Taille du marché des tuyaux et tubes en caoutchouc pour deux roues, part et analyse de l'industrie, par type de véhicule (motos, scooters, cyclomoteurs, trois roues et tracteurs), par propulsion (ICE et électrique), par type de produit (tuyau de carburant, tuyau de reniflard, tuyau de radiateur, tuyau d'admission d'air, tuyau d'aspiration, assemblages de tuyaux flexibles/tuyaux en caoutchouc, et autres) par type de matériau (caoutchouc EPDM, NBR, silicone, néoprène, élastomères thermoplastiques, FKM, PBT/PA12/PA66 et autres), par application (système moteur, système de refroidissement, système

La taille du marché des tuyaux et tubes en caoutchouc pour deux roues était évaluée à 3,62 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 3,76 milliards USD en 2026 à 5,42 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.

Le marché des tuyaux et tubes en caoutchouc pour deux-roues représente la fourniture de composants flexibles en caoutchouc utilisés pour transporter des fluides, de l'air et du carburant dans les deux-roues. Il s'agit notamment de flexibles et d'ensembles de tubes en caoutchouc installés sur les systèmes de moteur, de freinage, d'alimentation en carburant, de refroidissement et de contrôle des émissions. Leur fonction principale est d'assurer un transfert de fluide sûr et efficace tout en résistant à la chaleur, à la pression et aux vibrations pendant le fonctionnement du véhicule.

La croissance du marché est étroitement liée à la production mondiale de deux-roues, en particulier dans les économies à forte densité de navetteurs.Motoset les scooters nécessitent plusieurs types de tuyaux avec une résistance élevée à l'huile et à l'ozone pour maintenir leurs performances dans diverses conditions environnementales. À mesure que les réglementations sur les émissions se durcissent, la demande de tuyaux de meilleure qualité qui prolongent la durée de vie et réduisent les risques de fuite a augmenté.

Les améliorations technologiques apportées aux composés élastomères, aux couches de renforcement et à la construction des tuyaux remodèlent les normes de produits. Des fabricants tels que Polyrub, Gates Corporation et Continental utilisent de plus en plus de mélanges avancés d'EPDM et de caoutchouc synthétique pour améliorer la durabilité et la fiabilité. Le marché secondaire joue également un rôle clé, car les flexibles sont des composants d'usure nécessitant un remplacement périodique tout au long du cycle de vie du véhicule.

À l’avenir, l’industrie évoluera grâce à des formulations de matériaux améliorées, des conceptions légères et des propriétés de résistance améliorées. À l’heure où l’électrification fait son apparition, la domination des moteurs à combustion interne dans les deux-roues garantit une demande continue pour les applications conventionnelles de tuyaux en caoutchouc. La croissance de la mobilité personnelle, la sensibilisation croissante à la maintenance et la demande constante des constructeurs OEM soutiendront la stabilité du marché à long terme.

Tuyaux et tubes en caoutchouc pour deux rouesTENDANCES DU MARCHÉ

L'utilisation croissante de composés EPDM avancés améliore la durabilité des tuyaux

Les fabricants utilisent de plus en plus de mélanges d'EPDM et de caoutchouc synthétique pour améliorer la résistance à l'huile, la tolérance à la chaleur et la résistance à l'ozone. Cette tendance améliore la fiabilité des flexibles et prolonge leur durée de vie, s'alignant ainsi sur les exigences des équipementiers en matière de réduction des réclamations au titre de la garantie et d'amélioration de la longévité des véhicules.

• Par exemple, en avril 2024, Continental AG a souligné l’utilisation accrue de caoutchouc EPDM dans les tuyaux automobiles pour améliorer la résistance à la chaleur, la résistance à l’ozone et la durabilité dans des conditions d’utilisation exigeantes des deux-roues.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La production croissante de deux-roues soutient la demande de composants de transfert de fluides en caoutchouc

La production croissante de deux-roues en Asie et sur les marchés émergents est un moteur clé ducaoutchoucmarché des tuyaux. Chaque véhicule nécessite plusieurs flexibles pour les systèmes de carburant, de freinage et de refroidissement. Alors que les fabricants mettent l’accent sur la durabilité et la durée de vie prolongée, la demande augmente pour des tuyaux offrant une meilleure résistance à l’huile et une meilleure stabilité environnementale, soutenant directement l’expansion du marché.

• Par exemple, en janvier 2024, la Société des constructeurs automobiles indiens (SIAM) a déclaré que l’augmentation des volumes de production de motos continue de soutenir la demande de composants de moteurs, de carburant et de flexibles de frein en caoutchouc.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Le passage progressif à l’électrification réduit l’utilisation des tuyaux liés au moteur

La lente transition vers les deux-roues électriques réduit le nombre d’applications de tuyaux en caoutchouc liés au moteur. Les transmissions électriques éliminent les tuyaux de carburant et de refroidissement, réduisant ainsi le nombre total de tuyaux par véhicule. Bien que l’adoption soit progressive, ce changement pourrait limiter la croissance des volumes à long terme pour les tuyaux en caoutchouc traditionnels, en particulier dans les segments urbains haut de gamme.

• Par exemple, en mai 2024, NITI Aayog a signalé que l’adoption croissante des deux-roues électriques réduit la demande de composants liés au moteur, limitant potentiellement la croissance à long terme des applications de tuyaux en caoutchouc conventionnels.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La demande de remplacement sur le marché secondaire crée des flux de revenus stables

Les tuyaux en caoutchouc sont des composants d'usure avec une durée de vie limitée, créant une demande constante de remplacement sur le marché secondaire. À mesure que le parc automobile s'étend, les besoins d'entretien augmentent, en particulier pour les motos de banlieue très utilisées. Les fournisseurs proposant des tuyaux de remplacement durables et abordables avec une résistance éprouvée à l’ozone peuvent générer des revenus récurrents au-delà de l’approvisionnement OEM.

• Par exemple, en octobre 2023, Hero MotoCorp a souligné l'importance du remplacement périodique des composants en caoutchouc lors des entretiens programmés, répondant ainsi à la demande constante du marché secondaire pour des flexibles à durée de vie prolongée.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La volatilité des prix des matières premières entravera l’expansion de l’industrie

Naturel etcaoutchouc synthétiqueLes fluctuations de prix créent une pression sur les coûts pour les fabricants de tuyaux. La gestion des marges devient difficile lorsque les prix OEM restent fixes. Les petits fournisseurs ont du mal à absorber la volatilité des coûts, ce qui a un impact sur les investissements dans l'amélioration de la qualité et l'expansion des capacités à long terme.

• Par exemple, en juillet 2023, Rubber Board India a signalé une volatilité des prix du caoutchouc naturel, créant une pression sur les coûts pour les fabricants de tuyaux automobiles et ayant un impact sur la stabilité des marges tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

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Analyse de segmentation

Par type de véhicule

Les motos dominent en raison de la demande croissante de tuyaux en caoutchouc

Sur la base du type de véhicule, le marché est divisé en motos, scooters, cyclomoteurs, trois roues et tracteurs. Les motos dominent le marché car elles nécessitent plus de tuyaux en caoutchouc que les scooters pour les systèmes de carburant, de refroidissement et d'émission. Une cylindrée moteur et des charges thermiques plus élevées augmentent la demande de flexibles présentant une forte résistance à l'huile et une durée de vie prolongée, favorisant une croissance soutenue des volumes.

• Par exemple, en février 2024, la Société des constructeurs automobiles indiens (SIAM) a déclaré que les motos continuent de représenter la majorité des volumes de production de deux-roues, soutenant une demande plus élevée de systèmes de tuyaux en caoutchouc pour moteurs et carburant.

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Le segment des trois roues devrait croître à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

Par propulsion

Le segment ICE domine en raison d’une pénétration électrique limitée

Sur la base de la propulsion, le marché est segmenté en ICE et Electric. Les véhicules ICE dominent car la pénétration de l’électricité reste limitée dans de nombreuses régions. Les moteurs à combustion nécessitent plusieurs systèmes de flexibles, ce qui garantit une demande constante de tubes en caoutchouc présentant une forte résistance à l'ozone et une grande durabilité.

• Par exemple, en juin 2024, l’Agence internationale de l’énergie a déclaré que les deux-roues à moteur à combustion interne continueraient probablement de dominer les flottes mondiales, soutenant la demande de carburant, d’huile et de tuyaux de refroidissement en caoutchouc.

Le segment électrique devrait croître à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision.

Par type de produit

Les assemblages de tuyaux flexibles dominent en raison de l'efficacité d'installation améliorée

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en tuyau de carburant, tuyau de reniflard, tuyau de radiateur, tuyau d'admission d'air, tuyau d'aspiration, ensembles tuyau flexible/tuyau en caoutchouc,siliconeTuyau, tuyau de refroidisseur d'huile et autres. Les assemblages de tuyaux flexibles et de tubes en caoutchouc dominent, car les constructeurs OEM préfèrent les solutions pré-assemblées et testées. Ces assemblages améliorent l'efficacité et la fiabilité de l'installation, augmentant ainsi l'adoption dans les systèmes de moteur et de freinage.

• Par exemple, en septembre 2023, Bosch Mobility Solutions a souligné que les équipementiers préfèrent de plus en plus les flexibles en caoutchouc pré-assemblés pour améliorer la précision de l'installation, la durabilité et la prévention des fuites lors de l'assemblage des deux-roues.

Le segment des tuyaux en silicone devrait croître à un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.

Par type de matériau

Le caoutchouc EPDM est en tête en raison de sa résistance supérieure à l'ozone

Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en caoutchouc EPDM, NBR (caoutchouc nitrile butadiène, silicone, néoprène, élastomères thermoplastiques (TPE), FKM, PBT/PA12/PA66 et autres (caoutchouc naturel et autres). Le caoutchouc EPDM domine en raison de sa résistance supérieure à l'ozone, de sa stabilité thermique et de sa durée de vie plus longue. Il fonctionne de manière fiable dans les environnements de moteur difficiles, ce qui en fait un choix privilégié pour les tuyaux à deux roues.

• Par exemple, en avril 2024, Continental AG a déclaré que le caoutchouc EPDM restait largement utilisé dans les tuyaux automobiles en raison de sa forte résistance à l'ozone, de sa stabilité thermique et de sa durée de vie prolongée.

Le segment du silicone devrait croître à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision.

Par candidature

Le segment des systèmes de moteur domine en raison de la croissance des circuits de refroidissement s'appuyant fortement sur des tuyaux en caoutchouc

Sur la base des applications, le marché est segmenté en système moteur, système de refroidissement, système d’admission d’air, système de contrôle des émissions, système de freinage et système d’alimentation en carburant. Les systèmes moteur dominent car les circuits de carburant, d’huile et de refroidissement dépendent fortement des tuyaux en caoutchouc. L'exposition continue à la chaleur et aux fluides nécessite des matériaux durables avec une forte résistance à l'huile, ce qui stimule le remplacement et la demande des équipementiers.

• Par exemple, en août 2023, Bajaj Auto a confirmé que les systèmes moteurs nécessitent plusieurs tuyaux en caoutchouc pour les circuits de carburant, d'huile et de refroidissement, ce qui en fait le domaine d'application le plus volumineux.

Le segment des systèmes de refroidissement devrait croître à un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision.

Par canal de vente

Le canal OEM domine grâce à des contrats d'approvisionnement standardisés

Sur la base du canal de vente, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire. Les équipementiers dominent car les flexibles sont intégrés lors de l’assemblage du véhicule. Les accords d'approvisionnement à long terme garantissent une qualité constante, la stabilité des volumes et le respect des spécifications des véhicules.

• Par exemple, en janvier 2024, TVS Motor Company a déclaré que les composants en caoutchouc essentiels, tels que les tuyaux, provenaient directement des contrats d'approvisionnement des constructeurs OEM afin de garantir la cohérence de la qualité et la conformité réglementaire.

Le segment OEM devrait croître à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

Marché des tuyaux et tubes en caoutchouc pour deux rouesPerspectives régionales

Par géographie, le marché des tuyaux et tubes en caoutchouc pour deux roues est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique domine le marché des tuyaux et tubes en caoutchouc pour deux-roues en raison de sa vaste base de production de deux-roues et de sa forte dépendance aux navetteurs. Des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam dépendent fortement des motos pour leur mobilité quotidienne, ce qui entraîne une demande constante des constructeurs OEM pour des tuyaux en caoutchouc durables. La présence de grands centres de fabrication OEM et de fournisseurs de composants rentables soutient également le leadership régional. La forte demande de remplacement sur le marché secondaire contribue également à une croissance soutenue du marché.

• Par exemple, les constructeurs automobiles japonais et chinois développent activement des systèmes de direction électroniques pour prendre en charge les plates-formes de véhicules de nouvelle génération.

L’Amérique du Nord affiche une croissance constante, tirée par la demande de motos récréatives et de modèles haut de gamme. Aux États-Unis, le marché repose principalement sur le remplacement des pièces de rechange plutôt que sur la production à grande échelle. Des cycles de possession de véhicules plus longs et une sensibilisation élevée à l'entretien soutiennent la demande de flexibles de haute qualité avec une durée de vie prolongée.

La croissance du marché européen est modérée et axée sur la qualité. La demande est soutenue par des motos haut de gamme et des normes réglementaires strictes, encourageant l'utilisation de matériaux en caoutchouc avancés offrant une forte résistance à l'ozone et une grande durabilité. Les équipementiers se concentrent sur la performance et la sécurité pour répondre à une demande constante de tuyaux.

Les marchés du reste du monde, y compris l’Amérique latine et l’Afrique, se développent progressivement en raison des besoins croissants de mobilité urbaine. Les deux-roues restent des options de transport abordables, soutenant la demande de flexibles en caoutchouc liés aux moteurs, notamment sur le marché des pièces de rechange.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

La rentabilité, l’innovation matérielle et l’intégration OEM stimulent la concurrence entre les principaux acteurs

Le paysage concurrentiel du marché des tuyaux et tubes en caoutchouc pour deux roues est modérément fragmenté, avec des spécialistes régionaux et des fournisseurs mondiaux en concurrence sur la qualité, le coût et les relations OEM à long terme. Les principaux acteurs se concentrent sur la fiabilité, la cohérence et la conformité des produits aux normes automobiles, car la défaillance des flexibles affecte directement la sécurité et les performances des véhicules.

Les principaux fabricants investissent dans le développement de composés pour améliorer la résistance à l’huile, à l’ozone et la durée de vie globale. La personnalisation pour des plates-formes OEM spécifiques est un différenciateur essentiel, car les fabricants de deux-roues exigent des tolérances dimensionnelles précises et une durabilité sous la chaleur et les vibrations du moteur. Les entreprises dotées de solides capacités de test et de validation bénéficient d’un avantage concurrentiel.

L'optimisation des coûts est une autre stratégie majeure. Les fournisseurs développent leur fabrication dans des régions rentables tout en maintenant des contrôles de qualité. L'intégration en amont dans la composition du caoutchouc et l'outillage contribue à réduire les risques de dépendance et à améliorer les marges. Les réseaux de marque et de distribution du marché secondaire soutiennent également la diversification des revenus.

Les partenariats avec les équipementiers pendant les cycles de développement des véhicules aident les fournisseurs à obtenir des contrats d'approvisionnement à long terme. Les acteurs capables d’augmenter rapidement leur production tout en maintenant des normes de performance constantes restent des partenaires privilégiés.

• Par exemple, en 2024, Endurance Technologies a mis en avant un investissement continu dans la technologie des tuyaux en caoutchouc afin de répondre aux exigences de conformité des équipementiers en matière de durabilité et d'émissions pour les deux-roues.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE Tuyaux et tubes en caoutchouc pour deux roues PROFILÉES

• Technologies d'endurance (Inde)
• Polymères Jayashree(Inde)
• Industries automobiles impériales(Inde)
• Extrusions Polyrub(Inde)
• Société Gates(NOUS.)
• Continental AG (Allemagne)
• Hutchinson SA(France)
• Toyoda Gosei (Japon)
• Sumitomo Riko (Japon)
• Yokohama Rubber (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2025 :Endurance Technologies a annoncé une expansion de la capacité de son usine de Chakan pour répondre à la demande croissante des équipementiers en tuyaux en caoutchouc et en composants de transfert de fluides utilisés dans les deux-roues.
• Janvier 2025 :Continental a souligné l'adoption croissante de composés élastomères avancés dans les tuyaux de moto pour améliorer la résistance à la chaleur, la résistance à l'ozone et les performances à long terme.
• Novembre 2024 :Imperial Auto a annoncé des mises à niveau de ses lignes de fabrication de tuyaux en caoutchouc afin de répondre aux exigences croissantes des constructeurs de véhicules à deux roues en matière de systèmes de tuyaux conformes aux émissions et de haute durabilité.
• Septembre 2024 :Jayashree Polymers a étendu sa capacité de production de tubes en caoutchouc pour deux-roues, en ciblant une offre accrue auprès des équipementiers nationaux de motos et des marchés de remplacement.
• Mars 2024 :TVS Motor Company a réitéré son accent sur l'approvisionnement local en composants en caoutchouc afin de garantir la stabilité de l'approvisionnement et la cohérence de la qualité pour la production de deux-roues.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché des tuyaux et tubes en caoutchouc pour deux roues fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport de recherche englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels. 

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

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