Taille, part et analyse de l’industrie des munitions de mortier, par calibre (60 mm, 81 mm, 82 mm, 120 mm et autres), par type de munitions (explosifs puissants (HE), fumée, infrarouge (fusées infrarouges/éclairage), guidé de précision, éclairage (lumière visible et IR) et autres), par portée (courte portée, moyenne portée et longue portée), par plate-forme (portable par l’homme, Montés sur véhicule et autonomes/sans pilote), par utilisateur final (armée (forces terrestres), marine (forces navales et maritimes) et force aérienne (unités de défense d'aérodrome)) et prévisions régionales 2026-20

La taille du marché mondial des munitions de mortier était évaluée à 4,87 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 5,09 milliards USD en 2026 à 7,39 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,79 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 34,29 % en 2025.

Les munitions de mortier font référence à des projectiles spécialement conçus pour les systèmes d'armes de mortier, des pièces d'artillerie à tir indirect réputées pour leur portabilité, leur facilité de déploiement et leur capacité à lancer des munitions sur des terrains variés en utilisant des trajectoires balistiques à arc élevé. Ces systèmes d'armes représentent un élément essentiel de l'architecture militaire moderne, fonctionnant normalement sur des gammes de calibres allant de 60 mm à 120 mm, bien que certaines variantes spécialisées s'étendent au-delà de ces paramètres.

L’expansion du marché est soutenue par la convergence de facteurs macroéconomiques, de dépenses de défense croissantes et de forces géopolitiques. Premièrement, les tensions transfrontalières et les conflits militaires actifs, notamment la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la dynamique frontalière entre l’Inde et le Pakistan et l’instabilité persistante au Moyen-Orient, ont généré une demande de munitions sans précédent. Cette demande dépasse actuellement la capacité de fabrication mondiale, créant des goulots d’étranglement dans les livraisons et accélérant les cycles d’accélération des achats.

La dynamique concurrentielle du marché des munitions pour mortiers est semi-consolidée, avec un nombre limité d’entrepreneurs multinationaux de défense détenant des capacités, des relations avec les gouvernements et des infrastructures de production établies. Les principaux acteurs incluent Rheinmetall AG, General Dynamics Corporation, BAE Systems, Saab AB, Elbit Systems et Nammo AS.

Tendance du marché des munitions de mortier

L’accent croissant mis sur l’intégration de technologies avancées dans une architecture de guidage unifiée stimule le développement du marché

Les trajectoires actuelles de développement des munitions de mortier modernes se concentrent sur l'intégration du GPS, de l'INS, du laser, de l'infrarouge etradardétection dans une architecture de guidage unifiée qui permet une discrimination autonome des cibles et un engagement précis dans divers environnements opérationnels. Le Strix utilise douze propulseurs latéraux à section médiane fournissant des corrections de trajectoire en phase terminale, permettant une précision de guidage suffisante pour atteindre des cibles tactiques à des distances allant jusqu'à 7,5 kilomètres lorsqu'il est équipé d'un moteur de maintien. Cette configuration offre des caractéristiques de létalité et de précision bien supérieures à celles des obus de mortier non guidés conventionnels de 120 mm.

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Dynamique du marché

Moteur du marché

L'escalade des tensions géopolitiques a stimulé la demande pour le produit

Une accélération sans précédent caractérise la demande sur le marché des munitions pour mortiers, motivée par de multiples points chauds géopolitiques simultanés nécessitant un engagement militaire soutenu. L’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine en février 2022 a établi une nouvelle référence pour la consommation de munitions, les Alliés de l’OTAN et les pays partenaires s’engageant dans des opérations soutenues qui ont fondamentalement remodelé les priorités mondiales en matière d’approvisionnement.

En novembre 2025, les États-Unis ont autorisé l’Inde à recevoir des missiles et d’autres munitions pour renforcer sa préparation militaire face à l’évolution des menaces à la sécurité régionale, démontrant ainsi comment les tensions transfrontalières se traduisent en autorisations d’achat au niveau des États.

Restriction du marché

Les goulots d’étranglement de la capacité de fabrication et les limitations de l’échelle de production entravent la croissance du marché

La demande sans précédent et les investissements en capital dans l'expansion des installations continuent de se heurter à des contraintes structurelles en matière de capacité de production, ce qui entraîne des retards de livraison et une réactivité limitée de l'offre, ce qui entrave le développement du mortier.marché aux munitionscroissance. La fabrication de munitions de mortier dépend de métaux et d’intrants chimiques qui connaissent une pénurie importante, en raison de contraintes du côté de l’offre et de flux commerciaux géopolitiquement déformés qui sapent la résilience de la production occidentale.

Opportunité de marché

Les partenariats de fabrication de pièces de rechange stimulent la croissance du marché

Des modèles de collaboration internationale, tels que la fabrication de lanceurs de missiles air-air pour l'avion de combat français Rafale par la coentreprise L&T MBDA Missile Systems dans des installations en Inde, démontrent comment les partenariats avec le secteur privé peuvent exploiter les capacités de fabrication inutilisées dans toutes les zones géographiques tout en répondant aux objectifs de transfert de technologie et de développement des capacités locales.

Rheinmetall a ouvert une nouvelle usine en août 2025, construite exclusivement pour la production d'obus d'artillerie en Allemagne, répondant directement aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement de l'OTAN exposées par les modes de consommation de munitions liés au conflit ukrainien. L’expansion renforce la capacité de fabrication européenne et répond aux besoins de défense alliés sans dépendance stratégique à l’égard des réseaux logistiques transatlantiques.

Défis du marché

Des chaînes d’approvisionnement géopolitiquement déformées pour entraver la croissance du marché

La fabrication de munitions pour mortiers repose surcuivre, le laiton, le zinc, la nitrocellulose, l'antimoine et d'autres matériaux spécialisés qui sont confrontés à des pressions d'approvisionnement sans précédent. Ces contraintes proviennent à la fois de contraintes structurelles liées à l’exploitation minière et de perturbations commerciales déformées d’origine géopolitique, qui ont rendu peu fiables les relations d’approvisionnement traditionnelles.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par calibre

Segment de munitions de mortier de calibre 82 mm en raison de sa capacité à réduire la charge logistique

En fonction du calibre, le marché est divisé en 60 mm, 81 mm, 82 mm, 120 mm et autres

On estime que le segment des munitions de mortier de calibre 82 mm est celui qui connaît la croissance la plus rapide du marché, car il s'aligne sur la doctrine militaire moderne mettant l'accent sur l'agilité des forces, le déploiement rapide et la réduction de la charge logistique. Le calibre 82 mm offre le meilleur compromis entre puissance de feu adéquate et portabilité, permettant un déploiement par l'infanterie légère, les SOF et les unités de réaction rapide sans dépendre de la logistique basée sur les véhicules.

Le segment de 120 mm représente la plus grande part de marché des munitions de mortier, soit 44,93 % en 2025, et devrait croître à un TCAC de 5,36 % au cours de la période de prévision.

Par type de munitions

Le segment guidé par la précision sera leader grâce à l'intégration de technologies avancées

En fonction du type de munitions, le marché est divisé en munitions hautement explosives (HE), fumigènes, infrarouges (fusées éclair/éclairage IR), guidées avec précision, éclairage (lumière visible et IR) et autres.

On estime que le segment du guidage de précision connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à une intégration technologique avancée qui permet des capacités à portée étendue au-delà des portées d'artillerie traditionnelles. Par exemple, en mai 2025, un produit co-développé par la société norvégienne Nammo et Boeing, un obus d'artillerie Ramjet de 155 mm, a été exposé au FEINDEF 2025. Ce système symbolise un changement de paradigme dans la conception de systèmes de munitions à guidage de précision, intégrant un système de propulsion à statoréacteur à combustible solide et à respiration aérienne, qui peut offrir une autonomie de 150 km, ainsi qu'unGPS/INS.

Le segment des explosifs puissants (HE) représentait la plus grande part de marché de 60,12 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,78 % au cours de la période de prévision.

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Par gamme

Le segment longue portée dominera grâce à la technologie de propulsion à statoréacteur qui change le paradigme

En fonction de la portée, le marché est divisé en courte, moyenne et longue portée.

Le segment à longue portée devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période d’étude, grâce à une technologie de propulsion à statoréacteur révolutionnaire qui facilite des portées auparavant impossibles avec les systèmes d’artillerie existants. Le processus de propulsion du statoréacteur commence peu de temps après le tir et maintient des vitesses élevées en utilisant un processus de poussée respiratoire à la vitesse de Mach 3 pendant une période de 50 secondes après le lancement. Cela permet des performances à portée étendue qui surpassent d'un facteur deux à trois les solutions traditionnelles de « projectile assisté par fusée ».

Le segment de milieu de gamme représente la plus grande part de marché de 62,33 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,61 % au cours de la période de prévision.

Par plateforme

Adoption de munitions de flânerie avancées pour propulser la croissance du segment autonome/sans pilote

Basé sur la plate-forme, le marché est divisé en appareils portables, montés sur véhicule et autonomes/sans pilote.

Le segment autonome/sans pilote devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial des munitions de mortier, grâce à l'adoption de munitions errantes avancées et de systèmes aériens sans pilote. Ces systèmes offrent des capacités intégrées de surveillance et de frappe de précision, caractérisées de manière inefficace par un temps de flânerie prolongé de 30 à 40 minutes et plus et la capacité d'engager des cibles sans avoir recours à un contrôle humain des opérations.

Le segment monté sur véhicule représentait la plus grande part de marché de 57,92 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,14 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Le segment de l'Armée de terre (Forces terrestres) est en tête en raison de sa capacité à fournir un appui-feu au niveau de la brigade

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en armée (forces terrestres), marine (forces navales et marines) et force aérienne (unités de défense d’aérodrome).

Le segment Armée (Forces terrestres) sur le marché mondial des munitions de mortier conserve une position de leader incontestée sur le marché, représentant 85,83 % du chiffre d’affaires total. Cette domination est motivée par l’intégration institutionnelle fondamentale du segment dans les réseaux d’appui-feu au niveau des brigades des unités d’infanterie, mécanisées et blindées au sein des forces de l’OTAN, des armées des pays en développement et des forces de défense régionales du monde entier.

Le segment de la Marine (Forces navales et marines) représentait la deuxième plus grande part de marché de 11,85 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,74 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des munitions de mortier

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2025, évaluée à 1,67 milliard de dollars, et a également conservé sa part de leader en 2026, avec 1,72 milliard de dollars.  Cette croissance est tirée par la modernisation militaire, l’augmentation des budgets de défense (en particulier aux États-Unis), les tensions géopolitiques et la demande de munitions à guidage de précision (MGP) pour la guerre urbaine.

Marché américain des munitions de mortier

Sur la base de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain peut être estimé analytiquement à environ 1,57 milliard de dollars en 2025, ce qui représente un taux de croissance de 3,85 % au cours de la période de prévision.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance de 6,54 % dans les années à venir, soit le taux de croissance le plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 0,99 milliard de dollars d’ici 2025 à 1,75 milliard de dollars d’ici 2034.

Marché chinois des munitions de mortier

Le marché chinois des munitions de mortier en 2025 est estimé à environ 0,39 milliard de dollars, soit un taux de croissance de 5,06 % au cours de la période de prévision.

Marché indien des munitions de mortier

Le marché indien des munitions de mortier en 2025 est estimé à environ 0,23 milliard de dollars, soit un taux de croissance de 9,15 % au cours de la période de prévision.

Marché des munitions de mortier en Corée du Sud

Le marché sud-coréen des munitions de mortier en 2025 est estimé à environ 0,11 milliard de dollars, soit un taux de croissance de 6,06 % au cours de la période de prévision.

Europe

L’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 5,29 % dans les années à venir, soit le deuxième plus important parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 1,29 milliard de dollars en 2025 à 2,05 milliards de dollars d’ici 2034.

Marché britannique des munitions de mortier

Le marché britannique des munitions de mortier en 2025 est estimé à environ 0,16 milliard de dollars, ce qui représente un taux de croissance de 3,44 % au cours de la période de prévision.

Marché allemand des munitions de mortier

Le marché britannique des munitions de mortier en 2025 est estimé à environ 0,19 milliard de dollars, ce qui représente un taux de croissance de 5,63 % au cours de la période de prévision.

Marché des munitions de mortier en Europe de l’Est

Le marché des munitions de mortier en Europe de l’Est en 2025 est estimé à environ 0,45 milliard de dollars, soit un taux de croissance de 6,97 % au cours de la période de prévision.

Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de ce marché au cours de la période de prévision. La région devrait atteindre une valorisation de 0,63 milliard de dollars en 2025.

Marché des munitions de mortier en Arabie Saoudite

Le marché des munitions de mortier en Arabie saoudite en 2025 est estimé à environ 0,15 milliard de dollars, soit un taux de croissance de 5,15 % au cours de la période de prévision.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Les principaux acteurs se concentrent sur les investissements pour gagner une part de marché maximale

Le marché mondial des munitions de mortier présente une structure oligopolistique d’intensité relativement faible. En fait, il existe une plus grande stratification concurrentielle entre les principaux acteurs, créant des positions de leader sur le marché qui résistent à une substitution rapide. À cet égard, les principales multinationales mondiales General Dynamics, BAE Systems, Northrop Grumman, Rheinmetall, Thales Group, Leonardo S.p.A., Nammo AS, Elbit Systems, Lockheed Martin et Kongsberg Gruppen représentent la part de marché maximale des revenus.

Le secteur des munitions de mortier se caractérise par des barrières à l’entrée extrêmement élevées, qui incluent de lourds investissements dans la fabrication, les installations et la nécessité de réaliser des économies d’échelle pour rester viable. Le scénario concurrentiel stratégique décrit des environnements favorables à la rentabilité réussie des leaders du secteur de haute qualité dotés de hautes technologies et de relations gouvernementales, la viabilité du secteur de qualité moyenne avec une spécialisation par zone géographique, et offre des opportunités limitées dans les segments de niveau inférieur en raison d'opportunités de croissance géographique limitées.

LISTE DES PRINCIPAUX PROFILS D’ENTREPRISES DU MARCHÉ DES MUNITIONS DE MORTIER

• BAE SYSTEMS PLC (Royaume-Uni)
• Nammo AS(Norvège)
• Rheinmetall SA(Allemagne)
• General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, Inc. (États-Unis)
• American Ordnance LLC(NOUS.)
• GROUPE STV a.s.(République tchèque)
• Makine et Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) (Turquie)
• Munitions India Limited (MIL) (Inde)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• Thalès SA (France)
• JUNGHANS Microtec GmbH (Allemagne)
• NORINCO (Chine)
• MESKO S.A. (Pologne)
• KNDS N.V. (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENT CLÉ

• Octobre 2025 : -Le ministère danois de la Défense a choisi Danammo pour fournir des munitions d'artillerie et de mortier destinées à renforcer les stocks de défense nationale. Ce contrat comprend la livraison d'obus d'artillerie de 155 mm et d'obus de mortier de 120 mm, qui devraient débuter en 2026.
• Août 2025 :La Belgique prévoit d'acquérir une variété d'obus de mortier de 120 mm au cours des six prochaines années dans le cadre de son initiative visant à établir une capacité de défense plus forte et plus crédible.
• Août 2025 :MSM North America, qui fait partie du Groupe international tchécoslovaque (CSG), a obtenu un contrat avec l'armée américaine pour concevoir, construire et superviser la mise en service de l'installation de chargement de munitions de gros calibre la plus sophistiquée d'Amérique du Nord.
• Octobre 2024 :Rheinmetall a obtenu un contrat du gouvernement espagnol pour livrer 84 unités de son Eimos 81 mmsystèmes de mortier, pour un montant d'environ 161,76 millions de dollars.
• Août 2024 : -Le Département d'État américain a approuvé la demande du gouvernement israélien d'acquérir des F-15IA, des missiles air-air sophistiqués à moyenne portée, des munitions de char de 120 mm, une gamme de véhicules tactiques moyens et des obus de mortier explosifs M933A de 1 120 mm par le biais d'accords distincts de ventes militaires à l'étranger (FMS). Boeing, RTX, General Dynamics, Northrop Grumman et Oshkosh ont été identifiés comme les principaux entrepreneurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché mondial des munitions de mortier comprend une étude complète de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché mondial qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il fournit des informations sur les aspects clés, notamment un aperçu des avancées technologiques, des candidats en développement, de l'environnement réglementaire et des lancements de produits. De plus, il détaille les partenariats, les fusions et acquisitions, ainsi que les développements clés du secteur et leur prévalence par régions clés. Le rapport d’étude de marché mondial fournit également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

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