Taille, part et analyse du marché américain des batteries, par type (batterie au lithium-ion, batterie au plomb, batterie au nickel-cadmium, batterie au nickel-hydrure métallique et autres), par État (primaire et secondaire), par application (mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres) et prévisions, 2025-2032

La taille du marché américain des batteries valait 14,97 milliards USD en 2024 et devrait passer de 16,04 milliards USD en 2025 à 31,85 milliards USD en 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision.

Le marché américain des batteries connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante d’énergie propre, de transport électrique et de fiabilité du réseau. La montée des initiatives en matière d’énergies renouvelables, en particulier dans les domaines solaire et éolien, renforce le besoin de solutions de stockage d’énergie à grande échelle pour maintenir la stabilité de l’énergie. Les programmes gouvernementaux, tels que les incitations fiscales décrites dans la loi sur la réduction de l'inflation, favorisent les investissements dans la fabrication locale de batteries. L’augmentation de l’utilisation des véhicules électriques et la transition vers des transports en commun électrifiés contribuent largement à cette demande.

L’augmentation de la part des batteries aux États-Unis est largement due à une augmentation rapide duvéhicule électrique (VE)adoption, avec plus de 4,7 millions de véhicules rechargeables actuellement en circulation et des ventes de 1,4 million en 2023, soit une part de marché de 9,1 %. Depuis 2020, l'infrastructure de recharge a plus que doublé, avec plus de 200 000 bornes de recharge publiques et professionnelles, attribuées à un taux de croissance annuel de 25 % du déploiement. En outre, un investissement fédéral important de 7,5 milliards de dollars par le biais de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (IIJA) et les crédits d'impôt supplémentaires de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) ont conduit à une augmentation de l'achat de véhicules électriques et à l'expansion des réseaux de recharge, entraînant une croissance et une demande notables de batteries et de composants liés aux véhicules électriques.

Tendances du marché américain des batteries

L’augmentation de la capacité de fabrication de batteries stimule la croissance du marché des batteries

Aux États-Unis, la capacité de fabrication nationale de batteries a doublé depuis 2022 grâce aux incitations fiscales accordées aux producteurs, dépassant 200 GWh en 2024. Environ 700 GWh de capacité de fabrication supplémentaire sont actuellement en cours de développement. Environ 40 % de la capacité existante est gérée ou créée par des fabricants de batteries bien établis, en partenariat étroit avec les constructeurs automobiles. Les États-Unis ont engagé plus de 140 milliards de dollars d’investissements des secteurs public et privé dans la capacité, la fabrication et le recyclage des batteries et des minéraux critiques.

En outre, les progrès rapides dans l’établissement de capacités de fabrication nationales de composants de batteries ont été plus lents, ce qui a conduit à une dépendance continue à l’égard des importations pour la majorité de la demande d’anodes et de cathodes. La demande de batteries pour les applications stationnaires a augmenté de plus de 60 % par an au cours des deux dernières années, créant une source de demande au-delà des véhicules électriques, même si elle est moins importante en volume.

Facteurs de croissance du marché américain des batteries

Augmentation de l’intégration des énergies renouvelables pour stimuler la croissance du marché

Énergie renouvelablel’intégration aux États-Unis s’accélère, entraînant une augmentation parallèle de la demande de batteries pour la stabilité du réseau. Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, les sources renouvelables représentaient 23 % de la production totale d’électricité aux États-Unis en 2022, dominées par l’éolien (10 %) et le solaire (4 %). L’énergie solaire est celle qui connaît la croissance la plus rapide, avec plus de 40 GW de nouvelle capacité attendue rien qu’en 2024, un record. Cependant, la variabilité des énergies renouvelables nécessite des solutions de stockage à grande échelle. Les batteries aident à gérer la demande de pointe, assurent une sauvegarde en cas de panne et réduisent la dépendance aux combustibles fossiles, ce qui les rend essentielles pour atteindre l’objectif américain de 100 % d’électricité propre d’ici 2035.

• Les États-Unis ont ajouté 8,7 GW (11,2 GWh) de capacité de stockage par batterie en 2023, soit presque le double du chiffre de 2022, et la capacité de stockage cumulée devrait dépasser 30 GW d’ici 2025.

Restrictions du marché américain des batteries

Des coûts élevés et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour limiter la croissance du marché

L’un des principaux freins à la croissance du marché américain des batteries réside dans les coûts de production élevés dus à l’augmentation du coût des matières premières et des processus de fabrication complexes. Lebatteries lithium-ion, qui stimulent considérablement la demande du marché, dépendent largement de minéraux essentiels tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite, dont les prix fluctuent en raison de la disponibilité mondiale limitée et de la demande croissante des secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables. En outre, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, ainsi que les coûts élevés des intrants, entravent l’accessibilité financière pour les utilisateurs finaux et entravent l’adoption généralisée des véhicules électriques et des solutions de stockage sur réseau.

• Par exemple, le prix du carbonate de lithium a grimpé de plus de 400 % entre 2020 et 2022, entraînant une augmentation notable des dépenses en matière de batteries. En outre, une grande partie du traitement des matériaux de cathode et d’anode a lieu dans un nombre limité de pays, notamment en Chine, ce qui introduit des risques géopolitiques et de chaîne d’approvisionnement.

Analyse de la segmentation du marché américain des batteries

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en batterie lithium-ion, batterie au plomb,batterie nickel-cadmium,nickel-hydrure métallique et autres.

Parmi celles-ci, la batterie lithium-ion représentait la part de marché la plus élevée aux États-Unis et devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement attribuée aux progrès de la technologie des batteries lithium-ion, qui améliorent rapidement leur efficacité, leur prix abordable et leurs utilisations potentielles sur le marché américain. L’accent croissant mis sur l’augmentation de la densité énergétique, avec des batteries lithium-ion modernes atteignant jusqu’à 300 Wh/kg, soit près de deux fois la capacité observée il y a dix ans, permet aux véhicules électriques de parcourir plus de 300 à 400 miles avec une seule charge. En outre, le marché américain des batteries à semi-conducteurs connaît une expansion rapide, stimulée par le financement fédéral et l’adoption des véhicules électriques, et leur commercialisation devrait s’accélérer après 2025.

• Par exemple, les progrès de la technologie des anodes en silicium devraient augmenter la densité énergétique de 20 à 40 % supplémentaires, tandis que l'intégration d'électrolytes à l'état solide promet une sécurité améliorée, une charge plus rapide et une durée de vie plus longue par rapport aux électrolytes liquides conventionnels.

Par État

Basé sur l'État, le marché est divisé en primaire et secondaire.

Parmi ceux-ci, lebatterie secondairereprésentait la part de marché la plus élevée et elle devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance des batteries secondaires (rechargeables) aux États-Unis est stimulée par l'adoption rapide de l'électronique grand public, des véhicules électriques (VE) et de l'intégration des énergies renouvelables. En 2023, environ 85 % de la population américaine possède un smartphone, et des millions d'ordinateurs portables et de tablettes dépendent de batteries lithium-ion, ce qui entraîne des besoins de remplacement constants.

• En 2024, les États-Unis ont ajouté 37,1 GWh de nouveaux systèmes de stockage sur batteries, principalement en Californie et au Texas (plus de 60 % du total des ajouts), ce qui a entraîné des besoins d'approvisionnement massifs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est segmenté en mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres. Parmi ceux-ci, la mobilité électrique représente la part la plus élevée et devrait connaître la croissance la plus rapide.

En 2024, un nombre historique de 1,3 million de véhicules électriques ont été achetés aux États-Unis, ce qui représente 8,1 % de toutes les ventes de véhicules neufs, une augmentation notable par rapport aux 7,8 % de 2023, ce qui a entraîné une augmentation significative de la production de batteries. En incluant les hybrides, la part globale des véhicules « électrifiés » s’élève à 20 % des ventes neuves. En décembre seulement, les véhicules électriques représentaient 12 % des ventes de véhicules légers, établissant un nouveau record avec 154 000 véhicules électriques vendus. Cette poussée entraîne une augmentation exponentielle de la demande debatteries lithium-ion, car chaque véhicule électrique a besoin d'une batterie importante (allant de 40 kWh à plus de 100 kWh selon le modèle).

Par conséquent, la demande de batteries dans le secteur américain de la mobilité électrique a considérablement augmenté, faisant de l'adoption des véhicules électriques le facteur clé de l'expansion du marché des batteries du pays. En outre, le ministère américain de l’Énergie a déclaré que la capacité de stockage des batteries a plus que doublé entre 2020 et 2023, passant de 1 650 MW à plus de 16 GW. En juin 2025, environ 19 716 véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) ont été vendus aux États-Unis ce mois-là, sur un total de 113 433 ventes totales de véhicules rechargeables. Ainsi, l’attention accrue portée à la transition énergétique propre a conduit à une augmentation de la demande de batteries ces dernières années, ce qui a eu un impact positif sur les chaînes d’approvisionnement en batteries.

Liste des entreprises clés sur le marché américain des batteries

LG Energy Solution et Panasonic sont les principaux acteurs du marché américain des batteries. Trupanion est un lecteur de batterie dédié avec des polices qui offrent une couverture complète et des fonctionnalités telles que l'option VetDirect Pay. LG Energy Solution étend sa présence dans le secteur américain des batteries grâce à des investissements et des accords d'approvisionnement importants. Sa gigafactory en Arizona, qui devrait entrer en service en 2026, apportera 53 GWh de capacité annuelle (dont 36 GWh pour les véhicules électriques et 17 GWh pour les systèmes de stockage d'énergie).

Panasonic continue d'être un acteur clé dans la fabrication de batteries aux États-Unis, avec son usine du Nevada produisant environ 41 GWh par an de cellules cylindriques lithium-ion pour Tesla et d'autres clients. En 2025, Panasonic a inauguré sa deuxième usine américaine d'importance au Kansas (De Soto), une giga-usine de 4 milliards de dollars qui devrait ajouter jusqu'à 32 GWh chaque année, portant la production totale des États-Unis à environ 73 GWh.

Les autres sociétés très présentes sur le marché comprennent Samsung SDI, SK Innovation, Exide et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. Ces entreprises prennent des mesures stratégiques, telles que l'expansion de leurs capacités de fabrication de batteries, la collaboration avec les constructeurs automobiles pour augmenter leur capacité de production annuelle, la production de packs de batteries pour systèmes de stockage d'énergie, etc.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Tesla, Inc. (États-Unis)
• Panasonic(Japon)
• Solution énergétique LG(Corée du Sud)
• Samsung SDI (Corée du Sud)
• SK Innovation (Corée du Sud)
• A123 Systems LLC (États-Unis)
• EnerSys(NOUS.)
• East Penn Manufacturing Co. (États-Unis)
• Clarios (États-Unis)
• Société Toshiba(Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2025 :LG Energy Solution a commencé la production en masse de batteries au lithium fer phosphate (LFP) pour les systèmes de stockage d'énergie dans son usine de Holland, Michigan, dans le but de renforcer sa présence sur le marché américain. En tant que premier fabricant mondial de batteries à lancer une production à grande échelle de batteries LFP pour ESS aux États-Unis, la société a acquis un avantage concurrentiel en garantissant un approvisionnement constant aux clients locaux et en fournissant une assistance sur site.
• Août 2025 :Le partenariat de Ford, BlueOval SK, a commencé la production de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a salué l'initiative BlueOval SK comme « la plus grande annonce d'investissement économique et d'emploi de l'histoire du Kentucky ». Le premierBatterie de VEa été produit dans l'usine Kentucky 1 pour alimenter le Ford F-150 Lightning entièrement électrique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Les États-UnisMarché des batteriesLe rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En outre, il comprend des informations sur la demande croissante de batteries pour diverses applications, la pénétration des batteries sur les principaux marchés et les avancées technologiques. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de batteries.

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Portée et segmentation du rapport