Taille du marché des vaccins d'ARNm, analyse des actions et de l'industrie, par type (vaccinations Covid-19 et vaccins non-covidé-19), par indication (infection Covid-19, infection du virus syncytial respiratoire (RSV) et autres), par canal de distribution (pharmacies hospitalières et commerciaux, fournisseurs gouvernementaux et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des vaccins d'ARNm était évaluée à 8,91 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 6,01 milliards USD en 2025 à 20,43 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 19,1% au cours de la période de prévision.

L'ARNm (ARN messager) est un type d'ARN essentiel pour la production de protéines. Les vaccins d'ARNm sont l'instructeur génétique des cellules sur la façon de produire des protéines qui déclenchent une réponse immunitaire. Le marché est devenu l'un des secteurs les plus excitants et les plus rapides de l'industrie pharmaceutique mondiale, largement motivé par le succès des vaccins Covid-19. Les progrès technologiques, tels que l'augmentation de l'utilisation des outils d'IA pendant le développement des vaccins, stimulent principalement la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérationnels sur le marché incluent Moderna Inc., Biontech, CureVAC SE et GSK plc. L'investissement élevé en R&D pour lancer de nouveaux vaccins sur le marché par ces acteurs clés a également soutenu la croissance au cours de la période de prévision.

La pandémie Covid-19 était le booster de l'adoption initiale de vaccins basés sur l'ARNm, et leur application potentielle se développe rapidement dans d'autres domaines, tels que les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes. Les vaccins basés sur l'ARNm ont des délais de développement plus rapides, la flexibilité et le potentiel de protection à large spectre, ce qui en fait une alternative aux plateformes de vaccins traditionnelles.

• Par exemple, Pfizer Inc. a utilisé Smart Data Query (SDQ), un outil d'IA pour le processus d'examen des données pendant la pandémie. Cet outil aide à examiner les données cliniques et à générer moins de requêtes, ce qui augmente la vitesse de développement du vaccin et soutient la croissance du marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation des activités de R&D pour le développement de vaccins basés sur l'ARNm stimule la croissance du marché

L'augmentation des activités de recherche et de développement stimule l'ARNmmarché des vaccinscroissance au cours de la période de prévision. Le déploiement réussi du vaccin contre l'ARNm Covid-19 favorise les activités de recherche pour le développement de vaccins basés sur l'ARNm pour d'autres maladies, telles que la grippe et le RSV. De plus, l'augmentation de la prévalence des maladies infectieuses favorise également les activités de R&D et améliore la croissance du marché.

De plus, l'accent mis sur les acteurs bien établis et émergents explorant le potentiel de la technologie de l'ARNm dans diverses applications renforce encore la croissance du marché. En raison de cela, les secteurs public et privé augmentent les investissements dans la recherche sur les vaccins par l'ARNm, ce qui soutient la croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2023, Moderna Inc. a annoncé son intention d'investir environ 25 milliards de dollars en recherche et développement de 2024 à 2028. Cet investissement est effectué pour étendre sa portée pour les médicaments contre l'ARNm.
• De même, Moderna Inc. et Pfizer-BionTech élargissent leurs pipelines vaccinaux, y compris les vaccins pour d'autres maladies infectieuses.

Contraintes de marché

Paysage réglementaire rigoureux pour entraver la croissance du marché

Les règles et réglementations strictes ont entraîné des retards pour les approbations du produit qui peuvent entraver la croissance du marché. Malgré le processus d'approbation accéléré de la FDA américaine pour les vaccins Covid-19, il y a encore des préoccupations concernant les délais d'approbation pour les autres vaccins basés sur l'ARNm. Les retards dans l'approbation des licences et autres demandes, tels que la nouvelle demande de médicament (NDA), peuvent limiter la croissance du marché. De plus, les défis dans la normalisation des processus de production et la garantie de contrôle de la qualité peuvent entraîner des goulots d'étranglement réglementaires.

• Pour obtenir l'approbation de la FDA aux États-Unis pour l'utilisation des produits de l'ARNm, les sponsors doivent soumettre une demande de nouveau médicament (IND) enquête via le Centre d'évaluation et de recherche biologiques de la FDA (CBER), et avant de lancer des essais cliniques humains, les sponsors reçoivent un numéro de licence biologique (BLA) après avoir commercialisé un produit MRNA.

Opportunités de marché

Expansion des applications de vaccins basés sur l'ARNm pour offrir des opportunités lucratives

L'augmentation de la nécessité de vaccins basés sur l'ARNm pour traiter diverses maladies, y compris les maladies infectieuses, créera d'autres opportunités de croissance dans les années à venir. La demande de vaccins basés sur l'ARNm a augmenté après la pandémie Covid-19. De plus, le développement rapide des candidats au pipeline devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les vaccins basés sur l'ARNm pour d'autres maladies infectieux sont un domaine de recherche à croissance rapide. De plus, avec les progrès rapides de la technologie de l'ARNm, les chercheurs se concentrent de plus en plus sur l'utilisation des vaccins d'ARNm pour traiter les maladies auto-immunes.                                                                                    

• Actuellement, il existe plusieurs candidats dans le pipeline clinique ciblant d'autres maladies infectieuses en dehors du Covid-19. Ce pipeline devrait se développer dans un avenir proche avec l'afflux croissant d'investissements en R&D.

Défis de marché

L'hésitation au vaccin peut remettre en question la croissance du marché

Les vaccins d'ARNm se sont révélés très efficaces, mais l'hésitation publique alimentée par des problèmes de désinformation et de sécurité concernant les effets secondaires à long terme reste un défi majeur. La méfiance à l'égard des vaccins peut limiter l'absorption et saper les efforts de santé publique, en particulier dans les régions avec des systèmes de santé tendus, entravant ainsi la croissance du marché. De plus, les normes sociales, les valeurs et les croyances influencent également l'hésitation des vaccins, entraînant des retards de l'acceptation des vaccins malgré sa disponibilité.

• Par exemple, des pays comme les États-Unis ont été témoins de différents niveaux d'absorption des vaccins, en particulier pour les doses de rappel pour Covid-19. De plus, certaines régions ont des taux d'absorption des vaccins plus faibles, ce qui affecte les efforts mondiaux de l'immunisation.

Autres défis

Propriété intellectuelle et litiges juridiques

Le marché des vaccins de l'ARNm a connu divers litiges en matière de propriété intellectuelle, en particulier autour de la propriété de la technologie de l'ARNm. Par exemple, Moderna et Arbutus Biopharma ont été impliqués dans des batailles juridiques concernant les droits des brevets, ce qui peut affecter considérablement la dynamique du marché.

Défis de production

La complexité de la production de vaccins basés sur l'ARNm à grande échelle est difficile. Des problèmes tels que la stabilité de l'ARNm et les exigences de stockage du froid pour les vaccins peuvent retarder la production et la distribution, en particulier dans les contextes à faibles ressources.

Tendances du marché des vaccins d'ARNm

Les progrès technologiques sont une tendance de marché proéminente

Avancées technologiques, telles que l'utilisation deintelligence artificielleLes outils pendant les essais cliniques sont l'une des tendances importantes du marché. Ces dernières années, le développement de plates-formes et de logiciels d'ARNm, aidés par l'IA, a considérablement contribué à la création de vaccins basés sur l'ARNm. En outre, une tendance importante sur le marché des vaccins de l'ARNm est l'amélioration continue des technologies de livraison.

• Le développement de nanoparticules lipidiques (LNP), qui encapsulent l'ARNm et facilitent sa livraison aux cellules, a joué un rôle important dans le succès des vaccins basés sur l'ARNm. Les progrès de l'ARNm de l'auto-amplification pourraient améliorer encore l'efficacité et réduire les coûts.

De plus, la vitesse et les gains de coûts potentiels de la technologie de l'ARNm en font une technologie intéressante pour le développement de thérapies individuelles. Tous ces facteurs ont abouti à façonner le marché global ces dernières années.

Autres tendances

Soutien réglementaire

Le soutien du gouvernement et de la réglementation pendant la pandémie est l'une des principales tendances. Les organismes de réglementation tels que la FDA américaine et l'EMA ont montré une flexibilité sans précédent dans leurs processus d'approbation pour les vaccins basés sur l'ARNm, en particulier pendant la pandémie Covid-19. Ce soutien a ouvert la porte à des délais de développement et d'approbation plus rapides pour les futurs vaccins et thérapies.

Collaborations stratégiques

Les collaborations stratégiques entre les principaux acteurs du marché ont entraîné le développement rapide des futurs vaccins. À mesure que la technologie de l'ARNm mûrit, les entreprises collaborent de plus en plus pour partager les connaissances et étendre leurs pipelines de produits. Par exemple, en septembre 2023, Biontech s'est associé à la coalition pour les innovations de préparation à l'épidémie (CEPI) pour développer des vaccins d'ARNm pour des maladies négligées telles que MPOX et le paludisme.

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Analyse de segmentation

Par type

L'augmentation de la demande de vaccins d'ARNm pendant l'expansion du segment des vaccins Covid-19 de la pandémie

Sur la base du type, le marché est segmenté en vaccins Covid-19 et vaccins non coiffés-19.

Le segment des vaccins Covid-19 a dominé le marché avec une part importante en 2024. La croissance du segment est augmentée par une augmentation de la demande de vaccins d'ARNm pendant la pandémie. Les vaccins Covid-19 sont les premiers vaccins approuvés basés sur l'ARNm sur le marché. Pendant la pandémie, la FDA américaine a fourni une autorisation d'utilisation d'urgence pour ces vaccins.

• Par exemple, en avril 2024, le vaccin Covid-19 de Pfizer-BiionTech a obtenu les instructions d'utilisation d'urgence (EUI) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ces types d'approbations d'urgence pour les vaccins basés sur l'ARNm augmentent la croissance du marché pendant les pandémies.

Le segment des vaccins non-confortable-19 connaît une croissance rapide. La croissance du segment est augmentée par une augmentation de la demande de vaccins basés sur l'ARNm pour le traitement de diverses maladies, telles que les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes.

• Par exemple, selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé en juillet 2024, de nouvelles initiatives ont été lancées pour le développement d'un vaccin ARNm avancé contre la grippe aviaire humaine (H5N1). Ce type d'initiative soutient la croissance du segment des vaccins non-covide-19.

Par indication

Émergence de nouvelles variantes de croissance du segment alimenté par l'infection Covid-19

Par indication, le marché est segmenté en infection Covid-19, infection du virus respiratoire syncytial (RSV) et autres.

Le segment de l'infection Covid-19 détenait une part dominante du marché en 2024 en raison de la présence de vaccins d'ARNm approuvés pour la maladie. De plus, l'émergence de nouvelles variantes du virus Covid-19 nécessite des doses de rappel et des vaccins avancés d'ARNm.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en janvier 2025, les vaccins Covid-19 de 2024-2025 sont étroitement ciblés sur la lignée JN.1 pour la variante omicron. Ces vaccins sont mis à jour et offrent une protection élevée contre les souches actuellement en circulation.

D'un autre côté, le segment d'infection par le virus syncytial respiratoire (RSV) représentait une part des revenus plus faible sur le marché. Le premier ARNmVaccin contre le RSVa été récemment approuvé par les autorités réglementaires, conduisant à des parts de marché relativement moindres mais un potentiel de croissance plus fort dans les années à venir.

• Par exemple, en mai 2024, Moderna, Inc. a reçu l'approbation de la U.S. Food and Drug Administration pour le vaccin RSV basé sur l'ARNA Mresvia.

Par canal de distribution

La commodité et le soutien du gouvernement ont renforcé la croissance du segment des pharmacies hospitalières et de détail

Par canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières et commerciaux, fournisseurs gouvernementaux et autres.

Les pharmacies de l'hôpital et de la vente au détail ont organisé une part de marché des vaccins d'ARNm significatif en 2024. La part substantielle du segment est due au taux d'admission élevé dans les hôpitaux. Les hôpitaux étaient les principaux centres de la pandémie pour l'administration de vaccins prophylactiques pour Covid-19, y compris les vaccins basés sur l'ARNm, ce qui a en outre soutenu la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en avril 2024, le Federal Retail Pharmacy Program (FRPP) des États-Unis est une collaboration entre le gouvernement fédéral et 21 NationalpharmacieChaines pour augmenter la capacité de vaccination pendant la pandémie Covid-19.

Le segment des fournisseurs gouvernementaux a détenu une part considérable du marché en 2024. Des initiatives gouvernementales importantes pendant la pandémie Covid-19 pour augmenter la distribution des vaccins et atteindre plus ont augmenté la croissance du segment.

Vaccines d'ARNm Marché des perspectives régionales

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a représenté une part dominante du marché mondial en 2024. Les principaux acteurs du marché sont basés en Amérique du Nord, qui soutient la croissance du marché régional. Ces acteurs de ces acteurs sur la recherche et le développement des vaccins basés sur l'ARNm et les progrès technologiques dans le développement des vaccins ont soutenu la croissance du marché régional.

Les États-Unis étaient le pays dominant du marché de l'Amérique du Nord. La région a des infrastructures de santé avancées et investit considérablement dans la recherche et le développement, ce qui conduit davantage à la croissance du marché. Le premier vaccin Covid-19 basé sur l'ARNm a été développé et approuvé aux États-Unis en outre, les initiatives de bio-fabrication et gouvernementales augmentent également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données publiées par la British Medical Association en mars 2023, le gouvernement américain a investi environ 31,9 milliards USD pour le développement, la production et l'achat du vaccin ARNm Covid-19. Ces investissements publics augmentent la croissance du marché du vaccin contre l'ARNm de cette région.

Europe

L'Europe est le deuxième marché. L'augmentation de la demande de vaccins basés sur l'ARNm pour le traitement de Covid-19 entraîne la croissance du marché dans cette région. De plus, la croissance de la région peut être attribuée à la présence de plusieurs institutions de recherche établies et de politiques gouvernementales favorables. Cette région a un taux d'adoption élevé pour les vaccins basés sur l'ARNm, qui soutient également la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données publiées par la Commission européenne en juin 2020, la stratégie des vaccins de l'UE a été élaborée par la Commission européenne pour le développement, la fabrication et le déploiement de vaccins contre Covid-19.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait croître considérablement au cours des prochaines années. La croissance du marché dans cette région est attribuée à l'augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et de l'augmentation du nombre deessais cliniquespour les vaccins d'ARNm. De plus, le soutien du gouvernement à la recherche et au développement, ainsi que les besoins émergents des soins de santé, devraient augmenter la croissance du marché dans cette région. De plus, une augmentation des investissements dans le secteur de la biotechnologie contribue également à stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données publiées dans Biospectrum Asia Edition en novembre 2024, plus de 800 vaccins prophylactiques se trouvent dans le pipeline, dont 18% sont des vaccins basés sur l'ARNm.

Reste du monde

Le reste de la région mondiale devrait détenir une part considérable du marché dans un avenir proche. La croissance de ces régions est augmentée en augmentant les initiatives du gouvernement et en évaluant rapidement les politiques réglementaires. En outre, les initiatives stratégiques entrepris par les acteurs opérationnels pour accroître l'accès aux vaccins ont encore propulsé la croissance régionale.

• En réponse aux pénuries de vaccins mondiales, en décembre 2023, Biontech a ouvert une installation de production de vaccins d'ARNm à Kigali, au Rwanda, visant à accroître l'accès aux vaccins à travers le continent africain.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

L'introduction de nouveaux produits et de pipelines solides par des sociétés clés a abouti à leurs principales positions sur le marché

Le marché mondial est concentré, des sociétés telles que Pfizer Inc., Moderna Inc. et Biontech représentant une part importante.

Pfizer Inc. est l'un des principaux acteurs du marché et est activement impliqué dans le développement de la technologie de l'ARNm. La société, en collaboration avec Biontech, a développé le premier vaccin Covid-19 basé sur l'ARNm au monde pendant une pandémie. L'entreprise a des capacités de fabrication robustes et rapides. De plus, l'entreprise se concentre fortement sur diverses initiatives stratégiques, telles que la collaboration, les acquisitions et autres, ce qui en fait un acteur clé du marché.

Moderna Inc. est un autre acteur de premier plan du marché. Il investit fortement dans des activités de recherche et développement pour le développement de vaccins basés sur l'ARNm. La société possède une technologie de recherche et développement approfondie pour les vaccins Covid-19. De plus, Moderna possède des produits à domicile actuels ainsi que des produits de pipeline, ce qui en fait un acteur potentiel sur le marché. En tant que l'un des principaux acteurs de l'espace vaccinal de l'ARNm, Moderna a révolutionné le marché du vaccin Covid-19. Il travaille également à l'élargissement de son pipeline pour inclure les vaccins pour le RSV (virus respiratoire syncytial), le VIH et d'autres maladies rares.

De plus, Biontech, CureVAC SE et GSK PLC sont les autres acteurs de premier plan du marché. Ces acteurs augmentent les investissements dans des activités de recherche pour le développement de produits innovants et des candidats au pipeline, soutiennent la part des entreprises sur le marché.

• Par exemple, en juillet 2024, GSK PLC et CureVAC N.V. ont restructuré leur collaboration précédente dans un nouvel accord de licence. Cet accord a permis aux deux sociétés de prioriser leur investissement et de se concentrer sur le développement respectif d'ARNm.

Liste des principales sociétés de vaccin contre l'ARNm profilé

• Moderna Inc.(NOUS.)
• Biontech(Allemagne)
• CureVac SE (Allemagne)
• GSK PLC (Royaume-Uni)
• Sanofi (France)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Gennova Biopharmaceuticals Limited(Inde)
• Walvax Biotechnology Co., Ltd. (Chine)
• Arcturus Therapeutics (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Septembre 2023:Moderna, Inc. a élargi sa portée pour les médicaments contre l'ARNm en montrant des résultats cliniques positifs pour les maladies rares, le cancer et les maladies infectieuses.
• Août 2023:CureVAC N.V., en collaboration avec GSK, a développé le dosage du premier participant à l'étude de phase 2 du vaccin monovalent et bivalent de l'ARNm Covid-19.
• Décembre 2022:CSL Limited a collaboré avec Arcturus Therapeutics Holdings Inc. et a conclu un accord qui accorde l'accès à la technologie d'Arcturus Therapeutics à un stade tardif.
• Décembre 2022:Moderna, Inc. a reçu l'autorisation d'urgence (EUA) de la U.S. Food and Drug Administration pour le vaccin Booster Booster Bovid-19 de Covid-19 de civale de 6 mois à 5 ans.
• Janvier 2022:Moderna, Inc. a reçu l'approbation d'une demande de licence de biologie (BLA) de la US Food and Drug Administration pour SpikeVax (Covid-19 Vaccin, ARNm).

Reporter la couverture

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Rapport Portée et segmentation