Taille du marché des avantages sociaux en pharmacie, analyse des actions et de l'industrie, par service (services de pharmacie spécialisés, conception et administration du régime des avantages sociaux, traitement des réclamations en pharmacie, gestion du formulaire et autres), par fournisseur de services (compagnies d'assurance, pharmacies de détail et PBMS autonomes) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des avantages sociaux de la pharmacie était évaluée à 573,27 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 609,13 milliards USD en 2025 à 898,77 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision. Les États-Unis ont dominé le marché des prestations de pharmacie avec une part de marché de 96,96% en 2024.

Pharmacy benefit management companies exist among insurance providers, pharmacy stores, and drug manufacturers. They negotiate with drug manufacturers and retail pharmacies to manage generic and branded drug spending. La prévalence croissante des maladies chroniques et l'augmentation des dépenses de santé dans les pays développés et émergents entraînent une demande croissante de gestion des coûts des médicaments sur ordonnance. This leads to a boost in demand for these services in the global market.

Aperçu du marché mondial des avantages sociaux en pharmacie (PBM)

Taille du marché:

• Valeur 2024:573,27 milliards USD
• Valeur 2025:609,13 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision:898,77 milliards USD, avec unTCAC de 5,7% de 2025 à 2032

Part de marché:

• Leader régional:Les États-Unis ont dominé le marché avec une part de 96,96% en 2024, tirée par un volume élevé de dépôts sur ordonnance, une grande population assurée et des réglementations gouvernementales favorables soutenant les PBM.
• Région à la croissance la plus rapide:Le Canada devrait se développer au plus haut TCAC, soutenu par l'augmentation des dépenses de médicaments sur ordonnance, des réformes des soins de santé et en expansion des réseaux de fournisseurs de services PBM.
• Leader de l'utilisateur final (par service):Specialty Pharmacy Services a dirigé le marché en 2024, alimenté par la demande croissante d'accès abordable à des médicaments à coût élevé pour des conditions chroniques et rares.

Tendances de l'industrie:

• Adoption de l'apprentissage automatique:Les PBM tirent parti de ML / AI pour la détection de fraude, l'automatisation des réclamations et l'optimisation des coûts - par exemple, Capital Rx et Optum RX à l'aide d'outils de tarification alimentés par AI.
• Vers les flux de travail numériques:Une préférence accrue pour les systèmes avancés et automatisés par rapport aux processus conventionnels pour rationaliser les chaînes d'approvisionnement et réduire les erreurs humaines.
• Outils de transparence des prix:Outils comme Optum RxAvantageAutorisez la comparaison en temps réel des prix en avant et hors bénéfice, ce qui entraîne une rentabilité.
• Normalisation post-confortable:Alors que PBMS a vu une augmentation des revenus pendant le Covid-19 en raison des coûts des vaccins et des médicaments spécialisés, les revenus normalisés d'ici 2021-2022 à mesure que la tarification du médicament se stabilisait.

Facteurs moteurs:

• Dépenses pharmaceutiques croissantes:Les médicaments de marque à coût élevé et une augmentation des prescriptions de maladies chroniques (par exemple, 4 milliards d'ordonnances / an aux États-Unis) augmentent la demande de services PBM.
• Inflation accrue des prix des médicaments:Avec la hausse des coûts des médicaments (par exemple, une augmentation de 4 à 5% des États-Unis en 2021), le PBMS aide à gérer les prix par la négociation et la remise.
• Croissance des volumes de prescription:La population assurée en expansion et les schémas thérapeutiques complexes augmentent les dépôts sur ordonnance, augmentant le besoin de confinement des coûts.
• Charge chronique des maladies:Les conditions cardiovasculaires, respiratoires et métaboliques entraînent une croissance soutenue de la demande de médicaments spécialisés et d'entretien.

L'inflation des prix des médicaments a récemment eu un impact sur les dépenses de santé, augmentant l'adoption de ces services parmiassurance maladiefournisseurs. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies chroniques et de l'inflation des prix des médicaments a joué un rôle déterminant dans la propulsion de la croissance du marché de la gestion des prestations de pharmacie.

• Par exemple, selon un rapport de recherche de la Kaiser Family Foundation, le coût des médicaments d'environ 17,0% du total des médicaments Medicare Part D et Part B a augmenté de plus de 7,5% en 2020 par rapport à l'année précédente.

Ainsi, une augmentation significative du coût des médicaments alimente la demande et l'adoption des services de gestion des prestations de pharmacie (PBM) et devrait augmenter davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie Covid-19 a eu un impact positif sur le marché mondial. Le prix plus élevé du vaccin Covid-19 et des médicaments spécialisés a augmenté la demande de services de gestion des avantages sociaux en pharmacie, entraînant une augmentation significative des revenus des principaux acteurs. Cependant, en raison de l'achèvement des lecteurs de vaccination dans la majorité des pays, ainsi que la disponibilité d'un large éventail de médicaments à un prix inférieur, les revenus des sociétés clés opérant sur le marché sont revenus au niveau pré-pandemique d'ici 2021 et 2022.

Tendances du marché de la gestion des avantages sociaux en pharmacie

L'adoption croissante de l'apprentissage automatique pour lisser le flux de travail augmente la croissance du marché

L'adoption croissante des services de gestion des avantages sociaux en pharmacie parmi les assureurs, les chaînes de pharmacie au détail et les fabricants de médicaments transfère la préférence des prestataires de services du flux de travail conventionnel au flux de travail avancé en utilisant l'apprentissage automatique. En conséquence, les entreprises peuvent fournir une chaîne d'approvisionnement rationalisée, une livraison rapide de la commande par correspondance et répondre à de nombreuses chaînes de pharmacie d'assurance et de vente au détail dans un court laps de temps.

Par exemple, Capital Rx, un acteur de premier plan aux États-Unis, utilise l'apprentissage automatique (ML) etIntelligence artificielle (IA)Algorithmes pour réduire l'erreur humaine et le temps pour le traitement des réclamations. Ainsi, l'intégration de la technologie ML et AI dans le flux de travail exploite les entreprises pour réduire les coûts médicaux et augmenter l'efficacité des procédures de couverture.

De plus, les algorithmes d'apprentissage automatique (ML) peuvent analyser de grandes quantités de données pour identifier les modèles de réclamations suspectes, économisant des milliards de dollars en frais de dépenses frauduleux. En outre, ils peuvent aider à analyser les données des patients pour recommander les médicaments les plus efficaces en fonction des individus, l'amélioration des résultats du traitement et la réduction des coûts.

• Par exemple, en janvier 2023, Optum Rx Price Edge a été conçu pour que les acheteurs trouvent le meilleur prix, que ce soit sur ou hors des prestations de pharmacie. Cette offre avancée compare la part des coûts en avantage d'un membre avec les prix disponibles via des cartes de réduction.

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Facteurs de croissance du marché de la gestion des prestations pharmaceutiques

Augmentation des dépenses pharmaceutiques pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante de maladies chroniques par la population mondiale augmente la demande d'options de traitement. En conséquence, de nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques se concentrent sur le développement de médicaments de marque à haut coût pour traiter les maladies chroniques. Cela a conduit à une augmentation des dépenses pharmaceutiques considérablement au cours des dernières années.

• Par exemple, selon un rapport publié par Pharmaceutical Technology, les prix des médicaments aux États-Unis ont augmenté de 4,0% en 2021, ce qui a la tendance à une lente augmentation des années précédentes. Selon les administrateurs de Singlecare, le prix de l'individumédicaments sur ordonnanceaugmentera de 5% en 2021.

Ceci, ainsi qu'un nombre croissant de dépôts sur ordonnance au cours des dernières années pour un large éventail de maladies chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires chroniques, et autres, augmente les dépenses de santé. Par exemple, selon un rapport d'enquête réalisée par les administrateurs de Singlecare en 2022, environ 4 milliards de prescriptions sont distribuées chaque année aux États-Unis et devraient en outre subir une hausse importante du nombre de dépôts sur ordonnance dans quelques années.

De plus, les médicaments coûteux et complexes nécessitent une manipulation et une gestion spécialisées, que les PBM sont équipés pour fournir. Ainsi, une augmentation significative du coût des médicaments, ainsi qu'une augmentation du nombre de dépôts sur ordonnance à l'échelle mondiale, entraînent une augmentation de la charge des soins de santé. Cela a entraîné une augmentation de la demande et de l'adoption pour ces services afin de réduire les coûts des médicaments, de gérer les dépenses pharmaceutiques et d'aider l'expansion du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Manque de transparence dans les bénéfices des bénéfices responsables de la restriction de l'adoption

L'augmentation des dépenses de médicaments et le dépôt croissant des ordonnances à l'échelle mondiale sont des facteurs clés stimulant la croissance du marché. Cependant, divers problèmes de transparence associés aux pratiques commerciales de gestion des avantages sociaux en pharmacie sont toujours une préoccupation dans les services de gestion des avantages sociaux en pharmacie. Les sources de revenus de ces services sont rarement divulguées aux assureurs, aux unités de pharmacie de détail ou aux fabricants de médicaments. En conséquence, une grande proportion des coûts des médicaments va aux prestataires de services.

• Par exemple, un article de recherche du Berkeley Research Group en janvier 2022 a indiqué que plus de la moitié des dépenses totales en médicaments de marque allaient à la chaîne d'approvisionnement, y compris les gestionnaires de prestations de pharmacie, plutôt que les fabricants de médicaments.

Ainsi, les fabricants de médicaments et les fournisseurs d'assurance subissent une baisse significative des bénéfices. En conséquence, la plupart des assureurs abandonnent la collaboration avec les PBM, tandis que ceux qui l'ont fait se sentent réticents. Par conséquent, le taux d'adoption de ces services réduit et devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du marché de la gestion des prestations de pharmacie

Par analyse des services

La demande croissante de médicaments spécialisés a entraîné une domination segmentaire

Par service, le marché est segmenté en services de pharmacie spécialisés, conception et administration du régime d'avantages sociaux, traitement des réclamations en pharmacie, gestion du formulaire et autres. Le segment des services de pharmacie spécialisés a représenté la part de marché de la gestion des prestations de pharmacie en 2024. La prévalence croissante des maladies chroniques et rares a augmenté la demande d'options de traitement telles que les médicaments spécialisés. Cependant, les médicaments à prix élevé sont inabordables pour la majorité de la population de patients, ce qui conduit à la demande croissante de ces services afin de réduire le prix des médicaments spécialisés à une fourchette abordable. De plus, le développement de médicaments innovants augmente encore la demande de services de pharmacie spécialisés qui offrent de nouvelles options de traitement. La demande croissante de médicaments spécialisés stimule la croissance du segment des services de pharmacie spécialisée.

Le segment de conception et d'administration du régime de prestations devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de patients optant pour une couverture d'assurance médicale et une conception du régime pour leur traitement médical. Selon les dossiers d'inscription des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Medicare Advantage, 30,8 millions de personnes aux États-Unis ont été inscrites à un plan Medicare Advantage, qui représentait 51,0% de la population de Medicare éligible en 2023.

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Par analyse des prestataires de services

La consolidation entre les assureurs et les prestataires de services a conduit à une grande domination du segment des compagnies d'assurance

Sur la base du fournisseur de services, le marché est divisé en compagnies d'assurance, pharmacies de vente au détail et PBM autonomes. Le segment des compagnies d'assurance a dominé la part de marché. Un nombre croissant de fusions et d'acquisitions entre les compagnies d'assurance et les fournisseurs de services de gestion des avantages sociaux en pharmacie entraînent une domination segmentaire au cours de la période de prévision. En outre, la hausse du nombre de personnes couvertes par l'assurance commerciale devrait également augmenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en octobre 2021, First Medical Health Plan, Inc. a renouvelé et étendu son partenariat avec Abarca Health LLC. Pour les services de gestion des avantages sociaux en pharmacie pendant trois ans supplémentaires avec un nouveau modèle financier.

Le segment des pharmacies de vente au détail devrait croître avec le TCAC le plus élevé pendant la période d'étude. Un nombre croissant d'unités de pharmacie au détail et l'entrée de grandes entreprises, y compris Amazon et Walmart dans la chaîne de pharmacie de détail sont quelques-uns des principaux facteurs clés attribués à la croissance rapide du segment.

Idées régionales

Aux États-Unis, la taille du marché se dressait à 555,84 milliards USD en 2024. La présence d'une grande population de patients sous couverture médicale, des réglementations gouvernementales favorables pour les gestionnaires de prestations de pharmacie et le nombre croissant de gestionnaires de prestations de pharmacie dans le pays sont les facteurs importants de la domination régionale.

• Par exemple, selon un rapport de la National Association of Insurance Commissaires, en mars 2021, environ 66 sociétés de gestion des prestations de pharmacie aux États-Unis ont servi plus de 270,0 millions d'Américains.

Le Canada devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'augmentation des dépenses pharmaceutiques et un nombre croissant de dépôts sur ordonnance au Canada conduisent à une demande accrue de services de gestion des avantages sociaux en pharmacie.

• Par exemple, selon un rapport du gouvernement du Canada, les régimes canadiens des drogues publiques ont connu une dépense de 12,5 milliards USD sur les médicaments sur ordonnance en 2019-2020, soit une augmentation de 3,7%. De plus, l'expansion du réseau par les principaux acteurs du marché au Canada devrait favoriser le taux d'adoption de ces services au cours de la période d'étude.

Le marché du reste du monde devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision. Un nombre croissant de programmes de sensibilisation à la santé et un nombre croissant d'offres de régimes de santé par les assureurs au Brésil et en Afrique du Sud devraient augmenter le taux d'adoption des services de pharmacie. Par conséquent, cela propulsera la demande et l'adoption des services de gestion des avantages sociaux en pharmacie et augmentera considérablement la croissance du marché au cours de 2025-2032.

Jouants clés de l'industrie

Les stratégies de croissance inorganiques par des acteurs clés ont menéPour commercialiser la domination

Les principaux acteurs, tels que CVS Health, Optumrx, Inc. et Cigna, dominent le marché. Un accent constant sur les stratégies de croissance inorganiques, y compris le partenariat et l'acquisition d'autres acteurs pour étendre la présence de la marque, sont quelques-uns des principaux facteurs contributifs à la domination du marché.

Des acteurs éminents, notamment Mediimpact, Anthem, Inc. et d'autres sociétés, se concentrent sur l'introduction de nouvelles solutions et fonctionnalités pour étendre leurs portefeuilles et augmenter la portée des clients. Par exemple, en septembre 2020, Mediimpact a introduit une nouvelle solution pour intégrer les économies de cartes de réduction sur ordonnance à un plan traditionnel. Centene Corporation et Abarca Health LLC sont les autres acteurs clés opérant sur le marché.

Liste des meilleures sociétés de gestion des avantages sociaux en pharmacie:

• Santé CVS(NOUS.)
• Cigna(NOUS.)
• Optumrx, Inc.(NOUS.)
• Anthem, Inc. (États-Unis)
• Centene Corporation (États-Unis)
• Abarca Health LLC. (NOUS.)
• Mediimpact (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Décembre 2023- CVS Health a annoncé son intention de lancer CVS Costvantage avec des services de gestion des avantages sociaux en pharmacie pour leurs payeurs commerciaux en 2025 pour assurer une transition en douceur.
• Novembre 2023- Optumrx, Inc., The Pharmacy Benefits Manager (PBM) exploité par la société de santé UnitedHealth, a annoncé son intention de déplacer huit produits d'insuline populaires au statut préféré sur son formulaire standard pour les personnes assurées commercialement aux États-Unis
• Juillet 2023- CVS Caremark a annoncé un partenariat avec le fournisseur de services de médicaments à prix réduit Goodrx pour réduire les coûts d'ordonnance à pied pour des millions de personnes.
• Avril 2023 -L'unité de gestion des prestations de pharmacie (PBM) de CIGNA a annoncé le lancement d'un nouveau plan de prix qui comprendra des informations précises sur les rabais alors que les intermédiaires de pharmacie sont en cours de contrôle par les législateurs américains pour leurs pratiques de prix opaques de médicaments.
• Décembre 2022- Anthem, Inc. a annoncé qu'Ingeniorx, son partenaire de gestion des avantages sociaux en pharmacie, le 1er janvier 2023, rejoindra la famille des entreprises de Carelon, changeant son nom en carelonrx.
• Octobre 2022 -L’activité de gestion des avantages sociaux de la pharmacie de Cigna, Express Scripts, a conclu une nouvelle collaboration stratégique avec Centene Corporation pour augmenter l’abordabilité et l’accessibilité des médicaments sur ordonnance pour les consommateurs.
• Janvier 2022- Centene Corporation a acquis Magellan Health, Inc. pour fournir des solutions de soins de santé intégrées entières avec de meilleurs résultats pour la santé à des coûts inférieurs.
• Novembre 2021 -Anthem, Inc. a accepté d'acquérir des soins gérés par Integra pour développer son activité Medicaid et augmenter son réseau.
• Avril 2021 -CVS Caremark a conclu un contrat plus important avec le plan de prestations de services à l'échelle du gouvernement, permettant à CVS Health de regagner le secteur de la pharmacie spécialisée.
• Mai 2020- Express Scripts a introduit un nouveau programme, Express Scripts Parachute Rx, pour s'assurer que les Américains peuvent obtenir de nombreux médicaments sur ordonnance à des prix abordables et prévisibles pendant la pandémie Covid-19.
• Mai 2020- Anthem, Inc. a lancé Ingeniorx, un gestionnaire innovant des avantages sociaux avec une expertise clinique et une approche numérique pour personnaliser les expériences des membres. Ce lancement a aidé l'entreprise à accroître la réalisation des clients et les revenus de l'entreprise.
• Décembre 2019- Optumrx, Inc. a acquis Diplomat, un fournisseur de services de pharmacie et de perfusion spécialisée, visant à réduire le coût global des soins et à étendre son portefeuille.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché sur la gestion des avantages sociaux de la pharmacie fournit une analyse détaillée de l'industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, services et fournisseurs de services. De plus, il offre des informations sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport du marché englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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