アジア太平洋地域の業務用エアコン市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（パッケージACおよびVRF/VRV）、冷媒別（R-32、R-410A/R-407C、R-600A/R-290など）、エンドユーザー別（ヘルスケア、教育/機関、公共/政府、小売、接客業、製造業）、および国別予測、 2022～2029年

アジア太平洋地域の業務用エアコン市場規模は、2021年に121億8,000万米ドルと評価されました。市場は2022年の126億7,000万米ドルから2029年には172億1,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に4.5%のCAGRを示します。地域的な新型コロナウイルス感染症のパンデミックは前例のない驚異的なものであり、すべての国でパンデミック前のレベルと比較して予想を上回る需要が発生しています。当社の分析によると、2020 年の市場は 2019 年と比較して 3.1% の上昇を示しました。

インドネシア、ベトナムなどによる政府計画と、商業インフラ分野における東南アジアの数カ国での海外直接投資（FDI）の増加により、予測期間中に医療施設、オフィス、教育施設におけるエアコンの需要が増加すると予想されます。さらに、近年では、グリーンビルディングのコンセプト、つまりエネルギー消費ゼロのビルディングにより、マレーシア、タイ、シンガポール、その他の東南アジア諸国の商業ビルダーに建設の機会が提供されています。エアコン地球温暖化の影響が少ない。したがって、急速に進められているグリーンビルディングコンセプトは、地域市場に十分な成長機会をもたらします。

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新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症が製造業の貿易活動を妨げ、成長を妨げる

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる影響は、アジア太平洋地域だけでなく世界中で前例のないものとなっています。パンデミックは製造業と政治部門に顕著なストレスを与え、最終的には東南アジアの健康上の緊急事態を促進し、不確実性と脆弱性を引き起こしました。 2020年7月、国連ESCAP（UN ESCAP）は、ミャンマー、インドネシア、マレーシア、フィリピンなどの準地域諸国の半数以上が脆弱な医療制度により脆弱であると述べた。国連貿易開発会議（UNCTAD）は、アジア太平洋全域で主に影響を受ける経済は、中国の台湾省（事務用機械および通信機器）、韓国（機械機器）、日本（機械および自動車）、およびベトナム（通信機器）であると述べています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、この地域の商業用途全体のエアコン事業に中程度の影響を与えています。エアコンユニットの修理や動作変更などのエアコン修理業務暖房、換気、空調 (HVAC) システム人手不足のため半年以上営業停止中。しかし、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、エアコンユニットの国境を越えた取引や輸送が中断され、その脆弱性が露呈し、販売台数に大きな影響を及ぼしました。国連 ESCAP は、東南アジアの輸出の 40% 近くがグローバル バリュー チェーンに依存していると述べています。これは、地域および世界中で販売されたユニットに影響を与えました。

最新のトレンド

エネルギー効率の高いインバーターエアコン（AC）の活用が市場の成長を加速

エネルギー効率の高いインバーターエアコンは、ミャンマー、フィリピン、インドなどの発展途上国全体でトレンドになりつつあります。商業空間にインバーターエアコンを設置することで、急速な経済成長に伴う深刻なエネルギー不足などの課題を解決し、地球温暖化の影響を軽減することができます。さらに、R-32 などの低地球温暖化冷媒をインバーターエアコンに利用することで、CO2 換算量を削減し、効率的に熱を伝えることができます。

インバータエアコンは、インバータ技術を利用して空調機構の電流、電圧、周波数を制御します。二次資源に基づくと、非インバーターエアコンに比べて消費電力が約30%削減されます。この要因により、最終的にはオフィス、研究所、学校全体での導入が促進されています。

推進要因

市場の成長を促進する建設プロジェクトの急増

ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、中国などの東南アジア諸国では、建設開発プロジェクトの増強によりエアコンの普及が進んでいます。インフラストラクチャー活動の増加と新興観光産業もこの市場を後押しすると予想されます。例えば、世界経済フォーラム（WEF）は、2019年には海外旅行者の約40％が東南アジアを訪れ、ベトナムとタイが最も多く訪れたと発表した。

中国は業務用パッケージエアコンの最大の市場の一つです。これは、東南アジア諸国の大手メーカーよりもはるかに低価格でエアコンを提供する中国メーカーの存在が原因であり、その結果、大規模な顧客ベースを獲得していると考えられます。

抑制要因

地球温暖化を引き起こす冷媒の脅威が成長を妨げる可能性

さまざまな有害な冷媒が使用されています。業務用エアコン（CAC）R-410AやR-12など。これらは地球温暖化係数 (GWP) が高く、環境に対する深刻な懸念となっています。高い排出率と潜在的な温室効果により、年間を通じて環境条件が温暖なインド、ミャンマー、タイなどの国々ではさらに状況が悪化しています。二次資源によると、1 kg の R-410A 冷媒は 2 トンの CO2 と同じ環境影響を及ぼします。つまり、ほぼ 6 か月間走行できる車に相当します。タイやミャンマーなどの東南アジア諸国は、気候に悪影響を与える R-410A 冷媒の使用を回避または最小限に抑えるための規則を定めています。したがって、GWPの高い冷媒の使用は、アジア太平洋地域の業務用エアコン市場の成長を妨げています。

セグメンテーション

タイプ別分析

VRF/VRVセグメントはゾーニング用途での利用を背景に最高の成長を示す

この業界はタイプ別に、パッケージ化された AC と VRF/VRV に分かれています。中でも、VRF/VRV セグメントは、建物全体に配置されたファンコイルのユニットに供給される冷媒量を調整できるため、アジア太平洋地域の商用 AC 市場で急激な成長が見込まれています。これらのシステムは、ゾーニング アプリケーションの必須要件に最適です。したがって、予測期間中に最高の成長が見られると予想されます。

パッケージ型ACセグメントは、空調と空気処理を同時に提供する他のACコンポーネントとともに、パッケージ型商用AC導入の増加傾向により、市場シェアの大部分を占めていると推定されています。

冷媒分析による

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R-32冷媒セグメントは高効率により最高成長を遂げる

に関しては冷媒、アジア太平洋地域の業務用エアコン市場は、R-32、R-410A/R-407C、R-600A/R-290、その他（R-22など）にさらに分割されます。 R-32 冷媒セグメントは、熱を効率的に伝え、電力消費を最小限に抑え、地球温暖化係数 (GWP) 率が最も低いため、アジア太平洋地域の商用 AC 市場でより高い率で成長すると予想されています。

R-410A/R-407C 冷媒セグメントは、この冷媒が HVAC 業界全体で数十年にわたって高度に使用されてきたため、地域産業分析の観点から最大の市場シェアを保持しています。さらに、R-600A/R-290 およびその他の (R-22) 冷媒は、その有害な排出物が地球温暖化の原因となるため、今後数年間で成長が停滞する可能性があります。

エンドユーザー分析による

AC の導入増加がヘルスケア分野全体の需要に影響を与えている

エンドユーザーの観点から見ると、市場はさらにヘルスケア、教育/機関、公共/政府、小売、ホスピタリティ、製造に分類されます。ヘルスケア部門は、農村地域や未開発地域におけるヘルスケアシステムに対する意識の高まりにより、近い将来市場が急激に成長すると予測されています。ホスピタリティ部門は、インドネシア、ベトナム、マレーシアの商業用不動産部門の急増に伴い、徐々に成長すると予想されています。

さらに、生活水準の向上とインスタント食品への依存により、小売部門は地域市場でより高い率で成長すると予想されています。さらに、教育、製造、公共/政府部門では、業務用エアコンの用途が限られているものの、安定した成長が見込まれると考えられます。

国の見識

この業界は細分化されており、競争が激しく、多くの既存プレーヤーと新興プレーヤーが存在します。市場の成長は、政府の奨励金の増加、エネルギー効率の高いソリューションに対する需要の急増、グリーンビルディングへの取り組みの増加傾向によって補完されています。さらに、自動制御システムなどの技術を活用して、モノのインターネット (IoT)、およびリモート コントロール アクセスにより、システムの状態に関するリアルタイムの情報がオペレーターに提供されます。

インド、ヘルスケアおよび小売部門での業務用エアコンの需要の高まりにより最高の成長を遂げる

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インドは、ヘルスケア、サービス業、小売業の増加により、この業界で予測期間中に最も高い CAGR が見込まれると予測されています。不利な気候条件により、業務用エアコンは国内の商業用途全体で最も高い需要を誇っています。さらに、ますます多くのインフラストラクチャ プロジェクトや建築専門家が、ビルオートメーション システムや VRV やパッケージ エアコン全体の技術進歩を活用することでエネルギー消費量を削減することに重点を置いています。これらには、IoT、Wi-Fi 対応システム、スマート ホーム、インダストリー 4.0 が含まれます。

業界の主要プレーヤー

ダイキン工業と三菱電機、事業拡大に向け革新的な営業戦略を選択

この業界の大手メーカーは、地域内の到達できない市場全体への製品リーチを強化するために、アフターサービス システムを強化しています。たとえば、2019年1月、ダイキン工業株式会社（本社：大阪市）は「AHR Expo 2019」に参加し、エンドユーザーに優れた空気品質を提供する先進的な住宅用および商業用HVAC機器を展示しました。同様に、三菱電機株式会社のインド子会社である「三菱電機インド（MEI）」は、アフターサービスに対応し、エンドユーザーとの長期的な関係を構築するために、2019年1月にサービスショールーム「MEQ Senmonka」を開設しました。

また、主要企業は合併・買収や生産管理システムの拡張を通じて製品提供の強化に注力しています。たとえば、2019年3月にLG電子天津家電有限公司はQINGGONGLIAN ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING CO., LTD.を買収しました。中国におけるあらゆる用途のエアコンの設置と販売の競争力を守るため。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Carrier (U.S.)
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japan)
• Johnson Controls (Ireland)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
• LG Electronics (South Korea)
• SAMSUNG (South Korea)
• Trane (Ingersoll Rand) (Ireland)
• Blue Star Limited (India)
• FUJITSU (Japan)
• AIREDALE INTERNATIONAL AIR CONDITIONING LTD. (U.K.)

主要な業界の発展:

• 2020年8月:Johnson Controls は、NexusPremier 25 ～ 50 トンの商用ルーフトップ ラインを導入しました。新しいシステムは、厳格なエネルギー省 (DOE) の 2023 年エネルギー効率基準に準拠する標準効率モデルの一部です。
• 2020年10月:Blue Star Limited は、映画館、ATM、モール、空港などの商業施設向けに、ウイルス検出技術を備えた新しい一連の空調ソリューションを発表しました。

レポートの範囲

An Infographic Representation of アジア太平洋地域の業務用エアコン市場

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