Mesure pendant le forage (MWD) Taille du marché, l'analyse des actions et de l'industrie, par application (onshore et offshore {eau peu profonde, eaux profondes et ultra-profonds}) et prévisions régionales, 2025-2032

La mesure mondiale de la taille du marché du forage (MWD) a été évaluée à 3,32 milliards USD en 2024. Elle devrait valoir 3,62 milliards USD en 2025 et atteindre 6,22 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,07% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé la mesure tout en forant le marché avec une part de marché de 33,1% en 2024.

La mesure lors du forage (MWD) fait référence aux systèmes et outils intégrés utilisés pour collecter, traiter et analyser les données des trou de descente en temps réel pendant les opérations de forage. Ces services fournissent des mesures complètes de divers paramètres de forage, notamment le rayon gamma, la résistivité, la porosité et la pression, entre autres.

Le marché mondial connaît une croissance robuste, principalement tirée par la demande croissante d'efficacité de forage améliorée et le placement de puits plus précis dans des formations géologiques complexes.

National Oilwell Varco (nov) est l'un des principaux acteurs du marché. Avec un fort accent sur l'innovation, Nov propose un large éventail de solutions MWD qui contribuent à accroître l'efficacité et à améliorer la précision de la transmission des données pour les opérations de forage.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Complexité croissante de l'exploration des ressources non conventionnelles stimulant la demande de services MWD

Accent croissant sur le développement de ressources non conventionnelles, telles que le gaz de schiste et les ressources pétrolières étroites, qui sont piégées dans des formations géologiques complexes, exigent une plus grande précision et une collecte de données pendant le processus de forage. Le forage horizontal, une technique souvent utilisée dans l'extraction des ressources non conventionnels, nécessite un contrôle directionnel précis et une surveillance en temps réel de la trajectoire de forage. Les outils MWD fournissent les données essentielles pour diriger la chaîne de forage dans des points swets étroits dans le réservoir, maximisant la récupération des ressources.

Dans le rapport de janvier 2023, l'US Energy Information Administration (EIA) a prédit que la production de gaz de schiste continuerait de croître aux États-Unis, soulignant la dépendance continue à l'égard des ressources non conventionnelles. Cette tendance se reflète à l'échelle mondiale, avec des pays comme l'Argentine et la Chine investissant massivement dans le développement du gaz de schiste. Cet accent croissant sur les ressources non conventionnelles se traduit directement par une demande accrue de services MWD, car les opérateurs s'appuient sur ses données en temps réel pour la direction de précision et le placement de puits optimisé.

Les préoccupations environnementales alimentent la demande de mesure pendant la technologie du forage (MWD)

Les réglementations gouvernementales sont de plus en plus strictes sur la gestion des déchets et la prévention de la contamination souterraine. MWD permet aux opérateurs de surveiller les conditions des trou de terre telles que la pression et la température en temps réel. Ces données permettent des ajustements immédiats aux paramètres de forage, empêchant des problèmes tels que l'effondrement des willbore qui peut entraîner une perteliquides de forageet la contamination potentielle des eaux souterraines. En atténuant de manière proactive ces risques, MWD permet aux opérateurs de respecter des réglementations environnementales strictes et d'éviter les efforts de restauration coûteux et les sanctions potentielles.

De plus en plus, les organismes gouvernementaux ont promulgué une législation qui nécessite des opérations de forage pour minimiser l'utilisation des terres et éviter les zones environnementales sensibles. MWD permet un forage directionnel précis, permettant aux opérateurs de diriger le puits de forage avec précision vers le réservoir cible avec une déviation minimale.

Contraintes de marché

Le coût d'entrée élevé est un obstacle majeur pour l'expansion du marché

L'investissement en capital initial substantiel requis est l'un des facteurs de restriction les plus importants pour l'adoption et la croissance généralisés de la mesure mondiale pendant la conduite (MWD). La technologie MWD repose sur un équipement sophistiqué et hautement spécialisé, qui comprend avancécapteurs, Systèmes de télémétrie et matériel robuste capable de résister aux environnements du trou du mal. Les coûts associés à la conception, à la fabrication et au déploiement de ces technologies sont considérables, créant un obstacle important à l'entrée, en particulier pour les petites sociétés d'exploration et de production.

En outre, la maintenance et l'étalonnage des outils MWD sont complexes et exigent des techniciens qualifiés, ce qui a augmenté les dépenses opérationnelles globales. Le prix d'une seule chaîne d'outils MWD peut facilement atteindre des centaines de milliers de dollars, ce qui en fait un investissement financièrement exigeant et retardant son adoption généralisée. Lepétrole et gazLa nature cyclique de l'industrie aggrave encore le défi posé par des coûts initiaux élevés.

Opportunités de marché

Le potentiel inexploité de l'exploration énergétique géothermique est un facteur d'opportunité majeur pour le marché

Alors que les pays s'efforcent de diversifier leurs sources d'énergie et de réduire les émissions de carbone, l'énergie géothermique gagne du terrain. La technologie impliquée dans le forage des ressources géothermiques partage de nombreuses similitudes avec le forage pétrolier et gazier, créant une synergie naturelle pour les services MWD. Cela comprend l'utilisation d'outils MWD pour un bon placement précis, l'évaluation de la formation en temps réel et l'optimisation des paramètres de forage dans des environnements à haute température, un élément crucial pour utiliser avec succès des réservoirs géothermiques profonds.

Par exemple, l'Islande, une nation réputée pour son utilisation géothermique, continue d'investir massivement dans l'élargissement de sa capacité géothermique. En novembre 2023, Landsvirkjun, la National Power Company d'Islande, a annoncé son intention d'investir 100 millions USD dans de nouveaux projets d'électricité géothermique, indiquant un engagement clair envers la technologie. Ces investissements créent une demande directe de services MWD, offrant une opportunité de croissance considérable aux entreprises disposées à adapter leur expertise aux demandes spécifiques de l'exploration géothermique. Ceci est particulièrement significatif étant donné l'accent croissant de plus en plus sur les sources d'énergie durables et le besoin urgent d'alternatives plus propres aux combustibles fossiles. En raison de ce facteur, la mesure de la croissance du marché du forage (MWD) est attendue au cours de la période de prévision.

Défis de marché

La pénurie de compétences limite l'innovation et la croissance du marché

Un défi important pour le marché est la pénurie de personnel qualifié capable d'exploiter et de maintenir des équipements MWD de plus en plus sophistiqués et d'interpréter les données complexes générées. L'industrie nécessite des personnes hautement qualifiées avec une expertise en géophysique, en géologie, en ingénierie et en analyse des données. Le "grand changement d'équipage" en cours avec des travailleurs expérimentés à la retraite, associés à un manque d'initiatives de formation adéquates, exacerbe ce problème, entravant potentiellement l'innovation et le ralentissement de la croissance du secteur.

Le besoin croissant de techniciens et d'ingénieurs qualifiés dans leServices de champ pétrolifèresLe secteur, en particulier dans l'espace technologique numérique, est un défi pour les acteurs du marché. Sans un effort concerté pour attirer, former et retenir le personnel qualifié, le marché risque de ralentir l'adoption technologique et de manquer le plein potentiel des innovations. S'attaquer à cette pénurie de compétences grâce à des programmes de formation ciblés, des partenariats avec les universités et des forfaits de rémunération compétitifs est crucial pour assurer la santé et la durabilité à long terme de l'industrie MWD.

Mesure pendant le forage (MWD) Tendances du marché

L'accent croissant sur l'optimisation du forage, la réduction des coûts et l'amélioration de la sécurité est une dernière tendance

L'industrie du pétrole et du gaz cherche constamment des moyens de réduire les coûts de forage et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. La technologie MWD joue un rôle crucial dans la réalisation de ces objectifs. En fournissant des données en temps réel sur les paramètres de forage tels que la pression de forage, la température et l'inclinaison, les outils MWD permettent aux opérateurs de résoudre de manière proactive des problèmes potentiels, tels que l'instabilité du tuyau bloqué ou du puits de puits. La détection précoce et l'atténuation de ces problèmes peuvent empêcher les temps d'arrêt et la défaillance de l'équipement coûteux.

En octobre 2023, Schlumberger et Amazon Web Services (AWS) ont annoncé une collaboration avec Schlumberger pour développer et déployer des solutions alimentées par l'IA pour les opérations pétrolières et gaziers en amont. Cette collaboration se concentre sur la mise à profit de l'infrastructure cloud d'AWS et des services d'IA / ML pour améliorer le MWD de Schlumberger etLWD (journalisation lors du forage)Capacités, permettant un traitement des données plus rapide.

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Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur la mesure tout en forant le marché, provoquant des retards de projet, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une réduction de la demande en raison d'une diminution des activités d'exploration et de production et de production de l'huile et du gaz. Cependant, à mesure que les économies se rétablissent et que la demande d'énergie augmente, le marché devrait rebondir, tiré par les progrès technologiques, la croissance de la production de gaz de schiste et l'adoption croissante des solutions d'optimisation de forage.

Analyse de segmentation

Par demande

L'investissement constant dans l'exploration terrestre renforce le marché à terre

En termes d'application, le marché est bifurqué en terre et offshore.

Le segment onshore a dominé la part de marché de 72,07% en 2024 en raison de sa facilité de fonctionnement et de sa disponibilité des ressources. L'exploration onshore est l'une des méthodes fiables et traditionnelles d'extraction des hydrocarbures des puits. Le coût du forage est économique par rapport àforage offshore. De plus, le segment onshore offre plus d'options pour le stockage et le transport de l'huile après avoir été extrait du puits.

Le marché offshore est alimenté par les activités croissantes d'exploration et de production dans les environnements profonds et ultra-profonds qui exigent des technologies sophistiquées. L'exploration dans le forage offshore nécessite des données en temps réel pour la sécurité et la conformité réglementaire, en particulier celles liées aux systèmes de prévention de l'éruption, et MWD est essentiel pour remplir ces critères.

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Mesure pendant le forage (MWD) Market Regional Perspectives

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

Amérique du Nord

Gas de schiste et trajectoires de développement et de puits de pétrole serré, et les coussinets multi-puits entraînent la demande de MWD

La résurgence du gaz de schiste et de l'exploration et de la production étroites du pétrole entraînent principalement le marché des MWD nord-américains. La nécessité d'un placement précis dans le forage horizontal, crucial pour maximiser l'extraction des ressources dans ces formations, est un facteur important. La valeur marchande régionale en 2024 était de 1,10 milliard USD et en 2023, la valeur marchande a mené la région de 1,00 milliard USD.

En outre, les progrès de la technologie MWD, en particulier dans des domaines tels que les systèmes à odeurs rotatifs, contribuent à la croissance de la région.

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NOUS.

L'augmentation des activités de forage dans le pays entraîne la demande de MWD

Le marché américain devrait s'étendre à 0,89 milliard USD en 2025. En Amérique du Nord, les États-Unis détiennent la plus grande majorité de la mesure tout en forant la part de marché. Cette domination est due aux vastes activités de forage du pays, en particulier dans les jeux de schiste tels que le bassin Permien, Eagle Ford et Bakken. Le bassin du Permien, contribuant environ 46% du pétrole brut et 20% degaz naturelLa production en 2024 a augmenté la production chaque année. Avec une croissance annuelle de production de 485 kilo barils par jour, équivalent à la consommation de la Colombie, la région domine l'activité du nombre de plates-formes et les investissements du secteur en amont.

Europe

Les réglementations environnementales exigent le MWD pour un contrôle de puits amélioré

La région de l'Europe doit être prévue comme le quatrième marché plus grand avec 0,46 milliard USD en 2025.

Le marché MWD européen est propulsé par l'accent croissant surRécupération d'huile améliorée (EOR)Techniques dans les champs pétroliers matures, en particulier en mer du Nord. Alors que les réserves traditionnelles s'épuisent, les opérateurs se tournent vers des technologies de forage avancées telles que MWD pour optimiser la production et prolonger la durée de vie des puits existants. Un récent rapport de Westwood Global Energy a mis en évidence une augmentation de l'investissement dans les projets d'exploration en eau profonde dans le plateau continental norvégien, renforçant davantage la demande de services MWD. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait être de 0,07 milliard USD en 2025.

D'un autre côté, la Norvège devrait atteindre 0,10 milliard de dollars et la Russie est susceptible de détenir 0,19 milliard USD en 2025.

Asie-Pacifique

L'investissement accru dans l'exploration offshore et les activités de production pour l'augmentation des besoins énergétiques pour alimenter la croissance du marché

L'Asie-Pacifique devrait tenir compte de la deuxième taille du marché la plus élevée de 0,94 milliard USD en 2025, présentant le deuxième TCAC le plus rapide de 9,55% au cours de la période de prévision.

La région de l'APAC présente une forte opportunité de croissance, largement attribuée à la demande d'énergie croissante dans les économies en développement telles que l'Inde et l'Indonésie. Les initiatives dirigées par le gouvernement visant à accroître la production intérieure de pétrole et de gaz, associée à l'exploration des ressources non conventionnelles, nécessitent des solutions de forage sophistiquées. Par exemple, la Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) en Inde élargit ses activités d'exploration en eau profonde, créant ainsi un plus grand besoin de technologies MWD. La valeur marchande en Chine devrait être de 0,40 milliard USD en 2025.

D'un autre côté, l'Inde prévoit d'atteindre 0,18 milliard USD et la Thaïlande est susceptible de détenir 0,11 milliard USD en 2025.

Chine

Initiatives gouvernementales visant à accroître la production intérieure de pétrole et de gaz, associée à l'exploitation de ressources non conventionnelles pour stimuler la demande de MWD

La Chine est un acteur clé du marché des MWD APAC, tirée par ses objectifs ambitieux pour la sécurité énergétique et l'augmentation des investissements dans l'exploration offshore. L'accent mis par le pays sur le développement de ses ressources de gaz de schiste contribue également de manière significative à la croissance du marché MWD. En novembre 2023, China National Petroleum Corporation (CNPC) a annoncé des progrès importants dans la production de gaz de schiste dans le bassin du Sichuan, montrant leur engagement à croître encore plus. Ces efforts de production reposent fortement sur les méthodes de forage avancées, y compris le MWD.

l'Amérique latine

Projets d'exploration en eau profonde et initiatives améliorées de récupération du pétrole (EOR) dans des domaines matures pour stimuler la croissance du marché

Le marché des MWD latino-américains connaît une croissance en raison d'une exploration offshore importante et des activités de production dans des pays tels que le Brésil et la Guyane. Les découvertes de pré-sel dans le bassin de Santos au large des côtes du Brésil ont attiré des investissements substantiels, créant une forte demande de services MWD dans le forage en eau profonde. Par exemple, en 2021-2022, le gouvernement argentin a annoncé la mise en œuvre d'un programme de subvention de 5,1 milliards USD pour encourager la production nationale de gaz de schiste dans la formation de Vaca Muerta. Cette annonce a attiré près de 5 milliards de dollars d'investissement extérieur, ainsi que d'au moins une douzaine de nouvelles plates-formes de forage.

Moyen-Orient et Afrique

Projets de développement de champs pétroliers à grande échelle et doivent optimiser la production de puits existants pour stimuler la croissance du marché

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique doit être prévue comme le troisième marché avec 0,63 milliard USD en 2025. La région de la MEA est principalement entraînée par des géants pétroliers et gaziers établis au Moyen-Orient, comme l'Arabie saoudite et les EAU. L'objectif de ces pays est d'améliorer et de maximiser leurs puits avec des technologies avancées telles que MWD. Selon le bulletin statistique annuel de l'OPEP en 2023, des pays comme l'Arabie saoudite maintiennent systématiquement des niveaux élevés de production de pétrole, nécessitant l'utilisation de MWD pour optimiser l'efficacité du forage et la caractérisation des réservoirs. En 2021, l'Égypte a signé un accord d'un milliard de dollars avec six compagnies pétrolières internationales différentes, dont Chevron et Exxonmobil, pour rechercher du pétrole et du gaz dans ses eaux méditerranéennes et de la mer Rouge, avec 23 puits dans neuf régions distinctes. Sur terre, Apex International Energy a découvert le pétrole dans le désert occidental dans le cadre d'un plan d'exploration à trois puits. La taille du marché du CCG devrait être évaluée à 0,10 milliard USD en 2025.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

L'innovation et les collaborations conduisent un paysage concurrentiel du marché MWD

Le marché MWD est caractérisé par un paysage concurrentiel qui comprend à la fois des joueurs établis et des nouveaux arrivants innovants. Alors que les progrès technologiques continuent de remodeler l'industrie, les entreprises répondent activement aux demandes du marché. En se concentrant sur l'innovation, la collaboration et les pratiques durables, les acteurs du marché naviguent sur les défis à venir et capitalisent sur les opportunités de croissance dans ce segment vital de l'industrie pétrolière et gazière. Par exemple, en janvier 2025, National Oilwell Varco a introduit un système MWD amélioré avec améliorationtélémétrieCapacités et précision améliorée du capteur, ciblant des puits plus profonds et plus complexes.

Liste des mesures clés pendant les sociétés de forage (MWD) profilées:

• Schlumberger(NOUS.)
• Halliburton(NOUS.)
• Baker Hughes(NOUS.)
• Weatherford(Suisse)
• Nabors Industries (Bermuda)
• National Oilwell Varco (États-Unis)
• Jindal Drilling & Industries Ltd (Inde)
• Cathedral Energy Services (Canada)
• Solutions de forage cougar (Canada)
• Sawafi (Arabie saoudite)
• Services d'énergie Calmena
• Leam Drilling Systems LLC (États-Unis)
• COSL - China Oilfield Services Limited (Chine)

Développements clés de l'industrie:

Janvier 2024-SLB et Nabors Industries ont annoncé une collaboration visant à étendre l'utilisation de solutions de forage automatisées pour les opérateurs de pétrole et de gaz et les entrepreneurs de forage. Cet accord permettra aux clients d'intégrer les applications d'automatisation de forage et les systèmes d'exploitation de gréement des deux sociétés, conduisant à de meilleurs performances de construction et à une efficacité accrue.

Février 2023-SLB a stratégiquement acquis Gyrodata Incorporated, un leader mondial du positionnement des puits de puits gyroscopique et de la technologie d'enquête, pour améliorer ses capacités commerciales de construction de puits. L'acquisition intègre les technologies avancées de Gyrodata dans le portefeuille existant de SLB, promettant de fournir des solutions de forage plus innovantes et précises aux clients de l'industrie pétrolière et gazière et des services MWD.

Octobre 2021-Sawafi, une société saoudienne de services pétroliers, a acquis Newsco International Energy Services USA Inc., un premier fournisseur américain de forage et de mesure directionnels pendant les services de forage (MWD). Cette acquisition s'aligne sur la stratégie de l'Arabie saoudite pour localiser les technologies de l'énergie et du forage et exploiter l'innovation américaine. Sawafi considère cette acquisition d'une grande entreprise de forage directionnelle une étape importante.

Août 2020-Sawafi Aljazeera Oilfield Products and Services Co. Ltd. et Enteq Upstream PLC se sont associés pour permettre à Sawafi de fournir des services de forage (MWD). Enteq Upstream, une entreprise inscrite à la Bourse de Londres, développe et fournit des équipements de mesure, d'exploitation forestière et de géostering.

Mars 2020-Dagang Nexchange Bhd (DNEX) a obtenu un contrat de parapluie Pan Malaysia de Petronas Carigali pour la prestation de services de forage. Selon les termes du contrat, DNEX est responsable de la fourniture de forage directionnel, de mesure et de journalisation lors du forage.

Analyse des investissements et opportunités

• En août 2023, Halliburton Strategic Ventures, la branche de capital-risque de Halliburton, a annoncé un investissement dans une start-up d'analyse de forage prometteuse axée sur l'IA. La startup développe des algorithmes propriétaires qui utilisent des données MWD pour prédire l'usure des bits, optimiser les paramètres de forage et améliorer l'efficacité du forage.
• En 2023, Baker Hughes s'est associé au private Research Institute pour développer des capteurs MWD de nouvelle génération qui peuvent résister à des conditions de trou de descente extrêmes et fournir des données plus précises et fiables. La collaboration se concentrera sur le développement de matériaux avancés,microélectroniqueet les conceptions de capteurs pour améliorer les performances et la longévité des outils MWD dans des environnements de forage difficile.

Ces partenariats et investissements repoussent les limites de la technologie MWD et répondent aux besoins en évolution du secteur de l'énergie en amont.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial de la mesure pendant le forage (MWD) fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises de mesure lors du forage (MWD). En outre, il offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché ces dernières années.

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