Taille du marché de la maintenance de la locomotive, partage et analyse d'impact Covid-19, par type de service (révisions du moteur, révisions électriques, composants mécaniques, et autres), par fournisseur de services (OEM, opérateur et tiers), par propulsion (diesel et électrique), par usage final (passager et fret) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial de la maintenance de la locomotive était évaluée à 5,71 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 5,95 milliards USD en 2023 à 8,22 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 44,13% en 2022.

L'entretien des locomotives fait référence au processus d'inspection, de service, de réparation et de réalisation de l'entretien nécessaire sur les locomotives. Cela comprend une gamme de tâches visant à assurer le fonctionnement sûr et fiable des locomotives, telles que la vérification et le maintien des moteurs, des freins, des systèmes électriques, des roues, des moteurs de traction et d'autres composants. Entretien delocomotivesest essentiel pour maintenir l'efficacité, la sécurité et la longévité de ces véhicules ferroviaires, qui sont utilisés à diverses fins, y compris le transport des passagers et du fret.

Les développements technologiques tels que la maintenance numérique stimulent actuellement la croissance du marché de la maintenance de la locomotive. Cependant, le développement et l'adoption de ces technologies peuvent coûter un capital élevé au fournisseur de services, ce qui restreint l'avancement du marché. De plus, l'expansion des réseaux ferroviaires et l'augmentation de la demande de transport ferroviaire efficace génèrent la demande de services de maintenance de locomotive à travers le monde.

Impact Covid-19

Une utilisation réduite de la locomotive a entraîné une diminution de la demande de services de maintenance pendant la pandémie

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché. Au cours des premiers stades de la pandémie, les verrouillage et les restrictions de voyage ont entraîné une réduction de l'activité de transport ferroviaire. De plus, les services ferroviaires de passagers ont connu des baisses importantes de l'achalandage, tandis que les opérations ferroviaires de fret ont été affectées par les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Une utilisation réduite de la locomotive a entraîné une baisse de la demande de services de maintenance. Par exemple, les États-Unis ont connu une baisse de -70% des voyages avec les transports publics dans les zones urbaines en 2020. Selon les Nations Unies, les Nations Unies, en septembre 2020, plus de 50% des intersections de la frontière ferroviaire fonctionnaient avec de graves limitations, et d'autres ont été fermées pour toute entrée.

Cependant, pour faire face à la réduction du personnel sur place et à la nécessité d'une surveillance à distance, la pandémie a accéléré l'adoption des technologies de maintenance numérique. Les solutions de maintenance prédictive et la surveillance à distance sont devenues plus essentielles pour minimiser les temps d'arrêt. En novembre 2020, les ingénieurs de l'Université de Sheffield Advanced Manufacturing Research Center (AMRC) ont développé une cellule de maintenance 4.0 pour se concentrer sur une gamme de croissanceIndustrie 4.0Solutions technologiques. L'innovation représentait la possibilité de technologies numériques à appliquer pour l'entretien des rails, la réparation et la révision (MRO).

Dernières tendances

Tendance de la numérisation et des pratiques de maintenance basées sur les données pour augmenter la croissance du marché

La principale tendance continue sur le marché est l'adoption de la numérisation et des pratiques de maintenance basées sur les données. Cette tendance consiste à tirer parti des technologies avancées et de l'analyse des données pour améliorer l'efficacité et l'efficacité de la maintenance. Certains aspects de cette tendance comprennent l'installation de capteurs sur les locomotives pour surveiller divers composants en temps réel et la collecte de données sur des facteurs tels que la température, les vibrations et l'usure.

Un autre aspect consiste à utiliser l'IA et les algorithmes d'apprentissage automatique pour traiter les données et faire maintenance prédictiverecommandations. Passer des calendriers de maintenance temporelle traditionnels à la maintenance basée sur les conditions, où les locomotives sont desservies en fonction de leur état réel et de leurs besoins opérationnels, est également un aspect. D'autres aspects comprennent la création de répliques numériques de locomotives pour simuler et analyser leurs performances dans diverses conditions. En août 2023, Deutsche Bahn a dévoilé qu'il concentre son attention sur les caméras, les robots et les systèmes de mesure numérique basés sur l'IA pour accélérer la maintenance sur les trains de banlieue S-Bahn.

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Facteurs moteurs

Demande croissante de transport ferroviaire pour propulser la croissance du marché

Avec plus de marchandises et de passagers transportés par rail, les locomotives opèrent à des capacités et des fréquences plus élevées. Cette utilisation accrue accélère l'usure, nécessitant un maintien plus fréquent de la flotte de locomotive. Alors que les opérateurs ferroviaires cherchent à maximiser la durée de vie de leurs locomotives pour réduire les dépenses en capital, ils investissent dans des programmes de maintenance complets. L'entretien régulier aide à prolonger la durée de vie des locomotifs, garantissant qu'ils restent en service pendant une période plus longue.

Par exemple, selon le ministère des Chemins de fer de l'Inde, les chemins de fer indiens ont chargé 1 512 tonnes de fret au cours de l'exercice 2022-2010 contre 1 418 MT au cours de l'exercice 2021-2022, enregistrant une augmentation de 6,63% des charges. Pendant ce temps, les chemins de fer indiens ont réalisé un chiffre d'affaires de 2,65 milliards USD, contre 2,07 milliards USD en 2021-2022, soit une augmentation de 27,75%.

Dans l'ensemble, la croissance du transport ferroviaire crée une demande plus élevée de services de maintenance de locomotive, car les opérateurs hiérarchisent la sécurité, la fiabilité et la rentabilité pour soutenir leurs opérations en expansion et répondre aux exigences réglementaires.

Facteurs de contenus

Les coûts d'investissement élevés pour les installations de maintenance, l'équipement et les technologies peuvent restreindre la croissance du marché

Les coûts initiaux substantiels associés à l'établissement des installations de maintenance et à l'acquisition d'équipements avancés peuvent être un obstacle important pour les nouveaux entrants sur le marché. Les petites entreprises peuvent avoir du mal à garantir le capital nécessaire pour rivaliser efficacement. Cela conduit à un manque de concurrence sur le marché.

Ainsi, la réduction de la concurrence sur le marché peut entraîner des prix plus élevés pour les services de maintenance, ce qui a potentiellement dissuadé les opérateurs ferroviaires d'investir dans des programmes de maintenance complets. Cela pourrait entraîner une réduction de la demande de services de maintenance dans l'industrie ferroviaire. De plus, les prestataires de services d'entretien ayant des investissements en capital importants peuvent faire face à une pression pour récupérer leurs coûts, ce qui peut transmettre ces dépenses aux opérateurs ferroviaires. Cela peut rendre les services de maintenance plus chers pour toutes les entreprises, affectant leur rentabilité et donc restreindre la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de type de service

Le segment des révisions du moteur a dominé le marché en raison du besoin croissant de locomotives d'efficacité améliorées

Sur la base du type de service, le marché est segmenté en révisions électriques, révisions du moteur, composants mécaniques et autres.

Le segment des révisions du moteur a dominé le marché en 2022. La domination du segment peut être attribuée à des facteurs, notamment la flotte de locomotive vieillissante, la nécessité d'une amélioration de l'efficacité et de la conformité aux réglementations d'émission et de la rentabilité des moteurs de révision par rapport à l'achat de nouvelles locomoves.

On estime que le segment de révision électrique se développe avec le TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée aux progrès des composants électriques et des systèmes dans les locomotives, conduisant à une complexité accrue, à la maintenance et à la révision régulières nécessaires et à la sécurité et à l'efficacité. En juillet 2023, Indian Railways a investi 0,24 million USD pour construire une installation pour les tests et l'entretien des composants électriques des locomotives.

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Par analyse des prestataires de services

Contrats de maintenance liés à la vente de locomotives pour stimuler la croissance du segment OEMS

Sur la base du fournisseur de services, le marché est segmenté en OEM, opérateur et tiers.

Le segment OEMS a dirigé le marché en 2022. La demande de services de maintenance des actions roulants OEM est étroitement liée à la vente de nouvelles locomotives. Alors que les opérateurs de chemin de fer achètent de nouvelles locomotives, ils concluent souvent des contrats de maintenance adjacents avec les OEM pour assurer l'entretien et la longévité appropriés de leurs actifs. Par exemple, en décembre 2022, Siemens Mobility a signé un contrat avec les chemins de fer indiens pour offrir 1 200 locomotives électriques à puissance élevée (9000 ch) et fournir ses services de maintenance pendant 35 ans. Ce facteur devrait alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des opérateurs devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les opérateurs, qui comprennent les compagnies de chemin de fer, les agences de transport en commun et d'autres organisations qui possèdent et exploitent des locomotives, nécessitent des services de maintenance continus pour assurer le fonctionnement sûr et efficace de leurs flottes de locomotive. La taille et l'état de leurs flottes entraînent leurs besoins de maintenance pour les locomotives.

Par analyse de propulsion

La domination du marché segmentaire électrique est attribuée à l'adoption croissante des trains électriques  

Sur la base de la propulsion, le marché est classé en diesel et électrique.

Le segment de la locomotive électrique a dominé le marché en 2022. L'augmentation de l'électrification des réseaux ferroviaires, entraînée par la nécessité d'une efficacité énergétique et d'une réduction de l'impact environnemental, a conduit à une demande croissante de locomotives électriques. Cette expansion entraîne la demande de maintenance et de service des systèmes de propulsion électrique. En mars 2023, Alstom a livré 300 locomotives électriques aux chemins de fer indiens. Ainsi, la flotte en expansion des locomotives électriques générant une demande de maintenance périodique alimente la croissance du segment.

Les locomotives diesel restent une partie importante de la flotte de locomotive mondiale, en particulier dans les régions où l'électrification est moins courante ou économiquement possible. L'utilisation continue des locomotives diesel devrait stimuler la demande de services de maintenance au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

La demande croissante de services de transport via les chemins de fer devrait favoriser la croissance du segment de fret

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est divisé en passager et fret.

Le segment de fret a dominé le marché en 2022. La demande de services de transport de fret joue un rôle central dans la demande de la demande du segment. À mesure que le volume des marchandises transportés par le rail augmente, les besoins de maintenance des locomotives utilisés pour les services de fret augmentent également. En 2021, 42,6 millions de tonnes de marchandises ont été transportées sur les chemins de fer néerlandais. Cela représente une augmentation de 6,5% par rapport à l'année précédente. De plus, le transport de fret ferroviaire national et étranger a augmenté respectivement de 10,1% et 9,5%. Ainsi, l'augmentation du mouvement des marchandises à travers les chemins de fer génère le besoin d'efficacité, ce qui conduit à l'exigence de services de maintenance.

Le segment des passagers devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. La demande de services ferroviaires aux passagers, y compris les trains de banlieue, les trains régionaux, les trains à grande vitesse et les services interurbains, est un moteur important derrière la croissance du segment. À mesure que les réseaux ferroviaires de passagers se développent ou connaissent une augmentation de l'achalandage, les besoins de maintenance de ces locomotives augmentent.

Idées régionales

Le marché est analysé à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste de la région mondiale.

Expansion des chemins de fer en Asie-Pacifique alimente la croissance régionale

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La région Asie-Pacifique a dominé avec la plus grande part de marché de la maintenance de la locomotive en 2022. La région a connu des efforts d'agrandissement et de modernisation importants pour répondre aux besoins croissants du transport. À mesure que les réseaux ferroviaires se développent et que les infrastructures existantes sont améliorées, la demande de matériel roulantLes services de maintenance augmentent, ce qui propulse la croissance du marché dans la région. En mai 2023, Taiwan High-Speed ​​Rail Corp. a attribué un contrat à Hitachi Ltd. et à Toshiba pour acquérir 12 trains à grande vitesse d'une valeur de 900 millions USD.

Le marché de l'Europe pour la maintenance des locomotifs est considéré comme détenant une part considérable en 2022. La région possède un réseau ferroviaire étendu et bien développé, qui comprend à la fois les services ferroviaires de passagers et de fret. Ce vaste réseau crée une demande substantielle de maintenance de locomotive afin de maintenir les opérations en douceur, ce qui alimente la croissance du marché dans la région.

Le marché du Nord en Amérique du Nord pour la maintenance des locomotives a un montant considérable en 2022. Les chemins de fer jouent un rôle essentiel dans le transport de fret en Amérique du Nord. Ils sont utilisés pour le transport d'un large éventail de marchandises, notamment des produits en vrac, des produits de consommation et des conteneurs intermodaux. Les locomotives de fret nécessitent un entretien régulier pour assurer le mouvement des marchandises en temps opportun et rentable. Cela entraîne la croissance du marché dans la région.

Le marché du reste du monde devrait se développer au TCAC la plus rapide au cours de la période de prévision. Le reste du monde, se compose d'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique, a connu des investissements importants dans les infrastructures ferroviaires, notamment des projets ferroviaires à grande vitesse et de nouveaux réseaux ferroviaires. Ces développements nécessitent des services de maintenance pour les locomotives, ce qui augmente les progrès du marché dans ces régions.

Jouants clés de l'industrie

Les entreprises mettent l'accent sur le déploiement des dernières technologies pour obtenir un avantage concurrentiel dans l'industrie de la maintenance de la locomotive

Le marché mondial est considéré comme un marché consolidé, avec des acteurs établis limités opérant dans l'industrie ferroviaire mondiale et régionale. Les acteurs mondiaux et régionaux se concentrent sur l'intégration des dernières technologies pour servir l'industrie ferroviaire avec des services de maintenance efficaces. Le marché mondial est composé d'acteurs clés tels que CRCC, Alstom, Wabtec Corporation, Siemens AG, ABB et OBB, entre autres.

Liste des joueurs clés profilés:

• Alstom (France)
• CRRC Corporation Limited (CRRC) (Chine)
• Wabtec Corporation(NOUS.)
• Progress Rail (États-Unis)
• Locmaint (Allemagne)
• Locomotive Service, Inc. (États-Unis)
• San-ingénierie (Inde)
• FMW Solutions LLC (États-Unis)
• Buckingham Branch Railroad (États-Unis)
• SNCB (Belgique)
• Rail First Asset Management (Australie)
• Hitachi Rail Limited (Royaume-Uni)
• Siemens AG(Allemagne)
• ABB (Suisse)
• Groupe OBB (Autriche)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2023 -Hitachi Rail Limited a étendu son contrat avec le Great Western Railway. Le contrat comprend la maintenance de 36 trains express interurbains de classe 802 jusqu'en 2028.
• Octobre 2022 -Wabtec Corporation a signé un contrat avec Akiem, une principale société de location de bourses située en Europe. Le contrat comprend la maintenance de l'équipement critique pour la flotte des locomotives en Europe.
• Août 2022 -Alstom a obtenu un contrat pour fournir un entretien à service complet pour 60 locomotives De-6400 de DB Cargo Belgium et DB Cargo Netherlands.
• Août 2022 -ÖBB Train Tech a annoncé d'investir 608,99 millions USD pour avoir augmenté et modernisé 22 sites à travers l'Autriche ainsi que pour recruter 1 000 nouveaux employés au cours des cinq prochaines années.
• Avril 2022 -Alstom a reçu un contrat du groupe Alpha Trains. Le contrat comprend Alstom pour fournir un service de maintenance pour 70 locomotives sur une période de 8 ans.

Reporter la couverture 

Le rapport fournit une analyse détaillée des tendances du marché de la maintenance de la locomotive et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications principales du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation