Analyse de la taille du marché pétrochimique, des actions et de l'industrie, par type (éthylène, propylène, méthanol, xylène et autres), par l'industrie de l'utilisation finale (emballage, électronique, construction, automobile et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la pétrochimie était évaluée à 623,83 milliards USD en 2023 et devrait passer de 649,16 milliards USD en 2024 à 900,91 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché pétrochimique avec une part de marché de 52,16% en 2023. De plus, le marché pétrochimique aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 105,76 milliards USD, tirée par les initiatives gouvernementales croissantes vers la récupération et la durabilité.

Les pétrochimiques sont des substances chimiques dérivées du pétrole brut, du charbon et gaz naturel. Au fil des ans, leur définition s'est étendue pour inclure une gamme de produits chimiques organiques aliphatiques, aromatiques et naphthéniques. Les produits dérivés de pétrochimiques, tels que les produits chimiques, les plastiques et les matériaux synthétiques, ont renforcé la croissance du marché. Ces produits sont utilisés dans diverses industries d'utilisation finale, telles que les industries de l'emballage, de l'électronique, de la construction et de l'automobile. À mesure que ces industries augmentent et évoluent, la demande de produits pétrochimiques devrait augmenter.

La pandémie Covid-19 a initialement perturbé le marché, provoquant une réduction des perturbations de la demande et de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, à mesure que les économies mondiales se sont rétablies, l'industrie pétrochimique a connu une résurgence. L'augmentation des activités industrielles, la reprise des projets de construction et la demande croissante de produits pétrochimiques contribuent à la reprise du marché, signalant une perspective positive pour le secteur.

Aperçu du marché mondial de la pétrochimie

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 623,83 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 649,16 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 900,91 milliards USD
• CAGR: 4,2% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché pétrochimique en 2023 avec une part de 52,16%, menée par l'industrialisation rapide, l'urbanisation et la forte demande des industries à usage final telles que l'emballage et l'automobile en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
• Le marché américain devrait atteindre 105,76 milliards USD d'ici 2032, alimenté par des initiatives et des progrès en matière de durabilité et des progrès des technologies de recyclage.
• L'éthylène est resté le type de produit leader en 2023 en raison de sa large application dans l'emballage, la construction et les plastiques.

Faits saillants du pays clé:

• Chine: le plus grand consommateur pétrochimique dans le monde, soutenu par l'expansion industrielle, la croissance des emballages et l'autosuffisance dans la production chimique. Les initiatives gouvernementales sur l'électrification et les véhicules électriques renforcent également la demande.
• Inde: la demande croissante des secteurs de la construction, des infrastructures, de l'automobile et des emballages; Les programmes Swachh Bharat et Make in India contribuent à l'augmentation de la consommation.
• États-Unis: bénéfice du boom du gaz de schiste, un excédent de pétrole et de gaz intérieur et une demande croissante de matériaux légers dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'électronique.
• Allemagne, France et Royaume-Uni (Europe): un environnement réglementaire fort favorisant la chimie verte et le recyclage; Cependant, face à la pression des coûts énergétiques et de la concurrence du Moyen-Orient et de l'Asie.
• Brésil et Argentine (Amérique du Sud): croissance modeste attendue en raison de l'incertitude économique; Cependant, l'augmentation de la demande de produits pétrochimiques dans l'automobile et la construction soutiendra la croissance à long terme.
• Arabie saoudite, Émirats arabes unis et golfe (Moyen-Orient): se concentrer sur le raffinage aux pétrochimiques; Tirer parti de la matière première abondante, des avantages des coûts énergétiques et des capacités de production en expansion.

Tendances du marché pétrochimique

Demande croissante de systèmes d'électrification et de stockage d'énergie pour renforcer la croissance du marché

Les systèmes d'électrification et de stockage d'énergie nécessitent une variété de pétrochimiques, y compriséthylène, propylène et benzène. La demande de systèmes de stockage d'énergie augmente car ils sont utilisés pour stocker l'énergie à partir de sources renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne. Les pétrochimiques sont utilisés pour fabriquer les composants des systèmes de stockage d'énergie, tels que les batteries et les condensateurs. À mesure que la demande de systèmes de stockage d'énergie augmente, les progrès dans cette industrie devraient créer des opportunités pour les produits dérivés de la pétrochimie.

Le besoin croissant de systèmes d'électrification et de stockage d'énergie devrait accélérer considérablement l'expansion du marché. La demande de technologie de batterie innovante devrait augmenter à mesure que la transition mondiale vers les véhicules électriques et les sources d'énergie renouvelables gagne en traction. De plus, les sociétés pétrochimiques devraient bénéficier de cette tendance car leurs produits sont essentiels dans les batteries. Les matériaux dérivés de la pétrochimie sont considérablement utilisés dans des composants clés tels que les cathodes, les anodes et les électrolytes. En conséquence, l'expansion de la demande d'électrification et de stockage d'énergie crée des perspectives rentables pour les entreprises afin d'étendre leur présence sur le marché et de capitaliser sur la demande croissante de solutions économes en énergie.

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Facteurs de croissance du marché pétrochimique

Forte demande de plastique et de polymères dans l'industrie automobile Pour stimuler l'expansion du marché

L'industrie automobile est un moteur de premier plan du marché en raison de la forte adoption de produits pétrochimiques dans une variété d'applications. Ces produits sont utilisés pour fabriquer une variété de composants nécessaires à la production et à l'exploitation des véhicules. Les fabricants de plastiques et de polymères contribuent à la demande de produits dans le secteur automobile. Les plastiques sont largement utilisés dans la production automobile pour des composants tels que des pare-chocs, des panneaux intérieurs, des tableaux de bord et d'autres pièces non métalliques. Ces matériaux aident à réduire le poids total du véhicule, à améliorer l'efficacité énergétique et à respecter les normes d'émission strictes.

Le caoutchouc, un sous-produit pétrochimique, est également un élément clé de la production de pneus. Les pneus nécessitent un caoutchouc synthétique pour améliorer les performances, la durabilité et la sécurité. La demande de pneus hautes performances, entraînés par la sécurité des clients et les problèmes de confort, alimente l'adoption du caoutchouc. Les pétrochimiques sont utilisés dans l'industrie automobile pour les lubrifiants, les adhésifs et une variété de liquides, en plus des composants structurels. Les lubrifiants sont essentiels pour le bon fonctionnement des moteurs et des transmissions, tandis que les adhésifs, les scellants et les revêtements sont utilisés dans l'assemblage de la voiture.

En outre, les développements de la technologie automobile, tels que les véhicules électriques et hybrides, stimulent la demande de produits. Ces véhicules utilisent des matériaux légers et des polymères spécialisés dans leurs systèmes de batterie, leurs intérieurs et leurs composants structurels. L’exigence de l’industrie automobile pour les pétrochimiques est diversifiée, couvrant des matériaux structurels, des pneus, des lubrifiants, des adhésifs et des matériaux pour les technologies en développement, renforçant davantage la demande du marché. 

L'élargissement de l'industrie des emballages pour propulser la croissance du marché

L'industrie croissante des emballages est un moteur de marché important en raison de sa dépendance répandue à l'égard des matériaux dérivés de la pétrochimie, en particulierplastiques. L'expansion de l'industrie des emballages est profondément liée à la hausse des tendances mondiales de la consommation et de l'urbanisation. À mesure que la population urbaine se développe, la demande de biens emballés en fait également. Les plastiques dérivés de la pétrochimie offrent une gamme diversifiée de matériaux d'emballage rentables et polyvalents, ce qui en fait le choix préféré des industries allant des aliments et des boissons aux soins personnels et aux biens de consommation. La capacité de l’industrie des emballages à réagir à l’augmentation des modèles de consommation mondiale renforce en grande partie la croissance du marché pétrochimique.

En outre, le commerce électronique a transformé l'industrie des emballages, les entreprises à la recherche de solutions personnalisées qui protégeaient les produits tout au long du transport et améliorent l'expérience des consommateurs. Les plastiques dérivés de la pétrochimie fournissent l'adaptabilité requise pour la production de matériaux d'emballage qui répondent aux besoins spécifiques de divers produits et méthodes de livraison. Les plastiques sont utiles pour produire des emballages protecteurs et visuellement agréables pour le secteur du commerce électronique, car ils sont légers, robustes et rentables. Alors que le commerce électronique continue de prospérer, la demande de produits pétrochimiques de l'industrie de l'emballage devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Le rôle central de l’industrie des emballages dans la satisfaction des besoins d’une population mondiale d’urbanisation rapide, sa capacité d’innovation et de personnalisation, son alignement sur le paysage évolutif du commerce électronique et son engagement à respecter les normes de santé et d’hygiène ont collectivement alimenté la demande de ces produits. Tant que les modes de vie des consommateurs et la dynamique du marché continuent de stimuler la demande de produits emballés, la dépendance de l’industrie des emballages en matière de pétrochimie, en particulier des plastiques, est prête à rester importante pour façonner la trajectoire du marché. 

Facteurs de contenus

Les effets nocifs causés par les produits pétrochimiques peuvent entraver la croissance du marché

La pollution plastique est actuellement l'une des crises les plus difficiles du monde, s'accumule à un rythme alarmant dans les océans et est désormais omniprésente à l'échelle mondiale. La grande majorité des plastiques et des polymères produits à l'échelle mondiale sont basés sur des pétrochimiques.

Les préoccupations croissantes de la santé et de l'environnement concernant les produits dangereux dans la vie quotidienne devraient entraver la croissance du marché. En raison de la disponibilité des informations, le nombre de consommateurs soucieux de l'environnement à travers le monde augmente. Cela devrait encourager davantage d'industries à fournir des produits de consommation respectueux de l'environnement.

De plus, les microplastiques, formés en raison de la rupture des plastiques macroscopiques, ont un large éventail d'impacts environnementaux. Ils contaminent les océans et sont ingérés par des créatures aquatiques, entraînant des quantités plus élevées de ces particules en plastique entrant dans notre chaîne alimentaire. En collaboration avec le secteur privé, les gouvernements et les organisations internationales établissent des critères et des méthodologies pour évaluer les impacts environnementaux de ces produits tout au long de leur cycle de vie. Cela devrait entraîner des réglementations de santé et environnementales plus strictes limitant l'utilisation de produits pétrochimiques dangereux. Ceci, à son tour, devrait entraver la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché de la pétrochimie

Par analyse de type

Le segment d'éthylène commande le leadership du marché en raison de sa polyvalence

Sur la base du type, le marché est segmenté en éthylène, propylène,méthanol, xylène et autres.

Le segment de l'éthylène a représenté la plus grande part en 2023. Ce segment a dominé le marché en raison de sa polyvalence et de sa consommation dans la production de polyéthylène, d'éthylène glycol et de chlorure de vinyle. La consommation croissante de biens de consommation, tels que les matériaux d'emballage et les articles ménagers, renforce la demande d'éthylène.

Le segment du propylène devrait être le deuxième segment de croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de fabrication en plastique, telles que le polypropylène, qui est largement utilisée dans les produits de consommation, l'automobile et les produits d'emballage. Un produit dérivé du propylène tel que le propylène glycol est utilisé dans divers produits industriels tels que les cosmétiques, l'antigel et les produits pharmaceutiques.

La demande du méthanol est propulsée par sa consommation en tant que matière première dans la production de formaldéhyde, d'acide acétique, de MTBE et de plastiques. Le formaldéhyde est utilisé dans les industries d'utilisation finale telles que les adhésifs, les plastiques et les résines. De plus, le MTBE est utilisé comme booster d'octane dans l'essence.

De plus, le xylène est utilisé pour produire de l'acide téréphtalate purifié, qui est utilisé pour produirepolyéthylène téréphtalate (TEP), qui à son tour est un composant majeur des bouteilles et des fibres synthétiques.

Par analyse de l'industrie finale

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Le segment d'emballage dominé en raison de Industrie croissante des biens de consommation

En termes d'industrie de l'utilisation finale, le marché est segmenté en emballage, en électronique, en construction, en automobile et autres.

Le segment d'emballage représentait la plus grande part de marché mondiale de la pétrochimie en 2023. Dans l'emballage, la demande de produits est soutenue par l'industrie des biens de consommation en expansion, une croissance rapide du commerce électronique et le besoin de matériel d'emballage léger et durable. La demande croissante d'emballages en plastique, en particulier dans les emballages alimentaires et non alimentaires, propulse davantage la croissance du segment.

Des produits dérivés de la pétrochimie, tels que les résines, les plastiques, etproduits chimiques spécialisés, sont essentiels pour la production de circuits imprimés, de composants légers et d'autres pièces électroniques. La demande mondiale d'appareils électroniques augmente rapidement en raison de la demande croissante de smartphones, d'ordinateurs portables et d'autres électroniques. Par conséquent, le segment électronique devrait créer des opportunités importantes pour ce marché.

Dans l'industrie de la construction, le produit est principalement utilisé dans les tuyaux, les adhésifs et le revêtement pour de nombreuses applications, tels que les tuyaux, l'isolation, le revêtement de sol, le câblage et les composants structurels. La demande croissante d'infrastructures et la demande croissante de logements devraient en outre renforcer la demande du produit.

L'industrie automobile peut être témoin d'un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Les avantages de l'utilisation des intermédiaires dans l'industrie automobile comprennent la réduction du poids, la consommation de carburant moins, le contrôle de la pollution, la réduction du temps d'assemblage et la facilité de traitement.

Idées régionales

Sur la base de la géographie, le marché est étudié dans l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient et l'Afrique.

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La taille du marché de l'Asie-Pacifique était de 325,44 milliards USD en 2023, tirée par l'augmentation de l'industrialisation, de l'urbanisation et de la demande de biens de consommation dans la région. Conformément à l'association des technologies d'emballage et de traitement, l'industrie des emballages d'Asie-Pacifique a été évaluée à plus de 1,7 billion d'unités en 2022 et devrait prendre une dynamique importante en raison d'une urbanisation rapide, d'une consommation croissante par habitant et du secteur du commerce électronique en plein essor.

De plus, la Chine est le plus grand consommateur de pétrochimiques de la région. Sa politique d'autosuffisance perdue l'a positionnée comme le plus grand producteur chimique du monde. Son autosuffisance permet également à la région de se développer rapidement et de gagner un avantage significatif sur les autres économies. La mobilité électrique à croissance rapide et la grande présence de l'industrie automobile traditionnelle devraient stimuler la consommation et propulser le marché en Chine.

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Les progrès technologiques en Amérique du Nord, en particulier la production d'huile de schiste par fracturation hydraulique, ont conduit le secteur du pétrole de la région au cours de la dernière décennie. La production pétrolière et gazière a dépassé la demande intérieure de carburant dans la région, et les investisseurs devraient augmenter leurs efforts sur le développement de nouvelles unités de production. La disponibilité du pétrole brut et le plan de plusieurs sociétés chimiques mondiales pour construire de nouvelles installations existantes dans la région devraient augmenter considérablement la croissance régionale.

Les États-Unis ont organisé une part de marché dominante en Amérique du Nord en 2023 et devraient maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Le pays est parmi les 10 principaux producteurs pétrochimiques générant une demande importante des industries à usage final telles que l'automobile, la construction etpeintures et revêtements. De plus, l'augmentation des initiatives du gouvernement vers le recyclage et la durabilité devrait alimenter la demande de produits de pétrochimie verts dans la région.

Selon les données publiées par le European Chemical Industry Council en 2023, la pétrochimie a représenté plus d'un quart du marché chimique européen total. De plus, l'Europe possède des industries importantes, notamment le métal, l'automobile et les plastiques. Le marché européen devrait augmenter régulièrement et subit actuellement des changements structurels notables en raison de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières et une augmentation de la pression concurrentielle des autres pays. Le secteur pétrochimique de l'Europe est réglementé en raison de préoccupations concernant la santé, l'environnement, le changement climatique, la sécurité et l'énergie. À la suite de ces réglementations, la part de l'Europe sur le marché mondial devrait diminuer au cours de la période de prévision. Cependant, plusieurs grandes entreprises présentes dans les pays européens ont investi dans la transition verte et numérique du secteur chimique.

Le marché en Amérique du Sud devrait croître à un taux inférieur à la moyenne au cours de la période de prévision en raison des industries mal développées de la région. Cependant, la demande croissante de produits pétrochimiques, y compris les plastiques, les colorants et les diluants des industries automobiles et de la construction, devrait soutenir la croissance du marché dans la région. Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique de l'Amérique du Sud devrait ralentir en 2023 à 1,6% par rapport à l'année précédente, avec un taux de croissance de 4%. De plus, le Brésil et l'Argentine devraient faire face à un ralentissement économique avec un taux de croissance estimé de 1,5% à 2% jusqu'aux prévisions à mi-parcours.

La U.S. Energy Information Administration note que l'Arabie saoudite se classe comme le deuxième producteur de pétrole au monde. Néanmoins, avec les fermetures de plantations pétrolières en Europe et une baisse de la production de pétrole russe, le Moyen-Orient tourne l'accent sur les entreprises pétrochimiques au lieu de se affiner. En outre, les nations du Golfe répondent efficacement aux demandes croissantes en capitalisant sur des matières premières abondantes, des réservoirs d'énergie étendus et des avantages des coûts par rapport aux homologues développés.

Liste des sociétés clés du marché pétrochimique

Investir dans les nouvelles technologies et l'expansion des entreprises est une initiative stratégique mise en œuvre par les entreprises

Les principaux acteurs du marché incluent BASF SE, China National Petroleum Corporation, Dow Chemical Company, Ineos, Sabic et Shell plc. Beaucoup de ces entités sont activement engagées dans l'innovation et des investissements substantiels dans de nouvelles technologies pour répondre aux demandes croissantes de divers secteurs d'utilisation finale. Par exemple, Dow a annoncé l'intention de construire le site inaugural des émissions de carbone nettes inaugurales, un site de cracker et de dérivés d'éthylène, visant à augmenter la capacité de production de l'entreprise de 1,8 million de tonnes métriques d'ici 2030.

De nombreux acteurs canalisent les investissements dans les efforts de recherche et développement pour affiner les processus de production et favoriser des solutions durables. BASF SE, par exemple, a alloué environ 2,5 milliards USD en 2022 aux initiatives de recherche et au personnel pour cultiver des solutions durables. De plus, certaines entreprises élargissent leur empreinte mondiale par le biais de fusions et d'acquisitions. Shell plc, avec une présence dans plus de 70 pays, a fourni plus de 12 millions de tonnes de pétrochimiques à plus de 1 000 clients industriels dans le monde en 2022

Liste des principales sociétés profilé:

• Basf se(Allemagne)
• Lyondellbasell Industries Holdings B.V. (Pays-Bas)
• INEOS (Royaume-Uni)
• Shell plc (Royaume-Uni)
• Sabic (Arabie saoudite)
• Reliance Industries Limited(Inde)
• Mitsubishi Chemical Corporation.(Japon)
• Dow Chemical Company (États-Unis)
• LG Chem(Corée du Sud)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC. (NOUS.)
• China National Petroleum Corporation (Chine)
• Maruzen Petrochemical Co., Ltd. (Japon)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024 - Lyondellbasell a annoncé un accord pour acquérir une participation de 35% dans la National Petrochemical Industrial Company de l'Arabie saoudite (NATPET) pour plus de 500 millions USD. La coentreprise, facilitée par sa technologie de polypropylène sphéripol (PP), positionne LYB pour croître et améliorer son activité PP de base en donnant accès à des matières premières avantageuses et en augmentant la capacité de commercialisation des produits dans une région critique.
• Janvier 2024 -Sabic Fujian Petrochemicals Co. Ltd, une coentreprise entre Fujian Fuhua Gulei Petrochemical Co., Ltd. et Sabic Industrial Investment Company, a annoncé la création d'un complexe dans le parc industriel de Gulei du Fujian. Cela marque une autre étape importante dans la stratégie d’investissement de Sabic en Chine, avec un investissement prévu de 6,4 milliards USD.
• Juin 2023 -BASF a annoncé le début d'une nouvelle usine d'EP en Chine d'une capacité de 500 000 tonnes métriques d'EP par an. Le site de Zhanjiang Verbund fournirait des produits PE fiables et de haute qualité pour l'application, tels que des pièces moulées à souffle pour les ménages, des films spécialisés et des conteneurs chimiques industriels.
• Octobre 2023 -BASF a annoncé l'expansion de son complexe d'oxyde d'éthylène et de dérivés sur son site Verbund. La société ajoute 400 000 tonnes métriques par an à sa capacité de production, avec des investissements dépassant 529,3 millions USD. L’extension a renforcé la position du marché de l’entreprise en Europe, renforcée par la augmentation de la demande des clients d’alcoxylates dans les applications industrielles, institutionnelles et à domicile.
• Août 2023 -INEOS a formé une coentreprise 50:50 avec Sinopec pour le projet d'éthylène à Tianjin Nangang, qui est actuellement en construction par Sinopec. Le projet pétrochimique comprend un cracker de 1,2 million de tonnes par an et une nouvelle plante en polyéthylène haute densité de 500 kilo-tonnes.
• Mars 2023 -Sabic a signé un accord avec Coolbrook pour décarboniser la production d'éthylène en évaluant la technologie Roto Dynamic Reactortm (RDR) de Coolbrook. Sabic s'engage dans la neutralité du carbone d'ici 2050 et une réduction de 20% d'ici 2030.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types et les industries d'utilisation finale. En outre, il fournit des données quantitatives concernant le volume et la valeur, l'analyse du marché, la méthodologie de recherche pour les données du marché, les informations sur les tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie et le paysage concurrentiel. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation