Taille du marché de la chirurgie esthétique en Roumanie, part et analyse de l'industrie, par procédure (procédure chirurgicale {augmentation mammaire, amélioration des lèvres/procédure périorale, chirurgie des paupières, rhinoplastie, lifting des seins et autres} et procédure non chirurgicale {toxine botulique, acide hyaluronique, peeling chimique, ablatif complet, épilation et autres}), par sexe (femme et homme), par groupe d'âge (18 ans et moins, 19 à 34 ans) Ans, 35 à 50 ans, 51 à 64 ans et 65 ans et plus), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques spécialisées et spas et centres de chir

La taille du marché roumain de la chirurgie esthétique était évaluée à 300,9 millions USD en 2024. Le marché devrait passer de 329,8 millions USD en 2025 à 589,7 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision.

La chirurgie esthétique est une procédure axée sur l'amélioration ou la modification de l'apparence physique d'une personne pour des raisons esthétiques, plutôt que sur le traitement de problèmes médicaux. Cela se fait généralement sur le visage, les seins, l'abdomen ou la peau pour améliorer la symétrie, les proportions, réduire la graisse et améliorer l'apparence.

La croissance du marché est attribuée à la prévalence croissante d’affections dermatologiques, telles que les cicatrices d’acné, l’hyperpigmentation, le mélasma, la rosacée et le photovieillissement, qui incitent les individus à rechercher à la fois des traitements correctifs et esthétiques.

De plus, le marché est dominé par des acteurs majeurs, notamment CRONOS MED, REGINA MARIA et MedLife. Ces entreprises élargissent leur offre de procédures et adoptent des technologies avancées pour ces procédures afin d'améliorer leur position sur le marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Une population gériatrique croissante à la recherche de solutions anti-âge et de rajeunissement pour alimenter l’expansion du marché

Au cours des dernières années, on a constaté une croissance significative de la proportion de personnes âgées de 40 ans et plus en Roumanie, parmi lesquelles les interventions chirurgicales telles que le redrapage mammaire et l'augmentation mammaire sont les plus pratiquées. De plus, ces personnes recherchent des procédures telles que la blépharoplastie, le lifting et les injections de Botox pour conserver une apparence jeune.

• Par exemple, selon les données des ISAP, 2.597 interventions de lifting ont été réalisées en Roumanie en 2023, alors que 86.686toxine botuliqueles procédures ont été réalisées la même année.

En conséquence, les cliniques roumaines commercialisent régulièrement des programmes de gestion du vieillissement et des plans de rajeunissement médicalement supervisés, ce qui contribue encore davantage à accroître la demande de procédures cosmétiques. De tels scénarios sont prévus pour la croissance du marché roumain de la chirurgie esthétique.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les complications liées aux procédures cosmétiques peuvent entraver la croissance du marché

Malgré la sécurité établie des procédures cosmétiques lorsqu'elles sont réalisées par des chirurgiens certifiés, les procédures effectuées par des prestataires insuffisamment formés et des esthéticiennes locales dans les salons, les spas et autres contextes non médicaux entraînent de graves complications pendant ou après la procédure.

De telles procédures sont associées à des risques tels que des infections, des cicatrices, une asymétrie, des problèmes liés aux implants, des ecchymoses, des gonflements, des lésions nerveuses, une hyperpigmentation et des complications liées à l'anesthésie, qui entraînent une baisse du nombre de procédures esthétiques. Cela devrait entraver l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’impact croissant des médias sociaux entraîne une plus grande utilisation des procédures cosmétiques chez les hommes

Récemment, la demande de procédures cosmétiques a augmenté parmi les hommes roumains, en grande partie à cause de l'influence croissante des médias sociaux. Les réseaux sociaux influencent certains facteurs, comme l’apparence et la sensibilité interpersonnelle, particulièrement chez les jeunes hommes.

Cela entraîne une augmentation de la demande d’interventions chirurgicales et non chirurgicales, notamment la rhinoplastie, les produits de comblement à l’acide hyaluronique et les traitements à la toxine botulique. Cela représente une opportunité significative pour les spas médicaux et les centres de chirurgie esthétique d'augmenter leurs investissements dans des produits avancés pour réaliser ces objectifs.cosmétiqueprocédures. En outre, les cliniques de Bucarest, Cluj et Timisoara allouent des ressources substantielles au marketing numérique, aux galeries Instagram et aux partenariats avec des influenceurs pour augmenter le nombre de consultations.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE EN ROUMANIE

Les progrès dans les procédures cosmétiques deviendront une tendance clé du marché

Actuellement, un grand nombre de cliniques adoptent des outils avancés, des techniques chirurgicales modernes, des injectables de nouvelle génération et des technologies basées sur l'énergie pour effectuer des procédures de manière plus sûre et plus efficace. Certaines de ces avancées incluent le lifting des seins à cicatrice courte, la liposuccion par ultrasons/VASER et la rhinoplastie endonasale, qui augmente la précision. De plus, les cliniques intègrent des thérapies combinées telles que l'association de produits injectables avec un resurfaçage au laser ou un raffermissement par radiofréquence pour obtenir un rajeunissement du visage multicouche.

• En décembre 2025, des prestataires roumains, tels que Cronos Med et Swiss Estetix, ont souligné la demande croissante de rajeunissement multimodal du visage et de resurfaçage fractionné au laser CO₂, soulignant le fort intérêt des patients pour les traitements esthétiques avancés offrant un temps d'arrêt minimal.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Des coûts de procédure élevés combinés à un remboursement d’assurance minimal pour défier la croissance du marché

Malgré la forte demande de procédures cosmétiques en Roumanie, les coûts élevés de procédures telles que la rhinoplastie, la liposuccion, l'augmentation mammaire, le lifting et l'abdominoplastie rendent difficile leur adoption parmi les groupes à revenus moyens et faibles du pays.

• Par exemple, en novembre 2025, les services Clinic Healthcare & Homecare ont indiqué que le prix moyen d'une procédure de liposuccion en Roumanie était d'environ 2 715,4 USD.

De plus, la couverture d’assurance limitée pour les chirurgies esthétiques, à moins qu’elles ne soient liées à des problèmes médicaux, limite son adoption en raison des dépenses personnelles, ce qui devrait encore freiner la croissance du marché.

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Analyse de segmentation

Par procédure

Une demande plus élevée de procédures chirurgicales a contribué à la croissance segmentaire

Sur la base de la procédure, le marché est classé en procédure chirurgicale et procédure non chirurgicale. En outre, le segment des interventions chirurgicales est sous-classé en augmentation mammaire, amélioration des lèvres/intervention périorale, chirurgie des paupières, rhinoplastie, lifting des seins et autres. La procédure non chirurgicale est sous-segmentée en toxine botulique, acide hyaluronique, peelings chimiques, procédures ablatives complètes, épilation et autres.

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Le segment des interventions chirurgicales représentait la part dominante du marché roumain de la chirurgie esthétique en 2024. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant de produits coûteux.procédures esthétiques chirurgicales,y compris le lifting des seins, les augmentations mammaires et les chirurgies des paupières. Cela est dû à la demande croissante d’apparence esthétique parmi les femmes vieillissantes du pays.

• Par exemple, selon les données de la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS), 18 347 procédures d’augmentation mammaire ont été réalisées en 2023, ce qui représente une augmentation de 8,2 % par rapport aux 16 957 de 2022 et de 48,3 % par rapport aux 11 431 de 2021.

En outre, le segment des interventions non chirurgicales devrait croître à un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision.

Par sexe

Demande croissante de réduction des rides pour stimuler la croissance du segment féminin

En fonction du sexe, le marché est segmenté en femmes et hommes.

Par sexe, le segment féminin représentait la plus grande part en 2024. La croissance du segment est renforcée par la demande croissante de traitements anti-rides et anti-âge chez les femmes vieillissantes. De plus, l’adoption plus large de techniques cosmétiques avancées encourage encore davantage l’adoption de procédures chez les femmes. En outre, le segment devrait détenir une part de 86,4 % en 2025.

De plus, le segment masculin devrait croître à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision.

Par tranche d'âge

Les dépenses élevées en procédures esthétiques parmi la tranche d’âge de 35 à 50 ans ont propulsé la croissance du segment

En fonction du groupe d'âge, le marché est segmenté en 18 ans et moins, 19 à 34 ans, 35 à 50 ans, 51 à 64 ans et 65 ans et plus.

Par tranche d'âge, le segment des 35 à 50 ans représentait la part la plus importante en 2024. Ce groupe d'âge représente les dépenses les plus élevées en procédures esthétiques, notamment le lifting des seins, les chirurgies des paupières, le remodelage du corps, le Botox multimodal et les traitements de comblement, etpeau non chirurgicaleun resserrement qui contribue à la croissance du segment. En outre, le segment devrait détenir une part de 42,0 % en 2025.

• Par exemple, selon les données publiées par l'ISAPS en 2023, 2 295 procédures non chirurgicales de raffermissement de la peau ont été réalisées en Roumanie.

De plus, le segment des 19 à 34 ans devrait croître à un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision.

Par fournisseur

Le nombre croissant de chirurgiens esthétiques en Roumanie stimule la croissance du segment

En fonction du fournisseur, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques spécialisées, ainsi qu’en spas et centres de chirurgie esthétique.

En 2024, le marché roumain était dominé par les hôpitaux et cliniques spécialisées en termes de prestataires. Une proportion importante des procédures cosmétiques est réalisée dans les hôpitaux et les cabinets de médecins, grâce à la disponibilité d’outils spécialisés, d’expertise et de technologies de traitement avancées. De plus, le nombre croissant de chirurgiens esthétiques en Roumanie augmente encore le volume d’interventions réalisées en milieu hospitalier, ce qui devrait alimenter la croissance du segment.

Par exemple, selon les données de l'ISAPS, en 2024, le nombre de chirurgiens esthétiques en Roumanie est passé de 350 en 2023 à 400 en 2024.

En outre, le segment des spas et des centres de chirurgie esthétique devrait croître à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Focus sur l’adoption de technologies avancées et la présence nationale pour renforcer la position des acteurs clés

En 2024, CRONOS MED, REGINA MARIA et MedLife représentaient le plus grand groupe roumainmarché de la chirurgie esthétiquepartager. Ces entreprises ont une forte présence nationale, une technologie de pointe (notamment les systèmes Vectra 3D et laser), un afflux important de patients en chirurgie esthétique et un volume élevé d'interventions telles que la rhinoplastie, la chirurgie mammaire, les liftings et les traitements injectables.

D'autres acteurs de premier plan, tels que Medicover Group et Elos, disposent d'une base de patients diversifiée et d'une forte présence dans les régions urbaines haut de gamme de Roumanie. De plus, ces acteurs multiplient les stratégies de pénétration du marché en élargissant leur réseau de chirurgiens et en intégrant davantage d’interventions chirurgicales et non chirurgicales à des coûts abordables. Cela devrait améliorer leur clientèle et leur position sur le marché dans les années à venir.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DE LA CHIRURGIE COSMÉTIQUE EN ROUMANIE PROFILÉES

• REGINA MARIA (Roumanie)
• CRONOS MED(Roumanie)
• Medicover Roumanie(Suède)
• Clinique Estetis(Roumanie)
• Clinica Doctor MiT (Roumanie)
• Monde Estetica (Roumanie)
• Spitalul Zetta (Roumanie)
• Hebe Médical(Roumanie)
• VenArt Clinica (Roumanie)
• Élos (Roumanie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2024 :REGINA MARIA a obtenu l'accréditation de la Joint Commission International pour ses hôpitaux, mettant en avant les normes internationales en matière de chirurgie complexe et de sécurité des patients en Roumanie.
• Août 2024 :CRONOS MED a lancé cinq esthétiques HIRONIC avancéesdispositifs médicauxdans ses cliniques de Timișoara et de Bucarest, proposant des traitements innovants non invasifs pour la réduction des graisses, la pigmentation, le lifting et le rajeunissement de la peau.
• Octobre 2022 :CRONOS MED a officiellement inauguré une nouvelle clinique à Iași, équipée d'une technologie de pointe et composée d'une équipe de dermatologues et de chirurgiens esthétiques.
• Mai 2022 :Medicover Roumanie a ouvert un nouvel hôpital majeur à Cluj, renforçant sa capacité chirurgicale multi-spécialités avec des salles d'opération modernes, une unité de soins intensifs, des unités stériles et des installations d'imagerie, augmentant ainsi le volume des chirurgies plastiques et esthétiques, notamment les interventions du sein, de remodelage du corps et du visage.
• Mai 2021 :Hebe Medical a partagé les résultats de sa campagne de consultation gratuite lors du Mois mondial de sensibilisation au cancer de la peau, soulignant son engagement en faveur de la dermatologie préventive et du segment croissant des soins médico-esthétiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché roumain de la chirurgie esthétique fournit une analyse complète sur tous les segments, couvrant les dynamiques telles que les moteurs, les tendances, les opportunités, les défis et les contraintes. Il comprend des informations clés sur les procédures chirurgicales/non chirurgicales, ainsi que sur les volumes injectables. Il couvre également les profils détaillés et l’analyse des parts de marché des principaux acteurs.

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Portée et segmentation du rapport