Taille, part et analyse de l’industrie des films de paillis, par type de produit (conventionnel {LDPE, LLDPE, HDPE et EVA} et biodégradable {PBAT, PLA, mélanges à base d’amidon et autres), par fonction (films bloquant la lumière et films transmettant la lumière), par type de culture (agriculture {céréales et grains, oléagineux et légumineuses, cultures à fibres et autres} et cultures horticoles {fruits et autres) Légumes, racines et tubercules, floriculture et plantes ornementales, et autres}), par utilisateur final (fermes et plantations commerciales, petits et moyens producteurs, coopérative

La taille du marché mondial des films de paillage était évaluée à 6,14 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 6,49 milliards USD en 2025 à 10,02 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.

Les films de paillis sont de minces films plastiques placés à la surface du sol dans les terres agricoles pour gérer les paramètres du sol. Ces films sont disponibles en différentes couleurs et aident à conserver l'humidité, à contrôler les mauvaises herbes et à prévenir l'érosion des sols. Ils contribuent également à augmenter les rendements des cultures et à améliorer la santé des sols, en fournissant un environnement contrôlé pour la croissance des plantes.

BASF, Novamont, FKuR, Barbier, Armando Alvarez et RKW Group sont quelques-unes des principales entreprises opérant sur ce marché. La stratégie clé des fabricants pour augmenter leurs ventes consiste à lancer de nouveaux produits dans la catégorie biodégradable.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

Les pratiques de culture via des films de paillis protègent le rendement des cultures des effets des changements environnementaux

Les aberrations météorologiques sont un autre facteur majeur ayant un impact sur le rendement des cultures, et l’utilisation de films de paillis peut contribuer à prévenir les chocs climatiques. L’augmentation des températures extrêmes et l’irrégularité des précipitations sont des facteurs clés qui incitent les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles protectrices telles que le paillage. Ces films agissent comme une barrière contre les fluctuations de température du sol, aidant ainsi les cultures à survivre à des conditions climatiques sévères. Ils aident également à retenir l’humidité du sol, à réguler la température et à supprimer la croissance des mauvaises herbes. Par conséquent, afin de maintenir des conditions de croissance optimales pour les plantes, la croissance du marché des films de paillis devrait se poursuivre à l’avenir.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

La pollution plastique et le coût élevé des films biodégradables sont des facteurs clés entravant la croissance du marché

Les films conventionnels à base de polyéthylène, lorsqu’ils sont utilisés pendant une longue période dans le sol, entraînent une pollution microplastique, dégradant la santé des sols. Les gouvernements de plusieurs pays interdisent ou restreignent l'utilisation de ces plastiques en Europe et dans certaines parties d'Asie afin de réduireplastiquepollution, poussant les agriculteurs à utiliser des produits biodégradables. Le coût des films de paillis biodégradables est plus élevé que celui des films conventionnels. En raison de la production limitée à grande échelle au niveau national et de la forte dépendance des économies asiatiques à l'égard des matières premières importées (par exemple, l'acide polylactique PLA d'Europe) pour la fabrication de films biodégradables, le coût reste élevé. Par conséquent, la croissance du marché des films de paillage est découragée car les agriculteurs des marchés émergents trouvent économiquement difficile de les adopter.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ :

L’expansion de l’agriculture commerciale et de la mécanisation dans les économies asiatiques crée une opportunité d’augmenter les ventes

Dans la région Asie-Pacifique, l’agriculture commerciale destinée à la production végétale se développe rapidement en raison de la hausse des revenus, de l’évolution des préférences des consommateurs, de l’adoption de technologies avancées pour les pratiques agricoles et de politiques gouvernementales fortes qui soutiennent l’agriculture. Un tel changement incite les agriculteurs à produire des cultures de grande valeur et très demandées, telles que des fruits, des légumes et des noix, qui peuvent être consommées sur les marchés nationaux et internationaux. De plus, une proportion croissante d’entreprises agroalimentaires et de coopératives mettent l’accent sur l’uniformité et l’optimisation des rendements en utilisant des matériaux avancés dans leurs domaines. Cela crée une opportunité pour les fabricants de développer des gammes de produits pour des marchés inexploités et d'étendre leur présence dans ces régions.

TENDANCES DU MARCHÉ DES FILMS DE PAILLAGE :

La transition vers des matériaux durables et biodégradables est une tendance clé qui influence le marché

Il existe une forte pression de la part des agences de réglementation du monde entier, avec un accent plus large sur les marchés européens et nord-américains, pour réduire les déchets plastiques. L'utilisation de films à base de plastique doit être remplacée par des films constitués de matériaux biodégradables respectueux de l'environnement. Les politiques réglementaires, qui comprennent des subventions et des programmes de développement durable, accélèrent la transition d'un système linéaire à faible densitépolyéthylèneLLDPE aux films biosourcés (PLA, PBAT et autres). Cette demande croissante de films biodégradables à faible impact environnemental, combinée aux pressions réglementaires, stimule la demande d'adoption de films de paillis biodégradables.

Analyse de segmentation

Par type de produit

La rentabilité et l'abordabilité contribuent à la popularité des films conventionnels

Le marché est divisé par type de produit en conventionnel et biodégradable. Les films conventionnels sont ensuite segmentés en LDPE, LLDPE, HDPE, EVA. Les films biodégradables sont sous-segmentés en PBAT, PLA, mélanges à base d'amidon et autres.

Le segment des films conventionnels représente la plus grande part de marché. Comme les produits conventionnels sont économiques par rapport aux films biodégradables ou compostables, les agriculteurs sensibles aux prix, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, utilisent ce type de film. Leur faible coût d’investissement en fait un type idéal pour les grandes et les petites exploitations agricoles.

Le segment biodégradable devrait croître à un TCAC de 6,64 % au cours de la période de prévision en raison des restrictions relatives à l'utilisation de films de paillis en polyéthylène non biodégradables dans de nombreuses régions, accélérant encore sa demande.

Par fonction

Les films bloquant la lumière sont hautement préférés car ils conviennent aux grands champs ouverts et aux conditions climatiques arides.

Le marché est segmenté par type de produit en films bloquant la lumière et en films transmettant la lumière.

Les films bloquant la lumière représentaient la plus grande part de marché en 2024, car ces films empêchent la lumière du soleil d’atteindre le sol et inhibent la germination et la croissance des mauvaises herbes. Ils conviennent également aux grandes cultures en plein champ et à la conservation de l’eau, ce qui est essentiel pour les agriculteurs des régions arides et semi-arides.

Le segment des films transmettant la lumière devrait croître à un TCAC de 5,57 % au cours de la période projetée. Ce film est largement utilisé dans la culture des fruits, des légumes et de la floriculture, où les plantes nécessitent une intensité lumineuse optimale et un microclimat contrôlé pour des rendements élevés.

Par type de culture

Le segment agricole est en tête car les films de paillis sont bénéfiques dans l'agriculture à grande échelle et sur de grandes superficies

Le marché est segmenté par type de culture en cultures agricoles et horticoles. L'agriculture est en outre segmentée en céréales et grains,graines oléagineuses& légumineuses, cultures de fibres et autres. Les cultures horticoles sont ensuite segmentées en fruits et légumes, racines et tubercules, floriculture et plantes ornementales.

et d'autres.

Les cultures agricoles représentaient la plus grande part de marché en 2024, car les films de paillis sont utilisés pour la gestion de l'eau et des mauvaises herbes dans plusieurs grandes et petites exploitations agricoles, ce qui est essentiel pour l'agriculture à grande échelle.

On estime que le segment des cultures horticoles connaîtra une croissance à un TCAC de 6,45 %, car la demande de fruits et légumes riches en nutriments augmente rapidement. Dans de nombreux pays, les agriculteurs investissent massivement dans la culture de cultures horticoles de haute qualité. Dans ces contextes, les films de paillis sont utilisés pour le contrôle spécifique de la température, la lutte antiparasitaire et l’amélioration de la qualité des cultures.

Par utilisateur final

L'efficacité opérationnelle des agriculteurs commerciaux contribue à une utilisation accrue dans ces plantations

Le marché est segmenté par utilisateur final en fermes et plantations commerciales, petits et moyens producteurs, coopératives agricoles et agriculteurs sous contrat.

Les fermes commerciales ont enregistré la part de marché des films de paillis la plus élevée en 2024, car leur utilisation ici favorise un rendement uniforme, une utilisation efficace des ressources et la mécanisation. Parallèlement à ces avantages, il contribue à obtenir une qualité de récolte constante et une productivité par hectare plus élevée, contribuant ainsi à la rentabilité des agriculteurs.

Les petits et moyens producteurs, notamment en Inde, en Chine et en Afrique, utilisent des films ainsi que des systèmes de goutte à goutte à basse pression pour maximiser l'efficacité et augmenter le rendement des cultures. Le segment devrait croître à un TCAC de 6,12 % au cours de la période de prévision.

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Perspectives régionales du marché des films de paillis

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique détenait une taille de marché dominante de 2,61 milliards de dollars en 2023 et a maintenu sa position en 2024 avec une taille de marché de 2,78 milliards de dollars. La Chine, l’Inde, le Japon et de nombreux autres pays asiatiques ont adopté l’utilisation de films plastiques pour le paillage, l’irrigation et l’agriculture en serre, propulsant ainsi la croissance de la région jusqu’à environ 2,96 milliards de dollars en 2025. Le changement dans les pratiques agricoles est motivé par le soutien du gouvernement à une agriculture intensive et à haute efficacité dans les zones où l’eau est rare et où les propriétés foncières sont fragmentées entre les agriculteurs. Ces initiatives favorisent le développement du marché en Chine et en Inde, avec des estimations pour 2025 qui devraient atteindre respectivement 1,19 milliard de dollars et 0,65 milliard de dollars.

Après l’Asie-Pacifique, la taille projetée du marché européen pour 2025 est de 1,09 milliard de dollars, tout en assurant la deuxième position sur le marché mondial avec un taux de croissance de 4,96 %. L’agriculture de la région privilégie la qualité à la quantité, et le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et d’autres pays utilisent des films de paillage dans leurs champs. Ce film contribue au contrôle du microclimat, à la suppression des mauvaises herbes et à la rétention de l'humidité, alors que la région se concentre sur la production de cultures horticoles de grande valeur telles que les fruits, les légumes,baieset les plantes ornementales. Forte de ces facteurs, l’Allemagne gagnera en 2025 une taille de marché de 0,20 milliard de dollars, suivie par la France avec 0,17 milliard de dollars et le Royaume-Uni avec 0,09 milliard de dollars.

L’Amérique du Nord occupe la troisième place avec 0,92 milliard de dollars prévus pour 2025, stimulés par la culture de cultures de grande valeur telles que les fraises, les melons, les tomates, les poivrons et les plantes ornementales. De telles cultures nécessitent une régulation du microclimat, un équilibre de l'humidité du sol et une suppression des mauvaises herbes, ce qui nécessite l'utilisation de films de paillis car ils sont efficaces pour assurer une protection. Aux États-Unis, des États comme la Californie, la Floride et l’Arizona utilisent ces films pour cultiver des fruits, des légumes et des pépinières, ce qui porte la taille du marché du pays à 0,65 milliard de dollars d’ici 2025.

L’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtraient une forte croissance, où l’Amérique du Sud capterait 0,87 milliard de dollars en 2025, favorisée par la culture croissante de cultures spéciales, qui nécessitent une température et un environnement optimaux. Au Moyen-Orient et en Afrique, les prévisions du marché turc des films de paillis sont fixées à un TCAC de 6,04 % pour la période de prévision, plusieurs pays du Moyen-Orient promouvant la nutrition et les soins de santé préventifs.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Les grandes entreprises lancent des produits durables pour maintenir leur avantage concurrentiel

Le marché mondial présente une structure fragmentée, car plusieurs sociétés multinationales, startups et fabricants régionaux bien établis sont en concurrence. Les entreprises se concentrent sur la fabrication de films de paillis biodégradables et compostables, en raison de la forte pression exercée par les gouvernements du monde entier pour réduire la pollution plastique. BASF, Novamont, FKuR, Barbier, Armando Alvarez et RKW Group sont quelques noms de premier plan qui se concentrent sur une recherche et un développement solides pour étendre leur présence sur le marché et augmenter leurs ventes.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE FILMS DE PAILLAGE PROFILÉES :

• BASF SE (Allemagne)
• Novamont S.p.A.(Italie)
• Groupe Armando Álvarez(Espagne)
• Groupe Barbier(France)
• Groupe RKW (Allemagne)
• Trioplast Industrier AB (Suède)
• Produits en plastique à base de gingembre(Israël)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Kuraray (Japon)
• Exxon Mobil Corporation(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2025 :Sirmax Group a terminé les tests sur le terrain de sonfilm de paillis biodégradablenommé « BioComp », qui a été développé en collaboration avec l’Université de Turin.
• Février 2025 :BASF SE, Inde, a déclaré qu'elle continue de développer de nouvelles variétés de biopolymères ayant des applications élargies dans l'agriculture et dans d'autres domaines.
• Juin 2024 :Le fabricant de films de paillis Novamont a lancé une initiative nommée « Terrific » qui vise à accélérer la production de films agricoles durables et à soutenir les emballages biosourcés avancés.
• Février 2024 :NUREL SA a lancé des biopolymères nommés Inzea pour la fabrication de films de paillage agricole. De plus, l'entreprise a également reçu la même année la certification TÜV OK biodégradable SOIL pour ses biopolymères.
• Octobre 2023 :Mondi Group s'est associé à Cotesi S.A. et a développé et lancé sur le marché du papier de paillis compostable appelé « Advantage Craft Mulch ». Ce produit est fabriqué en papier et correspond donc à des pratiques agricoles durables par rapport aux films de paillage plastique traditionnels.

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Portée et segmentation du rapport