Taille, part et analyse de l’industrie du système sur les modules, par type de produit (architecture ARM, architecture x86 et architecture d’alimentation), par norme (QSEVEN, SMARC, COM Express, COM-HPC et autres) et par application (automatisation industrielle, soins de santé, automobile, électronique grand public, tests et mesures, divertissement et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du système sur les modules était évaluée à 1,57 milliard de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1,82 milliard de dollars en 2026 à 6,07 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 16,21 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des systèmes sur modules (SoM) connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de solutions compactes, économes en énergie et rentables. SoM est une plate-forme informatique autonome basée sur une carte qui intègre des composants critiques tels que le processeur, la mémoire, la gestion de l'alimentation et d'autres périphériques dans un seul module. Au lieu de concevoir l’architecture système de base à partir de zéro, les développeurs utilisent SoM pour l’intégrer dans leurs applications spécifiques. La demande croissante de dispositifs IoT, d'applications basées sur l'IA et de systèmes embarqués dans divers secteurs tels que la santé, l'automobile, l'automatisation industrielle et les télécommunications alimente encore davantage le besoin de SoM avancés.

• En avril 2024, Digi Internation a présenté le système sur module (SoM) Digi ConnectCore MP25 à l'occasion du salon Embedded World 2024. Ce SoM, alimenté par le processeur STMicroelectronics STM32MP35, est conçu pour les applications avancées de vision par ordinateur dans des secteurs tels que l'industrie, le médical et les transports.  

Impact de l’IA sur le marché des systèmes sur les modules

L'intégration de l'IA avec des systèmes sur modules est sur le point de révolutionner le marché en raison de la demande de solutions informatiques hautes performances et à faible latence, capables de gérer des algorithmes et un traitement de données complexes. Des processeurs optimisés pour l'IA sont intégrés dans les appareils informatiques de pointe, permettant le traitement des données en temps réel à la périphérie, ce qui minimise la latence et réduit le besoin de ressources basées sur le cloud. L'intégration d'accélérateurs d'IA et de processeurs de réseaux neuronaux sur les SoM a permis le déploiement de dispositifs intelligents pour diverses applications telles que l'automobile, les systèmes de maison intelligente et les soins de santé. De plus, la nécessité d'une gestion efficace de l'énergie dans les applications d'IA encourage les fabricants de SoM à se concentrer sur la création de modules qui équilibrent performances et efficacité énergétique, rendant les SoM compatibles avec l'IA essentiels dans le paysage évolutif des appareils connectés et des systèmes intelligents.

• En juillet 2024, iWave a lancé l'iW-RainboW-G58M, un système sur module alimenté par Intel Agilex 5, le premier Field Programmable Gate Array (FPGA) doté de capacités d'IA. Ce SoM cible les applications hautes performances dans les secteurs médical, robotique et industriel, offrant une prise en charge matérielle IA/ML dans un format compact.

Moteur du marché du système sur module

La demande croissante d’appareils portables et miniaturisés stimule le marché

La demande d’appareils électroniques plus petits et plus portables stimule l’adoption des SoM. La prolifération des appareils IoT dans tous les secteurs nécessite des systèmes intégrés évolutifs et économes en énergie. Les SoM sont économes en énergie et offrent un équilibre de performances, ce qui les rend idéaux pour les appareils portables et portables. La possibilité d'écrire des logiciels d'application directement sur le même matériel que celui utilisé dans le produit final rationalise les processus de développement. Alors que la demande d’appareils portables et sans fil continue d’augmenter, le marché des SoM devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.

• Selon les spécialistes du secteur, la Fédération internationale de robotique (IFR) estime que 3 millions de robots industriels étaient utilisés dans le monde en 2021.

Système sur la restriction du marché des modules

Les coûts initiaux élevés et la complexité de la conception constituent un obstacle à la croissance du marché

Bien que les SoM puissent accélérer le développement de produits et réduire les coûts à long terme, l'investissement initial nécessaire à la conception de SoM personnalisés dans des applications spécialisées peut s'avérer prohibitif pour les petites et moyennes entreprises (PME)..Avec les progrès technologiques continus, tels que les architectures de processeurs, les technologies de mémoire et les interfaces de communication, les SoM peuvent devoir être mis à jour rapidement, ce qui nécessite des mises à niveau ou des refontes fréquentes pour rester compétitifs. Ce court cycle de vie augmente le coût et la complexité de la maintenance d'un système basé sur des produits sur des modules. De plus, les problèmes de compatibilité avec les systèmes existants peuvent compliquer l'adoption du SoM en raison d'obstacles à l'intégration, nécessitant un temps de personnalisation et de développement supplémentaire, augmentant ainsi les coûts.

Opportunité de marché du système sur les modules

Le déploiement des réseaux 5G et les développements des technologies émergentes présentent des opportunités significatives

Alors que le déploiement de la 5G s’accélère à l’échelle mondiale, SoM joue un rôle clé en permettant des connexions ultra-rapides. le transfert de données et la communication dans des applications telles que les véhicules autonomes, les villes intelligentes et l'automatisation industrielle. L’expansion de l’IA, de l’apprentissage automatique et de l’IoT dans tous les secteurs stimule la demande de SoM dans le domaine de l’informatique de pointe, où la puissance de traitement et la prise de décision en temps réel sont essentielles. De plus, l’augmentation de l’agriculture intelligente, des technologies portables et des appareils domestiques intelligents offre un immense potentiel d’adoption du SoM, ouvrant ainsi une opportunité de croissance du marché.   

• En mai 2024, NetBurner a lancé le SOMRT1061, un SoM compact et flexible conçu pour les applications IoT industrielles. Son processeur NXP i.MXRT1061 ARM cortex M7 offre des options de connectivité améliorées telles que le double Ethernet, USB et UART, ce qui le rend adapté à un processeur, un sous-processeur réseau ou un serveur Ethernet crypté.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact de l’IA sur le marché mondial des systèmes sur les modules
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Segmentation

Analyse par type de produit

Par type de produit, le marché est divisé en architecture ARM, architecture x86 et architecture de puissance.

Les SoM à architecture ARM dominent le marché en raison du besoin croissant d'efficacité énergétique, d'évolutivité, de rentabilité et de l'augmentation du nombre d'appareils IoT. L'architecture ARM (Advanced RISC Machine) est une architecture RISC (Reduced Instruction Set Computing) connue pour son efficacité énergétique et ses performances. Il est idéal pour les applications mobiles et intégrées telles que les appareils IoT, l'automatisation industrielle, les appareils portables et les consommateurs électroniques intelligents. Cependant, l'architecture x86 devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de SoM hautes performances dans des applications telles que l'IA, les centres de données et l'imagerie médicale. L'architecture x86 fait référence à l'architecture CISC (Complex Instruction Set Computing) développée par Intel et AMD. Il offre des capacités de traitement plus complexes et puissantes que RISC. Ces SoM sont utilisés dans le calcul haute performance, les dispositifs médicaux, la robotique et les systèmes de contrôle industriels qui nécessitent une puissance de traitement robuste.

• En mars 2024, MYIR a lancé un nouveau SoM MYC-LT527 doté du processeur octa-core Allwinner T527. Ce SoM est conçu pour les applications d'IA, offrant des performances élevées avec son processeur octa-core ARM Cortex-A55 et son GPU G57, ainsi que ses unités de traitement neuronal (NPU) 2TOP. Il convient à divers appareils embarqués tels que les robots industriels, les équipements médicaux et les boîtiers IA.

Analyse par norme

Par défaut, le marché est divisé en QSEVEN, SMARC, COM Express, COM-HPC et autres.

La norme QSEVEN domine actuellement le marché en raison de son efficacité énergétique, de sa taille compacte et de son adoption généralisée. Il s'agit d'un standard de faible consommation et de petit facteur de forme (70 mm x 70 mm) conçu pour les systèmes embarqués. Il est optimisé pour les appareils mobiles et fonctionnant sur batterie, en particulier pour les appareils IoT, les équipements médicaux et l'automatisation industrielle. Il prend en charge une variété de processeurs, notamment les systèmes x86 et ARM.

De plus, la norme COM Express devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de sa large adoption dans les secteurs qui nécessitent des performances et une évolutivité élevées. Il est largement utilisé en raison de sa flexibilité dans l’offre de plusieurs tailles et gammes de performances. Il prend en charge de puissants processeurs x86 et une connectivité d'E/S haut débit et est utilisé dans des applications exigeantes en performances telles que les soins de santé, les systèmes militaires, les télécommunications, l'automatisation industrielle et les réseaux.

• En juin 2024, DFI a lancé le module COM Express Mini Type 10 ASL9A2, doté d'un processeur Intel Atom. Ce module est optimisé pour les applications de périphérie hautes performances, économes en énergie et robustes, ce qui le rend idéal pour les opérations 24h/24 et 7j/7. Il prend en charge une variété de solutions IoT, garantissant la fiabilité dans des environnements exigeants.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en automatisation industrielle, soins de santé, automobile, électronique grand public, tests et mesures, divertissement et autres.

L’automatisation industrielle détient la plus grande part du marché en raison de l’adoption croissante des technologies de fabrication intelligente, de robotique, d’IA et d’industrie 4.0. Le besoin de traitement des données en temps réel, d’évolutivité du système et d’efficacité énergétique rend les SoM essentiels à l’automatisation des processus de fabrication. Ils permettent des systèmes de contrôle avancés, optimisent l’efficacité opérationnelle et améliorent la sécurité dans les environnements industriels. Les SoM sont essentiels pour prendre en charge l’intégration de l’IA, de l’IoT et de l’apprentissage automatique dans le secteur manufacturier à mesure que les industries adoptent une automatisation complète. Le segment automobile devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, stimulé par le développement rapide des technologies de véhicules autonomes, de véhicules électriques (VE) et de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Les SoM permettent le traitement des capteurs en temps réel, l'intégration de l'IA et la prise de décision nécessaire aux systèmes autonomes.

• En mai 2024, Cherry Embedded Solutions a lancé le Tiger SOM-RK3588-Q7, un SoM hautes performances conçu pour la robotique avancée et les systèmes intelligents. Le module excelle dans la détection d'objets en temps réel, la reconnaissance de scènes et les mécanismes de démarrage sécurisé. Il convient aux applications, notamment les robots mobiles autonomes, la vidéosurveillance et les écrans intelligents, offrant une prise en charge de l'apprentissage en profondeur et l'intégration de caméras haute résolution.

Analyse régionale

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

En termes géographiques, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord occupe la position de leader sur le marché, grâce aux avancées technologiques et aux infrastructures, à la recherche et au développement (R&D) avancés et à l’adoption précoce de l’IoT, de l’IA et de l’automatisation industrielle dans des secteurs tels que la santé, l’automobile et l’aérospatiale. Les investissements importants dans les véhicules autonomes, la robotique et l’informatique de pointe alimentent la croissance. Les industries clés de la région intègrent de plus en plus les SoM dans le développement de leurs produits pour accélérer l’innovation et améliorer l’efficacité.

• Selon les experts industriels, l’Amérique du Nord a enregistré un marché de 981,1 millions de dollars en 2022.

 L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’industrialisation rapide, de l’expansion du marché de l’électronique grand public et des économies émergentes. Il existe une demande régionale pour les appareils intelligents, les solutions IoT et l'automatisation dans des secteurs tels que l'automobile et les télécommunications. De plus, les initiatives gouvernementales promouvant les projets de villes intelligentes et les déploiements 5G accélèrent l’adoption des SoM.

• En février 2024, iWave a annoncé le lancement du groupe de travail sur les modules FPGA (Harmonized Field Programmable Gate Array) chargé de développer un SoM standardisé basé sur FPGA. En standardisant l'interface et les fonctionnalités, le groupe cherche à améliorer l'interopérabilité, à réduire le temps de développement et à réduire les coûts des solutions basées sur FPGA.

Acteurs clés couverts

Les principaux acteurs du marché sont,

• Advantech Co. Ltd. (Taïwan)
• Kontron AG (Allemagne)
• AAEON Technology Inc. (Taïwan)
• Avalue Technology Inc. (Taïwan)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Digi International Inc. (États-Unis)
• Connect Tech Inc. (Canada)
• EMAC Inc. (États-Unis)
• iWave Systems Technologies Pvt. (Inde)
• Eurotech S.p.A. (Italie)
• National Instruments Corporation (États-Unis)
• Microchip Technology Inc. (États-Unis)
• VIA Technologies Inc. (Taïwan)
• Technologie Unex (Taïwan)
• Variscite (Israël)
• SECO S.p.A. (Italie)
• PHYTEC Embarqué Pvt. (Inde)

Développements clés de l’industrie

• En juin 2024, SECO s'est associé à MediaTek pour développer des modules SMARC basés sur l'IA pour les applications IoT. Ces modules offrent des capacités de traitement d'IA, des performances à haut rendement et une sortie graphique puissante, ce qui les rend idéaux pour les tâches d'IA de pointe. Les configurations personnalisées permettent un traitement en temps réel et prennent en charge la connectivité sans fil, s'adaptant à divers environnements. 
• En mars 2024, Direct Insight a annoncé un partenariat avec MicroSys Electronics pour distribuer sa technologie System on Module (SoM) et Single Board Computer (SBC) au Royaume-Uni et en Irlande. La collaboration se concentrera sur la fourniture aux clients des modules miriac MPX de MicroSys, basés sur les processeurs S32G et Layerscape de NXP, offrant des avantages tels qu'une mise sur le marché plus rapide et une réduction des coûts d'ingénierie non récurrents (NRE).