加工肉市場規模、シェア及び業界分析：種類別（冷凍、缶詰、冷蔵）、動物種別（家禽、牛肉、豚肉、その他）、流通チャネル別（ハイパーマーケット／スーパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、その他）、地域別予測（2020-2032年）

世界の加工肉市場規模は2019年に5,194億1,000万米ドルであり、既存レポートの分析に基づくと、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.06％を示し、2032年までに1兆1,019億4,000万米ドルに達すると予測されています。北米は2019年に40.83%の市場シェアで加工肉市場を支配した。米国加工肉市場は、消費者の間で便利な高タンパク質・即食・調理済み肉製品への需要が高まっていることを背景に、2032年までに推定3億9800万米ドルに達する大幅な成長が見込まれる。

市場は各種包装食品・飲料の消費拡大に支えられています。塩漬け、燻製などの加工技術により、肉製品の風味向上と品質保持が図られています。生活様式の高速化とサラリーマン層の増加に伴い、即食食品の消費率が上昇しており、これが市場成長を促進すると予想されます。

しかしながら、現在の加工肉市場では販売量の急激な増加が見込まれています。これは消費者の購買パターンの変化によるものです。パンデミックの影響で多くの国がロックダウン状態にあり、各政府機関が生活必需品の購入に関して様々な規制を課しています。加えて、これらの規制は消費者の購買行動にも影響を与えています。調理時間が短い加工食品を好む傾向が強まっており、これが今後2年間の加工肉市場成長を後押しする見込みです。

日本の加工肉市場インサイト

日本では、手軽さと品質のバランスを求める声が強まる中、加工肉の位置づけがより幅広くなっています。求められているのは、味の安定性や保存性だけでなく、原料や製法の透明性、そして健康面への配慮も備えた“選びやすい”商品です。家庭用から外食、惣菜分野まで、調理しやすさや風味のバリエーションが重視され、ブランド性や付加価値の高いラインへの注目も高まっています。本レポートでは、世界の加工肉市場の動きが、日本の食品・流通分野にどのような新たな価値と需要のヒントをもたらすのかをわかりやすく示します。

世界の加工肉市場概要

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：5,194億1,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：1兆1,019億4,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2020年～2032年 6.06%

市場シェア：

• 北米は2019年に40.83%のシェアで加工肉市場を支配しました。これは特に米国において、便利でタンパク質が豊富、すぐに食べられる・調理できる肉製品への需要増加が牽引しています。
• 種類別では、冷凍肉が最大の市場シェアを占めると予想される。その理由は、保管の容易さ、長期保存性、輸送や国際貿易への適応性にある。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：生活スタイルの高速化と包装食品消費の増加に伴い、消費者による便利食品や高タンパク肉製品への需要拡大を背景に、2032年までに3,980億米ドル規模に達すると予測される。
• ドイツ：加工豚肉・牛肉の消費量の高さ、料理用途での広範な利用、ファストフード・外食産業における冷凍肉・調理済み肉需要の成長により、強い市場存在感を示す。
• インド：都市化の進展、食習慣の変化、ミレニアル世代や健康志向消費者層における加工鶏肉製品の人気高まりが市場成長を牽引。
• ブラジル：肉中心の食文化への嗜好、拡大する中産階級、便利で手頃な冷凍肉製品への需要増加により、加工肉消費が増加。

加工肉市場の動向

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調理済み・調理準備済み食品に対する消費者需要の増加

先進国・発展途上国を問わず、調理済み・調理準備済み食品に対する消費者需要の増加が市場成長を後押ししている。消費者の生活ペースの加速と調理時間の短縮が、市場を牽引する主要因である。ミレニアル世代による即食・調理済み製品の消費拡大と広範な受容が市場を牽引する。さらに、この種の食肉メーカーが調理時間を短縮する革新的な調理済み食品プレミックスを複数導入していることが、製品需要の創出に寄与している。

加工肉市場の成長要因

風味付き肉製品への消費者志向

風味豊かで栄養価の高い肉製品に対する消費者需要の高まりが、包装肉市場を牽引しています。様々なハーブ、マリネ液、 調味料、香辛料が加工肉製品に施され、うま味と風味豊かな食感を付与している。消費者の嗜好の変化に伴い、肉風味のトレンドは拡大し、グレーズ加工や蒸し焼きといった加工手法がさらに取り入れられている。消費者は味を好む一方で、複雑な肉調理に時間を割くことを望まないため、包装肉製品の人気が高まっている。この種の肉製品にはサラミ、ハム、ソーセージ、ベーコンなどが挙げられる。異文化の食文化の受容や、肉を加工・保存する様々な技術の導入が、市場の成長に大きく寄与している。

例えば2019年7月、ジョン・ビーン・テクノロジーズは新技術HPP（高圧処理）を導入した。これは微生物を死滅させるだけでなく、肉の保存期間を2～4倍延長する効果がある。

有機加工肉製品に対する消費者意識の高まり

多くの消費者が、肉生産のための従来型飼育された家禽や牛の存在を認識しています。健康的で安全、抗生物質や化学残留物を含まない食品を摂取したいという意識が高まっており、これが有機肉製品への移行を促しています。この要因が有機畜産導入の需要を後押ししています。この成長傾向に対応するメーカーは、有機認証農場から調達した肉製品を生産している。有機肉の活用は食品の本質的な価値を保持するのに役立つ。近年、亜硝酸塩や硝酸塩などの合成保存料は人体に有害な影響を与え、癌リスクを高める可能性があることが判明している。こうした合成保存料は現在、肉の保存にセロリ粉末で代替されている。

米国農務省は、肉製品保存における硝酸塩・亜硝酸塩の代替としてセロリ粉末とチェリー粉末の使用が安全であると承認している。

抑制要因

加工肉の癌原性効果が市場成長を制約

世界保健機関（WHO）は赤肉および加工肉をグループ1発がん性物質に分類しており、これらの肉製品の摂取が癌を引き起こす可能性があることを示しています。赤身肉および加工肉は、体内の異常な糖代謝に関連する食事性コレステロールを多く含んでいます。さらに、合成保存料の広範な使用は、人体に悪影響を及ぼすことが証明されています。こうした健康への悪影響が認識される中、消費者が植物由来の肉製品に傾倒しているため、市場の成長は抑制されるでしょう。

国立生物工学情報センター（NCBI）の研究によれば、赤身肉および加工肉の過剰摂取は大腸癌を引き起こす可能性があります。

加工肉市場のセグメント分析

種類別分析

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輸送の容易さから冷凍肉が最大の市場シェアを占める見込み

冷凍肉は市場で最大のシェアを占めると予測される。これは保管や輸送の容易さといった要因に起因する。冷凍肉は生肉に比べて保存期間が長く、微生物汚染のリスクが低いといった利点がある。様々な食品チェーンは、入手しやすさと調理の簡便さから、食品調理に冷凍肉を広く活用している。この要因に加え、若年層は入手容易な冷凍包装肉を好んで使用し、追加加工なしで直接調理に用いる。特にアメリカにおけるサラミ、ソーセージ、ナゲットの消費増加が、このセグメントの成長を後押ししている。需要増に伴い、冷凍肉製品の国際貿易が重要性を増している。メーカーは大量の肉製品を保管するための革新的技術とコールドチェーンインフラに投資しており、これが市場成長を促進する見込みである。

一方、缶詰肉の使用は、冷凍肉や生肉に比べて栄養価が低いと認識されているため、中程度のCAGRで成長している。缶詰肉の生産はコスト効率が良く、手頃な価格で便利である。一方、冷蔵肉は筋肉組織を凍結させずに最低温度で保存される。しかし、好気性環境に曝されると製品の変色や微生物汚染を引き起こす。したがって、こうした品質欠陥を克服するための新技術が開発されている。

動物種別分析

包装鶏肉の消費増加により家禽部門が最大のシェアを占める見込み

健康への悪影響から赤身肉への嗜好が変化している消費者動向により、家禽部門は市場で相当なシェアを占めています。家禽肉と卵は優れたタンパク源であり、ボディビルダー層からの需要を牽引しています。他の肉類と比較した鶏肉の比較的低廉で競争力のある価格設定、およびその食事的・栄養的特性が市場を牽引する主要因である。ミレニアル世代における身体鍛錬ブームの高まりは、日々のタンパク質摂取量を補うため鶏肉製品の消費を促進している。米国やドイツなどの国々では、加工鶏肉の消費量が丸ごとの生肉よりも高く、これが市場成長に好影響を与えている。

豚肉と牛肉も、高いタンパク質含有量とハンバーガーやサンドイッチなどの加工食品への幅広い利用により、世界中で広く消費されている。豚肉は他の赤身肉の中で最もタンパク質含有量が高いため、米国では消費量が3番目に多い肉である。牛肉も、高い肉収量と風味豊かな味わいのため、世界中で広く消費されている。

流通チャネル別分析

近代小売チャネルの漸進的強化が量販店を通じた収益拡大をもたらす

スーパーマーケットやハイパーマーケットは、幅広い商品ラインナップにより消費者に最も好まれる小売チャネルである。これらの量販店は、消費者に利便性の向上、多様な加工食品、セット販売、キャンペーン、快適な買い物体験を提供している。商品別の専用棚の設置や、他の家庭用品を同一店舗で入手できることが、市場成長をさらに促進している。マーケティング担当者は、手頃な価格で買い物しやすい環境を提供するため、近代的な流通網と便利な小売拠点の開発に注力しており、これが市場における製品販売の増加に寄与している。オンライン小売セグメントも、デジタル化された購買体験を提供することで注目を集めています。割引価格で多数の製品を入手できることに加え、自宅まで配送されるオプションが、消費者間での人気の高まりに重要な役割を果たしています。

地域別インサイト

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加工食品産業の台頭により北米は高い成長を示す見込み

加工食品・飲料の巨大な消費者基盤が市場を牽引している。北米は先進経済圏であり、膨大な人口と同規模の労働者層を有しています。利便性の高い食品や高タンパク動物性肉製品への需要増加が地域市場の牽引役となっています。強力な流通チャネル網により、消費者は加工肉製品を容易に入手可能です。メーカーは技術革新に注力し、より広範な消費者層に対応するため生産能力の拡大を進めています。牛肉、子牛肉、ホットドッグ、ステーキの消費が地域市場の成長に寄与しています。世界的なCOVID-19パンデミックにより、地域の全消費者が調理不要の加工食品を好む傾向が強まり、市場は急激な増加を示している。調理時間の短縮も要因である。上記要因により、この傾向は今後2年間も継続すると予想される。

北米に次いで、欧州は市場で2番目に大きなシェアを占めると予想される。これはドイツ、フランス、イタリアなど主要な加工製品消費国が存在することなどが要因である。加工豚肉とひき肉は、低価格と料理における風味の向上により、同地域で広く消費されている。同地域における大規模な移民人口の存在が市場成長を加速させている。地域のクロスカルチャー食品トレンドにより、寿司など様々な料理に加工肉が活用されている。地域のレストランやファストフードチェーンでは、サンドイッチやハンバーガーの製造にサラミやパストラミなどの冷凍肉製品が利用されている。しかし、市場の大幅な落ち込みはCOVID-19と欧州における感染者数の増加が原因であった。スペイン、イタリア、英国で多数の死者が出たため、加工肉ビジネスは停滞状態に陥った。これは市場に悪影響を与えると予想される。

アジア太平洋地域は、同地域の人口規模が大きいため、大きな市場シェアを占めている。都市化の進展と可処分所得の増加が市場成長に影響を与えている。西洋化された文化の広範な受容も、地域市場の牽引に重要な役割を果たしている。

中東・アフリカ地域の市場シェアは最も低い。これはシャワルマやラムシチューなど地中海料理に肉が広く用いられていることに起因する。調理済み肉製品への嗜好の高まりが市場成長を牽引すると予想される。

主要業界プレイヤー

市場拡大に向け新規買収に注力する業界メーカー

市場には様々な地域企業やグローバル企業が参入しているため、市場構造は分散しています。これらのメーカーは、新たな合併や買収による生産能力の拡大に注力しています。これにより新製品開発が促進され、サプライチェーンが強化される。さらに消費者への高品質製品提供にも寄与する。ホルメル・フーズ・コーポレーション、コナグラ・ブランズ社、フォスター・ファームズ、JBS S.A.、タイソン・フーズ社、スミスフィールド・フーズ社が主要市場プレイヤーである。

主要加工肉企業一覧:

• ホーメル・フーズ・コーポレーション (米国)
• コナグラ・ブランズ・インク (米国)
• フォスター・ファームズ (米国)
• JBS S.A. (ブラジル)
• タイソン・フーズ社（米国）
• スミスフィールド・フーズ社（米国）
• カーギル社（米国）
• ピルグリムズ・プライド・コーポレーション（米国）
• クラフト・ハインツ・カンパニー（米国）
• 中国祥泰食品有限公司（中国）

業界の主な動向：

• 2020年2月、クランズウィック社はバックル・ファームズ社の養豚事業を買収。これにより同社は豚肉加工事業を拡大し、自給率を30%向上させた。
• 2019年4月、JBS S.A.はブラジルにおける豚肉加工市場での地位強化を目的に、現地の豚肉加工業者であるAdelle Indústria de Alimentosを買収した。

レポート対象範囲

冷凍肉セグメントは、世界市場全体で著しい成長を遂げている。急速なライフスタイルの変化に伴い、増加する世界人口は便利食品を好む傾向にあり、これは今後数年間における世界市場の成長に寄与すると予想される。

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