Taille du marché des canons navales, part et Russie-Ukraine War Analysis War, par technologie (entièrement automatique et semi-automatique), par calibre (en dessous de 50 mm, 50 à 100 mm et plus de 100 mm) par plate-forme (grands combattants de surface et petits combattants de surface), par composant (Système de tourelle, système radar, système de suivi, drum de munition) et prévisions régionales, 2023-2030.

La taille mondiale du marché des canons navales a été évaluée à 2,41 milliards USD en 2022 et devrait passer de 2,56 milliards USD en 2023 à 4,45 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des canons navales avec une part de marché de 44,4% en 2022.

Les canons navals sont montés sur un navire de guerre, un petit artisanat de patrouille, un métier d'attaque et d'autres. Ceux-ci sont utilisés pour la guerre navale et des rôles plus spécialisés dans la guerre de la surface maritime et terrestre tels que le support des tirs navals (NGFS), les engagements anti-aériens (AAW), les opérations anti-piratage et d'autres opérations.

Les principaux avantages du pistolet sont sa polyvalence de déploiement contre tous les types de cibles (cibles aériennes, maritimes et côtières) et le temps de réaction court (ce qui est très important pour engager des cibles surprise). Des avantages majeurs supplémentaires incluent des dimensions et un poids relativement faibles, leur arrangement modulaire potentiel à installer sur pratiquement tous les types de navires de surface, et aucune zones mortes d'engagements.

Avec les évolutions actuelles dans les calibres moyens, le poids léger, le débit de feu plus rapide et la puissance élevéemunitionsPour les gammes plus longues, les armes à feu sont désormais utilisées pour un rôle polyvalent. Le poids de la monture canon continuera de diminuer au fur et à mesure que les technologies progressent et qu'il y aura un taux d'incendie accru, qui catalysera davantage la croissance mondiale du marché.

Aperçu du marché mondial des armes à feu naval

Taille du marché:

• Valeur 2022: 2,41 milliards USD
• Valeur 2023: 2,56 milliards USD
• 2030 Valeur de prévision: 4,45 milliards USD, avec un TCAC de 8,2% de 2023 à 2030

Part de marché:

• Chef régional: L'Asie-Pacifique a détenu la plus grande part de marché avec 44,4% en 2022, tirée par la hausse des programmes de modernisation navale, des initiatives de fabrication autochtone et des déploiements de systèmes d'artillerie intelligents à travers la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon.
• Région à la croissance la plus rapide: L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, propulsée par l'augmentation des budgets de défense, la production navale intérieure et l'expansion des flottes de combat de surface.
• Leader de l'utilisateur final: Le segment des combattants de grande surface a mené le marché en 2023, entraîné par un achat élevé de destroyers et de frégates équipés de systèmes de canons avancés.

Tendances de l'industrie:

• Intégration d'énergie laser et dirigée: Développement croissant de systèmes d'armes navals à base de laser tels que les lois de la marine américaine et le LWD allemand pour un ciblage précis et à faible coût.
• Rails électromagnétiques: L'intérêt croissant pour la technologie Railgun pour les lancements de projectiles d'hypervelocité et les capacités d'artillerie de nouvelle génération.
• Pistolets légers et modulaires: Demande accrue de canons navals compacts et rapides optimisés pour les navires de patrouille, l'artisanat d'attaque rapide et les navires de surface sans pilote (USV).

Facteurs moteurs:

• Avancement des pistolets de calibre moyen et grand: Amélioration de la puissance de feu, de l'exactitude et de la demande de soutien numérique du ciblage dans toutes les classes de navires de guerre.
• Mises à niveau vers les plates-formes existantes: Les rénovations des navires plus anciens avec des systèmes de contrôle des incendies modernes et des munitions guidées prolongent la durée de vie et l'efficacité du combat.
• Demande de système d'armes modulaires: Préférence croissante pour les stations d'armes à distance exploitées et évolutives qui offrent des capacités de plusieurs rôles.
• Extension du budget de la défense: La montée des dépenses militaires en Asie, au Moyen-Orient et en Europe alimente les programmes d'approvisionnement et de modernisation naval à grande échelle.
• Conflits géopolitiques: La course aux armes navales accélérée par des tensions en mer de Chine méridionale, en océan Indien et dans le conflit de Russie-Ukraine.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

Le conflit en cours de la Russie-Ukraine a augmenté la demande d'armes à feu navales pour protéger les frontières maritimes

La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine a un impact majeur sur divers marchés. Le conflit a augmenté la demande de navires de guerre et d'équipements connexes, y compris des armes à feu de type navale moderne, car les deux parties cherchent à améliorer leurs capacités maritimes.

La Russie a accru sa présence navale dans la région de la mer Noire, investissant récemment dans sa flotte navale et son artillerie. Cela comprenait la modernisation des navires existants ainsi que le développement et le déploiement de nouveaux navires. Par exemple, le 29 novembre^ème, 2022, la Russie a déployé 12 navires de guerre dans la mer Noire, dont un navire équipé de huit missiles de calibre et de systèmes de canons avancés.

De plus, la Russie travaille au développement de nouvelles technologies et systèmes d'armes pour les navires navals, notamment des missiles hypersoniques, de l'artillerie etvéhicules sous-marins sans pilote. En outre, en juillet 2020, une filiale de Rostec’s Concern, Ualvagonzavod, a développé une variante marine AU-220M 57 mm d'un pistolet à distance pour des navires navals. En outre, en septembre 2023, l'armée russe utilisait des armes à feu de 80 ans, que ses Marines avaient conduits vers les lignes de front de l'Ukraine plus de 70 tracteurs blindés de 70 ans.

Le conflit a également eu un impact négatif sur la Marine. Les sanctions imposées à la Russie par la communauté internationale et les pays occidentaux ont eu un impact majeur sur l'industrie de la défense du pays, ce qui a un impact sur les chaînes d'approvisionnement.

Tendances du marché des armes à feu navales

L'intégration des armes laser avec l'artillerie navale est une tendance continue sur le marché

Le développement et l'adoption d'armes laser à haute énergie pour faire face à diverses menaces sont devenues l'une des technologies énergétiques dirigées avancées. Ces armes seront de plus en plus incorporées dans des équipements navals. Ces dernières années, plusieurs fabricants et intégrateurs de défense ont effectué des recherches sur les armes laser et augmentent leurs opérations.

Par exemple, en août 2021, selon le rapport du CRS sur les programmes énergétiques dirigés liés aux armes américains, les programmes d'énergie dirigés sont en phase de développement et incluent des tests en cours pour le programme de lois de la marine américaine (système d'armes laser).

En outre, en septembre 2023, la marine allemande a terminé les essais de démonstrateur d'armes laser (LWD). MBDA et Rheinmetall ont démontré que les systèmes d'armes d'énergie dirigés étaient utilisés pour des applications maritimes avec plus de 100 tirs d'essai l'année précédente. Le LWD a démontré ses capacités dans des scénarios de plus en plus exigeants, dans des conditions opérationnelles existantes et avec une variété de cibles sur la base de six essais qui ont duré près d'un an.

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Facteurs de croissance du marché des armes à feu naval

Diverses mises à niveau dans les canons et munitions navales existantes pour aider à la croissance du marché

Les capacités de la génération existante de canons marins ont rapidement diminué. Cela a conduit à un changement radical dans l'approche de base pour faire face à ces problèmes, car il limite les limites de lutte contre une menace avancée de l'air des avions et des missiles. Avec les développements en calibre moyen et les caractéristiques du poids léger, de la vitesse de feu élevée et des munitions à longue portée, les pistolets de marine avancés ont trouvé des applications dans plusieurs rôles.

Les améliorations de l'incendie antiaérien d'origine navale, y compris une augmentation de l'efficacité de la plage, l'amélioration des projectiles qui sont plus destructrices, le taux de tir plus élevé, l'augmentation des volumes d'armes et le contrôle automatisé de tir, seront bénéfiques pour l'artillerie navale.

De plus, les progrès des munitions pourraient fournir des solutions rentables pour lutter contre les menaces de missiles balistiques. Par exemple, en mars 2023, le département américain de la Défense et les systèmes BAE travaillent sur un projectile d'hypervelocité (HVP) pour l'armée américaine et ses alliés. Le projectile augmenterait la létalité et les performances des systèmes d'armes existants ou futurs tout en permettant à la technologie de se développer de manière à réduire les coûts de développement, les coûts de production et le coût global de possession. Les facteurs ci-dessus sont prévus pour favoriser la croissance du marché mondial des systèmes d'armes à feu.

Demande croissante de rail électromagnétique (EM) sur les canons conventionnels pour catalyser la croissance du marché

Les fabricants mondiaux et les institutions de recherche prennent des initiatives pour le développement de rails électromagnétiques. Ces étapes sont déployées pour faire face au besoin croissant d'armes très précises et à grande vitesse qui fournissent une efficacité létale améliorée ainsi que de faibles dommages collatéraux. En fournissant des projectiles d'hypervelocité pour la précision de la précision et des gammes prolongées, l'arme EM peut révolutionner les opérations de frappe navale.

De plus, les principaux OEM et fabricants se concentrent sur une méthode unique et pratique pour accélérer la vitesse des balles à son museau à une distance de plus de 2000 mètres par seconde par rapport aux pistolets conventionnels de propulseur chimique, et il est connu sous le nom de technologie électromagnétique Railgun. Par exemple, en septembre 2023, la marine chinoise a affirmé avoir développé un pistolet à train électrique extrêmement fort qui peut transporter des projectiles à très grande vitesse et précision. À une vitesse de 435 miles (700 kilomètres) par heure et en moins de 0,05 seconde, l'arme peut tirer 124 kilogrammes de projectiles.

Facteurs de contenus

Développement élevé, révision du coût des armes à feu et introduction de nouvelles technologies La croissance du marché des entraves

Il y a des éléments qui pourraient entraver la croissance du marché. Ces facteurs incluent l'inefficacité de ce type de systèmes d'armes à feu et leur coût de développement élevé. De plus, le concept d'armes à feu a changé à la suite de développements technologiques et de changements dans la doctrine de la guerre navale afin qu'il ne s'agisse plus d'une arme essentielle pour les navires.

La plage raccourcie des armes et la plus faible précision ont diminué leur importance en raison du développement detechnologie radar, missiles intelligents et munitions intelligentes. De plus, le coût élevé de la manipulation des armes et des munitions conduit à l'énorme coût des exercices navals. Par exemple, en avril 2019, selon la marine américaine, le pays a commandé son navire de guerre le plus récent et le plus futuriste, équipé de deux canons massifs qui peuvent attaquer des cibles à 80 miles. Le service élimine les projectiles d'armes à feu, citant des coûts excessifs qui coûtent plus de 800 000 USD par coup.

Analyse de segmentation du marché des armes à feu naval

Par analyse technologique

Le segment des canons entièrement automatique a dominé le marché en 2022 en raison de l'augmentation du taux d'adoption

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en entièrement automatique et semi-automatique.

Le segment entièrement automatique représentait la part de marché la plus élevée en 2022 et est estimé à la croissance la plus rapide en 2023-2030. La croissance est attribuée à la demande croissante de canons entièrement automatiques sur les armes à feu conventionnelles et manuelles pour diverses applications. Par exemple, en novembre 2022, Leonardo a offert en Indonésie la dernière génération du système de défense maritime, le Marlin 40. Les navires de patrouille rapide de la marine indonésienne PC60 et les navires d'atterrissage en torpille seraient équipés de la gamme indépendante de Léonard ILOS de 40 mm. Le segment entièrement automatique devrait générer 621,2 millions USD de revenus d'ici 2025.

Le segment semi-automatique détient une part de marché modérée, car la plupart des flottes existantes de navires navals montés sur les canons semi-automatiques au cours des dernières périodes. De plus, l'adoption de canons semi-automatiques augmente dans les petits combattants de surface, les patrouilles ou les récipients de sauvetage, l'attaque de l'artisanat et d'autres en raison de leur faible poids et de leur petite taille.

Par analyse de calibre

Le segment 50 - 100 mm a dominé le marché en raison de l'adoption croissante de grandes munitions

Sur la base du calibre, le marché est segmenté en moins de 50 mm, 50 à 100 mm et au-dessus de 100 mm.

Le segment de 50 à 100 mm a maintenu la part la plus élevée en 2022. De plus, le segment devrait être le segment de la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante et l'adoption importante de grandes munitions dans les canons de calibre lourd et moyen entraînent la croissance segmentaire. En outre, l'augmentation des progrès technologiques dans les munitions telles que Better Armor Piercing, les explosions lourdes, etc. Par exemple, en juillet 2022, l'Égypte a reçu des canons super rapides de 76 mm pour 4 frégates Gowind fabriquées en France. L'Italie fournit ces canons super rapides de 76 mm.

On estime que le segment ci-dessus 100 mm est témoin d'une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de fusils importants et lourds et de munitions pour les grands et moyens navires tels que les destroyers, les frégates et les croiseurs. Par exemple, selon la base de données SIPRI, l'Italie a fourni 127/64LW 127 mm aux 4 frégates F-125 produites en Allemagne en 2022. La valeur totale du contrat attribué était d'environ 76,4 millions USD.

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Par analyse de plate-forme

Le segment des combattants de grande surface domine le marché en raison de l'augmentation de la fabrication autochtone dans les économies émergentes

Sur la base de la plate-forme, le marché est classé en grands combattants de surface et en petits combattants de surface.

Le grand segment de combattants de surface couvre les navires navals tels que les croiseurs, les destroyers, les frégates et les navires de contre-mesure amphibies et miniers. Le segment devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision et également de détenir la plus grande part de marché. Alors que les demandes émergentes pour les navires mortels et technologiquement robustes, les pays émergents se concentrent surconstruction navale, cela devrait stimuler la croissance du segment à l'avenir. Par exemple, en février 2023, le ministère américain de la Défense a attribué un contrat au constructeur naval Gibbs & Cox pour concevoir et conceptualiser un nouveau type de destructeur. Ses travaux se concentrent principalement sur le soutien du programme DDG (X), et les navires seront équipés d'un destructeur de missiles guidé de nouvelle génération, et d'autres concepts de nouveaux navires, ainsi que des études de faisabilité dans le cadre d'un contrat total plus large, le contrat total était d'environ 39,6 millions USD.

Le segment des petits combattants de surface se développe modérément alors que les pays émergents se concentrent sur la modernisation et la mise à niveau de leur petite flotte navale avec des technologies de nouvelle génération. Sous la petite surface, combattants, corvettes,patrouilleEt les navires, l'artisanat d'attaque rapide et d'autres sont couverts. Par exemple, en juin 2023, Austal Australie a livré son cinquième bateau avancé de patrouille (ECCPB) de la Cape Class à la Royal Australian Navy (RAN). Le navire de patrouille mono-hull en aluminium de 58 mètres est le cinquième des huit navires livrés à la Royal Australian Navy depuis début mai 2020. Le navire serait équipé d'un canon de 30 mm, d'une mitrailleuse de 12,7 mm et d'une mitrailleuse de 7,62 mm.

Par analyse des composants

Le segment des systèmes radar dominés en raison de la détection automatique de la traite à longue portée

Par composant, le marché est classé en systèmes de tourelle, systèmes radar, systèmes de suivi, tambours de munitions et autres.

Le segment des systèmes radar a dominé la part de marché mondiale en 2022. L'adoption croissante de radars technologiquement avancés pour la surveillance et la détection des menaces devrait stimuler la croissance segmentaire. Par exemple, en août 2022, BAE Systems a introduit une version améliorée du pistolet MK 45 127 mm (5 pouces). Ce pistolet est avec le nouveausystème de gestion de combat, Sea Eagle FCEO System et radar artisanal.

Le segment des systèmes de suivi est estimé être le segment de croissance la plus rapide au cours de la période de prévision (2023-2030). La sensibilisation croissante à suivre avec précision les cibles aériennes ou de surface, générant des données cibles requises pour prédire les points de visée des armes et les cibles engageantes catalysera la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2021, BAE Systems a remporté un contrat pour installer des canons marines HKT 110 entièrement automatiques de 57 mm sur les frégates des cours de constellation pour la marine américaine. Le pistolet de pont de choix pour la classe de constellation est le système de canon MK 110, connu internationalement sous le nom de Bofors 57 Mk 3. Il s'agit d'une arme à cartes de navire à calibre moyen multi-missions qui peut traiter efficacement les menaces d'air, de surface ou de sol sans avoir besoin de plusieurs types de rondes. Le segment du système de tourelle devrait détenir une part de 23% en 2025.

Idées régionales

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

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Le marché de l'Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée et est estimé être le TCAC la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de son programme de modernisation ambitieux, augmentant l'acquisition de petits et grands canons de calibre, des productions indigènes croissantes, etc. Le marché de la région asiatique est témoin d'une augmentation de l'innovation technologique, notamment des armes éloignées, de l'intégration des armes laser et de l'automatisation améliorée. De plus, l'adoption croissante du système d'armes à distance avec l'intégration de l'intelligence artificielle pour une acquisition de cibles améliorée propulse la croissance du marché régional au cours de la période de prévision.

• Le marché des armes à feu navales au Japon devrait atteindre 96,5 millions USD d'ici 2025.
• La Chine devrait assister à un solide TCAC de 28,6% au cours de la période de prévision.

On estime que l'Amérique du Nord présente une croissance significative au cours de la période de prévision de 2023-2030. La croissance rapide de la région peut être attribuée aux dépenses les plus élevées pour l'achat de navires navals et de systèmes d'armes navales et de renforcement des forces navales. En octobre 2021, BAE System a signé un contrat avec la marine américaine comprend un support technique et des appels à la livraison de deux MK 110 à l'USS Constellation (FFG 62) et du Congrès USS (FFG 63). Le nouveau système de pistolet MK 110 de classe Constellation Classe Constellation est connu à l'échelle internationale sous le nom de BOFORS 57 MK 3 et est le pistolet de pont de choix pour la classe de constellation.

La région de l'Europe est estimée être la deuxième région de croissance la plus rapide. Des pays comme la France, la Russie du Royaume-Uni, l'Italie et d'autres se concentrent sur le programme de réhabilitation pour ce type d'armes à feu et de navires. Par le biais d'organisations comme l'agence européenne de défense (EDA), les programmes de collaboration et les initiatives de marchésisation conjointes stimulent la dynamique du marché. De plus, le conflit en cours entre la Russie / Ukraine créera plus d'opportunités dans la région pour les forces navales de la région. Ainsi, la part de marché de l'Europe devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

• L'Europe devrait croître à un TCAC de 8,4% au cours de la période de prévision.

Les tensions géopolitiques croissantes et les différends territoriaux dans la région entraînent une demande importante de canons navals et d'équipement associé au Moyen-Orient et en Afrique. Les pays investissent dans la modernisation de leurs flottes navales pour défendre les côtes, sécuriser les frontières maritimes de la région. De nombreuses marines de la région subissent des programmes de modernisation remplaçant les anciens armes à feu par des systèmes occidentaux plus récents et plus sophistiqués. De plus, se concentrer sur des caractéristiques telles que l'augmentation de la plage, de la précision et de l'intégration des anduciations de taux de feu avec des systèmes avancés de contrôle des incendies catalyse la croissance régionale au cours de la période de prévision.

Le marché des armes à feu navales en Amérique latine pour avoir une croissance modérée de la période de prévision tirée par les problèmes de sécurité régionale, se concentre sur la production locale, l'augmentation des budgets de défense, etc. Des pays comme le Brésil, le Chili et la Colombie modernisent activement leurs flottes navales, remplaçant les armes plus anciennes et vieillissantes par de nouveaux systèmes avancés. Les préoccupations concernant les activités illicites dans les eaux territoriales conduisent les investissements dans des canons de plus petit calibre pour les bateaux de patrouille et la défense côtière.

Jouants clés de l'industrie

Les grandes entreprises déploient des stratégies de fusion et d'acquisition pour se concentrer sur l'expansion des entreprises

Le marché est consolidé car seuls quelques acteurs clés sont impliqués dans le développement d'armes navales. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) introduisent des technologies avancées dans les armes à feu et se concentrent sur les armes et l'équipement navals fabriqués par des autochtones, ce qui stimule la croissance du marché. Rheinmetall AG, Leonardo S.P.A., Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), Thales Group et BAE sont parmi les principaux acteurs en 2022. Des joueurs établis acquérir des petites entreprises avec des technologies de niche ou une expertise. Par exemple, en mars 2022, Rheinmetall envisagera d'acheter une participation dans la division Oto-Melara de Leonardo dans le cadre de son engagement à long terme envers le marché italien.

Liste des meilleures sociétés d'armes à feu navales:

• BAE Systems plc (Royaume-Uni)
• Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) (Inde)
• Leonardo S.P.A. (Italie)
• Lockheed Martin Corporation(NOUS.)
• Mbda(France)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Raytheon Technologies Corporation(NOUS.)
• Rheinmetall AG(NOUS.)
• Saab AB(Suède)
• Groupe Thales (France)

Développements clés de l'industrie:

• Novembre 2023 -Le ministère de la Défense a attribué un contrat à M / S Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) pour se procurer 16 montures de canons à feu super rapides (SRGM) et des équipements / accessoires connexes pour la marine indienne dans le cadre de la catégorie d'achat (Inde). Fabriqué par M / S BHEL dans son installation de Haridwar, le SRGM amélioré est un système d'armes de défense de missile / point d'avion de calibre moyen qui fournit un taux d'incendie soutenu et une grande précision.
• Novembre 2023 -MKE a livré le premier pistolet de 76 mm produit au niveau national à la marine turque. Le contrat signé par MKE avec les autorités de défense turcs comprenait également l'équipement des navires 6, 7 et 8 (Classe I Classe 2, 3 et 4) du projet ṀLGEM avec un pistolet 76 mm. Après avoir signé le contrat, MKE a commencé la production selon le plan de projet.
• Novembre 2023 -Le ministère turc de la Défense a annoncé que la première frégate de classe Barbaros (MEKO 200TN) améliorée, TCG Orureis (F-245), a commencé ses premiers tests dans la mer de Marmara. Le navire, une frégate de classe Barbaros, était entré dans la mer pour la toute première fois depuis qu'il avait été mis à niveau vers la quarantaine. Les systèmes de canons navals stabilisés à distance stabilisés Aselsan Stop 25 mm ont été montés sur le navire.
• Février 2023- BAE Systems, Inc. a reçu un contrat pour équiper les fréquences de type 26 de la Royal Navy avec cinq systèmes d'incendie indirect maritime MK 45 (MIFS). Le système combine un système de pistolet MK 45 MK 45 de calibre 62 avec le système de manutention des munitions entièrement automatique "AHS". La valeur totale du contrat était d'environ 219 millions USD.
• Juin 2022 -La police et la Garde côtière (PCG) ont rénové trois types de navires de patrouille pour renforcer sa capacité à faire face aux menaces dans les eaux de Singapour. Ceux-ci remplaceraient les anciens modèles et feraient partie de la flotte de patrouille qui gardait le littoral de Singapour. Le nouveau bateau de patrouille de classe PT serait équipé d'un système d'armes à feu stable, permettant aux policiers d'intercepter les cibles ennemies plus précisément pendant la poursuite.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché fournit une analyse de marché approfondie. Il se concentre sur les aspects clés tels que les principales sociétés, l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, différentes plates-formes, systèmes et applications de l'artillerie navale. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché mondial et met en évidence les principaux développements de l'industrie et le dimensionnement du marché. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation