Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la vision industrielle, par type (système de vision 1D, système de vision 2D et système de vision 3D), par système (basé sur PC, caméra intelligente et autres), par systèmes de numérisation (balayage de zone et balayage de ligne), par industrie (semi-conducteurs, soins de santé, automobile, fabrication et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la vision industrielle était évaluée à 11,61 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 12,56 milliards de dollars en 2025 à 22,56 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 8,80 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 31,44 % en 2023.

Les systèmes de vision industrielle (MV) sont les composants modernes qui révolutionnent essentiellement l'interaction des systèmes numériques avec le monde réel. Ils permettent aux systèmes automatisés d'identifier les composants, les produits, les modèles et d'autres objets. Il existe deux critères clés pour les systèmes MT, à savoir la résolution et la sensibilité qui dépendent de quatre composants principaux, notamment l'éclairage, la caméra, le processeur et la sortie. La résolution est configurée pour distinguer les objets. D’autre part, la sensibilité permet de retrouver des objets dans des environnements peu éclairés ou dans l’obscurité totale. Ce système est largement adopté dans les secteurs tels quesemi-conducteurs, soins de santé, automobile, fabrication et autres.

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Le marché mondial de la vision industrielle est en croissance, influencé par les avancées technologiques, telles que la reconnaissance d’images par l’IA, et le besoin croissant d’automatisation. Le modèle de croissance régionale des systèmes de vision industrielle reflète l’adoption et l’investissement dans la technologie de vision, chaque région contribuant à son niveau unique au paysage du marché mondial.

La pandémie de COVID-19 a provoqué un déclin important pour les fabricants et les consommateurs en raison de l’arrêt des opérations pendant plusieurs mois en raison du confinement. Cependant, on a également observé une augmentation constante de la demande pour la mise en œuvre de techniques dans le secteur de la santé, telles que les systèmes de vision basés sur des caméras qui aidaient l'administration hospitalière à suivre les patients. Le gouvernement incite les entreprises à libérer leur potentiel en amplifiant la demande alors qu’elles investissent massivement dans la transformation numérique, ce qui accroît la croissance du marché de la vision industrielle au cours de la période de prévision.

Tendances du marché de la vision industrielle

La demande d’imagerie 3D et de vision robotique IA dans le secteur manufacturier accélère la croissance du marché

La technologie et la base d'applications sont impliquées dans les tendances technologiques les plus évidentes. La robotique guidée par des caméras de vision 3D et des algorithmes d’IA constitue la technologie et l’application importante. L'avancement continu deImagerie 3DLes capacités du système ouvrent la voie à la croissance des solutions robotiques d’IA guidées par la vision sur un large éventail de marchés industriels. Le développement le plus notable a été l’émergence de solutions standards combinant la technologie d’imagerie 3D, un logiciel d’IA de pointe, un robot et des composants associés dans des systèmes intégrés. Ces avancées nécessitent une intégration de systèmes de vision pour la manipulation des pièces, le guidage robotique et même les tâches aléatoires de sélection et de placement d'objets, facilitant ainsi les opérations industrielles et logistiques pour les robots collaboratifs. Ainsi, une productivité accrue en éliminant les erreurs humaines jusqu'à 26 % et une qualité de produit améliorée/réduction des défauts de 28 % sont des avantages significatifs qui soutiennent la tendance à long terme.

• Par exemple, en septembre 2022, Basler a annoncé ses kits de caméras de 5 et 13 MP pour prendre en charge les systèmes sur modules (SOM) NVIDIA Jetson OrinTM Nano, qui ont placé la barre plus haut en matière d'intelligence artificielle (IA) et de robotique d'entrée de gamme.

Facteurs de croissance du marché de la vision industrielle

Demande croissante d’inspection de la qualité et d’automatisation pour soutenir la croissance du marché

Le marché sera probablement stimulé par la demande croissante d’inspection de qualité et d’automatisation dans divers secteurs industriels. Les systèmes de vision de l'industrie permettent à la robotique et aux dispositifs d'inspection de capturer des images en temps réel dans des endroits complexes et rigoureux, ce qui améliore la productivité et la capacité d'observer, d'examiner et de scruter. Le système d'automatisation, comprenant un ordinateur logique, analyse ces données après leur capture et produit le résultat souhaité. L'efficacité de tout système MV dépend de sa sensibilité et de sa vision, qui fournissent des images haute résolution dans des conditions de faible luminosité ou de longueur d'onde invisible en identifiant avec précision les objets. Ces facteurs stimulent la demande de technologies de vision modernes en matière d’inspection et de mise en œuvre de la qualité dans les technologies de la robotique industrielle et de l’automobile, augmentant ainsi considérablement la part de marché de la vision industrielle dans toutes les régions du monde.

• Par exemple, en septembre 2022, Teledyne, un important fournisseur de technologies de vision, a présenté un module optique clé en main e2v Optimom de 2 mégapixels qui peut être « instantanément » intégré aux systèmes de vision embarqués. Il dispose d'une carte compacte, d'un connecteur FPC largement utilisé dans l'industrie, d'un capteur d'image à obturateur global à faible bruit intégré de Teledyne e2v et d'objectifs supplémentaires.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts initiaux et la complexité constituent des obstacles à la croissance du marché

La plupart des entreprises utilisent des systèmes de vision industrielle pour transformer l'ingénierie conventionnelle grâce àtransformation numérique. Cependant, les systèmes MT l'utilisent de manière partielle ou limitée en raison du coût initial élevé de l'installation et de la facilité d'exploitation, ce qui minimise l'investissement dans de nouvelles machines à court terme. De plus, les coûts de maintenance croissants dus à l’intégration variée des pièces et à la complexité du remplacement sont des obstacles mineurs à la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la vision industrielle

Analyse par type

Utilisation de systèmes de vision 2D dans les caméras pour capturer des images d’objets afin de dominer le segment du marché

En fonction du type, le marché est divisé en systèmes de vision 1D, systèmes de vision 2D et systèmes de vision 3D.

Le segment des systèmes de vision 2D domine le marché avec la plus grande part de marché en raison de son utilisation d’un appareil photo numérique pour capturer des images de l’objet pour une cartographie efficace des détails sur l’axe X-Y 2D. Ces systèmes 2D étaient traditionnellement utilisés pour la lecture de codes-barres, la vérification de l'impression et l'orientation des étiquettes. Ce segment a dominé le marché avec une part importante de 43 % en 2024.

Les systèmes de vision 3D utilisent plusieurs systèmes de caméras, ce qui leur permet de capturer avec précision et entièrement l'orientation et les dimensions du produit pour un fonctionnement efficace. Par conséquent, ces systèmes utilisent plusieurs caméras fixées à différents endroits pour déterminer la position objective du produit en trois dimensions.

De plus, les systèmes de vision 1D classent généralement les défauts des biens produits à l'aide d'un cycle ou d'un processus continu, tels que les métaux, le papier et les produits chimiques.plastiques, avec d'autres produits en feuilles ou en rouleaux.

Par analyse du système de numérisation

Utilisation croissante des systèmes d’analyse de zone pour l’identification d’objets dans les systèmes d’inspection afin de renforcer le marché

La catégorie des systèmes de numérisation est classée en deux composants principaux, notamment les systèmes de numérisation de zone et les systèmes de numérisation linéaire.

Les systèmes d'analyse de zone dominent le segment et sont largement utilisés dans les systèmes d'inspection pour une identification efficace des objets et des opérations logistiques commerciales. L'analyse de zone prend une seule image à l'aide d'un capteur rectangulaire, qui est utilisé pour numériser des objets et fournir un mappage d'image 2D de même taille. De plus, il est utilisé pour la cartographie tridimensionnelle d'objets à l'aide de systèmes de vision 3D. Ce segment est susceptible d’enregistrer un TCAC substantiel de 10 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Dans le même temps, une caméra à système linéaire utilise des pixels pour créer des images adaptées à la prise d'images d'éléments en ligne de tailles irrégulières. Line System connaît une demande constante de systèmes de lecture de codes-barres et de codes QR dans le segment du commerce électronique et de la vente au détail, soutenant ainsi la demande de systèmes de vision industrielle à court terme. Le segment est en passe de croître avec une part de 54 % en 2025.

Par analyse de l’industrie

Avancement du système MT dans les composants de l’industrie des semi-conducteurs pour amplifier la croissance du marché

L'industrie est classée en semi-conducteurs, soins de santé, automobile, fabrication et autres (commerce de détail, banque, etc.).

L’industrie des semi-conducteurs est sur le point d’afficher le TCAC le plus élevé, acquérant la plus grande part de marché au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’automatiser les tâches d’inspection de haute qualité dans le domaine de l’électronique et des semi-conducteurs. En outre, les progrès réalisés dans les chipsets à semi-conducteurs électroniques de vision industrielle pour un meilleur traitement des images et un suivi robotique des objets ont encore étendu le potentiel des systèmes MT dans l'industrie des semi-conducteurs. Ce segment devrait détenir 35 % de part de marché en 2025.

Les systèmes MV sont largement mis en œuvre dans les systèmes de conduite automobile avancés pour contribuer à fournir des informations sur les véhicules en temps réel et des fonctionnalités intelligentes pour un contrôle avancé des véhicules, ce qui stimulera considérablement la demande dans l'industrie automobile à long terme. De plus, les fonctionnalités du produit, telles queADASet la détection de voie, ont aidé le marché à stimuler le potentiel du marché des systèmes MT sur des marchés inexploités tels que l'Inde, l'Afrique, le Brésil et le Moyen-Orient. Ce segment devrait afficher un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Les soins de santé, y compris l'industrie manufacturière et d'autres secteurs tels que la banque, l'alimentation et les boissons, la vente au détail, les panneaux solaires, l'agriculture, la sécurité et la surveillance, ainsi que la transformation du caoutchouc et du plastique, devraient également se développer à un TCAC substantiel dans les années à venir.

Par analyse du système

L'industrie basée sur PC restera à l'avant-garde en ce qui concerne l'application des systèmes MT dans les lignes de production

Par système, le marché est divisé en PC, caméras intelligentes et autres (Compact, etc.).

Les systèmes de vision industrielle sur PC constituent la catégorie la plus populaire, acquérant la part de marché la plus élevée dans les perspectives du marché. Cette domination est due à son utilisation croissante dans les lignes de production pour une identification optimale de la qualité du produit et des lignes de conditionnement. Dans ces systèmes, des caméras sont fixées au-dessus de la chaîne de montage, selon le système, pour détecter et scanner les produits et collecter des données.

En outre, les systèmes de caméras intelligentes connaissent une croissance significative en raison de l’utilisation croissante des caméras dans la détection et l’imagerie 3D. Cette adoption croissante devrait accroître l'utilisation de ces caméras par l'industrie et leur utilisation optimale dans la conception et l'apparence des produits. D'autres systèmes du segment connaîtront une croissance ultérieure au fur et à mesure de l'intégration croissante de ce système dans les besoins spécifiques des applications.

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APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial couvre des régions comprenant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique devrait gagner 4,02 milliards de dollars en 2025. La région devrait connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé de 10 % au cours de la période de prévision (2025-2032), acquérant la plus grande part de marché en raison de sa demande dominante de systèmes de vision pour véhicules autonomes. Le système MT envéhicules autonomespermet aux utilisateurs de contrôler les véhicules grâce à des systèmes intelligents avancés, tels que le système avancé d'assistance à la conduite (ADAS). En outre, l'utilisation croissante des semi-conducteurs dans les systèmes de vision avancés des véhicules et d'autres composants électroniques intelligents stimule la demande dans des pays tels que la Chine, le Japon, l'Inde et d'autres régions de l'Asie-Pacifique. L’Inde devrait gagner 0,65 milliard de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait en détenir 0,86 milliard la même année.

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La Chine connaîtra la croissance la plus élevée en raison de son avantage concurrentiel sur les autres pays de la région Asie-Pacifique. Cette domination est due à sa forte présence manufacturière industrielle et à ses investissements massifs dans les progrès technologiques. Tous ces facteurs agissent comme des moteurs du marché des systèmes MT aux États-Unis. En outre, la croissance des investissements étrangers dans les progrès de la fabrication au Japon, en Inde, en Corée du Sud et dans d'autres pays de la région Asie-Pacifique stimule la demande de systèmes MT à long terme. Le marché chinois devrait gagner 1,02 milliard de dollars en 2025.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une valorisation de 3,40 milliards USD en 2024 et de 3,67 milliards USD en 2024. Le marché nord-américain de la vision industrielle est un marché important et important qui devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision en raison de l'adoption précoce de l'automatisation dans le secteur manufacturier. De plus, la présence de nombreux vendeurs compte avec des racines régionales. De plus, la domination du secteur des semi-conducteurs pour les chipsets semi-conducteurs avancés dans les systèmes MT est influencée par cette région. Tous ces facteurs englobent la taille du marché au cours de la période de prévision. Le marché américain devrait atteindre 1,87 milliard de dollars en 2025.

L'Europe est le troisième plus grand marché, évalué à 2,81 milliards de dollars en 2025. Parallèlement, l'Europe connaîtra une croissance substantielle dans les années à venir, attribuée aux développements impressionnants en matière d'automatisation et de technologie essentiels aux systèmes MT. Le marché britannique continue de se développer et devrait atteindre une valeur marchande de 0,61 milliard de dollars en 2025. Les exigences en matière de contrôle qualité et d'automatisation au sein des installations de fabrication devraient également jouer un rôle important dans la croissance du marché de la région. L'Allemagne devrait croître avec une valorisation de 0,52 milliard de dollars en 2025, tandis que la France devrait atteindre 0,43 milliard de dollars la même année.

La région MEA passe progressivement du secteur pétrolier et gazier à d’autres secteurs de services et manufacturiers. Il est donc possible d'augmenter les investissements dans les industries de transformation et de fabrication de la région, augmentant ainsi la demande de systèmes MT à long terme. Le marché du CCG devrait représenter 0,17 milliard de dollars en 2025.

Le marché en Amérique latine devrait connaître une croissance régulière, principalement grâce à la commodité des caméras intelligentes.

L'Amérique du Sud est la quatrième région en importance, avec une valeur de 1,14 milliard de dollars en 2025. Certaines des industries à l'origine du marché MT en Amérique du Sud sont l'automobile, les produits pharmaceutiques et les soins de santé, la transformation et l'emballage, ainsi que l'électronique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’accent mis sur l’innovation des systèmes MT étendra le potentiel du marché des acteurs clés

Les acteurs du marché élargissent constamment leur portée en investissant massivement dans les progrès technologiques et l’innovation des produits. Les principaux acteurs du marché détiennent 58 à 66 % de part de marché en raison de leur spécialisation dans les systèmes MT utilisés pour les véhicules autonomes. En outre, des acteurs de premier plan, tels qu'Omron, Panasonic et Toshiba, proposent des systèmes MV pour effectuer des inspections de caractère, des inspections d'apparence, des inspections de défauts et des inspections de positionnement. Ces offres de produits et l'accent mis sur l'intégration technologique élargiront le potentiel des produits, augmentant considérablement la part de marché de la vision industrielle sur une période prolongée.

Liste des principales entreprises de vision industrielle :

• Société Cognex(NOUS.)
• Basler AG (Allemagne)
• Omron Corporation (Japon)
• CléenceSociété (Japon)
• Instruments nationaux(NOUS.)
• Sony Corporation (Japon)
• Teledyne Technologies(NOUS.)
• Texas Instruments(NOUS.)
• Intel Corporation (États-Unis)
• ViDi Systems SA (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2024 :Kayence, l'un des principaux fabricants de systèmes et de composants de machines, a lancé son système d'inspection 3D tout-en-un, la série de capteurs instantanés laser 3D LJ-S8000, doté d'un mécanisme de numérisation des bâtiments. Il a des applications polyvalentes dans la mesure dimensionnelle 3D, l’inspection d’apparence 3D ainsi que l’identification et la différenciation 3D.
• Juin 2024 :Kayence, un important fabricant de systèmes de vision et de composants, a annoncé le lancement d'un capteur de niveau radar offrant une plage de mesure de 15 m et une précision de 1 mm. Il s'agit d'un capteur sans contact utilisé dans les lignes de traitement de liquides et de poudres, qui n'est pas affecté par les accumulations, les ondulations, la mousse et autres.
• Mai 2024 :Kayence a lancé une CMM WM 6000 portable de sondage et de numérisation 3D à l'échelle du système, dotée d'une sonde sans contact pour la numérisation laser. La sonde avancée permet aux utilisateurs une portabilité facile et une numérisation avec une haute précision dans des conditions complexes.
• Mars 2024 :Cognex, un important fournisseur de systèmes MT industriels, a étendu sa gamme de produits avec un tunnel de vision moderne doté d'un lecteur de codes-barres DataMan 380. La vision modulaire 380 offre un débit et une traçabilité élevés avec un lecteur de codes-barres 380 et une architecture système robuste.
• Janvier 2024 :CGI Inc., un important fournisseur de solutions technologiques de vision, a lancé CGI Machine Vision, développé par des experts en IA de CGI qui utilise des technologies d'IA de réseaux neuronaux profonds qui extraient des données deInternet des objets (IoT)capteurs. Les solutions permettent aux utilisateurs professionnels d'améliorer les processus, d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts grâce à la business intelligence.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport