Taille du marché des machines d’entretien ferroviaire, part et analyse de l’industrie, par type de produit (machine de bourrage, machines d’entretien de ballast, broyeurs de rails, machines de levage et de manutention de voies et autres), par utilisateur final (gouvernement, opérateurs ferroviaires privés et entrepreneurs), par type de vente (nouvelles ventes et ventes de pièces de rechange) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des machines de maintenance ferroviaire était évaluée à 4,54 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 4,79 milliards USD en 2025 à 7,13 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision.

Les machines d'entretien ferroviaire impliquent une multitude d'outils et d'équipements spécialisés utilisés pour l'entretien et la réparation de l'infrastructure ferroviaire afin de garantir le fonctionnement fluide et efficace des systèmes de signalisation, des voies ferrées, des lignes aériennes et d'autres infrastructures ferroviaires. Certains types courants de machines d'entretien des rails sont les bourreuses, les meuleuses de rails, les machines d'entretien du ballast, les machines de levage et de manutention des voies, etc. Ces machines jouent un rôle important pour assurer la sécurité des passagers en évitant les pannes et les retards.  

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Les investissements croissants dans les infrastructures ferroviaires, l’expansion des réseaux ferroviaires et la modernisation des infrastructures ferroviaires vieillissantes sont les principaux moteurs de la croissance du marché. Les acteurs privés ainsi que les gouvernements du monde entier investissent de plus en plus dans les infrastructures ferroviaires pour améliorer la connectivité, promouvoir des options de transport durables et réduire les temps de trajet. Par exemple,

• En septembre 2024,Alstom SA a annoncé un investissement d'environ 70 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure ferroviaire italienne grâce à des innovations, telles que les trains à hydrogène, et à l'augmentation des capacités de production sur différents sites.    
• En juin 2024,le gouvernement espagnol a annoncé un investissement de près de 2,4 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure ferroviaire dans le nord de l'Espagne.
• En septembre 2023,le gouvernement allemand a annoncé un plan visant à investir plus de 40 milliards de dollars dans les infrastructures ferroviaires d’ici 2027.   

Il existe une forte pression en faveur de l’expansion du réseau ferroviaire, tant dans les économies développées que dans les économies en développement. Cela crée une demande de machines de maintenance ferroviaire de haute qualité pour assurer la sécurité de ces réseaux en expansion.    

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des machines de maintenance ferroviaire en raison de la baisse du trafic ferroviaire de passagers et des investissements, de la réduction de la demande de maintenance et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Selon l'Union internationale des chemins de fer (UIC), en 2020, la plupart des entreprises ferroviaires membres de l'UIC ont connu une contraction du trafic comprise entre -40 % et -60 % par rapport à 2019. Des confinements stricts, ainsi que des restrictions de déplacement, ont entraîné une baisse significative du trafic ferroviaire de passagers. Cela a gravement affecté les revenus des opérateurs ferroviaires, qui, à leur tour, ont réduit leurs dépenses en capital en matière d'entretien et de nouvelles machines.

IMPACT DE LA DURABILITÉ ET DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES SUR LE MARCHÉ

Importance croissante de la durabilité environnementale dans l’industrie ferroviaire pour stimuler la croissance du marché

La durabilité environnementale est devenue un facteur important dans les industries modernes, y compris l'industrie ferroviaire. Alors que les préoccupations liées au changement climatique continuent de croître, les entreprises opérant dans le secteur ferroviaire adoptent de plus en plus de pratiques de fabrication durables pour limiter leur empreinte environnementale. Même si le transport ferroviaire est considéré comme l'un des modes de transport les plus écologiques, les opérateurs ferroviaires adoptent de plus en plus de pratiques qui améliorent encore davantage la durabilité de leurs opérations, notamment l'utilisation de machines de maintenance respectueuses de l'environnement.

On observe une tendance à fabriquer des machines de maintenance ferroviaire économes en énergie, qui consomment moins de carburant, fonctionnent plus silencieusement et produisent moins de CO2. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement d’équipements alimentés par des sources d’énergie renouvelables afin de minimiser l’impact environnemental.

TENDANCES DU MARCHÉ

Urbanisation et expansion des réseaux de métro pour alimenter la croissance du marché

L’urbanisation rapide et actuelle à travers le monde entraîne l’expansion des réseaux de métro et de trains de banlieue. Les pays en développement, comme la Chine, le Brésil et l’Inde, investissent massivement dans l’expansion de leur infrastructure ferroviaire pour répondre à l’augmentation de la population urbaine.

Par exemple,

• En août 2024,le gouvernement du Brésil a annoncé son intention d'acquérir 33 nouvelles rames de métro pour moderniser le système vieillissantmatériel roulantinfrastructures et améliorer l’accessibilité du métro.
• En juin 2024,le gouvernement indien a finalisé une série d'objectifs, notamment le démarrage du métro dans 31 villes, contre 21 actuellement.

Les rames de métro nécessitent un entretien régulier et précis en raison du volume élevé de trafic qu'elles traitent, ce qui entraîne une demande accrue de machines de maintenance. De plus, les systèmes ferroviaires de banlieue connaissent également une demande accrue dans les villes métropolitaines. Ces systèmes nécessitent un entretien régulier des voies et des infrastructures pour garantir le bon fonctionnement et réduire les retards, ce qui, à son tour, détermine la taille du marché mondial des machines de maintenance ferroviaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Accent croissant sur la sécurité ferroviaire et la prévention des accidents pour accroître la croissance du marché

Ces dernières années, les accidents ferroviaires ont considérablement augmenté, notamment dans les pays en développement, en raison du mauvais entretien des voies et des infrastructures. Par exemple, en septembre 2024, un train chargé de charbon près de l’Uttar Pradesh, en Inde, a déraillé en raison d’un mauvais entretien, selon l’enquête initiale. De tels incidents ont conduit à une attention croissante à l’amélioration des normes de sécurité sur tous les réseaux ferroviaires. À mesure que les opérateurs ferroviaires privés et les gouvernements accordent davantage d’importance à la sécurité, le besoin d’entretien régulier et d’utilisation de machines avancées pour détecter et réparer les pannes devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Le passage d’une maintenance réactive à une maintenance prédictive et préventive élargit encore le marché des machines de maintenance ferroviaire. Les machines de maintenance, telles que les bourreuses, les machines de stabilisation, les machines de maintenance du ballast et les meuleuses de rails, sont essentielles à l'exécution des pratiques de maintenance préventive. De plus, les opérateurs ferroviaires adoptent des technologies de surveillance de pointe qui détectent les défaillances des composants ferroviaires avant qu'elles ne surviennent.

Restrictions du marché

Un coût d’investissement initial élevé associé à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour entraver la croissance du marché

L’un des défis majeurs du marché des machines de maintenance ferroviaire est le coût initial élevé d’acquisition de ces machines et outils avancés. Les bourreuses, les meuleuses de rails, les nettoyeurs de ballast et les véhicules d'inspection des voies nécessitent des investissements importants. Les machines automatisées intégrant des technologies de pointe, telles que la robotique et les systèmes de capteurs, sont relativement coûteuses. Le coût élevé de ces machines rend difficile l’investissement dans ces machines pour les opérateurs ferroviaires de petite taille ou soucieux de leur budget.    

En outre, la pénurie de matières premières, telles que l’acier et les composants électroniques, devrait entraver la croissance du marché des machines de maintenance ferroviaire. Les pénuries de matières premières gonflent le coût de fabrication des machines de maintenance ferroviaire et entraînent des délais de livraison plus longs.

Opportunités de marché

Augmentation du transport de marchandises pour offrir des opportunités lucratives

L’expansion du commerce mondial, la croissance du commerce électronique et la robustesse de la production industrielle dans les régions en développement et développées ont conduit à une augmentation du transport ferroviaire de marchandises. Aux États-Unis, les chemins de fer de fret représentent environ 40 % du volume de fret longue distance. Les chemins de fer de marchandises livrent des marchandises et des marchandises aux segments industriels, de gros et de détail de l’économie. Le transport ferroviaire de marchandises présente plusieurs avantages, notamment l’accessibilité, la réduction des coûts et l’efficacité. Le fret ferroviaire est généralement utilisé pour transporter de grands volumes de marchandises et de matières premières sur de longues distances, ce qui en fait un élément crucial de la chaîne d'approvisionnement.

La croissance du trafic ferroviaire de marchandises devrait accroître le besoin d’infrastructures ferroviaires fiables, capables de supporter des charges accrues sans panne. Ceci, à son tour, devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance aux machines de maintenance ferroviaire au cours de la période de prévision.

Défis du marché

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et incertitude économique pour limiter la croissance du marché

L’industrie ferroviaire est essentielle aux réseaux et infrastructures de transport modernes et est responsable du transport efficace des marchandises et des personnes sur de longues distances. Cependant, le secteur est aux prises avec un problème majeur : former et maintenir une main-d'œuvre qualifiée, capable de s'adapter aux nouveaux développements, aux avancées technologiques et à l'évolution des besoins du marché. À mesure que l’industrie se développe, il est important de mettre l’accent sur le recrutement et la rétention de personnel qualifié.

En outre, de nombreuses compagnies ferroviaires ont été confrontées à des défis importants en raison du ralentissement économique provoqué par la pandémie, et on s’attend à ce que leur rétablissement prenne plus de temps que d’autres moyens de transport. Cela devrait à son tour réduire les investissements dans les machines d’entretien ferroviaire au cours de la période de prévision.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

La bourreuse dominera le marché en raison de l'importance croissante de la sécurité des opérations ferroviaires 

En fonction du type de produit, le marché est classé en bourreuses, machines d’entretien de ballast, meuleuses de rails, machines de levage et de manutention de voies, etc.

La bourreuse devrait dominer le marché et croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car elle est extrêmement importante pour améliorer la sécurité et la qualité de conduite. Le segment a acquis 37 % de part de marché en 2024. Des voies ferrées mal entretenues entraînent souvent des déraillements, ce qui fait du bourrage une fonction de sécurité cruciale. Le bourrage améliore la fluidité des déplacements en train en minimisant l'usure et les vibrations sur la voie. Cela améliore à son tour le confort des passagers et réduit les coûts de maintenance pour les opérateurs ferroviaires.  

Les machines d’entretien des ballasts détiendront la deuxième plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Les machines d'entretien de ballast les plus couramment utilisées comprennent les régulateurs de ballast et les nettoyeurs de ballast. Les nettoyeurs de ballast jouent un rôle extrêmement important dans l'exploitation ferroviaire en nettoyant et en recyclant le ballast en éliminant les débris et la saleté qui s'accumulent au fil du temps.      

Par utilisateur final

Le gouvernement met davantage l’accent sur l’amélioration de la fiabilité et de l’efficacité des réseaux ferroviaires afin d’augmenter la croissance du marché

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en gouvernements, opérateurs ferroviaires privés et entrepreneurs.

Le segment des utilisateurs finaux gouvernementaux représentait la plus grande part de marché en 2023, car l’infrastructure ferroviaire de nombreux pays est détenue et gérée par les autorités gouvernementales. Dans de nombreux pays, le gouvernement est responsable de l'entretien des infrastructures ferroviaires. Cela conduit à des investissements importants dans les machines de maintenance ferroviaire afin de minimiser les accidents, de maintenir la qualité des voies et d'éviter les temps d'arrêt du service. Le segment gouvernemental devrait détenir 53 % de part de marché en 2025.  

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Les entrepreneurs devraient connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 6,6 % au cours de la période de prévision. Les entrepreneurs apportent une expertise spécialisée dans les opérations de maintenance ferroviaire. Ils possèdent souvent des connaissances avancées en matière de pose de voies, de bourrage et de nettoyage du ballast, ce qui permet aux gouvernements de tirer parti d'une expertise externe pour un meilleur entretien des infrastructures ferroviaires. 

Par type de vente

Mises à niveau et modernisations de machines pour stimuler les ventes sur le marché secondaire

En fonction du type de vente, le marché est segmenté en nouvelles ventes et ventes après-vente.

Les ventes du marché secondaire devraient croître au TCAC le plus élevé de 6,1 % au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques rapides dans le domaine des machines de maintenance ferroviaire devraient accroître la demande de ventes sur le marché secondaire pour la mise à niveau et la modernisation des machines. Ces améliorations permettent aux machines plus anciennes de rester compétitives en améliorant l'efficacité et la précision ainsi que la conformité aux nouvelles réglementations.

Le nouveau segment de vente représentait la plus grande part de marché en 2023 en raison de l'expansion des réseaux ferroviaires à l'échelle mondiale. Il y a eu une demande importante de nouvelles machines de maintenance pour prendre en charge les nouvelles installations et la maintenance des voies. Le segment devrait détenir 63 % de part de marché en 2025.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES MACHINES D’ENTRETIEN FERROVIAIRE

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

ASIE PACIFIQUE

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L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché des machines de maintenance ferroviaire en 2023 en raison des investissements croissants dans les infrastructures ferroviaires, de l’urbanisation rapide et de la croissance démographique, du nombre croissant de projets d’électrification ferroviaire et de l’expansion des réseaux ferroviaires de fret. Les autorités gouvernementales de cette région réalisent des investissements importants dans l'expansion et la modernisation de l'infrastructure ferroviaire. La valeur du marché régional en 2024 était de 1,58 milliard de dollars, et en 2023, la valeur du marché a dépassé la région de 1,49 milliard de dollars. Selon les Nations Unies (ONU), la région Asie-Pacifique abrite environ 60 % de la population mondiale. Cela a conduit à une urbanisation accrue des villes et à une forte demande de transports publics. Cela a à son tour accru la nécessité d’un entretien régulier des voies ferrées pour répondre à la demande croissante. L’Inde devrait atteindre 0,38 milliard de dollars et le Japon 0,23 milliard de dollars en 2025.

La Chine est sur le point de dominer le marché grâce à des investissements robustes dans l’infrastructure ferroviaire

Selon le China State Railway Group, entre janvier et avril 2024, les investissements en immobilisations dans le secteur ferroviaire chinois ont atteint environ 26 milliards de dollars, soit une augmentation substantielle de 10,5 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le marché chinois devrait atteindre 0,49 milliard de dollars en 2025. Le réseau ferroviaire à grande vitesse chinois est le plus grand au monde. Un tel réseau ferroviaire à grande vitesse nécessite un entretien régulier, ce qui augmente la demande de machines de maintenance ferroviaire pour garantir la fiabilité et la sécurité.

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Amérique du Nord

La croissance de la région Amérique du Nord est largement attribuée à l’expansion du transport ferroviaire de marchandises et à des exigences réglementaires strictes. La région devrait devenir le troisième marché en importance, avec 1,17 milliard de dollars en 2025. Le transport ferroviaire de marchandises constitue une partie importante du réseau logistique de la région. L’augmentation des volumes de fret due à la vigueur du commerce international a élargi le réseau ferroviaire de marchandises en Amérique du Nord. Ceci, à son tour, a alimenté la demande de machines d’entretien ferroviaire pour entretenir les voies qui transportent régulièrement de lourdes charges. La taille du marché américain devrait atteindre 0,80 milliard de dollars en 2025.  

Europe

La région devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 1,39 milliard de dollars en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 4,1 % au cours de la période de prévision. La région européenne devrait connaître une croissance stagnante au cours de la période de prévision. L’Europe dispose d’un réseau ferroviaire bien développé, contrairement aux régions émergentes telles que l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud, où l’infrastructure ferroviaire progresse rapidement. Cela limite la demande de nouvelles machines, car les systèmes existants sont souvent entretenus plutôt qu'agrandis. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 0,17 milliard de dollars en 2025.

D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 0,27 milliard de dollars et la France devrait détenir 0,25 milliard de dollars en 2025.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation rapide et de la croissance démographique dans les pays du CCG, en Turquie et en Afrique. Cela accroît à son tour le développement de nouvelles voies ferrées, stimulant ainsi la demande de machines d’entretien ferroviaire. Plusieurs pays de la région du Moyen-Orient investissent de plus en plus dans des projets de développement d’infrastructures ferroviaires afin d’améliorer le commerce et la connectivité. Tous ces facteurs devraient augmenter la demande de machines de maintenance ferroviaire au cours de la période de prévision. La taille du marché du CCG est estimée à 0,07 milliard de dollars en 2025.   

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de la croissance économique des activités commerciales qui pousse les gouvernements à améliorer leurs capacités logistiques. Plusieurs économies de cette région étendent leurs réseaux ferroviaires, ce qui, à terme, stimule la demande de machines avancées de maintenance ferroviaire. La région devrait devenir le quatrième marché avec 0,30 milliard de dollars en 2025.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés concentrés sur le renforcement de leur position sur le marché grâce à des développements continus

Le marché mondial des machines de maintenance ferroviaire est consolidé par des acteurs de premier plan tels que ENVIRI CORPORATION (Harsco Rail), Nordco, Inc., Loram, Plasser & Theurer, China Railway Construction Corp., Speno International SA et Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH, entre autres. Ces entreprises étendent leurs opérations en adoptant des stratégies telles que des fusions, des acquisitions, des lancements de produits, des collaborations et des partenariats.

Liste des principales entreprises profilées

• ENVIRI CORPORATION (Harsco Rail) (États-Unis)
• Nordco, Inc. (NOUS.)
• Loram(NOUS.)
• Plasser & Theurer (Autriche)
• Gamzen(Inde)
• Speno International SA (Suisse)
• China Railway Construction Corp. (Chine)
• Geismar (France)
• Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH(Autriche)
• ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH (Allemagne)
• RAILQUIP (États-Unis)
• BBM Railway Solutions (États-Unis)
• ISHIDA SEISAKUSYO (Japon)
• Quanzhou Jingli Ingénierie et Machines Co., Ltd. (Chine)
• Salcef Group S.p.A. (Italie)
• STRABAG Rail GmbH (Allemagne)
• Swietelsky Rail (Australie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2024 : Harsco Rail présentera ses solutions avancées, telles que les solutions de revêtement ferroviaire, les solutions de traitement des rails, les machines spécialisées, la technologie m protran et les solutions de construction et de renouvellement de voies au salon InnoTrans 2024 à Berlin, en Allemagne.
• Octobre 2022 : Plasser & Theurer remporte un contrat pour la fourniture de huit machines ferroviaires pour la maintenance et la construction de la nouvelle infrastructure ferroviaire des lignes ferroviaires polonaises.
• Octobre 2021 : SINARA Transport Machine a assemblé deux bourreuses chez San Engineering etLocomotivesà Bangalore, en Inde, pour répondre aux exigences de localisation de 51 % du contrat commandé par Indian Railways (IR) en 2020.
• Avril 2021 : Loram a annoncé le développement d'un centre de recherche et développement (R&D) au Texas, aux États-Unis, avec un investissement de 17 millions de dollars. Grâce à ce développement, l'entreprise prévoyait d'accélérer le développement de produits destinés aux clients ferroviaires.
• Février 2021 : Plasser & Theurer annonce le lancement des dernières rectifieuses de rails pour trains légers et tramways. Cette machine intègre la méthode de meulage conventionnelle de la pierre à aiguiser avec le meulage oscillant.       

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’analyse du marché des machines de maintenance ferroviaire fournit une analyse approfondie de la dynamique de l’industrie du marché et du paysage concurrentiel. Le rapport fournit également des estimations et des prévisions de marché basées sur la technologie, l’utilisateur final et les régions. Il fournit diverses informations clés sur les développements récents de l’industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

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Portée et segmentation du rapport