Taille du marché des satellites moyens et grandes, part, partage, Covid-19 et Russie-Ukraine War Analysis, par orbite (LEO, MEO, GEO et autres), par application (observation en terre, navigation et positionnement mondial, jusqu'à 5000 kg, 5000 à 1000 kg et supérieurs

La taille mondiale du marché des satellites moyens et grandes a été évaluée à 7,90 milliards USD en 2022 et devrait passer de 6,91 milliards USD en 2023 à 9,52 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché satellite moyen et grand avec une part de marché de 42,53% en 2022.

Les satellites moyens et grands pèsent plus de 1000 kg, y compris tous les types de charge utile. Les satellites moyens sont conçus pour effectuer des tâches telles que la fourniture de services de communication et de surveillance, de navigation, de connectivité de données à large bande passante aux prestataires de services, aux agences gouvernementales et aux entreprises commerciales, entre autres. Ces satellites sont placés en orbite terrestre moyenne (MEO), en orbite terrestre basse (LEO) ou en orbite géostationnaire (GEO). L'augmentation significative de la demande de satellites moyens et grands au cours des dernières années a facilité les fabricants de satellites pour investir dans la conception et le développement de satellites technologiquement avancés.

Les grands satellites sont généralement utilisés pour des missions complexes nécessitant des capacités étendues telles que la recherche scientifique avancée, la communication mondiale, l'exploration de l'espace profond, la surveillance militaire et autres. Ces satellites portent une variété d'instruments et de capteurs et sont placés à des orbites plus élevées telles que Geo ou au-delà. La croissance du marché mondial a augmenté au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services spatiaux dans la communication, la navigation et la télédétection pour l'exploration de la Terre et de l'espace profond.

Présentation du marché mondial des satellites moyens et grands

Taille et prévisions du marché:

• 2022 Taille du marché: 7,90 milliards USD
• 2023 Taille du marché: 6,91 milliards USD
• 2030 Taille du marché des prévisions: 9,52 milliards USD
• CAGR: 4,7% en 2023-2030

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 42,53% en 2022, tirée par de vastes lancements par satellite, de fortes dépenses gouvernementales américaines pour les programmes de défense et d'espace, et la présence d'acteurs majeurs comme Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman.
• En orbite, les satellites LEO ont détenu la plus grande part en raison de leur aptitude à la communication de données en temps réel et aux missions d'observation de la Terre, qui nécessitent une faible latence et une couverture fréquente.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Expansion des satellites de reconnaissance militaire, un financement accru pour la Force spatiale américaine (15,4 milliards USD en 2021), et les projets satellites dirigés par la défense en cours stimulent la croissance du marché.
• Chine: les dépenses élevées sur les programmes spatiaux, soutenue par l'initiative Belt and Road, stimulent les lancements des satellites de navigation et d'observation de la Terre.
• Inde: L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) accélère les lancements comme NAVIC (NVS-1) pour renforcer les capacités de navigation et de communication intérieures.
• Europe: des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Échec des investissements dans des satellites sur la surveillance climatique et des missions de surveillance militaire alignées sur les objectifs européens de l'accord vert.

Impact Covid-19

Un satellite moyen élevé a été témoin de la demande négative en raison de l'épidémie Covid-19 en raison de l'annulation / de la suspension des missions spatiales

Depuis l'épidémie Covid-19 en décembre 2019, la maladie s'est propagée à près de 100 pays à travers le monde, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a déclaré pandémique. L'impact de la pandémie Covid-19 a considérablement diminué le marché en 2020 et 2021.

Le premier lancement de l'Inde Satellite d'imagerie GEO (GISAT-1) a été retardé en raison du coronavirus réparti à travers le pays. C'était le premier satellite d'observation du pays du pays qui serait placé en orbite géostationnaire. De plus, 47% des sociétés du secteur spatial du Royaume-Uni ont connu une réduction de la demande internationale au cours de la dernière année.

En mars 2021, le Department of International Trade (DIT) a lancé le plan de support Covid du secteur spatial (SSCSP) pour s'assurer que les fabricants d'espace britannique reviennent mieux à l'avenir. Le plan comprend la promotion des investissements, la coordination du gouvernement et le soutien à l'exportation. En outre, en raison de Covid-19, le Space Force Space and Missile Systems Center (SMC) a reporté le lancement du Satellite de navigation GPS, GPS III-3, développé par Lockheed Martin Corporation d'avril à juin 2020. En raison de retards similaires, il y a eu une déclin de l'extension globale du marché au cours de l'année 2022.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

La guerre de Russie Ukraine a eu un impact négatif sur le marché en raison de problèmes de sécurité pour les opérateurs satellites

La guerre de Russie-Ukraine a perturbéCommunication par satellite (SATCOM)infrastructure négativement. En raison de la guerre, des stations de terre par satellite, des antennes et d'autres installations ont été endommagées dans certaines zones touchées. En outre, le conflit soulève des problèmes de sécurité pour les opérateurs satellites respectifs. Les grands satellites en orbite peuvent être à risque en raison de la menace potentielle des armes anti-satellites. La guerre a également créé des tensions pour les projets spatiaux collaboratifs, les missions spatiales conjointes et autres. En mars 2023, le Kazakhstan a pris le contrôle du site de lancement de Vyaterek au Baikonur Cosmodrome, le plus important site de lancement de la Russie depuis 1955. Le gouvernement de Kakaji a saisi les actifs russes de la filiale Roscosmos, Center for Terrestrial Space Infrastructure Utilisation (Tsenki). Il empêchera également les responsables russes de quitter le pays ou de liquider les actifs Roscosmos. Cet incident est un autre exemple des dommages collatéraux au programme spatial russe de la guerre en Ukraine.

Dernières tendances

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Le développement de composants satellites légers imprimés en 3D peut améliorer l'efficacité globale des systèmes de propulsion satellite

L'utilisation de pièces imprimées en 3D dans les satellites peut réduire leurs coûts globaux. Les composants fabriqués avec la technologie imprimée 3D comprennent des caractéristiques matérielles telles que les propriétés légères, la capacité de fonctionner à des températures élevées, une forte fiabilité, une compatibilité et une forte résistance.

Ces propriétés peuvent aider à économiser d'énormes coûts de fabrication. De plus, l'industrie aérospatiale et de la défense utilise des pièces imprimées en 3D pour diverses applications. Il peut faciliter la croissance de l'industrie spatiale car de nombreux sous-systèmes peuvent être achetés auprès de ces entreprises à faible coût.

• L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché des satellites moyens et grands de 6,23 milliards USD en 2021 à 3,36 milliards USD en 2022.

Airbus Defence and Space utilise une technologie basée sur EOS pour la fabrication de composants satellites. La société affirme que l'utilisation de pièces imprimées en 3D permet d'économiser environ 20% du coût du produit. Ces facteurs peuvent améliorer l'efficacité globale du marché.

Facteurs moteurs

Demande accrue de reconnaissances militaires et de communication pour stimuler la croissance du marché

Au cours des dernières années, la demande par satellite de communication et les demandes de reconnaissance militaire a été excédentaire. Les gouvernements, les agences spatiales, les agences de défense, les entrepreneurs de défense privée et les acteurs de l'industrie spatiale privée mettent l'accent sur l'amélioration des capacités du réseau de communication pour des applications de reconnaissance publiques et militaires telles que les renseignements, la surveillance et les applications d'acquisition cible et de données.

En septembre 2021, Hanwha Systems et Lig NEX1 ont annoncé qu'ils avaient obtenu des contrats d'une valeur de 307 millions USD de l'administration du programme d'acquisition de défense (DAPA) de la Corée du Sud liée à Anasis-II, la première dédiée du pays dédiée au payscommunications militairessatellite.

Des acteurs clés, comme Boeing et Airbus SAS, investissent dans des initiatives de R&D pour souligner l'expansion du réseau satellite et improviser les capacités satellites. Ces développements devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période d'étude.

En outre, l'augmentation des dépenses de défense aux États-Unis, en Inde, en Chine et dans d'autres pays asiatiques et européens et une augmentation des dépenses sur une base d'année en année en technologie de pointe par satellite pour la couverture mondiale fournira des capacités ISR qui fournissent des informations de renseignement précises, cohérentes et haute résolution pour des missions critiques. Ces développements devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En 2021, la Force spatiale américaine a été financée avec 15,4 milliards USD sur le budget de défense de 704 milliards USD. La Force spatiale américaine a été créée en décembre 2020 en tant que service indépendant dans le cadre du ministère de l'Air Force.

L'utilité croissante de l'imagerie par satellite pour la sécurité intérieure et la défense pour nouer la croissance du marché

L'augmentation des menaces et des préoccupations de la sécurité a influencé les gouvernements à travers le monde pour accroître l'utilité de la technologie d'imagerie par satellite depuis le début de la guerre froide, et c'est toujours un multiplicateur de force dans les applications de défense et de sécurité intérieure. Récemment, les gouvernements et les agences de défense et les industries ont fortement investi dans les moyenssatellites militairesEn raison de la forte demande pour ses demandes de défense. Ce développement stimulera la croissance du marché satellite moyen et grand au cours des années qui ont suivi.

En avril 2021, Lockheed Martin a dévoilé une toute nouvelle série de satellites de taille moyenne ou moyennes pour la surveillance militaire spatiale grâce à la technologie d'imagerie par satellite. Le bus spatial militaire de taille moyenne serait interopérable avec les systèmes d'armes militaires et intérieurs tels que les systèmes de défense aérienne, les avions de chasse et les agences de renseignement. Les satellites de taille moyenne seront une alternative aux plates-formes d'imagerie aérienne telles que des drones ou des jets de chasse. Cette évolution devrait propulser la croissance du marché.

L'imagerie par satellite maximise les programmes de sécurité, permettant aux gouvernements locaux de mieux évaluer et comprendre comment développer des programmes pour sauver des vies, protéger les biens et améliorer la stabilité économique future de leurs communautés. Ainsi, la dépendance des agences gouvernementales et de ces technologies satellites modernes entraînera un nombre de croissance plus élevé dans un avenir proche.

En avril 2021, la United Launch Alliance a lancé sa fusée Delta 4-lourde pour orbiter un classement du Satellite d'espionnage du gouvernement américain pour le bureau national de reconnaissance de la base aérienne de Vandenberg. Le satellite serait utilisé pour les missions ISR militaires ainsi que pour la sécurité intérieure par la communauté des renseignements américains.

Facteurs de contenus

Coût élevé lié aux composants satellites et à son installation pour entraver la croissance du marché

Les systèmes spatiaux et l'infrastructure de satellites moyens et grands nécessitent une gamme de composants pour fournir des signaux, des communications, des solutions d'imagerie et d'autres solutions qui améliorent les capacités des satellites. Depuis l'avènement de Micro, Nano etpetits satellites, les composants satellites conventionnels pour les satellites moyens et grands sont devenus plus coûteux qu'auparavant, car il nécessite également plus d'infrastructures spatiales telles que les stations de surveillance au sol et leurs composants associés. Cette évolution devrait entraver la croissance du marché. Cependant, un coût très élevé est requis pour les nouvelles stations de réseau spatial ou l'infrastructure spatiale pertinente. Ces investissements à infrastructures spatiales initiales élevées avec des composants satellites et leurs installations à bord du satellite et sur les stations au sol devraient restreindre la croissance du marché.

Selon l'UNOOSA (Office des Nations Unies des Affaires spatiales externes), le coût élevé pertinent pour les composants satellites et leurs installations ont connu une baisse des tendances dans les pays en développement du monde, car l'achat de ces composants satellites et leur installation peut être retardé en raison de la pandémie continue à travers le monde. L'escalade des coûts pertinente due au retard du lancement ou de l'approvisionnement des composants critiques de mission pour les satellites importants ou moyens peut entraîner une dette sur les pays en développement de l'industrie spatiale.

Un tel développement a entraîné le marché micro-et nano-satellite et entravé la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse en orbite

Segment LEO pour dominer le marché en raison d'un grand nombre de missions ciblant le LEO 

Par orbite, le marché est segmenté en LEO, MEO, GEO et autres. Le segment LEO domine le marché et devrait croître au plus haut TCAC en raison de l'industrie du tourisme croissante. L'orbite Leo est la plus proche de la Terre et est importante pour les applications nécessitant des données en temps réel pour la communication, les observations de la Terre et autres. Pour cette raison, il existe un grand nombre de missions ciblant le LEO et est une raison majeure de la croissance segmentaire pendant la période d'étude.

Le segment GEO a la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. Un satellite géostationnaire orbite la terre à la même vitesse que la rotation de la Terre. Par conséquent, le satellite est toujours au même endroit sur Terre. En raison de cela, l'orbite GEO est idéale pour les applications satellites nécessitant des connexions de communication ou de diffusion continue.

Par analyse des applications

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Segment d'observation de la Terre pour commander le marché en raison de l'augmentation des activités de surveillance environnementale 

Par application, le marché est segmenté dans l'observation de la Terre, la navigation et le positionnement mondial, la communication et autres. Le segment d'observation de la Terre a dominé le marché en 2022 et devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. L'augmentation des lancements par satellite pour l'observation de la Terre a augmenté en raison des préoccupations croissantes concernant l'environnement et le changement climatique. Les données d'observation de la Terre aident les scientifiques et les décideurs politiques à développer des stratégies pour réduire l'impact du changement climatique.

• Le segment de navigation et de positionnement global, devrait détenir une part de 6,36% en 2022.

Le segment de la communication devrait assister à une croissance significative au cours de la période d'étude en raison de la hausse de la demande de services de radiodiffusion et des données en temps réel par diverses parties prenantes et sociétés, ce qui entraîne une demande plus élevée de satellite moyen et grand.

Par analyse des utilisateurs finaux

Segment militaire à dominer en raison du coût élevé et des caractéristiques améliorées 

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est classé en commercial, gouvernement et militaire. Le segment militaire devrait dominer le marché avec le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision. L'augmentation est en raison des caractéristiques améliorées et des coûts élevés par rapport aux satellites gouvernementaux et commerciaux.

Le segment du gouvernement devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La croissance est due à l'augmentation du budget du gouvernement pour les missions spatiales ciblant les services de communication et de radiodiffusion. Un autre facteur propulsant l'expansion de l'industrie est l'augmentation des capacités d'exploration spatiale par divers pays qui contribuent à la croissance du marché.

Par analyse de charge utile

Segment jusqu'à 5 000 kg pour dominer le marché en raison de la demande croissante de composants efficaces et miniaturisés

En charge utile, le marché est divisé en jusqu'à 5 000 kg, 5 000 à 10 000 kg et plus de 10 000 kg. Le segment jusqu'à 5 000 kg a dominé le marché et devrait croître à un TCAC plus élevé tout au long de la période de prévision. Cela est dû à l'augmentation des progrès technologiques pour réduire le poids global avec des composants miniaturisés permettant la construction de satellites à faible coût.

Le segment ci-dessus de 10 000 kg sera assisté à une croissance significative au cours de la période de prévision. La nécessité de grands satellites est tirée par la demande croissante d'imagerie haute résolution, d'amélioration de la collecte de données et de couverture élargie.

Idées régionales

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En termes de géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché de l'Amérique du Nord était évalué à 3,36 milliards USD en 2022. La demande croissante de lancements par satellite ainsi que des dépenses accrues dans le secteur spatial par le gouvernement américain et la présence d'acteurs clés tels que Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, L3Harris Technologies, Inc., Boeing, et autres, conduisent la croissance du marché dans toute la région.

Le marché de l'Europe devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La hausse des dépenses sur les missions d'exploration spatiale du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France et d'autres pays européens soutient la croissance du marché à travers l'Europe dans un avenir proche. En février 2021, la Russie a lancé son premier satellite de surveillance arctique, Arktika-M-Satellite. Il est conçu pour surveiller le climat et l'environnement dans la région arctique.

Le marché en Asie-Pacifique devrait croître au taux le plus rapide. La flambée des dépenses du gouvernement de la Chine, de l'Inde et du Japon sur le secteur spatial propulse le marché à travers l'Asie-Pacifique. En mai 2023, l'Indian Space Research Organization a effectué son cinquième lancement de l'année 2023, soulevant un satellite de 2 232 kilogrammes qui fait partie de la série NAVIC. NVS-1 a été lancé sur un GSLV F12 du Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. NVS-1 est le premier satellite NAVIC de nouvelle génération conçu pour améliorer les capacités de navigation du pays. Le système a été développé à la lumière des besoins croissants du secteur de l'aviation civile domestique pour un meilleur positionnement, navigation et planification.

L'Amérique latine sera témoin d'une croissance importante au cours de la période de prévision. L'augmentation des programmes spatiaux dans la région est le principal facteur moteur du marché. En outre, l'augmentation des activités de lancement au Brésil devrait propulser la croissance du marché.

Le Moyen-Orient et l'Afrique tiendront une part de marché satellite importante moyenne et grande. L'objectif d'amélioration du secteur spatial augmentera la croissance du marché dans la région. En avril 2023, Israël a lancé avec succès un nouveau satellite espion appelé Ofek-13. Lancé depuis Palmachim Air Force Base dans le centre d'Israël, le satellite OFEK-13 est conçu pour fournir des capacités de renseignement améliorées aux services militaires et de renseignement israéliens.

Jouants clés de l'industrie

Les fabricants de satellites diversifient leur portefeuille pour fournir des satellites avancés à leurs clients

La Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Airbus SAS, Northrop Grumman Corporation, et d'autres sont parmi les principaux acteurs du satellite moyen et grand. Ces principaux acteurs investissent dans de nouvelles technologies, telles que des composants imprimés en 3D et des matériaux plus légers, pour la fabrication de satellites. L'objectif principal est de créer des satellites spécifiques à la mission intégrés au marché des satellites pour la dernière technologie spatiale ainsi que des composants rentables. Les entreprises se concentrent également dans la diversification des satellites pour diverses applications. Les acteurs clés collaborent également pour créer des synergies de la chaîne d'approvisionnement au sein de leurs écosystèmes et clusters.

Liste des principales sociétés profilé:

• Airbus SAS (Pays-Bas)
• Lockheed Martin Corporation(NOUS.)
• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)
• SpaceX (États-Unis)
• NASA (États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation(NOUS.)
• Sierra Nevada Corporation (États-Unis)
• St Engineering (Singapour)
• La Boeing Company (États-Unis)
• Groupe Thales (France)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2023 -SpaceX a lancé son satellite à large bande Viasat-3 spécifique aux États-Unis sur une fusée Falcon Heavy. Falcon Heavy a décollé de l'est de la NASA Kennedy Space Center, en Floride, se dirigeant vers Geostationary Orbity (GEO) sur Sixth Rocket Flight depuis 2018.
• Avril 2023 -Lucy Mission de la NASA a été sur un voyage épique de 6 milliards de kilomètres pour étudier les astéroïdes Jupiter Trojan, et près d'un an et demi après le lancement, il a finalement eu un aperçu de l'astéroïde. Le vaisseau spatial Lucy a capturé les premières vues des astéroïdes de Trojan Jupiter en utilisant la caméra à haute définition L'Amorri.
• Février 2023 -La Chine a lancé son satellite de communication Zhongxing-26 en orbite et a repris les lancements orbitaux après le nouveau chinois. Longue roquette du 3 mars lancée à 6 h 49, longitude orientale (1149 heures UTC) de Xichang dans le sud-ouest de la Chine, Zhongxing-26 (Chinasat-26) a réussi à transmettre à l'orbite de transfert géostationnaire (GTO).
• Juin 2021–Le défense et l'espace ont achevé et expédié le satellite quantum Eutelsat dans son installation à Kourou, en Guiane française, à être lancé par Ariane 5. Le développement révolutionnerait le domaine des satellites commerciaux grâce à sa personnalisation et à sa flexibilité très élevées dans les manœuvres inter-orbitales et avec une amélioration des services d'approvisionnement en fonction de la configurabilité inébranlable de l'énergie, de la couverture et de la fréquence.
• Janvier 2021- Lockheed Martin a remporté un contrat de 4,9 milliards USD pour construire des satellites avancés d'allectricité de missiles pour la Force spatiale américaine. Les satellites surveilleront la Terre à partir de l'orbite géosynchrone, une orbite à l'altitude de 22 000 miles (36 000 kilomètres).

Reporter la couverture

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Le rapport fournit une analyse détaillée de l'industrie. Il comprend tous les principaux aspects, tels que les capacités de R&D et l'optimisation du processus de fabrication. De plus, le rapport de recherche offre un aperçu des prévisions du marché, des tendances et met principalement en évidence les développements clés de l'industrie, l'analyse des cinq forces de Porter et d'autres. En plus des facteurs susmentionnés, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation