Taille du marché du whisky écossais, part et analyse de l’industrie, par type (whisky écossais single malt, whisky écossais mélangé et autres), par canal de distribution (dans le commerce et hors commerce) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du whisky écossais était évaluée à 36,38 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 38,67 milliards USD en 2025 à 60,71 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,66 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché du whisky écossais avec une part de marché de 33,75 % en 2024.

Le whisky écossais est un spiritueux distillé de renommée mondiale fabriqué en Écosse à partir de céréales, d'eau et de levure. Le whisky a une saveur fumée distinctive en raison de la sélection des ingrédients et de la méthode de distillation. Le marché clé devrait connaître une croissance substantielle en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits haut de gamme. Selon la Scotch Whisky Association (SWA), en 2023, les exportations du marché du whisky étaient évaluées à plus de 6,97 milliards de dollars, ce qui équivaut à 1,35 milliard de bouteilles de 700 ml. Bien que ces chiffres soient légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente, ils marquent une augmentation substantielle par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, avec une valeur en hausse de 14 % et un volume en hausse de 3 % depuis 2019. Le marché gagne encore du terrain en raison de la large disponibilité de diverses saveurs uniques telles que le malt et le miel,fruits secset de noix, des notes élégantes et florales, des fruits frais et de la vanille. Cette diversité de saveurs continue d'attirer de nouveaux clients chaque année.

En outre, le marché comprend plusieurs acteurs majeurs, avec Diageo plc, Pernod Ricard SA, Bacardi Ltd, William Grant & Sons Ltd et The Edrington Group au premier plan.

Tendances du marché du whisky écossais

La croissance des marques régionales et la premiumisation sont des tendances émergentes sur le marché

La consommation de boissons à base de whisky écossais single malt est plus susceptible d'être associée au mode de vie riche et somptueux des consommateurs. Cette association est un moteur clé de la croissance du marché mondial. Les consommateurs des principales économies développées manifestent un vif intérêt pour l’achat de produits alcoolisés de qualité supérieure. Les fabricants tentent de mettre l’accent sur le lancement de marques haut de gamme et savoureuses, alors que les consommateurs deviennent des « connaisseurs de whisky » et des évaluateurs de goût. Le whisky de luxe est l'une des tendances de consommation actuelles, contribuant à l'augmentation des revenus à l'échelle mondiale.

Avec l'introduction récente de produits par des sociétés telles que Royal Statue, Pernod Ricard et Diageo Plc., les millennials et les consommateurs moins expérimentés auront davantage d'opportunités d'explorer et de profiter de ces offres. En mars 2023, Pernod Ricard et The Glenlivet ont lancé The Goonlivet, un whisky unique qui associe le meilleur single malt écossais au phénomène culturel du goon bag. Le Goonlivet contient 1,5 litre de single malt Glenlivet premium 12 ans d'âge dans un sachet. Ce produit innovant, construit sur le fondement de la marque de longue date de The Glenlivet, « Original by Tradition », a réussi à trouver un écho auprès d'un public plus jeune, étendant ainsi la portée de la marque qui produit du single malt depuis 1824.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Augmentation du revenu disponible et croissance de la population de la classe moyenne pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation des revenus disponibles et l’augmentation de la classe moyenne sont de puissants moteurs de la croissance du marché mondial du whisky écossais, stimulant la consommation de boissons haut de gamme et redéfinissant les tendances de consommation dans les marchés en développement et émergents. Les dépenses discrétionnaires croissantes permettent à davantage de consommateurs, notamment dans la région Asie-Pacifique, notamment en Inde, en Afrique et en Amérique latine, d'acheter des spiritueux de luxe, ce qui stimule les volumes et la valeur marchande du whisky. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, en 2023, le revenu disponible national par habitant en Chine était de 5 543,18 USD, soit une croissance nominale de 6,3 % par rapport à la même période de l'année précédente et une croissance réelle de 6,1 %.

La demande croissante encourage davantage les fabricants à lancer des produits innovants, assurant ainsi la croissance du marché. Par exemple, Bainbridge Organic Distillers a développé des spiritueux distillés artisanalement à partir de blé et d'orge biologiques certifiés USDA, spécifiquement cultivés pour leur distillerie. À titre d’autre exemple, en septembre 2022, Nc’nean a lancé son premier whisky single malt biologique, présenté dans une bouteille en verre transparent 100 % recyclé. Le nouveau produit est certifié biologique et est fabriqué à partir de 100 %énergie renouvelable.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

L’inclination croissante des consommateurs vers d’autres boissons alcoolisées pourrait entraver la croissance du marché

Ces dernières années, un pourcentage considérable de la population mondiale a tourné sa préférence vers la bière, le vin et d’autres boissons alcoolisées. Ce facteur a eu un impact négatif sur les ventes de produits dans différentes régions du monde. La modernisation croissante et la consommation croissante d’alcool à l’échelle mondiale ont incité les producteurs de l’industrie de l’alcool à lancer des variantes de boissons innovantes et audacieuses. Le changement progressif des préférences des consommateurs vers différents types de boissons alcoolisées, telles que les spiritueux, le vin, la bière et autres, en raison de leur prix abordable et de leur disponibilité, pourrait entraver la croissance du marché. Selon l’American Addiction Center (AAC), une part importante de la consommation d’alcool dans le monde est constituée de bière, de cidre, de vin et de spiritueux. Selon Statistique Canada, les ventes de vin en 2020/2021 ont connu une augmentation de 2,1 % sur un an, atteignant 8 milliards de dollars. Par conséquent, la tendance vers d’autres boissons alcoolisées devrait constituer un défi pour les prévisions du marché mondial du whisky écossais dans les années à venir, ce qui pourrait entraver la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Par type

Le segment du scotch mélangé détient une part importante en raison de sa consommation et de sa disponibilité élevées

En fonction du type, le marché est segmenté en single malt, blended et autres.

Le segment du whisky mélangé détenait la plus grande part de marché mondiale du whisky écossais car il est le plus consommé.whiskyvariante en raison de sa qualité, de son authenticité et de son goût riche. De plus, le blended scotch est élaboré en mélangeant des whiskies single malt et single grain, ce qui donne une saveur équilibrée et accessible qui séduit une large base de consommateurs. Son prix abordable par rapport aux single malts en fait un choix privilégié pour la consommation quotidienne d'un large éventail de consommateurs, y compris ceux des marchés émergents et matures.  

Le whisky écossais single malt est le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,35 %.

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Par canal de distribution

Le segment hors commerce dominera en raison des fortes ventes du marché du scotch

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en commerce hors commerce et en commerce.

Le segment des canaux hors commerce a connu la plus forte croissance en 2024 et devrait conserver sa domination dans les années à venir. Un canal de distribution commerciale est l’un des canaux de vente les plus efficaces pour mettre des produits sur le marché. Les canaux de vente hors commerce comprennent les supermarchés, les dépanneurs et les magasins spécialisés. Il propose une large gamme de produits à bas prix dans les pubs, bars et autres canaux de vente au détail. Cela a accru la popularité des points de vente au détail à l’échelle mondiale. Les investisseurs se concentrent sur le développement de magasins de proximité modernes, dans le but de proposer des options de shopping abordables et faciles, générant ainsi des revenus élevés.

Les ventes dans le commerce augmentent également en raison de l'occidentalisation et du multiculturalisme à l'échelle mondiale, qui devraient renforcer la popularité des circuits de distribution dans un avenir proche.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DU WHISKY ÉCOSSAIS

En fonction de la région, le marché est segmenté en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. L'Europe a dominé le marché mondial en raison de sa forte consommation de produits.

Europe

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L’Europe détenait la plus grande part de marché en 2024. La domination de l’Europe est attribuée à une forte tradition de consommation de whisky, en particulier au Royaume-Uni, ainsi qu’à une demande robuste dans des pays comme la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.

L’Écosse est le plus grand producteur mondial de whisky écossais et exporte vers divers pays. L’industrie de production de whisky est l’une des industries clés en Europe, plus particulièrement en Écosse. Avec une production annuelle de plus de 100 milliards de litres provenant de plus de 125 distilleries en Écosse, il représentait près de 20 % des exportations globales de produits alimentaires et de boissons du Royaume-Uni en 2019. Parmi les pays européens, la France est devenue le plus grand consommateur, important plus de 174 millions de bouteilles de whisky écossais en 2019, reflétant une solide présence sur le marché. L’industrie a connu une expansion mondiale diversifiée au cours de la dernière décennie, notamment l’émergence de start-ups et d’innovations.

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Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, Taiwan, Singapour, l’Inde et la Chine connaissant une croissance due à l’évolution des modes de vie des consommateurs et à une urbanisation rapide. L'augmentation du revenu disponible des consommateurs et l'adoption généralisée de la culture occidentale ont conduit à la croissance du marché du scotch dans ces régions. Ces facteurs ont stimulé la croissance de ce marché dans la région.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial en raison de la popularité et de la préférence croissantes pour le whisky, tout en étant le plus grand importateur au monde. Les États-Unis sont devenus un important importateur de whisky et le nombre croissant de distilleries a alimenté la demande du marché.

Moyen-Orient et Afrique

L’Afrique du Sud possède le plus grand secteur de services alimentaires de consommation au Moyen-Orient et en Afrique. Cette région comprend diverses chaînes de magasins, dont des franchises bien connues et des entreprises indépendantes du secteur de l'alimentation et des boissons. Lehôtelet les industries du tourisme sont étroitement liées à l’industrie. L'industrie de l'hôtellerie et du tourisme en Afrique du Sud est extrêmement compétitive et constitue l'une des économies à la croissance la plus rapide, avec une large gamme d'hébergements et un mélange de voyageurs d'affaires et de loisirs.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de nouveaux produits pour rester compétitifs sur le marché

L'industrie comprend à la fois des acteurs locaux et internationaux, le nombre d'acteurs locaux dépassant celui des acteurs internationaux. En raison de la demande croissante, les acteurs du marché étendent leur présence à l’échelle mondiale en diversifiant leurs portefeuilles de produits et en lançant de nouvelles offres. Par exemple, en août 2023, Eden Mill a lancé un nouveau whisky écossais mélangé, le Guard Bridge. Ce mélange est centré sur le single malt de la distillerie basée à St. Andrews et d'autres single malts provenant de distilleries des Highlands et Lowlands d'Écosse. Il est mis en bouteille à 46 % d'alcool par volume (ABV) et conserve sa couleur naturelle. Ce lancement de produit a aidé l'entreprise à améliorer son portefeuille de produits à l'échelle mondiale.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE WHISKY SCOTCH PROFILÉES

• William Grant & Sons (Royaume-Uni)
• Pernod Ricard (France)
• Diageo Plc(ROYAUME-UNI.)
• Beam Suntory, Inc. (États-Unis)
• Aceo Ltd.(ROYAUME-UNI.)
• La Martiniquaise(France)
• Edrington (Royaume-Uni)
• Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon)
• Gordon et Macphail(ROYAUME-UNI.)
• Bacardi & Company Limited (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 :Wolfcraig Whiskey a été lancé aux États-Unis grâce à un partenariat avec González Byass U.S. Le nouveau lancement consiste en une série artisanale qui comprend trois expressions limitées pour le marché américain : Wolfcraig 14 ans Deluxe Blend, 30 ans Premium Blend et 35 ans Blended Grain.
• Décembre 2024 :Glenfiddich a lancé un whisky single malt de 16 ans d'âge en édition limitée pour célébrer le premier anniversaire de son partenariat avec l'équipe de Formule 1 Aston Martin. Le nouveau produit est vieilli dans une combinaison de chêne américainvinfûts, fûts américains neufs et fûts de bourbon de deuxième remplissage. Il offre des notes de dégustation de sirop d'érable, de gingembre caramélisé, de salade de fruits frais et de crème sucrée en bouche, embouteillée à 43 % ABV.
• Avril 2023 :Royal Salute a lancé deux whiskies écossais mélangés de luxe. La société a annoncé le lancement d'une carafe rare, la Royal Salute Platinum Jubilee Edition, et la carafe Royal Salute House of Quinn. Cette version serait disponible dans la boutique hors taxes du magasin des départs de l'aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai. Ce lancement a aidé l’entreprise à accroître sa présence sur le marché indien.
• Septembre 2022 :Thirstie, un fournisseur de commerce électronique de marques d'alcool, s'est associé au scotch single malt Benriach en lançant un magasin permettant aux consommateurs américains d'acheter du whisky en ligne. Benriach est devenue la première marque du prestigieux portefeuille de spiritueux de Brown-Forman à offrir une expérience d'achat en ligne aux États-Unis. Grâce à la boutique en ligne de Benriach, propulsée par Thirstie, les consommateurs bénéficient d'une expérience numérique transparente grâce aux partenariats et collaborations de vente au détail de Thirstie.
• Avril 2022 :Chivas Brothers, l'activité scotch whisky de Pernod Ricard, a annoncé un investissement de 95,20 millions de dollars dans Aberlour et Miltonduff, deux des distilleries stratégiques de single malt de l'entreprise. Cet investissement améliorerait la technologie de distillation durable dans les distilleries du Speyside et augmenterait considérablement la capacité de production pour répondre à la demande mondiale croissante.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse complète du marché mondial du whisky écossais et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs, la part de marché, le paysage concurrentiel, les types et les canaux de distribution. En outre, le rapport offre des informations clés sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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