Recyclage de batteries au lithium-ion Amérique du Nord Taille du marché, partage et analyse d'impact Covid-19, par chimie (oxyde de cobalt au lithium (LCO), phosphate de fer au lithium (LFP), oxyde de manganèse au lithium (LMO), nickel cobalt oxyde d'aluminium (NCA), Electronyl manganèse cobalt Véhicules, outils électriques, autres), par processus de recyclage (physique / mécanique, hydrométallurgique, pyrométallurgique) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché du recyclage des batteries au lithium-ion en Amérique du Nord était de 66,34 millions USD en 2020. Le marché devrait passer de 77,85 millions USD en 2021 à 265,08 millions USD en 2028 à un TCAC de 19,1% au cours de la période 2021-2028. L'impact régional de Covid-19 a été inégalé et stupéfiant, avec une demande négative dans la région au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse régionale, le marché régional a montré une croissance lente de 11,8% en 2020 par rapport à la croissance moyenne en glissement annuel au cours de 2017-2019. L'augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, revenant aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée.

Le développement extraordinaire du recyclage des batteries dans le monde a conduit à la croissance de l'augmentation des infrastructures de recyclage pour les batteries lithium-ion. La révolution dans l'électronique et les automobiles grand public a conduit à un énorme changement vers des appareils et des véhicules alimentés par batterie, ce qui faitbatteries au lithium-ionpartie d'un développement important. L'utilisation croissante de batteries lithium-ion couplée à la quantité croissante de batteries atteignant leur fin de vie a conduit à une augmentation de la demande de recyclage de batteries au lithium-ion.

Les blocus dans les chaînes d'approvisionnement et les canaux d'expédition ont nui à la croissance du marché au milieu de Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur presque tous les secteurs. Diverses industries ont subi d'énormes pertes en raison des verrouillage nationaux pour contrôler la propagation du virus Covid-19. En conséquence, le secteur du recyclage de la batterie au lithium-ion a également subi une perte considérable. Comme le marché dépend massivement de l'industrie de l'électronique automobile et grand public, l'effet sur ces industries a eu un impact sur l'investissement sur le marché.

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et des canaux de transport d'expédition ont affecté le transport des batteries lithium-ion utilisées pour recycler les installations dans d'autres régions. Cela a un impact directement sur l'offre de batteries d'occasion aux entreprises pour le recyclage, ce qui a eu un impact significatif sur leurs opérations.

Dernières tendances

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La détermination à stimuler la commercialisation de la technologie des processus de recyclage est une tendance vitale

Cette industrie a connu des approches de développement remarquables par divers acteurs de l'industrie pour augmenter leurs capacités de recyclage pour pousser le marché. La création de nouvelles installations devrait augmenter considérablement le taux d'industrialisation. Il est susceptible de générer une forte demande de nouvelles technologies au cours des prochaines années.

Par exemple, Li Cycle a annoncé l'inauguration d'une nouvelle usine de recyclage, en décembre 2020, à Rochester, New York. L'installation a une capacité de traitement de 10000 tonnes par an. Il utilise un processus de recyclage hydrométallurgique et une méthode de chimie humide pour donner un taux de recyclage à 95%. En avril 2021, Li-Cycle Corp. a annoncé la construction d'une autre usine de recyclage pour les batteries de voitures électriques à Gilbert, en Arizona. Il s'agit de la deuxième installation de l'entreprise aux États-Unis et troisième au classement général. Il sera en mesure de traiter jusqu'à 10 000 tonnes de batteries usées par an.

Des réglementations strictes pour interdire le déversement de déchets non transformés pour faciliter la croissance

Tous les déchets électroniques génèrent de nombreux déchets toxiques remplissant les décharges. Les batteries au lithium-ion sont classées comme des déchets électroniques dangereux car il y a eu des incendies en l'absence d'élimination appropriée. De plus, les déchets électroniques ont généralement tendance à remplir les terres vides et sont considérés comme un énorme problème aujourd'hui. Ainsi, les gouvernements ont adopté certaines normes pour traiter les déchets chimiques et électroniques avant leur disposition pour lutter contre le problème. Cela devrait conduire la croissance du marché du recyclage des batteries au lithium-ion en Amérique du Nord au cours des prochaines années.

Par exemple, selon le règlement de l'Ontario 30/20, chaque fabricant en vertu de l'article 12 est justifié pour développer et exploiter un système de gestionbatteursAu cours d'une période de performance et devrait mettre en œuvre un programme de promotion et d'éducation pour sensibiliser le public aux efforts du producteur pour collecter, réduire, réutiliser, recycler et récupérer les batteries et encourager la participation du public à ces efforts.

Facteurs moteurs

Les réglementations gouvernementales pour propulser l'utilisation des sources d'énergie plus propres et débloquer de nouveaux potentiels

Une prédisposition croissante à la disposition de sources d'énergie plus propres à fournir de l'énergie à différentes applications devrait accélérer la croissance du marché. La tendance régionale suggère une augmentation de l'installation de batteries lithium-ion pour un stockage d'énergie important etvéhicules électriques (véhicules électriques). L'augmentation du placement de ces batteries pour diverses applications devrait entraîner le remplacement des vieilles batteries par de faibles productivités, par conséquent, la création de déchets pour les opportunités de recyclage.

Selon le rapport NREL sur le stockage de batteries à l'échelle du réseau, le marché 2020 pour le stockage de batteries à l'échelle du réseau aux États-Unis est contrôlé par des chimies lithium-ion. En raison des innovations technologiques et de l'amélioration des capacités de fabrication, les chimies au lithium-ion ont connu une forte baisse des prix de plus de 70% de 2010 à 2016, et les prix devraient encore diminuer (Curry 2017).

Conformément à la U.S. Energy Information Administration, la capacité de stockage des batteries à l'échelle des services publics américaine installée en 2017 était de 240 MWh, ce qui a généré une puissance de 120 MW, dont les batteries lithium-ion alimentaient plus de 90%. L'utilisation croissante des batteries au lithium-ion dans le stockage de batteries à l'échelle du grille augmente leur besoin pour être remplacés et recyclés, stimulant la croissance du marché du recyclage des batteries au lithium-ion dans la région.

Acceptation croissante des véhicules de batterie au lithium-ionpour renforcer la croissance

Les pays ont connu une évolution des modèles vers les véhicules électriques pour réduire la production de carbone, soutenant la foulée de l'industrie. L'utilisation croissante de divers véhicules électriques au fil des ans a provoqué de grandes quantités de batteries qui progressent vers leur fin de vie (EOL). Selon la Energy Information Administration, le marché des voitures américaines a diminué de 23% en 2020, mais E.V. Les inscriptions ne baissaient pas autant que le marché global.

En 2020, 295000 nouveaux E.V.s ont été enregistrés, dont environ 78% étaient des BEV. Leur part des ventes a augmenté de 2%. Les incitations gouvernementales sont réduites en 2020 en raison des crédits d'impôt pour Tesla et General Motors atteignant leur limite. Le marché des voitures neuves est réduit à 21% au Canada, mais les nouvelles inscriptions de voitures électriques sont restées presque inchangées par rapport au record de l'année précédente de 51000. Le Canada est le 8e plus grand E.V. Marché, avec plus de 40 000 ventes en 2018. Avec l'adoption croissante des véhicules électriques, il y a une augmentation des batteries au lithium-ion atteignant leur fin de vie et éligible au recyclage.

La conscience environnementale croissante entre les entreprises et les consommateurs couplée à la forte adoption de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada peut être considéré comme un conducteur solide pour ce marché.

Facteurs de contenus

Investissements en capital élevé et absence de politiques strictesest un facteur d'interdiction majeur

La construction de nouvelles infrastructures nécessite des dépenses initiales élevées et des chaînes d'approvisionnement et de collecte dévouées, restreignant le marché du recyclage de batterie au lithium-ion. De plus, l'absence d'un cadre réglementaire approprié dans les pays pour recycler les matériaux de la batterie peut entraver la croissance industrielle. Le recyclage des déchets électroniques aux États-Unis est réglementé au niveau de l'État, avec seulement la moitié des États ayant des lois sur le recyclage des déchets électroniques. Cela conduit à la difficulté des entreprises à naviguer dans le patchwork des réglementations si elles veulent rendre leurs produits plus faciles à recycler.

SEGMENTATION

Par analyse de chimie

Segment du lithium cobalt oxyde (LCO) pour maintenir une part maximale en raison de rendements élevés sur le recyclage

Selon la chimie de la batterie, le marché nord-américain est segmenté en oxyde de cobalt au lithium, au phosphate de fer au lithium, à l'oxyde de manganèse au lithium, à l'oxyde de cobalt au nickel au nickel au lithium et à l'oxyde de cobalt de manganèse au nickel au lithium.

Le segment d'oxyde de cobalt au lithium contient la plus grande part en raison de l'utilisation élevée des batteries LCO lithium-ion en électronique. L'utilisation croissante de l'électronique et son élimination rapide ont conduit à de grandes quantités de déchets électroniques.

Les batteries lithium-ion, étant la principale source de puissance, contribuent massivement à ces déchets électroniques. En raison d'une teneur en cobalt de 17%, les batteries au lithium de cobalt sont également les plus rentables à recycler.Batteries de phosphate de fer au lithiumUtilisez le phosphate comme cathode. Ils ont des propriétés de faible résistance, ce qui les rend sûres et thermiquement stables. Ils sont utilisés dans des applications qui nécessitent un long cycle de vie et une sécurité significative, comme les motos électriques. Les batteries à oxyde de manganèse au lithium ont une stabilité à haute température et sont plus sûres que les autres chimies de batterie au lithium-ion. Par conséquent, ils sont utilisés dans l'équipement et les appareils médicaux, les outils électriques, les vélos électriques, etc. 

Les batteries en oxyde d'aluminium en nickel au nickel au lithium sont utilisées dans les groupes motopropulseurs électriques et le stockage de la grille.

Ils ont le potentiel de l'industrie automobile en raison de leur option de haute énergie avec une bonne durée de vie. Les batteries à oxyde de cobalt de manganèse au nickel au lithium ont une densité d'énergie spécifique élevée ou une puissance spécifique élevée, pas les deux. Ils sont utilisés dans les outils électriques et les groupes motopropulseurs pour les véhicules. Toutes ces chimies de batterie, lorsqu'elles sont recyclées, donnent différents produits chimiques. En conséquence, le coût du recyclage et leurs valeurs diffèrent.

Par analyse source

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L'utilisation croissante de l'électronique augmentera la croissance du segment

Sur la base de la source, le marché est segmenté en électronique, outils électriques, véhicules électriques et autres.

La part maximale des batteries lithium-ion qui viennent pour le recyclage dérive du segment électronique. Avec l'utilisation croissante de l'électronique grand public alimentée par batterie portable par les consommateurs finaux, la quantité de batteries d'occasion monte, ce qui conduit à une part de marché élevée du segment de l'électronique.

Le segment des outils électriques fait référence aux batteries au lithium-ion de fin de vie des outils électriques recyclés par divers processus. Généralement, les batteries LMO et NMC forment ce segment de marché. Le segment des véhicules électriques fait référence aux batteries lithium-ion de fin de vie des véhicules électriques recyclés par divers processus. Généralement, les batteries LFP, LMO, NMC et NCA forment ce segment de marché.

Les véhicules électriques sont l'un des segments à la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de véhicules électriques couplés aux investissements par E.V. Fabricants dans le recyclage des batteries. L'autre segment fait référence aux batteries au lithium-ion de fin de vie d'autres secteurs comme l'automatisation industrielle, les centres de données / données, les télécommunications, etc., recyclés par divers processus.

En recyclant l'analyse des processus

Segment hydrométallurgique pour maintenir une part plus élevée en raison d'un taux d'extraction élevé

Sur la base du processus de recyclage, le marché nord-américain est divisé en segments mécaniques / physiques, hydrométallurgiques et pyrométallurgiques.

Le segment hydrométallurgique, qui implique le recyclage des batteries au lithium-ion dépensées via le prétraitement, la lixiviation et la séparation de métaux précieux, détient la plus grande part du marché en raison du taux d'extraction élevé, qui atteint jusqu'à 95%. Les entreprises de la région sont donc une augmentation des investissements dans les infrastructures de recyclage hydrométallurgiques.

Le processus de recyclage mécanique / physique fait référence à la batterie démantelée dans un module de batterie et le module de batterie démantelé dans une seule cellule. Chaque composant de la cellule est séparé.

Le processus de recyclage pyrométallurgique utilise des procédures de fusion à haute température pour récupérer le cobalt et le nickel comme alliages. 

Idées régionales

Le marché a été étudié en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis dominent le marché nord-américain en raison des investissements massifs des entreprises pour créer de nouvelles infrastructures de recyclage. L'avancement technologique a contribué à améliorer le taux d'extraction des matériaux précieux. Le pays investit principalement dans des installations de recyclage hydrométallurgiques dans diverses régions des États-Unis

Au Canada, l'incorporation d'une majorité d'entreprises a eu lieu au cours des dernières années. Ceci, ainsi que l'amélioration des chaînes d'expédition et des voies de collecte des batteries au lithium-ion de fin de vie, a conduit à une croissance énorme dans le pays. De plus, des projets de recherche et développement sont réalisés aux États-Unis et au Canada par diverses entreprises et institutions pour améliorer le taux d'extraction par une méthode rentable.

Jouants clés de l'industrie

Li-Cycle Corp, Retriev Technologies et American Zinc Recycling pour mener des investissements dans les infrastructures de recyclage

La région compte très peu de joueurs de l'industrie. La plupart d'entre eux ont développé des processus de recyclage viables pour les batteries au lithium-ion. Une partie maximale des processus de recyclage est en cours de recherche et de développement pour augmenter le taux d'extraction à des coûts inférieurs. On peut considérer que Li-Cycle Corp, Retriev Technologies et American Zinc Recycling sont les principales sociétés de recyclage de batterie au lithium-ion et investissent dans la création de nouvelles usines de recyclage dans toute la région.

Liste des principales sociétés profilé:

• Li cycle corp (Canada)
• Retriev Technologies(NOUS.)
• Recycling américain du zinc (États-Unis)
• Lithion Recycling Inc.(Canada)
• American Manganese Inc. (Canada)
• Technologies écologiques(NOUS.)
• TES (États-Unis)
• Redwood Materials, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2021- Redwood Materials, Inc. a annoncé qu'il s'était associé à ERI pour accéder aux batteries de fin de vie qui peuvent être utilisées pour le recyclage.  Redwood Materials, Inc. investit un montant non divulgué dans l'ERI privé, et J. B. Straubel rejoint son conseil d'administration dans le cadre de la nouvelle alliance. Selon l'accord, Redwood Materials, Inc. recevra 30 tonnes de batteries au lithium-ion de fin de vie par semaine, qu'Eri recueille.
• Octobre 2020 -TES a annoncé qu'il avait investi dans Green Li-ion pour utiliser la technologie de Green Li-ion combinée dans les installations de recyclage de batterie de TES. Cet investissement aidera TES à affiner les batteries de phosphate de fer au lithium en offrant des taux de pureté plus élevés sur les produits comme le graphite et les sels métalliques de la cathode et le cobalt et le lithium extrait des batteries lithium-ion.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche sur le marché du recyclage des batteries au lithium-ion d'Amérique du Nord met en évidence l'Amérique du Nord pour offrir une meilleure compréhension de l'utilisateur. En outre, le rapport d'étude de marché fournit des informations clés sur les derniers développements de l'industrie et examine les technologies qui sont adoptées à un rythme rapide à travers l'Amérique du Nord. Il souligne en outre certains des facteurs et contraintes stimulant la croissance, aidant le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur l'industrie.

Rapport Portée et segmentation