SerDes市場規模、シェア及び業界分析：用途別（通信、自動車、データセンター、民生用電子機器、その他）、伝送距離別（短距離伝送、長距離伝送）、地域別予測（2025-2032年）

世界のSerDes市場規模は2024年に8億4640万米ドルと評価された。市場は2025年の9億5600万米ドルから2032年までに24億2280万米ドルへ成長し、予測期間中に14.2%のCAGRを示すと予測されている。北米は42.19%のシェアで世界市場を支配した。19%で世界市場をリードした。さらに、米国SerDes市場は大幅に成長し、2032年までに推定644,893千米ドルに達すると予測されている。

シリアライザ・デシリアライザ（SerDes）は、並列データをシリアル（1ビット）データストリームに変換し、その逆変換を行う現代の高速通信システムにおける重要コンポーネントである。広幅並列データバス実装に伴う複雑性とコストを最小化しつつ、膨大なポイントツーポイントデータ転送を実現する。SerDes需要の大部分は、現在100Gbpsのスループットを有するデータセンターから生じている。技術の進歩に伴い、より高い帯域幅と強化された信号整合性への要求が高まることで、SerDesの需要はさらに拡大しています。SerDesはギガビット毎秒、さらにはテラビット毎秒のデータレートでの動作が可能です。

市場成長の主な要因は、データセンター経済の拡大、ネットワーク技術の進歩、AIアプリケーションの台頭、クラウドコンピューティングの普及拡大、そして世界的な帯域幅需要の増加である。ある調査によると、企業データの60％以上がクラウドに保存されています。2022年に実施された「Google Cloud Brand Pulse Survey」（世界中の1,900人以上の技術・ビジネスエグゼクティブ対象）では、41.4％のエグゼクティブがクラウドベースのサービス・製品への投資拡大に注力していると回答しました。高速かつ信頼性の高い接続性は、企業がクラウド技術を活用する上で不可欠です。シリアライザ-デシリアライザは、データセンター内での高速データ伝送を実現することで、クラウドコンピューティングインフラを支える重要な役割を担っている。

高性能コンピューティング（HPC）市場の急速な成長も、市場拡大の主要因である。COVID-19の流行期間中、HPCはコロナウイルスに関連する大規模データセットの分析や複雑な生物学的プロセスのシミュレーションにおいて重要な役割を果たしました。スーパーコンピュータなどのHPCアプリケーションは、HPCクラスター内のプロセッサ、メモリモジュール、アクセラレータ間で大量のデータを処理するためにシリアライザ・デシリアライザ技術に大きく依存しています。HPCアプリケーションが普及するにつれ、シリアライザ・デシリアライザソリューションへの需要も大幅に増加しています。

日本のSerDes市場インサイト

日本のSerDes市場は、データセンターの高度化、車載電子システムの進化、次世代通信インフラの拡張を背景に、重要性が急速に高まっています。高速伝送への要求が強まる中、データ量の増大に対応するため、低消費電力かつ高帯域を実現するSerDes技術は不可欠な要素となっています。特に、日本の自動車産業では、ADASや自動運転システムの普及に伴い、高速・高信頼の車載ネットワークが求められており、SerDesの採用が加速しています。また、5G/6G関連設備や光通信分野でも、高速インターフェースを支えるキーテクノロジーとして注目が高まっています。こうした技術需要の拡大に応じ、先進的なSerDesソリューションの価値を示すことで、日本市場における競争力強化と広範な産業分野への展開が期待できます。

生成AIの影響

AIアプリケーション実行のための高速データ伝送需要の増加が市場成長を牽引 

大規模言語モデル（LLM）と生成AIは、計算上の重大な課題を提起する革新的な技術です。生成AIモデルは大量のデータセット処理を伴うことが多く、DALL-Eによる画像生成やGPT-4からの応答取得といった各利用ごとに複数の推論計算が発生します。これにより、コンピューティングリソースとエネルギー需要が増大します。データセンターではエネルギー消費量を継続的に監視し、AI処理および高速化ハードウェアに割り当てるスペースを拡大しています。シリアライザ-デシリアライザ技術は、様々なAIハードウェア間の高速データ転送を可能にし、効率的なトレーニングプロセスを実現します。今後数年間のAIの急速な普及は、業界関係者にとって豊富な機会を提供すると予想されます。

シリアル化/デシリアル化（SerDes）市場の動向

先進運転支援システム（ADAS）と自動運転革命が市場成長を後押し

現代の自動運転車（AV）アプリケーションと先進運転支援システム（ADAS）は、高性能カメラによって実現されています。完全な自動運転システムには6台のカメラと最大20個のレーダーセンサーが必要であり、1日あたり推定5TBから20TBのデータを生成する。低レベルの自動化であっても、接続車両からは1時間あたり約25ギガバイトのデータが生成される。

ADASシステムの高性能カメラは、正常に機能するために高いデータレートと伝送速度を必要とします。現在、開発者はこれらのカメラを車両の電子制御ユニット（ECU）に接続し画像処理を行うため、シリアライザ・デシリアライザ技術への依存度を高めています。シリアライザ・デシリアライザ技術は並列データを1ビットデータに変換し、その逆も行うことで、低コストのケーブルとコネクタを用いたデバイス間の高速通信を実現します。

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シリアルデシリアライザ市場の成長要因

データセンターの拡大と高速データ伝送需要の高まりが市場成長を牽引

現在、BFSI（銀行・金融・保険）、医療、政府、教育などの産業がますますデータとクラウド中心になるにつれ、データセンター市場は急速に成長しています。Cloudsceneによれば、米国だけでも5,300以上のデータセンターが存在します。拡大を続けるデータセンター市場は、予測期間中にシリアライザ・デシリアライザソリューションの需要を押し上げると予想される主要な市場動向の一つです。この技術は、データセンター内およびデータセンター間の高速データ転送において重要な役割を果たし、レイテンシの低減と全体的な効率向上を実現します。

エリクソンによると、世界のモバイルネットワークトラフィックは2022年第2四半期から2023年第2四半期にかけて33％増加した。さらに、スマートフォン1台あたりの平均データ使用量は2023年の21GBから2029年には56GBに増加すると予測されている。モバイルデータトラフィックの増加は、主にデータ集約型アプリケーションの増加に起因している。

データトラフィックの全体的な増加は、高速データ通信の需要増に対応するためのシリアライザ・デシリアライザの需要に寄与している。シリアライザ・デシリアライザは、低遅延・高速・効率的なデータ伝送を可能にする重要な役割を果たす。

抑制要因

シリアライザ・デシリアライザの複雑性と高コストが市場成長を制限する

SerDes市場の成長を制限すると予想される課題が複数存在する。SerDesは複雑なシステムであり、熟練したアナログおよびミックスドシグナル設計者のチームを必要とする。データレート（Gb/s）の増加と効率性への要求が高まるにつれ、SerDesの複雑さとコストは上昇します。さらに、信頼性の高いデータ伝送とネットワークハードウェアへの需要の高まりは、より多くの経年劣化シミュレーションやエレクトロマイグレーションシミュレーションを必要とし、全体的な費用を増加させます。データ通信における技術進歩の急速なペースは、シリアライザ・デシリアライザ技術の頻繁な更新と変更を必要とすることが多く、このような変化に対応することはユーザーとメーカーの双方にとって困難です。

SerDes市場セグメント分析

アプリケーション別分析

自動車分野における高速データ伝送の需要増加が市場成長を牽引

用途別では、市場は通信、自動車、データセンター、民生用電子機器、その他に分類される。

予測期間において、自動車セグメントは最も高いCAGRで成長すると見込まれています。Automotive SerDes Alliance（ASA）規格を採用した初のチップセットがVS77X/VS77Xシリアライザ・デシリアライザです。高速な一方向および双方向制御データを提供するために設計されています。これらのチップセットは、ポイントツーポイントアーキテクチャにおいて高精度データラインを備えています。シリアライザ・デシリアライザソリューションは、ADASやIVIなどの自動車アプリケーションを可能にするセンサー、高精細カメラ、レーダーの増加に対応し、自動車OEMおよびそのサプライヤーに高速リンクソリューションを提供すると期待されています。

データセンターの急速な拡大により、2024年にはデータセンター分野がSerDes市場で最大のシェアを占めました。ストリーミングサービスやクラウドコンピューティングを支える高帯域幅への需要増加が、データセンターアプリケーションにおける高速シリアライザ・デシリアライザソリューションの需要を後押ししました。  

チャネル長別分析

エッジコンピューティングおよびIoTアプリケーションにおける短距離SerDesの需要増加が市場成長を促進

チャネル長に基づき、市場は短距離と長距離に分類される。

予測期間中、ショートリーチセグメントが最も高い成長率を示す見込みです。ショートリーチシリアライザ・デシリアライザ技術は、モノのインターネット（IoT）、エッジコンピューティング、5Gアプリケーションにおいて重要な役割を果たすと予想されます。IoTデバイスは、スマートシティや工場内での信頼性の高い短距離光ファイバー通信を必要としており、これがSerDesの需要を後押ししています。

長距離セグメントは最大のシェアで市場を支配している。長距離シリアライザ・デシリアライザは、長距離にわたるデータ伝送が必要なアプリケーションにおいて重要な役割を果たす。高速データ伝送のため、通信ネットワークや大規模データセンターで広く利用されている。      

地域別分析

地理的には、市場は北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の5大地域に細分化されています。これらはさらに国別に分類されます。

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北米は、確立されたIT・通信セクター、車両における先進技術の採用拡大、主要企業の存在により、同地域が最大の市場シェアを占めると予想される。確立されたIT・通信セクター、車両における先進技術の採用拡大、主要プレイヤーの存在により、最大の市場シェアを維持すると予測される。米国は、クラウドベースのサービス・製品に対する堅調な需要に支えられ、多数のデータセンターが存在することから、同地域における主導的地位を維持している。現在、米国はデータセンター産業の世界的拠点として位置付けられており、シリアライザ・デシリアライザはこれらのデータセンター内およびデータセンター間のデータ接続・伝送において極めて重要な役割を担っている。

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さらに、アジア太平洋市場は予測期間中に最も高い成長率を示すと予想される。同地域における市場の急成長は、クラウド導入の増加、5Gの急速な展開、高速インターネットへの需要拡大に起因する。アジア太平洋地域は5Gの早期導入地域の一つであり、2023年時点でインド、中国、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、インドネシア、フィリピン、シンガポール、タイを含む11カ国が5Gネットワークの提供を発表している。

欧州における市場成長は、主にデータセンターの拡張と、様々な産業における信頼性の高い高速インターネット接続への需要増加によって推進されている。Jones Lang LaSalle IP, Inc.によれば、2023年4月から6月の期間において、欧州はデータセンター容量に対する需要が最も高く（114MW）、記録されました。

南米では、通信セクターの成長と急速なデータセンター開発が市場成長を促進しています。ブラジルは、データセンター数が最も多いことから、この地域で市場をリードすると予想されています。

中東・アフリカ（MEA）地域では、デジタルインフラ強化に向けた政府主導の取り組みの増加と発展途上経済の存在により、著しい成長が見られます。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは継続的な開発により市場ポジションの強化に注力

世界市場は、シノプシス社、ラティス・セミコンダクター、テキサス・インスツルメンツ社、マーベル、ケイデンス・デザイン・システムズ社、アルファウェーブ・セミ、ブロードコム社、STマイクロエレクトロニクス、ルネサス エレクトロニクス、NXPセミコンダクターズといった主要企業によって統合されています。これらの主要市場プレイヤーは、合併・買収、製品発表、協業、パートナーシップなどの戦略を採用することで事業拡大を図っています。例えば、

• 2023年4月、半導体および関連技術の開発企業であるマーベルは、業界初の3nm SerDesおよび並列インターコネクトの実証に成功し、低消費電力と高性能化を実現しました。   

主要SerDes企業一覧

• Synopsys, Inc. (米国)
• Lattice Semiconductor (米国)
• テキサス・インスツルメンツ社 (米国)
• マーベル (米国)
• Cadence Design Systems, Inc. (米国)    
• アルファウェーブ・セミ（カナダ）
• ブロードコム社（米国）
• STマイクロエレクトロニクス（スイス）
• ルネサス エレクトロニクス株式会社（日本）
• NXPセミコンダクターズ（オランダ）

主要な業界動向

• 2023年8月：モバイルエコシステム向け技術仕様の開発団体であるMIPI AllianceとAutomotive SerDes Allianceは、非対称SerDes技術の標準化に向けた協業を発表しました。この提携により、MIPIカメラ仕様とAutomotive SerDes AllianceおよびMIPI標準化SerDesソリューションが整合され、自動車業界に利益をもたらします。
• 2023年7月： シリコンおよびシステムオンチップIPの設計企業であるファラデー・テクノロジーは、UMC 28nmプロセス上のSerDes IP設計と、顧客の統合を促進する関連IPアドバンスト（IPA）サービスの提供開始を発表した。
• 2022年12月：車載用自動車向け半導体メーカーであるVSAは、Automotive SerDes Alliance規格に準拠した業界初の高速SerDesシリコンの提供を開始したと発表した。同社はIEEE Ethernet IP & Automotive Technology Day 2022において実演を行い、新SerDesの性能を披露した。
• 2022年8月：半導体ソリューションプロバイダーのCREDO, INC.は、TSMCのN5およびN4プロセス技術向けPAM4 112G SerDes知的財産（IP）を発表。このSerDesは、コンピューティングや機械学習など様々なアプリケーションに必要なロングリーチプラス（LR+）やエクストリームショートリーチ（XSR）を含む幅広い要求をサポートする。
• 2021年10月：半導体・システム設計サービス企業であるMosChip Technologies Limitedは、28nmプロセスにおけるマルチプロトコル長距離8G SerDes Phyが、カスタムPHY IPサービスおよび混合信号ASICソリューションを提供すると発表した。

レポートのカバー範囲

本市場レポートは、市場に関する定性的・定量的知見を提供し、市場内のあらゆるセグメントの規模と成長率を詳細に分析します。さらに、市場動向、新興トレンド、競争環境に関する詳細な分析も提供します。さらに、特定市場セグメントにおける自動化導入状況、パートナーシップ・合併・資金調達・買収などの最新アプリケーション動向、主要プレイヤーの統合SWOT分析、主要市場プレイヤーの事業戦略、マクロ・ミクロ経済指標、主要アプリケーショントレンドといった重要な知見を提供します。この詳細な分析により、市場とその成長・発展の可能性を包括的に把握できます。

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