Taille du marché du satellite LEO, analyse des actions et de l'industrie, par type (petit, moyen et grand), par application (communication, observation de la terre, navigation, recherche scientifique et autres), par utilisation finale (Commercial et militaire et gouvernement) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché du satellite LEO était évaluée à 7,71 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 7,93 milliards USD en 2025 à 11,53 USD milliards d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des satellites LEO avec une part de marché de 38,91% en 2024.

Les satellites qui fonctionnent dans la gamme des orbites, relativement plus proches de la surface de la Terre, sont appelés satellites de la terre basse (LEO). Ces satellites voyagent à une vitesse de 7 500 miles par heure (7,8 kilomètres par seconde) pour rester sur leur orbite. L'orbite terrestre basse se situe à une altitude inférieure à 1000 km mais pourrait être faible à 160 km au-dessus de la surface de la Terre. Les satellites Low Earth Orbit (LEO) n'ont pas toujours à suivre une direction ou un chemin particulier et tourner autour de la planète lorsqu'il tourne sur son axe. L'orbite terrestre basse est généralement utilisée pour l'imagerie par satellite car elle est près de la surface de la Terre qui permet au satellite de prendre des images à haute résolution. En plus,télécommunication, satellite de surveillance et d'autres types de satellite tournent sur cette orbite en raison de ses caractéristiques favorables.

Les satellites qui voyagent sur l'orbite terrestre basse fonctionnent sur la bande L. La radiofréquence en bande L est idéale pour diverses applications, telles que les communications aviations maritimes et à longue portée. La technologie Satellite LEO est principalement utilisée pour la communication cellulaire et utilisée dans des secteurs tels que les entreprises commerciales, la défense et les militaires pour la communication à grande vitesse, l'observation de la Terre, la recherche scientifique, la navigation et d'autres applications.

Le marché des satellites à faible orbite terrestre devrait croître considérablement en raison de leur faible latence et de leurs applications diverses. De plus, il y a une augmentation de la constellation par satellite mondiale pour étendre la connectivité Internet est un moteur clé de cette croissance. Par exemple, 2 664 objets ont été lancés dans l'espace en 2023, ce qui souligne la demande croissante de technologie satellite. Cette tendance devrait stimuler davantage la demande de marché au cours des prochaines années.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Instantané et points forts du marché du Satellite Global Leo

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 7,71 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 7,93 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 11,53 milliards USD
• CAGR: 5,5% de 2025 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dirigé le marché des satellites LEO avec une part de 38,91% en 2024, tirée par une augmentation des investissements dans les infrastructures satellites, la sécurité nationale et le déploiement à large bande via des mégaconstellations telles que StarLink et Project Kuiper.
• Par type, le petit segment satellite détenait la plus grande part, soutenu par un faible coût de lancement, des cycles de développement rapide et une forte demande de systèmes satellites compacts et rentables.
• Par application, le segment de communication a dominé le marché, alimenté par la demande croissante de haut débit mondial et de connectivité mobile dans les zones mal desservies.
• Par utilisation finale, le segment commercial a obtenu la part la plus élevée en raison de l'expansion rapide des services d'imagerie IoT, de navigation et de satellite dans diverses industries.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: domine le marché avec une forte participation de joueurs comme SpaceX, Amazon (Project Kuiper) et Lockheed Martin; Investissement élevé dans les programmes de satellite militaire et commerciaux.
• Chine: accélérer le développement de mégaconstellations dans les programmes soutenus par l'État; Récemment lancé des satellites LEO pour le National Reconnaissance Office.
• Inde: les missions en cours comme l'ISRO EOS-08 et SSLV-D3 présentent une capacité de croissance dans l'observation de la Terre et le déploiement de petits satellites.
• Royaume-Uni: OneWeb dirige des initiatives basées au Royaume-Uni pour la couverture Internet du Satellite LEO mondial, collaborant avec plusieurs partenaires internationaux.
• Allemagne: Airbus Defence and Space joue un rôle central dans la progression du matériel et de l'intégration du Satellite LEO sur les marchés européens et internationaux.
• France: investit dans l'observation de la Terre et les satellites LEO militaires, contribuant de manière significative à l'infrastructure spatiale de l'UE.
• Japon: se concentre sur les technologies satellites à double usage pour la surveillance des catastrophes, la défense et la connectivité dans les zones éloignées.
• Brésil: acteur régional émergent investissant dans la surveillance de la Terre et les applications satellites environnementales pour le bassin amazonien.
• Émirats arabes unis: investir dans des programmes satellites pour stimuler la communication spatiale et les capacités de défense régionale

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation de la demande d'accès Internet à grande vitesse pour augmenter le développement du marché

Avec l'augmentation desmartphonePénétration et adoption de l'IA et de la ML dans diverses technologies, le besoin d'une communication instantanée augmente. De plus, les incitations et les subventions du gouvernement stimulent l'adoption des services à large bande satellite. Les services traditionnels au sol ne sont pas en mesure de répondre à l'augmentation de la demande de services Internet à grande vitesse pour diverses activités telles que les jeux en ligne, le streaming et les applications intensives des autres données.

Les satellites LEO mettent en évidence un changement remarquable dans la connectivité Internet en offrant des avantages par rapport aux réseaux à large bande cellulaire et fixe traditionnels. Ces satellites sont particulièrement idéaux pour les capacités mondiales d'accès, de vitesse et de déploiement. Les satellites LEO offrent une couverture mondiale ainsi que les performances du haut débit et de la latence pour Internet par satellite qui devrait stimuler la demande de satellites LEO dans les années à venir. L'évolutivité des réseaux satellites LEO est un avantage essentiel. À mesure que davantage de satellites sont lancés, ces réseaux peuvent respecter efficacement l'utilisation croissante d'Internet sans nécessiter de changements importants dans les infrastructures terrestres. Cette évolutivité garantit que les réseaux restent capables de servir plus d'utilisateurs, soutenant l'augmentation de la demande de connectivité dans les années à venir.

Augmentation de l'utilisation de satellites pour l'observation de la Terre pour propulser la croissance du marché

Les satellites sont également utilisés pour collecter les informations sur la surface de la Terre.  Il y a une augmentation de l'intérêt parmi les agences gouvernementales et autres institutions vitales dans les satellites d'observation de la Terre. Les opérateurs commerciaux et les prestataires de services ont réalisé le potentiel significatif des données et des images satellites en raison de la progression technique continue de l'industrie spatiale et de la demande de services par satellite. Cela a conduit au développement de nouveaux modèles commerciaux où les agences gouvernementales et les opérateurs privés collaborent sur des tâches au niveau national telles que les prévisions météorologiques, la surveillance des frontières et les enquêtes sur les ressources naturelles. Les constellations Satellite Leo sont développées par des entreprises, notamment SpaceX et OneWeb pour créer des réseaux qui offrent une couverture Internet mondiale et améliorent la connectivité dans les régions mal desservies.

Ainsi, il stimule la demande de satellites LEO pour collecter les données et les images des satellites à l'aide de la télédétection. Par exemple, en 2024, l'Indian Space Research Organization (ISRO) a annoncé le lancement du dernier satellite d'observation de la Terre (EOS-08) en utilisant le petit véhicule de lancement de satellite (SSLV-D3). Le micro-satellite EOS-08, pesant environ 175,5 kg, fonctionnera dans une orbite terrestre à faible teneur en circulaire à une altitude de 475 km avec une inclinaison de 37,4 degrés.

Dans l'industrie agricole, l'imagerie satellite utilise largement pour améliorer la prise de décision et surveiller les processus dans le domaine agricole, entraînant une augmentation de la popularité du produit. L'imagerie par satellite fournie par les satellites est utilisée pour des applications telles que l'agriculture de précision, la cartographie de la santé des cultures, la surveillance forestière et autres. Il y a également une augmentation de l'adoption de l'imagerie satellite dans d'autres industries telles que le pétrole et le gaz, la défense, la construction pour une prise de décision efficace, qui devrait générer le lancement des satellites LEO pour l'observation de la Terre.

Contraintes de marché

Risque de surpeuplement et de collisions pour entraver la demande de produits

L'augmentation du nombre de satellites LEO actifs conduit à la surpopulation et à la congestion, ce qui augmente le danger de collision et provoque des défis pendant la gestion du trafic spatial. À mesure que le nombre de satellites augmente dans l'espace, l'accumulation de débris augmente également, présentant des risques aux satellites opérationnels et aux futurs programmes spatiaux. De plus, une réglementation stricte concernant la gestion et la coordination des satellites actifs créent d'autres complexités. Ces facteurs peuvent augmenter les coûts opérationnels et compliquer le déploiement par satellite, qui à son tour entraver la croissance du marché.

Tendances du marché

Rise des petites constellations de satellites et l'incorporation des technologies avancées sont les tendances clés du marché

L'une des tendances clés en train de façonner l'industrie du satellite mondiale est le développement depetits satellites. Les progrès rapides dans des domaines tels que l'électronique, la science des matériaux et la fabrication entraînent un changement significatif vers la miniaturisation des petits satellites. Les petits satellites ou les satellites miniatures sont le type de satellites avec un poids inférieur à 500 kg (1100 lb). La surtension de la demande de continuité et de connectivité des données favorise l'innovation dans la conception de la constellation par satellite. Ces satellites plus petits et rentables permettent le déploiement de constellations étendues composées de nombreuses unités interconnectées, améliorant la couverture globale. 2 402 petits satellites ont été lancés en 2022, mettant en évidence l'adoption croissante de cette technologie.

Les avantages tels que les faibles coûts de lancement et les cycles de développement plus courts devraient propulser davantage le développement de petits satellites LEO avancés. Ces satellites modifient l'industrie spatiale en offrant des alternatives plus viables et éco-amicales aux technologies spatiales plus anciennes. Les systèmes satellites utilisés sur le marché LEO deviennent de plus en plus sophistiqués, incorporant les technologies de l'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. Les tendances actuelles sur le marché LEO indiquent un changement vers de plus grandes constellations de petits satellites, offrant une couverture approfondie et une latence plus faible par rapport aux satellites géostationnaires traditionnels. Ces progrès sont susceptibles de stimuler la croissance du marché du satellite LEO au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation

Par type

Le petit segment a capturé la plus grande part de marché en raison de sa rentabilité et de son agilité

Sur la base du type, le marché est classé en petit, moyen et grand.

Le petit segment détenait la plus grande part de marché, tirée par la rentabilité, le développement rapide, l'agilité et la complexité de lancement réduite. Les petits satellites bénéficient souvent des progrès de la miniaturisation et de l'utilisation de composants commerciaux standard, permettant l'intégration des technologies de pointe sous une forme plus abordable et compacte. La masse par satellite joue un rôle crucial sur le marché, car la majorité des satellites opérationnels pèsent entre 100 et 500 kg, influençant considérablement les coûts de lancement et les considérations de conception.

Le grand segment satellite est la croissance la plus rapide et devrait connaître une croissance significative de la période de prévision. La demande de grands satellites devrait augmenter car il y a une augmentation de l'utilisation de satellites pour l'observation de la Terre pour capturer des images de vastes zones, y compris des régions éloignées et inaccessibles, offrant une vue complète de la surface de la Terre. Cette large couverture facilite la surveillance d'événements à grande échelle tels que les catastrophes naturelles, la déforestation et le développement urbain à l'échelle mondiale.

Par demande

Le segment de la communication a obtenu la plus grande part en raison de l'augmentation de la demande de connectivité à grande vitesse

Sur la base de l'application, le marché est classé en communication, observation de la Terre, navigation, recherche scientifique et autres.

Le segment de la communication détenait la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de communication mobile et du besoin croissant de connectivité Internet à grande vitesse pour le partage d'informations. Satellite de communication Activer les systèmes mondiaux de télécommunications en relayant les signaux vocaux, vidéo et de données vers et depuis un ou plusieurs endroits. Diverses entreprises développent et déploient des satellites de communication, ce qui devrait stimuler davantage la croissance du segment. Par exemple, en août 2024, SpaceX a lancé avec succès ASBM-1 et ASBM-2 Falcon 9 Rocket pour la mission à large bande satellite arctique (ASBM). Les satellites sont conçus pour fournir à la fois une connectivité à large bande de communications satellites militaires dans la région polaire du nord. Les satellites à faible orbite terrestre sont positionnés stratégiquement pour fournir des services de communication à faible latence.

On estime que le segment d'observation de la Terre augmente le plus rapide au cours de la période de prévision. Il y a eu une augmentation des innovations technologiques, en particulier dans le développement de satellites avec des capteurs à haute résolution. De plus, l'augmentation de la demande de satellites d'observation de la Terre avec des capacités de traitement des données améliorées et des systèmes de transmission de données améliorés devraient propulser la croissance des satellites d'observation de la Terre dans l'orbite terrestre basse. 

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par utilisation finale

Le segment commercial détenait la plus grande part en raison de l'expansion de l'utilisation et de l'application des satellites dans diverses industries

Sur la base d'une utilisation finale, le marché est classé en commercial et gouvernemental et militaire.

Le segment commercial a capturé la plus grande part du marché en raison de l'expansion des applications satellites dans des zones telles que les prévisions météorologiques, la surveillance des forêts, l'observation de la Terre, la connectivité IoT et autres. De plus, des sociétés telles que SpaceX, OneWeb, le projet d'Amazon Kuiper et Telesat investissent de plus en plus dans le déploiement commercial du satellite LEO.

Le gouvernement et le segment militaire devraient se développer le plus rapidement au cours de la période de prévision, car il y a une augmentation du développement du satellite pour un canal de communication sécurisé dans le secteur militaire. Les satellites LEO offrent des images et des données à haute résolution, qui sont essentielles pour la surveillance et la surveillance. Cette capacité devrait stimuler la demande de satellites LEO afin d'améliorer la sécurité nationale et les opérations de défense.

Perspectives régionales du marché du Satellite Leo

Le marché mondial est segmenté sur la base de la région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

En 2023, l'Amérique du Nord est devenue le principal marché avec une taille de marché de 2,9 milliards USD, tirée par d'énormes investissements dans les systèmes satellites LEO pour améliorer la sécurité nationale, la surveillance des frontières et les capacités de suivi des missiles. Des acteurs clés tels que SpaceX, Airbus Defence and Space, Lockheed Martin, OneWeb, Boeing, Planet Labs Inc., Spire Global Inc., Iridium Communications Inc., Swarm Technologies et Gomspace sont concentrés sur l'augmentation de leur part de marché LEO Satellite, qui devrait alimenter la croissance dans la région. Par exemple, en juillet 2024, Amazon a annoncé qu'elle avait accéléré la production et les tests de petits satellites pour son projet Kuiper Constellation dans son usine à Kirkland, dans l'État de Washington, avec plus de 3 000 satellites qui devraient être fabriqués aux 16 000 m²installation sur plusieurs années.

Les principaux acteurs de la région, comme Lockheed Martin Corporation, contribuent activement au marché, en se concentrant sur des solutions satellites innovantes qui améliorent la sécurité nationale et les capacités commerciales de télécommunications. Le marché de la région devrait augmenter considérablement en raison de la augmentation de la demande d'Internet par satellite et des investissements substantiels dans les infrastructures satellites et les applications de défense.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la progression technologique de la technologie et de l'exploration des vols spatiaux. L’expansion des constellations Leo et l’augmentation des lancements de satellite et de fusées abordables devraient bénéficier au marché de la région. La région assiste également à des progrès continus dans le développement de la technologie de lancement qui est utile pour les technologies spatiales et les services. Par exemple, en août 2024, la Chine a annoncé son intention de lancer le premier lot de satellites LEO pour sa mégaconstellation sous le National Reconnaissance Office (NRO). La société a signé un contrat d'une valeur de 1,8 milliard USD avec l'agence en 2021 pour le développement et le lancement de satellites. La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) est un acteur clé du marché, contribuant aux progrès de la technologie des satellites et du développement des infrastructures pour la connectivité mondiale.

Europe

L'Europe devrait assister à une croissance notable tout au long de la période de prévision, attribuée à l'augmentation du déploiement des constellations Leo visant à améliorer la qualité de l'Internet par satellite et les services en expansion. L'industrie LEO est sur le point de croître considérablement, car de nombreuses organisations investissent déjà massivement dans la technologie et les applications LEO. Ces développements soulignent que l'industrie développe activement cette technologie robuste et émergente qui contribuera à la véritable connectivité mondiale.  Par exemple, en 2023, le Parlement européen a approuvé 2,6 milliards de dollars de financement pour la nouvelle constellation IRIS2. Cette décision met en évidence l'importance croissante et le potentiel de la technologie des satellites LEO dans les communications et la connectivité mondiales.

Reste du monde

Dans le reste de la région mondiale, l'augmentation de la demande de connectivité Internet fiable, en particulier dans les zones non méritées et éloignées, est l'un des principaux facteurs stimulant la croissance du marché.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de produits technologiquement avancés et de stratégies d'acquisition pour stimuler la croissance

Les acteurs du marché éminents privilégient les progrès de leurs offres de produits. Le développement d'un éventail diversifié de solutions et des investissements accrus dans la recherche et le développement sont des facteurs clés contribuant à la domination du marché de ces acteurs. Au sein de l'industrie, les principaux acteurs adoptent des stratégies de croissance organiques et inorganiques, y compris les fusions et acquisitions et l'introduction de nouveaux produits, pour maintenir leur avantage concurrentiel. Les principaux acteurs du marché Leo investissent massivement dans la construction de grands réseaux de satellites pour fournir une connectivité mondiale.

Liste des acteurs / entreprises clés profilés dans le rapport

• SpaceX(NOUS.)
• Défense et espace Airbus(Allemagne)
• Lockheed Martin(NOUS.)
• Oneweb(ROYAUME-UNI.)
• Boeing(NOUS.)
• Planet Labs Inc. (États-Unis)
• Spire Global Inc. (États-Unis)
• Iridium Communications Inc. (États-Unis)
• Swarm Technologies (États-Unis)
• Gomspace (Danemark)

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2024,Eutelsat a annoncé un ordre important pour 100 satellites à large bande de la défense et de l'espace Airbus, visant à reconstituer sa constellation Oneweb Low Earth Orbit (LEO). Cette commande fait partie de la stratégie d'Eutelsat pour assurer la continuité du service pour ses clients, en particulier en tant que génération actuelle de satellites OneWeb, qui se compose de 654 unités lancées entre 2020 et 2023, approche de la fin de sa vie de conception vers 2027-2028.
• Août 2024-SpaceX a annoncé le lancement de 21 nouveaux satellites StarLink de Cape Canaveral, États-Unis utilisant une fusée Falcon 9 en orbite terrestre inférieure.  Le lancement apporte le nombre total de satellites StarLinks lancés à 6 854, alors que la société continue d'étendre ses satellites LEO (Bow Earth Orbit) pour répondre aux besoins croissants de la connectivité.
• Juin 2024-Airbus a reçu un contrat de Yahsat, une entreprise de communication par satellite pour construire les satellites AL Yah 4 et Al Yah 5 Leo. Le contrat comprend le développement de deux plates-formes spatiales Airbus Arrow pour un déploiement futur en orbite terrestre basse.
• Mars 2024, Boeing a obtenu un contrat d'une valeur de 439 millions USD pour développer des satellites de communication pour l'armée américaine. L'entreprise a prévu de construire le satellite WGS-12 en vertu de ce contrat.
• Septembre 2023, Lockheed Martin a déployé des satellites de communication Ten Tranche 0 Layer (T0TL) en orbite terrestre basse. Les petits satellites ont été lancés avec succès à partir de Vandenberg Space Force Base en Californie à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9. Chaque satellite dispose d'un bus orbital terran, de processeurs de charge utile et est équipé de SmartSat.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du secteur, en se concentrant sur des aspects importants tels que les acteurs clés, les composants, la plate-forme, l'utilisateur final et les applications en fonction de diverses régions. De plus, le rapport de recherche offre des informations approfondies sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel, la concurrence du marché, les prix des produits LEO Satellites et met en évidence les développements clés de l'industrie. De plus, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Rapport Portée et segmentation