乳製品市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：原料別（牛、羊、山羊、ラクダ）、種類別（乳糖含有・乳糖フリー）、製品タイプ別（牛乳、[粉末・液体]、 チーズ、バター、デザート、ヨーグルト、その他）、流通チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、コンビニエンスストア、オンライン小売）、および地域別予測、2025-2032年

世界の乳製品市場規模は2024年に9,471億1,000万米ドルと評価された。市場は2025年の1兆68億4,000万米ドルから2032年までに1兆5,246億5,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.12％を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に41.02%の市場シェアを占め、乳製品市場を支配した。

さらに、米国乳製品市場はチーズ、牛乳、ヨーグルト製品への需要増加に支えられ、2032年までに1,945億7,000万米ドルに達すると予測されている。

乳製品産業には、牛乳の生産、販売準備、乳製品の製造が含まれます。牛乳、ヨーグルト、チーズ、スプレッド、アイスクリーム、 などが含まれます。牛乳および関連食品の高い栄養価により、特に発展途上国においてこれらの製品への需要は継続的に増加しています。市場プレイヤーは顧客基盤と市場プレゼンスを拡大するため、未開拓地域での新乳製品投入に注力しています。予測期間中、革新的でユニークなマーケティング戦略がメーカーのグローバル展開を促進し、乳製品の販売促進と販売における収益性の高い機会を提供すると見込まれます。

日本の乳製品市場インサイト

グローバル展開を視野に入れる日本企業にとって、乳製品市場は品質基準の高度化や健康志向の高まり、持続可能な食品供給への関心が強まる中で、革新的な製品開発と安定した生産体制が求められる重要分野として注目されています。多様な消費ニーズに応える高付加価値乳製品や機能性食品への期待が拡大する今、日本市場の特性を踏まえた技術・品質・ブランド価値の最適化は、グローバル戦略を推進する企業にとって大きな成長機会となっています。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックが乳製品のサプライチェーンを混乱させ、市場成長を制限

COVID-19パンデミックは、乳製品セクターを含む様々な産業に深刻な影響を与えました。これは、政府が社会的集まりを制限しウイルスの拡散を抑制するために課した規制によるものです。さらに、労働力不足による生産制限、原材料供給の減少など、複数の要因が製品供給に重大な影響を与えた。パンデミックは、チーズやバターなどの乳製品メーカーに対し、生産、輸出、輸入など複数の領域で影響を及ぼした。ニュージーランド、インド、ドイツ、中国、米国といった主要な乳製品生産国では、加工乳製品の生産が急減した結果、貯蔵施設や加工施設で牛乳の供給過剰が発生した。

例えば、米国酪農組合（Dairy Farmers of America）によれば、パンデミックは様々な課題を引き起こし、ホテル、レストラン、製造施設を閉鎖させた結果、牛乳の供給過剰を生じさせました。この状況により、農家は1日あたり約370万ガロン（約1400万リットル）の牛乳を処分せざるを得ませんでした。

乳製品市場の概要と主要指標

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：9,471億1,000万米ドル
• 2025年市場規模：1兆584億米ドル
• 2032年予測市場規模：1,524.65億米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 6.12%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、大規模な消費、広大な現地消費者基盤、中国やインドなどの国々における高タンパク質・西洋型食生活の普及を背景に、2024年に41.02%の市場シェアで乳製品市場を支配した。
• 製品タイプ別では、牛乳が多用途性、高い栄養価、および様々な地域における日常食での広範な利用により、2024年に最大のシェアを占めました。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：チーズ、牛乳、ヨーグルト製品への需要拡大を背景に、2032年までに1,945億7,000万米ドルに達すると予測。国民の90％が毎日牛乳を消費していると報告されている。
• インド：牛乳生産量の70%を国内消費するインドでは、人口増加と高い乳製品摂取量が主要な成長要因。
• ブラジル：都市人口の増加と新たな食品技術投資に支えられた強い乳製品文化が、ブラジルを南米の主要市場に位置づける。
• ドイツ：チーズ消費で知られるドイツは、欧州第2位の乳生産地域の一部であり、チーズの輸入・輸出が活発である。
• フランス：チーズ製造の強い伝統を維持し、地域需要の高さと世界的な輸出に貢献している。

乳製品市場の動向

プレミアム・パーソナライズ乳製品への需要拡大傾向

米国、ドイツ、イタリア、フランス、スペインなどの国々では、これらの製品に対する消費者需要の著しい変化が記録されている。パンデミックにより、健康的で栄養に基づいた食事への消費者のニーズが大幅に高まった。その結果、プレミアムでパーソナライズされた高品質な栄養ベースの乳製品への需要が急速に拡大している。変化する消費者の嗜好に応えるため、市場プレイヤーは新規顧客獲得を目的とした新製品を投入している。例えば2022年9月、欧州に拠点を置く著名乳製品メーカーMilkymistは、自社ブランド「Skyr」の下で高タンパクヨーグルトの新製品を発表した。同社発表によれば、この新製品は欧州市場でタンパク質含有量11%を誇る唯一のヨーグルトである。

乳製品産業が環境に与える悪影響への認識が高まる中、持続可能な乳製品生産への需要が消費者の間で急速に拡大している。さらに、PETAによる啓発キャンペーンの増加も、持続可能な乳製品への需要拡大に寄与している。加えて、世界的に乳糖不耐症の人々の割合が増加していることが、チーズ、デザート、ヨーグルトなどの乳糖フリー乳製品の需要を後押ししている。この要因が、世界の乳製品市場成長をさらに促進するだろう。

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乳製品市場の成長要因

新興国における人口増加と所得向上による市場進展の推進力

米国国勢調査局のデータによると、アジア太平洋地域は2023年に世界人口の約45.78%を占め、最大のシェアを有しています。これは主に、中国やインドといった人口が極めて多い国々が存在するためである。これらの国々では乳幼児および若年層の人口が増加しており、これが乳製品の消費を力強いペースで牽引している。

例えば米国国勢調査局によれば、2022年時点で中国とインドはそれぞれ世界人口の17.70％、17.53％を占めた。

さらにインド政府の統計では、国内生産乳の約70％が自国消費されている。したがって人口増加が本市場の成長を牽引している。

南米諸国は都市部に居住する人口が最も多いことで知られています。ブラジル、チリ、アルゼンチンなどの国々は、食品技術、乳製品、電子商取引分野における新規スタートアップの立ち上げにより、大規模な外国直接投資（FDI）を誘致しています。したがって、同地域の経済の急速な成長と都市人口比率の高さが、乳製品の消費を牽引しています。

例えばカーギルの乳製品白書によれば、ラテンアメリカは最も多様性に富む乳製品市場であり、ブラジル、アルゼンチン、チリが最も重要かつ有望な市場である。

先進国における乳製品文化の強さが市場成長を牽引

チーズ、デザート、バターなどの乳製品は、米国、カナダ、メキシコなどの北米諸国において文化的に重要な位置を占めてきた。この地域ではここ数年、牛乳の消費量が着実に増加している。例えばカーギルの乳製品白書によれば、アメリカ人の90%が毎日牛乳を飲用している。欧州の人々はこれらの製品の栄養面に強い関心を持っている。したがって、ホエイや生乳への需要増加が今後数年間で同地域の乳製品市場成長に大きく寄与するだろう。

さらに、ヨーロッパ料理ではチーズが大量に使用され、同地域は主要なチーズ消費地の一つである。チーズ需要の高さは、この製品の大部分がヨーロッパ地域に起源を持つことに起因し、それが同地域の料理の重要な要素となっているためである。

例えば、国際乳製品協会によれば、ゴルゴンゾーラチーズは西暦879年にイタリアのポー川流域で製造されました。その後、10世紀にはイタリアがヨーロッパにおけるチーズ製造の中心地となりました。

抑制要因

植物性代替品への消費者嗜好の変化が市場成長を抑制する要因となる

近年、植物性食品の急成長を牽引している重要な要因の一つが、乳糖不耐症や乳製品過敏症の人口の増加である。植物性乳製品は、特に北米や欧州諸国で高い普及率を記録している。現在では、多くの小売店、 カフェ、レストランで入手可能である。多くの外食産業は、顧客層の進化する需要に応えるため、新たな植物性飲料ラインを立ち上げてきた。

例えば、2020年1月にはスターバックス社が、消費者の間で高まるヴィーガンミルクへの需要を受け、オートミルクベースの飲料の発売を発表しました。さらに2021年12月には、英国における植物性ミルク飲料の追加料金を廃止したと発表しています。

したがって、植物性乳製品の急速な普及と、先進国・発展途上市場における浸透率の上昇が、本市場の成長を抑制する要因となるでしょう。

乳製品市場のセグメント分析

原料別分析

健康効果から乳製品の主要原料は牛が占める

原料別では、市場は牛、羊、ラクダ、山羊に分類される。

牛セグメントは、他の家畜と比較して飼料タンパク質を食品へ変換する効率が最も高いと考えられているため、市場を支配しています。さらに、乳生産には数多くの供給源がありますが、多くの消費者は健康上の利点から牛乳を好んで消費します。牛乳は他の種類の乳に比べてタンパク質と脂肪の含有量が低く、消化しやすい特性に加え、より多くのビタミンとミネラルを含んでいます。また、牛乳などの牛の乳は、山羊やラクダの乳よりも水分比率が高い。このため、牛乳は脂肪分が少なく、特にフィットネス愛好家から好まれる。これに加え、牛の乳の入手容易性が、世界市場における消費率をさらに押し上げるだろう。

羊乳もまた、現代の消費者がその健康増進効果に注目しているため、乳製品の好ましい供給源として選ばれています。これにより、羊乳は顧客にとって最も適切な代替品の一つとなっています。多くの研究者は、「生、非加熱処理の羊乳」を使用したチーズの製造が は、牛乳や山羊乳に比べ、より多くのビタミンA、より大きな量のタンパク質（ほぼ2倍）、共役リノール酸、アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害ペプチドを提供できると多くの研究者が示唆している。これらの要因に加え、山羊乳やラクダ乳も、その独特の栄養特性から世界中で消費されている。

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種類別分析

乳糖含有乳製品は消費量の多さから大幅な成長が見込まれる

種類別では、乳糖含有乳製品と乳糖フリー乳製品に区分される。

乳糖含有セグメントが最大の市場シェアを占めた。乳糖はガラクトースとグルコースからなる糖類で、牛乳中のエネルギー伝達物質として機能します。また、マンガン、カルシウム、亜鉛などのビタミン・ミネラルの吸収促進、免疫機能のサポート、腸内細菌叢の形成など、様々な健康効果をもたらします。食品用途に加え、製薬業界や食品加工業界でも甘味料や錠剤の配合成分として広く利用されています。

乳糖不耐症患者の世界的な増加を主因として、乳糖を含まない乳製品も主流となりつつあります。新たに登場した乳糖フリーミルクは、乳糖糖類を除けば牛乳とほぼ同等の栄養プロファイルを有します。通常の牛乳と同様に、乳糖フリーミルクもカルシウム、リン、ビタミンA、 D、B12を供給します。このタイプの牛乳の主な利点は、通常の牛乳と比較して消化が容易であることであり、これにより消費者需要がさらに増加するでしょう。

製品タイプ別分析

多様な用途から牛乳の人気が大幅に高まる見込み

製品タイプ別では、市場は牛乳、チーズ、バター、デザート、ヨーグルト、その他に分類される。牛乳セグメントは、その多用途性により市場をリードしている。牛乳は、ビタミンやミネラル、特にカルシウムといった最も重要な栄養素の一つを含むため、古くから最も消費されている乳製品である。牛乳は、塩味から甘味まで幅広い食品に使用できる多目的製品の一つです。チーズは、豊富なタンパク質、ミネラル、脂肪を提供する最も栄養価の高い食品の一つとして、広く使用される別の乳製品です。牛乳と同様に、チーズも筋肉や骨の健康に必要なタンパク質とカルシウムを豊富に含んでいます。最も一般的に使用されるチーズには、モッツァレラ、スイス、チェダーがあり、ハンバーガー、ピザ、タコスなど様々な食品に広く使用されています。

流通チャネル別分析

スーパーマーケット/ハイパーマーケットはアクセスの容易さから支配的地位を維持する見込み

流通チャネルに基づき、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売、その他に区分されます。スーパーマーケット/ハイパーマーケットセグメントは、多様な商品の入手可能性と容易なアクセス性により最大の利益を生み出しています。スーパーマーケットは一般的に大規模店舗であり、生活必需品や日用品を提供している。スーパーマーケットを利用する主な利点は、消費者が必要な商品をすべて一箇所で手軽に入手でき、多くの労力と時間を節約できる点である。

コンビニエンスストアセグメントも着実に成長している。これらの店舗では購入商品に幅広い割引を提供しており、消費者が高品質な商品を合理的な価格で購入するのに役立っているためである。

地域別インサイト

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2022年、アジア太平洋地域は世界の乳製品市場で主要なシェアを占めました。アジア諸国の乳業は、これらの製品の大量消費と数多くの利点により、世界最大のセクターとして認識されています。この乳製品セクターの発展は、広大な国内消費者基盤、人口の急速な増加、西洋的なライフスタイルの採用傾向の高まりに起因しています。さらに、現代の消費者が持続可能なライフスタイルを維持するために様々な「高タンパク食品」を求める中、タンパク質豊富な食品の摂取は、健康志向の人々の食事における主要な焦点となっています。オランダに本拠を置く乳業協同組合、フライスラント・キャンピナの2020年報告書によると、乳製品需要は2019年報告書と比較して約0.6％増加した。また、データによれば、アジア太平洋地域は特に乳製品分野において、最も成長の速い市場としての地位を維持している。

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米国、カナダ、メキシコを含む北米地域は メキシコを含む北米地域は着実な成長が見込まれています。増大する乳生産能力、豊富な乳製品ポートフォリオ、効率的な農業手法の導入により、米国は世界の牛乳生産において主導的な地位を確立するでしょう。農場から乳製品メーカー、製品開発者まで、乳業界のサプライチェーン全体にわたり、米国乳業界には巨額の投資が流入しており、これが同地域の乳事業推進に寄与しています。10年にわたり乳製品の主要輸入国であった米国市場は、これらの製品の輸出において過去最高記録を達成した。2022年の輸出額は約95億米ドルに達し、国際乳製品協会（IDFA）によれば、輸出先は約141カ国に及んだ。と国際乳製品協会（IDFA）は報告している。

欧州は多様な製品ポートフォリオ、高品質な生産、加盟国が導入する厳格な安全基準により、世界第2位の乳製品生産地域として知られる。欧州乳業協会（EDA）によれば、2021年にEU27カ国合計で生産された乳製品は1億4500万トンに達した。フランスは豊かなチーズ文化で知られ、国内外で愛される多種多様な高品質チーズを生産している。経済協力開発機構（OECD）によれば、2021年にフランスが輸入したチーズの総額は25億米ドルに達し、主要輸入国はイタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペインであった。

南米の乳業は、世界有数の乳製品消費地域として南米経済に大きく貢献している。ブラジルは南米で最も人口密度の高い国の一つ（約2億1400万人）であり、国内の乳製品消費は安定したペースで増加している。

中東は乳製品分野で最も有望な市場と認識されている。これは、消費者の食習慣が伝統的な食事から、より健康的、便利、高品質な食事へと継続的に移行していることが観察されているためです。この地域では、風味豊かな有機乳製品など、ユニークな食品に対する強い需要が継続的に成長しています。市場の成長を牽引するもう一つの主要因は、顧客のライフスタイルの変化と可処分所得の増加です。

主要業界プレイヤー

競争力を維持するため、主要プレイヤーは新地域での製品開発に注力

市場には国内企業が多数存在し、その数は国際企業を上回っています。国内企業は新たな国々で食品事業の国際展開を継続的に拡大しようとしています。多様な製品への需要増加を踏まえ、主要企業は現地企業との提携を通じて各市場で新製品を投入し、自社製品を国際市場に展開しています。例えば、2022年3月にはフォンテラがニュージーランドの高級チーズブランド「カピティ」を中国小売市場に投入し、中国における高級チーズ製品への需要増に対応する見込みです。

主要乳製品企業一覧：

• フォンテラ協同組合グループ (ニュージーランド)
• アーラ・フーズ・グループ (デンマーク)
• フリースラント・カンピーナ （オランダ）
• ユニリーバ・プラシッド（英国）
• ダノンS.A. (フランス)
• ラクタリス・インターナショナル (フランス)
• Nestle S.A. (米国)
• Dairy Farmers of America, Inc. (米国)
• GCMMF (インド)
• The Kraft Heinz Company (米国)

業界の主な動向:

• 2023年5月: 州政府系協同組合であるアヴィン（Aavin）は、ビタミンAとDを強化した全く新しい乳製品の発売を発表しました。同社によれば、これらの新製品は市場における強化乳製品の需要を測るためのものです。
• 2022年8月：米国酪農組合（DFA）は、スミス・フーズから2つの長期保存加工施設（ESL）を買収した。これらの加工工場は米国ミズーリ州パシフィックとインディアナ州リッチモンドに位置する。これらの施設はDFAの乳製品ブランド部門に統合され、パシフィック・デイリー・ソリューションズおよびリッチモンド・ビバレッジ・ソリューションズとして運営されている。
• 2022年10月：ユニリーバはASAPと提携し、アイスクリームの流通を開始。この提携により、ASAPはユニリーバの仮想店舗「The Ice Cream Shop」のアイスクリームやスナックも配送する。
• 2022年7月：GCMMFは100種類以上の新製品を発表。様々なカテゴリーの商品を含み、特に生姜・トゥルシー・ターメリック風味のミルク製品が複数ラインナップされた。新製品のほとんどが乳製品ベースであり、この製品展開により同社は商品ポートフォリオの拡充を通じて事業拡大を図った。
• 2021年10月: ラクタリス・グループは欧州チーズブランド「リーダマー」を5億3374万5000米ドルで買収。この買収により、同社はオランダのチーズ市場への参入を果たした。また、オランダにおける産業レベルでの基盤確立と、ドイツ、ウクライナ、イタリアでの事業拡大を実現した。

レポート対象範囲

本調査レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、供給源、製品タイプ、競争環境、製品応用分野、市場シェアなどの重要要素に焦点を当てています。さらに、市場の推進要因や乳製品業界の動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要素を網羅しています。

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