Taille du marché en nylon, analyse des actions et de l'industrie, par type (nylon 6 {résine et fibre}, nylon 6,6 {résine et fibre}), par application (automobile, électrique et électronique, appliances, film et revêtement, fil et câbles, consommateur, industriel et machinerie, et autres), et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché du nylon était évaluée à 31,09 milliards USD en 2023 et devrait passer de 32,64 milliards USD en 2024 à 48,86 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,1% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché en nylon avec une part de marché de 61,18% en 2023. De plus, la taille du marché en nylon aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 4,84 milliards USD d'ici 2032, tirée par la demande croissante de vêtements de performance active et technique.

En règle générale, le nylon ou le polyamide (PA) est fabriqué par polymérisation caprolactamou acide adipique et diamine hexaméthylène. Il s'agit d'un matériau polymère très polyvalent utilisé dans diverses industries pour différentes applications. Que ce soit des applications automobiles ou des sports, l'adoption du produit est importante. Par exemple, la fibre de polyamide est utilisée dans les airbags des véhicules ainsi que dans des filets professionnels de volleyball.

Les acteurs opérant dans cette industrie améliorent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante de diverses industries d'utilisation finale. Par exemple, en juillet 2022, Invista a annoncé des investissements dans son usine de production en Caroline du Sud, aux États-Unis, l'investissement modifiera le processus de production de polyamide et les capacités de logistique de l'installation. La construction de l'usine devrait être achevée d'ici 2024.

PA 6 & PA 6,6 sont bien utilisés dans l'industrie automobile. Le déclenchement du Covid-19 a interrompu la production et les opérations de plus de 250 installations de fabrication automobile dans le monde. En conséquence, la demande a considérablement baissé, et une baisse à deux chiffres engagée en 2020 par rapport à 2019. Cependant, le marché a commencé une reprise en 2021 en raison de la diminution des cas de Covid-19 et des normes gouvernementales changeantes pour réorganiser les industries manufacturières.

Présentation du marché mondial en nylon et métriques clés

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 31,09 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 32,64 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 48,86 milliards USD
• CAGR: 5,1% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché en nylon avec une part de 61,18% en 2023, tirée par la augmentation de la demande des industries automobiles, électriques et électroniques et d'emballage à travers la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• Par type, Nylon 6 devrait conserver la plus grande part de marché en 2024, soutenue par sa rentabilité, sa résistance mécanique et son utilisation généralisée dans les secteurs textiles et industriels.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: La taille du marché en nylon aux États-Unis devrait atteindre 4,84 milliards USD d'ici 2032, alimentée par une demande croissante de vêtements de sport, de vêtements techniques et de composants de véhicules électriques.
• Chine: représente plus de la moitié de la production et de la consommation régionales; L'augmentation de la demande intérieure est satisfaite en augmentant les capacités de fabrication locales.
• Inde: L'augmentation de la demande de mobilité et de l'expansion des infrastructures soutient l'utilisation du nylon dans les industries de l'automobile et de l'emballage.
• Allemagne: La demande est tirée par le secteur automobile et les subventions gouvernementales pour les véhicules électriques, favorisant les composants de polyamide haute performance.
• Brésil: Marché à la croissance la plus rapide d'Amérique latine en raison de l'expansion des industries d'utilisation finale, notamment l'automobile, les textiles et les emballages.
• Pays du CCG: L'industrialisation, la croissance de la construction et l'augmentation des ventes automobiles alimentent la demande en nylon à travers le Moyen-Orient et l'Afrique.

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Tendances du marché en nylon

Inclusion de PA 6 & PA 6,6 dans l'impression 3D pour offrir des opportunités de croissance du marché

PA 6 & PA 6,6 ont des propriétés supérieures, comme une durabilité et une flexibilité élevées, ce qui en fait un bon choix pourImpression 3D. L'excellente malléabilité les rend beaucoup plus difficiles que les autres thermoplastiques traditionnellement utilisés tels que PLA et ABS. Ainsi, ces polymères ont le potentiel de devenir le matériau incontournable des imprimantes 3D. L'AP présente une excellente résistance chimique et des propriétés mécaniques comparables à l'ABS. Il a une résistance à l'impact qui est significativement plus élevée que celle des ABS, ce qui en fait un matériau potentiel de choix dans la fabrication de composants industriels. En outre, la propriété d'absorption d'humidité aide à un post-traitement facile avec des colorants en tissu et des peintures à la pulvérisation.

La flexibilité et la durabilité du polyamide peuvent aider à l'impression 3D avec des murs minces. Le faible coefficient de frottement avec un point de fusion élevé le rend particulièrement résistant à l'abrasion. Ainsi, il peut être utilisé dans l'impression de pièces telles que les engrenages fonctionnels. Les progrès de la technologie d'impression 3D devraient augmenter l'adoption des polyamides dans les opérations d'impression 3D industrielles.

Facteurs de croissance du marché en nylon

La demande croissante de l'industrie automobile pour stimuler la croissance du marché

Le polyamide est largement utilisé dans l'industrie automobile en raison de sa forte agression, de sa force et de sa ténacité. Le polymère prend en charge à la fois les processus de moulage et d'extrusion, il peut donc être utilisé pour fabriquer une variété de pièces automobiles. Les propriétés, telles que la résistance à haute température et la résistance chimique, en font le matériau de choix pour les environnements difficiles. Par exemple, les pièces automobiles exposées à des températures et fluides extrêmes, tels que le moteurlubrifiants, sont développés à partir de polyamide. Les pièces PA 6 & PA 6,6 sont relativement plus légères que les composants métalliques. Ce facteur peut améliorer considérablement l'efficacité des véhicules conventionnels à propulsion IC. En raison des prix élevés de l'essence et de la hausse des préoccupations environnementales, l'économie des véhicules devient le principal aspect lors de l'achat de véhicules.

Le secteur automobile a été témoin d'une transition de paradigme vers les véhicules électriques au cours des dernières années. Les principaux constructeurs automobiles, tels que Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota et Tata Motors, soumettent déjà des soumissions à l'avenir électrique. Le maintien d'un rapport puissance / poids élevé est un défi clé pour l'industrie des véhicules électriques. Étant donné que les véhicules plus légers influencent la taille de la batterie, l'utilisation de matériaux plus légers peut être crucial pour réduire le poids global du véhicule électrique. Les économies en développement, comme la Chine et l'Inde, sont susceptibles de voir une augmentation de la demande de solutions de mobilité au cours de la période de prévision en raison de la croissance du volume de la population. La hausse du pouvoir d'achat des consommateurs dans les économies en développement est susceptible de pousser la demande pour les véhicules commerciaux et de passagers. Les matériaux d'ingénierie avancés sont susceptibles d'être largement utilisés dans la fabrication de pièces automobiles en raison de leurs propriétés supérieures. Ainsi, l'augmentation de la demande de matériel de l'industrie automobile devrait stimuler la croissance du marché.

La demande croissante des applications électriques et électroniques et fil et câble pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de nylon dans les applications électriques et électroniques et de fil et de câble alimente l'expansion du marché. Les propriétés exceptionnelles du produit, y compris une résistance élevée, une flexibilité et une résistance thermique, en font un matériau idéal pour l'isolation et la protection des fils et des câbles dans divers appareils électroniques et systèmes électroniques. Alors que l'industrie électronique continue de croître et d'innover, il existe un besoin croissant de matériaux fiables et durables pour assurer la transmission sûre et efficace des signaux électriques. La polyvalence et la capacité du produit à respecter les normes strictes de l’industrie pour les performances et la sécurité le rendent de plus en plus recherché par les fabricants. De plus, la transition vers les véhicules électriques et les infrastructures d'énergie renouvelable amplifie encore la demande de produit dans les applications de fil et de câble, ce qui stimule considérablement la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Réglementation stricte pour la réduction des impacts environnementaux négatifs pour entraver la croissance du marché

La pollution plastique est devenue le défi le plus urgent à laquelle le monde est actuellement confronté. PA 6 et PA 6,6, non biodégradables, restent dans l'environnement pendant plusieurs années. Les microplastiques, formés en raison de la dégradation des plastiques macroscopiques, ont un impact environnemental négatif. Ces microplastiques contaminent les océans et sont ingérés par des créatures aquatiques. Les filets de pêche sont parmi les principales sources de pollution microplastique dans l'océan, autre que la synthétiquetextileFibres qui s'usent pendant le lavage.

La teinture des fibres peut contribuer de manière significative à la pollution de l'eau, car une part importante des polymères est généralement produite dans des pays à réglementation environnementale plus faible. La production et le traitement des polyamides font partie des contributeurs importants à la pollution de l'eau dans les économies en développement. En outre, le processus de production lui-même est un processus à forte intensité d'énergie conduisant à une augmentation de la consommation de carburant et à des émissions de gaz à effet de serre.

Les consommateurs sont devenus de plus en plus conscients et préoccupés par la santé environnementale au cours de la dernière décennie. En réponse, les gouvernements et les organisations internationales, en collaboration avec le secteur privé, créent des méthodologies pour surveiller l'effet négatif des polymères. Les entreprises utilisant du polyamide et des polymères similaires sont nécessaires pour restreindre et réguler leur utilisation pour répondre aux normes strictes. Ce facteur peut entraver la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché en nylon

Par analyse de type

Nylon 6pour tenir compte des actions majeures en raison d'une adoption élevée et d'un coût bon marché

Par type, le marché est séparé en nylon 6 (résine, fibre) et nylon 6,6 (résine, fibre). Les fibres de nylon 6 dominent le marché mondial en raison de leur forte adoption dans l'industrie textile. En raison de sa forte résistance mécanique, de sa ténacité et de sa résistance à l'usure, il est utilisé pour fabriquer des produits de sangle tels que des laisses de chien, des ceintures de sécurité, des sangles de bagages, des produits de sport et autres.

Le nylon 6,6 possède d'excellentes propriétés, telles que l'élasticité élevée des plastiques d'ingénierie, ce qui le rend idéal pour les applications de moulage par injection. Il est principalement utilisé pour fabriquer des composants en plastique pour l'automobile, les appareils électroniques et d'autres industries. En outre, les films et revêtements PA 6,6 produits par le processus d'extrusion ont une demande saine dans l'industrie des emballages, en particulier pour les emballages alimentaires et les fluides tels que la graisse, les aliments acides et les huiles. Ce sont des films clairs, imprimables et thermoplastiques qui les rendent idéaux pour les applications industrielles. Il convient également à une utilisation dans les applications de cuisson au micro-ondes. Ces films ont une résistance exceptionnelle, une ténacité et d'excellentes propriétés de la barrière à l'oxygène tout en étant une perforation, une égratignure et une résistance à la flexion.

Par analyse des applications

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Segment automobile pour contenir la part des revenus la plus élevée en raison de ses applications approfondies

Par application, le marché est classé en automobile, électrique et électronique, appareils électroménagers, films et revêtements, fil et câbles, consommateur, industriel et machinerie et autres. Le segment automobile représentait la plus grande part de marché en nylon en 2023. En raison de la forte convivialité de larésineet la fibre dans les automobiles sous forme de cordon de pneu, d'airbags et de composants moulés par injection, entraîne une génération élevée de revenus à partir du segment automobile. La demande de plastiques pour optimiser l'efficacité énergétique et réduire le poids du véhicule augmente en permanence dans l'industrie automobile. Avec l'augmentation des ventes de véhicules électriques et la création d'une infrastructure de véhicules électriques appropriée, les plastiques d'ingénierie devraient jouer un rôle majeur.

Le segment des films et des revêtements représente une part importante du marché mondial. Les films en polyamide existent sous forme de polymères non orientés vers les films et de films orientés bi-axialement (BOPA). Ces films sont principalement utilisés pour emballer les produits et produits qui nécessitent une barrière à l'oxygène élevée et une forte résistance. Certains de ces produits et produits comprennent la viande transformée (saucisse, le bacon), le fromage et d'autres produits laitiers, le poisson fumé et les repas au micro-ondes semi-finis. De plus, ces films sont facilement recyclables. L'interdiction de l'utilisation de plastiques à usage unique à l'échelle mondiale devrait augmenter la part de marché au cours de la période de prévision.

Idées régionales

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L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché importante en 2023 et devrait rester dominante, en raison de la demande croissante de l'automobile et des films et des applications de revêtement pour l'industrie des emballages au cours de la période de prévision. La demande dans la région est principalement motivée par des économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. La Chine représente plus de la moitié de la consommation totale et de la production dans la région. De plus, pour réduire sa dépendance à l'égard des importations, les principaux producteurs proposent des installations de production en Chine pour répondre à la demande croissante du pays et de la région environnante. D'un autre côté, PA 6 et Caprolactam sont excédentaires sur le marché régional, ce qui a entraîné une baisse des taux d'exploitation.

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L'Amérique du Nord est l'un des plus grands producteurs de polyamide. L'industrie automobile anime le marché régional. Les États-Unis ont connu une augmentation rapide des ventes de véhicules électriques ces dernières années, ce qui devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Selon le ministère américain de l'Énergie, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 85% en 2021 par rapport à l'année précédente. Ce facteur comprend une demande accrue de véhicules commerciaux et de tourisme au cours de la dernière décennie. L'interdiction des plastiques à usage unique aux États-Unis devrait augmenter encore la demande de films en nylon dans la région. 

Le marché européen devrait se développer modérément au cours de la période de prévision, soutenu par une forte demande de l'industrie automobile. Les législateurs d'Europe introduisent des normes attractives, telles que les subventions, pour augmenter les ventes devéhicules électriques. Par exemple, l'Allemagne a augmenté la subvention accordée aux véhicules électriques et étendu le critère de bonus environnemental aux propriétaires de véhicules électroniques jusqu'à la fin de 2025. De même, la France a également augmenté la quantité de subvention. Pendant ce temps, des pays, comme la Suède, ont annoncé une exonération de la taxe sur les véhicules pour les propriétaires de véhicules électroniques. Ce facteur devrait augmenter les ventes et la consommation de véhicules électriques dans l'industrie automobile au cours de la période de prévision. De plus, l'UE a voté pour une interdiction complète du plastique à usage unique d'ici 2021, qui devrait augmenter la consommation de films plastiques recyclables au cours de la période de prévision.

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent des actions à un chiffre sur le marché mondial. En Amérique latine, le Mexique est le consommateur clé. Cependant, le Brésil devrait indiquer la croissance la plus rapide du marché régional en raison de la croissance de l'industrie finale la plus rapide. De plus, la croissance saine de toutes les industries à usage final dans le reste des économies latino-américaines, telles que la Colombie et l'Argentine, devraient également stimuler le marché.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait se développer à un TCAC modéré au cours de 2024-2032. Le CCG a dominé le marché en raison de l'industrialisation rapide de la région. Adoption croissante derevêtements industriels, la croissance des ventes automobiles et la croissance favorable de l'industrie de la construction stimulent la croissance du marché en nylon dans la région.

Liste des sociétés clés du marché en nylon

Les grandes entreprises se concentrent sur l'expansion des installations de production pour augmenter les revenus de vente

Le marché mondial est déjà excédentaire en raison d'un grand nombre de capacités installées. Les acteurs clés des chaînes d'approvisionnement augmentent les capacités du produit et de ses matières premières, comme l'adiponitrile. Ube Industries, Invista et Ascend sont certains des acteurs qui élargissent leurs capacités et leurs matières premières pour répondre à la demande croissante. De plus, les prix de ces matériaux polymères sont très volatils, ce qui devrait entraver la croissance du marché. Cependant, les contrats de prix avec les clients peuvent aider à stabiliser les coûts. De plus, l'évolution des équations géopolitiques et des politiques commerciales a un impact directement sur la chaîne d'approvisionnement.

Liste des principales sociétés profilé:

• Dupont(NOUS.)
• Basf se(Allemagne)
• Lanxess AG(Allemagne)
• Nylon Corporation of America, Inc. (États-Unis)
• Shenma Industrial Co., Ltd. (Chine)
• Monter(NOUS.)
• Produits chimiques Domo(Allemagne)
• Radici Partecipazioni Spa (Italie)
• Invista (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Groupe Formosa(Taiwan)
• Sinopec (Chine)
• Ube Industries (Japon)
• Libolon (Taiwan)
• Zig Sheng Industrial Co., Ltd. (Taiwan)

Développements clés de l'industrie

• Avril 2023:Microwave Chemical et Asahi Kasei ont lancé ensemble un projet de démonstration pour la commercialisation du processus de recyclage chimique pour le nylon 66 en utilisant la technologie micro-ondes.
• Avril 2023:La société de fabrication de pneus et de nylon, Kordsa, a annoncé investir 50 millions USD pour l'expansion de sa production en nylon dans son usine de Chattanooga. Cette décision devrait permettre à l'entreprise de répondre à la demande croissante de l'industrie automobile.
• Mars 2022:BASF prévoyait d'élargir la capacité de production de son polyamide ultramid en Inde. L'augmentation de l'expansion de la capacité vise à répondre aux exigences croissantes des PA 6 et PA 6,6 dans des industries intérieures à usage final telles que l'automobile, l'électronique, les biens de consommation et la fabrication industrielle.
• Janvier 2022:BASF a annoncé son intention d'élargir sa production de 6,6 PA à Freiburg, en Allemagne. BASF a également décidé de construire une nouvelle usine d'hexaméthylène diamine (HMD) à Chalampé, en France. Le HMD est un précurseur utilisé pour produire des plastiques PA 6,6 et un revêtement de matières premières. Cette usine devrait commencer la production d'ici 2024.
• Janvier 2022:Invista et China Pingmei Shenma Group ont signé des accords pour établir une relation stratégique. Cet accord comprend un plan quinquennal pour l'achat et la vente d'acide adipique et d'adiponitrile et la licence des technologies clés pour la fabrication de polyamides.
• Novembre 2021:Lanxess a annoncé pour étendre sa capacité de production en plastique de haute technologie en Chine. Ces plastiques comprennent des composés polyamides commercialisés sous le nom de marque Durethan. La société prévoyait d'investir des fonds pour augmenter la capacité de production totale des plastiques de haute technologie en Chine de 30 000 tonnes métriques par an. Grâce à cette expansion, la société vise à répondre à la demande croissante de l'industrie automobile chinoise, en particulier dans le segment des véhicules électriques.
• Juin 2021:Ascend Performance Matériaux a amélioré la capacité de production de son Hidura PA 610 et 612, la nouvelle gamme de produits PA à longue chaîne. Ces polymères seront utilisés pour développer des matériaux durables pour les véhicules électriques, les biens de consommation et les applications industrielles.

Reporter la couverture

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Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le taux de croissance, la part de marché, la taille et l'analyse des tendances par différents segments. Parallèlement à cela, le rapport de recherche fournit une analyse élaborative de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont les cinq forces de Porter, les développements récents de l'industrie sur le marché, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les facteurs macro et microéconomiques, l'analyse SWOT, les tendances clés de l'industrie, le paysage concurrentiel et les profils d'entreprise.

Rapport Portée et segmentation