Taille du marché du whisky, part et analyse de l’industrie par type (whisky écossais, whisky irlandais, whisky bourbon, whisky canadien et autres), analyse par canal de distribution (sur le marché et hors commerce) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du whisky était évaluée à 89,56 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 94,1 milliards USD en 2026 à 139,8 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,07 % au cours de la période de prévision.

Le whisky a acquis une immense popularité grâce à une urbanisation rapide, associée à l'augmentation du revenu disponible et à la croissance de l'industrie touristique mondiale. De plus, les consommateurs sont prêts à payer plus pour des whiskies de haute qualité et haut de gamme, ce qui encourage les fabricants à introduire des produits de whisky vieillis et rares de première qualité dans les rayons des détaillants. Par exemple, en mai 2023, Orphan Barrel Whiskey Co., une société appartenant à Diageo, a présenté Orphan Barrel Whiskey Co., un rare whisky de seigle âgé de 14 ans. Le nouveau produit est infusé de crème au beurre sucrée à la vanille, d'arômes de chêne légèrement grillé, d'épices à pâtisserie, de pain grillé au seigle et de fruits du verger. Selon le Distilled Spirits Council des États-Unis, la consommation américaine de whisky a augmenté de 7,01 % en 2020 par rapport à 2019. Plusieurs facteurs, notamment un environnement favorable au whisky importé, notamment en Inde et en Chine, associés à l'évolution des modes de vie, des aspirations croissantes et une population croissante d'acheteurs millénaires, stimulent la croissance du marché du whisky.

En outre, le marché du whisky connaît une forte concurrence en raison d'un portefeuille de produits diversifié et de stratégies d'investissement croissantes. Par exemple, en août 2023, Scotch Whiskey Investments (SWI), une entreprise néerlandaise, a reçu une subvention de Scottish Enterprise pour soutenir son investissement dans une nouvelle installation de stockage de whisky à Glenrothes. La nouvelle installation prévue offrirait un stockage en fûts de qualité supérieure ainsi que des services d'embouteillage et de fûts supplémentaires.

De plus, les lois gouvernementales et les politiques fiscales influencent également la croissance du marché. Le produit, étant unboisson alcoolisée, adhère à plusieurs restrictions gouvernementales, ce qui constitue un frein majeur à l’expansion de l’industrie.

Impact du COVID-19 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l’industrie mondiale de l’alcool, y compris sur le marché du whisky. Initialement, la pandémie a perturbé les chaînes de production et de distribution, entraînant des défis au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Les restaurants, les discothèques, les pubs et les points de vente d'importation de whisky ont été fermés ou ont vu leur capacité réduite, ce qui a eu un impact sur les ventes. De plus, le comportement des consommateurs en matière de consommation d’alcool a considérablement changé pendant la pandémie. Les ventes de whisky au détail, notamment via le commerce électronique, ont connu une légère hausse, les gens consommant davantage de boissons alcoolisées à la maison pendant le confinement. Selon le Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI), la plateforme de commerce électronique a connu une croissance constante en raison des restrictions imposées aux canaux de vente au détail. Par exemple, au Royaume-Uni, en 2020, les ventes de spiritueux en ligne ont augmenté de 23 % par rapport à 2019 via les magasins de vente au détail en ligne.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Produits lancés par les principaux acteurs du marché 
• Aperçu de l'industrie du whisky
• Impact du COVID-19 sur le marché du whisky
• Moteurs de l'industrie du whisky
• Investissements récents sur le marché du whisky

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DU WHISKY

Analyse par type

Le segment du whisky écossais devrait détenir une part importante du marché mondial du whisky. Un environnement politique positif en Écosse et au Royaume-Uni, l'augmentation des investissements pour renforcer l'industrie, la croissance des distilleries et des entrepôts influencent la demande croissante de whisky écossais. Selon la Scotch Whisky Association (SWA), le gouvernement britannique a promis de fournir 15,1 millions de dollars dans le cadre de la deuxième phase de sa politique de fonds vert pour soutenir quatre projets de développement durable de distilleries en 2020. La saveur distincte et la complexité du whisky écossais ont encore accru sa demande parmi les millennials. La demande croissante a poussé plusieurs acteurs de premier plan à renforcer leur base de production afin de répondre à la demande mondiale pour ce produit. Par exemple, en avril 2022, Chivas Brothers, l'activité whisky écossais de Pernod Ricard, a investi 92,52 millions de dollars dans Aberlour et Miltonduff, deux de ses distilleries stratégiques de single malt. Cet investissement permettrait à l’entreprise de moderniser ses technologies de distillation durable et d’étendre ses capacités de production.

Le whisky irlandais est l'une des catégories à la croissance la plus rapide sur le marché mondial du whisky. La croissance de l'industrie du tourisme est devenue un moteur important de l'industrie, avec de nombreuses distilleries ouvrant des centres d'accueil et proposant des visites. Le segment du whisky bourbon devrait se développer à un rythme de croissance prometteur au cours de la période de prévision en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits artisanaux et authentiques.

Analyse par canal de distribution

Le segment hors commerce devrait détenir une part importante du marché mondial. Le segment hors commerce comprend les supermarchés et hypermarchés, les magasins de vins et spiritueux, les boutiques en ligne et autres. Le canal hors commerce est pratique, car il permet aux consommateurs de choisir parmi une large gamme de marques de whisky. Selon le Centre national d'information sur la biotechnologie, en 2020, les ventes hors commerce ont augmenté d'environ 27 %, principalement en raison de l'essor des plateformes de commerce électronique pendant la pandémie.

Le segment des commerces à domicile devrait croître à un taux de croissance prometteur au cours de la période de prévision, avec une augmentation du nombre d'établissements de commerce à domicile tels que des pubs, des bars, des restaurants et des clubs dans le monde entier. La tendance croissante à la culture des cocktails dans les pubs et les bars stimule encore davantage la demande pour ce produit.

Analyse par région

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L’Europe devrait détenir une part importante du marché mondial du whisky. La demande de whisky en Europe a toujours été forte. En outre, la tendance croissante vers des produits de whisky haut de gamme et artisanaux, associée à des politiques réglementaires positives, influence la croissance du marché. Des pays comme l'Écosse et l'Irlande sont réputés pour leur production et leur consommation de whisky. Le gouvernement a élaboré des stratégies pour accroître le potentiel d'exportation du whisky dans la région. Par exemple, en janvier 2022, le Royaume-Uni a signé un accord de libre-échange avec l’Inde, apportant d’énormes avantages aux producteurs de whisky écossais. Le gouvernement britannique a réduit les droits d'exportation jusqu'à 150 % sur le whisky, offrant ainsi un coup de pouce aux distilleries et à l'ensemble de l'industrie des spiritueux.

Acteurs clés du marché

• Asahi Group Holdings, Ltd.
• Diageo PLC.
• Pernod Ricard S.A.
• Suntory Holdings Limitée.
• William Grant et fils
• Société Brown-Forman
• La Martiniquaise
• Constellation Brands, Inc.
• Angus Dundee Distillers plc.
• Mélangeurs et distillateurs alliés.

Développements clés de l’industrie

• En septembre 2023, BLACKENED Whisky's Master Distiller & Blender a collaboré avec Kaveh Zamanian, fondateur de la célèbre distillerie de whisky artisanale Kentucky Bourbon Hall of Fame Whiskey Maker. Ce produit est fabriqué à partir d'une base de whisky bourbon droit du Tennessee âgé de 13 ans contenant une purée de 64 % de maïs, 36 % de seigle, et du bourbon droit Rabbit Hole Heigold High Rye Double Malt Kentucky est distillé à partir de purée de 70 % de maïs, 25 % de seigle malté et 5 % d'orge maltée.
• En octobre 2022, William Grant & Sons, une entreprise familiale écossaise indépendante, a lancé une nouvelle gamme de whiskies exclusifs au travel retail sous sa marque de whisky Glenfiddich. La gamme comprend quatre types de whiskies : Vat 01 à 40 % ABV, Vat 03 à 50,2 % ABV, Vat 02 à 43 % ABV et Vat 04 à 47,8 % ABV.