U.S.Foshore Support Vessels Taille du marché, Share & Covid-19 Impact Analysis, par type de navire (Anchor Handling Suppro Supply Navires, navires d'approvisionnement en plateforme, navires d'équipage et autres), par application (Oil & Gas, Water, Patrolling, Research & Survey

La taille du marché américain des navires de soutien offshore était évaluée à 2,43 milliards USD en 2022 et devrait croître à un TCAC de 7,7% au cours de la période de prévision.

Les navires de support offshore (OSV) sont déployés pour transporter l'équipage et les fournitures nécessaires aux emplacements offshore pour mener diverses opérations. Ils sont principalement utilisés dans les installations de production de plates-formes exploratoires et de développement et de soutien à la construction, à l'installation, à l'inspection, à la réparation et à l'entretien de la construction, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien (IRM). Ces navires diffèrent d'un navire à l'autre principalement en raison de leur flexibilité et de leur capacité porteurs de fret.

Parmi les pays nord-américains, les États-Unis dominent leMarché des navires de soutien offshoreet devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. Cette domination est attribuée aux initiatives gouvernementales axées sur l'élargissement de la capacité éolienne offshore pour contrôler les émissions globales de carbone. Un investissement accru dans le déploiement des infrastructures d'énergie non renouvelables et renouvelables, y compris la capacité éolienne offshore dans les zones profondes inexplorées, peut augmenter la probabilité de l'expansion du marché américain.

L'effet de la pandémie Covid-19 était remarquable sur les secteurs pétroliers et gazières en raison des incertitudes géopolitiques persistantes et des tensions commerciales. L'épidémie Covid-19 a contraint les gouvernements américains à mettre en œuvre des mesures de verrouillage strictes et à interdire l'importation et l'exportation de matières premières cruciales. De plus, les verrouillage nationaux ont forcé des usines de fabrication de composants à arrêter partiellement ou entièrement leurs activités entraînant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et un retard dans les calendriers de production. Cependant, l'augmentation des lecteurs de vaccination et réduit le nombre de décès ont amélioré le scénario du marché de la construction navale et de la rénovation.

Tendances du marché des navires de soutien offshore aux États-Unis

Activités et projets d'exploration en eau profonde en hausse dans le golfe du Mexique américain

Les États-Unis sont le plus grand marché des navires de soutien offshore au monde, et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision de 2023-2030. La demande croissante de ressources électriques, d'exploration offshore et de production aux États-Unis a créé la nécessité d'une flotte diversifiée de navires de soutien offshore. Cette demande a augmenté les investissements dans la construction, l'amélioration et la modernisation de ces navires.

Les États-Unis disposent d'énormes ressources énergétiques offshore, en particulier dans le golfe du Mexique. Les activités d'exploration et de production dans cette région nécessitent une infrastructure de soutien robuste, y compris les navires offshore. Ces navires permettent des opérations et une logistiques efficaces, contribuant au développement global des ressources énergétiques offshore. Les progrès technologiques ont influencé le développement des OSV dans les systèmes de conception, de propulsion, de navigation et de communication des navires des navires de support offshore modernes américains ont des équipements et des technologies avancés, garantissant la sécurité, l'efficacité et la convivialité environnementale.

Par exemple, sur la base des estimations de Platt’s Analytics 2021, la production de pétrole du golfe américain était de 1,769 million de barils par jour, ce qui a augmenté jusqu'à 125 000 b / j, atteignant 2 millions de b / j d'ici la fin de 2022. Le développement continu des hydrocarbures en eau profonde constitue un potentiel significatif pour les producteurs d'huile et de gaz, les fournisseurs d'équipement et les fournisseurs de services le long de la chaîne de valeur. Les investisseurs explorent et développent des opportunités pour le bâtiment des navires de soutien offshore chez Record Sea Depths (maintenant 3 500 m) et des distances (jusqu'à 650 km) de la côte. Aux États-Unis, l'accent est mis sur le développement de navires respectueux de l'environnement. L'industrie explore les technologies de propulsion plus propres, telles queGaz naturel liquéfié (GNL), l'ammoniac et les systèmes d'énergie hybride pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité énergétique.

Facteurs de croissance du marché des navires de soutien offshore aux États-Unis

Croissance de l'installation de la capacité de production d'énergie éolienne offshore pour augmenter la demande OSV

Aux États-Unis, la capacité de production d'éoliennes a augmenté rapidement, avec un taux de croissance annuel moyen de 24% au cours des cinq dernières années. Avec cette croissance, plus d'États investissent dans cette forme d'énergie renouvelable. Les installations d'énergie éolienne existent actuellement dans environ la moitié des États américains.

L'augmentation des engagements du gouvernement et des progrès dans les technologies innovantes créeront une perspective positive pour les marchés établis et émergents pour l'énergie éolienne offshore. Alors que de plus en plus d'industries se concentrent sur la transition vers une énergie durable, il existe un besoin croissant de développement des infrastructures dans le secteur des énergies renouvelables offshore. Cette infrastructure comprend l'installation et le maintien d'éoliennes offshore et nécessitant des navires d'approvisionnement offshore pour transporter l'équipement et les fournitures du personnel vers et depuis de nouveaux sites d'installation. Les navires de support offshore sont également essentiels pour la logistique et le soutien pendant la construction et le fonctionnement, et pour la mise en œuvre et l'exploitation avec succès offshoreénergie renouvelableprojets, augmentant ainsi leur demande.

L'administration Biden-Harris a prolongé la portée de la planification du vent offshore au-delà des régions du Nord et du Mid-Atlantique. Cette planification comprenait des enchères cinq nouvelles zones de location au large des côtes de la Californie. C'était la première fois qu'une vente de location à vent offshore se déroulait sur la côte du Pacifique et la première à permettre un vent à offshore flottant à l'échelle commerciale. Les plans nécessitent la toute première vente aux enchères de trois régions supplémentaires de l'énergie éolienne dans le golfe du Mexique. Avec une capacité énergétique combinée de plus de 20 000 MW, le New Jersey et New York ouvrent la voie dans le pipeline d'énergie éolienne des États-Unis, suivi du Massachusetts (8 189 MW) et de la Californie (6 102 MW). D'ici 2050, 13 programmes d'État espèrent acquérir 112 286 MW d'énergie éolienne offshore.

Demande croissante de navires d'approvisionnement en remorqueur d'ancrage pour stimuler la croissance du marché

Les navires de lutte contre l'ancrage (AHTS) sont largement utilisés pour soutenir les opérations de forage offshore en positionnant des plates-formes de remorquage et des amarres. Ces navires transportent également et lancent des équipements, tels que des véhicules sous-marins exploités à distance pour le forage et l'entretien des puits, les installations et le transport de fournitures et d'équipements des bases côtières aux plates-formes de forage.

La demande de navires AHTS augmente constamment en raison de leurs excellentes caractéristiques physiques, telles que la force, la force de traction de borne, la capacité de maintien du frein, la capacité de chargement et les câbles. Ils sont également équipés de capacités de lutte contre les incendies et d'économie d'énergie. Au fur et à mesure que des éoliennes flottantes sont installées dans les années à venir, ils finiront par utiliser des navires AHTS et exprimer la pression sur les navires disponibles desservant des activités d'exploration en pétrole et en gaz offshore. L'augmentation des activités de forage offshore entraînera la demande de navires d'offre de remorqueur (AHTS) des ancres. Ce facteur devrait améliorer l'utilisation globale de ces navires dans les années à venir.

Le secteur de l'énergie et de l'électricité reçoit plus de sanctions du projet d'exploration en eau profonde dans le golfe du Mexique américain. L'exploration en champ proche est l'approche principale car elle améliore la viabilité financière des nouvelles découvertes et peut accélérer le développement, compte tenu de l'infrastructure actuelle et du bref cycle de liaison prévu. Par conséquent, avec le nombre croissant d'activités d'exploration et de production offshore dans la région, la demande de navires de l'offre de remorqueur (AHTS) de manipulation d'ancrage devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Coûts élevés couplés aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole brut pour entraver les progrès du marché

La construction de navires de soutien offshore nécessite une expertise d'investissement financier et technique importante pour répondre aux exigences exigeantes. Les propriétaires de navires doivent construire des installations spéciales, comme les unités d'amarrage etconstruction navaledépartements pour construire et stocker les navires de support offshore. Pour les projets à grande échelle, tels que les parcs éoliens offshore ou les opérations de forage pétrolier, les coûts initiaux qui leur sont associés peuvent être substantiels. Ils comprennent généralement des coûts liés à l'acquisition, à la construction, à l'entretien et à l'entretien des effectifs du navire.

Ces coûts d'investissement élevés posent un défi car ils peuvent retarder les décisions d'investissement. La zone de quai sèche est utilisée pour construire, maintenir et réparer les navires de différents tonnages. L'Organisation maritime internationale exige que tous les navires sèchent régulièrement le quai pour conserver les composants des navires, tels que les structures, les coques, les machines et autres équipements en bon état.

En outre, les changements soudains des prix internationaux du pétrole brut affectent considérablement les activités d'exploration et de production offshore. La baisse des prix du pétrole brut rend impossible de mener des opérations coûteuses à différentes profondeurs d'eau, affectant le déploiement de navires de soutien offshore pour les installations d'hydrocarbures offshore. Ces fluctuations de prix peuvent avoir un impact significatif sur la viabilité financière et la rentabilité des projets pétroliers, tels que les opérations de forage offshore ou d'exploration. De plus, si les prix du pétrole restent bas pendant une période prolongée, cela pourrait affecter la rentabilité des opérations actuelles.

Des réductions de coûts à long terme sont démontrées pour les éoliennes à fond fixe jusqu'en 2035. Selon Westwood Global Energy Group 2023, le coût d'énergie moyen estimé estimé pour un projet effectuant un fonctionnement à fond fixe en 2022 a augmenté de 6%, de 84 USD / mégawatt-heure (MWH) à 89% USD. Les experts de l'industrie estiment que les augmentations de coûts majeures pour les projets avec COD entre 2025 et 2028 en raison de l'inflation récemment signalée entre 11% et 30%.

Analyse de segmentation du marché des navires de soutien offshore aux États-Unis

Par type de navire Analyse

Sur la base du type de navire, le marché est segmenté en navires de support de remorqueur d'ancrage, des navires de support de plate-forme et des navires d'équipage.

Le segment des navires d'approvisionnement en remorqueur d'ancrage a capturé la plus grande part de marché des navires de support offshore aux États-Unis, car ces navires sont spécialement conçus pour gérer les ancres pour les unités de production flottantes, les plates-formes de forage et d'autres constructions offshore. De plus, ces navires ont des conceptions robustes et de meilleures caractéristiques pour propulser des structures colossales de pétrole et de gaz du rivage à l'emplacement souhaité.

Par profondeur d'eau Analyse

Sur la base de la profondeur de l'eau, le marché est segmenté en eau peu profonde, en eau profonde et ultra-profonde.

Le segment Deepwater devrait diriger le marché alors qu'un certain nombre de nouveaux projets sont lancés et un énorme afflux d'investissements est en cours. Deepwater dans l'industrie pétrolière et gazière avec des plates-formes de forage, des systèmes de production flottants et des infrastructures sous-marines, qui seront responsables du segment en eau profonde du marché OVS, se développeront au cours de la période de prévision.

La présence importante de pétrole et de gaz sur les étagères continentales de nombreux pays, associées à l'installation continue de parcs éoliens à plate-forme fixe pour la production d'électricité durable, devrait stimuler l'utilisation des produits dans les eaux peu profondes. Les eaux peu profondes sont plus accessibles pour les parcs éoliens offshore. Ils sont plus proches de la côte et souvent à la portée des infrastructures maritimes traditionnelles, telles que les ports, les chantiers navals et les services de soutien. Cette accessibilité rend les opérations en eau peu profonde plus rentables et plus efficaces sur le plan logistique.

Par demande Analyse

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en pétrole et gaz, vent offshore, patrouille, recherche et arpentage et autres.

Le segment d'application du pétrole et du gaz domine la part de marché des navires de soutien offshore aux États-Unis. L'industrie du pétrole et du gaz dépend principalement des activités d'exploration et de production offshore pour répondre à la demande d'énergie mondiale.

Les champs de pétrole et de gaz offshore nécessitent des services de soutien étendus, y compris le transport d'outils, d'équipements et de fournitures et d'activités spécialisées, telles que la manipulation de l'ancrage, le remorquage et l'entretien des plates-formes. Les activités de recherche et d'enquête sont essentielles pour analyser les conditions des fonds marins, la cartographie des ressources et l'identification des sites potentiels pour le développement des infrastructures offshore.

Liste des principales sociétés du marché des navires de support offshore américains

Une partie importante du marché américain des navires de soutien offshore est fragmentée en raison de la présence de nombreux petits et grands acteurs. Certaines entreprises s'engagent de plus en plus dans le développement de technologies et d'activités avancées pour renforcer leur position sur le marché. De plus, ils se concentrent sur l'amélioration de leurs offres de navires pour résister à des conditions plus difficiles et à répondre aux besoins mondiaux spécifiques. Les principaux participants opérant dans l'industrie sont Wärtsilä et Seacor Marine Holdings Inc., qui dirigent le marché en termes de fourniture de divers navires de soutien offshore dans différents secteurs verticaux. Par conséquent, de nombreux autres petits et moyens acteurs sont présents dans l'industrie des navires de soutien offshore, offrant des produits de capacité différents pour répondre aux exigences de charge d'alimentation continue, maximale et de secours.

Liste des principales sociétés profilé:

• Wärtsilä(Finlande)
• Maersk Supply Service A / S (Danemark)
• Seacor Marine Holdings Inc.(NOUS.)
• Tidewater Inc. (États-Unis)
• Edison Chouest Offshore (États-Unis)
• Hornbeck Offshore Services, Inc. (États-Unis)
• Siem Offshore Inc (Norvège)
• Solstad Offshore Asa (Norvège)
• Harvey Gulf International Marine LLC (États-Unis)
• Groupe de chantiers navals Damen(Pays-Bas)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2023:Hornbeck Offshore Services, Inc. a annoncé son accord d'achat de navires avec Nautical Solutions, L.L.C., une filiale d'Edison Choust Offshore. L'accord devait acheter un total de six navires d'approvisionnement offshore de nouvelle génération (OSV) avec une technologie avancée pour un montant non divulgué d'argent. Chaque navire est un navire OSV DP-2 de classe 280 à drapeau américain avec une capacité d'environ 4 750 DWT.
• Février 2022:Hornbeck Offshore Services, Inc. a annoncé qu'elle avait acquis trois navires d'approvisionnement offshore de haute génération de haute génération de l'administration maritime du ministère américain des Transports («Marad») pour une somme d'argent non divulguée.
• Septembre 2022:Tidewater Inc. a annoncé l'acquisition de Swire Pacific Offshore. L'accord a fait de Tidewater le premier opérateur OSV au monde pour acquérir toutes les actions en circulation de Swire Pacific Offshore Holdings Limited («SPO»), une filiale de Swire Pacific, pour environ 190 millions USD.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche offre des informations détaillées sur le marché et se concentre sur les aspects critiques, tels que les principales sociétés, les principaux types de navires et la capacité du produit. En plus de cela, il offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs aspects qui ont entraîné la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation