Taille, part et analyse de l’industrie du marché des sous-stations, par tension (faible, moyenne et élevée), par application (transmission et distribution), par utilisateur final (utilitaires et industriels) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des sous-stations était évaluée à 166,98 milliards USD en 2025 et devrait valoir 174,4 milliards USD en 2026 et atteindre 248,47 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de 4,52 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 41,26 % en 2025. Le marché des sous-stations aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 47,78 milliards de dollars d’ici 2032.

Une sous-station est une installation électrique dotée d'une capacité haute tension qui peut être utilisée pour contrôler les générateurs, les circuits et les systèmes. L'installation est principalement utilisée pour convertir le courant alternatif en courant continu et est disponible en différentes tailles et tensions et comprend également untransformateurainsi que les commutateurs associés. Certaines énormes sous-stations sont construites avec différents transformateurs, disjoncteurs, commutateurs et autres équipements.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec un impact négatif sur le choc de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Presque tous les secteurs verticaux, de la production d’électricité et du pétrole et du gaz à la fabrication, aux mines, aux chemins de fer et à la construction. Les segments de la production, du transport et de la distribution d’électricité ont été confrontés à des impacts négatifs en raison de situations sans précédent. Divers projets de transport et de distribution d’électricité ont été interrompus en raison du confinement à l’échelle nationale et de la baisse de la demande d’électricité des secteurs industriel et commercial. Plusieurs projets à venir ont également été interrompus et l’industrie a souffert de problèmes d’investissement dus à la COVID-19.

Tendances du marché des sous-stations

La demande croissante d’alimentation électrique ininterrompue offre des opportunités de croissance

La consommation d’énergie dans la plupart des régions du monde a considérablement augmenté ces dernières années. Un développement économique robuste, une population croissante et la création d’industries ont entraîné une augmentation de la consommation d’énergie. La pénétration des équipements électriques augmente également dans le monde entier. Plusieurs économies connaissent une demande accrue d’électricité en raison du développement de nouvelles infrastructures énergétiques et de l’expansion de celles existantes. L’urbanisation rapide et l’augmentation du niveau de vie des populations augmentent la demande d’un approvisionnement ininterrompu en électricité. Plusieurs pays augmentent leur capacité de production d’électricité et leurs investissements dans le réseau pour un transport et une distribution efficaces afin de répondre à la demande croissante d’électricité.

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Facteurs de croissance du marché des sous-stations

Expansion du réseau de micro-réseaux pour propulser la croissance du marché

Les micro-réseaux se développent dans le monde entier à mesure que les investissements dans les réseaux électriques augmentent considérablement. Les gouvernements sont également très intéressés et travaillent constamment à l’expansion du réseau dans plusieurs pays. Les investissements dans les réseaux de distribution transfrontaliers augmentent également à l’échelle mondiale. La consommation croissante d’énergie accroît la demande d’infrastructures de réseau pour le transport et la distribution d’électricité dans le monde entier. L'investissement dansréseau intelligentLes réseaux se développent également rapidement à travers le monde. Les facteurs ci-dessus sont responsables de la croissance du marché des sous-stations au cours de la période de prévision.

Selon le cadre multiniveau de la Banque mondiale, plus de 25 % de la population mondiale (plus de 2 milliards de personnes) souffre de pauvreté énergétique ou de manque d'accès à l'électricité. Le rapport « Des mini-réseaux pour un demi-milliard de personnes » de la Banque mondiale estime que l'accès universel nécessitera plus de 217 000 micro-réseaux d'ici 2030, coûtant 127 milliards de dollars, qui permettront à 430 millions de personnes d'accéder pour la première fois (105 milliards de dollars) et à 60 millions de personnes d'avoir un meilleur accès à l'électricité (22 milliards de dollars). Par exemple, en 2022, le Japon a annoncé un fonds de 155 milliards de dollars pour encourager les investissements dans les nouvelles technologies de réseau électrique, notamment les systèmes de micro-réseaux, les maisons économes en énergie et d’autres technologies de réduction de l’empreinte carbone.

La modernisation et la remise à neuf croissantes de l’infrastructure de réseau existante ont augmenté la croissance du marché

Plusieurs pays développés et en développement dans le monde ont commencé à investir dans des travaux de rénovation ou de remplacement de l’infrastructure du réseau électrique existant. Le vieillissement des infrastructures augmente, perturbant le fonctionnement fluide et efficace des systèmes électriques. Cela augmente la demande de modernisation des infrastructures électriques dans divers pays. La rénovation et la modernisation des infrastructures existantes contribuent à prolonger leur durée de vie et à atteindre une efficacité maximale.

Selon l'Association internationale de l'énergie, le plan d'action de l'UE envisage d'investir environ 633 milliards de dollars dans le réseau électrique d'ici la fin 2030, dont environ 434 milliards de dollars ont été réservés au réseau de distribution, dont 184 milliards de dollars pour la numérisation du système de réseau. En janvier 2023, la State Grid Corporation de Chine a annoncé un investissement de 329 milliards de dollars au cours du 14e plan quinquennal jusqu'en 2025. On estime que la contribution du réseau électrique du sud de la Chine s'élève à 99 milliards de dollars, ce qui porte l'investissement total à l'échelle nationale à 442 milliards de dollars. 

FACTEURS DE RETENUE

Une dépendance accrue à l’égard des importations pourrait entraver la croissance du marché

Les lignes et pylônes de transmission et de distribution comprennent des matières premières telles que des câbles, de l'acier et des alliages. Ces alliages sont principalement importés par plusieurs pays à travers le monde. Les sous-stations impliquent également une forte utilisation de composants, qui sont en grande partie importés par la majorité des pays du monde. La forte dépendance à l’égard des importations entrave la croissance du marché, car les réglementations en matière d’importation et d’exportation fluctuent, ce qui a un impact sur le coût global de ces équipements.

Analyse de la segmentation du marché des sous-stations

Par analyse de tension

Le segment basse tension a dominé le marché en 2024

En fonction de la tension, le marché est segmenté en faible, moyenne et élevée. Le segment basse tension a dominé le marché en 2024. La demande de systèmes basse tension est élevée en raison de la demande croissante d'électricité du secteur résidentiel ou commercial, avec une part de 44,64 % en 2026. La population mondiale augmente parallèlement à la pénétration croissante de l'électronique à travers le monde. Cela augmente la demande d’une alimentation électrique ininterrompue. Ainsi, cela pourrait stimuler la croissance du segment basse tension au cours de la période de prévision. En 2020, selon la Central Electricity Authority, l’Inde a ajouté une capacité d’environ 21,3 MVA de sous-stations de 220 kV CA dans tout le pays. 

Le segment moyen devrait enregistrer des gains robustes sur la période 2019-2032. Avec l’urbanisation et l’industrialisation, la demande d’approvisionnement en tension plus élevée va augmenter dans les secteurs industriels et commerciaux. Le nombre de centres de données est également en forte augmentation dans le monde. La tendance dominante pourrait déclencher le besoin du segment moyenne tension au cours de la période projetée.

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Par analyse d'application

Le segment de distribution devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2025-2032

En fonction des applications, la part de marché est répartie entre le transport et la distribution. Le segment de la distribution devrait détenir une part de marché dominante de 65,02 % en 2026. La demande d’électricité augmente rapidement à l’échelle mondiale, ce qui pourrait déclencher une demande de réseaux de distribution fluides à travers le monde. L’expansion des infrastructures énergétiques existantes, ainsi que la demande croissante de réseaux électriques efficaces dans plusieurs pays en développement, stimulent la croissance du segment de distribution de ce marché au cours de la période de prévision.

Le segment de la transmission devrait connaître une croissance à un rythme significatif au cours de la période de prévision. La demande de réseaux de transport efficaces augmente considérablement dans plusieurs pays en raison de l’augmentation de la consommation d’énergie des utilisateurs finaux et de l’installation croissante de réseaux électriques dans le monde. Les tendances dominantes stimuleront probablement la demande de systèmes de transmission au cours de la période de prévision. 

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des services publics dominera le marché

En fonction des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en services publics et industriels. Le segment des services publics a dominé la part de marché de 74,17 % à l’échelle mondiale en 2026. Le segment des services publics connaît une forte demande avec une alimentation électrique ininterrompue en hausse et l’installation croissante de réseaux électriques efficaces.

Le segment industriel devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande d’approvisionnement ininterrompu en électricité augmente considérablement dans le secteur industriel en raison de l’industrialisation rapide des pays en développement. Le changement de paradigme des véhicules conventionnels vers les véhicules électriques augmente également la demande de réseaux fluides et efficaces de la part des industries du transport. Cela stimulera probablement la croissance du segment industriel dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, la part de marché mondiale des sous-stations est répartie entre l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Asie-Pacifique

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En 2024, la région Asie-Pacifique dominait la part de marché mondiale et continuera à détenir une part notable jusqu'en 2032. La demande d'électricité de cette région augmente rapidement en raison de l'augmentation de la population. L’urbanisation et l’industrialisation rapides augmentent également la demande d’une alimentation électrique ininterrompue. Les investissements dans le développement d’infrastructures de systèmes de transport et de distribution efficaces augmentent en Chine, en Inde et en Australie. Les gouvernements augmentent la production d'électricité dans la région, ce qui augmente la demande pour l'installation de tels systèmes. La montée en puissance des énergies renouvelables augmente également l’installation de telles lignes. En 2020, la région a installé plus de 55 GW de capacité éolienne. Le marché japonais devrait atteindre 5,91 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 27,12 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 18,66 milliards de dollars d'ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait contribuer de manière significative au cours de la période de prévision. Cette région connaît une consommation d’énergie élevée et une forte pénétration des équipements électroniques. Cela augmente la demande de réseaux électriques efficaces et de réseaux régionaux de transport et de distribution. Les travaux de remplacement des infrastructures vieillissantes sont également en cours dans cette région, stimulant la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché américain devrait atteindre 39,99 milliards de dollars d'ici 2026.

Europe

L’Europe devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Cette région augmente constamment sa capacité de production d’électricité en raison de la demande croissante d’approvisionnement électrique ininterrompu. Les investissements dans les infrastructures du réseau électrique augmentent également. Les facteurs mentionnés ci-dessus conduisent à l’expansion du marché en Europe au cours de la période de prévision. Le marché britannique devrait atteindre 9,35 milliards de dollars d'ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 12,85 milliards de dollars d'ici 2026.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les gouvernements de cette région se concentrent fortement sur l’expansion des infrastructures de transport et de distribution dans toute la région. L’industrialisation augmente également dans cette région, augmentant la demande de produits. La demande croissante pour de tels systèmes stimule la croissance au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

l'Amérique latine

On estime que la région d’Amérique latine prévoit une croissance au cours de la période de prévision. La demande d’une alimentation électrique ininterrompue augmente considérablement dans la région. La pénétration de l’électronique augmente rapidement dans la région. Les gouvernements investissent massivement dans l’expansion des réseaux électriques et de tels systèmes, ce qui accroît l’établissement d’un réseau de transmission et stimule la croissance dans la région.   

Acteurs clés de l'industrie

Les acteurs clés augmentent leurs contrats et mettent à jour leurs utilisateurs finaux et leurs produits pour exploiter les marchés

Le marché mondial est très fragmenté et compte des acteurs de premier plan dans les économies développées et émergentes. Siemens, Hitachi ABB Power Grids, GE, Schneider Electric, Eaton et L&T Electrical Automation dominent la part de marché. Ces acteurs du marché s’efforcent d’étendre leur portée et de remporter de nouveaux contrats. Par exemple,

• En 2020, GE a annoncé avoir remporté un contrat pour un projet au Bénin. Le contrat s'élève à 47 millions de dollars et l'entreprise fournira quatre sous-stations, dontappareillage à isolation gazeuse (GIS)et sept extensions de sous-stations pour le projet.
• En 2021, L&T a annoncé avoir remporté un contrat pour la conception et la construction d'une sous-station électrique 132/11 kV à Dubaï. L'entreprise assurera également les travaux de câblage et d'infrastructure associés.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SOUS-STATIONS :

• GE(NOUS.)
• NR Electric Co., Ltd.(Chine)
• Siemens(Allemagne)
• Réseaux électriques Hitachi ABB(Suisse)
• Schneider Électrique (France)
• Eaton(Irlande)
• Efacec (Portugal)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• Emerson (États-Unis)
• Belden (États-Unis)
• L&T Électrique et Automatisation (Inde)
• Texas Instruments Incorporated (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023-Siemens Energy a remporté un contrat du ministère irakien de l'Électricité pour la livraison clé en main de cinq sous-stations haute tension en Irak. Ces sous-stations de 400 kV, d'une capacité de 1 500 MW chacune, devraient être installées à Bagdad, Bassora, Diyala, Najaf et Karbala à partir de début 2024.
• juin 2023-Le plus grand ensemble de STATCOM à capacité unique de NR, STATCOM 2 × 150 Mvar et STATCOM 2 × 150 Mvar en ± 800 kV, a commencé à fonctionner dans la station de conversion Guangdong Shenzhen et Dongfang. Cette série de projets est essentielle pour Southern Power Grid afin de prévenir les risques opérationnels du système et d'améliorer la stabilité de la tension transitoire de Shenzhen.
• Juin 2022-Inch Cape Offshore Limited a sélectionné Siemens Energy et Iemants en collaboration pour fournir des sous-stations pour le projet éolien offshore de 1 GW en Écosse. Siemens Energy concevra et construira la sous-station terrestre sur le site de l'ancienne centrale électrique de Cockenzie, East Lothian, en Écosse.
• décembre 2021 –Iberdrola, via sa filiale Neoenergia, a été sélectionnée par l'ANEEL pour construire une sous-station de 500 kV dans l'État brésilien de Minas Gerais. L'entreprise construira et mettra en service la sous-station de 500 kV à Ibiraci avec un investissement de plus de 113,15 millions de dollars (100 millions d'euros). 
• novembre 2021– National Grid a attribué à Burns & McDonnell 15,84 millions de dollars (14 millions d'euros) pour des contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour la conception, l'installation, la fourniture et la mise en service d'une sous-station GIS de 400 kV dans le Suffolk.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les sous-stations comprend une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les utilisateurs finaux et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT