Taille, part et analyse du marché des services alimentaires au Royaume-Uni, par type (restaurants à service complet, restaurants à service rapide, instituts et autres), par type de service (restaurant sur place, à emporter et livraison), par type de restaurant (en chaîne et indépendant) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché britannique des services alimentaires valait 76,89 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 81,00 milliards de dollars en 2025 à 117,01 milliards de dollars d’ici 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.

Le Royaume-Uni a connu une forte croissance dans le secteur de la restauration, avec la popularité des services de livraison de nourriture et l'augmentation des innovations en matière de repas. Dans ce pays, la génération Z et les millennials constituent le principal public cible, qui dépend du secteur de la restauration pour répondre à ses besoins quotidiens. De plus, les restaurants virtuels et les innovations technologiques telles que les réservations numériques etIALes menus axés sur les plats sont des facteurs dénombrables responsables de la croissance de l’industrie. De plus, la population croissante soucieuse de sa santé et l’industrie florissante de l’alimentation et des boissons augmentent encore la part de marché.

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Selon ce chiffre, le revenu disponible médian des ménages a augmenté en 2024 et a atteint 49 479,92 USD, contre 46 513,82 USD en 2023.

Tendances du marché de la restauration au Royaume-Uni

L’inclination croissante vers les offres de repas est la tendance actuelle

Les offres de repas sont apparues comme une tendance croissante et remarquable dans le secteur de la restauration, aggravée par les options alimentaires accessibles et les appétits fluctuants des consommateurs. Pour répondre aux préférences individuelles croissantes, les opérateurs de restauration adoptent cette tendance et proposent des options de produits de qualité supérieure dans le cadre de ces offres. Avec des modèles de travail hybrides et des modes de vie trépidants, la plupart des consommateurs recherchent des options de restauration pratiques, qui peuvent être facilement incluses dans leur régime alimentaire quotidien. Certains des exemples courants d'offres de repas incluent un wrap/salade riche en protéines avec de l'edamame (collation saine) etjus pressé à froid, ou un poke bowl et un smoothie aux fruits. De plus, la tendance à la premiumisation et à la nutrition personnalisée intensifie encore la demande de repas.

Points clés à retenir

• Dans la segmentation par type, les restaurants à service complet représentaient environ 43,05 % du marché britannique de la restauration en 2024.
• Dans la segmentation par type de service, les repas sur place devraient croître à un TCAC de 4,93 % au cours de la période de prévision.
• Dans la segmentation par type de restaurant, les indépendants représentaient environ 72,53 % du marché britannique de la restauration en 2024.

Facteurs de croissance du marché de la restauration au Royaume-Uni

L’augmentation de la population féminine active propulse le potentiel de l’industrie

La population croissante de femmes actives est un moteur essentiel qui stimule le potentiel du marché. À mesure que de plus en plus de femmes entrent sur le marché du travail, elles sont confrontées à des problèmes d’équilibre travail-vie personnelle et à des contraintes de temps, ce qui réduit leur disponibilité pour cuisiner régulièrement à la maison. Ce facteur oblige les femmes à sous-traiter leurs repas en mangeant au restaurant ou en commandant des plats à emporter. De plus, l'augmentation du taux d'activité des femmes augmente le revenu du ménage, ce qui se traduit naturellement par des dépenses discrétionnaires. Avec des revenus plus élevés, commander de la nourriture, s’abonner à des services de restauration et dîner au restaurant devient abordable et accessible. Ainsi, de tels cas améliorent les ventes de produits du secteur de la restauration.

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Restrictions du marché des services alimentaires au Royaume-Uni

Les coûts d’exploitation élevés freinent la dynamique du marché

Les coûts d'exploitation élevés constituent une difficulté persistante et cruciale dans le secteur de la restauration, entravant la rentabilité en raison de l'augmentation des dépenses de loyer, de main d'œuvre, de services publics et de nourriture. Les salaires et traitements constituent les principales charges, et une hausse du paiement minimum, ainsi que les difficultés de rétention du personnel, entraînent une hausse des coûts de main-d'œuvre. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les variations des prix des matières premières constituent une autre dépense importante pour le secteur HoReCa. De plus, la flambée des prix des services publics de l’électricité et du carburant, ainsi que les coûts de location élevés, en particulier dans les emplacements privilégiés, alourdissent les dépenses d’exploitation. En conséquence, les facteurs mentionnés ci-dessus entravent la croissance du marché britannique de la restauration.

Analyse de la segmentation du marché des services alimentaires au Royaume-Uni

Par type

En fonction du type, le marché est segmenté en restaurants à service complet, restaurants à service rapide, instituts et autres.

Les restaurants à service complet dominent le marché britannique en générant la plus grande part de marché des services alimentaires au Royaume-Uni. Comparé au QSR et aux instituts, cet établissement de restauration propose des expériences culinaires supérieures et une plus grande variété de menus, ce qui séduit les consommateurs britanniques. De plus, les restaurants à temps plein proposent des programmes de fidélité et un service personnalisé, encourageant ainsi la fidélité des clients. De plus, ils font preuve d’une plus grande créativité culinaire et utilisent des ingrédients de première qualité pour l’innovation des produits. De plus, par rapport aux restaurants institutionnels, les restaurants à service complet occupent un positionnement privilégié sur le marché et attirent les touristes et les convives d’occasions spéciales.

La période de prévision verra lerestaurants à service rapideconnaît une croissance plus rapide, en raison de la demande croissante de produits de restauration rapide pratiques.

Par type de service

En fonction du type de service, le marché est réparti en restauration sur place, à emporter et en livraison. 

Le type de service de restauration sur place dominait le marché de la restauration. Le secteur de la restauration sur place se concentre sur la qualité et le contrôle élevés des aliments, qui peuvent être facilement maintenus en interne par rapport à la livraison/à emporter. Ce segment est confronté à des complexités opérationnelles limitées, telles que la logistique d’emballage et de livraison, et exerce un contrôle strict sur l’expérience des consommateurs. De plus, les propriétaires/restaurateurs du restaurant peuvent résoudre les problèmes immédiatement, tandis que les commentaires des consommateurs sont retardés lors des plats à emporter ou de la livraison.

Au cours de la période de prévision, le segment de la livraison connaîtra une croissance plus rapide, en raison de la pénétration numérique et de la personnalisation.

Par type de restaurant

En fonction du type de restaurant, le marché est réparti entre chaînes et indépendants.

Le segment indépendant est en tête dans le secteur de la restauration au Royaume-Uni, suivi par les chaînes de restaurants. Les chaînes de restaurants indépendantes ont un contrôle total sur le menu et proposent des innovations saisonnières et des plats tendance en fonction des préférences des consommateurs. De plus, ces points de vente ont la capacité de s’adapter aux nouvelles tendances clés, alors que les chaînes de cafés nécessitent l’approbation des autorités supérieures. De plus, les chaînes indépendantes ont un décor et une atmosphère uniques qui améliorent l’expérience du consommateur. Ainsi, ces avantages augmentent les revenus et la marge bénéficiaire des restaurants indépendants.

Au cours de la période de prévision, le segment des chaînes connaîtra une croissance plus rapide, en raison de sa popularité auprès des particuliers.

Analyse par type de pays

Le Royaume-Uni possède l’un des pays les plus maturesrestaurationsecteurs et est plus compétitif que les autres pays européens. Dans ce pays, la commande numérique est largement adoptée, ce qui alimente la popularité des plateformes de livraison de nourriture telles que Just Eat et Uber Eats. De plus, par rapport aux autres pays adeptes du véganisme, le Royaume-Uni a connu une expansion drastique des chaînes à base de plantes, des restaurants à service rapide sains et des cafés fonctionnels. En outre, elle a introduit des réglementations liées aux services alimentaires, telles que des règles de surcyclage et d'emballage et des incitations au suivi du gaspillage alimentaire, ce qui en fait un leader en matière de pratiques durables. Parallèlement à cela, la forte industrie hôtelière et la tendance croissante des restaurants décontractés renforcent encore la croissance.

Liste des entreprises clés sur le marché britannique des services alimentaires

Greggs Plc, Costa Coffee et JD Wetherspoon sont les principaux acteurs du marché britannique. Costa Coffee est une chaîne de cafés bien connue située au Royaume-Uni, proposant une gamme de boissons chaudes et froides ainsi que des collations sucrées et salées.

Les autres sociétés ayant une présence modérée sur le marché comprennentPizzaExpress Limited, Pret A Manger, The Restaurant Group et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. Ces entreprises prennent des mesures stratégiques, par exemple en captivant l’attention des consommateurs grâce à leur portefeuille de produits innovants et en élargissant leurs points de vente/magasins d’alimentation à travers le Royaume-Uni.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Greggs Plc (Royaume-Uni)
• The Restaurant Group (Royaume-Uni)
• Nando's Group Holdings Limited(ROYAUME-UNI.)
• Pizza Express Limitée(ROYAUME-UNI.)
• Costa Coffee (Royaume-Uni)
• Prêt à manger(ROYAUME-UNI.)
• JD Wetherspoon (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• avril 2025: CKE Restaurants Holdings, Inc., une chaîne de restauration aux États-Unis, a ouvert son premier point de vente Carl's Jr. en partenariat avec Boparan Restaurant Group, une entreprise de restauration britannique au Royaume-Uni.
• avril 2025: Costa Coffee, une chaîne de café basée au Royaume-Uni, a annoncé la nouvelle d'étendre sa présence en ouvrant un magasin au volant au Royaume-Uni.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché de la restauration au Royaume-Uni. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance des points de vente de la chaîne alimentaire et une augmentation des dépenses de consommation. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du marché de la restauration au Royaume-Uni et de l'impact de divers facteurs sur le marché de la restauration.

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Portée et segmentation du rapport