Taille du marché de la communication militaire, partage et analyse de l'industrie, par composant (matériel et logiciel), par matériel (émetteur-récepteur, antenne, émetteur, récepteur et autres), par technologie (SATCOM, VHF / UHF / L-bande, communication HF et liaison de données), par plate-forme (Airborne, Ground, Naval et Space) et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la communication militaire était évaluée à 33,12 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 34,74 milliards USD en 2024 à 60,40 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,2% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des communications militaires avec une part de marché de 31,49% en 2023.

Le marché américain des communications militaires a besoin d'un équipement de communication avancé et a considérablement adopté des boucliers de communication militaire. L'équipement de communication avancé est en cours de développement car les systèmes de communication par satellite sont essentiels au secteur de la défense. L'armée a besoin d'un système de communication avancé pour améliorer la conscience de la situation du champ de bataille et la communication tactique à travers des protocoles et des codes mis à jour pour une meilleure coordination entre les commandants, leurs forces et les alliés.

La première décennie du 21^StCentury a montré des progrès technologiques exponentiels dans l'industrie des communications et des progrès en termes de communication militaire.Système de communication par satellite (SATCOM)a été utilisé efficacement dans les domaines militaires et civils à travers des dispositifs de communication tels que les téléphones portables et l'équipement par satellite au système de communication tactique.

La croissance du marché mondial de la communication militaire a également été prévue en raison de l'adoption de boucliers de communication militaire. Les systèmes de communication par satellite ont été essentiels aux services de défense et de nouvelles méthodes sont en cours de développement. Les militaires nécessitent des systèmes de recherche et de développement et de communication avancés pour améliorer la sensibilisation à la situation sur le champ de bataille et la communication tactique entre les commandants militaires et leurs forces et alliés sous la forme de protocoles et de codes de communication.

Les systèmes différencient également les forces du champ de bataille, ce qui est un avantage stratégique et tactique essentiel. Les systèmes C2 (commandement et contrôle) utilisent des satellites de communication militaire et des lignes de vue pour propager les données à travers le réseau de communication. La sensibilisation à la situation facilite également la capacité d'envoyer des messages de combat tels que les rapports de spot ou de reconnaissance ennemis, les rapports situationnels, les rapports de position, les demandes d'évacuation médicale et les ordres de combat. Les mesures de contrôle graphique avec des systèmes individuels affichées peuvent fournir une aide visuelle pour mieux commander et contrôler les scénarios de champ de bataille.

En outre, l'achat croissant de systèmes de communication basés sur l'IoT pour renforcer le secteur de la défense stimule la croissance du marché. Une augmentation de l'adoption de la technologie en bande KA pour les applications de communication, l'utilisation accrue de l'IoT pour les applications militaires, la technologie 5G émergente et la croissance continue des dépenses militaires créent de multiples opportunités futures pour le marché.

La guerre en cours de Russie-Ukraine a eu un impact significatif sur les systèmes de communication militaire, mettant en évidence à la fois l'importance et les vulnérabilités des communications sécurisées sur le champ de bataille. La guerre a démontré le besoin critique de communications militaires sécurisées pour éviter l'interception et le ciblage de l'ennemi. Les troupes russes ont utilisé des appareils non cryptés tels que les téléphones portables personnels, les rendant vulnérables aux écoutes et à la ciblage ukrainiens. De plus, l'armée ukrainienne a utilisé des systèmes de guerre électronique (EW) pour brouiller les communications russes et les signaux GPS, perturbant leur infrastructure de communication.

Instantané du marché de la communication militaire et faits saillants

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 33,12 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 34,74 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 60,40 milliards USD
• CAGR: 7,2% (2024-2032)

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la communication militaire avec une part de 31,49% en 2023, tirée par des dépenses de défense élevées, une forte adoption de systèmes avancés de Satcom et la présence d'acteurs majeurs tels que Collins Aerospace, Northrop Grumman Corporation et RTX Corporation.
• Selon la technologie, le segment SATCOM devrait rester dominant jusqu'en 2032, soutenu par son rôle critique dans les opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et de guerre axée sur le réseau.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Adoption élevée des systèmes conjoints de commandement et de contrôle du domaine contenu en 5G (JADC2) et investissement dans les communications sur le champ de bataille basées sur l'IoT améliorent la préparation opérationnelle.
• Chine: Augmentation du budget de défense et se concentrer sur la guerre axée sur le réseau sous-tend la demande de SATCOM sécurisée et des technologies de liaison de données.
• Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne): Conflits en cours et initiatives européennes Green Deal poussent la modernisation de la communication de la défense avec les plateformes de faible latence et sécurisées.
• Inde: Modernisation militaire rapide et participation aux opérations axées sur le réseau stimulent l'adoption de solutions de communication sans fil et satellites avancées.

Tendances du marché de la communication militaire

Adoption croissante de la technologie du système de communication par satellite militaire (système militaire SATCOM) pour fournir une solution de communication avancée

À mesure que le champ de bataille devient plus centré sur le réseau dans le 21^StCentury, l'adoption des technologies de la communication par satellite a également atteint sa prochaine génération et la demande a culminé. Dans le scénario actuel, un soldat connecté doit posséder la capacité de réseau qui facilite les informations en temps réel en temps réel pour répondre aux exigences de la mission et maintenir la capacité opérationnelle. Le champ de bataille naval peut devenir une tâche difficile pour la Marine en raison d'un vaste AOR (domaine de responsabilité).

Les forces navales du monde entier ont mis l'accent sur la guerre centrée sur le réseau, qui facilite la connectivité entre tous les capteurs, armes et plateformes distribués sur le champ de bataille. SATCOM est un élément essentiel pour établir et obtenir des capacités centrées sur le réseau pour les forces armées. De plus, les défis géographiques ont souvent aggravé le défi des réseaux terrestres et sont jugés peu fiables la plupart du temps.

Les caractéristiques de conception de la technologie SATCOM permettent des canaux de communication sur des plates-formes aériennes, air-air, navire-navire et navire à terre. Les terminaux de communication par satellite permettent un réseau de communication tactique sur le mouvement et une intégration plus facile des appareils mobiles, des navires et des avions. En conséquence, il existe une demande croissante de plates-formes équipées de terminaux satellites portables pour les missions de renseignement situationnel sur le champ de bataille.

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Facteurs de croissance du marché de la communication militaire

Augmentation de l'achat d'un système de communication avancé pour renforcer la sécurité de la communication de défense

La protection des informations hautement confidentielles et la maintenance de la communication cohérente sont deux exigences principales du secteur de la défense. Si les données critiques ne sont pas protégées avec soin ou si les données en temps réel n'ont pas été transférées avec précision, cela pourrait risquer la sécurité des citoyens ou peut entraîner des différends entre divers pays. De plus, la communication de la défense se compose de tous les aspects liés à la transmission des informations et des données par les forces militaires pour un fonctionnement bien organisé, une surveillance militaire, un commandement et un contrôle. 

De plus, la communication est généralement basée sur un réseau complexe et étendu de composants matériels et de logiciels pour transférer des informations entre les personnes et géographiquement. En outre, l'augmentation des différends mondiaux entre les pays augmenterait les investissements militaires. Ces investissements militaires importants seraient utilisés pour acquérir des systèmes de communication avancés qui garantissent une transmission confidentielle, précise et sécurisée en temps réel des données. Une augmentation de l'achat de systèmes de communication avec des caractéristiques avancées de sécurité et de confidentialité devrait augmenter la croissance du marché de la communication militaire au cours de la période de prévision.

Adoption croissante des technologies de communication sans fil pour diverses applications militaires pour stimuler la croissance du marché

Les technologies évolutives en communication, telles que SATCOM, la communication très haute fréquence et ultra-haute fréquence, remplacent les systèmes de communication filaire traditionnels pour la transmission de données sécurisée et l'infrastructure réseau. Dans le cadre du programme, Warfighter Information Network Tactical Program (WIN-T), l'armée américaine fournit à ses soldats des communications vocales et de données sécurisées sur le terrain sans avoir besoin d'infrastructures fixes.

En outre, l'armée américaine développe un système de réseautage sans fil complet, unifié et interopérable connu sous le nom de commandement et de contrôle conjoints du domaine tout domaine (JADC2). Le système fonctionne sur 5G. Il reliera les capteurs de tous les domaines militaires qui comprennent l'armée, l'armée de l'air, la marine, la force spatiale et le corps marin en un seul réseau. L'introduction de ces technologies avancées devrait stimuler la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Le coût de développement initial élevé de la communication militaire et des infrastructures de réseautage peuvent entraver la croissance du marché

La conception des communications militaires doit être très robuste car elles sont utilisées et installées dans des environnements difficiles. Le système a des multi-aliments à utiliser en fonction de la mission militaire changeante. De plus, la maintenance régulière de ces systèmes n'est pas possible. Par conséquent, ces systèmes sont constitués de matériaux de haute qualité qui contribuent à augmenter la durée de vie du système. Le développement d'un système de satellite de communication militaire nécessite 1 milliard USD et le coût de lancement de ce satellite se situe entre 55 et 90 millions USD à 90 millions USD. Ainsi, le coût élevé associé à l'infrastructure, à l'installation et aux liens de données entrave la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché de la communication militaire

Par analyse des composants

Segment matériel pour afficher la croissance la plus rapide en raison de leur adoption croissante dans le monde entier

Sur la base des composants, le marché est bifurqué en matériel et logiciel.

Le segment du matériel a dominé le marché en 2023 et est estimé être le segment de la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La domination est due à la demande croissante de système de communication avancé dans diverses applications militaires telles que la surveillance des itinéraires ISR, combat-combat et logistique. La demande croissante de dispositifs de communication de qualité militaire, telles que les radios portables sur le plan portable, le véhicule et les radios portables, les radios tactiques et les liaisons de données, les interphones numériques sans fil, les émetteurs-récepteurs et les systèmes de communication par satellite (SATCOM), entraînent la croissance segmentaire.

Le segment du logiciel devrait montrer une croissance significative au cours de 2024-2032. Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante de systèmes radio définis par logiciel (SDR) pour la communication avancée. En septembre 2020, l'armée américaine a signé un contrat de 13 milliards de dollars avec 31 fournisseurs pour fournir des produits logiciels et la maintenance de 14 catégories de produits qui incluent la communication, les NetOPS, la programmation et le développement, ainsi que la modélisation et la simulation.

Par analyse matérielle

Segment d'antenne pour représenter la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de diverses applications

Sur la base du matériel, le marché est classé en émetteur-récepteur, antenne, émetteur, récepteur et autres.

Le segment de l'antenne a dominé le marché en 2023 et estimé être le segment de la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le segment devrait augmenter considérablement en raison de la demande croissante de systèmes de communication avancés pour répondre aux exigences modernes du champ de bataille. De plus, l'adoption croissante de l'antenne pour diverses applications, telles que la surveillance, la guerre électronique, la navigation, la communication, SATCOM,télémétrieet la guerre électronique, et autres, entraînent la croissance segmentaire.

Le segment du récepteur devrait tenir compte du deuxième plus grand segment pendant la période d'étude. Cela est dû à l'augmentation du développement et de la mise à niveau de nouvelle génération dans le produit. Par exemple, en décembre 2023, le gouvernement de la Pologne a reçu le feu vert par le Département d'État pour l'achat d'équipements de communication construits par L3Harris Technologies. L3Harris serait le principal entrepreneur de l'accord, qui comprend la fourniture de radios de poche et d'homme avec des capacités multicanaux et multicanaux, les récepteurs GPS équipés de modules anti-usurage de disponibilité sélective et d'équipement de support et de pièces de rechange.

Par analyse technologique

Le segment SATCOM a dominé en raison de son utilisation dans les opérations ISR et de combat

Par technologie, le marché est subdivisé en SATCOM, en communication HF, en bande VHF / UHF / L et en liaison de données.

Parmi ceux-ci, le segment SATCOM a détenu la part la plus élevée sur le marché en 2023. La croissance du segment est attribuée à l'adoption accrue de la technologie SATCOM pour mener des opérations militaires à travers le monde et améliorer les installations de communication pour les plateformes aéroportées, navales et spatiales. SATCOM a dominé le marché en raison de son rôle critique dans les opérations de l'intelligence, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR) et de combat. Les systèmes SATCOM fournissent des canaux de communication robustes, fiables et sécurisés essentiels pour la transmission des données en temps réel, la conscience de la situation et la coordination dans les opérations militaires. Leur capacité à offrir une couverture mondiale, une bande passante élevée et une résistance au brouillage et aux interférences les rend indispensables aux applications militaires et de défense modernes. Par conséquent, l'accent croissant sur les capacités avancées ISR et la nécessité d'une communication transparente dans les scénarios de combat ont entraîné l'adoption et la domination généralisées des technologies SATCOM sur le marché.

Le segment des liaisons de données devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. L'expansion est attribuée à la demande croissante de liens de données avancés pour de nombreuses applications telles que la commande et le contrôle, la sensibilisation à la situation, etguerre électronique. En septembre 2019, Data Link Solutions LLC a signé un contrat de 30 millions USD avec l'armée américaine pour mettre à niveau et améliorer les données de l'armée américaine. Le lien 16 est un réseau de liaisons de données militaires utilisé par l'armée américaine qui permet aux avions de chasse, aux forces terrestres et aux navires navals d'échanger une image tactique en temps presque réel.

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Par analyse de plate-forme

Le segment du sol a mené le marché en raison de l'utilisation croissante des antennes au sol pour la sensibilisation à la situation

Par plate-forme, le marché est classé en aéroport, terre, navale et espace.

Le segment du terrain a maintenu la plus grande part du marché en 2023. Cette domination est due à l'utilisation croissante de liaisons de données avancées, de bandes VHF / UHF / L et de communication haute fréquence pour les plateformes militaires de la plate-forme terrestre. Les forces terrestres utilisent des antennes militaires pour une conscience de la situation pour la détection des menaces.

Le segment aéroporté devrait présenter une croissance remarquable au cours de 2024-2032. La croissance est due à l'introduction de la nouvelle générationavioniqueSystèmes pour les avions de chasse. Les systèmes avancés fourniront la voix, la vidéo et les données de la large bande pour les forces militaires. Par exemple, Viasat a fourni une capacité SATCOM à large bande pour l'avion Tiltrotor Bell-Boeing V-22.

Idées régionales

Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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Les résultats basés sur notre méthodologie de recherche indiquent que l'Amérique du Nord a détenu la plus grande valeur marchande en 2023. Les États-Unis ont représenté le plus grand dépensier militaire au monde en 2023. De plus, la région a la présence de principaux fabricants de systèmes de communication et d'équipement tels que Collins Aerospace, General Dynamics Corporation, Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation et RTX Corporation qui faciliterait la croissance de l'industrie au cours de la période de prévision.

L'Europe est estimée à la région à la croissance la plus rapide en raison de la présence de fabricants de solutions de communication aéroportés et navales telles que Thales Group et Cobham Plc. Les réductions de dépenses de défense du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne en Europe devraient croître à un taux de croissance modéré en raison de l'impact de la pandémie Covid-19. De plus, la guerre en cours dans la région crée des opportunités lucratives et une demande de systèmes de communication de nouvelle génération pour les forces armées qui stimulent la croissance du marché régional.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait détenir la deuxième part de marché de la communication militaire en raison de l'augmentation significative des livraisons d'avions commerciaux dans des pays en développement tels que l'Inde et la Chine. La région devrait présenter une croissance à long terme sur le marché en raison de l'adoption de la guerre axée sur le réseau. En outre, l'augmentation des dépenses militaires des économies telles que la Chine et l'Inde pour développer des systèmes militaires avancés pour renforcer le secteur de la défense devrait alimenter la croissance du marché en Asie-Pacifique. Par exemple, selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les États-Unis et la Chine ont représenté 50% des dépenses militaires mondiales malgré l’impact de la pandémie Covid-19.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait montrer un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision. L'augmentation des dépenses de défense de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d'Israël et d'autres devrait stimuler la croissance du marché.

Le marché de l'Amérique latine dépeint la croissance cumulative que des pays comme le Brésil, le Mexique et d'autres augmentent leurs budgets de défense et il y a une adoption croissante de systèmes de communication avancés.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur l'augmentation des investissements en R&D et l'adoption de stratégies innovantes pour augmenter leur part de marché

Le paysage concurrentiel du marché décrit la domination des acteurs sélectionnés tels que Collins Aerospace, Northrop Grumman Corporation et RTX Corporation. Un portefeuille diversifié de solutions de communication et des investissements accrus dans les activités de R&D et les acquisitions stratégiques sont les facteurs importants responsables de la domination de ces sociétés. Ces entreprises adoptent des stratégies de croissance organiques et inorganiques telles que les fusions et les acquisitions et développent de nouvelles technologies pour les systèmes de communication. En outre, ils concluent des contrats à long terme et des partenariats avec les forces aériennes, navales et terrestres pour fournir des solutions de communication avec des fonctionnalités avancées.

Liste des meilleures sociétés de communication militaire:

• Aselsan A.S.(Turkiye)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)
• Viasat Inc(NOUS.)
• Cobham PLC (Royaume-Uni)
• BAE Systems plc (Royaume-Uni)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation(NOUS.)
• RTX Corporation (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2024- La Space Force américaine a attribué à Boeing un contrat de 439,6 millions USD pour construire le satellite des communications militaires WGS-12. Le ministère de la Défense a annoncé la signature du contrat le 1er mars. WGS-12 est le 12^èmeSatellite dans la constellation géostationnaire Global Satcom Wideband Global, qui fournit des services de communication aux États-Unis et à ses alliés.
• Juin 2023- Le ministère de la Défense a signé un contrat avec iComm Tele pour l'acquisition de 1035 conteneurs d'équipement de communication radio de 1035 5/7. Les conteneurs de relais radio répondent à une demande tant attendue d'unités mobiles de l'armée indienne. Ces conteneurs sont utilisés pour créer un environnement sécurisé pour que les appareils de communication fonctionnent parfaitement et de manière fiable.
• Novembre 2021 -Collins Aerospace a présenté son nouveau système de communication directionnel spécialement conçu pour les petites plates-formes aériennes telles queDronesOpérationnel en territoire contesté, une partie du projet Darpa Pheme. Il a présenté la capacité de connectivité dans l'espace de bataille CJADC2 (conjoint combiné de la commande de domaine).
• Octobre 2021 -Le neuvième contrat de livraison de l'armée américaine a été attribué à Collins Aerospace. Cette décision visait à faciliter le programme AN / PRC - 162 Radios Ground Radios (portable, portable par l'homme, petit formulaire).
• Juillet 2021 -Aselsan a fourni les forces armées turques avec le système de contre-mesure électronique de nouvelle génération. Cela aiderait à faciliter la neutralisation des systèmes de communication militaire stratégique.

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché mondial de la communication militaire offre des informations qualitatives et quantitatives du marché. Il fournit une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles sur le marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse élaborative de la dynamique, de l'impact Covid-19, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel du marché.

Les principales idées offertes dans le rapport sont les tendances d'adoption des segments individuels, les développements récents de l'industrie tels que les fusions et acquisitions, les partenariats, l'analyse SWOT consolidée des acteurs clés, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les micro et les indicateurs macroéconomiques et les principales tendances de l'industrie.

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Rapport Portée et segmentation