フィリピンおよびベトナムの肉市場規模、シェア、業界分析：種類別（冷凍、缶詰、冷蔵、生鮮）、肉の種類別（豚肉、牛肉、鶏肉、羊肉）、流通チャネル別［B2BおよびB2C（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、 オンライン小売、その他）別、国別予測、2025-2032年

フィリピンとベトナムの食肉市場規模は2024年に427億5,000万米ドルと評価された。市場は2025年の448億1,000万米ドルから2032年までに635億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.11％を示すと予測されている。

フィリピンとベトナムにおける肉製品の消費増加は、主に所得水準の上昇に起因する。消費者が貧困ラインを上回るにつれ、肉などの動物性製品への支出が増加している。さらに、豚肉生産プロセスの革新も豚肉消費を促進し、これらの国々における需給ギャップを最小限に抑えている。

フィリピンおよびベトナムの肉市場で主要な事業者は、チャオエン・ポックパン・フーズ・パブリック・カンパニー・リミテッド、サンミゲル・コーポレーション、大成（テサン）コーポレーション、センチュリー・パシフィック・フード・インク、サン・アンド・CDOフーズフィア・インクである。

豚肉は豚由来の食肉を指す料理用語であり、生で調理して食べるほか、ハム、ベーコン、ソーセージなどの塩漬け加工法で保存される、世界で最も広く消費される食肉の一つである。牛肉は牛から得られる食肉を指し、ステーキ、ロースト、リブなど様々な部位を含む。また、コンビーフやビーフジャーキーなどの加工品にもなり、タンパク質、鉄分、ビタミンB12が豊富です。

鶏肉は家禽類に分類される家禽の肉であり、世界中で広く消費されています。脂肪分が少ないため、健康的な食事として推奨されることが多いです。ラム肉は通常1歳未満から18ヶ月齢までの若い羊の肉を指します。柔らかく風味が穏やかで、ケバブ、カレー、ロースト、炊き込みご飯など数百通りの調理法で楽しめます。

市場動向

市場推進要因

タンパク質豊富な食品への需要増加が市場成長を牽引

体重管理や筋肉増強など、タンパク質の健康効果に対する消費者の意識向上に伴い、牛肉、鶏肉、羊肉、豚肉など、タンパク質を豊富に含む様々な肉類の需要が高まっています。ベトナムやフィリピンの食品業界で事業を展開する企業は、冷凍、 缶詰、冷蔵、生鮮など、様々な高タンパク肉製品を開発することで対応している。特にスポーツ選手、筋肉増強を目指す人々、ジム通いの人々を中心に、体重管理への関心が高まっていることから、代謝を促進して減量を促す高タンパク食への需要が増加している。さらに、可処分所得の増加が、肉などの栄養価の高い食品への消費者支出を後押しする可能性が高い。

消費者の多忙な生活様式が市場成長を促進

消費者の多忙な生活様式が拡大する中、冷蔵・缶詰肉などの食品への需要増加につながっています。これらの製品は通常、すぐに食べられる状態で提供され、小分けにされたり、あらかじめ味付けされたりしているため、サラダ、スープ、サンドイッチなどの料理に素早く簡単に使用できます。さらに、ベトナムとフィリピンでは労働人口が増加しているため、冷凍ミートボール、缶詰肉、燻製肉などの時短調理ソリューション製品の売上は、ユーザーの時間と労力を節約するため増加する見込みです。

ベトナムとフィリピンにおける各種肉製品への需要と消費の増加は、消費者の需要を満たすため、米国、オーストラリア、ロシア、インドなど他地域からの製品輸入につながっています。

市場の制約要因

肉消費に伴う健康問題が市場成長を抑制

肉製品に起因する各種感染症・疾病の発生事例は、フィリピンとベトナムにおいて食品安全と関連健康問題への消費者意識を高め、製品需要を阻害している。例えば、 2022年12月には、豚インフルエンザに感染した豚肉を摂取した約3,000人の患者がフィリピンで報告されました。 17州にわたる人々が豚肉摂取後に発熱や嘔吐などの症状を経験しました。さらに、この疾病が全国に拡大したため、保健当局は医療緊急事態を宣言しました。また、2024年11月には、 ベトナム保健省は医療機関に対し、連鎖球菌感染症への警戒を要請した。 豚肉製品を摂取した複数の個人がこの感染症に感染したと報告されており、多臓器不全、昏睡、敗血症性ショックなどの重篤な合併症を引き起こす可能性があり、高額な治療を必要とする。

肉類摂取に関連するその他の健康リスクには、牛結核（TB）、E型肝炎、 サナダムシ感染症などがある。肉類の過剰摂取は心血管疾患や脳卒中を引き起こす可能性もあり、フィリピンやベトナムの肉市場成長に影響を与える。

市場機会

外食産業の拡大が成長機会を提供

フィリピンとベトナムにおけるレストラン、カフェテリア、バー、ケータリング業者など様々な外食産業施設の拡大は、多様な肉類への需要を高め、市場で事業を展開する企業に成長機会を提供しています。調理の利便性を提供する肉製品は、外食事業者にとって魅力的な選択肢となっている。さらに、レストランは肉料理を含む多様なメニューの提供に注力している。肉料理は通常、ベジタリアン料理よりも価格が高いため、利益率の向上に寄与するからだ。

肉は様々な調理法が可能であるため、飲食店は提供メニューを拡大できます。その汎用性により、グリル料理、チキンカレー、サンドイッチ、ビーフシチューなどの料理に適しています。さらに、肉は重要なタンパク源であり、高タンパクで栄養価の高い食事を求める顧客を惹きつけます。これらの要因が様々な外食産業施設における肉需要の増加に寄与しており、こうした施設の継続的な拡大により、今後数年間で製品販売が増加すると予想されます。

フィリピンとベトナムの食肉市場動向

先進的・現代的技術の重視が高まり、市場成長を促進

フィリピンおよびベトナムの食肉市場で事業を展開する企業は、効率性の向上と高品質な製品開発のために、革新的な保存技術、自動化、先進的な解体システムなどの先進的かつ近代的な技術の活用に注力しています。これらの技術は、損傷リスクの低減や高品質製品の確保にも寄与します。さらに、業務の最適化、廃棄物の最小化、労働力不足問題の解決にも貢献しています。したがって、ベトナムに拠点を置く食肉製品メーカーであるLC Foods Joint Stock Company（LC Foods）などの主要市場プレイヤーは、製品品質を維持するため、加工工場でIQF流動層冷凍システムなどの近代的な設備と技術を採用している。

環境保護への消費者の意識が高まる中、フィリピンとベトナムでは持続可能な包装の需要が増加しています。フィリピンのハム・ソーセージメーカーであるキング・スー・ハム＆ソーセージ社などは、生分解性でコスト効率に優れ、企業のカーボンフットプリント削減に貢献する茶色い紙包装を採用しています。また、フィリピンのハム・ソーセージメーカーであるソーセージ社は、生分解性でコスト効率に優れ、企業のカーボンフットプリント削減に貢献する茶色い紙包装を採用しています。さらに、企業は環境保護に注力する中で、 ソーセージ社（フィリピンの肉・ハム製品メーカー）は、生分解性でコスト効率に優れ、企業のカーボンフットプリント削減にも寄与する茶色紙包装で肉製品を提供しています。さらに、企業が社会的責任（CSR）に注力する中、持続可能な包装の使用は増加し、より多くの消費者へのアピールやブランドイメージの向上に貢献するでしょう。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは世界市場を劇的に変え、食肉産業を含む様々な業界に深刻な影響を与えました。この期間中、店内飲食サービスには厳しい制限が課され、多くのホテルやレストランが一部または完全に閉鎖されました。IJARSCTが発表した研究論文によると、2023年6月時点で観光客数は2019年の1,443,523人から2020年には274,086人に減少した。渡航制限に伴うホテル・レストラン・ケータリングサービス（HORECA）の閉鎖は、肉類消費量の急激な落ち込みを招いた。これらのセクターは、特に観光客向けのプレミアムカット肉製品を大量に消費する主要な需要源であった。これが2020年のフィリピン肉市場成長に影響を与えた。

さらに、観光客の減少と移動制限により、消費者は支出パターンを変化させ、レストランやリゾートで消費される高級肉や特殊肉ではなく、基本食品を含む必需品へとシフトした。加えて、地元食品生産を促進する農業観光イニシアチブはパンデミック中に勢いを増したが、観光客需要減少による損失を相殺するには不十分であった。

セグメント分析

種類別

健康志向の高まりにより生鮮セグメントが市場を支配

種類別では、市場は冷凍、缶詰、冷蔵、生鮮に分類される。

生鮮セグメントが市場を支配している。消費者は、鮮度、味、栄養価の高さから生肉を好む傾向が強い。生肉は一般的に高品質と関連付けられ、加工肉と比較してより健康的な選択肢と見なされており、健康志向の食生活への傾向の高まりと一致している。

一方、冷凍、冷蔵、缶詰などの他のタイプも、異なるトレンドや消費者の嗜好に後押しされ、市場で成長を続けています。冷凍技術の進歩により、冷凍・缶詰・冷蔵肉製品の品質が向上し、生鮮品との競争力が強化されました。これらの肉製品は多様な風味を提供し、便利な食事ソリューションとなるため、利便性と異なる味覚体験を求める消費者に支持されています。

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肉の種類別

豚肉セグメントは手頃な価格により主要な市場シェアを占める

肉の種類に基づき、市場は豚肉、牛肉、鶏肉、羊肉に分類される。  予測期間中、豚肉はフィリピンとベトナムの肉市場をリードしています。豚肉はタンパク質、ビタミン、ミネラルをバランスよく含むため、健康志向の消費者に人気があります。特に発展途上国では、他の肉類に比べて手頃な価格であることが、その広範な消費に寄与しています。

鶏肉、羊肉、牛肉などの他の肉類も市場で成長を遂げている。発展途上国の経済成長により可処分所得が増加し、より多くの消費者が様々な肉製品を購入できるようになった。これにより近年、牛肉、羊肉、鶏肉の需要が押し上げられている。

流通チャネル別

B2Cセグメントが市場を支配、変化する消費者嗜好への対応力が強み

流通チャネル別では、市場はB2BとB2Cに区分される。B2Cセグメントは消費者との直接的な関わりを可能とし、企業が進化する消費者の嗜好に合わせて製品やマーケティング戦略を調整できるため、フィリピンとベトナムの食肉市場で最大のシェアを占めている。これには、健康志向の消費者を惹きつけるプレミアム肉製品を含む幅広い品揃えの提供が含まれ、セグメントの成長につながっている。

B2Bセグメントは、レストラン、ホテル、ケータリングサービスなどの外食産業からの需要増加により成長している。これらの事業者は、外食やテイクアウトに対する消費者需要を満たすため、高品質な肉製品の安定供給を必要としている。さらに、学校や病院などの商業バイヤーもB2B成長に寄与している。これらの組織は特定の品質基準を満たす大量の肉製品を必要としており、B2Bサプライヤーが効率的にこのニーズを満たせるためである。

フィリピンとベトナムの食肉市場：国別展望

フィリピン

フィリピン経済は、サービス業（特に観光業）の回復や製造業の拡大などの要因により持続的な成長を遂げています。経済成長に伴い、国民の可処分所得も増加し、食肉を含む高付加価値食品への支出が増加しています。さらに、生産・流通技術の進歩により効率性が向上しコストが削減されているため、国内で肉製品がより入手しやすくなっています。加えて、精密農業やデジタル農業ツールなどの技術が飼料利用の最適化、廃棄物の削減、家畜の健康改善に貢献し、フィリピンにおける肉生産の生産性と効率性の向上につながっています。

フィリピンは肉製品の主要輸入国であり、特に高品質な牛肉製品に対する国内需要の増加に対応するため輸入量が増加しています。畜産局（BAI）のデータによると、フィリピンの肉類輸入量は2024年に13億3000万kgに達し、2023年の年間総輸入量12億kgを上回りました。

ベトナム

ベトナムとフィリピンを比較すると、市場収益の面でベトナムが先行している。都市化は食習慣の変化を招き、消費者は牛肉、鶏肉、シーフードを含むタンパク質豊富な食事を好む傾向が強まっています。さらに、都市部の消費者はスーパーマーケットやハイパーマーケットといった近代的な小売形態へのアクセスがより容易であり、これらは伝統的な市場と比較して幅広い肉製品を提供しています。

加えて、レストランやファストフードチェーンを含む外食産業の急速な拡大が、様々な種類の肉に対する需要を牽引しています。メニューでは肉料理が主流であり、牛肉、鶏肉、豚肉を原料とする肉製品の消費を促進している。加えて、 消費者はレストランメニューで頻繁に取り上げられる牛肉や鶏肉を含む多様な肉製品への関心を高めており、これらの製品需要をさらに促進している。世界銀行のデータによると、ベトナムの総人口に占める都市部人口の割合は、2020年の37.34%から2023年には39.48%に増加した。

競争環境

主要市場プレイヤー

生産ライン強化と生産能力向上のための基盤拡大が、同地域における主要戦略の一つとして台頭している

フィリピンおよびベトナムの食肉市場をリードする企業は、拠点拡大、買収、提携・協力、流通チャネル拡大、マーケティング・プロモーションといった戦略に注力し、事業基盤の拡大を図っています。

メーカーは、新たな加工施設、研究開発センター、養鶏場の開設を含む拠点拡大への投資を増加させている。この戦略は企業の効率向上に寄与し、収益性の改善につながる。フィリピンおよびベトナム市場外で事業を展開する企業も、製品需要の増加に伴い、新規店舗や工場の開設を通じてこれらの国々での事業拡大を進めている。

調査対象の主要フィリピン・ベトナム食肉企業一覧

• 大成（韓国）
• チャオエン・ポックパン・フーズ（タイ）
• センチュリー・パシフィック・フード（フィリピン）
• サンミゲル（フィリピン）
• CDO Foodsphere Inc (フィリピン)
• King Sue Ham & Sausage Co., Inc (フィリピン)
• サンハ株式会社（ベトナム）
• ハロン缶詰食品株式会社（ベトナム）
• LCフーズ株式会社（LCフーズ）（ベトナム）
• バウンティ・フレッシュ・フード株式会社（フィリピン）

主要な業界動向

• 2025年1月 – 双日株式会社とVinamilkはVinabeef Tam Đảo複合施設を立ち上げ、ベトナムの食肉加工業界における重要なマイルストーンを打ち立てた。この施設はビンフック省に75ヘクタール以上（約18.5エーカー）にわたり、1万頭の牛を飼育できる肉牛農場と年間3万頭を処理可能な加工工場を含む。6ヘクタールに及び、1万頭の飼育能力を持つ肉牛農場と、年間3万頭の処理能力を持つ加工工場を備え、約1万トンの冷蔵牛肉を生産する。
• 2024年12月 – マサン・グループの子会社であるマサン・ミートライフ（MML）は、欧州基準の加工技術を用いた国内初の冷蔵豚肉・鶏肉ブランド「ミートデリ」を立ち上げ、ベトナムの食肉産業に革命をもたらした。この革新は、従来分断化・非標準化されていたベトナムの食肉市場に大きな転換点をもたらした。
• 2024年7月 – フィリピンの家禽生産企業バウンティ・フレッシュ・グループは、責任ある持続可能な鶏肉生産への取り組みを強化するため「Food Made Better」キャンペーンを開始。製品提供、養殖手法、地域社会との関わりにおける継続的改善への同社の姿勢を反映した取り組みである。
• 2024年6月 – 大成株式会社は、韓国食品の需要増加に対応するため、ベトナムにおける製造施設の拡張を発表した。同社はフンイエン省とハイズオン省の2施設に約2200万米ドルを投資し、年間生産能力を拡大。さらにフンイエン工場では食肉加工事業を展開している。
• 2021年4月 – ベトナム食品会社ヴィサンは、ベトナムにおける便利で保存性の高いタンパク源への需要増に対応し、「ヴィサン ポーク ランチョンミート 缶詰 170g」を発売した。この製品は、都市化、ライフスタイルの変化、可処分所得の増加に牽引されるベトナムの缶詰肉市場の広範なトレンドを体現している。

レポート対象範囲

フィリピンおよびベトナムの肉市場調査レポートは、市場を詳細に分析し、主要企業、競争環境、種類、肉の種類、流通チャネルなどの重要な側面を明らかにします。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調します。前述の側面に加え、近年における市場成長に寄与している複数の要因も網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション