Taille, part et analyse de l’industrie du marché américain des lunettes, par type de produit (lunettes {montures et verres}, lunettes de soleil {Plano et prescription} et lentilles de contact {toriques, multifocales et sphère}), par canal de distribution (magasins de détail, boutiques en ligne et cliniques ophtalmologiques) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché américain des lunettes était évaluée à 45,50 milliards USD en 2024 et devrait passer de 47,81 milliards USD en 2025 à 69,05 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

Les lunettes comprennent des produits tels que des lunettes de soleil, des lentilles de contact et des lunettes. Le marché est fortement influencé par l’évolution des préférences des clients et l’adoption croissante d’accessoires de luxe par la population adulte. En outre, la forte prévalence d'anomalies visuelles et la prise de conscience croissante des maladies oculaires, entraînant un besoin croissant de correction de la vision, ont accru la demande de solutions correctives.lunettesparmi la population américaine.

• Par exemple, selon les statistiques de 2024 publiées par les Centers for Disease Control & Prevention (CDC), environ 12 millions de personnes âgées de 40 ans et plus souffrent de déficience visuelle aux États-Unis.

La prévalence croissante de la déficience visuelle parmi la population de patients a permis aux principaux acteurs de se concentrer sur les initiatives de R&D pour développer et introduire des produits innovants sur le marché. EssilorLuxottica, Johnson & Johnson Services Inc., The Cooper Companies Inc. et Alcon, entre autres, sont quelques sociétés bien connues opérant sur le marché. Ces marques devraient se développer sur le marché en raison de l’importance croissante qu’elles accordent aux lancements de produits, aux acquisitions et aux collaborations, contribuant ainsi à la taille du marché américain des lunettes.

Le marché est prêt à connaître une croissance continue, tirée par les besoins en matière de santé, les tendances de la mode et les progrès technologiques. Les entreprises qui s’adaptent aux préférences des consommateurs, adoptent l’innovation et s’adaptent efficacement aux environnements réglementaires sont susceptibles de réussir sur ce marché dynamique.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Prévalence croissante des troubles oculaires pour stimuler la croissance du marché

Il existe une prévalence croissante de troubles oculaires tels que la presbytie, la myopie et autres parmi les patients du pays. La prévalence croissante de ces troubles oculaires entraîne une demande croissante de correction de la vision parmi ces patients sur le marché. Selon un rapport publié par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les erreurs de réfraction sont les troubles oculaires les plus courants aux États-Unis. En outre, la dégénérescence maculaire liée à l'âge chez les adultes est la principale cause de cécité.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), environ 13,0 millions de personnes aux États-Unis souffrent de myopie élevée.

Ce facteur devrait augmenter le volume des examens de la vue. De plus, l’intérêt croissant porté aux initiatives de sensibilisation à la correction de la vue parmi les agences gouvernementales nationales et les principaux acteurs est susceptible de soutenir le taux d’adoption des produits de correction de la vue aux États-Unis.

• Par exemple, selon les statistiques de 2023 publiées par le Vision Council, environ 75 % des Américains utilisent différentes corrections de la vue.

En outre, on estime que l’adoption croissante de lentilles multifocales parmi la population âgée stimulera la demande de ce produit, en particulier dans les États américains développés tels que New York, Los Angeles et Chicago, soutenant ainsi la croissance du marché américain des lunettes.

Restrictions du marché

Des lois réglementaires strictes freinent la croissance du marché

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a classé les montures de lunettes, les lunettes de soleil, les verres de lunettes et les loupes.lunettescomme dispositifs médicaux de classe 1. Ces produits sont fabriqués, importés et vendus aux États-Unis et doivent être conformes à toutes les directives de la FDA 21 CFR. Toutefois, si les conditions ne sont pas remplies, l’appareil peut être retenu au point d’entrée aux États-Unis.

En outre, des erreurs spécifiques lors du choix de la bonne résistance pour les lunettes OTC et la présence d'options de traitement alternatives, telles que la chirurgie LASIK et autres, peuvent réduire dans une certaine mesure le taux d'adoption de ces produits aux États-Unis. Des produits tels que les lentilles de contact offrent des avantages à court terme aux utilisateurs. Cependant, l’utilisation à long terme de lentilles de contact est associée à un certain nombre d’effets secondaires. Ces facteurs font évoluer la préférence des patients souffrant de déficience visuelle et d'erreurs de réfraction vers des produits alternatifs pour la correction de la vision. Ces alternatives incluent la chirurgie LASIK et autres. La chirurgie LASIK est souvent considérée comme une solution transformatrice pour la correction de la vision parmi la population de patients. De plus, les progrès technologiques perfectionnent continuellement la procédure des procédures LASIK, les rendant plus sûres, plus précises et capables de traiter un plus large éventail de déficiences visuelles.

• Par exemple, selon les données fournies par Marietta Eye Clinic en septembre 2023, environ 70 000 interventions chirurgicales LASIK sont pratiquées chaque année aux États-Unis.

Opportunités de marché

Les progrès technologiques croissants dans les produits sont une tendance émergente sur le marché

Les principaux acteurs du marché augmentent leurs investissements en R&D pour développer et introduire des produits avancés de correction de la vision et répondre aux besoins non satisfaits de la population souffrant d’erreurs de réfraction, ce qui entraîne une adoption croissante de ces produits.

• Par exemple, selon le rapport annuel 2024 de Cooper Companies Inc., Cooper Vision a augmenté ses dépenses de R&D de 73,4 millions de dollars en 2023 à 82,9 millions de dollars en 2024. Cette augmentation concernait principalement le développement de ces produits, la technologie de fabrication et l'amélioration des processus.

En outre, les fabricants se concentrent également sur le développement de produits technologiquement avancés, notamment des lentilles de contact intelligentes et des lunettes haute vision, entre autres, pour le traitement de diverses affections oculaires et la correction de la vision.

Par conséquent, la population croissante de patients souffrant de déficience visuelle et la demande croissante de ces produits à des fins esthétiques alimentent la demande de produits technologiquement avancés tels que les lunettes de soleil, les lentilles de contact et autres. De plus, l’attention croissante des acteurs du marché sur l’introduction de nouvelles technologies dans ces produits devrait alimenter la demande et, par la suite, propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Défis du marché

Remboursement limité pour les produits visant à entraver la croissance du marché

Les utilisateurs achètent des produits tels que des lentilles de contact et des lunettes avec leurs propres dépenses. La majorité des assureurs ne couvrent pas les lunettes et les lentilles de contact dans leurs polices d'assurance médicale.

• Par exemple, les Centers for Medicare et Medicaid Services (Medicare) des États-Unis n'offrent pas de couverture pour les lunettes et les lentilles de contact. Elle ne couvre que partiellement les verres correcteurs si le patient a subi une opération de la cataracte pour implanter une lentille intraoculaire.

De plus, les coûts croissants associés à ces produits et solutions, par rapport à d’autres options de correction de la vue, notamment la chirurgie et autres, comptent parmi les principaux facteurs entravant l’adoption de ces produits par la population générale. De plus, selon les statistiques de 2024 publiées par Overnight Glasses, une paire de lunettes moyenne coûte environ 351,0 USD sans assurance aux États-Unis.

Autres défis importants

Consolidation du marché :Des acteurs clés tels qu’EssilorLuxottica exercent un contrôle important sur le marché, ce qui suscite des inquiétudes quant à une concurrence réduite et à des prix plus élevés pour les consommateurs. En octobre 2024, EssilorLuxottica a fait face à des poursuites judiciaires de consommateurs pour pratiques monopolistiques, ce que l'entreprise a nié.

Produits contrefaits :La prolifération de produits contrefaits présente des risques pour la sécurité des consommateurs et affecte la réputation des marques, obligeant les entreprises à mettre en œuvre des mesures anti-contrefaçon efficaces.

Tendances du marché américain des lunettes

L’influence croissante des médias sociaux auprès des consommateurs est une tendance émergente du marché

Le secteur a connu une formidable transformation avec l’avènement d’Internet et l’essor des médias sociaux. Des plateformes telles qu'Instagram, Snapchat et Facebook sont devenues la nouvelle plateforme de mode qui aide à comprendre les tendances en cours grâce à des enquêtes auprès des consommateurs et autres. Les célébrités, les influenceurs et les jeunes utilisent ces plateformes pour mettre en valeur leur style, influençant ainsi les ventes de ces produits. De plus, des acteurs clés collaborent avec des influenceurs pour promouvoir les produits sur le marché, soutenant ainsi le taux d’adoption croissant de ces produits.

Cette stratégie s’est avérée efficace pour stimuler les ventes des grandes marques et influencer le comportement des consommateurs. Par exemple, en février 2022, Zyloware Corporation a annoncé un partenariat avec la marque de mode emblématique HALSTON pour lancer la collection H Halston comprenant des lunettes de soleil et d'autres sur le marché.

Autres tendances marquantes

Fatigue oculaire numérique :L'utilisation généralisée des appareils numériques a entraîné une augmentation de la fatigue oculaire numérique, incitant les consommateurs à rechercher des solutions correctrices de la vision qui réduisent l'inconfort et protègent la vision.

Intégration de la mode :L’industrie optique a évolué au-delà des objectifs correctifs et est devenue un accessoire de mode. Les consommateurs recherchent désormais des montures élégantes qui complètent leur style, ce qui conduit à une fusion de fonctionnalité et de mode dans la conception de ces produits.

Expansion du commerce électronique :L’essor des achats en ligne a transformé le paysage du commerce de détail. Les consommateurs apprécient la commodité des fonctionnalités d'essai virtuel et de livraison à domicile, ce qui incite les détaillants traditionnels à renforcer leur présence en ligne.

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Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020. Cette industrie dépend fortement des chaînes d’approvisionnement, en particulier des pôles de fabrication comme la Chine. De plus, de nombreuses usines ont fonctionné à capacité réduite en raison de problèmes de santé, de pénuries de main-d’œuvre et de fermetures pendant la pandémie. Cela a entraîné des retards dans la production et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont encore exacerbé la disponibilité de ces produits dans différents pays, entraînant un déclin de la croissance du marché.

En outre, les acteurs du marché ont signalé une baisse significative de leurs revenus pendant la pandémie de COVID-19. Cela a eu un impact considérable sur la vie quotidienne, notamment sur le port de lunettes de soleil, de lunettes et de lentilles de contact.

• Par exemple, Alcon Inc. a généré un chiffre d'affaires net de 6 736,0 millions de dollars en 2020, en baisse de 8,5 % par rapport aux 7 362,0 millions de dollars de 2019.

Protectionnisme commercial

Le marché est influencé par les politiques commerciales internationales, notamment les tarifs douaniers et les réglementations en matière d'importation, qui peuvent affecter le prix et la disponibilité de ces produits. Les différends commerciaux et les mesures protectionnistes peuvent amener les entreprises à reconsidérer leurs chaînes d’approvisionnement et leurs stratégies de fabrication afin d’atténuer les risques potentiels.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Le nombre croissant de lancements de produits a conduit à la domination du segment des lunettes   

Le marché est divisé en lunettes de soleil, lunettes etlentilles de contacten fonction du type de produit. Le segment des lunettes de soleil est en outre classé en plans et prescriptions, le segment des lunettes en montures et lentilles, et le segment des lentilles de contact en toriques, sphériques et multifocales.

Le segment des lunettes a dominé le marché américain de la lunetterie part en 2024. La prévalence croissante des troubles oculaires tels que la myopie et autres, le développement croissant des infrastructures de soins de santé et les lancements croissants de produits pour les lunettes de soleil plano, les lunettes de prescription et autres parmi les principaux acteurs sont quelques-uns des principaux facteurs soutenant la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2024, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré que près de 6,8 % des enfants de moins de 18 ans aux États-Unis avaient reçu un diagnostic de problèmes oculaires et visuels, et près de 3,0 % d'entre eux souffraient de cécité ou de déficience visuelle. Cela propulse l’usage des lunettes chez les clients, contribuant ainsi à la croissance du segment.

Le segment des lunettes de soleil devrait enregistrer une croissance plus lente au cours de la période de prévision. La demande croissante de lunettes de soleil, en particulier parmi les consommateurs de la génération Y et de la génération Z, ainsi que les progrès technologiques croissants de ces produits ont contribué à leur adoption sur le marché. Ceci, combiné au nombre croissant d’acteurs clés qui se concentrent sur les acquisitions et les fusions parmi les autres acteurs pour renforcer leur présence, devrait stimuler la croissance du segment dans les années à venir.

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Par canal de distribution

La disponibilité de diverses options pour ces produits dans les magasins de détail entraîne une croissance segmentaire

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en magasins de détail, boutiques en ligne et cliniques ophtalmologiques.

Les magasins de détail ont dominé le marché en 2024. La croissance est due à la disponibilité d'une grande variété d'options, y compris des choix économiques et des marques de créateurs haut de gamme pour les montures et verres optiques dans les points de vente aux États-Unis. Cette variété permet aux consommateurs de trouver les produits qui répondent à leurs besoins et préférences spécifiques, ce qui devrait en outre stimuler les ventes de produits aux États-Unis. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du segment.

Le segment des boutiques en ligne devrait également connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Il existe une tendance croissante à acheter ces produits via des canaux en ligne en raison de certains avantages tels que les remises, les politiques de retour, entre autres. Cette tendance devrait stimuler le nombre de produits vendus dans les magasins en ligne au cours de la période de prévision 2025-2032. En outre, les acteurs de l’industrie de l’optique se concentrent sur des partenariats avec des détaillants d’optique afin d’offrir aux consommateurs une façon nouvelle et plus réfléchie d’acheter ces produits.

• En janvier 2024, Pair Eyewear, la marque d'optique personnalisable directement au client qui réinvente l'industrie, s'est associée à National Vision, Inc., pour introduire des produits personnalisables, élégants et accessibles aux États-Unis.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Le marché est très fragmenté et compte de nombreux acteurs présents sur le marché. EssilorLuxottica a dominé le marché en raison d'une concentration croissante sur les lancements de produits visant à renforcer sa présence sur le marché. En outre, l'accent croissant mis par l'entreprise sur la participation à des conférences sur les soins de santé pour présenter les données liées à son produit est un facteur supplémentaire qui renforce sa position sur le marché.

• En août 2023, EssilorLuxottica a lancé la série Varilux XR d'Essilor, des verres innovants sensibles aux yeux et alimentés par l'IA, visant à établir de nouvelles normes en matière de clarté visuelle, de confort et d'adaptabilité.

D'autre part, les acquisitions stratégiques et les collaborations entre les acteurs, dont Alcon Inc., Johnson & Johnson Services, Inc. et Bausch + Lomb, contribuent à la part de marché croissante des entreprises. Par exemple, en janvier 2024, Johnson & JohnsonSoins de la vue, Inc. s'est associé au capitaine Jason Chambers pour partager son parcours avec les lentilles de contact ACUVUE avec ses abonnés sur les réseaux sociaux afin d'accroître la réputation de la marque de son produit.

Liste des principales sociétés américaines de lunettes profilées

• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Alcon (Suisse)
• Carl Zeiss Meditec SA(Allemagne)
• Fielmann AG (Allemagne)
• EssilorLuxottica(France)
• SAFILO GROUP S.P.A. (Italie)
• LeTonnelierCompanies, Inc. (États-Unis)
• Bausch + Lomb (Canada)
• Société HOYA(Japon)

Développements clés de l’industrie

• juillet 2024 –The Cooper Companies Inc. a lancé ses nouvelles lentilles de contact Clariti 1 Day Multifocal 3 Add aux États-Unis pour offrir un confort toute la journée, une facilité d'ajustement et une acuité visuelle optimale à toutes les distances pour tous les niveaux de presbytie. Cela a élargi le portefeuille de produits de l’entreprise sur le marché.
• juillet 2024 –Fielmann AG a annoncé la finalisation de son acquisition précédemment annoncée de Shopko Optical afin d'étendre ses activités sur le marché américain.
• Mai 2024 –Bausch + Lomb a lancé les lentilles sclérales Zenlens ECHO aux États-Unis, faisant ainsi la promotion du portefeuille de produits de l'entreprise.
• septembre 2023 –SAFILO GROUP S.P.A. et Amazon a lancé de nouvelles lunettes intelligentes Carrera dotées de la technologie Alexa, alliant design italien et fonctionnalités innovantes. Les lunettes utilisent un son à oreille ouverte pour une diffusion sonore discrète et offrent jusqu'à six heures de lecture multimédia avec une charge complète.
• avril 2023 –Johnson & Johnson Vision Care, Inc. a présenté 30 nouveaux ensembles de données scientifiques sur la myopie, les technologies réfractives, les LIO et bien plus encore lors de la réunion 2023 de l'Association pour la recherche en vision et en ophtalmologie, élargissant ainsi sa gamme de produits grâce à la R&D.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit un aperçu complet et une analyse du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels qu'un aperçu statistique de l'épidémiologie des maladies oculaires et des lancements de nouveaux produits. En outre, il comprend des informations sur les développements clés du secteur, les lancements de nouveaux produits et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché. En outre, il analyse également la dynamique du marché et d’autres tendances clés du secteur. Le rapport étudie également divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces derniers temps.

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Portée et segmentation du rapport