Taille, part et analyse de l'industrie du marché dentaire aux États-Unis, par type (consommables dentaires {produits de restauration dentaire [implants dentaires et prothèses dentaires], orthodontie [appareils orthodontiques conventionnels à aligneurs transparents et autres], endodontie et autres} et équipement dentaire {équipement de radiologie dentaire {imagerie extra-orale et imagerie intra-orale}, scanners intra-oraux, lasers dentaires, systèmes de navigation chirurgicale dentaire, CAO/FAO Équipement, fauteuils dentaires, pièces à main dentaires et autres}), par utilisateur final (pratique

La taille du marché dentaire américain était évaluée à 13,57 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 14,74 milliards USD en 2025 à 30,99 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,2 % au cours de la période de prévision.

Les produits dentaires comprennent des consommables et des équipements permettant de diagnostiquer, de prévenir et de traiter les affections dentaires telles que les caries, les maladies parodontales et autres. Quelques dentaire L'équipement comprend des scanners intra-oraux, des lasers dentaires, des équipements CAD/CAM et autres. Les consommables comprennent les implants, les prothèses et les produits orthodontiques.

La croissance du marché américain est attribuée au grand nombre de dentistes en exercice actifs qui s’occupent du volume élevé de procédures dentaires, ce qui devrait en outre alimenter l’utilisation de produits dentaires. Par exemple, en 2023, l'American Dental Association a mentionné qu'il y avait 202 304 dentistes professionnellement actifs aux États-Unis. De plus, la population du pays est de plus en plus consciente des soins dentaires, ce qui est un facteur majeur à l'origine d'un grand nombre de visites de patients dans les établissements de soins dentaires, augmentant ainsi le besoin d'équipements et de consommables dentaires.

Les principaux acteurs du marché sont Dentsply Sirona, Align Technology Inc., l'Institut Straumann AG et Henry Schein, Inc. Ces acteurs se concentrent sur le lancement de nouveaux produits dans le but de diversifier leur portefeuille de produits et collaborent avec les établissements de soins dentaires pour assurer un approvisionnement régulier en produits. Ces initiatives devraient aider les principaux acteurs à conquérir une part significative du marché américain.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Sensibilisation élevée à la santé bucco-dentaire associée aux progrès technologiques pour stimuler la croissance du marché

Aux États-Unis, la majorité de la population est consciente de l’hygiène bucco-dentaire, ce qui devrait alimenter la demande de soins dentaires préventifs et de routine. De plus, la population vieillissante du pays nécessite souvent des traitements dentaires plus étendus tels que des procédures de restauration, dentierset les implants. Cela a créé une demande importante pour la disponibilité de produits avancés, ce qui devrait influencer les principaux acteurs vers de nouveaux développements et lancements, augmentant ainsi la disponibilité des produits et stimulant la croissance du marché.

• Par exemple, en février 2025, Dentsply Sirona a lancé l'implant MIS LYNX en tant que solution d'implant dentaire tout-en-un.

Ces avancées incluent en outre les appareils intégrés numériques et d'intelligence artificielle (IA), les scanners intra-oraux, le CBCT (tomodensitométrie à faisceau conique), les systèmes CAD/CAM, la dentisterie au laser, les logiciels de gestion de cabinet et la télédentisterie. Cela a amélioré la capacité de diagnostic, l’efficacité du traitement, le confort et l’accessibilité, attirant davantage de patients pour les procédures dentaires. En outre, on constate une augmentation de la demande de procédures dentaires esthétiques, notamment le blanchiment des dents, les facettes et les aligneurs transparents, en raison de l’évolution des normes de beauté. Une telle demande a conduit à une augmentation des visites de patients dans les établissements de soins dentaires, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dentaire américain au cours de la période de prévision.

Restrictions du marché

Les rappels de produits peuvent entraver la croissance du marché

Aux États-Unis, les appareils et matériaux dentaires tels que les implants, les outils endodontiques et les appareils orthodontiques sont soumis à des normes réglementaires strictes. Lorsque les produits ne répondent pas à ces normes en raison de défauts de fabrication, de contamination ou de problèmes de sécurité, des rappels sont lancés, entraînant souvent des pertes financières, des conséquences juridiques et une atteinte à la réputation de la marque. Au cours des dernières années, la FDA américaine a émis des rappels de classe I et de classe II pour ces produits, invoquant des problèmes tels qu'un emballage mal étiqueté ou des composants défectueux.

• Par exemple, en décembre 2023, le rappel d'appareil de classe 2 CN38SB a été lancé pour TruScan Body, un système utilisé en implantologie orale pour les empreintes numériques. Ce rappel était principalement dû à des défauts et à des problèmes de qualité, le scanner dentaire ne parvenant pas à numériser correctement.

De tels événements devraient décourager l’adoption de produits dentaires par les prestataires de soins de santé. De plus, ces rappels fréquents devraient retarder les approbations et les lancements de produits, affectant les investissements en R&D et la continuité de la chaîne d’approvisionnement, entravant ainsi la croissance du marché au cours des années à venir.

Opportunités de marché

Adoption croissante des outils de dentisterie numérique pour présenter des opportunités lucratives

Ces dernières années, l’adoption croissante d’outils de dentisterie numérique, tels que les scanners intra-oraux, l’impression 3D et les logiciels de diagnostic basés sur l’IA, a rationalisé les flux de travail, amélioré la précision et amélioré l’expérience du patient. En plus, dentisterie esthétique et les aligneurs transparents sont devenus populaires à mesure que de plus en plus de personnes cherchent à améliorer leur sourire. Cela devrait également stimuler la demande d’outils dentaires numériques permettant de produire des produits dentaires personnalisés pour les particuliers.

• Par exemple, en 2025, Bryant ST Dental a mentionné que les dentistes esthétiques effectuaient plus de 50 millions de procédures cosmétiques par an aux États-Unis.

En outre, l’accent croissant mis sur la dentisterie préventive et l’intervention précoce, soutenu par des campagnes de santé publique et les progrès technologiques, peut conduire à une augmentation des contrôles réguliers et à des soins bucco-dentaires proactifs, qui font appel à des outils de dentisterie numérique tels que des scanners intra-oraux, des caméras intra-orales et d’autres solutions. Un tel scénario devrait présenter une opportunité lucrative pour les principaux acteurs d’élargir leurs portefeuilles de produits de dentisterie numérique sur le marché américain au cours de la période de prévision.

Défis du marché

Les coûts élevés et le manque de personnel poseront un défi majeur à l’expansion du marché

La hausse des coûts opérationnels, notamment de main d’œuvre, de fournitures et d’équipement, peut limiter les marges bénéficiaires des cabinets dentaires, ce qui devrait entraver leur adoption. De plus, le coût élevé de l’adoption de nouvelles technologies dentaires peut constituer un obstacle, en particulier pour les petits cabinets indépendants, qui souhaitent investir et rester compétitifs. En outre, la couverture Medicaid/Medicare est limitée pour les procédures dentaires, ce qui amène la majorité des patients à dépendre du paiement direct, ce qui devrait dissuader l'adoption de procédures dentaires coûteuses dans les cliniques rurales des États-Unis.

De plus, les pénuries de personnel dans les communautés rurales des États-Unis devraient affecter la disponibilité des rendez-vous et l'efficacité du cabinet, limitant la capacité des établissements dentaires à répondre à la demande croissante de procédures dentaires. Ces facteurs devraient constituer un défi majeur pour l’adoption équipement dentaire et consommables sur le marché américain.

TENDANCES DU MARCHÉ DENTAIRE AMÉRICAIN

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) en dentisterie apparaît comme une tendance importante

Aux États-Unis, les professionnels dentaires adoptent de plus en plus de systèmes d’imagerie et d’outils logiciels basés sur l’IA pour améliorer la précision du diagnostic, en particulier dans la détection des caries, des maladies parodontales et des premiers signes de cancer de la bouche. En réponse à une telle demande, plusieurs entreprises conçoivent des logiciels dentaires basés sur l’IA pour améliorer les flux de travail cliniques dans les établissements de soins dentaires.

• Par exemple, selon un article publié par Overjet en mars 2025, le logiciel IRIS d'Overjet est conçu pour aider les dentistes à détecter, diagnostiquer et traiter les affections dentaires telles que les caries et les maladies parodontales avec une précision sans précédent.

De plus, l’utilisation croissante de intelligence artificielle (IA) en orthodontie numérique pour la conception d'aligneurs transparents accélère encore son adoption et incite les principaux acteurs à développer des logiciels et des systèmes avancés. De plus, l’intelligence artificielle (IA) joue un rôle clé dans la télédentisterie en permettant des diagnostics à distance et des consultations virtuelles, renforcés par l’augmentation des investissements dans les startups de technologie dentaire.

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IMPACT DU COVID-19

La réduction des visites de patients et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont eu un impact négatif sur l'expansion de l'industrie

Le marché américain a connu une croissance négative pendant la pandémie de COVID-19 en 2020. Cette baisse était principalement due à la réduction des visites de patients dans les établissements de soins dentaires, entraînant une moindre utilisation des produits dentaires. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une moindre disponibilité des produits avancés dans le pays, entraînant ainsi un déclin significatif de la croissance du marché.

Cependant, le marché a connu une croissance exponentielle en 2021 en raison de l’augmentation des visites de patients dans les cliniques dentaires et de l’augmentation des procédures dentaires, comblant plus fréquemment les lacunes de l’année écoulée. En outre, le marché devrait croître considérablement en raison de la prévalence croissante des troubles dentaires et des progrès technologiques dans les produits dentaires.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le segment des consommables dentaires a dominé le marché en raison de l'augmentation des procédures d'implantation dentaire

En fonction du type, le marché est segmenté en consommables dentaires et du matériel dentaire.

Le segment des consommables dentaires détenait la plus grande part de marché en 2024. La croissance du segment est principalement attribuée à l'augmentation des procédures dentaires, telles que les procédures d'implantation et les procédures de dentisterie esthétique, dans les établissements de soins dentaires du pays. Cela a fait augmenter la demande de consommables, notamment d’implants, d’appareils orthodontiques, de couronnes et autres, ce qui devrait stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, selon un article publié par Blyss Cosmetic & Restorative Dentistry en janvier 2023, l'American Academy of Implant Dentistry a rapporté que plus de 3,0 millions de personnes aux États-Unis ont implants dentaires, qui augmente chaque année.

Le segment des équipements dentaires représentait une part comparativement inférieure en 2024. La croissance du segment est attribuée à l'utilisation croissante des équipements de radiologie dentaire dans le pays. Cette utilisation est principalement alimentée par la forte demande de diagnostic dentaire précoce afin de prévenir d’autres complications. En réponse, les principaux acteurs lancent de nouveaux produits pour accroître la disponibilité et stimuler la concurrence sur le marché.

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Par utilisateur final

L’augmentation des visites de patients dans les cabinets en solo stimule la demande d’équipements de pointe

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Le segment des cabinets individuels a dominé le marché en 2024. La croissance du segment est attribuée à l'augmentation des visites de patients dans ces établissements pour des procédures dentaires, notamment l'endodontie, l'implantologie et les prothèses, en raison de la facilité d'accès et d'une meilleure communication entre le dentiste et le patient. Cela devrait accroître la pénétration des produits dentaires dans ces contextes afin de répondre à la demande croissante.

Le segment des cabinets DSO/groupe détenait la deuxième plus grande part de marché en 2024. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant de dentistes affiliés à des organisations de soutien dentaire (DSO) dans le pays. Grâce à la disponibilité de plusieurs membres, l'OSD soutient les fonctions cliniques ainsi qu'administratives et non cliniques telles que la facturation, le marketing et les ressources humaines. Cela a permis aux dentistes américains de se concentrer davantage sur les soins aux patients et sur un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à la réduction du fardeau administratif, ce qui a entraîné une transition vers l'adhésion aux DSO. Une telle disponibilité accrue de dentistes dans les DSO devrait répondre à la demande accrue de procédures dentaires.

• Selon les données publiées par l’American Dental Association (ADA), plus d’un dentiste sur dix (14,0 %) aux États-Unis était affilié à un DSO en 2023.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Dentsply Sirona et Henry Schein vont diriger le marché américain avec un solide portefeuille de produits

Le marché américain a mis en évidence une structure semi-consolidée. Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG et Henry Schein, Inc. représentaient la principale part du marché dentaire américain en 2024. Cette part est attribuée à la présence établie, aux fortes initiatives de R&D et au portefeuille diversifié de ces sociétés aux États-Unis.

Parmi les autres acteurs de premier plan figurent Colotene, Argen Corporation, 3M, Zimmer Biomet et d’autres acteurs de petite et moyenne taille. Ces entreprises s’associent à d’autres acteurs du marché pour étendre la portée de leurs produits et accroître leur présence géographique afin de gagner une part de marché substantielle au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DENTAIRES AUX ÉTATS-UNIS :

• Dentsply Sirona (États-Unis)
• Aligner la technologie, Inc. (NOUS.)
• SHOFU INC. (Japon)
• VATECH (Corée du Sud)
• Anson Fournitures Dentaires (NOUS.)
• 3M (NOUS.)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Institut Straumann AG (Suisse)
• Ultradent Products Inc. (États-Unis)
• Bien-Air Medical Technologies (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2025 – Dentsply Sirona a collaboré avec la Fédération dentaire mondiale FDI pour sensibiliser à la santé bucco-dentaire à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire.
• septembre 2024 – Dentsply Sirona a lancé un scanner intra-oral innovant, Primescan 2, alimenté par la plateforme cloud DS Core.
• octobre 2022 – FlashForge USA a lancé le nouveau système Hunter's à matériaux ouverts avec impression dentaire 3D, pour une large gamme d'applications de fabrication telles que couronnes, ponts, et d'autres pièces de dentisterie.
• Mai 2022 – Align Technology, Inc. s'est associé à Asana, Inc. pour proposer de nouvelles solutions de flux de travail aux médecins formés à Invisalign aux États-Unis.
• janvier 2022 – SoftSmile Inc. a reçu l'autorisation FDA 510(k) pour sa vision logicielle basée sur l'IA permettant de créer des plans de traitement précis avec aligneurs, fabriqués grâce à des technologies d'impression 3D avancées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché comprend une analyse détaillée des aspects clés tels que le paysage concurrentiel et les segments de marché. De plus, il fournit des informations sur les moteurs du marché, les tendances et d’autres informations clés. De plus, le rapport fournit des profils d’entreprise des principaux acteurs et met en évidence divers facteurs qui ont contribué à l’expansion du marché au cours des dernières années.

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