Taille du marché des vaccins à ARNm, part et analyse de l’industrie, par type (vaccins COVID-19 et vaccins non-COVID-19), par indication (infection COVID-19, infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) et autres), par canal de distribution (hôpitaux et pharmacies de détail, fournisseurs gouvernementaux et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des vaccins à ARNm était évaluée à 6,01 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 6,85 milliards USD en 2026 à 25,64 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 17,94 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins à ARNm avec une part de marché de 31,47 % en 2025.

L'ARNm (ARN messager) est un type d'ARN essentiel à la production de protéines. Les vaccins à ARNm sont l’instructeur génétique des cellules sur la façon de produire des protéines qui déclenchent une réponse immunitaire. Le marché est devenu l’un des secteurs les plus passionnants et connaissant la croissance la plus rapide de l’industrie pharmaceutique mondiale, en grande partie grâce au succès des vaccins contre la COVID-19. Les progrès technologiques, tels que l’utilisation croissante d’outils d’IA lors du développement de vaccins, sont principalement le moteur de la croissance du marché.

Parmi les principaux acteurs opérationnels du marché figurent Moderna Inc., BioNTech, CureVac SE et Gsk plc. Les investissements élevés en R&D pour lancer de nouveaux vaccins sur le marché par ces acteurs clés ont également soutenu la croissance au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a été à l’origine de l’adoption initiale de vaccins à base d’ARNm, et leur application potentielle s’étend rapidement à d’autres domaines, tels que les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes. Les vaccins à base d’ARNm ont des délais de développement plus rapides, une flexibilité et un potentiel de protection à large spectre, ce qui en fait une alternative aux plateformes vaccinales traditionnelles.

• Par exemple, Pfizer Inc. a utilisé Smart Data Query (SDQ), un outil d’IA pour le processus d’examen des données pendant la pandémie. Cet outil permet d'examiner les données cliniques et de générer moins de requêtes, ce qui accélère le développement du vaccin et soutient la croissance du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’augmentation des activités de R&D pour le développement de vaccins à base d’ARNm stimule la croissance du marché

L’augmentation des activités de recherche et développement stimule l’ARNmmarché des vaccinscroissance au cours de la période de prévision. Le déploiement réussi du vaccin à ARNm contre la COVID-19 favorise les activités de recherche pour le développement de vaccins à base d’ARNm contre d’autres maladies, comme la grippe et le VRS. De plus, l’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses favorise également les activités de R&D et améliore la croissance du marché.

De plus, l’accent mis sur les acteurs bien établis et émergents explorant le potentiel de la technologie de l’ARNm dans diverses applications stimule encore la croissance du marché. Pour cette raison, les secteurs public et privé augmentent leurs investissements dans la recherche sur les vaccins à ARNm, ce qui soutient la croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2023, Moderna Inc. a annoncé son intention d’investir environ 25 milliards de dollars dans la recherche et le développement entre 2024 et 2028. Cet investissement vise à élargir sa portée pour les médicaments à ARNm.
• De même, Moderna Inc. et Pfizer-BioNTech élargissent leur gamme de vaccins, y compris des vaccins contre d’autres maladies infectieuses.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Un paysage réglementaire strict pour entraver la croissance du marché

Les règles et réglementations strictes ont entraîné des retards dans l’approbation des produits, ce qui peut entraver la croissance du marché. Malgré le processus d’approbation accéléré par la FDA américaine pour les vaccins contre la COVID-19, des inquiétudes subsistent concernant les délais d’approbation pour d’autres vaccins à base d’ARNm. Les retards dans l’approbation des licences et d’autres demandes, telles que la demande de drogue nouvelle (NDA), peuvent limiter la croissance du marché. De plus, les difficultés liées à la normalisation des processus de production et au contrôle de la qualité peuvent entraîner des goulots d'étranglement réglementaires.

• Pour obtenir l'approbation de la FDA américaine pour l'utilisation de produits à base d'ARNm, les sponsors doivent soumettre une demande de nouveau médicament expérimental (IND) via le Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) de la FDA, et avant de lancer des essais cliniques sur l'homme, les sponsors reçoivent un numéro IND de produit biologique après que les sponsors d'essais humains réussis soient tenus d'obtenir l'approbation du processus de demande de licence biologique (BLA) du CBER pour commercialiser un produit à base d'ARNm.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Extension des applications des vaccins à base d'ARNm pour offrir des opportunités lucratives

Le besoin croissant de vaccins à base d’ARNm pour traiter diverses maladies, notamment les maladies infectieuses, créera de nouvelles opportunités de croissance dans les années à venir. La demande de vaccins à base d’ARNm a augmenté après la pandémie de COVID-19. De plus, le développement rapide des candidats en pipeline devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les vaccins à base d’ARNm contre d’autres maladies infectieuses constituent un domaine de recherche en croissance rapide. De plus, avec les progrès rapides de la technologie de l’ARNm, les chercheurs se concentrent de plus en plus sur l’utilisation de vaccins à ARNm pour traiter les maladies auto-immunes.                                                                                    

• Actuellement, plusieurs candidats sont en cours de développement clinique et ciblent d’autres maladies infectieuses en dehors du COVID-19. Ce pipeline devrait se développer dans un avenir proche avec l’afflux croissant d’investissements en R&D.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

L’hésitation à la vaccination pourrait remettre en cause la croissance du marché

Les vaccins à ARNm se sont révélés très efficaces, mais l’hésitation du public alimentée par la désinformation et les préoccupations en matière de sécurité concernant les effets secondaires à long terme reste un défi majeur. La méfiance à l’égard des vaccins peut limiter leur adoption et saper les efforts de santé publique, en particulier dans les régions où les systèmes de santé sont mis à rude épreuve, entravant ainsi la croissance du marché. De plus, les normes sociales, les valeurs et les croyances influencent également l’hésitation à la vaccination, entraînant des retards dans l’acceptation du vaccin malgré sa disponibilité.

• Par exemple, des pays comme les États-Unis ont connu des niveaux variables de vaccination, en particulier pour les doses de rappel contre la COVID-19. En outre, certaines régions ont des taux de vaccination plus faibles, ce qui affecte les efforts mondiaux de vaccination.

AUTRES DÉFIS

Propriété intellectuelle et litiges juridiques

Le marché des vaccins à ARNm a été témoin de divers litiges en matière de propriété intellectuelle, notamment concernant la propriété de la technologie de l’ARNm. Par exemple, Moderna et Arbutus Biopharma ont été impliquées dans des batailles juridiques concernant les droits de brevet, qui peuvent affecter considérablement la dynamique du marché.

Défis de production

La complexité de la production à grande échelle de vaccins à base d’ARNm est un défi. Des problèmes tels que la stabilité de l’ARNm et les exigences de stockage au froid des vaccins peuvent retarder la production et la distribution, en particulier dans les contextes à faibles ressources.

TENDANCES DU MARCHÉ DES VACCINS À ARNm

Les progrès technologiques sont une tendance importante du marché

Les progrès technologiques, tels que l'utilisation deintelligence artificielleoutils lors des essais cliniques, sont l'une des tendances significatives du marché. Ces dernières années, le développement de plateformes et de logiciels d’ARNm, aidé par l’IA, a contribué de manière significative à la création de vaccins à base d’ARNm. En outre, une tendance importante sur le marché des vaccins à ARNm est l’amélioration continue des technologies d’administration.

• Le développement de nanoparticules lipidiques (LNP), qui encapsulent l’ARNm et facilitent sa délivrance aux cellules, a joué un rôle important dans le succès des vaccins à base d’ARNm. Les progrès dans le domaine de l’ARNm auto-amplifié pourraient encore améliorer l’efficacité et réduire les coûts.

De plus, la rapidité et les gains potentiels en termes de coûts de la technologie de l’ARNm en font une technologie intéressante pour le développement de thérapies individuelles. Tous ces facteurs ont façonné l’ensemble du marché ces dernières années.

AUTRES TENDANCES

Soutien réglementaire

Le soutien gouvernemental et réglementaire pendant la pandémie est l’une des tendances majeures. Les agences de réglementation telles que la FDA américaine et l’EMA ont fait preuve d’une flexibilité sans précédent dans leurs processus d’approbation des vaccins à base d’ARNm, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Ce soutien a ouvert la porte à des délais de développement et d’approbation plus rapides pour les futurs vaccins et produits thérapeutiques.

Collaborations stratégiques

Les collaborations stratégiques entre les principaux acteurs du marché ont abouti au développement rapide de futurs vaccins. À mesure que la technologie de l’ARNm évolue, les entreprises collaborent de plus en plus pour partager leurs connaissances et élargir leurs portefeuilles de produits. Par exemple, en septembre 2023, BioNTech s’est associé à la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) pour développer des vaccins à ARNm contre des maladies négligées telles que la Mpox et le paludisme.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Analyse de segmentation

Par type

Augmentation de la demande de vaccins à ARNm lors de l’expansion du segment des vaccins contre la COVID-19 stimulée par la pandémie

En fonction du type, le marché est segmenté en vaccins COVID-19 et vaccins non-COVID-19.

Le segment des vaccins contre la COVID-19 a dominé le marché avec une part importante en 2024. La croissance du segment est renforcée par une augmentation de la demande de vaccins à ARNm pendant la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont les premiers vaccins à base d’ARNm approuvés sur le marché. Pendant la pandémie, la FDA américaine a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour ces vaccins.

• Par exemple, en avril 2024, le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech a reçu les instructions d'utilisation d'urgence (EUI) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ces types d’approbations d’urgence pour les vaccins à base d’ARNm augmentent la croissance du marché pendant les pandémies.

Le segment des vaccins non-COVID-19 connaît une croissance rapide. La croissance du segment est renforcée par une demande croissante de vaccins à base d’ARNm pour le traitement de diverses maladies, telles que les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé en juillet 2024, de nouvelles initiatives ont été lancées pour le développement d’un vaccin avancé à ARNm contre la grippe aviaire humaine (H5N1). Ce type d’initiative soutient la croissance du segment des vaccins non-COVID-19.

Par indication

L’émergence de nouvelles variantes de l’infection au COVID-19 a alimenté la croissance du segment

Par indication, le marché est segmenté en infection au COVID-19, infection au virus respiratoire syncytial (VRS) et autres.

Le segment des infections au COVID-19 détenait une part dominante du marché en 2024 en raison de la présence de vaccins à ARNm approuvés pour la maladie. De plus, l’émergence de nouveaux variants du virus COVID-19 nécessite des doses de rappel et des vaccins avancés à ARNm.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en janvier 2025, les vaccins COVID-19 2024-2025 ciblent étroitement la lignée JN.1 pour la variante Omicron. Ces vaccins sont mis à jour et offrent une protection élevée contre les souches actuellement en circulation.

D’autre part, le segment des infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) représentait une part des revenus inférieure sur le marché. Le premier basé sur l'ARNmVaccin contre le VRSa été récemment approuvé par les autorités de régulation, ce qui conduit à des parts de marché relativement moindres mais à un potentiel de croissance plus fort dans les années à venir.

• Par exemple, en mai 2024, Moderna, Inc. a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour le vaccin contre le RSV à base d’ARNm, mRESVIA.

Par canal de distribution

La commodité et le soutien du gouvernement ont stimulé la croissance du segment des hôpitaux et des pharmacies de détail

Par canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières et de détail, fournisseurs gouvernementaux et autres.

Les pharmacies hospitalières et de détail détenaient une part importante du marché des vaccins à ARNm en 2024. La part substantielle du segment est due au taux élevé d’admission de patients dans les hôpitaux. Les hôpitaux ont été les principaux centres pendant la pandémie pour l’administration de vaccins prophylactiques contre la COVID-19, y compris les vaccins à base d’ARNm, ce qui a encore soutenu la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en avril 2024, le Federal Retail Pharmacy Program (FRPP) des États-Unis est une collaboration entre le gouvernement fédéral et 21 organismes nationaux.pharmaciechaînes pour accroître la capacité de vaccination pendant la pandémie de COVID-19.

Le segment des fournisseurs gouvernementaux détenait une part considérable du marché en 2024. Des initiatives gouvernementales importantes pendant la pandémie de COVID-19 visant à accroître la distribution et la portée des vaccins ont encore augmenté la croissance du segment.

Perspectives régionales du marché des vaccins à ARNm

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord a dominé le marché avec une valorisation de 1,89 milliard USD en 2025 et de 2,28 milliards USD en 2026. Les principaux acteurs du marché sont basés en Amérique du Nord, ce qui soutient la croissance du marché régional. L’accent mis par ces acteurs sur la recherche et le développement de vaccins à base d’ARNm et les progrès technologiques dans le développement de vaccins ont soutenu la croissance du marché régional.

Les États-Unis étaient le pays dominant sur le marché nord-américain. Le marché américain est évalué à 2,04 milliards de dollars d’ici 2026. La région dispose d’infrastructures de santé avancées et investit de manière significative dans la recherche et le développement, ce qui entraîne une croissance du marché. Le premier vaccin COVID-19 à base d’ARNm a été développé et approuvé aux États-Unis. De plus, la biofabrication et les initiatives gouvernementales stimulent également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données publiées par la British Medical Association en mars 2023, le gouvernement américain a investi environ 31,9 milliards de dollars pour le développement, la production et l’achat du vaccin à ARNm contre la COVID-19. Ces investissements publics augmentent la croissance du marché des vaccins à ARNm dans cette région.

Europe

L'Europe est le deuxième marché. L’augmentation de la demande de vaccins à base d’ARNm pour le traitement du COVID-19 stimule la croissance du marché dans cette région. De plus, la croissance de la région peut être attribuée à la présence de plusieurs instituts de recherche établis et à des politiques gouvernementales favorables. Cette région a un taux d’adoption élevé des vaccins à base d’ARNm, ce qui soutient également la croissance du marché. Le marché britannique est évalué à 0,28 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand est évalué à 0,25 milliard de dollars d’ici 2026.

• Par exemple, selon les données publiées par la Commission européenne en juin 2020, la stratégie vaccinale de l’UE a été élaborée par la Commission européenne pour le développement, la fabrication et le déploiement de vaccins contre le COVID-19.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir. La croissance du marché dans cette région est attribuée à l’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et à l’augmentation du nombre deessais cliniquespour les vaccins à ARNm. De plus, le soutien du gouvernement à la recherche et au développement, ainsi que les besoins émergents en matière de soins de santé, devraient stimuler la croissance du marché dans cette région. De plus, une augmentation des investissements dans le secteur de la biotechnologie contribue également à stimuler la croissance du marché. Le marché japonais est évalué à 0,67 milliard de dollars d’ici 2026, le marché chinois à 0,15 milliard de dollars d’ici 2026 et le marché indien à 0,14 milliard de dollars d’ici 2026.

• Par exemple, selon les données publiées dans BioSpectrum Asia Edition en novembre 2024, plus de 800 vaccins prophylactiques sont en préparation, dont 18 % sont des vaccins à base d’ARNm.

Reste du monde

La région du reste du monde devrait détenir une part considérable du marché dans un avenir proche. La croissance dans ces régions est renforcée par la multiplication des initiatives gouvernementales et l’évaluation rapide des politiques réglementaires. En outre, les initiatives stratégiques entreprises par les acteurs opérationnels pour accroître l’accès aux vaccins ont encore stimulé la croissance régionale.

• En réponse à la pénurie mondiale de vaccins, BioNTech a ouvert en décembre 2023 une usine de production de vaccins à ARNm à Kigali, au Rwanda, dans le but d'accroître l'accès aux vaccins sur tout le continent africain.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L'introduction de nouveaux produits et de pipelines solides par des sociétés clés leur a permis d'acquérir des positions de leader sur le marché

Le marché mondial est concentré, avec des sociétés telles que Pfizer Inc., Moderna Inc. et BioNTech qui représentent une part importante.

Pfizer Inc. est l'un des principaux acteurs du marché et participe activement au développement de la technologie de l'ARNm. La société, en collaboration avec BioNTech, a développé le premier vaccin COVID-19 à base d’ARNm au monde pendant une pandémie. L'entreprise dispose de capacités de fabrication robustes et rapides. De plus, la société se concentre fortement sur diverses initiatives stratégiques, telles que la collaboration, les acquisitions et autres, qui en font un acteur clé du marché.

Moderna Inc. est un autre acteur important du marché. Elle investit massivement dans les activités de recherche et développement pour le développement de vaccins à base d’ARNm. La société dispose d’une technologie approfondie de recherche et de développement pour les vaccins contre la COVID-19. De plus, Moderna propose actuellement des produits en phase de stade avancé ainsi que des produits en cours de développement, ce qui en fait un acteur potentiel sur le marché. En tant que l’un des principaux acteurs dans le domaine des vaccins à ARNm, Moderna a révolutionné le marché des vaccins contre la COVID-19. Elle travaille également à élargir son portefeuille de vaccins pour inclure des vaccins contre le VRS (virus respiratoire syncytial), le VIH et d'autres maladies rares.

De plus, BioNTech, CureVac SE et GSK plc sont les autres acteurs majeurs du marché. Ces acteurs augmentent leurs investissements dans les activités de recherche pour le développement de produits innovants et de candidats candidats, soutenant la part de marché des entreprises.

• Par exemple, en juillet 2024, GSK plc et CureVac N.V. ont restructuré leur précédente collaboration dans un nouvel accord de licence. Cet accord a permis aux deux sociétés de prioriser leurs investissements et de se concentrer sur le développement respectif de l’ARNm.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VACCINS À ARNm PROFILÉES

• Moderna inc.(NOUS.)
• BioNTech(Allemagne)
• CureVac SE (Allemagne)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Sanofi (France)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Gennova Biopharmaceuticals Limitée(Inde)
• Walvax Biotechnology Co., Ltd. (Chine)
• Arcturus Therapeutics (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2023 :Moderna, Inc. a élargi sa portée en matière de médicaments à ARNm en montrant des résultats cliniques positifs pour les maladies rares, le cancer et les maladies infectieuses.
• Août 2023 :CureVac N.V., en collaboration avec GSK, a développé le dosage du premier participant à l'étude de phase 2 du vaccin COVID-19 à ARNm modifié monovalent et bivalent.
• Décembre 2022 :CSL Limited a collaboré avec Arcturus Therapeutics Holdings Inc. et a conclu un accord qui donne accès à la technologie de plateforme de vaccin à ARNm auto-amplifiant de stade avancé d'Arcturus Therapeutics.
• Décembre 2022 :Moderna, Inc. a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour le vaccin de rappel bivalent contre la COVID-19 ciblant Omicron pour les enfants de 6 mois à 5 ans.
• Janvier 2022 :Moderna, Inc. a reçu l'approbation d'une demande de licence de produits biologiques (BLA) de la part de la Food and Drug Administration des États-Unis pour SPIKEVAX (vaccin contre la COVID-19, ARNm).

COUVERTURE DU RAPPORT

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport