Taille du marché de la location et du crédit-bail de GSE en Amérique du Nord, part et analyse de l'industrie, par modèle commercial (location à court terme, location-exploitation à long terme et location avec équipage), par type d'équipement (mouvement d'avion, manutention des bagages et du fret et entretien d'avion), par source d'énergie (GSE non électrique, électrique et hybride), par type d'aéroport (grand hub, hub moyen, petit hub et aéroport à dominante fret), par type de mobilité/d'installation (automoteur mobile, remorquable et porte fixe Équipement), par utilisateur final (compagnies a

La taille du marché nord-américain de la location et du crédit-bail GSE était évaluée à 745,9 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 798,5 millions de dollars en 2026 à 1 331,4 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.

Les services de location d'équipement aéroportuaire et d'équipement de soutien au sol (GSE) sont utilisés pour la rotation des avions, la manutention du fret, le mouvement des passagers et les opérations en piste. Le marché couvre les solutions de location GSE pour les équipements de manutention des bagages, les unités de puissance au sol (GPU), les véhicules de service de toilettes, les escaliers d'embarquement des passagers, les tracteurs de remorquage, les chargeurs à bande, les équipements électriques d'assistance au sol et les équipements d'infrastructure aéronautique. La croissance du marché est tirée par l'augmentation des mouvements d'avions, l'expansion du fret, les stratégies de flotte légère et la demande croissante de la part des prestataires de services d'assistance au sol et des opérateurs de bases fixes (FBO).

Les principaux acteurs du marché sont Menzies Aviation, Swissport International AG,   Worldwide Flight Services/SATS, Alvest Asset Management/Alvest Equipment Services et dnata/Emirates Group.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA LOCATION ET DU LOCATION GSE EN AMÉRIQUE DU NORD

Les modèles d’électrification et de location liés aux infrastructures remodèlent la croissance du marché

L’évolution vers les équipements électriques d’assistance au sol modifie la façon dont les contrats de location d’équipements aéroportuaires et de location d’équipements d’assistance au sol sont structurés en Amérique du Nord. Les compagnies aériennes et les prestataires de services d'assistance au sol n'évaluent plus uniquement le coût de l'équipement ; ils évaluent également l'état de préparation du chargeur, les cycles de service,batterieperformances, responsabilité de maintenance et disponibilité de l’électricité côté aéroport.

En avril 2025, Air Canada a annoncé que l'aéroport international Jean-Lesage de Québec deviendrait sa première escale canadienne à électrifier entièrement les principales catégories de GSE d'ici la fin de 2025, notamment les tracteurs à bagages et à rampe, les chargeurs à bande, les rangements électriques, les chargeurs de conteneurs et les tracteurs d'avion.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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L’augmentation des mouvements d’avions et de l’activité de fret stimule la croissance du marché

L'augmentation des mouvements d'avions, du trafic de passagers et de l'intensité de la manutention du fret augmente le besoin de location flexible d'équipement de soutien au sol dans les principaux aéroports nord-américains. Les compagnies aériennes, les opérateurs de fret, les opérateurs de bases fixes (FBO) et les prestataires de services d'assistance au sol ont recours à la location d'équipements aéroportuaires pour éviter de lourds investissements initiaux tout en conservant l'accès aux équipements de manutention des bagages, aux groupes motopropulseurs au sol, aux véhicules de service de toilettes, aux escaliers d'embarquement des passagers et à d'autres équipements d'infrastructure aéronautique nécessaires aux opérations quotidiennes de rotation. Cela devrait stimuler la croissance du marché nord-américain de la location et du crédit-bail GSE dans les années à venir.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les lacunes des infrastructures de recharge freinent une adoption plus rapide du crédit-bail BEV-GSE

L'adoption d'équipements électriques d'assistance au sol reste limitée par la capacité du réseau aéroportuaire, la disponibilité des chargeurs, la disposition des rampes, les fenêtres de recharge et l'éligibilité au financement des infrastructures. Cela limite le déploiement plus rapide des solutions de location GSE basées sur BEV, en particulier dans les aéroports où l'infrastructure de recharge n'a pas suivi le rythme des objectifs d'électrification de la flotte. En conséquence, de nombreux locataires continuent d’utiliser des flottes mixtes ou des locations relais à court terme plutôt que de passer immédiatement au remplacement complet de leur flotte électrique.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La cession-bail et l'externalisation de la gestion de flotte créent des opportunités de croissance

La cession-bail et la location gérée de flotte créent des opportunités pour les bailleurs GSE dédiés d'acquérir des flottes existantes auprès de compagnies aériennes, d'aéroports, d'opérateurs de fret et de prestataires de services d'escale. Ces modèles permettent aux clients de réduire l’exposition aux actifs détenus tout en conservant l’accès aux équipements d’infrastructure aéronautique essentiels à leur mission. Pour les bailleurs, l’opportunité réside dans la création de flottes de location évolutives, l’amélioration de l’utilisation des actifs, l’offre de contrats garantis par la maintenance et l’accompagnement des clients multi-aéroports avec un déploiement de flotte plus rapide.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

L’incertitude liée au crédit d’impôt et aux incitations remet en question la tarification des baux BEV-GSE

L'incertitude entourant les incitations aux véhicules propres crée un défi de tarification pour les bailleurs BEV-GSE. Lorsque l’éligibilité au crédit d’impôt n’est pas claire ou est limitée dans le temps, les bailleurs doivent décider s’ils souhaitent répercuter les avantages attendus sur des taux de location plus bas ou protéger leurs marges grâce à des prix plus élevés, une validité de devis plus courte et des clauses d’ajustement fiscal. Cela peut ralentir les engagements des clients en matière d'électricitééquipement de soutien au sol,en particulier parmi les compagnies aériennes et les prestataires de services au sol qui comparent les locations BEV avec des équipements diesel, des équipements d'occasion ou des solutions de location GSE conventionnelles.

Impact des mandats de rampe zéro émission sur la location BEV-GSE et l'électrification de la flotte

Les initiatives multi-aéroports de rampes zéro émission remodèlent la manière dont les compagnies aériennes, les prestataires de services au sol, les opérateurs de fret et les autorités aéroportuaires structurent les contrats de location et de crédit-bail GSE en Amérique du Nord. La transition vers le GSE électrique à batterie ne se limite plus aux rapports sur le développement durable ; il est de plus en plus lié aux objectifs d’émissions au niveau des aéroports, à l’éligibilité aux financements pour faibles émissions, aux plans d’électrification des portes et à la pression des clients pour réduire l’activité des rampes alimentées au diesel dans les grands aéroports et les aéroports à forte intensité de fret.

Cependant, l’adoption du BEV-GSE ne progresse pas uniformément dans tous les aéroports. Les grands hubs et aéroports de fret ont généralement des objectifs de durabilité plus stricts et une utilisation plus élevée du GSE. Néanmoins, ils sont également confrontés à des exigences de recharge plus complexes, à des configurations de rampes encombrées, à des fenêtres de recharge aux heures de pointe et à des contraintes de capacité du réseau. En conséquence, les opérateurs ne peuvent pas toujours remplacer immédiatement les équipements diesel, même lorsque l'entreprisedécarburationles objectifs sont déjà en place. Cet écart crée une demande de baux relais à court terme, dans lesquels les clients utilisent des contrats de location diesel, hybrides ou mixtes en attendant l'infrastructure de recharge, la mise à niveau des services publics, l'électrification des portes ou l'approbation du financement de l'aéroport.

En mars 2026, les directives du programme VALE de la FAA indiquaient que les sponsors des aéroports pouvaient utiliser les fonds de l'AIP et les redevances pour les installations passagers pour financer des véhicules à faibles émissions, des stations de ravitaillement et de recharge, l'électrification des portes et d'autres améliorations de la qualité de l'air des aéroports. La FAA a également signalé que les subventions VALE avaient financé 141 projets dans 58 aéroports en octobre 2023, soutenant le rôle du financement des aéroports et de la préparation des infrastructures dans le déploiement des GSE à faibles émissions.

Analyse de segmentation

Par modèle économique

Marché dominé par le segment des contrats de location simple à long terme (1 à 7 ans) en raison de la stabilité des contrats et de l'alignement du cycle de vie de la flotte

Par modèle économique, le marché est classé en location à court terme (< 12 mois), location saisonnière, location opérationnelle à long terme (1 à 7 ans), location sèche (équipement uniquement), location avec équipage (équipement + opérateur/maintenance), location à service complet, location de flotte gérée, location financière/location FMV, location-vente, cession-bail, mise en commun d'usage commun, location par tour/par utilisation, chargeur en tant que service, maintenance uniquement/flotte. prise en charge et regroupement GSE adjacent à l'ACMI.

Le segment des locations opérationnelles à long terme (1 à 7 ans) a dominé le marché en 2025, les compagnies aériennes, les sociétés d'assistance en escale et les prestataires de services aéroportuaires préférant de plus en plus un accès pluriannuel à GSE sans prendre l'intégralité du risque de propriété. Ce modèle convient aux actifs à forte utilisation tels que les tracteurs à bagages, les chargeurs à bande, les tracteurs d'avions, les GPU, les chargeurs de fret et les équipements d'entretien des avions où les clients ont besoin d'une disponibilité prévisible de leur flotte mais souhaitent éviter les dépenses d'investissement initiales, l'exposition à la valeur résiduelle et la complexité de la maintenance.

Le segment des chargeurs en tant que service devrait croître à un TCAC le plus élevé de 19,5 % au cours de la période de prévision.

Par type d'équipement

Marché dominé par le segment de la manutention des bagages et du fret en raison d'une forte dépendance en matière de délais d'exécution

Sur la base du type d'équipement, le marché est classé en mouvements d'avions, manutention des bagages et du fret, passagers et accessibilité, entretien des avions, équipements MRO/support, maintenance aéroportuaire et AME.

La manutention des bagages et du fret détenait la plus grande part de marché de la location et du crédit-bail de GSE en Amérique du Nord en 2025, car des tracteurs à bagages, des chargeurs à bande, des chariots, des chariots, des chargeurs de fret et des actifs de rampe associés sont nécessaires dans presque toutes les rotations d'avions. Ces actifs sont largement utilisés par les compagnies aériennes de passagers, les compagnies aériennes de fret, les intégrateurs, les prestataires de services d'assistance au sol et les terminaux aéroportuaires, ce qui en fait le plus grand pool d'équipements en matière de location d'équipements de support au sol et de solutions de leasing GSE.

Le segment MRO/équipement de support devrait afficher la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 10,9 % sur la période de prévision.

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Par source d'alimentation

Le segment GSE non électrique a dominé le marché en raison de la base de flotte installée et des lacunes en matière de préparation des infrastructures

Par source d’énergie, le marché est classé en GSE non électrique, GSE électrique, GSE hybride,véhicule à pile à combustible (FCV),et GSE avancé.

Les GSE non électriques détenaient la principale part de marché en 2025, car les équipements alimentés au diesel, à l’essence et au carburant conventionnel représentent toujours une grande partie des flottes actives d’aéroports. Bien que les équipements électriques d’assistance au sol soient de plus en plus adoptés, de nombreux aéroports sont toujours limités par la disponibilité des chargeurs, la capacité électrique de la rampe, les fenêtres de recharge et la planification des infrastructures. En conséquence, les unités non électriques restent importantes pour les opérations à cycle de service élevé, l’assistance au dégivrage, la manutention des marchandises et les stations où l’électrification est encore en transition.

Le segment des véhicules à pile à combustible (FCV) devrait afficher la deuxième croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 6,3 % sur la période de prévision.

Par état des actifs GSE

Marché dominé par le nouveau segment GSE en raison des besoins de fiabilité et de conformité

En fonction de l'état des actifs GSE, le marché est segmenté en GSE neufs, GSE d'occasion à faible consommation d'heures, GSE remis à neuf/à timing zéro, unités reconditionnées, flotte de rénovation électrique louée et GSE excédentaire/marché secondaire.

Le nouveau GSE représentait la plus grande taille du marché en 2025, car les compagnies aériennes, les aéroports et les prestataires de services d'escale préfèrent les actifs plus récents pour les opérations de rampe à forte utilisation où la disponibilité, la sécurité, la couverture de garantie et la conformité réglementaire sont essentielles. Le nouveau GSE est particulièrement préféré pour le mouvement des avions, les équipements de manutention des bagages, les unités d'alimentation au sol, les équipements électriques de soutien au sol et les escaliers d'embarquement des passagers déployés dans les grands aéroports où une panne d'équipement peut perturber les performances de rotation des avions.

Le segment des flottes de rénovation électrique louées devrait afficher la croissance la plus rapide du marché, enregistrant un TCAC de 11,7 % sur la période de prévision.

Par type d'aéroport

Marché dominé par le segment des grands hubs en raison de la forte intensité des mouvements d'avions

En fonction du type d'aéroport, le marché est segmenté en grands hubs, hubs moyens, petits hubs, services commerciaux non hubs, aéroport à dominante fret, hub d'intégrateurs (UPS, FedEx, DHL), aéroport de service aérien régional/essentiel (EAS), aéroport FBO/aviation d'affaires, aéroport à usage commun/militaire, aéroport par temps froid/à forte intensité de dégivrage et aéroport à forte intensité de dégivrage et d'aéroport à distance.

Les grands hubs détenaient la part de marché la plus importante en 2025, car ces aéroports gèrent la plus forte concentration de trafic de passagers, de mouvements d'avions, de flux de bagages, d'activité de fret et d'opérations d'assistance au sol. Les grands hubs nécessitent des flottes de location et de crédit-bail plus larges, comprenant des tracteurs d'avion, des équipements de manutention de bagages, des groupes motopropulseurs au sol, des véhicules de service de toilettes, des escaliers d'embarquement pour les passagers, des chargeurs de fret et des services de support aux terminaux.

Le segment des hubs d’intégrateurs (UPS, FedEx, DHL) devrait afficher la croissance la plus rapide du marché, enregistrant un TCAC de 8,9 % sur la période de prévision.

Par type de mobilité/installation

Marché dominé par le segment des véhicules automoteurs mobiles en raison de la flexibilité de la rampe et de la criticité du redressement

En fonction du type de mobilité/installation, le marché est segmenté en équipements de portail mobiles automoteurs, remorquables, fixes/stationnaires, équipements de support distant, chargeurs mobiles, chargeurs fixes, dépôts de recharge et stockage de batteries/micro-réseau-charge prise en charge.

Le segment des véhicules automoteurs mobiles détenait la part de marché la plus importante en 2025, car la plupart des actifs GSE de grande valeur et à haute fréquence doivent se déplacer de manière indépendante entre les portes, les stands, les zones de chargement et les zones de service. Les équipements tels que les tracteurs à refoulement, les tracteurs à bagages, les chargeurs à bande, les chargeurs de fret, les véhicules de service de toilettes, les escaliers d'embarquement des passagers et les équipements électriques d'assistance au sol sont essentiels à la rotation des avions et conviennent mieux à la location lorsque les clients ont besoin d'un déploiement flexible sur plusieurs sites aéroportuaires.

Le segment du stockage de batteries/chargement sur micro-réseau devrait afficher la croissance la plus rapide du marché, enregistrant un TCAC de 17,4 % sur la période de prévision.

Par utilisateur final

Marché dominé par le segment des compagnies aériennes en raison de la responsabilité directe du redressement

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en compagnies aériennes (transporteurs de réseau, LCC, ultra-LCC), sociétés de manutention au sol, compagnies aériennes et intégrateurs de fret, opérateurs de fret de commerce électronique, autorités et exploitants aéroportuaires, FBO (opérateurs à base fixe), MRO, entrepreneurs en ravitaillement, entrepreneurs en restauration, entrepreneurs en dégivrage et installations aéronautiques militaires/gouvernementales.

Le segment des compagnies aériennes (transporteurs de réseau, LCC, Ultra-LCC) détenait la part majeure du marché en 2025, car les transporteurs de réseau, les LCC et les ultra-LCC ont besoin d'un accès continu à GSE pour la rotation des avions, la gestion des passagers, le mouvement des bagages, l'entretien des avions et les opérations aux portes. Les compagnies aériennes achètent directement des GSE ou influencent la demande de location par le biais de contrats d'assistance au sol externalisés, ce qui en fait les plus forts émetteurs de demande de location d'équipement aéroportuaire et de location d'équipement de soutien au sol en Amérique du Nord.

Le segment des opérateurs de fret de commerce électronique devrait afficher la croissance la plus rapide du marché, enregistrant un TCAC de 10,3 % sur la période de prévision.

Perspectives du marché de la location et du crédit-bail GSE en Amérique du Nord

Par pays, le marché est classé aux États-Unis et au Canada.

NOUS.

Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché en 2025 et devraient croître à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans le pays est attribuée à son vaste réseau aéroportuaire, à son nombre plus élevé de grands aéroports centraux, à sa base de mouvements d'avions plus solide, à ses vastes passerelles de fret et à la présence plus large des compagnies aériennes, des FBO, des prestataires de services au sol et desservice aéroportuairefournisseurs. Le pays dispose également d'un écosystème de location et de crédit-bail plus approfondi pour les équipements d'infrastructure aéronautique, notamment les solutions de location GSE, les équipements de maintenance aéroportuaire, les équipements électriques d'assistance au sol et les actifs spécialisés de support de piste.

En juillet 2025, ACI-NA a signalé que sept des dix principaux aéroports mondiaux pour les mouvements d'avions se trouvaient aux États-Unis, tandis que les principaux aéroports américains tels que ATL, ORD, DFW, DEN, CLT, LAX, PHX, MIA et JFK se classaient parmi les aéroports nord-américains les plus fréquentés en termes de mouvements.

Canada

Le marché canadien s'élevait à environ 76,5 millions de dollars en 2025, avec une croissance de 7,3 % au cours de la période de prévision, soutenu par l'activité passagers et fret dans des aéroports tels que Toronto Pearson, Vancouver, Montréal-Trudeau, Calgary, Hamilton et Edmonton. Bien que plus petit que les États-Unis, le Canada affiche une demande constante de location d'équipement de soutien au sol en raison du trafic transfrontalier, de la manutention du fret, des opérations par temps froid et des exigences intensives de dégivrage des aéroports.

En février 2026, Statistique Canada a rapporté que les grands et certains petits aéroports canadiens ont enregistré 5,8 millions de mouvements d'avions en 2025, en hausse de 3,1 % par rapport à 2024, soutenant la demande de location d'équipement aéroportuaire et de GSE liés au fret.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur l’échelle de la flotte, la location à service complet et la couverture multiaéroportuaire pour renforcer leurs positions sur le marché

Le marché nord-américain de la location et du leasing GSE est modérément consolidé, avec une concurrence tirée par la taille de la flotte, la couverture aéroportuaire, la capacité de maintenance et la disponibilité des équipements. Des acteurs clés tels que Alvest Asset Management, Air T / Global Air Lease, Fortbrand/Xcēd, TCR Group, JBT AeroTech, Textron GSE, Tronair, AERO Specialties, Mercury GSE et Cavotec renforcent leurs positions grâce à la location d'équipements aéroportuaires, à la location d'équipements de soutien au sol, aux solutions de location GSE, aux flottes remises à neuf et à un service de maintenance complet.

La concurrence sur le marché est de plus en plus façonnée par la consolidation et l’expansion des réseaux de services. En juillet 2025, Fortbrand a acquis Xcēd, créant ainsi une plate-forme comptant plus de 4 900 unités d'équipement réparties dans plus de 190 aéroports, tandis qu'en août 2025, Menzies Aviation a acquis G2 Secure Staff pour 305 millions de dollars, étendant ainsi sa présence aux États-Unis à plus de 110 sites. Les principaux acteurs renforcent leurs portefeuilles grâce aux GSE électriques, à la surveillance de flotte connectée, aux véhicules aéroportuaires autonomes et aux modèles de location avec maintenance.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE LOCATION ET DE LOCATION GSE D'AMÉRIQUE DU NORD PROFILÉES

• Menzies Aviation (Royaume-Uni)
• Swissport International AG (Suisse)
• Services de vols mondiaux(France)
• Alvest Asset Management (France)
• dnata/Emirates Group (EAU)
• Signature Aviation (États-Unis)
• Textron Ground Support Equipment (États-Unis)
• JBT AeroTech (États-Unis)
• Tronair (États-Unis)
• Spécialités AERO (États-Unis)
• Air T, Inc. (États-Unis)
• Gategroup (Suisse)
• Services techniques aéronautiques (ATS) (États-Unis)
• Cavotec SA (Suisse)
• INAER (Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2026 :L'IRS a mis à jour les directives sur le crédit pour véhicules commerciaux propres, indiquant que le crédit de l'article 45W n'est pas disponible pour les véhicules acquis après le 30 septembre 2025, tandis que les véhicules commerciaux propres éligibles peuvent bénéficier de crédits allant jusqu'à 40 000 USD.
• Mars 2026 :La FAA a mis à jour les orientations de son programme VALE, confirmant que les sponsors des aéroports peuvent utiliser les fonds du programme d'amélioration des aéroports et les redevances d'installation pour les passagers pour financer des véhicules à faibles émissions, des stations de ravitaillement et de recharge, l'électrification des portes d'embarquement et l'amélioration de la qualité de l'air des aéroports. La mise à jour prend en charge le déploiement du GSE électrique et la planification de l’infrastructure de recharge.
• Août 2025 :Menzies Aviation a finalisé l'acquisition de G2 Secure Staff pour 305 millions de dollars, doublant ainsi sa présence aux États-Unis à plus de 110 sites et étendant son réseau mondial à 350 aéroports dans 65 pays.
• Juillet 2025 :ACI-NA a publié son classement du trafic aéroportuaire nord-américain pour 2024, indiquant que le trafic de passagers a augmenté de 4,5 %, le trafic de fret de 2,8 % et les mouvements d'avions de 3,0 % dans toute l'Amérique du Nord. Cela a favorisé une utilisation accrue de la location d'équipements de soutien au sol, d'équipements de manutention des bagages, d'unités de puissance au sol, de chargeurs de fret et de services de soutien aux terminaux.
• Juillet 2025 :Fortbrand Services LLC a acquis Xcēd Aviation Services LLC auprès de Sasser, Inc. pour étendre sa plateforme de location d'équipements GSE et de maintenance aéroportuaire. L'entreprise combinée dessert les services d'assistance au sol, les compagnies aériennes de passagers, les aéroports, les compagnies de fret et d'autres utilisateurs finaux avec plus de 4 900 unités d'équipement dans plus de 190 aéroports aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.
• Avril 2025 :Air Canada a annoncé que l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec deviendrait sa première escale canadienne à électrifier entièrement toutes les principales catégories de GSE d'ici la fin de 2025, y compris les tracteurs à bagages et à rampe, les chargeurs à bande, les rangements électriques, les chargeurs de conteneurs et les tracteurs d'avion.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché de la location et du crédit-bail GSE en Amérique du Nord fournit une étude approfondie de la taille du marché, de la segmentation du marché, du profil de l’entreprise et des prévisions pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements des principaux experts du secteur et des détails sur les partenariats stratégiques, les fusions et acquisitions. Le rapport d’étude de marché comprend également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs.

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Portée et segmentation du rapport