Taille du marché des polymères superabsorbants, part et analyse de l’industrie, par type (polyacrylate de sodium, polyacrylamide et autres), par application (hygiène personnelle, médecine, agriculture et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des polymères superabsorbants était évaluée à 6,18 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 6,57 milliards USD en 2025 à 10,46 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des polymères superabsorbants avec une part de marché de 29,61 % en 2024.

Les polymères superabsorbants (SAP) sont des réseaux polymères constitués de différentes unités monomères, dont le polyacrylate de sodium,polyacrylamide, et d'autres monomères. Le SAP absorbe jusqu'à 300 à 500 fois la quantité de fluides aqueux par rapport à leur poids. Ils sont principalement utilisés dans les applications d’absorption de fluides telles que l’hygiène personnelle, la médecine et l’agriculture. La demande croissante de produits d’hygiène personnelle, notamment de couches pour bébés, de produits d’incontinence pour adultes et de produits d’hygiène féminine, devrait stimuler la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché sont SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD., NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., BASF SE, LG Chem et Kao Corporation. Ces acteurs s’efforcent d’étendre rapidement leur présence afin de tirer un maximum de revenus du marché en investissant massivement dans la R&D et le développement de nouveaux produits.

Tendances du marché des polymères superabsorbants

Les demandes en matière de durabilité et l’évolution des préférences des consommateurs remodèlent le marché

Le marché évolue avec l’évolution des préférences des consommateurs et des impératifs de durabilité. Il existe notamment une demande croissante de SAP dérivés de sources renouvelables et biodégradables, par opposition aux matériaux à base de pétrole. Les consommateurs et les entreprises soucieux de l’environnement recherchent efficacement ces solutions polymères plus vertes.

De plus, le segment des soins personnels continue de stimuler l'innovation SAP, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'absorption, du confort et de la protection contre les fuites des produits, notammentcoucheset articles d'hygiène féminine. Au-delà des soins personnels, l’industrie médicale apparaît comme un secteur de croissance clé, tirant parti des propriétés uniques de SAP en matière de systèmes avancés de soins des plaies et d’administration de médicaments. Les dernières avancées technologiques, telles que les gels et fibres haute performance, l’optimisation des processus pour une plus grande capacité d’absorption, les nanocomposites multifonctionnels et les sèves réactives avec contrôle avancé du gonflement, favorisent la croissance du marché. Alors que les fabricants réagissent à ces diverses forces du marché, le secteur SAP est prêt à connaître une croissance régulière dans les années à venir.

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

L’augmentation de la population pédiatrique et gériatrique devrait stimuler la croissance du marché

Comme le SAP possède d'excellentes propriétés d'absorption des liquides, il est largement utilisé dans la fabrication de couches pour bébés, de produits hygiéniques féminins, de produits pour l'incontinence pour adultes et d'autres produits similaires. Parmi tous ces produits, une plus grande part de SAP est utilisée dans la fabrication de couches pour bébés, en raison d'une augmentation significative de la population pédiatrique. Cette croissance démographique rapide est perceptible, notamment dans les pays en développement comme la Chine et l’Inde. Selon un rapport du Groupe de la Banque mondiale, la population âgée de 0 à 14 ans devrait atteindre 2,08 milliards d’ici la fin de 2050. Une telle augmentation de la population devrait entraîner une demande plus élevée de produits d’hygiène personnelle, stimulant ainsi la croissance du marché.

En outre, on constate une augmentation significative de la population gériatrique dans les principales économies, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Corée du Sud. Les pays en développement, notamment l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, devraient également connaître une augmentation significative de la population gériatrique au cours des prochaines décennies. L’augmentation de la population gériatrique à l’échelle mondiale devrait stimuler la demande de produits d’incontinence pour adultes, entraînant une consommation accrue de polymères superabsorbants.

L’expansion de l’agriculture et les progrès technologiques stimulent la croissance du marché

L’expansion de l’agriculture et les progrès technologiques jouent un rôle central dans la croissance du marché. En agriculture, il améliore la capacité de rétention d’eau du sol, en particulier dans les régions sèches ou pendant les sécheresses, améliorant ainsi le rendement des cultures et réduisant la consommation d’eau. Cette efficacité dans la gestion de l’eau s’aligne avec l’attention croissante portée aux pratiques agricoles durables à l’échelle mondiale. D'autres progrès technologiques ont conduit au développement de formulations de produits innovantes dotées de propriétés améliorées, telles que des taux d'absorption plus élevés, une biodégradabilité améliorée et une compatibilité avec divers types de sols et pratiques agricoles. Ces avancées élargissent les domaines d'application du produit, le rendant plus attrayant pour les agriculteurs et les industries agricoles cherchant à optimiser les ressources en eau, à augmenter la productivité et à atténuer les impacts environnementaux. Cela se traduit par une croissance significative du marché.

Restrictions du marché

Besoin croissant d’innovation et pression sur les coûts Défis Évolution du marché SAP

L’un des défis majeurs du marché est la nécessité d’innover et de différencier continuellement les produits dans un paysage concurrentiel. Alors que les préférences des consommateurs se tournent vers des SAP respectueux de l'environnement et hautes performances, les fabricants investissent massivement en R&D pour développer de nouvelles formulations et applications de polymères. Cela nécessite des investissements importants et une expertise technique.

En outre, le marché est confronté à des défis liés à la sensibilité aux prix, en particulier dans les segments à volume élevé de produits de soins personnels et d’hygiène. Les consommateurs et les entreprises sont de plus en plus soucieux des coûts, ce qui oblige les fournisseurs SAP à optimiser l'efficacité de leur production et à maintenir des prix compétitifs. Cela peut s’avérer difficile, d’autant plus que les coûts des matières premières et de l’énergie fluctuent.

Enfin, l’industrie est également confrontée à des inquiétudes quant à l’élimination et à la gestion en fin de vie de ces polymères. À mesure que la durabilité devient une priorité accrue, il devient nécessaire de développer l’impact du recyclage ou de la biodégradation sur les produits à base de SAP.

Opportunités de marché

Les progrès technologiques et la rareté de l’eau agricole créent des opportunités de croissance pour le marché

Le marché SAP est témoin d’opportunités émergentes grâce à des innovations technologiques avancées dans les applications médicales et de santé. Le développement de SAP spécialisés dotés de propriétés antimicrobiennes ouvre de nouvelles voies dans la gestion du soin des plaies, les compresses chirurgicales et les pansements médicaux avancés. Ces SAP de qualité médicale offrent des capacités d'absorption améliorées tout en maintenant la stérilité, créant ainsi un segment de marché à forte valeur ajoutée avec un potentiel de croissance important.

Les préoccupations croissantes liées à la pénurie d’eau, en particulier dans l’agriculture, présentent des opportunités substantielles pour les fabricants de SAP. L’application des SAP dans l’agriculture de précision pour améliorer la rétention d’eau et la libération contrôlée des nutriments gagne du terrain. Cette application agricole est particulièrement prometteuse dans les régions arides et semi-arides où la conservation de l'eau est essentielle, conduisant à une adoption accrue de pratiques agricoles commerciales.

Le secteur de la construction apparaît comme une autre frontière prometteuse, les SAP étant de plus en plus utilisés dans les adjuvants pour béton et les applications d'imperméabilisation. Ces polymères améliorent la durabilité du béton et la résistance à l’eau, créant ainsi de nouvelles opportunités de marché dans le développement des infrastructures. En outre, l’adoption croissante des SAP dans les applications de traitement de l’eau, en particulier dans la gestion des eaux usées industrielles, présente un segment de marché inexploité doté d’un potentiel de croissance important.

Défis du marché

La volatilité de la chaîne d’approvisionnement et les complexités réglementaires entravent l’expansion du marché

La croissance du marché des polymères superabsorbants est confrontée à des défis uniques. Un obstacle important est le manque de sensibilisation généralisée des consommateurs. Malgré leurs avantages, les SAP ne sont pas aussi connus que d’autres ingrédients de soins de la peau, notamment le rétinol ou l’hyaluronique. Ce manque de connaissances peut entraîner un ralentissement des taux d’adoption des produits de consommation, ce qui nécessitera des efforts de marketing et des initiatives éducatives considérables de la part des fabricants.

Un autre défi est le risque de réactions allergiques ou de sensibilités cutanées chez certaines personnes. Comme tout composé naturel, les SAP peuvent provoquer des effets indésirables chez un petit pourcentage d’utilisateurs. Cela nécessite des tests approfondis et un étiquetage clair, ce qui peut augmenter le temps et les coûts de développement des produits.

Le marché est également confronté à des problématiques de normalisation. La concentration et la pureté peuvent varier en fonction de leur source et de leur méthode d'extraction, ce qui rend la tâche difficile pour différents fournisseurs. Cette variabilité peut compliquer les processus de formulation pour les entreprises de cosmétiques et d’hygiène personnelle.

De plus, le marché est confronté à des défis pour s’étendre au-delà de ses principales applications actuelles. Bien qu'il soit prometteur danssoins de la peauet certaines utilisations d'hygiène personnelle, l'élargissement de sa gamme d'applications nécessite des investissements substantiels en recherche et développement, que les petites entreprises peuvent avoir du mal à entreprendre.

Impact du COVID-19 

Les principaux impacts de la pandémie comprenaient une demande accrue de produits médicaux basés sur SAP, une perturbation des chaînes d'approvisionnement en matières premières, des fermetures temporaires d'usines de fabrication et un déplacement des priorités des consommateurs vers les produits d'hygiène essentiels. Les secteurs de l’incontinence adulte et du médical ont connu une croissance substantielle, tandis que les applications industrielles ont connu des déclins temporaires pendant la pandémie. La reprise post-Covid a démontré la résilience de l’industrie grâce à des chaînes d’approvisionnement restructurées, mettant l’accent sur l’autosuffisance régionale, l’adoption accélérée de l’automatisation et des investissements accrus dans la R&D de produits antimicrobiens.

Le marché a connu une reprise remarquable, de nombreuses entreprises faisant état de positions plus solides que celles d’avant la pandémie. Cette reprise a été soutenue par des capacités de fabrication restaurées, des chaînes d'approvisionnement stabilisées, un regain d'intérêt pour l'innovation et des modèles commerciaux adaptés mettant l'accent sur les solutions numériques et les applications de santé.

Analyse de segmentation

Par type

Marché dominé par le polyacrylate de sodium en raison de la demande croissante d'applications d'hygiène personnelle

Sur la base du type, le marché est segmenté en polyacrylate de sodium, polyacrylamide et autres.

Le segment du polyacrylate de sodium détenait une part de marché importante des polymères superabsorbants de 91 % en 2024 en raison de la demande accrue d’applications d’hygiène personnelle et médicales. Les produits en polyacrylate de sodium ont des propriétés d'absorption supérieures et protègent également contre les irritations cutanées.

Le segment des polyacrylamides devrait connaître une croissance considérable dans un avenir proche. Les produits en polyacrylamide ont une capacité d'absorption du gonflement libre, une perméabilité aux polymères et une capacité d'évacuation de la transpiration. Ces propriétés dupolyacrylamideCe type devrait connaître une demande importante de la part des applications médicales et agricoles. D'autres polymères superabsorbants comprennent le polyacrylonitrile, le polysaccharide et les copolymères réticulés d'anhydride maléique, qui sont principalement utilisés dans des applications médicales, agricoles et autres.

Par candidature

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Le segment de l’hygiène personnelle détiendra une part de marché dominante en raison d’une sensibilisation croissante à la santé

En fonction des applications, le marché est segmenté en hygiène personnelle, médicale, agricole et autres.

Le segment de l'hygiène personnelle détenait une part de marché de 77 % en raison de la demande accrue de SAP. La population croissante et la sensibilisation croissante à la santé stimulent la demande de produits d'hygiène personnelle, notamment de couches pour bébés, de serviettes hygiéniques féminines, de produits d'incontinence pour adultes et d'autres produits similaires, ce qui entraîne une demande accrue de SAP.

Les applications médicales des polymères superabsorbants incluent la fabrication de produits médicauxtextileset différents types de produits en gel, y compris les nano-gels. Ils sont également utilisés dans les systèmes d’administration de médicaments. Le segment devrait croître à un TCAC de 6,7 %.

Le segment agricole devrait également connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Le secteur agricole a connu une augmentation significative des applications de matériaux avancés pour améliorer la productivité et répondre à la demande d'augmentation rapide des produits agricoles nationaux et d'exportation. La capacité des polymères superabsorbants à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau est le facteur clé de la croissance du segment agricole.

D'autres applications de SAP incluentcimentmodificateurs dans l'industrie de la construction, sacs d'inondation, blocs de glace, blocage de l'eau des fils et câbles, élimination des déchets aqueux industriels et neige artificielle.

Perspectives régionales du marché des polymères superabsorbants

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché en 2024 et était évaluée à 1,83 milliard de dollars. La région devrait conserver sa position au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population. L'industrialisation rapide de la région a entraîné une augmentation significative des dépenses de consommation. Le plus grand succès des programmes gouvernementaux en matière de garde d'enfants et de santé des femmes devrait jouer un rôle clé dans la croissance du marché dans les principales économies de la région, notamment la Chine et l'Inde. Ces pays devraient générer des revenus de 0,93 milliard de dollars et 0,15 milliard de dollars en 2025, tandis que le Japon atteindra 0,26 milliard de dollars.

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Amérique du Nord

La taille du marché nord-américain devrait atteindre 1,35 milliard de dollars en 2025, la croissance des SAP en Amérique du Nord s'étant considérablement accélérée ces dernières années, portée par leur polyvalence et leur efficacité dans diverses applications. Ceux-ci sont principalement utilisés dans les applications d’hygiène personnelle telles que les couches, les produits d’incontinence pour adultes et les articles d’hygiène féminine. Cette croissance est attribuée à leurs capacités d’absorption supérieures qui améliorent le confort et l’hygiène de l’utilisateur. De plus, le vieillissement croissant de la population en Amérique du Nord, associé à l'incidence croissante de problèmes de santé chroniques, a créé un marché solide pour les solutions d'incontinence, renforçant ainsi la croissance des SAP dans ce segment. Les États-Unis représentent une part de marché importante et atteindront une taille de marché de 1,11 milliard de dollars en 2025 en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs, des innovations en matière de SAP biodégradables et de l'utilisation croissante de la rétention d'eau dans l'agriculture.

Europe

En Europe, la croissance du secteur agricole stimulera la demande de SAP au cours de la période de prévision. Avec des pressions réglementaires croissantes et un engagement en faveur d’une agriculture durable, les PAS sont utilisés pour améliorer la rétention de l’humidité des sols, réduire la consommation d’eau et améliorer les rendements des cultures, conformément aux objectifs de l’Union européenne en matière de durabilité environnementale et de sécurité alimentaire. En outre, le marché européen se caractérise par une forte importance accordée à l'innovation et à la recherche, conduisant au développement d'options SAP biodégradables et respectueuses de l'environnement, qui répondent à la demande croissante de produits durables dans la région. Forts de ces facteurs, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France représenteront 0,27 milliard de dollars, 0,32 milliard de dollars et 0,24 milliard de dollars d’ici 2032.

l'Amérique latine

L’adoption et la croissance des PAS en Amérique latine s’accélèrent, notamment en raison de leurs diverses applications dans les domaines de l’hygiène personnelle, de l’agriculture et des soins de santé. L'essor du secteur de l'hygiène personnelle dans la région, dû à l'urbanisation croissante, associé à l'augmentation des revenus disponibles et à une sensibilisation accrue à la santé et à l'hygiène, a alimenté la demande de produits absorbants de haute qualité. En outre, plusieurs fabricants de la région répondent à cette tendance en incorporant des formulations avancées de polymères superabsorbants qui améliorent les performances, offrant ainsi aux consommateurs une meilleure protection contre les fuites et un confort général. Par conséquent, le secteur croissant de l’hygiène personnelle augmentera la croissance du marché dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

L'expansion croissante du secteur de la santé au Moyen-Orient et en Afrique, la sensibilisation accrue aux normes de santé et d'hygiène, la croissance du secteur des soins personnels, l'augmentation du revenu disponible et le développement rapide des infrastructures dans des pays comme l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud accéléreront la demande de super SAP. Ces facteurs aideront l'Afrique du Sud à atteindre 0,35 milliard de dollars en 2025. Dans le secteur médical, le produit est utilisé dans des pansements fonctionnels qui peuvent se lier aux protéases et inactiver la collagénase. Il est également utilisé en ingénierie tissulaire et en administration de médicaments. Ainsi, à mesure que les systèmes de santé de la région se développent et se développent, la demande de polymères superabsorbants continue d’augmenter.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Des acteurs de premier plan investissent massivement pour accroître les capacités d’innovation et fabriquer des produits relativement durables

Les principaux acteurs du marché, notamment SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD., NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., BASF SE, LG Chem et Kao Corporation, investissent dans la recherche et le développement pour fabriquer des produits à partir de matières premières d'origine biologique à faible impact environnemental. Les acteurs du marché conjuguent également leurs efforts pour utiliser des matières premières recyclées dans la fabrication du produit. Les principaux acteurs du marché ont annoncé une hausse des prix suite à la hausse des prix des matières premières.

Liste des principales sociétés de polymères superabsorbants

• Sumitomo Seika Chemicals Company, Limitée.(Japon)
• NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.(Japon)
• BASF SE(Allemagne)
• Société Kao(Japon)
• LG Chimie(Corée du Sud)
• FORMOSA PLASTICS CORPORATION (Taïwan)
• Technologie Yixing Danson (Chine)
• Satellite Chemical Co., Ltd. (Chine)
• Qingdao SOCO New Material Co., Ltd. (Chine)
• Quanzhou Banglida Technology Industry Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juin 2025: Nippon Shokubai Group a acquis la certification ISCC PLUS aux États-Unis pour ses produits locauxacide acrylique (AA)et les polymères superabsorbants (SAP). Cette acquisition permet à Nippon Shokubai Group de fournir AA et SAP à l'échelle mondiale avec une empreinte carbone nette nulle.
• mai 2025: Sumitomo Seika Chemicals Co. a annoncé l'achèvement de l'usine pilote dédiée aux polymères super absorbants dans ses usines de Himeji (ville de Himeji, préfecture de Hyogo) au Japon. Cette usine est conçue comme un modèle réduit de son usine de fabrication, permettant des expériences à moyenne échelle dans des conditions similaires aux environnements de fabrication réels.
• Février 2025 :BASF SE présente le premier polymère superabsorbant (SAP) à base de polyacrylate, HySorb B 6610 ZeroPCF, avec une empreinte carbone nulle. Le SAP est commercialisé avec une empreinte carbone produit (PCF) de zéro pour l'industrie de l'hygiène. Le polymère sans PCF élargit le portefeuille durable de BASFY. Ceci a été réalisé en utilisanténergie renouvelableet l'approche établie du bilan de biomasse (BMB) dans le processus de production sur le site d'Anvers Verbund. Ce produit certifié ISCC PLUS offre une solution pour aider les clients du secteur de l'hygiène en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à atteindre leurs objectifs de développement durable en réduisant leur empreinte de scope 3.
• Février 2025 :Univar Solutions a annoncé un partenariat de distribution élargi avec BASF Corporation (BASF), obtenant le droit exclusif de distribuer les polymères superabsorbants (SAP) LuquaSorb aux États-Unis et au Canada dans des applications industrielles. Cette collaboration étend la disponibilité de la technologie SAP haute performance et non dangereuse pour diverses applications industrielles dans des segments de marché clés tels que les revêtements, les adhésifs, les produits d'étanchéité, les élastomères (CASE), l'énergie et les mines, le traitement de l'eau et les industries de l'assainissement de l'environnement.
• Février 2025: LG Chem entre sur le marché mondial avec des matières premières écologiques dérivées d'huiles végétales. La société a annoncé qu'elle commencerait la production d'acide bio-acrylique au deuxième trimestre de cette année. La capacité de production doit atteindre 100 tonnes métriques (MT) de prototype par an. L'acide bio-acrylique peut être appliqué sur divers matériaux, notamment les ingrédients cosmétiques qui entrent directement en contact avec la peau, les polymères super absorbants (SAP) pour les couches, les adhésifs pour l'électronique et les véhicules, les matériaux de revêtement et les peintures écologiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit des informations qualitatives et quantitatives sur la part de marché, le taux de croissance, la taille et l’analyse régionale par différents segments. Le rapport propose également une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des opportunités et du paysage concurrentiel. Des informations clés telles que l’analyse des cinq forces de Porter et le scénario réglementaire sont également couvertes dans le cadre de l’étude.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT