Taille du marché des sous-vêtements, part et analyse de l'industrie, par sexe (hommes [slips, boxeurs, caleçons et autres], femmes [culottes, soutiens-gorge, lingerie et autres], enfants et unisexe), par gamme de prix (luxe, milieu de gamme et masse/économie), par matériau (naturel, synthétique, mélanges et autres), par canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés/magasins de marque, grands magasins, en ligne/commerce électronique et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des sous-vêtements était évaluée à 92,30 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 96,69 milliards USD en 2025 à 127,41 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,02 % au cours de la période de prévision.

Le port de sous-vêtements apporte confort, soutien et hygiène aux utilisateurs. Les consommateurs préfèrent les vêtements intérieurs respirants et doux pour la peau afin de réduire les frottements cutanés et de protéger les vêtements extérieurs de l'absorption de la transpiration. Avancées dans le développement de matériaux pour vêtements d'intérieur avec des conceptions innovantes, notammentcoton biologique, le bambou et les tissus recyclés favorisent la croissance du marché à l'échelle mondiale. Par exemple, en mars 2025, Pompea, une marque italienne, a lancé sa nouvelle collection de sous-vêtements SS25 en fil écologique Q-CYCLE de Fulgar.

Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent Shenzhou International, Gildan Activewear, Hanesbrands Inc., Delta Galil et MAS Holdings. Ces acteurs lancent des portefeuilles de produits innovants et mettent en œuvre des initiatives de développement durable pour renforcer leur position sur le marché. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante de vêtements innovants à base de coton pour stimuler la croissance du marché

Les entreprises produisent des vêtements d'intérieur fabriqués à partir de tissus mélangés haute performance, notamment du modal, du lyocell, de la viscose de bambou et du coton-élasthanne, pour améliorer l'expérience utilisateur avec douceur, extensibilité et durabilité. Les progrès dans le développement de produits à base de coton stimulent la demande mondiale pour ces produits. Par exemple, en juin 2022, Frank and Oak, une entreprise de vêtements basée à Montréal, au Canada, a lancé une collection de sous-vêtements pour hommes en coton biologique et en polyester recyclé.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coûts élevés des matières premières et de la production pour freiner la croissance du marché

La volatilité des prix du coton due aux conditions météorologiques et aux restrictions commerciales a de graves répercussions sur les coûts des intrants des fabricants et sur la rentabilité des entreprises. De plus, l’augmentation des coûts de production due à la disponibilité de la main-d’œuvre et à la volatilité des prix des produits de base.fibres synthétiques, comme le polyester et le spandex, freinent la croissance du marché mondial.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La durabilité au sein de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des vêtements d’intérieur est une tendance importante de l’industrie

La demande croissante de vêtements d’intérieur fabriqués de manière durable et les réglementations gouvernementales plus strictes sur l’utilisation du plastique dans la fabrication créent de nouvelles opportunités de croissance du marché. Les marques qui adoptent des matériaux respectueux de l’environnement, mettent en œuvre des modèles de production circulaires et maintiennent des pratiques d’approvisionnement transparentes obtiennent un avantage concurrentiel dans le secteur du développement durable. L’attention croissante des marques à la mise en œuvre de la durabilité commerciale dans leurs opérations de chaîne d’approvisionnement favorise la croissance du marché mondial des sous-vêtements.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Sensibilité aux prix et concurrence intense pour remettre en question les opérations commerciales des principaux acteurs du marché

La concurrence intense des acteurs industriels locaux et de masse, avec leurs prix de produits compétitifs, pose des défis aux activités d’expansion commerciale des principaux acteurs. De plus, le nombre croissant de marques de distributeur proposant des produits à des tarifs réduits a un impact significatif sur la position sur le marché et la croissance des revenus des principaux acteurs.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTS

Popularité croissante du port de vêtements de sport et de vêtements d’intérieur fonctionnels pour augmenter la croissance du marché

La popularité croissante du port de vêtements de sport et de vêtements d’intérieur fonctionnels comme vêtement régulier, offrant un confort accru et des performances améliorées, stimule la croissance du marché mondial. En outre, l'accessibilité croissante des consommateurs aux vêtements d'intérieur de sport, dotés de tissus évacuant l'humidité, de respirabilité et de tissus extensibles, stimule les ventes de produits à l'échelle mondiale. La tendance émergente des modes de vie fitness et bien-être, ainsi que la demande croissante de vêtements d’intérieur confortables et performants, propulsent également la croissance du marché.

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Analyse de segmentation

Par sexe

L'accent accru mis sur le confort a stimulé la croissance du segment des femmes

En fonction du sexe, le marché est segmenté en hommes, femmes, enfants et unisexes. Le segment des femmes présentait une part de marché mondiale de premier plan de 51,62 % en 2024. Sa part de leader est attribuée à l’accent mis sur le confort, la fonctionnalité et une plus grande variété d’options de style parmi les consommatrices. La demande croissante de vêtements d'intérieur dans des tailles inclusives et des raccords extensibles chez les femmes favorise encore davantage la croissance du segment.

Le segment unisexe devrait croître au TCAC le plus rapide de 5,62 % au cours de la période de prévision 2025-2032. La croissance la plus rapide du segment est attribuée à la demande croissante des consommateurs pour des produits de soins intimes non sexistes, de taille et d’ajustements confortables. En outre, l’évolution des tendances de la mode des vêtements d’intérieur et la demande croissante pour la catégorie de produits unisexes parmi les consommateurs sexistes stimulent la croissance du segment.

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Par matériau

Une plus grande adoption de sous-vêtements à base de coton biologique avec une meilleure respirabilité a conduit à la domination du segment naturel

Par matériau, le marché mondial est divisé en naturel, synthétique, mélanges et autres. Le segment naturel détenait une part de marché mondiale de 37,77 % en 2024. Sa part de leader est attribuée à la forte demande des consommateurs pour des sous-vêtements fabriqués à partir de matériaux naturels, notamment le coton biologique, le lin et le bambou. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les vêtements intimes hypoallergéniques et basés sur la propriété, fabriqués à partir de tels matériaux, favorise la croissance segmentaire.

Le segment autres couvre l'analyse combinée de divers types de matériaux, notamment le modal, le tencel (lyocell), les fibres recyclées et les fibres biodégradables.textile, devrait augmenter à un TCAC de 4,87 % au cours de la période de prévision 2025-2032. Ces fibres gagnent du terrain en raison de leur douceur au toucher, de leur respirabilité, de leur contrôle de l’humidité et de leur fort alignement avec les objectifs de durabilité.

Par gamme de prix

Marché dominé par le segment de milieu de gamme grâce à une meilleure abordabilité et une plus grande inclusion de la qualité

En fonction de la gamme de prix, le marché est segmenté en luxe, milieu de gamme et masse/économique.

Le segment de milieu de gamme détenait une part de marché mondiale de premier plan de 50,49 % en 2024. Le segment de milieu de gamme affichait une part de marché mondiale de premier plan en raison de son vaste assortiment de produits fabriqués à partir de tissus mélangés et durables, de ses tailles inclusives et de ses caractéristiques fonctionnelles qui se situent dans le segment de prix de milieu de gamme. En outre, la demande croissante de produits abordables et soucieux du rapport qualité-prix parmi les consommateurs du monde entier accélère la croissance du segment milieu de gamme.

Le segment du luxe devrait croître au TCAC le plus rapide de 4,81 % au cours de la période de prévision 2025-2032. La croissance la plus rapide du segment est attribuée à la demande croissante des consommateurs à revenus élevés pour des vêtements d’intérieur fabriqués à partir de matériaux haut de gamme, caractérisés par un savoir-faire raffiné et une image de marque forte. La croissance des infrastructures liées aux magasins de marques de vêtements et aux centres commerciaux proposant des produits de marque de luxe contribue positivement à la croissance du segment.

Par canal de distribution

Tendance croissante des achats personnalisés sur les plateformes virtuelles à propulser Croissance du segment du commerce en ligne/e-commerce

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés/magasins de marque, grands magasins, commerce en ligne/e-commerce et autres.

Le segment du commerce en ligne/e-commerce détenait une part de marché mondiale de premier plan de 29,79 % en 2024. Le segment devrait croître au rythme le plus rapide de 5,67 % au cours de la période de prévision 2025-2032. Le nombre croissant de détaillants en ligne proposant des produits à prix réduits est principalement le moteur de la croissance du segment du commerce en ligne/e-commerce. De plus, la pénétration croissante detéléphones intelligentset la tendance croissante des achats personnalisés sur les plateformes virtuelles favorisent la croissance du segment.

Les magasins spécialisés et de marque devraient croître au deuxième TCAC le plus rapide de 3,79 % au cours de la période de prévision 2025-2032. Ce segment est très important pour le marché mondial, en particulier dans les catégories de prix milieu de gamme et haut de gamme. Ces magasins offrent une expérience d'achat organisée et centrée sur la marque qui permet aux consommateurs d'explorer des gammes complètes de produits, de recevoir une assistance personnalisée, de garantir un meilleur dimensionnement et d'obtenir un ajustement précis. Ce canal est particulièrement fort sur les marchés matures, comme l'Europe et l'Amérique du Nord, où les marques de lingerie et de lingerie bien établies s'appuient sur des espaces de vente exclusifs pour renforcer leur identité de marque et fidéliser leurs clients.

Perspectives régionales du marché des sous-vêtements

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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La région Asie-Pacifique détenait la part de marché mondiale dominante en 2023, évaluée à 42,07 milliards de dollars, et a également pris la première part de marché mondiale de 48,26 % en 2024. Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide de 4,74 % au cours de la période de prévision 2025-2032.

Le marché de l’Asie-Pacifique représente l’une des régions les plus dynamiques et en expansion rapide au monde, tirée par une combinaison de force démographique, d’augmentation des revenus disponibles et d’urbanisation accélérée. La région se caractérise par une base de consommateurs large et jeune, en particulier dans des pays comme l’Inde, la Chine, l’Indonésie et le Vietnam, où la pénétration des produits et les dépenses par habitant sont encore en développement, créant ainsi une marge de croissance substantielle.

La taille du marché chinois a atteint 19,92 milliards de dollars en 2024. La Chine est le plus grand marché de la région Asie-Pacifique. Le marché chinois est principalement tiré par une vaste base de consommateurs à revenus moyens et élevés, ainsi que par une expansion exponentielle du commerce électronique. En outre, les innovations constantes des entreprises dans le développement de vêtements d'intérieur à base de tissus respectueux de l'environnement contribuent positivement à la croissance du marché chinois.

Europe

La région européenne détenait la deuxième part de marché en 2024. Le marché européen se caractérise par une forte demande des consommateurs pour des produits de mode dans les gammes de prix haut de gamme et milieu de gamme. L’intérêt croissant des entreprises pour l’approvisionnement éthique et la durabilité, combiné à des innovations constantes dans le développement de produits, accélère la croissance du marché européen.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain est porté par une croissance significative des dépenses de consommation en produits de luxevêtementset accessoires aux États-Unis et au Canada. L’accent mis par les marques sur l’innovation de produits et les solutions qui répondent aux divers besoins des consommateurs stimule la croissance du marché dans la région. Le nombre croissant de magasins de vêtements au Canada et au Mexique stimule la croissance des revenus du produit dans ces pays.

La taille du marché américain des produits de sous-vêtements en 2024 a atteint 16,33 milliards de dollars. La demande croissante des consommateurs américains pour des sous-vêtements fabriqués à partir de matériaux durables et de tissus respirants, notamment le bambou, le coton biologique et les tissus recyclés, favorise la croissance du marché américain. En outre, la demande croissante de vêtements d'intérieur axés sur la performance, adaptés à la fois à l'exercice et aux environnements décontractés, stimule les revenus des produits aux États-Unis.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud devrait atteindre une valorisation de 3,86 milliards de dollars en 2025. Le marché sud-américain est principalement dominé par les segments de masse et de milieu de gamme, où le prix et la fonctionnalité sont les facteurs les plus importants dans les décisions d'achat. L’urbanisation croissante, l’expansion des réseaux de vente au détail et l’adoption croissante du commerce électronique stimulent collectivement la demande de produits de marque et de meilleure qualité.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en expansion constante, soutenu par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et la sensibilisation croissante à la mode. Même si le segment de masse reste dominant, la demande de produits haut de gamme et de marque augmente, en particulier dans les centres urbains comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique, le marché sud-africain devrait atteindre une valeur marchande de 1,16 milliard de dollars d'ici 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Efforts constants d’acquisition d’acteurs et de développement du réseau de chaîne d’approvisionnement pour les aider à maintenir leur position sur le marché

Le marché mondial est caractérisé par les principaux acteurs du marché, notamment Hanesbrands Inc., Shenzhou International, Gildan Activewear, Delta Galil et MAS Holdings. Ces acteurs se concentrent sur l’acquisition d’entreprises concurrentes pour élargir leur portefeuille de produits et leur présence géographique dans le monde entier. De plus, ils investissent dans la construction d’un réseau de chaîne d’approvisionnement pour étendre la portée des produits sur les marchés internationaux. Par exemple, Delta Galil étend sa gamme d’approvisionnement en produits en utilisant la plateforme de chaîne d’approvisionnement d’Infor Nexus, qui présente un réseau diversifié de fournisseurs et de distributeurs.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SOUS-VÊTEMENTS PROFILÉES

• Hanesbrands Inc.(NOUS.)
• Shenzhou International(Chine)
• Vêtements de sport Gildan(Canada)
• Delta Galil(Israël)
• MAS Holdings(Sri Lanka)
• Groupe Calida (Suisse)
• Vêtements TAL (Hong Kong)
• Shandong Ruyi (groupe) (Chine)
• Lux Industries (Inde)
• Page Industries Limited (Inde)
• PVH Corp. (Calvin Klein) (États-Unis)
• Jockey International Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2024 :Reliance Industries, Ltd. s'est associée à Delta Galil, un fabricant mondial de produits de vêtements d'intérieur basé en Israël, pour développer ses activités dans la catégorie des vêtements intimes de l'industrie du vêtement.
• Septembre 2024 :Miiow, une marque chinoise de sous-vêtements, a présenté sa combinaison innovante de technologie, de design etlingerievêtements d'intérieur à la Fashion Week de Milan 2024.
• Août 2024 :Commando, une marque de soins intimes pour femmes, a étendu ses activités dans le segment des vêtements d'intérieur pour hommes en lançant une large gamme de produits, notamment des sous-vêtements, des maillots de corps, des slips, des caleçons et boxers et des col rond.
• Septembre2023 :Eicher Goodearth Private Limited a lancé Mahina, une marque de produits de gestion menstruelle et de santé intime pour femmes sur le marché indien. La marque propose une gamme de sous-vêtements menstruels réutilisables et étanches en Inde.
• Août 2023 :Ariela & Associates International a acquis Parade, une marque de sous-vêtements de la génération Z, pour étendre sa présence commerciale dans la catégorie des vêtements intimes.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport