Taille du marché du coke d’aiguille, part et analyse de l’industrie, par type (à base de pétrole et à base de charbon), par application (électrodes de graphite, matériau spécial carbone/graphite, batterie lithium-ion et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du coke aiguilleté était évaluée à USD6milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de USD6.37milliards en 2026 et devrait atteindre USD10.8milliards d’ici 2034, affichant un TCAC de6,82% au cours de la période de prévision 2026-2034. La région Asie-Pacifique devrait connaître la plus grande part de revenus sur le marché, en raison de l’industrialisation rapide, de la croissance de l’industrie des véhicules électriques (VE) et de l’augmentation de la production d’acier. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de53,83% en 2025.

Le coke d'aiguilles est un élément essentiel du processus de recyclage de l'acier, qui stimule la croissance du marché. Il s'agit principalement d'un élément chauffant utilisé dans un four à arc électrique (EAF) pour la fabrication de l'acier. Les propriétés polyvalentes de l’acier en font le matériau le plus utilisé dans diverses industries à travers le monde. 

• En avril 2025, le gouvernement indien a annoncé son objectif d’atteindre une capacité de production de 300 milliards de tonnes d’ici 2030, contre 179 tonnes en 2024, afin de répondre à l’énorme demande des industries d’utilisation finale. Un tel développement devrait propulser l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique, en particulier la Chine, a dominé le marché en raison de sa production importante d’acier et de son industrie croissante des véhicules électriques. L’Amérique du Nord et l’Amérique latine ont également connu une croissance significative, soutenue par les progrès des technologies de fabrication de l’acier et l’adoption croissante des véhicules électriques. Le marché est sur le point de connaître une expansion substantielle, soutenue par l’industrialisation mondiale, l’urbanisation et la transition vers des solutions énergétiques plus propres.

GrafTech International Ltd. est un acteur de premier plan sur le marché, principalement en raison de son importante intégration verticale et de sa capacité de production à grande échelle. L'entreprise opère à travers ses principales installations de production en Europe. L'intégration verticale offre à GrafTech des avantages compétitifs en matière de qualité de produit et de coûts, renforçant ainsi sa position de leader dans l'industrie du coke aiguilleté.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Croissance rapide de l’industrie sidérurgique pour favoriser la croissance du marché

La demande croissante d’électrodes de graphite dans l’industrie sidérurgique est un moteur majeur de la croissance du marché du coke aiguilleté. Commefours à arc électriquedeviennent plus répandus en raison de leur efficacité énergétique et de leurs émissions plus faibles, le besoin de coke de haute qualité augmente. De plus, l’adoption croissante des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques (VE) a alimenté la demande, car le coke aiguilleté est un matériau d’anode clé. L’urbanisation et la croissance des infrastructures stimulent également la consommation d’acier, soutenant indirectement la demande de coke, en particulier dans les économies émergentes dotées de bases industrielles en expansion.

• En avril 2025, Baldota Group a annoncé des plans d'investissement pour une aciérie à Karnataka, en Inde. L'usine devrait avoir une capacité de production de 10,5 milliards de tonnes/an une fois pleinement opérationnelle. De telles évolutions témoignent de la forte demande d’acier et de coke aiguilleté.

Développement des infrastructures et urbanisation pour stimuler la croissance du marché

L’urbanisation rapide et le développement d’infrastructures à grande échelle alimentent la demande de produits, en particulier sur les marchés émergents comme l’Inde, la Chine et l’Asie du Sud-Est. À mesure que les projets de construction et les projets industriels se développent, les besoins en acier augmentent, augmentant indirectement la demande de coke utilisé dans les électrodes de graphite pour la fabrication de l'acier EAF. Les investissements du gouvernement dansvilles intelligentes, les transports et le logement créent des opportunités de marché à long terme. Cette tendance garantit une demande constante de coke synthétique, stimulée par une croissance économique tirée par les infrastructures et par l’évolution des besoins structurels des pays en développement.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des coûts de production élevés pour freiner la croissance du marché

Malgré une forte demande, le marché est confronté à des contraintes telles que des coûts de production élevés et des préoccupations environnementales. La fabrication du produit implique des processus à forte consommation d'énergie et libère d'importants gaz à effet de serre, ce qui peut entraîner des obstacles réglementaires et une augmentation des coûts de conformité. Les contraintes d’approvisionnement dues à la quantité limitée de matières premières à base de pétrole limitent encore davantage les capacités de production. La disponibilité variable des matières premières et la volatilité des prix entravent également la stabilité du marché. De plus, les tensions géopolitiques affectant l’approvisionnement en pétrole et les opérations de raffinage peuvent perturber la production, notamment dans les régions fortement dépendantes des dérivés pétroliers.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La demande croissante de batteries lithium-ion devrait créer des opportunités lucratives

La transition vers les énergies renouvelables et la mobilité électrique offre de solides opportunités aux fabricants de coke aiguilleté. Le marché en pleine croissance des véhicules électriques nécessite des batteries lithium-ion, pour lesquelles le coke synthétique est essentiel à la production d'anodes. L’augmentation des investissements dans les solutions de stockage d’énergie propre ouvre de nouvelles voies pour l’utilisation du coke. De plus, les progrès technologiques et la R&D pourraient réduire les coûts de fabrication et les impacts environnementaux, stimulant ainsi la demande d’une production durable. Les économies émergentes, en particulier en Asie-Pacifique et en Afrique, affichent une demande croissante en infrastructures et en acier, offrant une pénétration du marché et un potentiel de croissance inexploités dans les années à venir.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de batteries pour véhicules électriques devrait être multipliée par quatre et demie d'ici 2030 et par neuf et douze fois en 2035, créant ainsi d'énormes opportunités pour les fabricants d'anodes et de coke de batteries au lithium dans les années à venir.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Restrictions commerciales et défis d’instabilité géopolitique Acteurs du marché

Le nombre limité de producteurs et leur dépendance à l’égard de matières premières spécifiques créent des défis en matière de production et de tarification. Les réglementations environnementales ciblant les émissions de carbone posent des défis opérationnels, nécessitant des mises à niveau technologiques et des investissements accrus. De plus, la concurrence des matériaux alternatifs et des substituts synthétiques dansbatterieet les applications d’électrodes pourraient entraver la part de marché. Les restrictions commerciales et l'instabilité géopolitique peuvent compliquer davantage l'approvisionnement et la distribution mondiale, en particulier sur les marchés dépendants des exportations et dans les régions confrontées à des pénuries de matières premières.

TENDANCES DU MARCHÉ MONDIAL DU COKE-AIGUILLE

La demande croissante de graphite synthétique est une tendance émergente du marché

Une tendance clé du marché est l’évolution vers le coke synthétique aiguilleté, motivé par sa qualité constante et son adéquation aux applications de batteries. L’augmentation des ventes de véhicules électriques stimule la demande de matériaux d’anode haute performance, rendant les variantes synthétiques plus attrayantes. Les innovations technologiques dans la production et la purification du coke améliorent l’efficacité et le respect de l’environnement. De plus, des stratégies d’intégration verticale parmi les fabricants émergent pour sécuriser l’accès aux matières premières et stabiliser les prix. Les déplacements régionaux de production, notamment vers l’Asie-Pacifique, influencent également les flux commerciaux mondiaux et la compétitivité.

IMPACT DES TARIFS AMÉRICAINS

Les droits de douane américains, en particulier ceux appliqués aux biens et matières premières produits en Chine, ont un impact significatif sur le marché mondial, notamment en augmentant les coûts et en perturbant les échanges. La Chine, un important consommateur de coke, a réagi en imposant des droits de douane en représailles, entraînant une hausse des coûts d'importation et un ralentissement de la production de matériaux d'anode. Cela a diminué les États-Unis.coke de pétroleexpéditions vers la Chine et potentiellement transformées les chaînes d’approvisionnement mondiales.

De plus, en réponse aux droits de douane américains, la Chine a imposé des droits de douane sur le coke de pétrole américain, y compris le coke d'aiguilles, ce qui a fait augmenter les coûts d'importation. Cela a entraîné une diminution des expéditions de coke américain vers la Chine. Par conséquent, les droits de douane ont perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale, alors que la Chine, un important consommateur, recherche des sources d’approvisionnement alternatives. Cela peut entraîner une incertitude et une volatilité sur le marché, affectant également d’autres pays.

Ainsi, l’imposition de droits de douane américains a entraîné une forte hausse des prix du coke de pétrole et du coke à faible teneur en soufre en Chine et sur d’autres marchés. Cette flambée des prix a été attribuée au ralentissement des opérations de raffinage et à la demande accrue de secteurs tels que les matériaux d'anodes à l'échelle mondiale.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le segment pétrolier dominera le marché en raison de la forte demande de fours à arc électrique

En fonction du type, le marché est segmenté en pétrole et en charbon.

Le segment pétrolier devrait dominer la part de marché79,77% en 2026, motivé par ses avantages distincts dans diverses applications. Le segment à base de pétrole, dérivé de la matière première pétrolière, est préféré pour la production d'électrodes de graphite à ultra-haute puissance (UHP) utilisées dans la fabrication de l'acier au four à arc électrique (EAF) en raison de son intégrité structurelle et de sa conductivité supérieures.

En outre, le segment à base de charbon, en particulier les variantes synthétiques, gagne du terrain dans l'industrie des batteries lithium-ion en raison de sa grande pureté et de sa consistance, ce qui le rend idéal pour la production d'anodes. Les besoins croissants dans les secteurs de l’acier et des véhicules électriques alimentent une demande parallèle pour les deux types. La demande de coke à base de charbon devrait augmenter considérablement, principalement en raison de la demande croissante des secteurs de l’acier et des batteries lithium-ion.

Par candidature

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L’augmentation de la production d’acier contribue à la croissance segmentaire des électrodes de graphite

En fonction de l’application, le marché est classé en électrodes de graphite, matériaux spéciaux carbone/graphite, batteries lithium-ion et autres.

On estime que le segment des électrodes de graphite détient une part de marché plus importante du coke aiguilleté.75,33% en 2026, en raison de la croissance rapide de l'industrie sidérurgique, en particulier de la production de fours à arc électrique (EAF), de l'augmentation des réglementations environnementales favorisant l'EAF par rapport aux hauts fourneaux et de l'augmentation des infrastructures d'électrodes dans la fabrication de l'acier. Cela augmente la consommation de coke en raison de sa conductivité électrique et de sa résistance supérieures.

• En décembre 2024, Mitsubishi Chemical Group a annoncé son intention d'augmenter la capacité de production de matériaux d'anode pour les batteries lithium-ion utilisées principalement dans les véhicules électriques.

En outre, le segment des batteries lithium-ion devrait connaître une croissance significative en raison de son rôle essentiel dans la production de matériaux anodiques hautes performances. Sa structure hautement cristalline améliore la capacité, la longévité et l’efficacité de la charge de la batterie. Commevéhicules électriques (VE), l'électronique portable et les systèmes de stockage d'énergie se développent rapidement, le coke synthétique devrait devenir essentiel pour répondre aux normes de qualité et de performance dans la production de batteries.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DU COKE AIGUILLE

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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La forte demande des industries des utilisateurs finaux stimule la croissance du marché en Amérique du Nord

Le marché en Amérique du Nord est stimulé par la forte demande de l'industrie des électrodes de graphite, en particulier aux États-Unis. La région bénéficie d'une fabrication d'acier bien établie etBatterie de VEsecteurs. Les progrès technologiques et les réglementations environnementales encouragent la production de coke synthétique de haute qualité. De plus, le boom du gaz de schiste garantit la disponibilité des matières premières. Toutefois, la concurrence des importations asiatiques et la fluctuation des prix des matières premières posent des défis au marché. Le marché devrait rester stable avec une prévision de croissance modérée.

NOUS.

Augmenter la production d’acier pour propulser la croissance du marché

Le marché américain devrait connaître une croissance significative en raison de l’augmentation de la production d’acier utilisant des fours à arc électrique et de la demande croissante de batteries lithium-ion. Cette croissance est en outre soutenue par l'adoption croissante des véhicules électriques,énergie renouvelableles systèmes de stockage et les progrès de la technologie des batteries nécessitant des matériaux d'anode de haute qualité. Le marché américain devrait atteindre 0,73 milliard de dollars d’ici 2026.

• En avril 2025, Lyten a annoncé la production de lithium-métal de qualité batterie pour étendre sa chaîne d'approvisionnement en batteries aux États-Unis, ce qui crée une chaîne d'approvisionnement en anodes exclusivement fabriquées aux États-Unis.

Europe

Demande croissante de batteries lithium-ion pour stimuler la croissance du marché

En Europe, le marché est soutenu par l’accent mis sur la durabilité et l’énergie propre. La région se concentre sur les véhicules électriques et les initiatives en matière d’acier vert, stimulant ainsi la demande de coke aiguilleté pour la production de batteries et d’électrodes. Des réglementations environnementales strictes et des coûts opérationnels élevés ont un impact sur la fabrication locale, entraînant une augmentation des importations. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni arrivent en tête en matière de consommation malgré une reprise économique plus lente dans certaines régions. L’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et le recyclage de l’acier stimulera la croissance à long terme. Le marché britannique devrait atteindre 0,24 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,28 milliard de dollars d’ici 2026.

Asie-Pacifique

Croissance robuste du marché des moteurs de la production d’acier

L’Asie-Pacifique domine le marché, la Chine et l’Inde étant les principaux contributeurs. L’industrialisation rapide, la production d’acier robuste et l’industrie croissante des véhicules électriques sont des facteurs clés. La Chine est leader en matière de consommation et de production, avec différentes initiatives gouvernementales soutenant les marchés des véhicules électriques et des batteries. Le Japon et la Corée du Sud affichent également une demande constante. Cependant, les préoccupations environnementales et les limitations de la capacité de production peuvent avoir un impact sur l'offre. Avec l’augmentation des projets d’infrastructure et l’adoption des véhicules électriques, la région est prête à connaître une croissance significative à long terme. Le marché japonais devrait atteindre 0,22 milliard de dollars d'ici 2026, et le marché indien devrait atteindre 0,31 milliard de dollars d'ici 2026.

• En octobre 2024, Rain Industries Ltd et Northern Graphite ont annoncé un accord conjoint pour développer des matériaux d'anode avancés pour les batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques. Par conséquent, de tels développements de la part des acteurs du marché des batteries devraient propulser la demande du marché au cours de la période de prévision.

Chine

La sidérurgie avec four à arc électrique à grande échelle propulse la croissance du marché

Le marché chinois est principalement tiré par la production croissante de batteries lithium-ion et la production d’acier au four à arc électrique. La transition du pays des hauts fourneaux traditionnels aux EAF, motivée par les politiques environnementales et la volonté de produire de l’acier durable, a considérablement augmenté la demande d’électrodes de graphite fabriquées à partir de coke aiguilleté. En outre, l’expansion rapide de la Chine sur le marché des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie a amplifié le besoin de matériaux d’anode de haute qualité dans les batteries lithium-ion. Par conséquent, ces facteurs propulsent la croissance du marché dans les années à venir. Le marché chinois devrait atteindre 2,6 milliards de dollars d’ici 2026.

l'Amérique latine

La demande croissante d’acier pour stimuler la croissance du marché

La demande de coke aiguilleté en Amérique latine augmente régulièrement, tirée par l’augmentation de la production d’acier et de la demande de véhicules électriques. En outre, les projets d’infrastructures gouvernementaux et l’industrialisation soutiennent davantagegraphitebesoins liés aux électrodes et aux batteries, avec une consommation de coke croissante sur la période de prévision.

Moyen-Orient et Afrique

L’augmentation des investissements dans les infrastructures industrielles et l’augmentation de la production d’acier devraient stimuler la croissance du marché

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une croissance significative, tirée par la hausse des investissements dans les infrastructures industrielles et l'augmentation de la production d'acier, en particulier en Arabie Saoudite et en Afrique du Sud. Le marché est également influencé par la tendance mondiale vers l’adoption des énergies renouvelables et des véhicules électriques (VE), qui stimulent la demande de batteries lithium-ion, où le coke d’aiguille est utilisé dans l’anode.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’accent croissant mis sur l’expansion de la production par les principaux acteurs alimente la croissance du marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du coke aiguilleté sont GrafTech International Ltd., Graphite India Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, JXTG Holdings, Phillips 66, Sumitomo Corporation, Indian Oil Corporation, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group. En septembre 2020, IndianOil a annoncé l'installation de l'unité de cokéfaction Grassroot Needle à la raffinerie Paradip en Inde en utilisant la technologie interne de R&D d'IndianOil. Cette unité aura une capacité de 56 KTPA en utilisant des électrodes en graphite. Les acteurs du marché adoptent diverses stratégies d’expansion, telles que des partenariats, des collaborations et une expansion régionale, pour augmenter leur part de marché sur le marché mondial dans les années à venir.

Liste des principales entreprises de Needle Coke profilées

• GrafTech International Ltd (États-Unis)
• Graphite Inde Ltd(Inde)
• Société chimique Mitsubishi(Japon)
• JXTG Holdings (Japon)
• Société Sumitomo (Japon)
• Société pétrolière indienne (Inde)
• Société Sojitz Ject(Japon)
• Posco Chemical Company (Corée du Sud)
• Société nationale chinoise du pétrole (Chine)
• Phillips 66 (États-Unis)
• Bao-steel Group (Chine)
• Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En janvier 2025, TACC Ltd a collaboré avec Ceylon Graphene Technologies (CGT) pour mettre en place ungraphèneunité de fabrication en Inde. De plus, les deux sociétés feront progresser la technologie et les applications du graphène.
• En mai 2023, Chevron Lummus Global LLC a annoncé un contrat avec TAQAT Development Company pour développer un complexe de coke aiguilleté/graphite synthétique de 75 000 TPA en Arabie Saoudite. Chevron Lummus Global LLC fournira les licences, les tests en usine pilote, la conception de base et le soutien opérationnel.
• En juillet 2022, Zhongyi Future New Energy Technology Co., Ltd. a annoncé un accord pour construire un projet de matériau de carbone à coke aiguilleté avec un investissement de 1,49 milliard de dollars. Le projet devrait générer un chiffre d'affaires de 1,93 milliard de dollars une fois achevé.
• En décembre 2022, Gazprom Neft a annoncé la production de coke aiguilleté à la raffinerie d'Omsk en 2024. L'installation de production a réduit la dépendance de la Russie aux importations de l'aérospatiale vers l'industrie sidérurgique.
• En novembre 2020, Fanda Carbon a conclu un partenariat stratégique avec Sinopec Oil Refining Co., Ltd. pour établir une coopération à grande échelle dans la fourniture et la R&D de produits de coke aiguilleté.

Analyse et opportunités d’investissement

• En juillet 2023, Anovion a annoncé son intention de développer une usine de fabrication de graphite synthétique à partir de coke aiguilleté grâce à un investissement de 800 milliards de dollars. Le développement est partiellement financé par une subvention du Département américain de l'énergie et l'usine est située en Géorgie, aux États-Unis.
• En novembre 2021, le groupe LB a annoncé son intention de construire une usine de fabrication de matériaux d'anode pour batteries lithium-ion d'une capacité de 200 000 t/an. Le projet devrait répondre à la demande croissante de batteries lithium-ion, conduisant à une croissance du marché du coke d'aiguilles comme matière première pour les électrodes de graphite.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial du coke aiguilleté fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders du marché. En outre, le rapport offre des informations régionales, les tendances et technologies du marché mondial, et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT