Taille du marché basse tension, analyse de la part et de l'industrie, par installation (extérieur et intérieur), par application (transmission et distribution), par utilisateur final (services publics et industriels) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché de la sous-station basse tension était évaluée à 60,99 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 64,47 milliards USD en 2025 à 99,67 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,42% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la sous-tension basse tension avec une part de 46,86% en 2024.

Une sous-station à basse tension est un dispositif utilisé dans la transmission d'électricité qui gère généralement des tensions allant jusqu'à 1 000 volts AC ou 1 500 volts DC. Cet appareil aide à optimiser le flux de puissance au sein du réseau, en diminuant les pertes et en améliorant l'efficacité globale du système. Les sous-tensions basse tension sont principalement utilisées pour démissionner la tension moyenne (MV) aux tensions inférieures nécessaires aux bureaux, aux maisons et à d'autres bâtiments.

Une sous-station basse tension est utilisée dans les zones urbaines pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Le besoin croissant de transmission et de distribution d'électricité efficaces stimule la demande mondiale pour le marché.

General Electric (GE) est l'un des principaux acteurs du marché, ainsi que des concurrents tels que Schneider Electric, Siemens, ABB et Eaton. La croissance du marché est tirée par la demande croissante de solutions de distribution d'énergie éconergétiques et fiables.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Avancées dans les technologies pour stimuler la croissance du marché

Le secteur industriel est l'un des piliers centraux de l'économie mondiale, entraînant un large éventail d'applications. Cette influence est due aux progrès des technologies associées aux dispositifs industriels. En conséquence, le secteur connaît une expansion mondiale, attirant des investissements d'entreprises bien établies.

Par exemple, en septembre 2023, Eaton a annoncé un investissement d'une valeur de 500 millions USD pour étendre sa capacité de fabrication de solutions électriques sur les marchés des services publics, commerciaux, de soins de santé, industriels et résidentiels. Cette décision stratégique vise à répondre à la demande croissante de solutions électriques d'Eaton en renforçant ses empreintes de fabrication et opérationnelles en Amérique du Nord.

Contraintes de marché

Coût d'investissement élevé pour entraver la croissance du marché

Les sous-stations sont intégrées aux lignes de transmission et de distribution qui soutiennent le flux d'électricité. L'ensemble du processus a besoin d'un équipement lourd, y compris des sous-stations, qui sont souvent coûteuses à déployer initialement. De plus, les projets de transmission et de distribution exigent de lourds investissements en raison de leur mise en œuvre à grande échelle à l'échelle mondiale. Ce facteur particulier peut entraver la croissance du marché des sous-stations à basse tension dans de nombreux pays. Le défi est particulièrement important dans les pays en développement, où des ressources financières limitées rendent difficile d'entreprendre de tels projets d'infrastructure à investissement élevé.

Opportunités de marché

Altération de la technologie de la grille pour créer de nouvelles opportunités à l'échelle mondiale

Ces dernières années, legrille intelligenteLe concept a été tendance en raison des exigences croissantes pour un réseau électrique plus efficace, durable et résilient capable de gérer l'augmentation de la demande d'énergie. De plus, l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans le réseau est une progression majeure du secteur de l'énergie, contribuant à une réduction de l'impact environnemental. Par conséquent, les entreprises travaillent en permanence sur une technologie de grille qui peut être intégrée à des sous-stations et à d'autres produits économes en énergie. Le 26 mai 2023, Mitsubishi Electric Corporation a annoncé que son partenaire basé à Taipei, Shihlin Electric & Engineering Corporation, a reçu un contrat de la Taiwan Power Company pour livrer le premier compensateur synchrone statique de Taiwan (StatCOM) pour l'application de la stabilisation du réseau électrique. Le StatCom, fourni par Mitsubishi Electric, sera installé à la sous-station Nanke à Tainan et fera partie de la sous-station spécialement conçue pour se fondre parfaitement avec le paysage et la communauté environnants.

Tendances du marché des sous-stations basse tension

L'intégration des énergies renouvelables et des technologies numériques augmentera la croissance du marché à l'avenir

La croissance du marché de la sous-tension basse tension (LV) est tirée par l'augmentation de la demande d'électricité, le développement des infrastructures et l'intégration des sources d'énergie renouvelables. Cette croissance est encore alimentée par l'adoption de sous-stations numériques, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et la fiabilité à travers des technologies avancées comme l'IoT et l'IA. De plus,sous-stations numériques, l'utilisation de technologies comme l'IoT, l'IA et l'apprentissage automatique, devient de plus en plus répandue. Ils offrent des capacités de surveillance, de contrôle et d'automatisation améliorées, conduisant à une amélioration de la stabilité et de l'efficacité du réseau.

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Analyse de segmentation

Par installation

Le segment extérieur domine en raison de la demande croissante dans les zones reculées

Sur la base de l'installation, le marché est divisé en intérieur et en plein air.  

Le segment extérieur domine la part de marché mondiale de la sous-station basse tension en raison de la demande croissante dans les zones éloignées. La nécessité de sous-stations extérieures dans les pays en développement pour soutenir les lignes de transmission et de distribution est de conduire le segment extérieur.

Le segment intérieur a connu une croissance plus lente ces dernières années en raison de ses applications et de sa conception petite et compacte. Ces conceptions sont déployées dans les zones où l'espace est la principale préoccupation. Par exemple, en avril 2023, Bharat Bijlee, pionnier en génie électrique en Inde, a construit une sous-station intérieure dans un terminal aéroport dans une grande ville indienne. Le projet a conformé à toutes les approbations statutaires établies par AAI, Petroleum, Central Electricity Authority (CEA) et Explosives Safety Organisation (PESO).

Par demande

Extension du réseau de distribution d'électricité pour soutenir la croissance du segment

Par application, le marché mondial est bifurqué en transmission et en distribution.

Le segment de la distribution domine le marché mondial en raison de l'expansion rapide des réseaux de distribution d'électricité partout dans le monde. De plus, il s'agit de l'une des principales composantes de l'infrastructure d'électricité globale, et le segment détient plus de 50% de l'application totale.

En octobre 2024, L&T Electrical & Automation a obtenu plusieurs contrats pour concevoir et construire une infrastructure de réseau essentielle, y compris les sous-stations etlignes de transmission, qui renforce l'importance d'un réseau de transmission et de distribution robuste dans un réseau d'électricité unifié.

La transmission est le deuxième plus grand segment, tiré par la demande croissante de lignes de transmission dans les zones rurales éloignées. Les projets croissants de la ligne de transmission ont influencé la sous-station basse tension ces dernières années.

Par l'utilisateur final

Adoption d'énergies renouvelables pour alimenter l'expansion du segment des services publics dans les années à venir

Par l'utilisateur final, le marché mondial est divisé en services publics et industriels.

Le segment des services publics domine le marché à l'échelle mondiale en raison du large éventail de lignes de transmission et de distribution qui servent à la fois les zones urbaines et rurales. La majorité des sous-stations sont utilisées dans les opérations de services publics, ce qui en fait un composant clé.

L'industrie est le segment la plus rapide, tiré par l'expansion des secteurs industriels. La croissance de ce secteur est soutenue par l'adoption de sources renouvelables, la technologie du réseau et les progrès en fonctionnement. 

Perspectives régionales du marché de la sous-station basse tension

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique est la région dominante à l'échelle mondiale et détient la part maximale sur le marché des sous-centres à basse tension. La demande est influencée par une croissance économique rapide dans des pays clés tels que l'Inde et la Chine. De plus, le passage de la population vers des zones éloignées devrait augmenter la consommation d'électricité dans les secteurs de l'industrie et de la résidence.

En juillet 2023, Hitachi Energy a annoncé le déploiement et la mise en service réussi de sa solution RTU560 pour la Metropolitan Electricity Authority (MEA) en Thaïlande. Cette initiative faisait partie d'un projet visant à améliorer le réseau électrique à Bangkok et ses régions voisines. Le déploiement d'un RTU560 dans chacune des 28 sous-stations de la région de travail de MEA vise à attirer ses compétences de surveillance et de contrôle et de fournir une connectivité pour assurer un réseau de distribution d'énergie fiable.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide en raison de la disponibilité de nombreux fabricants dans la région et d'un solide portefeuille de produits et de services pour les applications de transmission et de distribution.

La demande croissante de sous-tenues à basse tension est également alimentée par les opérations d'exploration de la région.

Les États-Unis sont le pays dominant en Amérique du Nord, en raison de la vaste adoption de la technologie dans le pays. De plus, la poussée du gouvernement vers la stabilisation du réseau augmente la demande sur le marché. Par exemple, en août 2024, le ministère de l'Énergie a annoncé 2,2 milliards de dollars de financement de huit nouveaux projets dans 18 États visant à renforcer le réseau électrique. L'investissement aiderait à construire plus de 600 miles de nouvelles lignes de transmission et à la mise à niveau de 400 miles de lignes actuelles.

Europe

L'Europe connaît une croissance lente en raison des multiples facteurs macro et microéconomiques. La géopolitique déséquilibrée dans la région européenne remet en question l'expansion industrielle. Malgré cela, les pays émergents comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se concentrent continuellement sur des produits économes en énergie tels que des sous-stations pour étendre les lignes de transmission dans ces pays. En décembre 2023, Ge Vernova et Mytilineos, une société industrielle basée en Grèce, ont annoncé son intention de fournir des travaux d'ingénierie et une technologie pour les deux stations de convertisseur VSC HVDC. La sous-station basse tension sert de bornes pour le câble HVDC et convertissez le courant direct en courant alternatif, permettant la transmission de l'électricité en réseau de transmission onshore.

l'Amérique latine

L'Amérique latine détient une part notable de la basse tensionmarché de la sous-station, malgré une croissance relativement lente dans la région. Cependant, les pays émergents comme le Brésil et le Mexique ont établi de solides bases industrielles en raison d'une industrialisation rapide. Cela a conduit au déploiement efficace de sous-stations dans diverses industries. Par exemple, le 06 mars 2024, la Federal Power Company du Mexique avait plus de 13 projets de transmission en cours dans le cadre de ses efforts pour renforcer les lignes électriques et les sous-stations à travers le pays devant le président Andrés Manuel López Obrador a mis fin à son mandat en octobre. Ces développements stimulent la demande de distribution d'énergie fiable et efficace dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont démontré une légère croissance en raison de l'adoption de nouvelles technologies et efforts d'électrification. Des pays tels que les EAU, l'Arabie saoudite et le Qatar élargissent activement leurs lignes de transmission et de distribution. En septembre 2023, l'Arabie saoudite a annoncé que L&T Electrical & Automation relierait diverses régions du National Electricity Network via des liens de courant direct haute tension (HVDC). De plus, L&T établirait des liaisons de transmission HVDC de 500 kV et a reçu des instructions pour une sous-station isolée en gaz de 380 kV et deux lignes de transmission aériennes de 380 kV. Ces développements d'infrastructures à grande échelle devraient créer une demande de sous-station basse tension.

Jouants clés de l'industrie

Paysage compétitif

Expansion dans le secteur industriel pour augmenter la demande de sous-station à l'échelle mondiale

Le marché est très compétitif, avec des acteurs majeurs tels que Siemens Schneider Electric, ABB, Eaton et GE développant activement des technologies avancées et formant des partenariats stratégiques pour étendre leur présence sur le marché. Par exemple, le 9 janvier 2023, Siemens Energy, qui a une forte présence sur le marché Asie-Pacifique, expédié le premier des trois offshoreTransformateurModules à déployer sur le 950 MW Moray East Wind Farm Offshore Scotland. La lunette comprend la sous-station complète àhore, dont trois SVC Plus (StatCOM) et trois plate-forme de sous-station offshore. De plus, Siemens Energy déploiera un câblage d'exportation souterrain de 35 kilomètres vers la sous-station onshore de New Deer dans l'Aberdeenshire.

Liste des principales sociétés présentées dans le rapport

• GE (États-Unis)    
• NR Electric Co., Ltd. (Chine)
• Siemens(Allemagne)
• Grides de puissance Hitachi ABB (Suisse)
• Schneider Electric(France)
• Eaton(Irlande)
• Efacec (Portugal)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• Emerson (États-Unis)
• Belden (États-Unis)
• L&T Electrical & Automation (Inde)

Développements clés de l'industrie

• Janvier 2025- L&T a obtenu un accord pour une sous-station critique de 380 kV en Arabie saoudite, visant à faciliterénergie solaireintégration dans la grille. De même, au Koweït, l'entreprise commencera à travailler sur une sous-station de 400 kV pour renforcer les infrastructures régionales du réseau.
• Novembre 2024- Les déconnecteurs de 66 et 145 kilovolts (KV) avec la capacité de rupture sur les glaces ont été installés dans les sous-stations de LEH, Khalsti, Drass et Kargil possédées par la Power Grid Corporation of India. Ces améliorations soutiennent un fonctionnement fiable dans les climats extrêmes.
• Octobre 2024- Schneider Electric Industrized Une sous-station spécialisée de pads de kiosque sans SF6 avec un confinement à l'arc interne pour une meilleure sécurité. Il s'agit de l'une des premières conceptions de kiosques sans SF6 sans arc sur le marché, offrant la capacité de créer un réseau plus vert à travers l'Australie.
• Mars 2024-Le gouvernement fédéral du Nigéria a annoncé l'ajout de 625 MW au réseau national, augmentant sa capacité totale à 4800 MW. Cette étape a été franchie grâce au déploiement de deux Siemenssous-stations mobilesDans les États de Lagos et Kebbi. Selon le ministre du pouvoir, ces sous-stations stratégiquement placées devraient atténuer les contraintes de capacité de transmission de plus de 1300 mV au niveau national.
• Juillet 2023-Powergrid, le service public de transmission central de l'Inde, a déclaré une propriété d'environ 63 000 km de lignes de transmission et 107 sous-stations avec une capacité de transmission de 63 000 MVA. L'utilité maintient un service public de grille de 99%, soulignant son adhésion aux meilleures pratiques et à l'excellence opérationnelle.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type de produit et le paysage concurrentiel. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation