. De même, les verres de protection UV protègent les yeux des dommages causés par les rayons UV A et UV B nocifs du soleil. L’adoption de produits aussi avancés est sur le point de stimuler la croissance du marché au cours des années à venir.

Ce sont les principales tendances du marché latino-américain.

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Facteurs déterminants

Prévalence croissante des troubles oculaires en Amérique latine pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, on a constaté une croissance significative des troubles ophtalmiques tels que le glaucome, la myopie, la cataracte et autres dans les pays d'Amérique latine. L’un des principaux facteurs responsables de cette situation est l’utilisation croissante des écrans numériques tels que les téléviseurs, les ordinateurs et les téléphones portables, qui a entraîné une augmentation du nombre de cas de déficience visuelle au sein de la population en général.

Généralement, l'utilisation d'aides visuelles, à savoir des lunettes et lentilles de contact, parmi les gens augmenterait considérablement en fonction de l'âge. Cela est principalement dû à l’incidence plus élevée de troubles oculaires tels que la myopie, l’hypermyopie et la dégénérescence maculaire liée à l’âge chez les patients gériatriques.

• Par exemple, selon BMC Ophthalmology, en 2021, il a été démontré que la prévalence de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) augmente avec le vieillissement, variant de 1,5 % à 16,7 % pour les ≥50 ans, 15,1 % pour les ≥60 ans et 31,5 % pour les ≥80 ans au Brésil.

Les facteurs ci-dessus ainsi que l’évolution du mode de vie, l’augmentation des dépenses par habitant et l’évolution des habitudes d’achat des consommateurs en Amérique latine favoriseraient la croissance du marché. En outre, l’introduction d’acteurs clés en matière de lunettes et de lentilles de contact technologiquement avancées devrait accroître la demande pour ces produits.   

Facteurs restrictifs

L'adoption croissante du LASIK et d'autres interventions chirurgicales pourrait entraver la demande de produits

 Malgré les évolutions significatives des technologies et des conceptions, certains facteurs limitent leur adoption. L’un d’eux est l’adoption croissante du LASIK et d’autres procédures chirurgicales pour la correction de la vue. Le nombre croissant d’interventions chirurgicales ophtalmiques est dû à l’introduction de technologies avancées. En outre, le taux de réussite plus élevé de ces interventions chirurgicales par rapport aux produits utilisés pour corriger les déficiences visuelles augmenterait leur popularité.

En outre, les politiques de remboursement limitées et divers effets secondaires associés à l’utilisation à long terme de ces produits peuvent freiner la croissance du marché dans les pays développés et émergents. Selon un article publié par la Bibliothèque électronique scientifique en ligne (SciELO) en 2021, analysant la fréquence de la cécité et de la déficience visuelle dans la région centre-ouest du Brésil, environ 1,1 million de personnes dans le monde subissent une perte de vision principalement parce qu'elles n'ont pas accès aux services de soins oculaires. Plus de 90,0 % de ces personnes vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI).

De telles limitations pour les soins ophtalmiques limitent la croissance du marché.

Segmentation

Analyse par type de produit

Le segment des lunettes détenait une part de marché dominante en raison de la demande croissante de correction de la vue

En fonction du type de produit, le marché est segmenté enlunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact. Le segment des lunettes est divisé en montures et verres. Le segment des lunettes détenait la part dominante du marché des lunettes en Amérique latine en 2022. Cela était dû à la prévalence croissante de la déficience visuelle, de la myopie et de l’hypermétropie au sein de la population générale, entraînant ainsi une demande plus élevée d’appareils et de produits de correction de la vue.

Le segment des lentilles de contact est divisé en toriques, multifocales et sphériques. Le segment des lentilles de contact devrait enregistrer un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Cette expansion peut être attribuée à l’évolution croissante des patients ayant subi une correction visuelle vers les lentilles de contact en raison de leurs meilleures propriétés esthétiques, de leur facilité d’utilisation et de leur fonctionnalité par rapport aux lunettes traditionnelles.

Le segment des lunettes de soleil est en outre classé en lunettes de soleil planaires et sur ordonnance. Les lunettes de soleil sont protectriceslunettesqui empêche la lumière du soleil et la lumière visible à haute énergie d’endommager ou de gêner les yeux. L’adoption croissante de lunettes de soleil pour améliorer l’apparence physique et la protection des yeux favorise la croissance segmentaire.

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Par analyse des canaux de distribution

Les magasins de détail ont dominé le marché grâce à la présence d'un grand nombre de magasins dans la région

En fonction du canal de distribution, le marché est fragmenté en magasins de détail, boutiques en ligne et cliniques ophtalmologiques. Le segment des magasins de détail détenait une part dominante du marché en 2022. Cette domination est attribuée à l’augmentation des investissements, des collaborations stratégiques et des acquisitions par des acteurs clés afin de développer leurs activités. En avril 2023, Ben & Frank, l'une des principales marques de vente directe au consommateur (DTC), a reçu un investissement supplémentaire du Fonds Amérique latine de L Catterton. Cet investissement a contribué à alimenter la croissance et l'expansion continues de Ben & Frank en Amérique latine. De plus, le grand nombre de magasins de détail dans la région contribue à la croissance segmentaire.

Le segment des boutiques en ligne devrait afficher un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cela est dû au déplacement croissant des clients des métropoles et des capitales vers les plateformes de commerce électronique pour acheter des produits.

Aperçus des pays

Sur la base de la géographie, le marché est divisé entre le Brésil, le Mexique, l’Argentine, la Colombie, le Chili, le Pérou, l’Équateur et le reste de l’Amérique latine.

Sur la base de la taille du marché, le Brésil a dominé le marché avec une valeur de 5,09 milliards USD en 2022. La demande croissante de ces produits, les initiatives croissantes des gouvernements pour accroître la sensibilisation et la présence d'acteurs clés dans le pays devraient propulser l'expansion du marché. Le nombre croissant de patients subissant des examens de la vue est responsable de la domination de ce pays en 2022. De plus, le Brésil et le Mexique sont des pays touchés par la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

Le Mexique devrait devenir le deuxième pays en termes de revenus. Cette croissance est attribuable à la présence d'infrastructures de santé bien établies dans le pays pour les tests et examens ophtalmologiques et à l'augmentation des cas de troubles oculaires parmi la population mexicaine.

L'Argentine et la Colombie représentaient une part de marché substantielle en 2022. Cela était dû à la sensibilisation croissante aux soins de la vue et aux dépenses croissantes des particuliers en produits haut de gamme et tendance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Portefeuille de produits diversifié et forte présence sur le marché pour aider Alcon, EssilorLuxottica, CooperVision, Inc. et d'autres sociétés à accéder à la première place

 En termes de paysage concurrentiel, le marché est extrêmement concurrentiel et reflète la présence de plusieurs acteurs allant des acteurs établis aux émergents. Il comprend de grands fabricants tels qu'Alcon, EssilorLuxottica, CooperVision, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Bausch Health Incorporated et Carl Zeiss. Ils possèdent un solide portefeuille de produits, notamment des lunettes de soleil et des lentilles de contact, qui représentaient une part dominante du marché latino-américain en 2022.

Ces entreprises renforcent progressivement leurs positions sur le marché grâce à diverses collaborations, acquisitions et lancements de nouveaux produits. Par exemple, en juillet 2021, EssilorLuxottica a finalisé l'acquisition d'une participation de 76,7 % dans GrandVision auprès de HAL Optical Investments. Cela a ajouté plus de 7 200 magasins de vente au détail d'optique dans plus de 40 pays, 37 000 employés et une augmentation du chiffre d'affaires annuel. En outre, elle assure une forte présence en Europe et en Amérique latine grâce à ses 10 000 magasins existants et à plusieurs plateformes en ligne propriétaires.

D'autres acteurs majeurs tels que LentisPlus.Com, Safilo Group S.p.A, Ben & Frank, Leco.mx, Infinit.la, Weblens.com et Willbloom.cl se concentrent continuellement sur le développement de produits avancés et l'expansion de leurs canaux de distribution dans la région afin de s'implanter sur le marché intérieur.

Liste des principales entreprises profilées :

• Alcon(Suisse)
• EssilorLuxottica (France)
• CooperVision(NOUS.)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)
• Alcon(Suisse)
• Carl Zeiss Meditec AG (Allemagne)
• Bausch Santé Incorporée(NOUS.)
• Safilo Group S.p.A (Italie)
• Ben & Frank (Mexique)
• INFINIT EYEWEAR TECNOLOGÍA DE SHOPIFY (Argentine)
• FLEURIRA (Chili)

Développements clés de l’industrie :

• Avril 2023 :Ben & Frank, l'une des principales marques de lunettes mexicaines, a lancé une nouvelle gamme de montures optiques utilisant Eastman Acetate Renew.
  
  
• Juillet 2022 :Lentesplus a acquis LIVO pour accélérer son expansion vers les lunettes et déployer sa stratégie omnicanal dans le reste du LATAM.
  
  
• Juillet 2022 :De Rigo et Gap ont lancé en collaboration leur première collection de lunettes de marque Gap. Ils ont conclu un partenariat en 2021 pour proposer une gamme polyvalente et de haute qualité de lunettes de soleil et de styles optiques pour adultes et enfants.
  
  
• Février 2022 :CooperVision s'est associé à Plastic Bank pour créer la première lentille de contact neutre en plastique. L'accord impliquait 18 filiales de CooperVision en Europe et en Amérique du Nord, et neuf autres en Asie, en Amérique du Sud et en Europe devraient les rejoindre en 2022.
  
  
• Décembre 2021 :Lentesplus, un détaillant de lentilles de contact en ligne, a acquis Newlentes, une entreprise brésilienne de lentilles de contact, pour pénétrer le marché brésilien.

COUVERTURE DU RAPPORT 

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Le rapport d’étude de marché des lunettes en Amérique latine fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type de produit et le canal de distribution. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché, met en évidence les principaux développements du secteur et rend compte de l’impact du COVID-19. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance de ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport