Taille du marché des tests PFAS, part et analyse de l’industrie par type (produits [instruments {spectrométrie de masse par chromatographie liquide (LC-MS), spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse (GC-MS), spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et autres} et consommables] et logiciels et services), par technique (chromatographie liquide avec spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS), Spectrométrie et autres), par application (analyses de sang/sérum, analyses microbiennes et autres), par utilisateur

La taille du marché mondial des tests PFAS était évaluée à 377,8 millions de dollars en 2025 et devrait passer de 439,0 millions de dollars en 2026 à 1 037,4 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision.

Les tests PFAS font référence à l'analyse en laboratoire d'échantillons tels que l'eau, le sang et d'autres produits pour détecter et confirmer la présence de substances per et polyfluoroalkyles. L’attention croissante des organisations gouvernementales à des réglementations strictes augmente considérablement la demande de tests PFAS, soutenant ainsi le taux d’adoption des produits et services de test sur le marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2025 publiées par l’American Chemical Society (ACS), il a été signalé qu’environ sept PFAS cibles ont été détectées dans plus de 99 % des échantillons de sérum humain.

En outre, les problèmes de santé croissants associés à l’exposition aux PFAS et l’expansion des programmes environnementaux sont également d’autres facteurs qui soutiennent la demande croissante de ces produits et services sur le marché. Ceci, ainsi que l’attention croissante des principaux acteurs sur les activités de recherche et développement pour développer et introduire de nouveaux produits, notamment Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Inc. et d’autres, devrait soutenir la croissance du marché mondial des tests PFAS.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Préoccupations croissantes en matière de santé publique associées à l’exposition aux PFAS pour stimuler la croissance du marché

La prise de conscience croissante des risques pour la santé liés à l’exposition aux PFAS entraîne une pénétration croissante des tests PFAS dans diverses applications, entraînant par la suite le taux d’adoption croissant de ces produits de test sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2025 publiées par le Secrétariat international des produits chimiques (ICS), il a été rapporté qu'environ 99 % de tous les humains ont des niveaux mesurables de PFAS dans leur sang.

Les produits chimiques PFAS ont également été associés à une grande variété de problèmes de santé tels que des perturbations de la thyroïde, un dysfonctionnement immunitaire et certains cancers. L’exposition humaine croissante se traduit par une demande croissante du public en faveur d’une surveillance et d’une transparence plus strictes. Les organisations gouvernementales et de santé mettent l’accent sur les tests systématiques de contamination par les PFAS afin de prévenir les conséquences à long terme sur la santé. Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi que l’attention croissante d’entreprises de premier plan vers le lancement de produits, devraient alimenter le taux d’adoption, soutenant ainsi la croissance du marché mondial des tests PFAS.

Autres facteurs importants

• La surveillance réglementaire croissante et les limites plus strictes en matière d'eau potable, d'aliments et de matériaux de contact stimulent la demande de tests.
• L’intérêt croissant du public, des tribunaux et des entreprises pour la contamination par les PFAS et la gestion de la responsabilité, y compris les projets de litige et de remédiation, stimule également la croissance du marché.

Restrictions du marché

Coût élevé des produits et des infrastructures de test PFAS pour limiter la croissance du marché

Il existe une demande croissante de tests PFAS pour détecter et mesurer la présence de composés PFAS. Cependant, le coût élevé associé à ces instruments avancés devrait limiter le taux d’adoption des produits, en particulier dans les pays émergents comme le Brésil, le Mexique et d’autres.

Les tests PFAS nécessitent des produits avancés tels que la chromatographie liquide-spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) ou la spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse (HRMS), associés à des flux de travail spécialisés de préparation d'échantillons, des environnements de laboratoire stériles et des professionnels qualifiés, qui contribuent considérablement aux dépenses d'investissement, aux coûts opérationnels et aux besoins de maintenance.

• Par exemple, selon les données de 2025 publiées par Axion Analytical, Inc., il a été rapporté que le prix d'un nouveau chromatographe en phase gazeuse se situe entre 30 000 et 100 000 USD.

Par conséquent, des dépenses d’investissement élevées, des infrastructures de santé moins développées et un financement limité parmi les principaux acteurs devraient limiter le taux d’adoption de ces produits sur le marché.

Opportunités de marché

Adoption croissante dans les pays en développement pour créer des opportunités lucratives

Il existe des préoccupations croissantes en matière de santé associées à l’exposition aux PFAS, ce qui entraîne une attention croissante à l’élargissement des réglementations liées aux PFAS, en particulier dans les pays en développement, notamment la Chine, le Brésil et d’autres. Ces pays reconnaissent de plus en plus la contamination par les PFAS comme une menace pour la santé publique et l'environnement, ce qui conduit à de nouvelles réglementations en matière de tests poureau potable, les eaux usées et les contaminants industriels. L’urbanisation croissante, l’augmentation des dépenses de santé, l’utilisation croissante de produits chimiques dans les industries et la sensibilisation croissante du public stimulent encore davantage la demande d’infrastructures de laboratoire, d’amélioration de la surveillance environnementale et des tests de conformité.

De plus, les campagnes de sensibilisation croissantes auprès des organisations gouvernementales et de soins de santé sont des facteurs supplémentaires qui devraient alimenter considérablement la demande de produits et de logiciels au cours de la période de prévision.

• Selon les données publiées par Macrotends, les dépenses de santé par habitant s'élevaient à 672,45 USD en 2022, soit une augmentation de 0,33 % par rapport à 2021 en Chine.

Défis du marché

Manque de méthodes de test standardisées pour limiter la croissance du marché

Il existe une demande croissante de méthodes innovantes de test des PFAS pour diverses applications, telles que les analyses de l’eau et des sols, à travers le monde. Cependant, le manque de méthodes standards constitue un défi majeur pour l’adoption de ces produits sur le marché.

Les organismes de réglementation ont établi certaines méthodes pour un ensemble limité de composés PFAS, notamment les méthodes EPA 533, 1633 et 537.1. Cependant, ceux-ci ne couvrent qu’une fraction limitée des composés PFAS actuellement identifiés. Par conséquent, les variations dans les méthodes d’analyse, les techniques de préparation des échantillons, les limites de déclaration et les listes de composés cibles dans des régions telles que les États-Unis, l’Europe et d’autres créent une inexactitude dans les résultats, limitent la comparabilité et augmentent encore la complexité de la conformité pour les industries.

• Par exemple, selon l'étude de 2025 publiée par Rapid Micro Biosystems, Inc., il a été rapporté qu'environ 18 % des personnes interrogées n'avaient pas adopté les tests rapides de stérilité en raison de difficultés d'acceptation réglementaire parmi 66 personnes interrogées.

Par conséquent, le manque de protocoles standardisés rend difficile pour les principaux acteurs de renforcer leur portefeuille de produits dans diverses applications, limitant ainsi le taux d’adoption des produits sur le marché.

Autres défis importants

• Les arriérés et les longs délais d’exécution constituent un défi alors que la capacité des laboratoires peine à suivre le rythme des pics de demande.
• La complexité des interférences matricielles et la nécessité de méthodes validées pour les échantillons autres que l’eau, tels que les aliments, les cosmétiques et les matrices biologiques, freinent la croissance du marché.

Tendances du marché des tests PFAS

Adoption de méthodes avancées pour alimenter la demande de produits

L’intégration des avancées technologiques dans les produits analytiques du marché suscite une attention croissante. L’adoption croissante de techniques avancées à haute résolution telles que la spectrométrie de masse (HRMS) pour le dépistage des PFAS non ciblés remodèle le marché. Les exigences réglementaires s'étendent au-delà d'un ensemble limité de PFAS, ce qui entraîne une demande croissante vers les technologies HRMS, telles que les instruments de temps de vol (ToF) et Orbitrap, pour identifier les niveaux de PFAS non détectés ou émergents dans les produits chimiques.

De plus, les progrès technologiques dans ces dispositifs, tels que l'intégration de plates-formes LC-MS/MS à haut débit et la préparation automatisée des échantillons pour augmenter la capacité et réduire les coûts par échantillon, améliorent encore le développement de méthodes, améliorant la surveillance robuste de la conformité, soutenant ainsi l'adoption de ces produits sur le marché.

• Selon les statistiques de 2019 publiées par Science Direct, il a été rapporté que la spectrométrie de masse à haute résolution a découvert plus de 750 composés PFAS dans le monde.

Autres tendances marquantes

• Forte demande de services d'essais PFAS accrédités et certifiés dans les domaines de l'environnement, de l'alimentation,produits de beautéet des échantillons de biosurveillance humaine.
• Augmenter les partenariats entre les fournisseurs d'instruments et les laboratoires sous contrat pour fournir des solutions de test clé en main.
• Consolidation et expansion des services parmi les principaux groupes de laboratoires pour capturer les contrats de remédiation et de tests d'entreprise.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Augmenter les lancements de produits pour stimuler la domination segmentaire

En fonction du type, le marché est classé en produits et logiciels et services. Le segment des produits est en outre classé en instruments et consommables. Les instruments sont divisés en spectrométrie de masse par chromatographie liquide (LC-MS), spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse (GC-MS), spectroscopie par résonance magnétique nucléaire et autres.

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Le segment des produits détenait la plus grande part de marché en 2025. Cette croissance est due aux problèmes de santé croissants associés à l’exposition aux PFAS, entraînant une augmentation des volumes de tests de diagnostic à l’échelle mondiale. Ceci, ainsi que l’attention croissante des acteurs clés sur les activités de recherche et développement pour lancer de nouveaux appareils, devrait en outre soutenir la croissance du segment.

• En août 2025, Shimadzu Corporation a lancé le chromatographe liquide haute performance triple quadripôle LCMS-8065XEspectromètre de masseau Japon et sur les marchés internationaux.

Le segment des logiciels et services devrait croître à un TCAC de 11,6 % sur la période de prévision. 

Par technique

L’augmentation des lancements de produits a conduit à la domination du segment de la chromatographie liquide avec spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS)

Sur la base de la technique, le marché est divisé en chromatographie liquide avec spectrométrie de masse tandem (LC-MS/MS), chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS), spectrométrie de masse et autres.

La chromatographie liquide avec masse tandemspectrométrieLe segment (LC-MS/MS) a dominé le marché en 2025. En 2026, le segment devrait dominer avec une part de 59,6 %. Cela est dû à la prévalence croissante des maladies infectieuses, ce qui entraîne une demande croissante de nouveaux produits sur le marché. Ceci, ainsi que l’attention croissante des principaux acteurs vers les activités de recherche et développement visant à lancer des produits avancés de test PFAS, devrait soutenir la croissance segmentaire du marché.

• En juin 2024, Thermo Fisher Scientific, Inc. a lancé une nouvelle plateforme de spectrométrie de masse lors de la conférence de l'American Society for Mass Spectrometry (ASMS).

Le segment de la chromatographie en phase gazeuse et de la spectrométrie de masse devrait croître à un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision. 

Par candidature

Le nombre croissant de sites d’essais PFAS a conduit à la domination du segment des analyses d’eau

En fonction des applications, le marché est segmenté en tests sanguins/sérums, tests microbiens, tests d’eau et autres.

Le segment des analyses d’eau a dominé le marché mondial en 2025. Par application, le segment des analyses d’eau détenait la plus grande part de 62,6 % en 2025. Cette croissance est due au nombre croissant de sites contaminés par les PFAS, ce qui entraîne une demande croissante de produits et services PFAS, contribuant ainsi à la croissance du segment.

• Par exemple, selon les statistiques de 2025 publiées par l’Environmental Working Group (EWG), il existe environ 9 552 sites contaminés par les PFAS aux États-Unis.

Le segment des tests sanguins/sérums devrait croître avec un taux de croissance de 12,2 % sur la période de prévision.

Par utilisateur final

Les initiatives croissantes parmi les laboratoires d’essais environnementaux ont conduit à la domination du segment

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en établissements de santé et de recherche, entreprises industrielles et manufacturières,tests environnementauxlaboratoires et autres.

Le segment des laboratoires d’essais environnementaux a dominé le marché en 2025. La sensibilisation croissante aux tests PFAS, l’augmentation des dépenses de santé et les initiatives croissantes visant à lancer des méthodes innovantes parmi les laboratoires d’essais environnementaux sont quelques-uns des facteurs essentiels contribuant à la croissance segmentaire du marché. En outre, le segment devrait détenir une part de 41,7 % en 2026.

• Par exemple, en septembre 2021, l’EPA a annoncé la première méthode analytique validée en laboratoire pour tester 40 composés PFAS dans huit milieux environnementaux différents : eaux usées, eaux de surface, eaux souterraines, sol, biosolides, sédiments, lixiviats de décharge et tissus de poisson.

En outre, le nombre d'utilisateurs finaux des établissements de santé et de recherche devrait croître à un TCAC de 10,8 % au cours de la période d'étude.

Perspectives régionales du marché des tests PFAS

En fonction des régions, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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Le marché nord-américain détenait une part dominante en 2024, évaluée à 142,5 millions de dollars, et a également pris la première part en 2025 avec 171,0 millions de dollars. La domination de la région est due à certains facteurs, notamment l'activité réglementaire de l'EPA des États-Unis, les limites au niveau des États, la demande importante de tests d'assainissement et l'établissement croissant d'usines de traitement des PFAS, entre autres. En 2026, le marché américain devrait atteindre 178,6 millions de dollars.

• Par exemple, en juin 2025, Veolia a mis en place l’un des plus grands systèmes de traitement des PFAS dans le but de renforcer la présence de sa marque aux États-Unis.

Europe et Asie-Pacifique

D’autres régions, telles que l’Europe et l’Asie-Pacifique, devraient connaître un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Au cours de la période d'étude, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 10,5 % et atteindre une valorisation de 106,0 millions de dollars en 2025. Cela est dû aux vastes restrictions sur les PFAS, au resserrement des limites en matière d'eau potable par les États membres et à l'augmentation des investissements dans les laboratoires dans la région. De plus, l’augmentation des programmes de surveillance environnementale et la demande croissante d’essais industriels font également partie des facteurs qui soutiennent la croissance du marché régional. Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni enregistrent une valorisation de 11,5 millions de dollars, l'Allemagne de 20,6 millions de dollars et la France de 10,7 millions de dollars en 2025. Après l'Europe, le marché de l'Asie-Pacifique a atteint 78,9 millions de dollars en 2025 et assure la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l’Inde a enregistré 9,9 millions de dollars tandis que la Chine a enregistré 25,6 millions de dollars en 2025.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de ce marché. Le marché de l’Amérique latine a enregistré en 2025 une valorisation de 12,1 millions de dollars. Cette croissance est liée à l'adoption de la réglementation et les investissements dans les capacités de laboratoires accrédités devraient stimuler l'adoption des produits dans ces régions. Au Moyen-Orient et en Afrique, GCC atteindra la valeur de 4,8 millions de dollars en 2025.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Un nombre croissant de lancements de produits parmi les acteurs pour soutenir leur domination

Un portefeuille diversifié de produits nouveaux, associé à une forte présence géographique à l’échelle mondiale, est l’un des principaux facteurs contribuant à la domination de ces sociétés sur le marché. Thermo Fisher Scientific Inc. et Agilent Technologies, Inc. sont des acteurs majeurs du marché en 2025. De plus, l’attention croissante des acteurs de premier plan sur les activités de recherche et développement visant à lancer de nouveaux produits soutient également la part de marché croissante des tests PFAS.

• Par exemple, en octobre 2025, Thermo Fisher Scientific, Inc. a lancé le système Orbitrap Exploris EFOX conçu spécifiquement pourtests de sécurité alimentaireet analyse environnementale.

D'autres acteurs clés, dont Merck KGaA et d'autres, se développent également sur le marché, principalement en raison de l'attention croissante qu'ils accordent aux lancements de produits visant à renforcer leur présence sur le marché.

Liste des principales sociétés de tests PFAS profilées

• Thermo Fisher Scientifique Inc.(NOUS.)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Agilent Technologies, Inc.(NOUS.)
• PerkinElmer(NOUS.)
• Société des Eaux(NOUS.)
• SGS Société Générale de Surveillance SA (Suisse)
• Babcock Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• Société Shimadzu (Japon)
• AccuStandard (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• octobre 2025 –Le Département de la qualité de l'environnement du Wyoming (DEQ) a annoncé un contrat pour la surveillance gratuite des PFAS dans les systèmes d'eau publics. Les tests sont financés par la subvention du Wyoming sur les contaminants émergents dans l’eau potable et aideront les systèmes publics d’approvisionnement en eau à se conformer à la nouvelle réglementation sur l’eau potable PFAS de l’EPA des États-Unis.
• novembre 2024– L'Environmental Protection Agency des États-Unis a lancé un nouvel effort d'assistance technique gratuit axé sur la réduction de l'exposition aux substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (PFAS) et à d'autres contaminants émergents dans les communautés petites ou défavorisées. Cela a aidé l’organisation à renforcer sa présence.
• juin 2024 –Analytical Resource Labs (ARL), un fournisseur de services de tests analytiques, a lancé son nouveau service de tests PFAS pour renforcer sa présence.
• juin 2024 –Le Laboratoire Bigelow pour les sciences de la mer a récemment lancé des services d'analyse, certifiés par l'État du Maine, pour tester les substances per- et polyfluoroalkylées, plus communément appelées PFAS ou produits chimiques « éternels ».
• mars 2024– Waters Corporation annonce de nouvelles cartouches d'analyse Oasis WAX/GCB et GCB/WAX pour PFAS dotées de nouvelles caractéristiques de conception qui rationalisent et accélèrent considérablement la préparation des échantillons et l'analyse des substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS).

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse mondiale détaillée du marché des tests PFAS et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, le type, la technique, l’application et l’utilisateur final. En outre, le rapport mondial offre un aperçu des tendances de croissance du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance et à l’avancement du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport