U.S. Diagnostic Imaging Services Market Size, Share & Industry Analysis, By Procedure (CT, MRI, X-Ray, Ultrasound, and Others), By Application (Cardiology, Neurology, Oncology, Orthopedics, Gynecology, and Others), By Payor (Public Health Insurance and Private Health Insurance/Out of Pocket), and By Setting (Hospital In-patient, Hospital Outpatient (HOPD), Freestanding Imaging Centers, and Others), and Country Prévisions, 2025-2032

La taille du marché américain des services d'imagerie diagnostique était évaluée à 140,21 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 149,54 milliards USD en 2025 à 239,74 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision.

Imagerie médicaleest une procédure diagnostique cruciale qui fournit des données vitales avec une efficacité et une sécurité élevées. Les services d'imagerie comprennent différentes modalités d'imagerie telles que l'IRM, les scanners de médicaments nucléaires, les échographies, les rayons X et les tomodensitométrie, qui sont des techniques non invasives pour diagnostiquer diverses maladies. Les progrès technologiques croissants de la modalité IRM et l'application d'élargissement de l'IRM dans le domaine médical sont les principaux moteurs augmentant la croissance du marché. En outre, l'expansion de la couverture d'assurance pour l'imagerie diagnostique, ainsi que l'introduction de nouveaux services par les principaux acteurs de l'industrie, devraient stimuler davantage la croissance des services d'imagerie de diagnostic tout au long de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché incluent Radnet Inc., Akumin Inc. et Rayus Radiology, qui ont une forte pied sur le marché américain. Ces sociétés se concentrent fortement sur les initiatives de croissance stratégique telles que les acquisitions et les nouveaux lancements de services pour augmenter leur position sur le marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et des complications connexes pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, la prévalence des maladies chroniques aux États-Unis a fortement augmenté, ce qui a un impact sur une partie croissante de la population. Cette tendance devrait augmenter considérablement la demande de services d'imagerie diagnostique, qui sont essentielles pour détecter les cancers et autres anomalies. De plus, la population de vieillissement croissante est plus sensible à de telles maladies chroniques et devrait augmenter encore le besoin d'imagerie diagnostique aux États-Unis

• Par exemple, selon les données publiées par la National Foundation for Cancer Research (NFCR), les faits et figures de cancer de l'American Cancer Society projettent que 25 400 tumeurs malignes du cerveau et de la moelle épinière seront diagnostiquées aux États-Unis aux États-Unis.

De plus, les maladies cardiovasculaires sont l'un des problèmes de santé les plus potentiellement mortels aux États-Unis atteints de diabète risquent un risque significativement plus élevé de développer des complications cardiaques. Par exemple, selon les données publiées par GE Healthcare en mars 2023, plus de 20,0 millions de patients américains éprouvent des douleurs thoraciques chaque année en raison d'anomalies cardiovasculaires, un facteur qui devrait stimuler la demande d'imagerie cardiaque.

Les méthodes d'imagerie telles que les rayons X, l'IRM et l'échographie jouent un rôle crucial dans le diagnostic, la mise en scène et le suivi de la progression de diverses conditions chroniques, en particulier celles affectant les tissus abdominaux et autres. En conséquence, le nombre croissant de personnes atteintes de ces conditions, la demande de produit devrait augmenter, contribuant à l'expansion du marché.

Expansion des centres de diagnostic pour augmenter la croissance du marché

Au cours des dernières années, une demande accrue de services d'imagerie dans les centres de diagnostic a augmenté par rapport aux hôpitaux, tirée par des facteurs tels que l'abordabilité et l'accessibilité. Les centres de diagnostic offrent généralement des procédures d'imagerie à moindre coût que les hôpitaux, où les prix peuvent varier de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. Cette différence de coût est attribuée aux taux d'utilisation plus élevés de l'équipement d'imagerie dans les centres de diagnostic, ce qui permet de répartir les coûts fixes d'achat, de maintenance et de fonctionnement sur une base de patients plus grande.

De plus, les principaux acteurs du marché élargissent leur présence en ouvrant de nouveaux centres de diagnostic pour améliorer l'accessibilité des patients. Par exemple,

• En mars 2023, LucidHealth, Inc. a lancé son 14e centre d'imagerie ambulatoire à Fort Myers, en Floride, offrant des services avancés comme la mammographie 3D et les biopsies du sein.
• En avril 2022, Rayus Radiology et Froedtert & the Medical College of Wisconsin ont ouvert un nouveau centre d'imagerie à West Bend.

Un tel scénario devrait alimenter la croissance des services d'imagerie diagnostique aux États-Unis, car les patients recherchent de plus en plus des options rentables et pratiques pour l'imagerie médicale.

Contraintes de marché

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour restreindre la croissance du marché

Aux États-Unis, l'un des principaux facteurs limitant la croissance du marché est la pénurie d'une main-d'œuvre qualifiée, ce qui peut poser des défis pour répondre à la demande de procédures d'imagerie croissantes dans une certaine mesure, en baisse ou en retardant ainsi les procédures.

• Par exemple, en décembre 2022, le Mammography International Consortium of AI (MICA) a publié des données publiées par l'Association of American Medical Colleges (AAMC), indiquant un déficit de près de 42 000 radiologues et autres spécialistes cliniques aux États-Unis d'ici 2033.

Bien que les écoles de médecine aient augmenté leurs inscriptions au cours des dernières années, de faibles taux d'acceptation continuent de limiter la disponibilité des radiologues dans le pays pour répondre à la demande croissante. De plus, une partie importante de la main-d'œuvre en radiologie actuelle approche de la retraite, exacerbant encore la pénurie.

• Par exemple, selon les données publiées par Medicus Healthcare Solutions, LLC. En janvier 2025, parmi les radiologues actifs totaux aux États-Unis, 56,4% des radiologues âgés de plus de 55 ans, tandis que le nombre de stagiaires radiologiques a augmenté de 2,5%.

Ainsi, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée reste l'une des plus grandes contraintes de la croissance des procédures d'imagerie diagnostique aux États-Unis, en outre, les préoccupations concernant les effets secondaires potentiels des procédures d'imagerie médicale devraient également restreindre la croissance du marché.

Opportunités de marché

Utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans l'imagerie médicale pour alimenter la croissance du marché 

Intelligence artificielle (IA)révolutionne l'imagerie médicale en améliorant la précision, l'efficacité et les capacités de diagnostic. Les algorithmes AI peuvent analyser rapidement de grandes quantités de données d'imagerie, identifiant les modèles et les anomalies que les observateurs humains peuvent manquer. Cette technologie est particulièrement précieuse pour la détection précoce et la caractérisation des maladies, y compris les conditions cardiovasculaires, les cancers et les troubles neurologiques.

Les outils d'IA peuvent automatiser des tâches telles que l'analyse de la valve aortique, la mesure de l'angle de carine et l'évaluation du diamètre de l'artère pulmonaire. Ils excellent également dans la détection des fractures, des blessures musculo-squelettiques et des conditions à haut risque telles que le pneumothorax, la réduction des taux de faux négatifs et l'amélioration des résultats des patients. De plus, les systèmes alimentés par l'IA peuvent identifier et étiqueter les structures telles que les organes et les tumeurs, rationaliser les flux de travail pour les professionnels de la santé tout en permettant une planification précise du traitement.

En oncologie, l'IA aide à détecter la propagation du cancer et soutient les stratégies de traitement personnalisées. Par exemple, la segmentation d'image basée sur l'IA permet aux cliniciens de cibler des domaines spécifiques pour les interventions chirurgicales ou pharmacologiques. En radiologie, l'IA améliore la détection d'anomalies subtiles dans les tomodensitogrammes, les IRM et les rayons X, offrant une précision cohérente même sous des charges de travail élevées. Reconnaissant ces avantages, les acteurs du marché adoptent de plus en plus l'IA pour améliorer l'efficacité de leurs services d'imagerie diagnostique. Cette dépendance croissante à l'égard de l'IA devrait augmenter l'expansion du marché dans les années à venir. Par exemple,

• En novembre 2023, Radnet Inc. a lancé DeepHealth, un portefeuille d'informatiques de santé alimenté en IA, pour améliorer l'efficacité et le rôle de la radiologie dans les soins de santé.
• En novembre 2023, Radiology Partners a lancé sa plate-forme d'orchestration RPX AI sur Amazon Web Services (AWS) pour simplifier le déploiement d'outils d'imagerie médicale de l'IA pour les hôpitaux.

Défis de marché

Diminuer le remboursement des procédures d'imagerie pour défier le développement de l'industrie

Actuellement, la baisse des taux de remboursement des procédures d'imagerie diagnostique, associées à la hausse des prix de l'équipement, a exercé une pression financière supplémentaire sur les prestataires de soins de santé petits et de taille moyenne. Ces installations dépendent souvent de payeurs tiers pour les remboursements, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux baisses continues des taux de remboursement. De plus, les coûts élevés associés à l'acquisition, à la maintenance et à l'exploitation des technologies d'imagerie avancée posent des défis importants pour de nombreux établissements de santé. Ce fardeau financier limite leur capacité à investir dans ces systèmes et réduit ainsi l'accès des patients à l'imagerie diagnostique aux États-Unis

• Par exemple, une étude publiée par le NCBI en septembre 2024 a révélé que les remboursements de Medicare pour les modalités d'imagerie avancées, en particulier les procédures d'imagerie vertébrale courantes, ont connu des réductions significatives entre 2005 et 2020.

Ces souches financières devraient poser un défi majeur à la croissance du marché des services d'imagerie diagnostique américaine dans les années à venir.

Tendances du marché des services d'imagerie diagnostique américains

Introduction de nouvelles technologies et initiatives stratégiques par des acteurs éminents pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, l'industrie de l'imagerie médicale a subi une transformation rapide, tirée par les progrès technologiques de l'imagerie diagnostique, des modèles commerciaux innovants et des collaborations stratégiques. Ces développements améliorent les capacités diagnostiques et thérapeutiques tout en améliorant les soins aux patients.

Les innovations récentes incluent l'adoption de systèmes d'IRM sans cryogène, leInternet des objets (IoT)et l'intelligence artificielle (IA), qui remodèle le secteur. L'IA, en particulier, révolutionne l'imagerie en augmentant la précision diagnostique, en rationalisant les flux de travail et en permettant des soins personnalisés. Les technologies d'imagerie numérique offrent désormais une qualité d'image supérieure, des temps d'acquisition plus rapides et un stockage simplifié par rapport aux méthodes traditionnelles, augmentant davantage leur adoption. De plus, l'introduction de l'équipement IRM hybride, de l'IRM à haut champ et des aimants supraconducteurs a considérablement amélioré les capacités de diagnostic des fournisseurs de services dans le monde.

De plus, les principaux acteurs du marché introduisent continuellement des solutions avancées et forment des partenariats stratégiques pour améliorer le paysage de l'imagerie diagnostique aux États-Unis.

• Par exemple, en novembre 2024, Akumin Inc. a lancé l'axe Akumin à RSNA 2024. Cette plate-forme est conçue pour optimiser l'accès des patients en radiologie en fournissant des solutions d'imagerie unique ou multimodalités pour les hôpitaux et les groupes de médecins.
• En février 2024, MedQuest Associates a collaboré avec GE Healthcare sur une initiative de trois ans pour fournir des outils numériques et des technologies avancées de dispositifs médicaux pour les centres d'imagerie ambulatoire.

Ces innovations et partenariats stimulent la croissance des services d'imagerie diagnostique aux États-Unis, répondant à la demande croissante de détection des maladies précoces et d'amélioration des résultats des patients.

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Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020, principalement en raison des hôpitaux et des centres d'imagerie limitaient le nombre de procédures menées. Par exemple, le nombre total de procédures de tomodensitométrie menées aux États-Unis est passée de 92 milliards en 2019 à 73 milliards en 2020, avec une baisse annuelle de 21,0%. De plus, les principaux acteurs du marché, tels que Radnet, Inc., ont observé une baisse annuelle de 12,9% du nombre de procédures menées dans toutes les modalités d'imagerie en 2020.

De plus, le coût moyen de ces procédures a augmenté pendant l'épidémie Covid-19. Par exemple, le coût des tomodensitogrammes est passé de 231,0 USD en 2019 à 312,0 USD en 2020. Cependant, cette baisse a eu un impact négatif à court terme sur le marché, avec un minimum ou pas d'effets à long terme sur les moteurs fondamentaux de la demande d'imagerie diagnostique. Ces facteurs ont entraîné une baisse du nombre de procédures d'imagerie diagnostique menées aux États-Unis, affectant négativement la croissance de l'industrie en 2020. Le marché a commencé à se remettre en 2021 et 2022 et devrait présenter une croissance régulière au cours de la période de prévision de 2025-2032.

Analyse de segmentation

Par procédure

Le segment CT a dominé le marché en raison de l'augmentation du nombre de procédures de tomodensitométrie

Sur la base de la procédure, le marché peut être divisé en CT, IRM, radiographie, échographie et autres. Le segment CT détenait la plus grande part en 2024. La charge croissante des maladies chroniques, y compris les maladies cardiaques et le cancer, conduit à une demande plus élevée de tomodensitométrie en tant qu'outil de diagnostic. Le nombre croissant de tomodensitométrie effectué aux États-Unis devrait contribuer à l'expansion du segment. De plus, la demande deScanners CTAugmentation du post-pandemique, car la tomodensitométrie thoracique a joué un rôle majeur dans le diagnostic des infections Covid-19.

• Par exemple, selon l'article publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en mai 2024, l'American Cancer Society a prévu que 2,0 millions de nouveaux cas de cancer seraient diagnostiqués aux États-Unis, ce qui stimulait la demande d'examens CT.
• Selon les données publiées par l'OCDE, en 2021, les États-Unis ont effectué environ 84,5 millions de procédures de tomodensitométrie, une augmentation de 15,8% par rapport à l'année précédente.

Le segment des rayons X a tenu une part modérée en 2024 en raison des lancements de produits et des progrès technologiques. De plus, la croissance du segment peut être attribuée à la forte incidence des fractures due aux accidents de la route et aux blessures sportives, entraînant l'utilisation de radiographie pour la détection des fractures.

Le segment IRM a maintenu une part considérable en 2024 en raison du nombre croissant de procédures IRM aux États-Unis pour détecter les anomalies et un diagnostic précoce de maladies telles que les troubles neurologiques et les tumeurs.

Le segment échographique a détenu une part de marché stagnante en 2024 soutenue par sa disponibilité généralisée d'unités d'échographie aux États-Unis pour diverses applications, telles que la visualisation du fœtus pendant la grossesse et la détection des infections des voies urinaires.

Le segment des autres a tenu la deuxième part en plus grande en 2024 en raison de la hausse du nombre de procédures de fluoroscopie, de TEP / CT, de SPECT et de médecine nucléaire aux États-Unis aux États-Unis.

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Par demande

La prévalence croissante des troubles neurologiques a conduit la domination du segment de neurologie

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en cardiologie, neurologie, oncologie, orthopédie, gynécologie et autres. Le segment de neurologie a dominé le marché américain en 2024, tiré par la prévalence croissante des cas de troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux. Les services d'imagerie avancés pourraient aider les médecins à confirmer et à diagnostiquer les troubles neurologiques, contribuant à la croissance du segment.

• Par exemple, conformément aux statistiques de la Fondation de Parkinson en 2025, environ 1,0 million de personnes aux États-Unis ont la maladie de Parkinson, ce nombre devrait passer à 1,2 million d'ici 2030.

Le segment d'oncologie a détenu la deuxième part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence du cancer aux États-Unis

Le segment de cardiologie devrait croître au TCAC le plus rapide pendant la période d'étude en raison du nombre croissant de cas cardiovasculaires aux États-Unis, par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en juillet 2024, la maladie de valve cardiaque (VHD) affecte plus de 5,0 millions de personnes aux États-Unis chaque année.

Le segment de l'orthopédie a détenu une part de marché considérable en 2024 en raison d'un nombre croissant de rayons X pour diagnostiquer les défauts osseux et les blessures en raison de l'augmentation des traumatismes et des accidents de la route à travers le pays.

Les segments de gynécologie et d'autres devraient croître à un rythme régulier au cours de la période de prévision. Les cas croissants d'infections des voies urinaires, d'anomalies abdominales et d'autres conditions sont quelques-uns des facteurs stimulant la demande de procédures d'échographie dans le pays.

Par payeur

L'assurance maladie privée / le segment direct dominé en raison de la population active croissante

Sur la base du payeur, le marché est segmenté en assurance maladie publique et assurance maladie privée / sous-poche. L'assurance maladie privée / le segment direct a dominé le marché américain en 2024. La croissance du segment est attribuée à la montée en puissance de la démographie de travail optant pour une couverture d'assurance privée. Par exemple, selon les données publiées par le US States Census Bureau en septembre 2024, 65,4% des personnes aux États-Unis avaient une assurance maladie privée en 2023.

Le publicassurance maladieLe segment devrait augmenter à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision, alimenté par la couverture croissante des programmes d'assurance parrainés par le gouvernement. Par exemple, selon les données publiées par le US Census Bureau en septembre 2024, 36,3% des personnes aux États-Unis ont été couvertes par l'assurance maladie publique en 2023.

Par établissement

Le segment hospitalier des hôpitaux a dominé en raison de la préférence croissante des patients pour les hôpitaux

Sur la base de l'établissement, le marché des services d'imagerie diagnostique est segmenté en hospitalisation hospitalière, ambulatoire hospitalière (HOPD), centres d'imagerie indépendants et autres.

Le segment hospitalier hospitalier a dominé le marché en 2024, tiré par la préférence croissante des patients pour les hôpitaux, qui offrent la commodité du diagnostic et du traitement sous un même toit.

Le segment ambulatoire de l'hôpital (HOPD) devrait se développer au plus haut TCAC dans les années à venir, motivé par la préférence croissante des patients pour les centres ambulatoires pour les procédures d'imagerie, principalement en raison de leur rentabilité et de leur commodité.

Le segment autonome des centres d'imagerie devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La popularité des centres d'imagerie indépendants aux États-Unis est en augmentation en raison de leur rentabilité, de leur expertise spécialisée, de leur temps d'attente plus court et de leur technologie de pointe. Ces avantages devraient stimuler la croissance de ce segment au cours de l'année à venir. De plus, le nombre croissant de centres d'imagerie indépendants à travers le pays améliore l'accessibilité aux services d'imagerie diagnostique.

• Par exemple, en août 2024, Prisma Health a annoncé le lancement de ses nouveaux centres d'imagerie de vente au détail à Greenville et West Columbia pour offrir des services d'imagerie tels que l'IRM, la CT et les services de rayons X à des coûts inférieurs avec des options de planification plus flexibles.

Le segment des autres détenait une part de marché stagnante en 2024, avec une croissance principalement tirée par le nombre croissant d'ASC effectuant des procédures d'imagerie diagnostique dans le pays.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les acteurs clés se concentrent sur les innovations pour améliorer l'accès aux patients en radiologie 

Radnet, Inc., Akumin, Inc. et Rayus Radiology ont tenu la part des principaux services de marché des services d'imagerie diagnostique américains en 2024. Radnet, Inc. domine le marché en raison de son grand nombre de centres de diagnostic ambulatoires exploités par la société aux États-Unis et le portefeuille de services divers de ses services d'imagerie. La société exploite environ 398 centres d'imagerie diagnostique aux États-Unis et mène chaque année des procédures d'imagerie pour environ 10,0 millions de consultations externes. En outre, une récente acquisition de Deephealth, Inc. a aidé Radnet à étendre sa présence aux États-Unis Akumin, Inc détient une part de marché majeure, se classant juste derrière Radnet, Inc. L'accent mis par la société sur l'innovation et le lancement de nouvelles plateformes pour améliorer l'accès des patients dans la radiologie diagnostique et interventionnelle a contribué à sa croissance. Akumin fournit aux hôpitaux et aux groupes de médecins une seule modalité ou une solution d'imagerie multimodalité, le positionnant comme un acteur clé sur le marché.

Le marché comprend davantage d'entreprises telles que SimonMed, LucidHealth, Inc., les spécialistes de la radiologie américaine et les partenaires de radiologie, qui détiennent une part de marché importante en raison de leurs offres de services d'imagerie diagnostique variées.

Liste des principales sociétés de services d'imagerie diagnostique américains profilés

• Radnet, Inc.(NOUS.)
• Akumin, Inc. (États-Unis)
• Radiologie de Rayus(NOUS.)
• MedQuest Associates (États-Unis)
• LucidHealth, Inc. (États-Unis)
• Spécialistes de la radiologie américaine (États-Unis)
• Partners en radiologie (États-Unis)
• Envisager la radiologie(NOUS.)
• Services d'imagerie Capitol (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Avril 2025 -Novant Health en partenariat avec MedQuest Associates a acquis plus de 15 emplacements d'imagerie médicale dans la région de Charlotte en provenance d'Orthocarolina.
• Janvier 2025 -Capitol Imaging Services a annoncé l'acquisition de DRH & Associates, Inc., opérant comme Houston IRM et Diagnostic Imaging ("Houston MRI"), pour renforcer son empreinte d'imagerie en radiologie au Texas.
• Décembre 2024 -Siemens Healthineers and Deephealth, une filiale de Radnet Inc., a annoncé une collaboration stratégique pour améliorer les flux de travail échographiques à l'aide de SmartTechnology SmartTechnology.
• Décembre 2024 -Deephealth, une filiale de Radnet Inc., a dévoilé des solutions avancées en informatique et SmartTechnology à RSNA 2024. Ces innovations natives dans le cloud, construites sur la plate-forme Deephealth OS, visent à améliorer les diagnostics basés sur l'imagerie.
• Décembre 2024 -Les partenaires de radiologie et Radpair ont formé un partenariat stratégique pour développer des outils de rapports axés sur l'IA qui améliorent la précision et améliorent le flux de travail des radiologues.
• Février 2024- MedQuest Associates et GE Healthcare ont annoncé une collaboration pour fournir des outils numériques et une technologie de dispositifs médicaux pour les centres d'imagerie ambulatoire.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché des services d'imagerie diagnostique. Il se concentre sur des aspects clés tels que les joueurs proéminents, les procédures, le payeur, le paramètre et l'application. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché, du nombre de procédures et du nombre de centres d'imagerie ambulatoire et met en évidence les développements clés de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation