アジア太平洋地域の業務用エアコン市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症影響分析：タイプ別（パッケージ型エアコン、VRF/VRV）、冷媒別（R-32、R-410A/R-407C、R-600A/R-290、その他）、エンドユーザー別（医療、教育/機関、公共/政府、小売、ホスピタリティ、製造）、および国別予測、2022-2029年

アジア太平洋地域の業務用エアコン市場規模は、2021年に121億8,000万米ドルと評価された。市場は2022年の126億7,000万米ドルから2029年には172億1,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.5%を示すと予測されている。地域的なCOVID-19パンデミックは前例のない衝撃的な規模であり、パンデミック前の水準と比較して全地域で予想を上回る需要が発生した。当社の分析によれば、市場規模は2019年比で2020年に3.1%の増加を示した。

インドネシアやベトナムなどによる政府計画、および東南アジア諸国における商業インフラ分野への外国直接投資（FDI）の増加は、予測期間中に医療施設・オフィス・教育施設における空調需要を押し上げると見込まれる。さらに近年、ゼロエネルギー消費ビルを意味するグリーンビルディング概念が、マレーシア、タイ、 シンガポール、その他の東南アジア諸国において、地球温暖化への影響が少ないエアコンを設置する機会を提供しています。したがって、急速に普及するグリーンビルディングの概念は、地域市場において豊富な成長機会をもたらしています。

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COVID-19の影響

COVID-19が製造業の取引活動を阻害し成長を妨げる

COVID-19パンデミックの影響は、アジア太平洋地域のみならず全世界において前例のないものです。このパンデミックは製造業と政治部門に顕著なストレスを与え、最終的に東南アジアで健康上の緊急事態を招き、不確実性と脆弱性を引き起こした。2020年7月、国連アジア太平洋経済社会委員会（UN ESCAP）は、ミャンマー、インドネシア、マレーシア、フィリピンなど、このサブリージョンの半数以上の国々が脆弱な保健システムのために脆弱であると述べた。国連貿易開発会議（UNCTAD）によれば、アジア太平洋地域で特に大きな影響を受けた経済圏は、中華民国（台湾）（事務機器・通信機器）、大韓民国（機械設備）、日本（機械・自動車）、ベトナム（通信機器）である。

COVID-19は、同地域の商業用空調事業に中程度の影響を与えている。空調ユニットの修理や暖房・換気・空調（HVAC）システムの操作変更など）は、作業員の確保が困難な状況により6ヶ月以上停止状態が続いています。しかし、COVID-19パンデミックは国境を越えた貿易とエアコンユニットの輸送を中断させることで脆弱性を露呈し、販売台数に深刻な影響を与えた。国連アジア太平洋経済社会委員会（UN ESCAP）は、東南アジアの輸出の約40％がグローバルバリューチェーンに依存していると指摘している。これは地域および世界全体での販売台数に影響を及ぼしている。

最新動向

省エネ型インバーターエアコンの普及が市場成長を牽引

ミャンマー、フィリピン、インドなどの発展途上国において、省エネ型インバーターエアコンが主流となりつつある。商業施設へのインバーターエアコン導入は、急速な経済成長に伴う深刻なエネルギー不足といった課題を解決し、地球温暖化への影響低減に寄与します。さらに、R-32などの地球温暖化係数の低い冷媒をインバーターエアコンに採用することで、メーカーはCO2換算値を削減し、熱効率を向上させることが可能です。

インバーターエアコンは、空調機構の電流・電圧・周波数を制御するインバーター技術を採用しています。二次資源に基づく試算では、非インバーター型エアコンと比較して約30％の電力削減が可能です。この特性が、オフィス・研究所・学校などでの導入拡大を後押ししています。

市場成長を牽引する要因

建設プロジェクトの急増が市場成長を促進

ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、中国などの東南アジア諸国におけるエアコンの普及率は、建設開発プロジェクトの増加により成長を遂げています。インフラ整備活動の増加と観光産業の台頭も、この市場を後押しすると予想される。例えば世界経済フォーラム（WEF）によれば、2019年には国際観光客の約40％が東南アジアを訪れ、ベトナムとタイが最も訪問された国となった。

中国は商業用パッケージエアコンの最大市場の一つである。これは中国メーカーが東南アジア主要メーカーよりも大幅に低価格のエアコンを提供しているためで、これにより広範な顧客基盤を獲得している。

抑制要因

地球温暖化を招く冷媒の脅威が成長を阻害する可能性

R-410AやR-12など、様々な有害な冷媒が業務用エアコン（CAC）に使用されています。これらは地球温暖化係数（GWP）が高く、環境面で深刻な懸念事項となっている。排出比率の高さと温室効果への潜在的影響は、年間を通じて温暖な環境条件にあるインド、ミャンマー、タイなどの国々にとってさらに深刻だ。二次情報源によれば、R-410A冷媒1kgはCO22トン分の環境影響に相当し、これは自動車を約6か月間走行させた場合と同等である。タイやミャンマーなどの東南アジア諸国は、気候への悪影響を回避・最小化するため、R-410A冷媒の使用を制限する規制を設けています。したがって、高GWP冷媒の使用はアジア太平洋地域の業務用空調市場成長を阻害しています。

セグメンテーション

タイプ別分析

ゾーニング用途での採用を背景に、VRF/VRVセグメントが最も高い成長を示す見込み

タイプ別では、この業界はパッケージ型空調とVRF/VRVに二分される。このうちVRF/VRVセグメントは、建物全体に配置されたファンコイルユニットへの冷媒供給量を調節できるため、アジア太平洋地域の業務用空調市場で急成長が見込まれる。これらのシステムはゾーニングアプリケーションの必須要件に理想的である。したがって、予測期間において最も高い成長率を示すと予想される。

パッケージ型エアコンセグメントは、パッケージ型商業用エアコンの導入増加傾向に加え、空調と空気処理を同時に提供するその他のエアコンコンポーネントの存在により、市場シェアの大部分を占めると推定される。

冷媒別分析

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R-32冷媒セグメントは高効率性により最大の成長が見込まれる

冷媒別では、アジア太平洋地域の業務用エアコン市場はさらにR-32、R-410A/R-407C、R-600A/R-290、その他（R-22など）に細分化される。R-32冷媒セグメントは、熱伝達効率が高く電力消費を最小限に抑える特性から、アジア太平洋地域の業務用エアコン市場においてより高い成長率が見込まれる。（R-22およびその他）。R-32冷媒セグメントは、熱伝達効率が高く電力消費を最小限に抑え、地球温暖化係数（GWP）が最も低いため、アジア太平洋地域の業務用エアコン市場において高い成長率が見込まれています。

地域別産業分析において、R-410A/R-407C冷媒セグメントが最大の市場シェアを占めています。この冷媒はHVAC業界で数十年にわたり広く使用されてきたためです。さらに、R-600A/R-290およびその他（R-22）冷媒は、有害な排出物が地球温暖化を加速させる要因となっていることから、今後数年間は成長が停滞する見込みです。

エンドユーザー別分析

エアコン導入の増加が医療セグメント全体の需要に影響

エンドユーザー別では、市場はさらに医療、教育/機関、公共/政府、小売、ホスピタリティ、製造に細分化される。医療セグメントは、農村部や未開発地域における医療システムへの意識の高まりを受け、近い将来に急激な市場成長が見込まれています。ホスピタリティ分野は、インドネシア、ベトナム、マレーシアにおける商業用不動産セクターの急成長に伴い、漸進的な成長が予測されています。

さらに、小売セグメントは、生活水準の向上と即席食品への依存度の高まりにより、地域市場でより高い成長率を示すと予想されます。さらに、教育、製造、公共/政府セクターでは、業務用エアコンの適用範囲が限定的であることから、安定した成長が見込まれます。

国別インサイト

この業界は、多くの既存企業や新興企業が存在する、分散化され競争の激しい市場です。政府のインセンティブ強化、省エネソリューションへの需要急増、グリーンビルディングイニシアチブの増加傾向が、市場成長を後押ししています。加えて、自動制御システム、モノのインターネット（IoT）、遠隔操作アクセスなどの技術を活用することで、システム状態に関するリアルタイム情報をオペレーターに提供している。

医療・小売分野における業務用エアコン需要の増加により、インドが最高成長率を記録する見込み

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インドでは、医療、ホスピタリティ、小売セクターの拡大に伴い、予測期間において業界最高水準のCAGR（年平均成長率）が見込まれています。厳しい気候条件のため、商業用エアコンは国内の商業用途において最も高い需要を有しています。さらに、インフラプロジェクトの増加と建築専門家の間では、ビルオートメーションシステムやVRV（可変冷暖房量システム）、パッケージエアコンにおける技術革新を活用し、エネルギー消費削減を重視する傾向が強まっています。これにはIoT、Wi-Fi対応システム、スマートホーム、インダストリー4.0などが含まれる。

主要業界プレイヤー

ダイキン工業と三菱電機、事業拡大に向け革新的な販売戦略を選択

業界をリードするメーカー各社は、地域内の未開拓市場における製品普及を強化するため、アフターサービス体制の拡充を進めています。例えば2019年1月、ダイキン工業株式会社（本社：大阪府）は『AHR Expo 2019』に出展し、エンドユーザーに優れた空気質を提供する先進的な住宅用・業務用空調設備を展示しました。同様に、2019年1月には三菱電機株式会社のインド子会社「三菱電機インド（MEI）」が、アフターサービス対応とエンドユーザーとの長期的な関係構築を目的としたサービスショールーム「MEQ専門館」を開設した。

また、主要企業は合併・買収や生産管理システムの拡充を通じた製品ラインの強化に注力している。例えば2019年3月、LGエレクトロニクス天津家電有限公司はQINGGONGLIAN ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING CO., LTD.を買収し、中国国内における各種用途向けエアコンの設置・販売競争力を強化した。

主要企業プロファイル一覧：

• キャリア (米国)
• ダイキン工業株式会社（日本）
• ジョンソンコントロールズ（アイルランド）
• 三菱電機株式会社（日本）
• LGエレクトロニクス（韓国）
• SAMSUNG (韓国)
• Trane (Ingersoll Rand) (アイルランド)
• Blue Star Limited (インド)
• FUJITSU (日本)
• エアデール・インターナショナル・エアコンディショニング株式会社（英国）

主要業界動向：

• 2020年8月：ジョンソンコントロールズはNexusPremier 25-50トン級商用屋上型エアコンラインを発表。新システムは、米国エネルギー省（DOE）の2023年厳格なエネルギー効率基準に準拠した標準効率モデルの一部である。
• 2020年10月：ブルースター社は、映画館、ATM、ショッピングモール、空港などの商業施設向けに、ウイルス検知技術を搭載した新たな空調ソリューションを発表した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of アジア太平洋地域の業務用エアコン市場

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