Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’assurance pour deux-roues, par type de deux-roues (motos, scooters et cyclomoteurs), par canal de distribution (ventes directes et ventes intermédiaires), par durée de police (court terme et long terme), par utilisateur final (personnel et commercial) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché de l’assurance des deux-roues était évaluée à 42,30 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 45,05 milliards USD en 2026 à 74,44 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.

Le marché représente les services d'assurance proposés pour les motos, scooters et cyclomoteurs utilisés pour la mobilité personnelle et commerciale. Ces polices offrent une protection financière aux deux-roues contre les accidents de la route, le vol, les blessures causées par des tiers, les dommages matériels, les incendies, les catastrophes naturelles et autres risques liés aux véhicules. Le marché comprendmotopolices d'assurance, couverture d'assurance scooter, assurance responsabilité civile, assurance vélo complète, couvertures complémentaires et plans de protection de véhicule plus larges conçus pour les différents besoins des cyclistes.

Le secteur devrait croître régulièrement, car les deux-roues restent l’une des options de mobilité les plus abordables en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, en Afrique et dans certaines parties de l’Europe. L’augmentation du trafic urbain, les besoins accrus en matière d’efficacité énergétique, la croissance des flottes de livraison et l’utilisation croissante des scooters pour les déplacements quotidiens élargissent la base de véhicules assurés. Dans de nombreux pays, l’assurance automobile au tiers est légalement obligatoire, ce qui soutient une demande continue de services d’assurance automobile. Dans le même temps, la hausse des coûts de réparation, les risques de vol et l’exposition aux accidents encouragent les conducteurs à passer d’une couverture responsabilité civile de base à des plans complets.

L’avenir du marché sera façonné par les plateformes d’assurance numériques, les renouvellements en ligne, une gestion plus rapide des réclamations d’assurance et de meilleurs outils d’évaluation des risques liés aux véhicules. Les assureurs explorent également l’assurance basée sur l’utilisation et l’assurance des véhicules connectés, où la tarification des polices peut refléter le comportement de conduite, la distance parcourue et le profil de risque. Ces modèles peuvent rendre les solutions de primes d’assurance plus flexibles et plus abordables pour les usagers à faible kilométrage.

Les principaux fournisseurs d'assurance automobile tels qu'Allianz SE, AXA SA et MAPFRE S.A. investissent dans les applications mobiles, les réclamations numériques, l'évaluation basée sur l'IA, l'assurance intégrée et les partenariats avec les concessionnaires automobiles et les plateformes financières pour améliorer la portée des clients et la fidélisation des polices.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE DEUX ROUES

Les modèles connectés et basés sur l’utilisation personnalisent l’assurance des deux-roues et constituent une tendance importante du marché

Une tendance majeure du marché est l’évolution vers une assurance personnalisée basée sur l’usage et une assurance véhicule connecté. Ces modèles peuvent inclure des politiques de prix basées sur la distance, la fréquence d'utilisation, le comportement de conduite et l'exposition aux risques. Pour les conducteurs de deux-roues, cela pourrait créer des solutions de primes d’assurance plus équitables et améliorer l’évaluation des risques liés aux véhicules. Cela peut également aider les assureurs à réduire la fraude, à gérer les réclamations plus rapidement et à récompenser les comportements de conduite plus sûrs.

• Par exemple, en janvier 2025, Allianz a déclaré que les plateformes connectées pourraient détecter les incidents automobiles en temps réel et déclencher des réparations, une assistance et une assistance en cas de sinistre.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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L’augmentation du nombre de propriétaires de deux-roues et les règles de responsabilité obligatoire accélèrent l’expansion du marché

La possession croissante de deux-roues est un moteur majeur de la croissance du marché de l’assurance deux-roues. Les motos et les scooters sont largement utilisés pour les déplacements domicile-travail, la mobilité rurale et la livraison du dernier kilomètre. À mesure que de plus en plus de véhicules circulent sur la route, la demande augmente en matière d'assurance responsabilité civile, d'assurance vélo complète et de plans de protection des véhicules plus larges. Les règles d’assurance obligatoire soutiennent en outre la demande politique récurrente et améliorent la pénétration de l’assurance formelle.

• Par exemple, en avril 2025, SIAM a déclaré 45 67 762 ventes de deux-roues entre janvier et mars 2025, soutenant ainsi la vaste base de véhicules assurables de l’Inde.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les primes élevées et les coûts de réparation limitent la croissance du marché

La hausse des coûts des sinistres peut restreindre la croissance du marché en rendant l’assurance deux-roues moins abordable pour les usagers sensibles au prix. Les prix plus élevés des pièces de rechange, les réclamations pour vol, les coûts de main-d'œuvre et les dépenses de réparation en cas d'accident obligent les assureurs à retarifier les services d'assurance automobile. Cela peut décourager les clients de souscrire une assurance vélo complète ou complémentaire, en particulier dans les économies en développement où de nombreux cyclistes préfèrent uniquement une assurance responsabilité civile de base.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les modèles d’assurance numériques et intégrés créent de nouveaux canaux de croissance

La croissance deplateformes d'assurance numériquescrée une forte opportunité pour le marché. Les devis en ligne, l'émission instantanée de polices, le renouvellement via une application et l'assurance intégrée au concessionnaire peuvent réduire la paperasse et améliorer l'accès. Ces canaux aident les assureurs à vendre des polices d'assurance moto, des couvertures d'assurance scooter et des solutions de primes d'assurance directement aux jeunes conducteurs urbains et actifs sur le plan numérique.

• Par exemple, en mars 2024, l’OJK a publié le POJK 8/2024 pour renforcer la gouvernance des produits d’assurance et les canaux de commercialisation, favorisant ainsi une distribution numérique d’assurance plus large.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La fraude et le manque de conformité augmentent l’exposition aux risques des assureurs et remettent en cause la croissance du marché

La fraude, la conduite non assurée et le faible respect des règles de renouvellement restent des défis majeurs pour les assureurs automobiles. Les fausses réclamations, les accidents simulés, les photos de dommages manipulées et les véhicules non assurés augmentent les coûts des sinistres et réduisent la rentabilité. Ces risques rendent la gestion des réclamations d'assurance plus coûteuse et obligent les assureurs à investir dans l'analyse des fraudes, la vérification des documents, la vérification des garages et des systèmes d'évaluation des risques liés aux véhicules plus solides.

Analyse de segmentation

Par type de deux roues

Les motos dominent en raison du nombre élevé de propriétaires et d’une base assurable plus large

Sur la base du type de deux-roues, le marché est segmenté en motos, scooters et cyclomoteurs.

Les motos dominent le marché car elles représentent la plus grande part des deux-roues immatriculés et vendus dans de nombreux pays. Ils sont utilisés pour les déplacements domicile-travail, le transport rural, les travaux de livraison et la mobilité personnelle. Leur intensité d’utilisation et leur exposition aux accidents plus élevées soutiennent la demande de polices d’assurance moto, d’assurance responsabilité civile et d’assurance vélo tous risques.

• Par exemple, en février 2025, l'ACEM, l'industrie européenne de la moto, a signalé 1 155 640 immatriculations de motos sur cinq principaux marchés européens en 2024, soit une hausse de 10,1 % sur un an.

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Le segment des scooters devrait croître à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision.

Par canal de distribution

Responsable des ventes intermédiaire grâce à de solides réseaux de concessionnaires, d'agents et de partenaires

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes directes et ventes intermédiaires.

Les ventes intermédiaires dominent le marché, car de nombreux clients achètent une assurance deux-roues par l'intermédiaire d'agents, de courtiers, de concessionnaires automobiles, de banques, de partenaires OEM et d'agrégateurs en ligne. Ces canaux aident les clients à comparer les polices, à compléter la documentation et à comprendre les procédures de réclamation. L'assurance liée au concessionnaire est particulièrement efficace lors de l'achat de véhicules neufs, où les plans de protection du véhicule et les services d'assurance automobile sont souvent regroupés avec le financement.

• Par exemple, en mars 2024, l’OJK a publié des règles couvrant les canaux de commercialisation des produits d’assurance, soutenant la distribution réglementée par l’intermédiaire des assureurs et des intermédiaires en Indonésie.

Le segment des ventes directes devrait croître à un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision.

Par mandat politique

Les politiques à court terme dominent en raison des pratiques croissantes de renouvellement annuel

Sur la base de la durée politique, le marché est segmenté en court terme et long terme.

Les polices à court terme dominent le marché, le renouvellement annuel restant la structure la plus courante pour l'assurance deux-roues dans la plupart des pays. Les avenants préfèrent souvent la flexibilité pour comparer les primes, changer d’assureur ou ajuster la couverture chaque année. Cela répond à la demande récurrente de tiersassurance responsabilité civile, une assurance dommages et une assurance vélo complète, tandis que les assureurs bénéficient de mises à jour régulières des tarifs en fonction des sinistres et de l'inflation.

• Par exemple, en août 2018, l’IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) a clarifié l’assurance responsabilité civile de cinq ans pour les deux-roues neufs, tandis que les renouvellements et les couvertures de dommages restent largement à plus court terme.

Le segment à long terme devrait croître à un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Le segment des utilisateurs personnels domine en raison de l'augmentation des déplacements quotidiens et de la mobilité des ménages

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en personnel et commercial.

Le segment des utilisateurs personnels détenait la plus grande part de marché de l'assurance deux-roues, car la plupart des motos, scooters et cyclomoteurs appartiennent à des particuliers pour les déplacements domicile-travail, l'éducation, les déplacements familiaux et les loisirs. Les conducteurs personnels recherchent principalement une protection financière pour leurs deux-roues, la conformité légale, une protection contre le vol et une couverture contre les accidents. La mobilité urbaine croissante et la propriété abordable continuent de soutenir la demande de couverture d’assurance scooter et de polices d’assurance moto.

• Par exemple, en 2024, la FHWA (Federal Highway Administration, Département américain des transports) a signalé 9,26 millions de motos immatriculées aux États-Unis, ce qui reflète une large base d'assurance personnelle et récréative.

Le segment commercial devrait croître à un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché de l’assurance pour les deux-roues

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2025, avec une valeur de 24,16 milliards de dollars, et a également conservé la première part en 2024, avec 23,22 milliards de dollars. La région possède la plus grande population utilisatrice de véhicules à deux-roues et la plus forte dépendance à l’usage quotidien. L’Inde, la Chine, l’Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande créent une forte demande de polices d’assurance moto, d’assurance scooter et d’assurance responsabilité civile obligatoire. L'augmentation des flottes de livraison, les scooters électriques, les renouvellements numériques et les services d'assurance automobile plus larges améliorent la pénétration de l'assurance. La région bénéficie également de l’expansion des plateformes d’assurance numérique et d’une sensibilisation croissante à la protection financière des deux-roues.

Marché chinois de l’assurance pour les deux-roues

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants au monde et ses revenus en 2025 ont atteint 5,30 milliards de dollars, ce qui représente environ 12,5 % du marché mondial.

Marché indien de l’assurance pour les deux-roues

Le marché indien en 2025 s'élevait à 6,51 milliards de dollars, ce qui représentait environ 15,4 % des revenus mondiaux.

Europe

L’Europe devrait atteindre 9,87 milliards de dollars d’ici 2026 et assurer ainsi la position de deuxième plus grande région sur le marché. L’Europe connaîtra une croissance modérée en raison de l’assurance automobile obligatoire, des coûts élevés des sinistres, de l’utilisation des scooters urbains et de l’adoption croissante des deux-roues électriques. La demande d’assurance vélo complète et de plans de protection des véhicules va augmenter, mais la maturité du marché, la pression sur l’accessibilité financière, la réglementation et la faible croissance économique pourraient limiter une expansion plus rapide.

Marché allemand de l’assurance pour les deux-roues

Le marché allemand en 2025 s'élevait à 2,02 milliards de dollars, ce qui représentait environ 4,8 % des revenus mondiaux.

Marché français de l’assurance deux-roues

Le marché français en 2025 était évalué à 1,82 milliard de dollars, soit environ 4,3 % du chiffre d'affaires mondial.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance de 5,4 % dans les années à venir et atteindre une valorisation de 0,16 milliard de dollars d'ici 2026. L'Amérique du Nord connaîtra une croissance constante en raison de la valeur élevée des primes, d'une forte conformité en matière d'assurance et de services d'assurance automobile matures aux États-Unis et au Canada. Le Mexique connaîtra une croissance plus rapide grâce à l’augmentation du nombre de motocyclistes. Aux États-Unis, le marché semble riche en primes, avec une demande soutenue par les motos de loisir, la couverture contre le vol, les renouvellements numériques et une assurance plus solide.gestion des réclamations.

Marché américain de l’assurance pour les deux-roues

Le marché américain a atteint 3,32 milliards de dollars en 2025, soit environ 7,9 % du marché mondial.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique se développera à partir d’une base plus petite, soutenue par l’urbanisation, les flottes de livraison, l’activité des motos-taxis et des systèmes d’enregistrement plus stricts. Les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud seront en tête de la croissance de la valeur grâce à des niveaux de primes plus élevés et à des systèmes d’assurance formels. Une adoption plus large des plateformes d’assurance numériques peut améliorer l’accès.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud connaîtra une croissance principalement à travers le Brésil, où les motos sont largement utilisées pour les déplacements domicile-travail, les livraisons et la mobilité des petites entreprises. L’adoption croissante de l’assurance formelle, les ventes numériques et les coûts de réparation plus élevés soutiendront la demande d’assurance pour les deux-roues. Toutefois, l’inflation, la volatilité des devises et les problèmes d’accessibilité financière peuvent affecter le maintien de cette politique.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

La distribution numérique et l’innovation dans les revendications façonnent la concurrence sur le marché

Le paysage concurrentiel du marché de l’assurance des deux-roues est très fragmenté, avec des assureurs mondiaux, des assureurs généraux régionaux, des entreprises axées sur le numérique, des courtiers, des agrégateurs, des banques et des concessionnaires automobiles en concurrence pour l’émission et le renouvellement des polices. Les grands assureurs rivalisent grâce à la confiance dans leur marque, aux réseaux de règlement des sinistres, à la solidité des prix et à l'expérience en matière de réglementation. Les assureurs et agrégateurs numériques rivalisent grâce à des devis plus rapides, une paperasse réduite, une émission de police instantanée et des parcours de renouvellement en ligne simplifiés.

La concurrence est particulièrement forte sur les marchés où le nombre de propriétaires de deux-roues est élevé, comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, le Brésil et le Mexique. Sur ces marchés, les assureurs tentent de prendre l'avantage en proposant des polices d'assurance moto, une assurance scooter et une assurance vélo multirisque à des prix compétitifs. De nombreuses entreprises promeuvent également des modules complémentaires tels que l'assistance routière, l'amortissement zéro, la protection du moteur, la couverture des accidents personnels et la protection contre le vol pour augmenter la valeur de la police.

La stratégie de distribution est l’un des outils concurrentiels les plus importants. Les assureurs traditionnels s'appuient sur des agents, des courtiers, des banques, des concessionnaires et des partenariats OEM, tandis que les assureurs numériques utilisent des applications, des portails en ligne et des plateformes de comparaison. Cela accroît le rôle des plateformes d’assurance numériques et de l’assurance intégrée au point d’achat du véhicule. Une solide gestion des réclamations d’assurance est un autre différenciateur majeur, cardeux-rouesles clients apprécient l'assistance rapide d'un garage, une documentation simple et un règlement rapide.

La concurrence technologique s’intensifie également. Les assureurs améliorent l’évaluation des risques liés aux véhicules à l’aide de données, d’IA, de télématique et d’outils de mobilité connectés. Au fil du temps, l’assurance basée sur l’utilisation, l’assurance des véhicules connectés et les solutions de primes d’assurance personnalisées peuvent aider les entreprises à attirer des conducteurs et des flottes commerciales plus sûrs. Les principaux fournisseurs d’assurance automobile se concentrent donc sur la distribution numérique, l’exactitude des prix, l’automatisation des réclamations et les partenariats pour renforcer la fidélité des clients et étendre la protection financière des deux-roues.

LISTE DES PRINCIPALES COMPAGNIES D'ASSURANCE DEUX ROUES PROFILÉES

• Allianz SE(Allemagne)
• AXA SA(France)
• Groupe d'assurance Zurich(Suisse)
• Aviva plc (Royaume-Uni)
• MAPFRE S.A. (Espagne)
• Groupe Générali(Italie)
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (États-Unis)
• GEICO, Berkshire Hathaway Inc.(NOUS.)
• Progressive Corporation (États-Unis)
• Liberty Mutual Insurance Company (États-Unis)
• La société Allstate (États-Unis)
• Intact Corporation financière (Canada)
• Tokio Marine Holdings, Inc. (Japon)
• Sompo Holdings, Inc. (Japon)
• MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2026 :Principal Insurance a acquis Europa Group, le courtier derrière MotorCycle Direct et Ridersure, renforçant ainsi sa présence dans le courtage d'assurance moto au Royaume-Uni. Le groupe combiné sert plus de 120 000 assurés et génère plus de 79,26 millions de dollars.
• Décembre 2025 :Ather Energy a annoncé son intention de se lancer dans la distribution d'assurance automobile en créant une filiale en propriété exclusive en tant qu'agent d'entreprise. Le fabricant de deux-roues EV a déclaré que cette décision soutiendrait les offres d'assurance pour les clients d'Ather à travers l'Inde.
• Octobre 2025 : Auto-Cycle Union a nommé Berkshire Hathaway Specialty Insurance comme nouveau fournisseur d'assurance pour le sport moto au Royaume-Uni. Cet accord fait suite à un examen de deux ans des structures de gestion de la sécurité et d’assurance.
• Août 2025 : jeCICI Lombard s'est associé à Mahindra Finance pour distribuer des produits d'assurance automobile aux clients de Mahindra Finance. Le partenariat vise à améliorer l’accès à l’assurance sur les marchés ruraux et semi-urbains grâce à la clientèle de Mahindra Finance.
• Mars 2025 :Laka a acquis le spécialiste français de l'assurance des scooters électriques Luko auprès d'Allianz Direct France, ajoutant ainsi plus de 20 000 clients de scooters électriques à son portefeuille européen. L’opération a renforcé la position de Laka dans le secteur de l’assurance et étendu sa présence en France, où la demande descooter électriquela couverture en matière de protection et de mobilité urbaine continue de croître.
• Mars 2025 :PhonePe a lancé une nouvelle assurance automobile pour les deux et quatre roues via son application. L'offre permet aux utilisateurs de comparer les polices de plusieurs assureurs et comprend une couverture des dommages aux deux-roues à partir de 0,0114 USD.
• Décembre 2024 :Roadzen s'est associé à Simple Energy et à un réassureur mondial pour fournir des garanties prolongées basées sur l'IA pour les deux-roues électriques en Inde. Roadzen a déclaré que sa plate-forme gérerait la tarification, l'émission des polices, la collecte des primes et le traitement des réclamations.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché de l’assurance deux-roues fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport de recherche englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels. 

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Portée et segmentation du rapport