Taille du marché américain des injections de douleurs articulaires, part et analyse de l’industrie, par produit (injections de corticostéroïdes, injections d’acide hyaluronique, injections de plasma riche en plaquettes et autres), par type d’articulation (genou, hanche, main et poignet et autres), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché américain des injections contre les douleurs articulaires était évaluée à 2,32 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,51 milliards USD en 2025 à 4,76 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,58 % au cours de la période de prévision.

Le marché des injections pour les douleurs articulaires connaît une trajectoire de croissance remarquable au cours de la période de prévision. Les injections contre les douleurs articulaires sont principalement administrées par voie intra-articulaire au niveau du site de l'articulation pour réduire la douleur. Il est utilisé pour soulager les douleurs au niveau du genou, de la hanche, de la main, du poignet et des articulations de l'épaule.

La prévalence croissante de l’arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde et de la population gériatrique dans le pays, ainsi que la présence d’une large gamme de produits injectables pour le traitement, devraient soutenir la croissance du marché. La sensibilisation accrue aux conditions et l’amélioration du taux de diagnostic dans le pays soutiennent la croissance du marché.injections pour douleurs articulaireset des thérapies.

• Par exemple, en mars 2025, SEIKAGAKU CORPORATION a reçu de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis une demande de licence de produit biologique (BLA) avec lettre de réponse complète (CRL) aux États-Unis pour la condoliase SI-6603. Ce traitement réduit les douleurs aux jambes associées à la hernie discale lombaire.

De plus, des acteurs clés du marché des injections contre les douleurs articulaires, tels que Sanofi, Bioventus Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et d’autres, proposent des produits de premier plan et s’engagent dans des activités stratégiques pour soutenir leur domination sur le marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Une forte prévalence de l’arthrose pour stimuler la demande du marché

La prévalence croissante de l’arthrose entraînant des douleurs articulaires est l’un des facteurs déterminants du marché. Population vieillissante croissante, modification du mode de vie entraînant un risque accru d’obésité et de troubles musculo-squelettiques. Ainsi, les injections contre les douleurs articulaires réduisent le recours à la chirurgie et diminuent la douleur qui y est associée.  De plus, la prévalence croissante des douleurs articulaires chez les femmes et les hommes âgés de 45 ans et plus stimule la demande pour ces produits. 

• Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention, en 2022, la prévalence de l’arthrite diagnostiquée chez les adultes américains âgés de 18 ans et plus était de 18,9 %. Dans lequel environ 21,5 % des femmes étaient plus susceptibles de souffrir d'arthrite que les hommes (16,1 %). Le nombre élevé de cas augmente la demande de produits, propulsant ainsi la croissance du marché américain des injections pour les douleurs articulaires.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Disponibilité de traitements alternatifs pour entraver la croissance du marché

La disponibilité de médicaments oraux faciles à utiliser et non invasifs, tels que les AINS, les corticostéroïdes oraux et d'autres analgésiques, déplace l'attention des patients et des praticiens vers ces produits pour le traitement des douleurs articulaires. Ainsi, ces facteurs diminuent l’adoption des injections et limitent la croissance du marché.

De plus, l’augmentation de l’approbation et du lancement de produits pour les médicaments oraux contre la douleur empêche l’adoption d’injections contre les douleurs articulaires.

• Par exemple, en janvier 2025, VertexMédicamentsa annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis avait approuvé Journavx (suzetrigine) comprimés oraux de 50 milligrammes, un analgésique non opioïde, pour le traitement de la douleur aiguë modérée à sévère chez les adultes.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Intégration de nouveaux produits technologiquement avancés dans la gestion des douleurs articulaires pour créer une opportunité

Les corticostéroïdes ou les injections d'acide hyaluronique actuellement disponibles offrent un soulagement temporaire des symptômes et nécessitent souvent des injections répétées. Ainsi, les entreprises se concentrent sur le développement et le lancement d’injections de soulagement durable des symptômes avec un mécanisme non opioïde, ce qui constitue l’un des principaux facteurs offrant des opportunités de croissance lucratives sur le marché. Le produit à base de liposomes imite étroitement le liquide synovial naturel, fournissant ainsi une lubrification supérieure et réduisant la friction articulaire, et est plus efficace que les injections traditionnelles d'HA.

• Par exemple, en septembre 2024, Sun Pharmaceuticals Industries Limited et Moebius Medical Limited ont annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé une désignation Fast Track (FTD) au MM-II (grands liposomes de DPPC et DMPC). Il s'agit d'une nouvelle suspension non opioïde destinée au traitement des douleurs arthrosiques du genou.

TENDANCES DU MARCHÉ DES INJECTIONS DE DOULEURS ARTICULAIRES

Augmenter les activités d’investissement et de financement pour soutenir la croissance du marché

La prévalence croissante des douleurs articulaires aux États-Unis et l’augmentation des complications associées aux médicaments traditionnels ont amené les acteurs clés et les acteurs émergents à se concentrer sur le développement et le lancement de produits technologiquement avancés, ce qui constitue une tendance importante du marché américain des injections contre les douleurs articulaires. Ainsi, pour ce développement, la tendance croissante aux activités de collecte de fonds et aux investissements dans les essais cliniques en cours constitue actuellement une caractéristique notable dans la gestion des douleurs articulaires.

• Par exemple, en janvier 2025, Doron Therapeutics a levé 11,0 millions de dollars de fonds pour lancer des études cliniques de phase 3 avec MOTYS. MOTYS est une thérapie intra-articulaire dérivée du tissu placentaire développée pour la prise en charge de l'arthrose symptomatique du genou.

De plus, plusieurs projets sont en coursessais cliniquespour diverses thérapies à base de cellules souches pour traiter les douleurs articulaires, qui constituent actuellement une tendance en matière de gestion des douleurs articulaires.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Complications associées aux injections de douleurs articulaires pour entraver l’adoption et la croissance du marché

Les complications associées aux injections pour les douleurs articulaires dues à une utilisation à long terme peuvent poser des complications à court ou à long terme pour les patients. Ceux-ci incluent une douleur intense et un gonflement au site d’injection, des fractures de stress, une réaction pseudo-septique, une arthrite septique et même un effondrement des articulations et autres. De tels facteurs diminuent la confiance des patients et des praticiens dans l’adoption des injections et remettent en question la croissance du marché.

• Par exemple, en mars 2025, une étude publiée dans la revue Cartilage a révélé que les injections intra-articulaires d'acide hyaluronique utilisées pour traiter l'arthrose entraînent un risque de complications, telles que des réactions aiguës localisées sévères (SALR).

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Analyse de segmentation

Par produit

L’augmentation des approbations et de la couverture d’assurance pour les injections d’HA a stimulé la croissance du segment

En fonction du produit, le marché est segmenté en injections de corticostéroïdes, injections d'acide hyaluronique,plasma riche en plaquettesinjections, et autres. 

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Le segment des injections d’acide hyaluronique détenait la plus grande part de marché des injections pour les douleurs articulaires aux États-Unis en 2024. La part dominante du segment est attribuée à la prévalence croissante de l’arthrose aux États-Unis et aux avantages cliniques offerts par les injections d’acide hyaluronique, ce qui entraîne une demande et une adoption croissantes de ces produits chez les patients souffrant d’arthrose. De plus, l’augmentation des collaborations entre les acteurs clés pour offrir une couverture adéquate pour de meilleurs résultats pour les patients propulse la croissance du segment sur le marché.

• Par exemple, en décembre 2023, Bioventus Inc. a signé un contrat américain avec Aetna Medicare Advantage prévoit d'offrir DUROLANE aux membres du régime comme avantage pour le traitement de la douleur liée à l'arthrose du genou (OA).

Par type de joint

Prévalence croissante de la douleur au genou pour renforcer la domination du segment

En termes de type d’articulation, le marché est classé en genou, hanche, main et poignet et autres.

Le segment du genou représentait la plus grande part de marché. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 43,5 %. La part dominante de ce segment est attribuée au nombre croissant de personnes souffrant de douleurs au genou dans le pays.

• Par exemple, selon les Knee Pain Centers of America aux États-Unis, environ 25,0 % des adultes de plus de 45 ans souffrent de douleurs fréquentes au genou en février 2025.

Le segment de la hanche devrait croître à un TCAC de 8,74 % au cours de la période de prévision. 

Par canal de distribution

Nombre croissant deLes pharmacies de détail ont stimulé la distribution etCroissance

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en hôpitauxpharmacies, les pharmacies de détail et les pharmacies en ligne.

En 2024, le segment des pharmacies de détail dominait la part de marché. Le segment devrait détenir une part de 80,7 % en 2025. La distribution croissante d'injections contre les douleurs articulaires via les canaux de vente au détail, tirée par la commodité et le nombre croissant de pharmacies de détail dans le pays, devrait stimuler la croissance du segment sur le marché.

• Selon un rapport publié dans le numéro de décembre 2022 du Journal of the American Pharmacists Association, il y avait environ 61 715 pharmacies dans tout le pays. Parmi celles-ci, environ 37 954 (61,5 %) étaient des chaînes de pharmacies, 23 521 (38,1 %) étaient des franchises régionales ou des pharmacies indépendantes, et 240 (0,4 %) étaient des pharmacies publiques.

De plus, les pharmacies hospitalières devraient croître en tant qu’utilisateurs finaux à un TCAC de 7,81 % au cours de la période d’étude.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Expansion de l'offre de produits et initiatives fortes pour maintenir leur position sur le marché

Le marché américain des injections pour les douleurs articulaires présente une structure concurrentielle fragmentée, avec plusieurs acteurs opérant avec un large portefeuille de produits et une forte présence aux États-Unis.

Sanofi détenait une part dominante en termes de concurrence sur le marché, attribuée à la forte présence de l’entreprise et à sa solide offre de produits, qui ont contribué à maintenir sa position sur le marché. De plus, Bioventus Inc., Zimmer Biomet, Ferring et Dr. Reddy's Laboratories Ltd. proposent un produit complet, solide et avancé, fortement axé sur les activités de recherche et de développement.

Les autres acteurs, dont Pacira et Anika Therapeutics, Inc., ainsi que d’autres, détenaient une vaste part du marché américain avec leurs portefeuilles de produits d’injections de corticostéroïdes et d’injections d’acide hyaluronique.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'INJECTIONS DE DOULEURS ARTICULAIRES PROFILÉES :

• Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde)
• Sanofi(France)
  • Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
  • Zimmer Biomet(S.)
  • Anika Therapeutics, Inc.(S.)
  • Ferring (Suisse)
  • Bioventus Inc.(S.)
  • SEIKAGAKU CORPORATION (Japon)
  • Pacira Pharmaceuticals, Inc. (S.)
  • Fidia Farmaceutici S.p.A. (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2025 :Thermo Fisher Scientific Inc. s'est associé à Sanofi pour renforcer la fabrication de produits pharmaceutiques aux États-Unis. Le partenariat vise à étendre les opérations du site et à répondre à la demande croissante des clients pharmaceutiques et biotechnologiques pour une capacité de fabrication aux États-Unis.
• Juillet 2025 :Avanos Medical, Inc. a vendu sa gamme de produits d'acide hyaluronique (HA), comprenant les injections TriVisc et GenVisc 850 pour l'arthrose du genou, à Channel-Markers Medical, LLC.
• Mai 2025 :Genascence Corporation a annoncé des résultats positifs sur 12 mois en matière de sécurité et de biomarqueurs de son essai de phase 1b DONATELLO portant sur GNSC-001, une thérapie génique ciblant l'interleukine 1 pour le traitement de l'arthrose du genou.
• Mai 2024 :Brixton Biosciences a annoncé la finalisation d'un cycle de financement de série B de 33,0 millions de dollars. Ces fonds ont été utilisés pour des études cliniques ciblant la douleur au genou liée à l'arthrose et pour étendre l'utilisation de sa plateforme Neural Ice au-delà du genou à d'autres indications de douleur avec un bloc nerveux à action prolongée et sans médicament.
• Novembre 2023 :Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. a annoncé l'approbation d'une version générique de Forteo aux États-Unis pour le traitement de l'ostéoporose.

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