Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’automatisation de la vente au détail, par application (systèmes PoS, gestion des stocks, automatisation du service client et analyses et gestion des données), par utilisateur final (hypermarché, supermarché, magasins spécialisés, magasins de détail non alimentaires et autres) et prévisions régionales, 2024 – 2032

La taille du marché mondial de l’automatisation de la vente au détail était évaluée à 24,36 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 27,65 milliards USD en 2025 à 64,09 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,90 % au cours de la période de prévision.

L'automatisation de la vente au détail fait référence à l'utilisation de technologies et de logiciels pour automatiser divers processus au sein des opérations de vente au détail. Cela peut inclure tout, de la gestion des stocks et du service client aux processus de paiement et aux efforts de marketing. L'objectif de l'automatisation de la vente au détail est d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts, d'améliorer l'expérience client et d'augmenter les ventes en tirant parti de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle (IA),apprentissage automatique, la robotique et l'Internet des objets (IoT). L'adoption d'un système d'automatisation dans le commerce de détail permet aux clients de scanner et de payer leurs articles sans avoir recours à un caissier, réduisant ainsi les temps d'attente et améliorant l'efficacité du service. De plus, les systèmes de point de vente mobiles permettent au personnel d'effectuer des transactions n'importe où dans le magasin, améliorant ainsi le service client et accélérant le processus de paiement. Ces facteurs jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché mondial de l’automatisation de la vente au détail au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’automatisation du commerce de détail, accélérant l’adoption de la technologie et modifiant le mode de fonctionnement des entreprises. Pour minimiser les contacts physiques, de nombreux détaillants ont étendu les options de caisse automatique et les systèmes de paiement sans contact. Cela a réduit le besoin de caissiers et de manipulation physique de l'argent, répondant ainsi aux préférences des clients pour des expériences d'achat plus sûres. Cette tendance est susceptible de se poursuivre alors que les détaillants cherchent à pérenniser leurs activités contre des perturbations similaires.

Dans le cadre des travaux, nous avons inclus des solutions proposées par des entreprises telles queNCR Voyix Corporation, Honeywell International Inc., Diebold Nixdorf, Incorporated., Amazon Web Services, Inc., Datalogic S.p.A., Pricer AB,et d'autres.

Impact de l'IA générative

La demande croissante de marketing personnalisé et d’engagement client devrait stimuler la croissance du marché

IA générativepeut créer du contenu marketing personnalisé, tel que des e-mails, des publicités et des publications sur les réseaux sociaux, adapté aux préférences et comportements individuels des clients. Cette automatisation améliore l'engagement client et génère des taux de conversion plus élevés. En analysant les données et les comportements des clients, l'IA générative peut générer des recommandations de produits dynamiques et personnalisées. Cela peut être appliqué sur différents canaux, notamment les sites de commerce électronique, les applications mobiles et les affichages en magasin, améliorant ainsi l'expérience d'achat et augmentant les ventes. Par exemple,

·      En décembre 2023Selon International Data Corporation (IDC), les entreprises constatent un retour sur investissement (ROI) moyen de 250 % sur leurs investissements en IA.

De plus, les détaillants peuvent utiliser l’IA générative pour créer des conceptions ou des variantes de produits personnalisées, telles que des modèles de vêtements ou des styles de meubles, en fonction des commentaires ou des tendances des clients. Cela diversifie les offres de produits et répond aux marchés de niche et aux préférences individuelles. Ainsi, à mesure que la technologie de l’IA générative continue d’évoluer, son impact sur le commerce de détail est susceptible de croître, offrant des solutions et des opportunités encore plus innovantes.

Tendances du marché de l’automatisation de la vente au détail

La demande croissante de technologies d’automatisation en magasin parmi les consommateurs favorise la croissance du marché

Les technologies telles que les étiquettes électroniques pour étagères (ESL), les scanners d'étagères automatisés et les robots qui surveillent les niveaux de stock et le placement des produits sont de plus en plus courants, aidant les détaillants à garantir que les étagères sont approvisionnées correctement et efficacement. Les robots sont utilisés pour des tâches telles que le nettoyage, le stockage et l'assistance client, réduisant ainsi le besoin de main-d'œuvre humaine et améliorant l'efficacité opérationnelle. Par exemple,

·      Selon une enquête sectorielle, 50 % des contrôles de stocks et de prix seront effectués par des robots ou par l'automatisation d'ici 2025.

Plus loin,Internet des objets (IdO)les appareils sont utilisés pour collecter des données en temps réel sur les niveaux de stocks, les mouvements des clients et les performances des équipements, permettant aux détaillants d'optimiser leurs opérations et d'améliorer l'expérience client. Les étagères intelligentes peuvent suivre automatiquement les niveaux de stock et alerter le personnel lorsqu'un réapprovisionnement est nécessaire. Les chariots intelligents sont équipés de capteurs et de caméras qui scannent automatiquement les articles, calculent les totaux et facilitent les paiements faciles. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché de l’automatisation de la vente au détail

La hausse des coûts de main-d'œuvre et les pénuries de main-d'œuvre dans le secteur de la vente au détail alimentent l'adoption d'une solution d'automatisation de la vente au détail

Les détaillants se tournent de plus en plus vers l’automatisation pour réduire leur dépendance à l’égard de la main-d’œuvre humaine, en particulier dans les régions où les coûts de main-d’œuvre sont élevés. L'automatisation contribue à réduire les coûts opérationnels en minimisant le besoin de travail manuel dans diverses tâches, telles que le paiement, la gestion des stocks et le service client. Les pénuries de main-d'œuvre persistantes dans de nombreux domaines ont rendu difficile pour les détaillants de trouver et de retenir du personnel, en particulier pour les postes à bas salaires ou répétitifs. L’automatisation contribue à remédier à ces pénuries en comblant les lacunes de main-d’œuvre. De plus, les clients attendent aujourd’hui des expériences d’achat personnalisées. Les technologies d'automatisation permettent aux détaillants d'analyser les données et le comportement des clients, des recommandations personnalisées, un marketing personnalisé et des promotions personnalisées. De plus, les consommateurs recherchent de plus en plus des options d’achat rapides et pratiques. L'automatisation permet de réduire les temps d'attente aux caisses, de rationaliser les recherches de produits et d'accélérer le processus de livraison, améliorant ainsi la satisfaction globale des clients. Ces facteurs devraient soutenir la croissance du marché de l’automatisation de la vente au détail dans les années à venir. Par exemple,

·      Selon les experts du secteur, les détaillants prévoient d'automatiser 70 % de leurs tâches quotidiennes en magasin d'ici 2025.. L'activation de la technologie d'automatisation dans les magasins de détail réduira les coûts, améliorera l'efficacité opérationnelle et générera plus de bénéfices.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts initiaux élevés et la complexité technique peuvent entraver la croissance du marché

La mise en œuvre de technologies d’automatisation nécessite un investissement initial important en matériel, logiciels et infrastructure. Cela peut constituer un obstacle majeur pour les petits et moyens détaillants, qui ne disposent peut-être pas des ressources financières nécessaires pour investir dans ces technologies. L'intégration de nouveaux systèmes d'automatisation peut être complexe et coûteuse. Les détaillants devront peut-être investir dans une infrastructure, une formation et un soutien supplémentaires pour garantir une intégration et un fonctionnement fluides.

De plus, les systèmes d’automatisation peuvent être techniquement complexes, nécessitant des connaissances et des compétences spécialisées pour leur mise en œuvre et leur maintenance. Les détaillants peuvent avoir du mal à gérer efficacement ces systèmes, surtout s’ils manquent d’expertise en interne. Ainsi, ces facteurs devraient entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’automatisation de la vente au détail

Par analyse d'application

La demande croissante d'une efficacité accrue et d'opérations rationalisées pour gérer efficacement les transactions stimule la demande de systèmes PoS 

En fonction des applications, le marché est divisé en systèmes PoS, gestion des stocks, automatisation du service client, analyse et gestion des données.

Les systèmes PoS ont conquis la part maximale du marché en 2023. Les systèmes PoS modernes sont conçus pour gérer les transactions rapidement et efficacement, réduisant les délais de paiement et améliorant l'expérience client. Des fonctionnalités telles que la lecture de codes-barres, le traitement intégré des paiements et les reçus numériques contribuent à rationaliser le processus de paiement. Les systèmes de point de vente (PoS) sont souvent intégrés aux logiciels de gestion des stocks, permettant aux détaillants de suivre les niveaux de stock en temps réel, d'automatiser les processus de réapprovisionnement et de réduire le risque de rupture de stock et de situations de surstock. Le segment détenait 45 % de part de marché en 2024.

L’automatisation du service client devrait croître au TCAC le plus élevé dans les années à venir. Chatbots et assistants virtuels propulsés parIntelligence artificielle (IA)fournir une assistance 24 heures sur 24 aux clients, en traitant un large éventail de demandes allant des informations sur les produits à l'état des commandes. Cela garantit que les clients reçoivent une assistance rapide, quels que soient les fuseaux horaires ou les heures d'ouverture du magasin. En outre, les campagnes par e-mail automatisées peuvent être adaptées au comportement et aux préférences des clients, permettant ainsi des efforts marketing plus ciblés et renforçant la fidélité des clients.

Par analyse de l'utilisateur final

L’adoption croissante des systèmes de caisse en libre-service dans les supermarchés pour améliorer l’expérience client stimule la croissance du marché

En fonction de l'utilisateur final, le marché est classé en hypermarchés, supermarchés, magasins spécialisés, magasins de détail non alimentaires et autres (stations-service, pharmacies de détail, etc.).

Le segment des supermarchés a conquis la part de marché la plus élevée en 2023, car les systèmes de caisse en libre-service permettent aux clients de scanner et d'emballer leurs articles, réduisant ainsi les temps d'attente et accélérant le processus de paiement. Ceci est particulièrement bénéfique pendant les heures de pointe, car il permet de minimiser les files d'attente et d'améliorer la satisfaction des clients. En réduisant le besoin de personnel de caisse, les systèmes de caisse automatique aident les supermarchés à réduire les coûts de main-d'œuvre. Ils permettent aux magasins de réaffecter les employés à d'autres rôles ou tâches de service client nécessitant une intervention humaine. Le segment devrait capter 32 % de part de marché en 2025.

Les hypermarchés devraient croître au TCAC le plus élevé de 14,50 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Les étiquettes électroniques (ESL) permettent aux hypermarchés de mettre à jour les prix automatiquement et en temps réel, en fonction des niveaux de stocks, de la demande ou des campagnes promotionnelles. Cela réduit le besoin de modifications manuelles des prix et garantit l’exactitude des prix. Les étagères intelligentes équipées de capteurs peuvent détecter quand les articles sont presque épuisés ou si des produits sont égarés, aidant ainsi le personnel à combler rapidement les lacunes de stock et à améliorer la gestion des étagères. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché dans les années à venir.

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APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché a été analysé dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de l’automatisation de la vente au détail, évaluée à 8,14 milliards de dollars en 2023 et à 9,37 milliards de dollars en 2024. Les détaillants de la région adoptent de plus en plus l’automatisation pour compenser les coûts de main-d’œuvre élevés. Les technologies d'automatisation, telles que les systèmes de caisse automatique, la gestion automatisée des stocks et la robotique, contribuent à réduire le recours au travail humain, à réduire les dépenses opérationnelles et à améliorer l'efficacité. Les États-Unis et le Canada sont à l’avant-garde de l’innovation technologique, avec de solides écosystèmes d’entreprises technologiques, de startups et d’instituts de recherche. Cela a favorisé le développement et l’adoption précoce de technologies d’automatisation de pointe pour la vente au détail, telles que l’analyse basée sur l’IA, les appareils IoT et la robotique. Ces facteurs jouent un rôle essentiel en alimentant la croissance du marché dans la région. Le marché américain devrait être évalué à 7,50 milliards de dollars en 2025.

·      En juillet 2024, JRTech Solutions, partenaire de la société Pricer, fournira Pricer Plaza, une plate-forme basée sur le cloud à un détaillant alimentaire nord-américain anonyme. Grâce à ce contrat, l'entreprise vise à améliorer le fonctionnement des détaillants en alimentation en Amérique du Nord.

L'Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché et devrait détenir 6,34 milliards de dollars en 2025. L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le secteur de la vente au détail dans la région est très compétitif, avec des acteurs locaux et internationaux se disputant des parts de marché. Les détaillants adoptent l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et se différencier en offrant des expériences client supérieures. Dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud, le vieillissement de la population et le faible taux de natalité ont entraîné des pénuries de main-d'œuvre, rendant difficile la dotation en personnel adéquat pour les opérations de vente au détail. Le marché chinois devrait atteindre une valeur marchande de 1,44 milliard de dollars en 2025. L’automatisation apporte une solution en réduisant la dépendance au travail humain. En outre, la région Asie-Pacifique connaît une croissance significative du commerce électronique, tirée par une pénétration croissante d'Internet,téléphone intelligentadoption et solutions de paiement numérique. Les détaillants adoptent des technologies d'automatisation pour prendre en charge les stratégies omnicanales, garantissant une intégration transparente des expériences en ligne et hors ligne. L’Inde devrait atteindre 0,99 milliard de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait gagner 1,33 milliard de dollars la même année.

L'Europe est le deuxième plus grand marché et devrait gagner 8,08 milliards de dollars en 2025, enregistrant un TCAC significatif de 12,40 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC important dans les années à venir. Les consommateurs européens sont de plus en plus à l’aise avec les technologies numériques et les options de libre-service. Cela a conduit à l'adoption de solutions d'automatisation, telles que les caisses automatiques, les paiements mobiles et les kiosques numériques, qui s'adressent aux acheteurs férus de technologie dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Des détaillants tels que Tesco, Carrefour et Lidl ont mis en œuvre ces systèmes pour améliorer l'efficacité et réduire les délais de caisse. Le marché britannique continue de croître et devrait atteindre une valeur marchande de 1,61 milliard de dollars en 2025. En outre, l'adoption de portefeuilles mobiles et de solutions de paiement sans contact est répandue dans toute l'Europe. Les détaillants intègrent ces technologies à des options de paiement plus rapides et plus sécurisées, améliorant ainsi l'expérience client. En outre, les acteurs du marché de la région se concentrent considérablement sur la conclusion de partenariats pour renforcer leurs activités dans la région. La valeur de l'Allemagne est estimée à 1,48 milliard de dollars en 2025, tandis que celle de la France devrait atteindre 1,31 milliard de dollars la même année. Par exemple,

·      En avril 2023, Cardlink, un fournisseur de services de réseau de terminaux de point de vente, s'est engagé dans un partenariat avec Novidea et Transaction Systems. Grâce à ce partenariat, l’entreprise a développé des distributeurs automatiques de magasin sans espèces équipés du terminal PoS de PAX Technology.

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont le quatrième marché en importance, estimé à 1,61 milliard de dollars en 2025. Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) devraient connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision. La région connaît une croissance rapide du commerce électronique, accélérée par une pénétration accrue d’Internet et de l’utilisation des smartphones. Cette croissance pousse les détaillants traditionnels à intégrer les canaux en ligne et hors ligne, en tirant parti de l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. Le marché du CCG devrait atteindre 0,54 milliard de dollars en 2025.

De plus, le marché de détail en Amérique du Sud est très compétitif, avec des acteurs locaux et internationaux. Les détaillants se tournent vers l'automatisation pour réduire les coûts, améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer le service client afin de se différencier. En raison de ces facteurs, le marché devrait croître régulièrement dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur des stratégies de partenariat et d'acquisition pour étendre leurs services d'analyse à l'échelle mondiale

Acteurs clésdans l'automatisation du commerce de détailse concentrent sur l’expansion de leur présence géographique à travers le monde en présentant des services spécifiques à l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent surfusions et acquisitions,avec les acteurs régionaux de manière stratégique pour maintenir la domination dans les régions. Les principaux acteurs du marché lancent de nouvelles solutions pour accroître leur base de consommateurs. Une augmentation constante des investissements en R&D pour les innovations de produits renforce l’expansion du marché. Par conséquent, les grandes entreprises mettent rapidement en œuvre ces initiatives stratégiques pour maintenir leur compétitivité sur le marché.

Liste des meilleurs Entreprises d'automatisation de la vente au détail :

·      Société NCR Voyix (NOUS.)

·      Honeywell International Inc.(NOUS.)

·      Société Zebra Technologies(NOUS.)

·      Diebold Nixdorf, Incorporée. (NOUS.)

·      Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)

·      Datalogic S.p.A. (Italie)

·      Société de logiciels ECR(NOUS.)

·      Toshiba Global Commerce Solutions Inc. (États-Unis)

·      Kuka AG (Allemagne)

·      Pricer AB (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

Août 2024 :Sainsbury s'est engagé dans un partenariat avec NCR Voyix Corporation. Grâce à cette collaboration, l'entreprise vise à mettre à niveau sa technologie de caisse en intégrant la plateforme NCR Voyix Commerce et le système PoS à 22 500 caisses dans ses magasins de proximité, supermarchés etstations-service.

Mai 2024 :Datalogic a lancé un nouveau scanner Magellan 900i. Ce scanner est un modèle portable d'entrée de gamme basé sur l'imagerie qui offre une haute performances entre les mains de l’utilisateur.

Octobre 2022 :  Bumpa, une start-up basée au Nigeria, a levé 4 millions de dollars de fonds pour améliorer l'expérience de la plateforme d'automatisation de vente au détail dans le pays.. Grâce à cet investissement, l’entreprise vise à développer ses activités dans la région africaine.

Mars 2022 :Diebold Nixdorf a lancé Vynamic Retail Platform, une solution logicielle basée sur le cloud pour améliorer l'expérience d'achat dans les magasins de détail. Cette plateforme aide les détaillants à répondre aux besoins des clients.

Juillet 2021 :Toshiba Global Commerce Solutions s'est engagé dans un partenariat avec Stor.ai. Grâce à ce partenariat, Stor.ai vise à doter sa plateforme d'une infrastructure de commerce électronique pour les épiciers.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport