冷蔵・冷凍肉市場規模、シェア及び業界分析：種類別（牛肉、鶏肉、豚肉、羊肉）、形態別（冷蔵・冷凍）、地域別予測（2024-2032年）

世界の冷蔵・冷凍肉市場規模は2023年に7,104億2,000万米ドルと評価された。市場は2024年の7,507億5,000万米ドルから2032年までに1兆2,598億4,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.68％を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2023年に45.15%の市場シェアを占め、冷蔵・冷凍肉市場を支配した。

さらに、米国の冷蔵・冷凍肉市場は、食習慣の変化とコールドチェーンインフラの整備により、2032年までに3,392億米ドルに達すると予測されている。

冷蔵肉は、微生物による劣化や腐敗を防ぐため、管理された大気圧と温度下で包装される肉製品の一つである。これにより食中毒菌から肉を保護し、製品の安全な消費を確保する。屠殺された動物は24時間以内に0-4℃まで冷却され、その後加工・流通を経て市場で販売される。冷凍製品とは、屠殺・予冷・酸性排水処理を施し、-18℃以下で保存される肉製品を指す。一方、超低温肉製品は-6℃以下で保存される。チルド・冷凍肉製品の主要メーカーにはカーギル社、JBS S.A.などが挙げられる。

日本における冷蔵・冷凍肉市場の動向分析

日本では、食の安全性や品質への意識が高まる中、チルド・冷凍肉の高度な流通管理と製品多様化への需要が拡大しています。外食産業や家庭用市場では、安定した供給、鮮度保持技術の進化、トレーサビリティの強化が重要視されており、企業はこれらのニーズに応えるための先進的な加工・保管ソリューションを取り入れています。グローバル市場の成長が続く今、日本企業にとっては、技術力と品質管理を強みに、国内外での信頼性と競争力を一層高める絶好の機会となっています。

世界の冷蔵・冷凍肉市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：7,104億2,000万米ドル
• 2024年市場規模：7,507億5,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：1兆2,598億4,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 6.68%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、2023年に45.15%のシェアで冷蔵・冷凍肉市場を支配しました。これは、中国やインドなどの主要市場における急速な都市化、所得水準の上昇、高品質・高級肉製品への需要拡大に支えられたものです。
• 種類別では、牛肉が2025年も最大の市場シェアを維持すると予測される。これは、特に欧米諸国やブラジル、アルゼンチン、日本、中国などの新興経済国において、世界の食文化に欠かせない役割を担っていることが要因である。

主要国ハイライト：

• アメリカ合衆国：堅牢なコールドチェーンインフラ、冷凍食品消費の増加、QSR（クイックサービスレストラン）の拡大に支えられ、2032年までに3,392億米ドルに達すると予測。
• 中国：都市人口の急増と可処分所得の増加が冷蔵肉需要を押し上げ、食習慣の変化と新鮮なタンパク源への嗜好がこれを後押し。
• ブラジル：外食産業と観光業の拡大が、保存期間の長期化と利便性から冷蔵肉消費の成長を牽引。
• インド：都市化の進展とQSR（例：マクドナルドは2024年に400店舗到達）の増加が、特に鶏肉を中心とした冷凍肉需要を牽引。
• 中東：人口増加と宗教的食習慣要件によるハラール認証冷蔵・冷凍肉需要が成長を牽引。
• 欧州：可処分所得の増加と、添加物不使用の高品質肉を求める消費者嗜好により、冷蔵肉のプレミアム化が進んでいる。

冷蔵・冷凍肉市場の動向

市場成長を促進するコールドチェーン物流強化への注目の高まり

コールドチェーン物流の革新により、冷凍肉の流通・保管が改善され、生産から消費までの品質維持が確保されている。冷蔵技術の向上により、QSR（クイックサービスレストラン）が冷凍製品を効果的に保管・使用できるようになり、市場をさらに牽引している。

消費者の需要がより持続可能な手法へと移行する中、冷凍技術もこうした懸念に対応するために進化しています。メーカーは食品廃棄物を削減し、事業運営の持続可能性を向上させる手法をますます採用しており、これは肉を含む冷凍食品業界の競争環境において重要な要素となりつつあります。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミック期間中、食肉サプライチェーンは深刻な影響を受けました。食肉製品の需給は期間を通じて大きく変動しました。COVID-19パンデミックにより、政府は感染拡大防止のため飲食店や公共スペースの閉鎖を促したため、外食産業における肉製品の需要は減少した。外食産業、特に店内飲食レストランが深刻な影響を受けた一方で、肉を含む食品の家庭内消費は増加した。このため、メーカーはB2BからB2Cへの事業転換を迫られ、消費者へ直接販売するためオンライン配送プラットフォームでの存在感を拡大する必要があった。

市場動向

市場成長要因/推進要因

クイックサービスレストラン（QSR）の拡大が冷蔵・冷凍肉需要を牽引

特に発展途上国におけるファストフード店やコーヒーショップの急成長が、冷蔵・冷凍肉製品への大きな需要を生み出している。例えば、2024年5月には、米国のファストフードチェーンであるマクドナルドがインドで400店舗の節目を達成した。これらの地域で購買力が高まるにつれ、QSRは冷凍チキン、ピザ、その他の即席食品などの冷凍食品をメニューに組み込むケースが増えている。アジア太平洋地域やラテンアメリカなどにおけるQSRの拡大は特に注目に値する。これらの地域では、外食や便利な食事ソリューションを求める消費者が増加するにつれ、外食産業の成長が世界の冷凍肉市場に新たな機会をもたらすと予想される。

冷凍技術の進歩が市場成長を促進

現代の冷凍技術はエネルギー効率を重視した設計が進み、冷凍肉生産に伴うカーボンフットプリントを大幅に削減している。独自の極低温冷却ソリューションを用いた最先端冷凍・冷却技術を提供する企業Cryometrixによれば、 高度な熱回収システムや環境に優しい冷媒の使用といった革新技術が開発され、従来の機械式冷凍機と比較して最大90%の省エネルギーを実現しています。個別急速冷凍（IQF）や極低温冷凍といった技術革新は、冷凍肉の加工方法に革命をもたらしました。これらの手法は急速冷凍を可能にし、肉細胞を損傷する大きな氷結晶の形成を防ぎます。その結果、肉の食感、風味、栄養価がより効果的に保持され、消費者の満足度と冷凍製品への信頼性が高まっています。

市場の制約要因

植物性タンパク質への消費者志向の高まりが冷蔵・冷凍肉需要を阻害する可能性

植物性食への移行は単なるトレンドではなく、消費者行動の広範な変化を示しています。ビーガニズム、ベジタリアニズム、フレクシタリアン（柔軟な菜食主義）のライフスタイルの台頭は、肉類の消費を減らす人口層の拡大を示しています。消費者は肉に似た味や食感を提供する製品をますます求めるようになり、植物性肉代替品の需要を牽引しています。グッド・フード・インスティテュートによると、2023年には米国における植物性肉およびシーフードの売上高は米国で2億1500万米ドルに達した。動物福祉への意識の高まりにより、多くの消費者が食習慣を見直し、食事作りに植物由来製品を利用するようになった。工場式畜産の実態、動物の閉じ込め、非人道的な扱いへの懸念から、倫理的価値観に沿った代替品を求める人が大幅に増加している。これにより植物性食への関心が高まり、冷蔵・冷凍肉市場の成長をさらに阻害している。

市場機会

持続可能性への重視の高まりが、環境に優しい包装ソリューション開発の機会を創出

消費者の環境意識の高まりが、持続可能な包装への移行を促しています。北米食品産業協会ミートインスティテュートの2023年「パワー・オブ・ミート」調査によると、調査対象の肉食者の約52％が、食料品店で肉製品を選ぶ際にリサイクルや持続可能性といった環境要因を重視しています。包装材料の生態系への影響に対する認識が高まる中、消費者はリサイクル可能、生分解性、環境に優しい包装オプションを採用した製品を積極的に求めている。したがって、メーカーは環境に優しい包装ソリューションを採用した製品を発売することで、気候変動対策に積極的な消費者層を惹きつけ、世界の冷蔵・冷凍肉市場全体の成長に貢献できるでしょう。

セグメント分析

種類別分析

新興市場での需要拡大により牛肉が最大の市場シェアを占める見込み

種類別では、市場は牛肉、鶏肉、豚肉、羊肉に区分される。

牛肉セグメントは、世界市場において主要なシェアを占めると予想される。チルド肉分野では、特に西洋諸国を中心に様々な料理で欠かせない役割を担う牛肉が特に顕著である。ブラジルやアルゼンチンなどの新興経済国、および日本、中国などのアジア諸国における消費者層の間で、保存料を含まない新鮮な肉製品への需要が高まっていることが、チルド牛肉の消費増加を後押ししている。消費者は栄養価と風味を保持した肉をますます求めるようになっており、冷蔵肉は0～4℃で保管されることでこれを実現します。この方法により、肉の食感と味を保ちつつ、腐敗や微生物汚染を防ぐことができます。

豚肉セグメントは、世界の冷蔵・冷凍肉産業において緩やかな成長が見込まれています。豚肉は必須ビタミンやミネラルを含む高い栄養価で知られ、健康志向の消費者に人気です。特にフィットネス愛好家や高タンパク質食を実践する層を中心に、低脂肪でタンパク質豊富な選択肢への需要が豚肉消費を牽引しています。クイックサービスレストラン（QSR）や外食産業の拡大は、冷凍豚肉需要を大幅に増加させています。豚肉は様々なファストフード製品に広く使用され、外食産業における主要食材となっているため、予測期間中の市場は堅調な成長が見込まれます。

鶏肉は予測期間において最も急速に成長するセグメントと見込まれています。他の肉類と比較した手頃な価格が世界中の多くの食生活における主食としての地位を確立し、他の肉製品を上回るCAGRでの成長を可能にしています。特に発展途上地域における可処分所得の増加に伴い、鶏肉消費量は大幅に増加すると予想されます。

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形態別分析

冷蔵肉は冷凍肉製品より栄養価が高く新鮮と認識されるため、最大の市場シェアを占める見込み

形態別では、市場は冷凍肉と冷蔵肉に区分される。

冷蔵肉セグメントは、世界市場で主要なシェアを占めると予想される。冷蔵肉は通常、冷凍肉に比べて水分を多く保持しており、冷凍・解凍プロセスでジューシーさを失う可能性がある。冷凍は氷結晶の形成を引き起こし、筋肉構造を損傷させるため、調理時に乾燥した食感となる。冷蔵肉の風味プロファイルは概ね維持される一方、冷凍は肉質の変化により味を損なう可能性がある。多くの消費者は、冷凍肉に比べて冷蔵肉の方がより新鮮な味わいを提供すると認識している。

冷凍セグメントは世界市場で著しい成長が見込まれる。冷凍肉は腐敗することなく長期保存が可能であり、食品廃棄を大幅に削減します。冷蔵肉は通常1～2週間の賞味期限であるのに対し、冷凍肉は適切に保存すれば1年以上品質を維持し、細菌増殖による安全性を保ちます。冷凍プロセスは有害な細菌を効果的に除去するため、適切に扱わなければ急速に腐敗する冷蔵肉と比較して、冷凍肉はより安全な選択肢となります。冷凍肉市場の成長は、季節変動に関係なく消費者が年間を通じて多様な選択肢を利用できる点にも起因している。これにより消費者は入手可能性を気にせず、好みの部位をいつでも楽しむことができる。

冷蔵・冷凍肉市場の地域別展望

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市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに区分される。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域の市場規模は2023年に3,207億5,000万米ドルと評価され、2023年時点で世界最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域では、特に中国やインドなどの国々で著しい都市化と人口増加が進んでいます。国立都市問題研究所（National Institute of Urban Affairs）によると、 インドの都市人口は1951年以降6倍に増加し、2011年には3億7710万人に達し、2030年までに5億9000万人に達すると推定されている。所得水準の上昇により、消費者は高品質な食品、特にプレミアム冷蔵肉製品への支出を増やせるようになった。この経済的成長が、メーカーに製品の革新と多様化を促し、変化する消費者の嗜好に対応させている。

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北米

北米では、消費者の嗜好変化、技術進歩、冷凍食品消費の拡大が相まって著しい成長を遂げている。パンデミックにより消費者が食品の安全性と利便性を優先したことで、冷凍食品への需要が高まった。冷凍肉メーカーは絶えず革新を続け、様々な流通経路を通じて販売される新製品を導入している。また、包装技術にも注力しており、冷凍肉製品の品質と安全性の向上に寄与することで、消費者が抱える鮮度や健康面への懸念に対応しています。

• 例えば、2020年1月には、ニュージーランドの多国籍食肉企業であるシルバーファーンファームズ社が、米国市場向けに真空包装の牧草飼育牛肉、羊肉、鹿肉製品シリーズを発売しました。

米国における強固なコールドチェーンインフラは、冷蔵・冷凍肉需要を牽引する重要な要素である。製品の品質確保、保存期間の延長、サプライチェーンの回復力強化、技術革新と消費者の利便性を通じた市場成長の促進により、冷凍肉市場を支える上で極めて重要な役割を果たしている。

• 例えば2024年7月、MSCの物流部門であるMEDLOGは、ジョージア州サバンナに291,000平方フィート（約27,000平方メートル）の最新鋭冷蔵施設を開設しました。この新施設は地域市場に20,000パレット分の冷凍/冷蔵保管スペースを提供し、1日あたり最大300万ポンド（約136万キログラム）の急速冷凍処理能力を有しています。この新施設は、米国南東部および中西部における家禽・豚肉・食肉生産者の輸出可能性を大幅に拡大する画期的な施設となった。

欧州

欧州では、冷蔵肉分野においてプレミアム製品への顕著なシフトが見られる。消費者は添加物や保存料を含まない高品質な肉に対してより高い価格を支払う意思を示しており、これは量より質を重視する広範な傾向を反映している。このプレミアム化は、欧州全域での可処分所得の増加によっても支えられている。

• 欧州委員会のデータによると、欧州の可処分所得中央値は2022年時点で2010年比実質20％増加した。

南米

南米における観光産業の成長は、同地域の冷蔵肉製品需要に好影響を与えている。観光の増加は、レストラン、ホテル、ケータリングサービスを含む外食産業の成長につながっている。

• 世界銀行グループによると、2019年にブラジルを訪れた観光客は635万3000人に上りました。冷蔵肉は生肉に比べて保存期間が長いため、観光客向けの外食産業に最適です。

中東・アフリカ地域

中東ではイスラム教徒が人口の大半を占めるため、ハラール認証肉製品の需要が高まっています。ハラール認証は、肉がイスラム教の食規律に従って処理されていることを保証するもので、イスラム教徒が消費する上での必須条件です。人口増加に伴い、保存に便利で安全な冷蔵・冷凍品を含むハラール肉の需要も拡大しています。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要業界プレイヤーが市場シェア拡大に向け拠点拡張戦略を展開

市場の主要プレイヤー

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世界市場シェアは、大規模な老舗企業と小規模な地域企業が混在する中程度の分散構造を示しています。JBS S.A.、タイソン・フーズ、マルフリグ・グループ、カーギル社、デンマーク・クラウンなどの主要企業が、豊富なリソース、確立された流通ネットワーク、技術・製品革新への多額の投資により市場を支配しています。これらの企業は、世界の冷蔵・冷凍肉市場全体の約45%を占めています。JBS傘下のプライド・コーポレーション、タイソン・フーズ、 ヴェルデ・ファームズLLC、アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズplcなどが、生産能力拡大計画への投資、電子商取引プラットフォームの拡充を進めており、これにより各社は食肉生産の拡大・多様化を図り、国内外市場における需要増に対応しています。研究機関との連携も、飼料要件の評価や、関連牧場主が業界最高水準の保全手法を導入する支援に役立っています。

主要企業プロファイル一覧：

• カーギル社 (米国)
• JBS S.A. (ブラジル)
• Koch Foods (米国)
• Marfrig S.A. (ブラジル)
• Minerva Foods (ブラジル)
• 日本ベストミート株式会社（日本）
• パデュー・ファームズ（米国）
• タイソン・フーズ社（米国）
• デンマーク・クラウン社（デンマーク）
• ヴィオン・グループ（オランダ）
• 伊藤ハム・米久ホールディングス（日本）
• NHフーズ（日本）

主な業界動向：

• 2023年10月：ナショナル・ビーフ・パッキング・カンパニー（National Beef Packing Company, LLC）がアイオワ州に新しい牛肉加工工場を立ち上げました。新しい生産施設の立ち上げにより、同社は同地域で入手可能な高品質のトウモロコシ飼育牛を容易に入手できるようになりました。
• 2023年9月：ミネルバ（BEEF3）は、NHフーズの子会社であるウルグアイのブリーダーズ・アンド・パッカーズ・ウルグアイS.A.（BPUミート）を4,000万米ドルで買収した。この近代的な牛肉屠殺場は、1日あたり1,200頭の屠殺能力を有する。この買収により、同社は、日本、韓国、中国、米国でのプレゼンスを高めることができた。
• 2023年8月： パキスタンを代表するハラール肉輸出業者のひとつである The Organic Meat Company Limited は、動物内臓の主要生産・輸出業者である Mohammad Saeed Mohammad Hussain Limited （MSMH）を買収。同社は、動物内臓の主要生産者および輸出業者である。
• 2023年5月：フィンランドのFSD専門企業であるドニエ・ガストロノミー（Donier）が、ヨハン・イ・ハーレン＆ベルクファルク（JHB）に買収された。(JHB) に買収された。ドニエはフィンランドで強い存在感を示しており、この買収により JHB は同国での事業拡大を図ることができた。
• 2023年1月： 牛肉、鶏肉、羊肉の製造を専門とするパデュー・ファームズの子会社、ナイマン・ランチは、米国を拠点とするフォーチュン・フィッシュ＆グルメ社と戦略的提携を結んだ。Gourmet と戦略的提携を結んだ。この提携により、同社は、デトロイト、インディアナポリス、シカゴ、オマハなど、牛肉の主要消費地である他の州にも事業拠点を拡大することができる。

投資分析と機会：

食肉メーカーは、製品の品質と安全性を確保するために、コールドチェーン物流の強化を進めています。例えば、2023年4月、Koch Foods はオハイオ州フェアフィールドに新しい冷蔵施設を建設しました。この冷蔵施設建設プロジェクトの計画総額は1億米ドルでした。エネルギー効率の高い技術への投資は、運用コストの削減と、コールドチェーン運営の全体的な持続可能性の向上に役立ちます。主要プレイヤー数社は、南米およびアジア市場における動物性タンパク質の需要が南米およびアジア市場で増加していることを認識しており、生産能力拡大の取り組みを通じて、これらの地域における増大する食肉需要に対応することを目指しています。さらに、廃棄物の削減、再生可能エネルギーの利用、動物福祉の促進といった持続可能な取り組みの実施は、企業が市場で差別化を図り、環境意識の高い消費者を惹きつけるのに役立ちます。

レポート内容

本グローバル市場レポートは、様々な調査手法を用いた定量的・定性的市場分析を提供します。この世界市場成長予測では、詳細な地域別分析、市場分析、市場動向、市場ダイナミクス、地域別市場予測、世界の冷蔵・冷凍肉市場予測、および全市場セグメントの市場価格を網羅しています。本市場分析レポートは、市場に関する様々な重要な洞察、関連市場の概観、競争環境、予測期間、合併・買収などの最近の業界動向、主要国における規制状況、主要な業界トレンドを提供します。

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レポート範囲とセグメンテーション