Taille du marché des avions de transport militaire, part et analyse de l’industrie, par type (à voilure fixe et à voilure tournante), par application (transport de troupes, transport d’équipement et de marchandises, évacuation médicale, multirôle et surveillance et reconnaissance), par systèmes (systèmes de cellule, moteur, avionique, système de train d’atterrissage et système d’armes) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des avions de transport militaire était évaluée à 10,27 milliards USD en 2024. Elle devrait passer de 10,87 milliards USD en 2025 à 16,13 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision.

Les avions de transport militaire sont des avions spécialisés appartenant à l'armée, conçus pour transporter des troupes, du matériel et des fournitures. Ils jouent un rôle crucial dans les opérations militaires et l’aide humanitaire. Ces avions peuvent être utilisés pour des missions à la fois stratégiques et tactiques, permettant le déplacement du personnel et du matériel vers divers endroits, y compris des zones ayant un accès limité au sol ou à l'eau. La modernisation des flottes de transport aérien stratégique vieillissantes, la demande accrue de capacités multirôles et l’augmentation des dépenses de défense, en particulier dans la région Asie-Pacifique, stimulent la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché sont, entre autres, Airbus, Lockheed Martin et Dassault Aviation. Chacun propose des avions de transport militaire spécialisés conçus pour transporter efficacement des troupes, des équipements et des fournitures pendant les opérations militaires. Ces entreprises mettent l'accent sur la fiabilité, l'innovation et la durabilité environnementale de leurs produits pour répondre aux besoins changeants du secteur militaire. Le marché connaît une croissance due à des facteurs tels que la nécessité de remplacer les flottes vieillissantes, l’augmentation des dépenses mondiales de défense et l’expansion des opérations militaires dans des environnements difficiles.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Le besoin de mobilité stratégique et de déploiement rapide de troupes et d’équipements par les forces armées stimule la croissance du marché

Les avions de transport militaire sont essentiels pour déplacer rapidement les troupes, les équipements et les fournitures vers les zones opérationnelles, offrant ainsi un avantage crucial dans la réponse aux crises et aux conflits. La nécessité d’une projection rapide des forces est un facteur majeur qui stimule la demande d’avions de transport avancés dotés de capacités à long rayon d’action. En outre, l’augmentation des tensions géopolitiques et des conflits à l’échelle mondiale entraîne une augmentation des dépenses militaires et la modernisation des forces armées, alimentant ainsi la croissance du marché des avions de transport militaire.

• Par exemple, en décembre 2021, l’avionneur ukrainien Antonov State Enterprise (qui fait partie d’Ukroboronprom) a présenté l’An-178-100R du pays.avion militairepour transporter des armes, du personnel et du matériel militaire léger.

Augmentation des dépenses mondiales de défense et montée des tensions géopolitiques, entraînant une augmentation de la demande de plates-formes militaires avancées

Les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau record en 2022, les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde et l’Arabie saoudite représentant la majorité des dépenses. Cette augmentation est due à des facteurs tels que le conflit entre la Russie et l’Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas et l’escalade des tensions en mer de Chine méridionale.

• Par exemple, l’Allemagne prévoit de consacrer 761 milliards de dollars à l’armée au cours des cinq prochaines années, en réponse au conflit ukrainien. De la même manière, les pays de la région Asie-Pacifique augmentent également leurs allocations de défense en raison de l’affirmation croissante de la Chine.

Restrictions du marché

Les coûts élevés de développement et d’approvisionnement freinent la croissance du marché

Le développement d’avions de transport militaires avancés nécessite des investissements substantiels dans la recherche, le développement et les technologies de pointe. Cela entraîne des coûts d’approvisionnement élevés, qui peuvent constituer un obstacle pour de nombreux pays, en particulier pour les économies émergentes aux contraintes budgétaires.

• Par exemple, le nouvel Airbus A400M Atlas a un coût unitaire d'environ 145 millions de dollars, tandis qu'un Boeing C-17 Globemaster III peut coûter environ 218 millions de dollars. Le prix du Lockheed Martin C-130J Super Hercules est d'environ 75,5 millions de dollars.

De plus, même si les coûts d'acquisition initiaux sont importants, les coûts d'exploitation, de maintenance et de mise à niveau à long terme tout au long du cycle de vie de l'avion peuvent être encore plus onéreux. Ces coûts peuvent mettre à rude épreuve les budgets de défense, en particulier pour les pays plus petits ou en développement.

Opportunités de marché

Demande croissante d’un marché multi-rôles pour offrir des opportunités aux acteurs du marché

Le besoin de plates-formes polyvalentes capables de gérer diverses missions critiques, notamment le transport de troupes et de marchandises, l’évacuation médicale (medevac) et d’autres fonctions essentielles, augmente la demande d’avions de transport militaire polyvalents. La nature évolutive des opérations de guerre et de maintien de la paix modernes, où l’adaptabilité est cruciale, nécessite que les pays renforcent leurs capacités aériennes.

La demande d’avions de transport lourds augmente, ce qui joue un rôle crucial pendant les conflits et les guerres

La demande croissante de transport d'équipements militaires lourds tels quechars de combat, les véhicules aériens, les drones et autres véhicules nécessitent des avions dotés de capacités de charge utile nettement plus élevées. Ceci est particulièrement crucial pour les opérations sur des terrains difficiles où le transport terrestre est difficile, voire impossible. Les conflits futurs devraient nécessiter un déploiement rapide et une chaîne d’approvisionnement des forces, mettant l’accent sur la nécessité de disposer d’avions de transport robustes.

• Par exemple, en novembre 2024, l’Indian Air Force (IAF) a confié à Airbus Defence and Space l’acquisition de 56 avions de transport C-295MW.

Tendances du marché des avions de transport militaire

La modernisation des flottes militaires et les progrès technologiques dans les capacités des avions alimentent la croissance du marché 

Les efforts de modernisation comprennent la mise à niveau des avions existants et le développement de nouveaux avions de transport plus performants. Des fonctionnalités avancées telles qu'une avionique améliorée, des systèmes de communication et des capacités de manutention du fret sont intégrées aux nouveaux avions. En outre, l’augmentation des budgets de défense dans divers pays alimente les investissements dans les avions de transport militaire. Les pays cherchent également à moderniser leurs flottes militaires, en remplaçant les avions plus anciens par des modèles plus récents et plus avancés.

• Par exemple, en juin 2025, le DOD américain a confié à Lockheed Martin le soutien au programme de modernisation de l'avionique de la flotte d'avions de transport C-5M Super Galaxy de l'US Air Force.

Impact de la guerre russo-ukrainienne

La montée en puissance du transport aérien stratégique et tactique provoquée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine remodèle le marché

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a transformé les transports aériens stratégiques en une épine dorsale logistique constante pour l’OTAN et ses partenaires, et ce changement remodèle le marché. De grandes quantités demunitions, les blindés, les systèmes de défense aérienne et l'aide humanitaire ont poussé les C-17, C-130J, A400M et les flottes affrétées à une utilisation intensive. Cela a révélé des lacunes de longue date dans les capacités de transport aérien européennes et alliées. La pression accélère le renouvellement de la flotte, en retirant les anciennes plates-formes C-130H, Transall et An-series. Il élargit également la coopération multinationale en matière de transport aérien et accroît l'intérêt pour les avions plus récents tels que l'A400M et le C-390. Dans le même temps, les sanctions et les pertes sur le champ de bataille ont perturbé la chaîne d’approvisionnement aérospatiale russo-ukrainienne. Le résultat est un marché où les délais d’approvisionnement sont de plus en plus courts. Le transport aérien, en particulier le transport aérien stratégique, est désormais considéré comme une capacité vitale plutôt que comme une fonction de soutien secondaire.

• Par exemple, lors de l’ILA 2024, Janes a rapporté que l’utilisation accrue du Lockheed Martin C-130 Hercules pour les missions de ravitaillement ukrainiennes a directement accéléré les plans de renouvellement des C-130 européens. Plusieurs opérateurs accélèrent les mises à niveau ou les remplacements en réponse à l’augmentation opérationnelle provoquée par la guerre.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le segment des aéronefs à voilure fixe a dominé le marché mondial en raison de livraisons importantes ces dernières années

Le marché est divisé par type en voilure fixe et voilure tournante.

Les types d'avions à voilure fixe, qu'ils soient à réaction ou à hélice, détiennent une part importante du marché en raison de leur capacité à voyager sur de longues distances et des progrès technologiques continus dans leur conception et leur modernisation. En outre, l’augmentation des dépenses de défense et la modernisation des flottes de l’armée de l’air stimulent également la demande d’avions à voilure fixe.

• Par exemple, en juillet 2024, l’Australie prévoit d’acheter 20 nouveaux avions de transport Lockheed Martin C-130J Hercules aux États-Unis. L’accord est évalué à environ 6,6 milliards de dollars, la première livraison étant prévue pour 2027.

Alors que les avions à voilure fixe dominent actuellement le marché mondial du transport militaire en raison de livraisons à grande échelle, le segment des aéronefs à voilure tournante devrait connaître la croissance la plus rapide. Cette croissance est alimentée par une demande croissante dehélicoptères, en particulier en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe de l'Est, ainsi que les progrès de la technologie des voilure tournantes.

• Par exemple, les initiatives américaines telles que le futur avion d’assaut à longue portée (FLRAA) et le futur avion de reconnaissance d’attaque (FARA) démontrent l’accent mis par l’armée américaine sur la modernisation de ses capacités à voilure tournante.

Par candidature

La surveillance et la reconnaissance dominent le marché en raison de leur rôle essentiel dans la sécurité des frontières et la surveillance des activités illégales

Le segment des applications classe le marché en transport de troupes, transport d’équipement et de marchandises, évacuation médicale, multirôle, surveillance et reconnaissance.

Le segment multirôle détient la plus grande part de marché et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, le transport de troupes et de marchandises étant un contributeur important au sein de cette catégorie. Ces avions, comme le C-17 Globemaster III, peuvent effectuer un large éventail de missions, notamment le transport de troupes, le transport de marchandises, l'évacuation médicale et même la surveillance et la reconnaissance. Cette adaptabilité en fait le premier choix des militaires, ce qui explique leur domination sur le marché.

• Par exemple, en décembre 2023, la Corée du Sud a choisi l'Embraer C-390 Millennium, un avion de transport militaire polyvalent, comme nouvel avion de transport militaire, devenant ainsi le premier client asiatique de l'avion. Le contrat comprend la livraison d'un nombre non divulgué de C-390, ainsi qu'un support et des services complets.

Le segment de la surveillance et de la reconnaissance détient la deuxième part du marché. Cette catégorie joue un rôle essentiel dans la patrouille maritime, la sécurité des frontières et la surveillance des activités illégales. La demande croissante de collecte et d’analyse de données en temps réel pour soutenir la prise de décision, ainsi que les investissements gouvernementaux accrus dans la connaissance de la situation maritime, stimulent encore davantage la croissance de ce segment.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par système

Les efforts continus de recherche et de développement des systèmes de moteur stimulent la croissance du segment

Le marché est segmenté par systèmes cellule, moteur, avionique, système de train d’atterrissage et système d’arme.

Le segment des moteurs détient la plus grande part de marché. La domination du segment est attribuée aux efforts continus de recherche et de développement axés sur l’amélioration de l’efficacité des moteurs et le développement de systèmes de propulsion avancés tels que les moteurs hybrides. En outre, la hausse des prix du carburant stimule la demande de moteurs plus économes en carburant, y compris ceux dotés de la technologie hybride.

• Par exemple, en octobre 2023, Honeywell a annoncé avoir reçu une commande de 41 moteurs T55-GA-714A pour soutenir l’achat par la Corée du Sud de nouveaux avions CH-47F dans le cadre d’un effort de remplacement de son ancien avion CH-47D. La commande et la fourniture des moteurs T55 sont gérées par le bureau des ventes militaires étrangères de l'armée américaine.

Le segment des systèmes avioniques devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La complexité et les fonctionnalités croissantes de l'avion dépendent fortement de l'avionique avancée pour les missions critiques telles que la surveillance et la communication, ce qui entraîne la croissance la plus rapide du segment. De plus, les progrès dans la technologie des capteurs, les systèmes de commandes de vol et les systèmes avancés de navigation et de surveillance stimulent davantage la croissance du segment avionique.  

Perspectives régionales des avions de transport militaire

Au niveau régional, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des avions de transport militaire. Le marché de l'aviation militaire américaine est fortement influencé par l'important budget de défense du pays, qui a atteint 849,8 milliards de dollars en 2025. Ces dépenses robustes alimentent la recherche, le développement et l'achat de nouveaux avions et technologies. De plus, les États-Unis abritent plusieurs grandes entreprises manufacturières spécialisées dans les avions de transport militaire, comme Boeing et Lockheed Martin, entre autres.

Europe

Le marché européen devrait représenter la deuxième plus grande part du secteur des avions de transport militaire tout au long de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux normes réglementaires strictes de l’Europe, à l’augmentation des dépenses de défense et aux efforts de modernisation dans la région. Au sein de la région, des acteurs clés tels que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni font progresser ce marché de manière significative. Parallèlement, l’Europe présente un paysage d’avancées technologiques qui favorise de nouveaux développements dans le domaine des avions de transport militaire, contribuant ainsi à la dynamique globale du marché.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Des pays comme la Chine et l’Inde modernisent continuellement leurs capacités militaires. En outre, les acteurs privés de la région investissent massivement dans le secteur de la défense, notamment dans les avions de transport militaire, la fabrication et l’assemblage d’équipements.

Le marché de la modernisation et de la modernisation des avions militaires en Asie-Pacifique connaît également une croissance en raison du besoin d’interopérabilité, de l’évolution des exigences des missions et de l’obsolescence des avions plus anciens.

Reste du monde

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar, Israël et d'autres pays en croissance de la région sont motivés par les préoccupations de sécurité régionale et les efforts de modernisation. Les pays investissent dans l’acquisition de nouveaux avions et dans la modernisation de leur flotte afin de renforcer leurs capacités de transport militaire.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision. Le Brésil étant l’acteur dominant dans la région. Tandis que d’autres pays sont également activement impliqués dans la modernisation et le développement des infrastructures.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

La concurrence croissante conduit à l’évolution du marché de l’aviation

Le marché se caractérise principalement par une structure consolidée, dominée par quelques fabricants d’équipement d’origine (OEM) clés bénéficiant d’une forte présence mondiale. Ces équipementiers sont activement engagés dans l’innovation continue de produits, l’expansion stratégique et les partenariats pour répondre à l’évolution des exigences militaires. Le marché est stimulé par des facteurs tels que l’augmentation des budgets de défense, les tensions géopolitiques et le besoin croissant de capacités de transport aérien stratégique.

Le marché montre également une demande croissante de solutions d’avions de transport militaire à grande capacité pour améliorer à la fois l’efficacité et la sécurité. Le marché est confronté aux défis liés à la volatilité des prix des matières premières et à l'exigence d'une conformité continue avec l'industrie aéronautique. Des acteurs clés tels qu'Airbus, Boeing et Lockheed Martin, entre autres, se concentrent continuellement sur la recherche et le développement pour améliorer divers aspects de leurs avions, notamment l'avionique, les systèmes de propulsion et la technologie furtive. Cette priorité est motivée par la nécessité d’améliorer les capacités, l’agilité opérationnelle et la flexibilité des missions en réponse à l’évolution des besoins militaires.

LISTE DES PRINCIPALES COMPAGNIES D'AVIONS DE TRANSPORT MILITAIRE PROFILÉES

• Lockheed Martin (États-Unis)
• Boeing Défense, Espace et Sécurité(NOUS.)
• Airbus Défense et Espace(Allemagne)
• Embraer Défense & Sécurité (Brésil)
• AVIC/Xi’an Aircraft Industrial Corporation (Chine)
• United Aircraft Corporation/Iliouchine(Russie)
• Leonardo S.p.A.. (Italie)
• Kawasaki Heavy Industries (Japon)
• Société Antonov (Ukraine)
• Hindustan Aeronautics Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2025 :Elbit Systems a annoncé un contrat de 260 millions de dollars avec Airbus Defence and Space pour la fourniture de systèmes d'autoprotection J-MUSIC DIRCM pour la flotte A400M de l'armée de l'air allemande, qui seront installés sur six ans et alignés sur une mise à niveau plus large de la protection de l'A400M allemand.
• Décembre 2024 :Embraer a signé un contrat pour vendre deux transports multimissions C-390 Millennium à un client non divulgué, y compris la formation, l'assistance et les pièces de rechange, faisant de cet acheteur le 10e pays à sélectionner le C-390.
• Juillet 2024 :L'Autriche et les Pays-Bas ont officialisé l'achat de neuf avions Embraer C-390 Millennium (quatre pour l'Autriche et cinq pour les Pays-Bas), avec des livraisons prévues entre 2027 et 2030, ce qui représente le plus gros contrat d'exportation de C-390 à ce jour.
• Février 2024 :Embraer Defence & Security et Mahindra ont signé un protocole d'accord pour poursuivre conjointement le C-390 Millennium pour le programme d'avions de transport moyen (MTA) de l'armée de l'air indienne, y compris la localisation et les plans industriels « Make in India ».
• Novembre 2022 :Le Département d'État américain a approuvé une vente militaire étrangère à l'Australie d'un maximum de 24 avions C-130J-30 et équipements associés, pour un coût estimé à 6,35 milliards de dollars, afin de recapitaliser la flotte de transport tactique de la RAAF.
• Mars 2022 :Le ministère italien de la Défense et la Slovénie ont signé un contrat de gouvernement à gouvernement pour un transport tactique C-27J Spartan (plus un soutien), donnant à la Slovénie son premier avion de transport tactique moderne dans le cadre bilatéral G2G.
• Novembre 2021 :Le ministère indonésien de la Défense a commandé deux avions ravitailleurs/transport multirôles Airbus A400M et a signé une lettre d'intention pour quatre A400M supplémentaires, augmentant ainsi sa capacité de transport lourd et HADR.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et met l’accent sur les aspects clés tels que les principaux acteurs, offres, objets et utilisateurs finaux des avions de transport militaire. De plus, il traite des tendances du marché, du paysage concurrentiel, de la concurrence sur le marché, des prix des produits, de l’analyse régionale, des acteurs du marché, du paysage de la concurrence et de l’état du marché, et met en évidence la croissance clé du secteur. Outre les facteurs énoncés ci-dessus, elle englobe plusieurs influences directes et indirectes qui ont subventionné la taille du marché ces dernières années.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Portée et segmentation du rapport