Taille du marché des pneus de moto, part et analyse de l’industrie, par type de moto (standard, sport, cruiser, tourisme et autres), par type de pneu (pneus avec chambre à air, pneus sans chambre à air et pneus radiaux), par canal de vente (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des pneus de moto était évaluée à 4,85 milliards USD en 2024 et devrait passer de 5,18 milliards USD en 2025 à 8,85 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des pneus moto avec une part de 70,52 % en 2024.

Les pneus de moto sont des composants en caoutchouc spécialisés conçus pour offrir traction, stabilité et sécurité aux motos sur divers terrains et conditions de conduite. Ils comprennent plusieurs éléments clés, notamment le flanc de la bande de roulement, le talon et la carcasse. Ces pneus sont conçus pour supporter des contraintes uniques telles que des vitesses élevées, des forces dans les virages et des charges variables. Leur construction, leur sculpture et leurs composés de caoutchouc sont adaptés à des besoins spécifiques.mototypes, allant des vélos de sport et de tourisme aux modèles de croisière et tout-terrain.

La croissance du marché mondial est tirée par l'augmentation des ventes de motos destinées aux déplacements domicile-travail et aux loisirs, en particulier dans les économies émergentes telles que l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Le marché propose de nombreux produits, notamment des pneus avec chambre à air, sans chambre à air, radiaux et à carcasse diagonale, adaptés à différents types de véhicules et styles de conduite. Les principales tendances incluent l’adoption de technologies de fabrication avancées, des caractéristiques de sécurité améliorées et une attention croissante portée aux matériaux respectueux de l’environnement. L’évolution vers les motos électriques et la demande croissante de pneus haut de gamme façonnent l’innovation des produits. Des acteurs majeurs tels que Michelin, Continental, Pirelli, MRF et Kenda dominent le paysage concurrentiel.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé le marché, entraînant des fermetures temporaires d’installations de fabrication, des interruptions de la chaîne d’approvisionnement et une réduction de la demande des consommateurs en raison des confinements et de l’incertitude économique. Les ventes des constructeurs ont été particulièrement touchées par la baisse des achats de véhicules neufs, tandis que la demande sur le marché secondaire a également ralenti en raison d'une diminution du nombre de kilomètres parcourus et d'un retard dans l'entretien. Les principaux fabricants tels que Michelin, Continental et MRF ont été confrontés à des pressions sur leurs marges et à des problèmes de production, en particulier ceux qui s'approvisionnaient en Asie. Cependant, à mesure que les économies se redressent, le marché rebondit, avec une attention accrue portée au commerce électronique, aux canaux de vente numériques et aux innovations en matière de services de pneumatiques mobiles et en bordure de rue.

Points clés du marché des pneus de moto

• Taille du marché en 2024 : 4,85 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 5,18 milliards de dollars
• Taille projetée du marché d’ici 2032 : 8,85 milliards de dollars
• TCAC (2025-2032) : 8,0 %
• Asie-Pacifique : région la plus grande et à la croissance la plus rapide en 2024
• OEM : le plus grand canal de vente en 2024

Tendances du marché et perspectives stratégiques

• Le marché des pneus de moto en Asie-Pacifique détenait la plus grande part de 70,52 % du marché mondial en 2024.
• Par type de pneu, les pneus Tubed détenaient la part de marché la plus élevée en 2024.
• Par type de moto, le segment Standard détenait la part de marché la plus élevée en 2024.
• Par canal de vente, le segment OEM détenait la part de marché la plus élevée en 2024.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Pression croissante en faveur de transports plus écologiques pour stimuler la croissance du marché

Alors que les gouvernements du monde entier militent en faveur de transports plus écologiques, les motos électriques connaissent une croissance exponentielle. En Inde, le plus grand marché de motos au monde, les ventes ont augmenté, soutenues par le programme de subventions FAME-II et la mise en œuvre des normes de sécurité obligatoires du BIS pour les pneus. De même, le programme Fit for 55 de l'Union européenne et la politique chinoise des véhicules à énergies nouvelles (NEV) accélèrent l'adoption des motos électriques, obligeant les fabricants de pneus à innover. Des sociétés de premier plan telles que Michelin et CEAT ont lancé des gammes de pneus spécialisées pour les motos électriques, telles que le « City Grip 2 » de Michelin et le « EnergyDrive » de CEAT, caractérisés par une faible résistance au roulement et une capacité de charge améliorée pour gérer le couple et la répartition du poids uniques des motos électriques.véhicules électriques.

En 2024, Bridgestone a annoncé l'utilisation de composés à base de silice et de capteurs de pneus intelligents dans sa gamme de pneus pour véhicules électriques, améliorant ainsi l'adhérence et la surveillance des performances en temps réel. Les progrès technologiques tels que les prototypes de pneus sans air et les alertes de maintenance compatibles IoT influencent le développement du marché. Soutenue par les mandats réglementaires, les avancées technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs, la vague de mobilité électrique est en train de devenir une force déterminante qui stimule une croissance et une innovation durables sur le marché.

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Restrictions du marché

Des prix volatils et une disponibilité limitée des matières premières pour entraver la croissance du marché

Volatilité des prix des matières premières, notamment des matières premières naturelles etcaoutchouc synthétique, continue d’avoir un impact significatif sur les coûts de fabrication des pneumatiques, réduisant les marges bénéficiaires et provoquant une instabilité dans les chaînes d’approvisionnement. Par exemple, les prix du caoutchouc naturel ont bondi en raison de perturbations de l’approvisionnement causées par des conditions météorologiques défavorables dans les principaux pays producteurs comme la Thaïlande et l’Indonésie. Les tensions géopolitiques et les restrictions commerciales ont encore exacerbé l’instabilité des prix. Des avancées technologiques telles que le développement d’alternatives synthétiques et de caoutchouc d’origine biologique sont explorées pour atténuer la dépendance à l’égard des matières premières traditionnelles.

Ces dernières années, les tensions géopolitiques, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les problèmes liés au climat ont entraîné une hausse des prix du caoutchouc de plus de 20 % (Rubber Board of India, 2024). Par exemple, les inondations de 2023 en Asie du Sud-Est, une région productrice majeure de caoutchouc, ont entraîné d’importantes pénuries et des retards de production chez de grands fabricants tels que Michelin et MRF. Les progrès technologiques tels que les composés à base de silice et l’intégration du caoutchouc recyclé contribuent à atténuer certaines pressions sur les coûts. Cependant, l’adoption généralisée de ces innovations reste limitée en raison des dépenses élevées en R&D et des obstacles réglementaires. Les réglementations REACH de l'Union européenne et la certification BIS de l'Inde ont augmenté les coûts de conformité, obligeant les fabricants à investir dans des méthodes de production plus propres et plus sûres.

De plus, la demande croissante de pneus durables et respectueux de l'environnement, tels que le pneu en caoutchouc naturel certifié FSC de Pirelli (2024), nécessite des investissements supplémentaires, créant une pression supplémentaire, en particulier pour les petits acteurs. Malgré ces innovations, la nature imprévisible des marchés des matières premières reste un défi majeur pour la stabilité des prix et les marges bénéficiaires, en particulier dans les régions sensibles aux prix comme l'Asie-Pacifique, qui représente plus de 70 % de la demande mondiale de pneus moto. La volatilité des matières premières restera un obstacle important à la croissance jusqu’à ce que l’industrie parvienne à une plus grande résilience de la chaîne d’approvisionnement et à des solutions rentables et durables.

Opportunités de marché

Adoption croissante des technologies de pneus intelligents pour offrir des opportunités de croissance significatives.

Une opportunité de croissance majeure, au-delà de l’augmentation des ventes de motos et de l’adoption des véhicules électriques, réside dans l’avancement et l’adoption rapides des technologies de pneus intelligents. Ces innovations révolutionnent les performances, la sécurité et la gestion du cycle de vie des pneus pour motos. Les principaux fabricants tels que Michelin et Pirelli ont introduit des pneus équipés deRFIDdes puces et des capteurs de pression, permettant une surveillance en temps réel de la pression, de la température et de l'usure de la bande de roulement des pneus. En 2024, Continental a lancé ses systèmes ContiSense et ContiAdapt, ajustant automatiquement la pression des pneus en fonction des conditions routières, améliorant ainsi considérablement la sécurité et le confort du pilote. Les développements technologiques incluent l'utilisation de composés de silice avancés pour améliorer l'adhérence sur sol mouillé et prolonger la durée de vie de la bande de roulement, comme le démontre le Battlax Sport Touring T32 de Bridgestone. Des fabricants tels que MRF et CEAT ont également lancé des pneus avec des flancs renforcés et des caractéristiques de réduction du bruit, destinés aux cyclistes urbains et de tourisme.

Le règlement de l'Union européenne sur l'étiquetage des pneus (UE 2020/740) exige désormais des informations détaillées sur l'adhérence sur sol mouillé, la résistance au roulement et le bruit, poussant les fabricants à développer des pneus répondant aux nouvelles normes. Le Bureau indien des normes (BIS) a imposé des critères de qualité et de performance plus stricts pour les pneus de moto, favorisant ainsi les améliorations technologiques. Selon les rapports de l'industrie, l'adoption des pneus intelligents devrait croître de plus de 20 % par an jusqu'en 2030. Ces avancées améliorent la sécurité et l'expérience des conducteurs et soutiennent la durabilité grâce à des pneus plus durables et plus efficaces, positionnant la technologie des pneus intelligents comme un moteur de croissance essentiel sur un marché en évolution.

Défis du marché

Croissance rapide des motos électriques pour défier la croissance du marché

Un défi crucial auquel est confronté la croissance du marché mondial des pneus pour motos est la volatilité des coûts et de l’approvisionnement en matières premières, en particulier le caoutchouc naturel et les composés synthétiques. L'industrie est très sensible aux fluctuations des prix du caoutchouc, qui ont bondi de plus de 20 % en 2024 en raison des perturbations liées au climat en Asie du Sud-Est, première région productrice de caoutchouc au monde. Cette volatilité a eu un impact direct sur les coûts de fabrication et a réduit les marges bénéficiaires d'acteurs de premier plan tels que Michelin, MRF et Bridgestone. De plus, le coût croissant des intrants à base de pétrole pour les composés de caoutchouc synthétique exacerbe encore le problème.

Les avancées technologiques, telles que les composés à base de silice de Michelin et les pneus en caoutchouc naturel certifiés FSC de Pirelli, visent à améliorer la durabilité et la durabilité. Pourtant, ces innovations s’accompagnent souvent de coûts de R&D et de production plus élevés. Les pressions réglementaires augmentent également, avec le règlement sur l'étiquetage des pneus de l'Union européenne (UE 2020/740) et la certification BIS de l'Inde exigeant une sécurité, une résistance au roulement et des matériaux respectueux de l'environnement améliorés. Des entreprises telles que CEAT et Apollo Tyres réagissent en investissant dans des processus de fabrication avancés et des initiatives de recyclage, mais ces transitions sont à forte intensité de capital. Le défi est aggravé par la croissance rapide demotos électriques, qui nécessitent des pneus dotés de composés et de structures spécialisés pour supporter un couple et un poids plus élevés. Alors que ces tendances poussent l’industrie vers l’innovation, la volatilité des matières premières, les exigences réglementaires et l’évolution de la technologie des véhicules font de la gestion des coûts et de la stabilité de la chaîne d’approvisionnement un obstacle persistant pour le marché mondial.

Tendances du marché des pneus de moto

Accélérer la transition vers des technologies avancées pour soutenir le développement du marché

Le marché connaît une évolution rapide vers des pneus haut de gamme, hautes performances et technologiquement avancés, stimulé par la demande croissante en matière de sécurité, de soutien réglementaire et d'innovation. Le segment premium est en pleine expansion. Le marché indien à lui seul devrait croître à un TCAC de 7,5 % entre 2025 et 2033, alimenté par l'augmentation des ventes de vélos haute performance et la préférence croissante des consommateurs pour les pneus spécialisés offrant une adhérence, une stabilité et une maniabilité supérieures. Les fabricants réagissent avec des produits avancés.

Par exemple, les lancements 2024 de TVS Srichakra - Bee Connect, Roadhound et Protorq Extreme - comportent des technologies telles que des sculptures en quadrazone et une construction radiale à ceinture d'acier pour une durabilité et des virages améliorés, s'adressant à la fois aux navetteurs urbains et aux amateurs de tourisme sportif.

À l’échelle mondiale, le marché est également influencé par les mesures réglementaires ; par exemple, le gouvernement indien restreint désormais les importations de pneus lorsqu'il existe des alternatives locales, soutenant ainsi l'innovation nationale et réduisant la dépendance à l'égard des importations. Parallèlement, la nomination de Pirelli en tant que fournisseur unique de pneus pour le MotoGP à partir de 2027 souligne l'importance accordée par l'industrie à la performance et à la sécurité. De nouvelles normes techniques sont introduites pour s'aligner sur l'évolution des spécifications des motos. Conformément aux tendances durables, la technologie de pneus « AirFree » de Bridgestone, reconnue en 2025 pour sa conception innovante et résistante aux crevaisons, illustre la poussée vers des solutions de pneus durables de nouvelle génération. Dans l’ensemble, la tendance à la premiumisation, à une sécurité améliorée et à des fonctionnalités de haute technologie, soutenue par les politiques gouvernementales et la concurrence industrielle, remodèle le paysage mondial des pneus moto.

Analyse de segmentation

Par type de pneu

Les pneus avec chambre à air dominent le marché en raison de leur rentabilité et de leur simplicité de réparation

Par type de pneu, le marché est segmenté en pneus avec chambre à air,pneus sans chambre à air, et pneus radiaux. Les pneus avec chambre à air sont largement utilisés sur les marchés ruraux et soucieux de leur budget, où leur rentabilité et leur simplicité de réparation en font le choix privilégié. Bien que les pneus tubeless aient gagné en importance, les pneus avec chambre à air dominent toujours dans les régions rurales et sensibles aux prix en raison de leur prix abordable et de leur entretien simple. Des fabricants tels que Ralson et Birla Tires fournissent des pneus à chambre à air robustes pour les cyclomoteurs et les motos d'entrée de gamme.

En 2024, Ralson a lancé une nouvelle gamme de pneus tuberculés robustes pour les marchés africains. Les agences de réglementation en Inde et en Afrique ont mis en œuvre des normes de qualité minimales pour les pneus avec chambre à air afin d'améliorer la sécurité. Au Bangladesh, les récentes initiatives gouvernementales incluent des subventions pour des pneus avec chambre à air plus sûrs destinés aux navetteurs ruraux. Les progrès technologiques dans ce segment comprennent des matériaux améliorés pour les chambres à air et des couches résistantes aux crevaisons.

Les pneus tubeless constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à leur sécurité supérieure, leur résistance aux crevaisons et leur facilité d'entretien. Des acteurs majeurs tels que TVS Srichakra et Apollo Tires investissent dans des composés de silice avancés et des technologies à deux composés pour les pneus tubeless. Les mandats réglementaires, tels que l'exigence indienne de pneus tubeless sur toutes les nouvelles motos de plus de 150 cm3, accélèrent leur adoption. L'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA) a également introduit de nouvelles exigences en matière d'étiquetage pour les pneus tubeless. Les développements technologiques incluent des propriétés auto-obturantes et des systèmes de surveillance de la pression en temps réel. La préférence des consommateurs pour une sécurité et des performances améliorées soutient la croissance rapide du segment.

Les pneus radiaux, connus pour leurs performances supérieures, leur durabilité et leur efficacité énergétique, gagnent en popularité parmi les propriétaires de motos et de scooters haut de gamme. En 2024, Pirelli a lancé le pneu radial « Angel GT II » pour motos de sport et de tourisme, offrant un kilométrage 20 % supérieur. Les organismes de réglementation de l'UE et du Japon ont fixé des normes strictes en matière de qualité et de performances des pneus radiaux, encourageant ainsi davantage d'innovation. L’Inde assiste également à l’adoption de pneus radiaux dans les motos et scooters haut de gamme. Les avancées technologiques incluent des courroies renforcées en aramide et des composés riches en silice pour une meilleure adhérence.

Par type de moto

Le segment des motos domine le marché en raison de son volume considérable

Par type de moto, le marché est divisé en standard, sport, cruiser, touring et autres. Le segment standard domine la part de marché mondiale des pneus moto en raison de sa polyvalence, de son prix abordable, de son volume, de son rôle essentiel dans le transport quotidien et de son utilisation généralisée dans les zones urbaines et rurales. Ces vélos sont privilégiés pour les déplacements quotidiens, les services de livraison et la mobilité personnelle, en particulier dans les régions densément peuplées comme l'Asie-Pacifique, où les motos restent le principal mode de transport.

L'essor du commerce électronique et de l'économie des petits boulots, en particulier dans les villes indiennes de niveau 2 et 3, a accru l'usure des pneus et stimulé le segment du remplacement sur le marché secondaire. En réponse, des fabricants tels que MRF et CEAT ont lancé des pneus durables et économes en carburant, adaptés aux navetteurs à kilométrage élevé. Les normes réglementaires telles que le BIS indien et la norme européenne ECE R75 garantissent la sécurité et les performances. Le segment bénéficie d’innovations telles que des composés résistants aux crevaisons et des capteurs de pneus intelligents qui surveillent l’usure et la pression en temps réel.

Les motos de sport constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et une population de jeunes en expansion intéressée par des véhicules hautes performances offrant style et agilité. De grands fabricants tels que Michelin et Pirelli présentent des pneus radiaux hautes performances avec une adhérence et une résistance à la chaleur améliorées, répondant ainsi aux besoins des amateurs de motos de sport. En décembre 2023, Michelin a lancé une nouvelle gamme de pneus pour motos sportives, mettant l'accent sur la durabilité et la maniabilité supérieure.

Les organismes de réglementation en Europe et au Japon appliquent des normes de sécurité et de qualité plus strictes, poussant les fabricants à innover avec des sculptures avancées et des composés à base de silice pour de meilleures performances sur sol mouillé et sec. La popularité croissante des sports mécaniques et de la conduite de loisirs, notamment sur les marchés émergents, stimule la demande dans ce segment.

Les motos cruiser, populaires en Amérique du Nord et en Europe, nécessitent des pneus spécialisés pour le confort et la stabilité sur les longues distances. Des marques telles que Bridgestone et Dunlop se concentrent sur les pneus avec des flancs renforcés et des sculptures optimisées pour la croisière sur autoroute. Les développements récents incluent des composés de mélange de silice pour une longévité et un confort de conduite améliorés. La conformité réglementaire aux normes DOT et ECE garantit la sécurité des amateurs de tourisme. Le segment connaît une croissance constante alors que les consommateurs investissent dans des croiseurs haut de gamme pour les loisirs et le tourisme.

Les motos de tourisme exigent des pneus hautes performances capables de supporter des trajets prolongés et des conditions routières variables. Les fabricants introduisent des pneus bi-composés, tels que la série Angel GT de Pirelli, qui équilibrent adhérence et durabilité. Les technologies de pneus intelligents, notamment des capteurs intégrés pour une surveillance en temps réel, deviennent la norme sur les vélos de tourisme haut de gamme. Les réglementations gouvernementales européennes, telles que les normes d'émission Euro 5, influencent indirectement la conception des pneus en encourageant des pneus plus légers et plus efficaces. Le segment est en croissance, en particulier sur les marchés développés où les voyages longue distance sont populaires.

Les autres segments comprennent les motos tout-terrain, d’aventure et électriques. L’essor des motos électriques remodèle les exigences en matière de pneumatiques, en se concentrant sur une faible résistance au roulement et une capacité de charge élevée. Des fabricants tels que TVS Srichakra et Apollo collaborent avec les fabricants de véhicules électriques pour développer des pneus spécialisés. Incitations réglementaires pourmobilité électrique, notamment en Asie-Pacifique et en Europe, stimulent l'innovation dans ce segment. Les pneus tout-terrain ont connu des progrès en termes de conception de la bande de roulement et de résistance aux crevaisons, destinés aux pilotes d'aventure et de rallye. 

Par canal de vente

Le segment OEM commande en raison de la demande croissante de nouveaux modèles de motos et de l’accent réglementaire mis sur la sécurité et la qualité

Selon le canal de vente, le marché est divisé en OEM et marché secondaire. Le segment OEM domine le marché, soutenu par le déploiement constant de nouveaux modèles de motos et l'accent réglementaire mis sur la sécurité et la qualité. En 2024, Apollo Tires a annoncé un partenariat avec Bajaj Auto pour fournir des pneus tubeless avancés pour leur nouvelle gamme de scooters. Les organismes de réglementation tels que le BIS en Inde et l'ETRMA en Europe imposent des mesures de qualité strictes pour les pneus fournis par les constructeurs, garantissant ainsi la sécurité et la conformité des performances. Pendant ce temps, Honda Japon a adopté des pneus écologiques pour ses derniers modèles de scooters. Les avancées technologiques dans ce segment incluent l'adoption de l'étiquetage RFID pour améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et le contrôle de la qualité en temps réel, renforçant ainsi la position de leader du segment.

Le marché secondaire est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par l'âge moyen croissant des motos et la sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité des pneus. Des fabricants tels que CEAT et JK Tire étendent leurs réseaux de pièces de rechange et lancent des services à valeur ajoutée tels que le remplacement des pneus à domicile et la surveillance numérique de l'état des pneus. En 2025, CEAT a lancé une application mobile destinée aux clients du marché secondaire, proposant des conseils de sélection de pneus et des conseils d'entretien. Les agences de régulation en Inde et en Asie du Sud-Est ont lancé des campagnes pour sensibiliser les consommateurs à l'importance du remplacement rapide des pneus. Une large base installée de motos plus anciennes et l’évolution des préférences des consommateurs alimentent encore davantage la croissance rapide du segment du marché secondaire.

Perspectives régionales du marché des pneus de moto

Par région, le marché est étudié en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique est la région dominante et à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des pneus moto. Cette croissance est tirée par les populations massives de motocyclistes en Inde, en Chine, en Indonésie et au Vietnam. L'Inde produit à elle seule plus d'un million de motos par an, alimentant ainsi la demande de pneus. Les principaux fabricants régionaux tels que MRF, CEAT et TVS Srichakra innovent constamment, avec des lancements récents tels que les pneus radiaux « Zoom Rad X1 » de CEAT pour motos hautes performances. Les réglementations gouvernementales, telles que la certification BIS en Inde et les normes de sécurité des pneus en Indonésie, garantissent la qualité des produits et la sécurité des conducteurs. En 2025, l'Inde a rendu obligatoire les pneus tubeless pour toutes les motos de plus de 150 cm3, accélérant ainsi l'adoption de technologies. Au Vietnam, les récentes campagnes gouvernementales promouvant le remplacement des vieux pneus visent à améliorer la sécurité routière. L'urbanisation rapide de la région, l'augmentation des revenus disponibles et les incitations gouvernementales en faveur des motos électriques stimulent encore les ventes de pneus, faisant de la région Asie-Pacifique le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain se caractérise par une croissance constante, tirée principalement par la popularité des motos de loisirs et de tourisme, notamment aux États-Unis. En 2024, Michelin a lancé une nouvelle série de pneus « Commander III » aux États-Unis, offrant une meilleure adhérence sur sol mouillé et une durée de vie plus longue. Les agences de réglementation telles que le Département américain des transports (DOT) appliquent des normes strictes de sécurité des pneus, notamment des exigences en matière d'étiquetage et de performance. La durabilité est également une priorité croissante, les obligations californiennes en matière de recyclage des pneus influençant les pratiques des fabricants. Bien que l’Amérique du Nord ne soit pas le plus grand marché, il reste important pour les segments des pneus haut de gamme et haute performance en raison des préférences des consommateurs pour la qualité et la sécurité.

Europe

Le marché européen est mature et met fortement l'accent sur la sécurité, la durabilité environnementale et l'innovation. La région abrite des fabricants de premier plan tels que Pirelli et Continental, pionniers des technologies de pneus intelligents et du développement de matériaux respectueux de l'environnement. En 2024, Pirelli a lancé ses premiers pneus moto en caoutchouc naturel certifiés FSC en Italie, reflétant une évolution plus large de l'industrie vers la durabilité. Le règlement de l'Union européenne sur l'étiquetage des pneus (UE 2020/740) exige des informations détaillées sur les performances des pneus, notamment l'adhérence sur sol mouillé et la résistance au roulement, ce qui pousse les fabricants à innover. Les développements récents incluent les incitations françaises pour les scooters et motos électriques, stimulant indirectement la demande de pneus spécialisés. L’Europe est leader en matière de normes réglementaires et de technologies vertes, ce qui en fait une plaque tournante pour les pneus de grande valeur et technologiquement avancés.

l'Amérique latine

Le marché en Amérique latine est en expansion, notamment au Brésil, en Colombie et en Argentine, où les motos sont essentielles aux déplacements quotidiens. Selon l'ANFAVEA, les ventes de motos au Brésil ont augmenté de 8 % en 2024, stimulant directement la demande de pneus. Des fabricants tels que Rinaldi et Pirelli ont investi dans des réseaux de production et de distribution locaux pour répondre à cette demande croissante. En 2024, Pirelli a ouvert une nouvelle usine de pneus au Brésil, axée sur une production respectueuse de l'environnement. Les organismes de réglementation du Brésil et de l'Argentine ont introduit de nouvelles normes de sécurité pour les pneus de moto, notamment un étiquetage et des contrôles de qualité obligatoires.

Reste du monde

Le reste du monde, y compris le Moyen-Orient et l’Afrique, représente des marchés émergents dotés d’un potentiel de croissance important. En Afrique, les motos sont essentielles au transport dans les zones urbaines et rurales. Selon la Banque africaine de développement, l’utilisation des motos a augmenté de 12 % en 2024, dopant la demande de pneus. Des fabricants tels que Dunlop et des acteurs locaux présentent des pneus durables et résistants aux crevaisons, adaptés aux terrains accidentés.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Le vaste portefeuille de produits et la présence mondiale de Bridgestone Corporation génèrent un avantage concurrentiel

Bridgestone Corporation est leader sur le marché mondial grâce à sa technologie de pointe, sa durabilité supérieure et ses solides partenariats OEM avec de grands fabricants tels que Honda, Yamaha et Suzuki. L'entreprise est leader avec des composés de pneus innovants tels que le caoutchouc ultra-haute performance (UHP) et les pneus de tourisme sportif BATTLAX, qui offrent une adhérence et une longévité exceptionnelles. La gamme Ecopia de Bridgestone s'adresse également aux cyclistes soucieux de l'environnement avec une faible résistance au roulement pour une économie de carburant. Sa domination découle d'une vaste recherche et développement, d'un héritage de sport automobile (MotoGP, SBK) et d'un vaste réseau de distribution en Asie, en Europe et en Amérique. Des solutions personnalisées pour les cruisers, les motos de sport et les motos tout-terrain renforcent encore son leadership sur le marché.

Michelin est le deuxième fabricant de pneus moto, réputé pour ses performances haut de gamme et son innovation. Ses séries phares Pilot Road 6 et Power GP offrent une traction exceptionnelle sur sol mouillé/sec, tandis que la gamme Anakee Adventure domine le segment tout-terrain. La technologie 2CT (Dual Compound Technology) de Michelin améliore la stabilité dans les virages, privilégiée par les pilotes de tourisme sportif. La forte présence de l’entreprise en MotoGP et en endurance valide ses prouesses en ingénierie. De plus, Michelin se concentre sur la durabilité, en introduisant des matériaux recyclables dans ses pneus, attirant ainsi les consommateurs soucieux de l'environnement. Sa réputation mondiale en matière de sécurité et de durabilité le maintient compétitif par rapport à Bridgestone.

Liste des principales entreprises de pneus de moto profilées

• Société Bridgestone (Japon)
• Groupe Michelin (France)
• Continental AG (Allemagne)
• Pirelli & C. S.p.A (Italie)
• The Goodyear Tire & Rubber Company (États-Unis)
• Yokohama Rubber Co., Ltd. (Japon)
• Sumitomo Rubber Industries (Japon)
• Giti Tire Pte Ltd. (Singapour)
• Toyo Tire Corp. (Japon)
• Maxxis International (Taïwan)
• Apollo Tires Ltd. (Inde)
• CEAT Ltd. (Inde)
• MRF Limited (Inde)
• JK Tire & Industries Ltd. (Inde)
• Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. (Taïwan)

Développements clés de l’industrie

• Mars 2025 – Michelin lance une paire de nouveaux pneus deux roues pour scooters : les Michelin Power Shift et Michelin Road W GT. Le Power Shift, adapté aux maxi-scooters, remplace les gammes Pilot Road 4 SC et Pilot Power 3 SC. Il est disponible en trois tailles qui couvrent la majeure partie du marché : 120/70R15 56H (avant), 160/60R15 67H (arrière) et 120/70R17 58H (avant et arrière).
• Février 2025 - Eurogrip Tires a officiellement lancé sa gamme de pneus Trailhound de renommée internationale en Inde, élargissant ainsi les options pour le segment croissant des motos d'aventure du pays. La société a dévoilé deux variantes distinctes, la Trailhound SCR, conçue pour les roadsters classiques et les café racers modernes, et la Trailhound STR, développée spécifiquement pour les motos d'aventure de taille moyenne à grande.
• Février 2025 – Le fabricant de pneus indien Eurogrip est entré sur le marché américain de la moto en dévoilant sa gamme phare de pneus moto à l'AIM Expo 2025 à Las Vegas. La participation de l'entreprise au Powersports Industry Show souligne son ambition de se développer à l'échelle mondiale.
• Janvier 2025 – Dans le cadre de sa stratégie de recentrage, Goodyear vend la marque Dunlop à Sumitomo Rubber Industries, propriétaire de Dunlop Japan depuis 1963, pour 701 millions de dollars. L'entreprise japonaise rachète ensuite l'intégralité de la marque Dunlop en 1984 avant de confier les activités en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie sous licence au géant américain Goodyear.
• Octobre 2024 – Bridgestone a lancé les pneus de moto BATTLAX SPORT TOURING T33 Premium Sport Touring. Le BATTLAX SPORT TOURING T33 est un pneu de tourisme sportif de nouvelle génération qui conserve les performances de tourisme de son prédécesseur, le BATTLAX SPORT TOURING T32. Ce pneu utilise un composé nouvellement conçu avec une bande de roulement et une construction optimisées pour augmenter le kilométrage tout en offrant des performances de maniabilité fiables.

Couverture du rapport

Le marché mondial des pneus de moto analyse le marché en profondeur, mettant en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, le paysage concurrentiel et la segmentation du marché par type de pneu, propulsion, canal de vente et type de moto. En outre, le rapport d’étude de marché fournit un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport