インド乳製品市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：種類別（牛乳（バラ売り牛乳・パック牛乳）、チーズ、バター、乳製デザート、粉乳、カード・ヨーグルト、クリーム、その他）、流通チャネル別（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、専門小売店、オンライン小売店、その他）、2025-2032年

インドの乳製品市場規模は2024年に1,353億米ドルと評価された。市場は2025年の1,468億米ドルから2032年までに2,740億9,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.33％を示すと予測されている。

インドは現在、世界最大の牛乳生産国であり、乳製品の世界有数の輸出国の一つである。インドの乳業は国内経済の5%を占め、800万人以上の農家を直接支えている。インドの主な生産地は、ウッタル・プラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、マディヤ・プラデーシュ州、ラージャスターン州、パンジャーブ州、タミル・ナードゥ州です。さらに、政府はインドの乳業の発展のためにいくつかの取り組みを行っています。インドの乳製品セクターの機会をさらに拡大するために政府が実施している取り組みとしては、ラシュトリヤ・ゴクル・ミッション、国立酪農開発委員会（NDDB）、州協同組合酪農連盟、国立酪農開発プログラム（NPDD）、酪農起業家育成スキーム（DEDS）などがあります。

COVID-19 の影響

飼料の供給不足が市場の成長に若干の影響

初期のロックダウン段階では、飼料や牧草などの重要な投入資材の供給不足が発生し、インドの乳製品市場の成長と畜産物の生産に悪影響を与え、多大な経済的損失をもたらしました。飼料施設の閉鎖と操業停止により、畜産農家は家畜への給餌が困難になりました。乳製品生産者は、飼料供給への十分なアクセスがなかったため、牛や水牛への給餌を乾燥作物残渣やふすまの利用に切り替えることを余儀なくされました。国立農業農村開発銀行（NABARD）によれば、酪農家は家畜への青飼料・乾草・飼料などの供給量を削減したため、乳生産能力が低下した。これらの要因により、ロックダウン開始から1か月以内にインドの酪農部門の生産量は約6％減少した。

さらに、COVID-19パンデミック初期段階では、移動制限やロックダウンにより消費者がレストランやカフェを利用できず、家庭内消費が増加。パニール（インドのチーズ）、ギー（精製バター）、ホヤ（脱脂乳）などの加工品需要が高まった。これにより消費者は新たな料理に挑戦し、家庭で食事を準備する傾向が強まり、パンデミック期間を通じてこれらの加工品需要が持続的に増加した。加えて、4月から6月にかけての長期にわたる暑さの到来により、デザート類の販売が増加したことで、カード、ラッシー、バターミルクなどの需要も高まりました。パンデミックは乳業セクターに課題をもたらしたが、バター、ギー、チーズなどの付加価値乳製品の需要と供給が増加し、今後も上昇が続くと予想されることから、危機は機会へと転じた。

最新動向

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機能性乳製品への需要拡大が市場の可能性に影響

健康志向層の間で、ビタミン・ミネラル強化牛乳などの機能性乳製品を利用する傾向が高まっていることが、市場成長に影響を与えています。これにより、顧客は付加価値製品の需要を提案し、市場成長を促進しています。例えば、2020年3月には、南ムンバイに拠点を置く企業ハンギョーが、オメガ3、6、9を強化した新シリーズのグルメアイスクリームを発売しました。さらに2021年8月には、ラクタリス・インディアがチェンナイで初のプロバイオティクスヨーグルト飲料「ラクテル・ターボ・ヨーグルトドリンク」を発表。同社は「移動中の若者層」をターゲットとし、マンゴーとストロベリーフレーバーを展開する。

さらに、機能性乳製品は長期的な健康維持に不可欠な追加栄養補助食品として認知されている。例えば2022年2月、インドの科学者らが次世代プロバイオティクス菌「Lactobacillus Plantarum JBC5」を開発。発酵乳製品への応用を通じその有効性を検証中だ。この菌株は高齢者の長寿化と健康的な加齢促進効果を謳っている。したがって、この市場における機能性製品のトレンドは、市場成長をさらに後押しすると予想される。

成長要因

インド全土における大幅な乳生産がインド乳製品市場の成長を牽引

乳業はインド農業における成長産業の一つとして認知され、過去15年間で生産量と消費量が驚異的な伸びを見せてきた。インドにおける乳業セクターの進化と、協同組合および民間乳業メーカーが果たした顕著な役割が相まって、インドは世界の乳生産量の23％を占める世界最大の乳生産国となっている。さらに、最近の乳生産量の増加は、インド特有の酪農牛群の構成変化に起因している。米国農務省（USDA）の「2021年インド乳製品年次報告書」のデータによると、インドの乳生産量の約半分は水牛によるもので、残りの半分は在来種や交雑種を含む牛によるものである。したがって、国内における豊富な乳供給は、チーズ、バター、カード、ヨーグルト、ギー、パニールなどの付加価値加工品の生産を促進している。加えて、牛乳は栄養価の高い食品としてインド家庭で強い需要があり、市場成長を牽引している。

市場の目覚ましい成長を支える政府支援策

酪農は、インドを含む世界のほぼ全域において、農業活動の最重要要素の一つである。インドの酪農産業は、社会経済発展の手段として機能している。したがって、インド政府は国内市場全体で様々な施策・イニシアチブを導入し、業界基準の維持に向けて広範に取り組んでいる。これには「全国酪農開発行動計画（NAPD）」、「全国酪農開発プログラム（NPDD）」、「酪農セクター向け運転資金貸付金利補助」、「全国人工授精プログラム（NAIP）」、「全国動物疾病対策プログラム」などが含まれる。これらの政府施策はそれぞれ異なる目的を有している。例えば、NAPD施策は国内乳生産量を2021-22年度の2億5455万トンから2023-24年度までに3億トンへ増加させることを目標としている。

一方、NPDD計画は2021年7月に再構築され、乳質検査と一次冷却施設のインフラ強化に重点を置いた。NAIP計画は、遺伝的に優れた雄牛または雌牛の品種を誕生させることで乳生産量の増加を目指した。したがって、こうした新たな計画は酪農家、協同組合、民間加工業者が乳生産量を増やすことをさらに支援するものである。

抑制要因 

飼料供給不足と疾病発生が市場成長に悪影響を及ぼす

インドでは、家畜に作物残渣や農業副産物といった低コスト飼料が与えられている。こうした低コスト飼料は家畜の栄養不足を招き、生産性を阻害する。そのため、農家は乳牛に高濃縮飼料を与えて乳量最大化を図るが、高濃縮飼料は生産コストを押し上げるだけでなく、反芻動物の代謝障害を引き起こす場合もある。

インド農業研究会議傘下のインド牧草・飼料研究所（IGFRI、ジャンシー）の推計によれば、2022年時点で国内の青飼料、乾草飼料、濃縮飼料の供給不足率はそれぞれ11.24％、23.4％、28.9％に達した。したがって、飼料供給の不足は乳生産に影響を与え、乳製品の生産と消費にも影響を及ぼすでしょう。

さらに、インドにおける瘤状皮膚病の発生率上昇も、インドの乳製品市場の成長を抑制しています。2022年にインドで発生した瘤状皮膚病の流行により、7月から9月の間に97,000頭以上の牛が死亡しました。こうした事例は牛の頭数増加をさらに制限し、結果として生産量と市場成長に影響を与えています。

セグメンテーション

タイプ別分析

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消費者の 牛乳に関連する健康意識の高まりが製品需要を押し上げる

タイプ別では、市場は牛乳、チーズ、バター、乳製品デザート、粉乳、カード＆ヨーグルト、クリーム、その他に分類される。牛乳セグメントは、重要なマクロ栄養素および微量栄養素を提供するため、世界中の数十億人の食事に不可欠な成分として認識されており、最も高い収益を占めています。さらに、自然由来および農場直送の牛乳の人気が高まり、その健康効果に関する認識が拡大していることから、インドにおける牛乳消費量はより高いペースで増加する見込みです。加えて、牛乳は通常の飲用以外にも、アイスクリーム、プリン、チーズ、クリームスープ、ミルクシェイクなど、多くの甘味・塩味の食品の基材となっている。こうしたインドにおける乳製品の人気を背景に、乳業起業家やスタートアップは消費者を惹きつける魅力的な風味の開発に絶えず取り組んでいる。

さらに、ギーは様々な料理の調理において、他の油脂類よりも栄養面で有益であると考えられており、近年その需要を大きく牽引している。同様に、パニールも高タンパク質含有量からインド亜大陸で最も人気のある乳製品の一つとして台頭している。したがって、予測期間においてもギーの需要は増加する見込みである。

流通チャネル別分析

オンライン小売チャネルは嗜好の高まりにより堅調な成長が見込まれる

流通チャネルに基づき、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、専門小売店、オンライン小売店、その他に区分される。全カテゴリーの中で、地元の牛乳販売業者やコンビニエンスストアを含む「その他」セグメントが市場を支配している。全国的なコンビニエンスストアの増加と、牛乳、カード、パニールなどの乳製品がこうした店舗で容易に入手できることが、このセグメントの成長に大きく寄与している。例えば、2020年2月、マーヒー・ミルク・パーラーはグジャラート州ブージュ全域に新ミルクパーラー「シーファ・ミルク」を開設すると発表した。この新店舗ではブージュのキャンプ地域全域でギー、バターミルク（チャース）、ダヒ、パニール、フレーバーミルクを販売している。さらに、インドでは多くの消費者が生乳や新鮮な牛乳を提供する乳業販売業者を好んで利用しており、これが市場の成長をさらに促進している。小規模販売業者にとっての容易な手頃さと利益率の向上が、今後数年間の市場成長を牽引する要因となる可能性が高い。

さらに、インドを含む発展途上国・先進国において、専門小売店も急速に成長している。製品に関する専門知識、比類のない顧客体験、高品質な製品の幅広い品揃えといった利点が、セグメント成長を促進している。これらの店舗は様々なブランドの特定製品を専門に販売し、特定の品揃え以外の製品は一切取り扱わない。こうした要因が、乳製品および乳製品ベースの商品の販売向上と巨額の利益収入の創出に寄与している。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーのデジタル化推進と新製品投入が市場成長を強化

インドの乳業は、全国的な液体牛乳・乳製品の消費拡大と、健康志向の消費者増加に伴う乳製品需要の高まりにより急速に拡大している。さらに主要企業は、多数の製造施設を設立し、異なる市場に出店し、新製品を投入することで事業を拡大している。オンライン販売チャネルの構築に注力し、製品のオンライン流通を開始することで、売上と収益の増加が見込まれている。例えば、2020年9月、タタは自社ブランド「Tata NQ」で乳製品分野に参入し、25kgパックの脱脂粉乳を法人顧客向けに発売しました。

主要企業リスト： 

• グジャラート協同組合牛乳販売連盟（GCMMF）（インド）
• ヘリテージ・フーズ・リミテッド（インド）
• カルナータカ協同組合乳生産者連盟（インド）
• クワリティ・ミルク・フーズ社（インド）
• ミルク・フーズ社（インド）
• 国立酪農開発委員会（インド）（マザー・デイリー）
• Parag Milk Foods (インド)
• Punjab State Cooperative Milk Producers Federation Ltd (MILKFED) (インド)
• ラジャスタン州協同組合乳業連盟（RCDF）（インド）
• タミル・ナードゥ州協同組合乳生産者連盟（TCMPF）（インド）

主な業界動向： 

• 2022年10月：パンジャブ州協同組合乳生産者連盟（MILKFED）は、デリーで「Verka」ブランドの牛乳および乳製品の販売を開始することに合意しました。この合意は、州の牛乳生産者と農家に利益をもたらしました。この合意の目的は、酪農家の収入を補填することで、酪農家に最大限の支援と良い価格を提供し、酪農家に利益をもたらすことでした。
• 2022年8月：パラグ・ミルク・フーズは、アーメダバードでプレミアム牛乳ブランド「Pride of Cows」を発売しました。プライド・オブ・カウズは、バグヤラクシュミ酪農場からアーメダバードの消費者に毎日新鮮で高品質な牛乳を提供している。アーメダバードでの製品発売は、同社が同地で強固な市場ポジションを確立し、消費者基盤を拡大するのに貢献した。
• 2022年6月：プロビラックは、市場シェア拡大を狙い、インドで乳糖フリー牛乳の発売を発表した。同社は業界における差別化を図るため、専門的な乳製品の革新と発売に重点的に取り組んでいる。
• 2022年3月：ヘリテージ・フーズ社は、本物のアーモンド粒入りプレミアムアーモンドミルク「バダム・チャージャー」を新発売した。本製品は同社の拡大を続ける付加価値製品ポートフォリオに新たに加わったものである。バダムチャージャーは、すべての現代型小売店、一般小売店、オンライン食料品プラットフォームで販売される。
• 2022年1月：国立酪農開発委員会（NDDB）は、ギー分野において業界成長率を上回ることを目指し、今後数年間で20％以上の成長を達成する方針だ。同社はギー分野に注力し、全国200都市の50,000店舗に製品を拡販することでカテゴリー拡大を図る方針を強調している。

レポート内容

本調査レポートは、市場に関する定性的・定量的知見を提供するとともに、インド乳製品市場のシェア、市場規模、セグメンテーション、および全セグメントの成長率に関する詳細な分析を掲載。関連市場の概観、市場動向、SWOT分析、合併・買収などの最近の業界動向、主要国の規制状況、主要市場トレンド、推進要因、競争環境など、様々な重要な知見を提供します。

レポート範囲とセグメンテーション