Taille du marché du stockage d’énergie de longue durée, part et analyse de l’industrie, par technologie (thermique, électrochimique et mécanique), par capacité électrique (jusqu’à 500 MW, 501 MW à 2 000 MW et au-dessus de 2 000 MW), par application (énergie renouvelable, micro-réseaux hors réseau, alimentation de secours et autres), par utilisateur final (utilitaire et commercial et industriel) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du stockage d’énergie de longue durée était évaluée à 3,14 milliards USD en 2024. Le marché mondial devrait passer de 3,17 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 4,44 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,49 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Le stockage d'énergie de longue durée (LDES) fait référence aux technologies capables de stocker de l'énergie pendant des périodes prolongées, généralement 10 heures ou plus, et de la restituer en cas de besoin. Cela permet de stocker l’excédent d’énergie renouvelable (comme l’énergie solaire et éolienne) pendant les périodes de production élevée et de la libérer pendant les périodes de forte demande, garantissant ainsi une alimentation électrique constante et fiable.

Le stockage d'énergie de longue durée (LDES) connaît une croissance en raison des besoins croissants en matière de fiabilité du réseau, notamment avec l'intégration de sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien. Les incitations gouvernementales, la hausse des coûts de l'énergie et la croissance devéhicules électriquessont également des facteurs déterminants. En outre, l’industrialisation rapide des économies émergentes et la déréglementation des marchés de l’électricité contribuent à l’expansion du LDES.     

• En juin 2025, le Conseil du stockage d'énergie de longue durée (LDES) et la Fondation Greening the Islands (GTI) ont annoncé un partenariat stratégique pour promouvoir le LDES dans l'intégration des réseaux d'énergies renouvelables à travers le monde. Cette collaboration porterait principalement sur le développement de solutions de stockage d’énergie à grande échelle d’une durée supérieure à 8 heures.

Sumitomo Electric est un acteur de premier plan sur le marché du stockage d'énergie de longue durée (LDES), particulièrement connu pour sesbatteries à flux redox au vanadium (VRFB)et des solutions de gestion de l'énergie basées sur le cloud. Leurs solutions LDES sont reconnues pour leur capacité à stabiliser les réseaux, à intégrer les énergies renouvelables et à participer aux marchés d'échange d'énergie. En outre, Sumitomo participe activement aux initiatives de modernisation du réseau et au développement de nouveaux projets de stockage d'énergie dans diverses régions.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’intégration croissante des énergies renouvelables stimule la croissance du marché

L’intégration croissante des sources d’énergie renouvelables est un moteur majeur de la demande croissante de systèmes de stockage d’énergie de longue durée (LDES). Les technologies LDES sont cruciales pour équilibrer la nature intermittente des sources d’énergie renouvelables telles que le solaire et l’éolien, garantissant ainsi une alimentation électrique stable et fiable. En effet, les systèmes LDES peuvent stocker l'énergie excédentaire générée pendant les périodes de forte production renouvelable et la libérer lorsque la demande est élevée ou que la production est faible.

• En octobre 2025, le ministère indien des Énergies nouvelles et renouvelables a annoncé un plan d’investissement pour l’intégration des énergies renouvelables. Ce plan devrait augmenter la capacité de production d'énergie de 1 500 MW dans le pays. De telles initiatives devraient stimuler la demande de LDES dans le pays au cours de la période de prévision.

Le marché du stockage d’énergie de longue durée devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, portée par l’adoption croissante des énergies renouvelables et le besoin croissant de systèmes énergétiques plus fiables et durables.

Incitations gouvernementales et politiques de soutien pour propulser le déploiement du LDES

Les incitations gouvernementales et les politiques de soutien au stockage d'énergie de longue durée (LDES) comprennent des incitations financières directes, des subventions, des crédits d'impôt et des programmes d'achats dédiés. Par exemple, le régime de plafonnement et de plancher du Royaume-Uni garantit un plancher de revenus minimum pour réduire les risques des investissements et attirer des capitaux privés.

• Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act offre des crédits d’impôt, rendant les déploiements de stockage plus viables financièrement. De même, le budget indien pour 2025 réduit les droits d’importation sur les minéraux pour batteries et alloue des fonds importants pour stimuler la fabrication nationale.

De telles mesures complètent les incitations financières en réduisant les barrières administratives, en garantissant la certitude du marché et en favorisant l'innovation et la mise à l'échelle des technologies de stockage de longue durée au cours de la période de prévision.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coût initial élevé du stockage d’énergie de longue durée pour freiner la croissance du marché

Le coût d’investissement initial élevé constitue un frein majeur à la croissance du marché du stockage d’énergie de longue durée (LDES). Les technologies LDES, telles quebatteries à flux, les systèmes thermiques et autres stockages mécaniques nécessitent des investissements initiaux substantiels par rapport aux solutions de stockage de courte durée. Ces coûts dépendent de la complexité, de la taille et des matériaux impliqués dans les systèmes LDES, qui nécessitent souvent des installations plus grandes pour offrir une capacité comparable. De plus, de nombreuses technologies LDES en sont encore aux premières phases de commercialisation, ce qui limite les économies d’échelle.

Selon le conseil LDES, le coût d'investissement moyen mondial pour l'hydroélectricité à pompage-turbinage (PSH) est supérieur à 1 500 à 2 500 USD par kW. Cependant, la mise de fonds initiale élevée, combinée à des incitations de marché relativement faibles et à des cadres réglementaires favorisant le stockage de courte durée, continue de ralentir l'adoption et l'investissement à grande échelle dans les projets LDES.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Demande croissante d’infrastructures d’alimentation électrique critiques ininterrompues et fiables pour créer des opportunités de marché lucratives

La demande croissante en énergie des technologies émergentes telles quecentres de données, les véhicules électriques et les applications d’IA, qui nécessitent une alimentation fiable et ininterrompue, devraient créer des opportunités lucratives. Les systèmes LDES sont bien adaptés pour assurer la flexibilité du réseau en stockant l’énergie excédentaire en cas de faible demande et en la fournissant pendant les périodes de pointe. La fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes provoquée par le changement climatique pousse les services publics et les gouvernements à donner la priorité à la résilience du réseau. Les solutions LDES peuvent fournir une alimentation de secours de longue durée en cas de panne, renforçant ainsi la sécurité énergétique.

• En décembre 2024, la California Energy Commission a approuvé une subvention de 42 millions de dollars pour un projet de stockage d'énergie de longue durée et de secours électrique, la plus grande initiative de ce type entreprise en collaboration avec le département américain de la Défense.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Intégration complexe du réseau de transport et de distribution pour créer des défis pour les acteurs du marché

Les défis d’intégration du stockage d’énergie de longue durée (LDES) dans le réseau électrique sont multiples et importants. Techniquement, les systèmes LDES doivent répondre efficacement aux fluctuations de tension et de fréquence en temps réel pour maintenir la stabilité du réseau et la qualité de l'énergie, ce qui nécessite des algorithmes de contrôle sophistiqués. Assurer la conformité aux codes de réseau évolutifs spécifiques à chaque région couvrant la prise en charge de la puissance réactive, la gestion des pannes et la réponse en fréquence est également complexe, car les normes continuent d'évoluer avec la pénétration croissante des énergies renouvelables.

De plus, la coordination avec le système de gestion de l’énergie (EMS) du réseau présente des défis en matière de communication en temps réel, de prise de décision optimale en matière de charge/décharge et de synchronisation avec d’autres ressources telles que la production renouvelable et la réponse à la demande.

TENDANCES DU MARCHÉ DU STOCKAGE D’ÉNERGIE DE LONGUE DURÉE

Déploiement de projets LDES de grande capacité pour façonner l’avenir du marché

Le déploiement de capacités à grande échelle sur le marché du stockage d’énergie de longue durée (LDES) est une tendance cruciale qui soutient les objectifs de transition énergétique vers un réseau décarboné et résilient. Les systèmes LDES haute puissance attirent particulièrement l'attention, car ils établissent un équilibre optimal entre la rentabilité et la capacité à répondre aux demandes du réseau telles que la gestion de la charge de pointe, l'intégration des énergies renouvelables et l'amélioration de la stabilité.

À l’échelle mondiale, de grands projets sont en cours de développement, tels que le système de stockage d’énergie par gravité de 25 MW/100 MWh d’Energy Vault en Chine et les ambitieux projets de stockage hydroélectrique par pompage en Inde, portés à 1 400-1 800 MW.

Des cadres politiques favorables, la baisse des coûts technologiques et l’intérêt croissant des investisseurs accélèrent encore le déploiement. À mesure que les défis en matière de réglementation et d’intégration du réseau seront résolus, les projets LDES à grande échelle deviendront une infrastructure essentielle, fournissant une capacité de stockage sur plusieurs jours cruciale pour une pénétration élevée des énergies renouvelables, la sécurité énergétique et la résilience du réseau au cours de la période de prévision.

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IMPACT DES TARIFS SUR LE MARCHÉ

Les tarifs ont un impact significatif sur le marché mondial du stockage d’énergie de longue durée (LDES), principalement en augmentant les coûts de production et de projet. Les tarifs sur les composants critiques et les matières premières telles que le lithium, le cobalt et le vanadium augmentent les dépenses de fabrication des systèmes LDES, y compris les batteries à flux etbatteries lithium-ion, entraînant une hausse des prix pour les services publics et les utilisateurs finaux. Ces pressions sur les coûts réduisent les marges bénéficiaires des fabricants et découragent les investissements, ralentissant le déploiement des projets et la croissance du marché du stockage d'énergie de longue durée.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par technologie

Le segment mécanique a dominé le marché en raison de sa longue durée de vie opérationnelle

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en thermique, électrochimique et mécanique. La mécanique représentait la plus grande part de marché du stockage d’énergie de longue durée, soit 44,35 % en 2024. La demande de stockage d’énergie mécanique de longue durée (LDES) est forte et croissante, tirée par son évolutivité, sa longue durée de vie opérationnelle et sa capacité à stocker efficacement de grandes quantités d’énergie pendant de longues périodes.

• En août 2025, la State Grid Corporation of China a annoncé l'achèvement du développement de la centrale électrique de stockage par pompage de Fengning, qui est la plus grande installation de stockage d'énergie mécanique située dans la province du Hebei, en Chine. Ce projet est doté d'une capacité de stockage de 3,6 GW. De tels projets à grande échelle renforcent la domination des LDES mécaniques à travers le monde.

Le segment électrochimique est apparu comme le segment connaissant la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,37 %, grâce à son évolutivité, sa rentabilité et sa flexibilité opérationnelle.

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Par capacité de puissance

Équilibre entre rentabilité et évolutivité pour propulser la croissance du segment jusqu'à 500 MW

Sur la base de la capacité électrique, le marché du stockage d’énergie de longue durée est segmenté jusqu’à 500 MW, 501 MW à 2 000 MW et au-dessus de 2 000 MW. Jusqu’à 500 MW devraient dominer le marché avec une part des revenus de 77,7 % en 2024, en raison du besoin croissant de stabilité du réseau, d’intégration des énergies renouvelables et de décarbonation. Les systèmes d'une portée allant jusqu'à 500 MW sont adoptés pour leur équilibre entre rentabilité et évolutivité, servant des applications telles que la gestion de la charge de pointe, le lissage des énergies renouvelables et la résilience du réseau.

Le segment supérieur à 2 000 MW devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,15 %, stimulé par le besoin croissant de solutions de stockage sur plusieurs jours à l'échelle du réseau pour soutenir une très forte pénétration des énergies renouvelables et garantir la sécurité énergétique.

Par candidature

Le segment des énergies renouvelables a dominé le marché en raison de l’adoption croissante du LDES

En fonction des applications, le marché est largement classé en énergies renouvelables, hors réseaumicro-réseaux, alimentation de secours et autres. En 2024, les énergies renouvelables représentaient la plus grande part de marché, soit 59,6 %, car les applications des énergies renouvelables génèrent une forte demande sur le marché du stockage d'énergie de longue durée (LDES) en répondant à l'intermittence et à la variabilité des ressources telles que l'énergie éolienne et solaire.

Le segment de l'alimentation de secours est apparu comme l'application connaissant la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 5,14 %, car le stockage d'énergie de longue durée (LDES) fournit une alimentation de secours critique en fournissant une électricité fiable et de longue durée en cas de panne de réseau ou d'urgence.

Par utilisateur final

Le segment des services publics domine le marché en raison de l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables

En fonction de l’utilisateur final, le marché du stockage d’énergie de longue durée est largement classé en utilitaire, commercial et industriel. Le segment des services publics est devenu un segment dominant avec une part des revenus de 74,1 % en 2024. La croissance de ce segment est tirée par l'intégration croissante deénergie renouvelablesources comme l’énergie solaire et éolienne.

• En juin 2025, le gouvernement espagnol a reconnu le LDES comme un outil clé pour améliorer l’infrastructure du réseau du pays et stimuler l’électrification. La volonté du gouvernement d’intégrer des systèmes de stockage d’énergie dans les réseaux de transport et de distribution devrait alimenter la croissance du marché du stockage d’énergie de longue durée à travers le monde.

Le secteur commercial et industriel est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 5,23 %, en raison du besoin croissant de stabilité du réseau et de l'intégration du stockage d'énergie de longue durée avec des sources d'énergie renouvelables.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DU STOCKAGE D’ÉNERGIE DE LONGUE DURÉE

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

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En 2024, l’Amérique du Nord a dominé le marché avec un chiffre d’affaires de 1,17 milliard de dollars sur le marché mondial du stockage d’énergie de longue durée, grâce à l’adoption massive de l’énergie durable. La croissance aux États-Unis est alimentée par la demande de solutions capables de gérer la variabilité des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien, les technologies LDES offrant la flexibilité et la fiabilité nécessaires pour un système électrique décarboné.

• En juin 2025, le département américain de l'Énergie a annoncé un financement de 15 millions de dollars pour le développement de trois projets de technologie de stockage d'énergie à travers le pays. Ces investissements gouvernementaux devraient stimuler la croissance du marché dans le pays au cours de la période de prévision.

L'Europe est devenue le deuxième marché LDES, évalué à 0,98 milliard de dollars en 2024. La région attire des investissements substantiels dans les technologies avancées de stockage d'énergie, notamment les batteries lithium-ion, les batteries à flux, le stockage d'énergie à air comprimé et le stockage thermique. Par exemple, en janvier 2025, l’Energy Storage Coalition s’est associée au Conseil du stockage d’énergie de longue durée (LDES) pour stimuler la décarbonation du système énergétique européen en augmentant le déploiement de solutions de stockage d’énergie durables et propres pour soutenir l’intégration des énergies renouvelables.

Le marché du stockage d’énergie de longue durée (LDES) dans la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au monde, avec un TCAC de 5,18 % sur la période de prévision. La croissance dans la région est principalement tirée par l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables dans les politiques nationales.réseaux électriques. En outre, le marché des LDES dans le reste du monde connaît une croissance régulière, tirée par l'adoption croissante des énergies renouvelables et le besoin de solutions électriques fiables et de longue durée dans plusieurs pays du CCG et en Amérique latine.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les avancées technologiques et les lancements de produits pour augmenter leur part de marché

Le paysage concurrentiel du marché du stockage d’énergie de longue durée (LDES) est caractérisé par un mélange d’acteurs établis et d’entreprises émergentes, avec diverses technologies se disputant des parts de marché. Les principaux acteurs incluent Sumitomo Electric Industries, ESS Tech, Energy Vault, Eos Energy Enterprises et Invinity Energy Systems.

En juin 2025, Hithium a annoncé la fabrication en série de la première cellule de batterie au monde de 1 000 Ah+, qui sera utilisée dans les applications de stockage d’énergie de longue durée (LDES). Le marché est stimulé par la demande croissante d’intégration des énergies renouvelables et par le besoin croissant de solutions de stockage d’énergie fiables sur le réseau. Cependant, elle reste confrontée à des défis liés à la maturité technologique, aux coûts et au développement des infrastructures.

Liste des principales sociétés du marché du stockage d’énergie de longue durée profilées

• Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japon)
• Solutions énergétiques MAN(Allemagne)
• Énergie Vault, Inc.(Suisse)
• Eos Energy Enterprises (États-Unis)
• Systèmes énergétiques Invinity(ROYAUME-UNI.)
• CMBlu Energy (Allemagne)
• Highview Power (Royaume-Uni)
• Malta Inc. (États-Unis)
• Puissance Primus(NOUS.)
• Énergie de forme (S.)
• ESS, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juillet 2025,Google s'est associé à Energy Dome avec un investissement stratégique pour utiliser l'Energy Dome CO2Batteriepour permettre une utilisation d’énergie sans carbone à grande échelle.
• En juin 2025,Root-Power a annoncé son intention de développer 4 projets LDES d'une capacité de 2,4 GWh. Les projets seront situés dans le West Yorkshire, le North Yorkshire, le Buckinghamshire et le Lincolnshire au Royaume-Uni.
• En octobre 2024,Highview a lancé la deuxième phase du programme LDES avec le lancement d'une centrale électrique de 2,5 GWh à Hunterston, Ayshire, en Écosse. Le projet fournit 5 fois la capacité opérationnelle de stockage de batteries du pays grâce à un placement stratégique avec l’intégration du réseau d’énergies renouvelables.
• En avril 2025,Frontier Power a annoncé une collaboration avec Ethos Green Energy pour améliorer le pipeline du projet LDES au Royaume-Uni. Cette collaboration prend en charge 20 GWh de projets de stockage d'énergie de longue durée, y compris des batteries à flux, en mettant l'accent sur le programme britannique LDES Cap and Floor.
• En décembre 2023,Aquabattery et Statkraft ont annoncé un partenariat pour le développement de batteries à flux afin d'améliorer le stockage à long terme de l'électricité grâce à une batterie à flux à base d'eau salée.

Analyse et opportunités d’investissement

Les économies en développement présentent une opportunité d’investissement importante sur le marché du stockage d’énergie de longue durée : 

• En janvier 2025, le Département américain de l’énergie (DOE) a annoncé un engagement conditionnel pour une garantie de prêt pouvant atteindre 1,76 milliard de dollars. GEM A-CAES, LLC déploie le Willow Rock Energy Storage Center, un projet de pointe de stockage avancé d'énergie par air comprimé (A-CAES) dans l'est du comté de Kern, en Californie.
• En octobre 2024, le Conseil LDES et le Club de Kyoto ont signé un protocole d'accord (MoU) pour favoriser la collaboration entre les deux organisations afin de faire progresser la sensibilisation, l'évaluation et l'adoption de solutions de stockage d'énergie de longue durée (LDES). Ce partenariat vise à accélérer la décarbonisation systémique du réseau en éliminant les obstacles, en identifiant les opportunités et en soutenant des initiatives telles que le développement de matériel pédagogique, des ateliers pour les parties prenantes, des webinaires et d'autres événements de mobilisation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders du marché. En outre, le rapport offre des informations régionales, les tendances et technologies du marché mondial, et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.

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