"Intelligence du marché pour des performances à haut niveau"
La taille du marché mondial de la locomotive était évaluée à 13,80 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 14,42 milliards USD en 2025 à 24,85 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,1% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 52,32% en 2024.
La locomotive est une partie cruciale du système de train; Il s'agit d'un type spécifique de voiture de train qui alimente l'ensemble du train. Une locomotive est autopropulsée et génère de l'énergie soit en brûlant du carburant, soit en utilisant l'électricité. Sa fonction principale est de pousser ou de tirer les autres voitures de train, permettant le transport de marchandises et de passagers dans le monde d'un point à un autre.
L'augmentation des niveaux d'émission de carbone et la dégradation qui en résulte dans la qualité de l'air dans le monde a soulevé des préoccupations environnementales importantes. En réponse, les gouvernements du monde entier se concentrent sur la réduction de leur empreinte carbone et visent à la mobilité durable pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et favoriser le transport d'énergie verte. En conséquence, les technologies d'électrification sont adoptées sur plusieurs modes de transport routier, y compris les véhicules routiers et ferroviaires. Les principaux ministères des chemins de fer à l'échelle mondiale étendent activement leur réseau ferroviaire avec des lignes électriques pour intégrer les moteurs électriques pour transporter des passagers et des expéditions de fret dans le monde. Ainsi, le marché devrait assister à un changement radical des opérations, avec plus de nations intégrant les unités électriques dans leurs flottes d'opération.
Les principaux acteurs tels que Siemens AG, Hitachi Rail, Wabtec Corporation, Stadler Rail et Alstom dominent le marché, tirant parti de la R&D étendue, des capacités de fabrication mondiales et des contrats gouvernementaux à long terme pour maintenir leurs positions de marché.
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Augmentation du transport de marchandises pour stimuler la croissance du marché
À mesure que la population augmente, la difficulté de transport augmente, entraînant une congestion du trafic et des niveaux de pollution plus élevés émis par les véhicules routiers. En réponse, le transport ferroviaire est devenu un mode de transport principal pour les déplacements quotidiens à l'intérieur et entre les villes. De plus, le transport en commun des personnes par rail offre aux gens des déplacements rentables et économes en temps. Le transport du fret ferroviaire fournit une solution de transport de fret rentable et aide à réduire les émissions de carbone. En outre, l'objectif croissant des gouvernements globalement sur la réduction de l'empreinte carbone devrait entraîner un passage du transport routier vers le transport ferroviaire pour l'approvisionnement en matériaux lourds en vrac tels que les marchandises.
Les grands pays, comme l'Inde, les États-Unis et la Chine, visent à transporter des marchandises à travers des rails plutôt que sur les routes pour limiter les empreintes carbone et soutenir la mobilité durable. De plus, les réseaux ferroviaires du monde entier suppriment activement des modèles diesel en faveur des sources d'énergie vertes afin d'améliorer la durabilité environnementale dans le transport du fret. Par exemple, selon la Federal Railroad Administration, le réseau ferroviaire américain est l'un des systèmes de fret les plus importants, les plus sûrs et les plus efficaces au monde. L'industrie, évaluée à près de 80 milliards USD, est largement exploitée par 7 chemins de fer de classe I, chacun générant un revenu annuel moyen de 490 millions USD.
Focus croissante de l'élargissement des réseaux ferroviaires dans les pays développés et en développement pour stimuler la croissance du marché
Pendant la pandémie Covid-19, le segment du commerce électronique a connu une augmentation importante de la demande, car elle a permis aux utilisateurs finaux de recevoir des marchandises sans visiter les magasins physiques. Cette livraison inversée décroissante a contribué à minimiser le risque de transmission du virus et a continué de croître régulièrement dans la période post-pandemique en raison de sa commodité.
De nombreux pays développés et en développement se concentrent de plus en plus sur l'élargissement de leur réseau ferroviaire pour améliorer l'efficacité du transport des passagers et des expéditions de fret. Ce changement devrait également générer de nouveaux investissements dansmatériel roulantà travers l'industrie ferroviaire. Par exemple, en septembre 2023, lors du sommet du groupe des 20 meilleures économies, les États-Unis et l'Inde ont révélé un couloir ferroviaire et d'expédition reliant l'Inde à l'Europe et au Moyen-Orient. De même, en décembre 2022, les États-Unis ont dévoilé une initiative d'investissement de 2,3 milliards USD pour étendre les services ferroviaires des passagers dans le pays. Le programme se concentre sur le développement de lignes de passagers interurbains et de services ferroviaires à grande vitesse et d'améliorer la sécurité et les performances des réseaux ferroviaires nationaux.
En juin 2025, la Turquie a dévoilé son plan stratégique pour étendre les chemins de fer du pays. L’objectif ultime du pays est de développer 28 500 kilomètres de chemins de fer, notamment des lignes ferroviaires traditionnelles et des couloirs de fret spécialisés et spécialisés. Dans le cadre de ses efforts pour réduire la dépendance à l'égard des importations et renforcer la production intérieure, la Turquie a développé avec succès le moteur de train électrique E5000 entièrement en Turquie, entièrement fabriqué dans le pays par Türasaş (Turkey Rail System Vehicles Industry Inc.). 5 unités ont été livrées et 15 autres devaient être livrées en 2025.
Coût élevé associé aux systèmes ferroviaires pour entraver la croissance du marché
En plus d'être un mode de transport substantiel, le réseau ferroviaire nécessite des investissements en capital importants et des coûts de maintenance continus pour son établissement et son fonctionnement. Un système ferroviaire entier comprend de nombreux composants et systèmes électriques complexes et systèmes diesel, en particulier dans les modèles diesel-électriques, qui contribuent considérablement au coût global de fabrication et des composants. Le coût élevé des composants individuels ajoute en outre le coût total d'un véhicule ferroviaire.
Les coûts des trains électriques ont tendance à être plus chers par rapport au diesel-électrique en raison de l'intégration des systèmes d'électrification avancés dans le moteur. De plus, l'infrastructure ferroviaire de support doit également être électrifiée pour le bon fonctionnement de la propulsion électrique sur les voies ferrées. Ces mises à jour d'infrastructure nécessitent des coûts en capital élevés. Malgré cela, les modèles diesel offrent généralement une baisse de l'efficacité énergétique, entraînant des coûts opérationnels à long terme plus élevés. De tous les composants, la locomotive représente le coût le plus élevé. Une mauvaise performance technique entraîne souvent une consommation de carburant plus élevée, ce qui augmente encore le coût opérationnel. Cependant, à mesure que de plus en plus de pays améliorent leur infrastructure ferroviaire pour soutenir les trains électriques et éliminer progressivement les unités diesel, une évolution à grande échelle vers l'électrification ferroviaire est prévue dans les années à venir.
Projets croissants d'expansion ferroviaire et d'infrastructure dans diverses régions
Les gouvernements des grandes régions sont motivés à étendre leurs réseaux ferroviaires à travers les frontières nationales et internationales pour réduire la dépendance à l'égard du transport routier et promouvoir des moyens de transport plus durables pour les passagers et les services de fret. Conformément aux priorités environnementales, de nombreux gouvernements imposent des réglementations strictes et augmentent les budgets des infrastructures pour accélérer le développement de systèmes ferroviaires. Ces initiatives contribuent à la forte demande de locomotives dans le monde.
Les pays d'Amérique du Nord ont des réseaux ferroviaires de fret bien établis, qui sont responsables d'une quantité substantielle de transport de fret chaque année sur le réseau ferroviaire. Cependant, le réseau ferroviaire de passagers n'est pas bien établi et les gouvernements augmentent les dépenses pour développer des réseaux ferroviaires pour les passagers. Par exemple, en janvier 2022, l'Argentine et la Chine ont signé trois contrats de projet ferroviaire, qui comprendront l'électrification de la ligne Belgrano Norte et plusieurs sections sur la ligne Sarmiento, une partie du réseau ferroviaire Buenos Aires et le renouvellement de la ligne Urquiza.
En février 2025, Northrail a signé un contrat avec Siemens Mobility pour l'approvisionnement de 50 nouveaux modèles Vectron. Les livraisons devraient commencer en 2025. Cette expansion de la flotte est destinée à améliorer les offres de location de NorthRails pour le transport ferroviaire durable et reflète la demande croissante d'opérations ferroviaires de fret.
Retour à l'investissement lent pour entraver le développement du marché
Les projets ferroviaires ont de longues périodes de gestation, ce qui rend les opérateurs et les investisseurs hésitants en raison des longues délais de récupération, en particulier dans les couloirs de fret, où le rail rivalise directement avec le transport routier. De plus, l'incertitude entourant les futures politiques énergétiques et environnementales complique la planification à long terme et les évaluations du retour sur investissement. Les moteurs de train ont une durée de vie opérationnelle allant de 25 à 35 ans. Ce ROI retardé pose un défi pour les investisseurs privés et les opérateurs commerciaux à la recherche de rendements financiers plus rapides, ce qui les rend plus prudents quant à l'investissement dans des projets ferroviaires à grande échelle.
Les progrès technologiques pour émerger comme une tendance clé du marché
Trains autonomessont en train de devenir une solution innovante pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des trains dans les villes et les zones urbaines. Les progrès technologiques, tels que les systèmes de transmission de données en temps réel et la technologie avancée des capteurs, alimentent le développement de trains autonomes dans l'industrie de la locomotive. Par exemple, en novembre 2022, Alstom a réussi à démontrer son shunter autonome à Breda, aux Pays-Bas. Le véhicule est équipé de capacités avancées de détection d'obstacles et fournit des résultats positifs lors des tests.
De plus, des acteurs importants et des sociétés ferroviaires ont commencé à adopter des systèmes de contrôle automatique des trains pour améliorer l'échange de données, minimiser les erreurs techniques et renforcer la confiance des passagers dans les opérations autonomes. Les gouvernements de divers pays ont commencé les tests pilotes et l'adoption de trains autonomes sur leurs voies. Par exemple, en mars 2023, le ministère indien du chemin de fer a annoncé son intention d'intégrer les appareils IoT dans plus de 8 700 locomotives dans le cadre de son projet de système d'information sur le train en temps réel, permettant un suivi en direct précis. Ainsi, la mise en œuvre croissante de technologies autonomes et de technologies basées sur les capteurs dans l'industrie ferroviaire est susceptible de façonner la croissance du marché de la locomotive au cours de la période de prévision.
Les verrouillage et la crise économique renforcés par le gouvernement déclenchés par la pandémie Covid-19 ont eu des effets généralisés, notamment de graves restrictions sur la mobilité. La pandémie a conduit à un ralentissement économique mondial et a temporairement arrêté les activités de fabrication et de test dans plusieurs secteurs. Par exemple, en raison de la pandémie, l'usine de coach intégrale basée en Inde a réduit son objectif de production de 4402 à 1954. L'industrie a été témoin d'une reprise rapide en 2021 alors que les principaux acteurs ont repris les opérations de développement et de fabrication en fonction de leurs capacités individuelles. Cette année a également connu une augmentation des livraisons en raison de la réalisation des arriérés de packages en cours des contrats existants. Au cours de la période initiale de 2022, l'industrie a connu une augmentation des contrats à long terme et à court terme visant à accélérer le développement des infrastructures ferroviaires dans diverses régions à forte demande. La période post-pandemique a vu une demande accrue pourtrains électriques, motivé par les initiatives gouvernementales axées sur la réduction des émissions de carbone et la promotion de la mobilité durable.
L'accent mis sur la durabilité environnementale a renforcé la croissance du segment électrique
Sur la base du type de propulsion, le marché est segmenté en combustion et électrique. Le sous-segment de combustion est divisé en diesel et en hydrogène.
Le segment électrique représentait la plus grande part de marché de la locomotive en 2024 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Il s'agit également du segment à la croissance la plus rapide, enregistrant le TCAC le plus élevé. Alors que les principales économies ferroviaires du globe s'incline vers l'utilisation de l'énergie verte pour un avenir meilleur et durable, l'électrification des trains joue un rôle important dans cette transformation. Ainsi, l'augmentation de l'intérêt pour la sécurité environnementale et l'énergie verte entraînera une croissance du marché à long terme. En mars 2024, la Turquie a lancé sa première locomotive électrique produite au pays, développée par les Turasas; Le modèle E5000 dispose d'une cote de puissance de 5 MW et convient à la fois pour le transport de passagers et de fret.
Le segment diesel a détenu une part de marché décente en 2024. La demande de modèles diesel est attribuée au besoin élevé de transport ferroviaire de fret et aux coûts d'infrastructure relativement bas, car les moteurs diesel peuvent fonctionner sur les voies existantes sans avoir besoin d'électrification ou de sous-substances. Ainsi, les économies en développement et les pays dotés de ressources limitées d'infrastructures ferroviaires continuent de préférer les unités diesel pour les opérations de fret et de fret.
Le segment moteur a montré le taux de croissance le plus élevé en raison des progrès technologiques et des initiatives de modernisation
Sur la base des composants, le marché est segmenté en redresseur, alternateur, moteur et autres.
Le segment moteur a représenté le taux de croissance le plus élevé en raison du fort objectif des principaux acteurs sur le développement et le déploiement des moteurs de traction à haute efficacité. Ces moteurs aident à réduire les pertes de puissance tout en améliorant la distribution globale de l'énergie aux roues. L'innovation continue des fabricants pour fournir aux moteurs économes en énergie une consommation d'énergie plus faible devrait stimuler davantage la croissance de ce segment. Par exemple, en février 2025, Muller Technologies, une société suisse, a modernisé son moteur diesel de l'époque des années 1990 avec les systèmes de traction avancés d'ABB pour soutenir les opérations hybrides durables. L'AEAM 841 amélioré fonctionnera en trois modes, y compris une ligne aérienne, une tractionbatterieet moteur diesel 500 kW.
Le segment des autres a dominé la part de marché mondiale en 2024 en raison du nombre croissant de composants utilisés dans les locomotives pour améliorer l'efficacité de la machine. De plus, le segment englobe un large éventail de composants majeurs et mineurs essentiels pour une efficacité de fonctionnement optimale. La large portée de cette catégorie contribue considérablement à sa part de marché plus importante dans le segment des composants.
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Le faible coût des modules IGBT a contribué à la croissance du segment
Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en module IGBT, module GTO et module SIC.
Le segment des modules IGBT a mené la part de marché en 2024 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La domination est attribuée à plusieurs avantages, notamment un coût plus faible, une fréquence de commutation plus élevée et une perte de puissance plus faible par rapport aux modules de GTO, qui étaient couramment utilisés dans les modèles plus anciens. Par exemple, en août 2023, le TRAXX développé par Bombardier (maintenant Alstom) est passé de GTO à des onduleurs de traction à base d'IGBT, en commençant par des modèles de deuxième génération. Ces modules IGBT offrent une efficacité électrique améliorée, un refroidissement amélioré et des performances supérieures, en prenant en charge les sorties allant jusqu'à 5 600 kW, en particulier dans les opérations de trafic mixte et transfrontalières. Ces gains de performance et d'efficacité devraient soutenir le leadership du segment au cours de la période de prévision.
Les modules SIC devraient croître au taux le plus élevé en raison des avantages supplémentaires qu'ils offrent par rapport aux modules GTO et aux modules de puissance IGBT. Les modules SIC sont très efficaces et fournissent une perte de puissance extrêmement inférieure par rapport aux modules de puissance IGBT et aux modules GTO. Cependant, le coût élevé associé aux modules SIC reste une barrière clé, limitant potentiellement leur adoption généralisée à court terme.
L'augmentation de la demande de transports publics a encouragé la croissance du segment des passagers
Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est divisé en passager et fret.
Le segment des passagers détenait la principale part de marché en 2024 et devrait conserver sa domination tout au long de la période de prévision. Ceci est principalement motivé par la demande plus élevée de transports publics dans diverses régions européennes. De plus, les initiatives gouvernementales croissantes en Europe et en Asie pour promouvoir le transport d'énergie durable et vert contribuent à la demande croissante du segment des passagers. Par exemple, en novembre 2024, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) a lancé des locomotives de 4 200 ch pour améliorer et remplacer la flotte actuelle du chemin de fer Metro-North. Les deux modèles SC42-DM servent des itinéraires à Poughkeepsie, Southeast, Waterbury et Danbury.
Le segment de fret devrait croître au TCAC la plus rapide en raison de la demande croissante d'opérations de fret dans le monde en raison de l'expansion des activités de commerce électronique et de logistique. De plus, une concentration plus importante des principales économies vers l'expansion des rails de fret dans diverses régions devrait en outre stimuler la croissance du segment de fret. Par exemple, en août 2023, le Cabinet indien a approuvé divers projets d'expansion ferroviaire d'une valeur de 3,93 milliards USD pour étendre les infrastructures ferroviaires du pays et renforcer son réseau de fret.
Asia Pacific Locomotive Market Size, 2024 (USD Billion)
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Le marché de l'Asie-Pacifique s'est élevé à 7,22 milliards USD en 2024 et a détenu la plus grande part de marché de la locomotive en raison de la fréquence et de la demande d'opérations ferroviaires élevées, associées à une industrie rollante étendue. L'expansion rapide des infrastructures ferroviaires à travers des économies telles que la Chine, l'Inde et le Japon, où le rail reste un moyen de transport principal, a considérablement alimenté la croissance du marché de la locomotive dans la région. De plus, les contrats en cours pour l'achat de commandes des années passées continuent de soutenir la demande des produits. De plus, les pays de la région se déplacent également vers un transport durable, adoptant des trains électriques pour réduire les émissions. Par exemple, en mai 2025, l'Inde a lancé un moteur de fret électrique de 9 000 ch, marquant une étape clé dans la promotion du transport durable.
L'Amérique du Nord a organisé une part de marché durable en 2024. Le système ferroviaire américain est principalement centré sur le fret, contrairement à de nombreuses régions où le rail des passagers domine. Aux États-Unis, plus de 80% des locomotives en service sont dédiées aux opérations de fret, principalement utilisées par les chemins de fer de classe I. Cette forte demande de transport de marchandises assure un marché stable pour le diesel-électrique et continue de stimuler les innovations dans le segment de fret.
L'Europe a organisé la deuxième part de marché en 2024. Des pays comme l'Allemagne jouent un rôle important dans la production et l'offre mondiale de composants ferroviaires. Les initiatives gouvernementales promouvant les voyages ferroviaires vers des émissions de carbone plus faibles contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2022, les gouvernements fédéraux et des États allemands ont élargi son réseau ferroviaire dans le centre de l'Allemagne de Francfort à Saarland.
Dans le reste du monde, des régions telles que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine assistent à une croissance sur le marché en raison de la demande croissante de propulsion électrique et des investissements croissants dans les infrastructures ferroviaires. Ces régions se concentrent sur la revitalisation de leurs industries ferroviaires pour promouvoir une mobilité durable. Par exemple, Vale s'associe à Wabtec Corporation pour éliminer son empreinte carbone et introduire des moteurs électriques pour diverses opérations de transport. En mars 2025, Vale a finalisé un accord d'achat diesel-électrique substantiel avec Wabtec pour acquérir 50 nouvelles séries d'évolution pour sa Vitoria a Minas et Carajas Railroads au Brésil.
Les acteurs clés se concentrent sur l'innovation pour gagner un avantage concurrentiel
Le marché mondial de la locomotive est modérément consolidé mais hautement compétitif, façonné par l'évolution technologique rapide, les mandats de durabilité et l'expansion géographique stratégique. Des acteurs de premier plan tels que Siemens AG, Hitachi Rail, Wabtec Corporation, Stadler Rail et Alstom dominent le marché en tirant parti de la R&D étendue, des capacités de fabrication mondiales et des contrats gouvernementaux à long terme pour maintenir leurs positions de marché. Ces acteurs clés sont en concurrence entre différents types, notamment les plates-formes diesel, électriques, hybrides et émergentes d'hydrogène et de batterie.
La compétitivité du marché est intensifiée par la demande croissante de moteurs de train respectueux de l'environnement qui fournissent une efficacité énergétique, poussant les fabricants à innover avec les technologies à faible émission, les systèmes numériques et les outils de maintenance prédictive. Les réglementations strictes sur les émissions, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, ont accéléré l'innovation dans l'industrie.
Le marché mondial de la locomotive présente de solides opportunités d'investissement, tirées par une demande croissante de transport durable, d'urbanisation et de modernisation continue des réseaux ferroviaires. Les domaines clés attirant des investissements comprennent les modèles électriques et hybrides, la propulsion d'hydrogène et la numérisation des opérations ferroviaires. Les économies émergentes se concentrent sur l'expansion des infrastructures, tandis que les régions développées améliorent et élargissent leurs flottes pour se conformer aux normes d'émission strictes. Les investisseurs se concentrant sur les technologies innovantes et les services de rechange devraient en bénéficier de manière significative, d'autant plus que les pays s'engagent dans les objectifs de transport nets zéro et déplacent de plus en plus le transport de fret de la route au rail. Par exemple, en mai 2025, Siemens Mobility a dévoilé le premier modèle de fret électrique de 9 000 chevaux de l'Inde, le WAG D-9, à l'installation de Dahod de l'Indian Railway. Ce moteur configuré Co’Co, fonctionnant sur 25 kV AC, est conçu pour transporter des charges de 4 500 tonnes à des vitesses allant jusqu'à 120 km / h. Il fait partie d'un contrat de 3 milliards d'euros (3,3 milliards USD) pour l'offre de 1 200 unités et intègre des diagnostics dirigés sur l'IA et le système de sécurité de Kavach. L'initiative vise à améliorer l'efficacité du fret et à soutenir les objectifs de réduction du carbone de l'Inde.
Le rapport sur le marché mondial de la locomotive analyse le marché en profondeur. Il met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises éminentes, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, le type de propulsion, les composants, la technologie et l'utilisateur final. En plus de cela, le rapport donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence des développements importants de l'industrie. En plus des aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'étude |
2019-2032 |
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Année de base |
2024 |
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Année estimée |
2025 |
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Période de prévision |
2025-2032 |
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Période historique |
2019-2023 |
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Taux de croissance |
TCAC de 8,1% de 2025 à 2032 |
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Unité |
Valeur (milliards USD) et volume (unités) |
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Segmentation |
Type de propulsion
Par composant
Par technologie
Par l'utilisateur final
Par région
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Fortune Business Insights indique que le marché était évalué à 13,80 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 24,85 milliards USD d'ici 2032.
Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,1% au cours de la période de prévision.
L'accent croissant sur l'expansion des réseaux ferroviaires dans les pays développés et en développement devrait stimuler la croissance du marché.
L'Asie-Pacifique a dirigé le marché mondial en 2024.
Par utilisateur final, le segment des passagers a dirigé le marché en 2024.
Les coûts élevés associés aux systèmes ferroviaires et le rythme des investissements lent entravent la croissance des marchés.
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